2025年度个人财务顾问服务合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度个人财务顾问服务合同范本本合同目录一览第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件第二条服务内容与范围2.1财务顾问服务内容概述2.2财务规划与咨询2.3投资分析与建议2.4风险管理与控制2.5财务报表编制与审查2.6财务状况分析与报告第三条服务期限与费用3.1服务期限3.2服务费用3.3费用支付方式3.4费用调整机制第四条保密条款4.1保密范围4.2保密义务4.3保密期限第五条知识产权5.1知识产权归属5.2知识产权使用5.3知识产权侵权第六条违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约金第七条合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用第九条法律适用与管辖9.1适用法律9.2管辖法院第十条合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更效力第十一条合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二条附则12.1合同份数12.2合同附件12.3合同签署第十三条其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三第十四条合同生效14.1合同生效时间14.2合同生效条件14.3合同生效标志第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1.1名称：________________1.1.1.2地址：________________1.1.1.3联系人：________________1.1.1.4联系电话：________________1.1.2.1名称：________________1.1.2.2地址：________________1.1.2.3联系人：________________1.1.2.4联系电话：________________1.2合同订立时间与地点1.2.1订立时间：________________1.2.2订立地点：________________1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效；1.3.2服务费用支付完毕后生效。第二条服务内容与范围2.1财务顾问服务内容概述2.1.1提供财务规划与咨询；2.1.2进行投资分析与建议；2.1.3执行风险管理与控制；2.1.4编制与审查财务报表；2.1.5提供财务状况分析与报告。2.2财务规划与咨询2.2.1根据客户需求，制定个性化的财务规划方案；2.2.2定期对财务规划方案进行评估与调整。2.3投资分析与建议2.3.1分析客户投资偏好与风险承受能力；2.3.2提供投资组合配置建议；2.3.3定期跟踪投资组合表现，提出优化建议。2.4风险管理与控制2.4.1识别与评估客户财务风险；2.4.2制定风险应对措施；2.4.3定期监督风险控制措施的实施。2.5财务报表编制与审查2.5.1按照相关法规和标准编制财务报表；2.5.2审查财务报表的真实性、完整性和合规性。2.6财务状况分析与报告2.6.1定期分析客户财务状况；2.6.2编制财务状况分析报告。第三条服务期限与费用3.1服务期限3.1.1本合同服务期限为2025年度，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。3.2服务费用3.2.1服务费用总额为人民币______元整；3.2.2服务费用支付方式：分季度支付，每个季度支付总额的1/4。3.3费用支付方式3.3.1客户应在每个季度第一个月的15日前支付当季度的服务费用；3.3.2服务费用支付至顾问指定的账户。3.4费用调整机制3.4.1在服务期间，如遇政策调整、市场变化等原因导致服务费用发生变化，双方应协商一致后调整服务费用。第四条保密条款4.1保密范围4.1.1顾问在服务过程中获取的客户财务信息；4.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。4.2保密义务4.2.1未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；4.2.2保密义务在合同终止后仍然有效。4.3保密期限4.3.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后的5年内。第五条知识产权5.1知识产权归属5.1.1顾问在服务过程中创作的财务规划方案、投资建议等知识产权归顾问所有；5.1.2客户提供的财务信息等知识产权归客户所有。5.2知识产权使用5.2.1客户授权顾问在服务过程中使用其提供的财务信息；5.2.2顾问在服务过程中使用的知识产权不得侵犯他人的合法权益。5.3知识产权侵权5.3.1如因知识产权侵权导致合同纠纷，由侵权方承担全部责任；5.3.2双方应积极协商解决知识产权侵权问题。第六条违约责任6.1违约情形6.1.1客户未按时支付服务费用；6.1.2顾问未按约定提供服务质量；6.1.3双方违反保密条款；6.1.4双方违反知识产权条款。6.2违约责任承担6.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；6.2.2违约金按合同总金额的10%计算。6.3违约金6.3.1违约金在违约行为发生后5个工作日内支付；6.3.2违约金支付后，不因合同解除而免除违约责任。第七条合同解除7.1合同解除条件7.1.1双方协商一致解除合同；7.1.2因不可抗力导致合同无法履行；7.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同。7.2合同解除程序7.2.1解除合同前，双方应协商一致，明确解除原因和后续处理事宜；7.2.2解除合同后，双方应按照约定办理合同解除后的相关事宜。7.3合同解除后的处理7.3.1解除合同后，双方应结清未付款项；7.3.2解除合同后，双方应退还对方已支付的服务费用；7.3.3解除合同后，双方应按照约定处理保密信息和知识产权。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议；8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.2.2双方同意将争议提交至前述法院进行审理。8.3争议解决费用8.3.1除非合同另有约定，双方均应承担其因解决争议而产生的合理费用；8.3.2如因一方的违约行为导致争议，违约方应承担因解决争议而产生的所有费用。第九条法律适用与管辖9.1适用法律9.1.1本合同适用中华人民共和国法律。9.1.2双方均承认并接受中华人民共和国法律的管辖。9.2管辖法院9.2.1本合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。9.2.2双方同意将合同履行过程中发生的任何争议提交至前述法院审理。第十条合同变更10.1合同变更条件10.1.1双方经协商一致，认为有必要对合同内容进行变更时；10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行或履行成本显著增加。10.2合同变更程序10.2.1双方应就变更事项达成书面协议；10.2.2变更协议自双方签字盖章之日起生效。10.3合同变更效力10.3.1变更协议与原合同具有同等法律效力；10.3.2除另有约定外，变更协议的生效不影响原合同的履行。第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1服务期限届满；11.1.2双方协商一致解除合同；11.1.3因不可抗力导致合同无法履行；11.1.4一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2合同终止程序11.2.1合同终止前，双方应结清未付款项；11.2.2合同终止后，双方应按照约定处理保密信息和知识产权。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，顾问应向客户提交财务状况分析报告；11.3.2双方应就合同终止后的后续事宜达成一致意见。第十二条附则12.1合同份数12.1.1本合同一式两份，双方各执一份。12.2合同附件12.2.1本合同附件包括但不限于财务规划方案、投资建议书等。12.3合同签署12.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3.2合同签署人应具备完全民事行为能力。第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2本合同如有未尽事宜或与法律规定相悖之处，以法律规定为准。13.3本合同如有变更，应以书面形式进行。第十四条合同生效14.1合同生效时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效条件14.2.1双方签字盖章；14.2.2服务费用支付完毕。14.3合同生效标志14.3.1本合同自双方签署之日起，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等。1.1.2第三方介入合同，应事先经甲乙双方书面同意。第二条第三方介入的情形2.1.1为了提高服务质量，需要第三方提供专业意见或服务；2.1.2为了解决合同履行过程中的争议，需要第三方进行调解或仲裁；2.1.3为了确保合同条款的执行，需要第三方进行监督或审计。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，具体如下：3.1.1第三方的责任限额为人民币______元整；3.1.2如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。第四条第三方责权利4.1第三方的权利4.1.1第三方有权根据合同约定，独立履行其职责；4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.2第三方的义务4.2.1第三方应按照合同约定，客观、公正地履行职责；4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；4.2.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方承担的责任，不因甲方与乙方的合同关系而免除；5.1.2第三方在履行职责过程中，对甲方造成的损失，甲方有权向第三方追偿。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方对乙方承担的责任，不因乙方与甲方的合同关系而免除；5.2.2第三方在履行职责过程中，对乙方造成的损失，乙方有权向第三方追偿。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的申请6.1.1甲乙双方协商一致后，由一方提出第三方介入的申请；6.1.2申请应包括第三方的基本信息、介入理由、预期效果等。6.2第三方介入的批准6.2.1甲乙双方应在收到第三方介入申请之日起______个工作日内，书面回复是否同意第三方介入；6.2.2如一方不同意第三方介入，应说明理由。6.3第三方介入的实施6.3.1第三方介入后，应按照合同约定，独立履行其职责；6.3.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件7.1.1第三方职责已完成；7.1.2甲乙双方协商一致解除第三方介入；7.1.3因不可抗力导致第三方介入无法继续。7.2第三方介入的终止程序7.2.2甲乙双方应在收到报告之日起______个工作日内，书面回复是否同意终止第三方介入。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担；8.2如合同未约定费用承担方式，甲乙双方应协商解决。第九条本合同其他条款的适用9.1本合同关于第三方介入的修正条款，适用于本合同的其他条款；9.2本合同如有与第三方介入相关的其他条款，以本修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：财务规划方案要求：详细列出客户的财务状况分析、投资组合建议、风险控制措施等。说明：财务规划方案是顾问为客户制定的核心服务内容，应具备全面性和实用性。2.附件二：投资建议书要求：包含投资组合配置建议、投资策略、风险评估等。说明：投资建议书是顾问为客户提供投资决策的重要依据，应具有针对性和可操作性。3.附件三：财务报表要求：按照相关法规和标准编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：财务报表是反映客户财务状况的重要文件，应真实、准确、完整。4.附件四：财务状况分析报告要求：定期分析客户财务状况，包括盈利能力、偿债能力、运营能力等。说明：财务状况分析报告是顾问为客户提供财务咨询服务的重要成果，应具有客观性和实用性。5.附件五：合同变更协议要求：详细列出变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更协议是双方对合同内容进行修改的法律文件，应具备合法性和有效性。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的原因、职责、权利、义务等。说明：第三方介入协议是约定第三方介入合同的重要文件，应具有明确性和可操作性。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明：争议解决协议是双方在合同履行过程中解决争议的重要依据，应具有合法性和可操作性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按约定时间支付或收取费用；1.2顾问未按约定提供服务质量；1.3客户未按约定提供财务信息；1.4第三方未按约定履行职责；1.5双方违反保密条款；1.6双方违反知识产权条款。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.2违约金按合同总金额的10%计算；2.3如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担全部责任；2.4如违约行为导致第三方损失，违约方应承担第三方损失的全部责任。3.违约责任示例：3.1顾问未在约定时间内提供投资建议书，客户有权要求顾问支付违约金，并赔偿由此造成的损失；3.2客户未在约定时间内提供财务信息，顾问有权暂停服务，并要求客户支付违约金；3.3第三方未按约定履行职责，导致客户损失，第三方应承担全部责任，并赔偿客户损失。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本1合同编号_________一、合同主体甲方（财务顾问）：[甲方全称]，地址：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系电话：[甲方联系电话]。乙方（客户）：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系电话：[乙方联系电话]。二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方具有丰富的财务顾问经验，乙方希望借助甲方的专业知识和技能，为其提供2025年度的个人财务顾问服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“财务顾问”是指甲方根据乙方的需求，提供财务规划、税务筹划、投资咨询等服务的专业机构。3.2关键词解释（1）财务规划：指甲方根据乙方的财务状况、投资目标和风险偏好，为其制定合理的财务规划方案。（2）税务筹划：指甲方根据乙方的经营情况和税收政策，为其提供合法合规的税务筹划建议。（3）投资咨询：指甲方根据乙方的投资需求，为其提供投资策略、产品推荐等咨询服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方提供真实、完整的财务信息，以便为其提供专业的财务顾问服务。（2）甲方应按照乙方的需求，提供优质的财务顾问服务。（3）甲方应遵守国家法律法规，确保财务顾问服务的合法合规。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照约定提供财务顾问服务。（2）乙方应按照约定支付财务顾问服务费用。（3）乙方应配合甲方进行财务信息的收集和整理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方办公地点。5.3合同履行方式甲方通过电话、邮件、短信等方式向乙方提供财务顾问服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满，双方同意终止本合同；（2）乙方提出解除本合同，并支付相应违约金；（3）甲方违反本合同约定，乙方有权解除本合同。6.3终止程序（1）合同期限届满，双方应按照约定办理合同终止手续；（2）乙方提出解除本合同，应提前书面通知甲方；（3）甲方违反本合同约定，乙方有权书面通知甲方解除本合同。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定履行各自的权利和义务；（2）合同终止后，甲方应退还乙方已支付的服务费用中未提供服务部分的费用；（3）合同终止后，双方应相互保密，不得泄露对方商业秘密。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本服务费用：根据乙方财务状况和需求，甲方提供的基本财务规划、税务筹划、投资咨询等服务费用。（2）增值服务费用：根据乙方需求，甲方提供的个性化财务方案设计、投资组合构建、资产配置优化等增值服务费用。（3）差旅费用：甲方因履行本合同而产生的合理差旅费用。7.2支付方式（1）基本服务费用：乙方应在合同签订后5个工作日内支付50%作为预付款。（2）增值服务费用：乙方应在甲方完成相应服务后5个工作日内支付。（3）差旅费用：乙方应在甲方提交差旅费用报销单后5个工作日内支付。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）基本服务费用：甲方完成基本服务后5个工作日内支付。（3）增值服务费用：甲方完成增值服务后5个工作日内支付。（4）差旅费用：甲方提交差旅费用报销单后5个工作日内支付。7.4支付条款（1）乙方支付服务费用时，应将款项汇入甲方指定的账户。（2）乙方支付服务费用后，甲方应向乙方开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定提供服务的，应退还乙方已支付的服务费用。（2）甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定支付费用的，应向甲方支付违约金，违约金为未支付费用的10%。（2）乙方提供虚假财务信息的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约的赔偿金额为乙方实际损失的一倍。（2）乙方违约的赔偿金额为未支付费用的一倍。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、客户信息、财务数据等均为保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后5年内，双方均应履行保密义务。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策、法律法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策、法律法规的变更等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同履行地点变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对乙方财务状况、投资决策等信息的保密权。（2）本合同签订后，甲方保留对乙方财务顾问服务的改进和调整权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中，根据市场变化和乙方需求调整服务内容和费用的权利。（2）甲方保留在合同履行过程中，发现乙方存在违法行为时，有权终止合同并追究乙方法律责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）合同的修改和补充，应注明修改和补充的日期。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的资料和协助，确保合同的有效履行。（2）双方应按照约定的时间、地点和方式，完成合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式（1）双方应通过电话、邮件、短信等方式保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。（2）双方应按照约定，共同完成合同约定的各项任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件，任何与本合同内容相抵触的文件均无效。16.3增减条款未经双方协商一致，任何一方不得增减本合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（财务顾问）：[甲方全称]，签字：____________________，日期：____年__月__日。乙方（客户）：[乙方全称]，签字：____________________，日期：____年__月__日。甲方盖章：____________________，乙方盖章：____________________。附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方身份证复印件。3.乙方财务状况证明材料。4.双方签订的合同修改和补充协议。5.乙方支付服务费用的银行转账凭证。6.甲方提交的差旅费用报销单。7.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定提供服务的，认定为违约。泄露乙方商业秘密的，认定为违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定支付费用的，认定为违约。提供虚假财务信息的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除、终止等方面的规定。2.个人所得税法：规定个人所得税的征收、计算、申报、缴纳等方面的法律。3.商业秘密：不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方提供虚假财务信息。解决办法：甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。2.问题：甲方未按约定提供服务。解决办法：乙方有权要求甲方退还已支付的服务费用，并追究甲方的违约责任。3.问题：合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法：双方应协商解决合同无法履行的问题，如协商不成，可依法解除合同。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体引入2.第三方责任（1）第三方应具备相应的资质和专业知识，确保其提供的服务符合行业标准和法律法规。（2）第三方应遵守本合同的约定，对乙方提供的服务质量负责。3.第三方权利（1）第三方有权根据乙方的需求，独立提供财务顾问服务。（2）第三方有权收取乙方支付的服务费用。4.第三方义务（1）第三方应确保其提供的服务不侵犯他人的知识产权。（2）第三方应保守乙方的商业秘密。5.第三方退出（1）如第三方无法继续履行本合同，应提前30日通知甲方和乙方。（2）第三方退出后，甲方和乙方应根据实际情况协商解决后续事宜。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利（1）乙方有权要求甲方在合同期限内提供专业的财务顾问服务。（2）乙方有权要求甲方对提供的服务进行保密。（3）乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式提供财务报告。2.乙方利益条款（1）乙方有权享受甲方提供的免费咨询服务。（2）乙方有权享受甲方提供的优惠投资产品推荐。（3）乙方有权要求甲方对其财务状况进行风险评估。3.甲方的违约及限制条款（1）甲方未按约定提供服务的，应向乙方支付违约金，违约金为未提供服务费用的20%。（2）甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。（3）甲方在合同履行过程中，不得以任何形式损害乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利（1）甲方有权要求乙方提供真实、完整的财务信息。（2）甲方有权要求乙方按照约定支付服务费用。（3）甲方有权对乙方提供的财务信息进行保密。2.甲方的利益条款（1）甲方有权在合同履行过程中，根据市场变化调整服务内容和费用。（2）甲方有权在合同履行过程中，对乙方的财务状况进行风险评估。（3）甲方有权在合同履行过程中，对乙方的投资决策提供专业建议。3.乙方的违约及限制条款（1）乙方未按约定支付费用的，应向甲方支付违约金，违约金为未支付费用的10%。（2）乙方提供虚假财务信息的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。（3）乙方在合同履行过程中，不得以任何形式损害甲方的合法权益。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的二、服务内容1.财务规划服务2.投资建议服务3.财务分析服务4.财务风险控制5.财务报告编制三、服务标准1.服务质量标准2.服务效率标准3.服务保密标准4.服务期限标准5.服务费用标准四、服务流程1.服务咨询流程2.服务实施流程3.服务跟踪流程4.服务反馈流程5.服务调整流程五、费用及支付方式1.服务费用总额2.费用支付方式3.费用支付时间4.费用调整机制5.退费条款六、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任4.保密例外情况5.保密义务的延续七、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.知识产权争议解决5.知识产权许可八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约解除合同5.违约纠纷解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后果5.合同解除争议十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止通知4.合同终止后果5.合同终止争议十二、合同附件1.服务协议2.费用清单3.保密协议4.知识产权协议5.其他附件十三、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效通知4.合同生效争议5.合同生效效力十四、其他约定1.合同变更2.合同补充3.合同解释4.合同适用法律5.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度个人财务顾问服务合同2.合同双方：（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]3.合同签订日期：____年__月__日4.合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日5.合同目的：乙方为甲方提供专业的个人财务顾问服务，协助甲方进行财务规划、投资建议和财务风险管理等。二、服务内容1.财务规划服务：（1）为甲方制定个人财务规划方案；（2）定期对甲方财务状况进行评估；（3）提供财务规划建议。2.投资建议服务：（1）根据甲方财务状况和风险承受能力，提供投资组合建议；（2）定期跟踪投资组合表现；（3）根据市场变化调整投资策略。3.财务分析服务：（1）对甲方财务报表进行分析；（2）评估甲方财务状况和风险；（3）提供财务分析报告。4.财务风险控制：（1）识别和评估甲方财务风险；（2）制定风险控制措施；（3）监督风险控制措施的实施。5.财务报告编制：（1）协助甲方编制年度财务报告；（2）确保财务报告的准确性和合规性；（3）提供财务报告审核服务。三、服务标准1.服务质量标准：（1）确保服务的专业性、客观性和公正性；（2）按时完成服务任务；（3）对甲方提供的服务保持高度负责的态度。2.服务效率标准：（1）及时响应甲方需求；（2）高效完成服务项目；（3）确保服务流程的顺畅。3.服务保密标准：（1）对甲方财务信息严格保密；（2）未经甲方同意，不得向任何第三方泄露甲方财务信息；（3）保密义务延续至合同终止后。4.服务期限标准：（1）乙方应按照合同约定的时间完成服务；（2）如因特殊原因导致服务期限延长，乙方应及时通知甲方；（3）服务期限延长需经双方协商一致。5.服务费用标准：（1）服务费用总额为人民币____元；（2）服务费用按月支付，每月____日支付；（3）服务费用不因服务内容调整而变动。四、服务流程1.服务咨询流程：（1）甲方提出咨询服务需求；（2）乙方根据需求进行初步评估；（3）双方确定服务内容和期限。2.服务实施流程：（1）乙方根据合同约定提供服务；（2）甲方配合乙方完成服务；（3）乙方定期向甲方报告服务进展。3.服务跟踪流程：（1）乙方定期跟踪服务效果；（2）乙方根据跟踪结果调整服务方案；（3）乙方向甲方反馈服务效果。4.服务反馈流程：（1）甲方对服务提出意见和建议；（2）乙方及时处理甲方的反馈；（3）双方协商解决问题。5.服务调整流程：（1）如需调整服务内容，乙方应提前通知甲方；（2）双方协商确定调整后的服务内容；（3）调整后的服务内容纳入合同附件。五、费用及支付方式1.服务费用总额：人民币____元2.费用支付方式：（1）甲方应在每月____日支付当月服务费用；（2）甲方应将服务费用汇入乙方指定账户；（3）乙方收到费用后，出具相应的发票。3.费用支付时间：（1）每月支付一次；（2）每次支付金额为上个月服务费用的金额；（3）如遇节假日，支付时间顺延至下一个工作日。4.费用调整机制：（1）如遇政策调整、市场变化等不可抗力因素，导致服务费用发生变化，双方应协商调整；（2）调整后的服务费用应在合同附件中予以明确。5.退费条款：（1）如甲方提前解除合同，乙方有权根据已完成的服务比例收取相应的费用；六、保密条款1.保密内容：（1）甲方财务信息；（2）乙方在提供服务过程中获取的甲方其他信息；（3）合同内容。2.保密期限：（1）自合同签订之日起至合同终止后____年；（2）保密期限内的保密义务不因合同终止而终止。3.违约责任：（1）未经甲方同意，泄露甲方保密信息，乙方应承担相应的法律责任；（2）乙方泄露保密信息给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。4.保密例外情况：（1）法律法规要求披露的信息；（2）法院、仲裁机构或行政机关依法要求披露的信息。5.保密义务的延续：（1）保密义务在合同终止后继续有效；（2）保密义务的延续期限与保密期限相同。七、知识产权1.知识产权归属：（1）乙方提供的服务成果中，属于乙方独立创作的部分，其知识产权归乙方所有；（2）乙方提供的服务成果中，属于甲方独立创作的部分，其知识产权归甲方所有；（3）双方共同创作的部分，其知识产权归双方共有。2.知识产权使用：（1）甲方有权在其业务范围内使用乙方提供的服务成果；（2）乙方有权在其业务范围内使用甲方提供的服务成果；（3）未经对方同意，不得擅自转让或许可第三方使用。3.知识产权保护：（1）双方应采取措施保护对方的知识产权；（2）如发生知识产权侵权，双方应共同应对。4.知识产权争议解决：（1）双方应友好协商解决知识产权争议；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。5.知识产权许可：（1）如需许可第三方使用知识产权，双方应协商一致；（2）许可第三方使用知识产权的，双方应签订相应的许可协议。八、违约责任1.违约情形：（1）乙方未按合同约定提供服务的；（2）甲方未按合同约定支付费用的；（3）任何一方违反保密条款的；（4）任何一方违反知识产权条款的。2.违约责任承担：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金的具体数额由双方协商确定；（3）违约责任不因合同的解除而免除。3.违约赔偿：（1）违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失；（2）违约方应赔偿因违约给对方造成的间接损失；（3）赔偿金额由双方协商确定。4.违约解除合同：（1）任何一方违约，对方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余服务及费用。5.违约纠纷解决：（1）违约纠纷应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。九、争议解决1.争议解决方式：（1）争议应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。2.争议解决机构：（1）如选择仲裁，仲裁机构为____；（2）如选择诉讼，诉讼管辖法院为____。3.争议解决程序：（1）仲裁或诉讼程序按照相关法律法规及仲裁规则进行；（2）争议解决过程中，双方应积极配合。4.争议解决费用：（1）仲裁或诉讼费用由败诉方承担；（2）双方另有约定的，从其约定。5.争议解决期限：（1）争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内；（2）如争议未在规定期限内解决，双方可协商延长。十、合同解除1.合同解除条件：（1）任何一方违约，对方有权解除合同；（2）合同约定的其他解除条件；（3）法律法规规定的其他解除条件。2.合同解除程序：（1）一方提出解除合同，应提前____个工作日通知对方；（2）双方应按照合同约定处理剩余服务及费用；（3）合同解除后，双方应按照法律法规及合同约定处理相关事宜。3.合同解除通知：（1）解除合同的通知应以书面形式发出；（2）通知应明确解除合同的原因和日期；（3）通知送达对方即生效。4.合同解除后果：（1）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余服务及费用；（2）合同解除不影响双方已履行的义务。5.合同解除争议：（1）合同解除引起的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。十一、合同终止1.合同终止条件：（1）合同约定的服务期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。2.合同终止程序：（1）合同终止应提前____个工作日通知对方；（2）双方应按照合同约定处理剩余服务及费用；（3）合同终止后，双方应按照法律法规及合同约定处理相关事宜。3.合同终止通知：（1）终止合同的通知应以书面形式发出；（2）通知应明确终止合同的原因和日期；（3）通知送达对方即生效。4.合同终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余服务及费用；（2）合同终止不影响双方已履行的义务。5.合同终止争议：（1）合同终止引起的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。十二、合同附件1.服务协议2.费用清单3.保密协议4.知识产权协议5.其他附件十三、合同生效1.合同生效条件：（1）合同双方签字盖章；（2）合同内容符合法律法规；（3）合同双方具备相应的民事行为能力。2.合同生效日期：（1）合同自双方签字盖章之日起生效；（2）如合同约定其他生效日期，从其约定。3.合同生效通知：（1）合同生效后，双方应及时通知对方；（2）通知应以书面形式发出；（3）通知送达对方即生效。4.合同生效争议：（1）合同生效引起的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。5.合同生效效力：（1）合同生效后，对双方具有法律约束力；（2）合同内容不得违反法律法规。十四、其他约定1.合同变更：（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更应以书面形式进行；（3）合同变更不影响合同其他条款的效力。2.合同补充：（1）合同补充需经双方协商一致；（2）合同补充应以书面形式进行；（3）合同补充作为合同附件，与合同具有同等法律效力。3.合同解释：（1）合同条款的解释以双方协商一致为准；（2）如合同条款含义不清，应按照合同目的和交易习惯进行解释。4.合同适用法律：（1）本合同适用中华人民共和国法律法规；（2）如合同条款与法律法规相冲突，以法律法规为准。5.合同附件效力：（1）合同附件是合同不可分割的组成部分；（2）合同附件与合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________日期：______________________________乙方（签字/盖章）：____________________日期：______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导决策条款（1）甲方有权根据自身需求，决定服务的具体内容和方式；（2）乙方应根据甲方的要求，提供相应的服务；（3）甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估。2.甲方提供信息条款（1）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息；（2）甲方提供的财务信息用于乙方提供服务，甲方保证信息的真实性；（3）甲方对提供的信息承担法律责任。3.甲方变更需求条款（1）甲方如需变更服务内容或方式，应提前____个工作日通知乙方；（2）乙方应根据甲方的变更要求，调整服务方案；（3）因甲方变更需求导致服务费用调整的，双方另行协商。4.甲方责任承担条款（1）甲方应对乙方提供的服务质量负责；（2）甲方对乙方因提供错误信息或未及时变更需求而产生的损失，承担赔偿责任；（3）甲方应遵守合同约定，不得擅自解除合同。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导服务条款（1）乙方有权根据自身专业判断，决定服务的具体内容和方式；（2）甲方应配合乙方提供必要的信息和资料；（3）乙方对提供的服务质量负责。2.乙方提出建议条款（1）乙方有权根据甲方提供的财务信息，提出财务规划、投资建议等；（2）甲方应充分考虑乙方的建议，并有权决定是否采纳；（3）乙方对提出的建议承担专业责任。3.乙方调整服务条款（1）乙方有权根据市场变化、甲方财务状况等因素，调整服务方案；（2）乙方应提前____个工作日通知甲方调整后的服务方案；（3）因乙方调整服务方案导致服务费用调整的，双方另行协商。4.乙方责任承担条款（1）乙方对提供的服务质量负责；（2）乙方对因自身原因导致的服务失误，承担赔偿责任；（3）乙方应遵守合同约定，不得擅自解除合同。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款（1）本合同中涉及的第三方中介，是指为甲方和乙方提供信息、咨询、服务等的中介机构；（2）第三方中介的介入需经甲方和乙方协商一致；（3）第三方中介的服务费用由双方另行协商。2.第三方中介责任条款（1）第三方中介应遵守法律法规，不得泄露甲方和乙方的商业秘密；（2）第三方中介提供的服务质量由甲方和乙方共同监督；（3）第三方中介因自身原因导致的服务失误，承担赔偿责任。3.第三方中介保密条款（1）第三方中介对甲方和乙方的财务信息、商业秘密等负有保密义务；（2）第三方中介未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露相关信息；（3）保密义务延续至合同终止后。4.第三方中介解除条款（1）如第三方中介违反合同约定，甲方和乙方有权解除与第三方中介的合作关系；（2）解除合作关系后，第三方中介应按照合同约定处理剩余服务及费用；（3）甲方和乙方应共同监督第三方中介的履行情况。附件及其他补充说明一、附件列表：1.服务协议2.费用清单3.保密协议4.知识产权协议5.其他附件（包括但不限于：甲方提供的财务信息、乙方提供的服务方案、第三方中介的服务协议等）二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定提供服务的；（2）甲方未按合同约定支付费用的；（3）任何一方违反保密条款的；（4）任何一方违反知识产权条款的；（5）第三方中介违反合同约定的。2.违约行为的认定：（1）根据合同条款的约定，判断一方是否履行了合同义务；（2）根据法律法规和行业标准，判断一方的行为是否构成违约；（3）根据双方协商或仲裁/诉讼机构的裁决，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.知识产权：指专利权、商标权、著作权等，是个人或单位对其智力成果享有的专有权利。2.保密义务：指一方在合同履行过程中，对获取的对方商业秘密、技术秘密等负有保密责任。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指一方将争议提交给人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供的财务信息不准确或不全。解决办法：甲方应提供真实、完整、准确的财务信息，如信息不准确或不全，乙方有权拒绝提供服务或要求甲方补充。2.问题：乙方未按合同约定提供服务。解决办法：甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务，如乙方未履行义务，甲方可要求违约金或解除合同。3.问题：第三方中介违反合同约定。解决办法：甲方和乙方有权解除与第三方中介的合作关系，并要求第三方中介承担违约责任。五、所有应用场景：1.个人财务规划：为个人提供财务规划、投资建议、风险控制等服务。2.企业财务管理：为企业提供财务报表分析、投资决策、风险控制等服务。3.金融机构内部服务：为金融机构提供财务顾问、资产配置、风险管理等服务。4.第三方中介服务：为甲方和乙方提供信息、咨询、服务等中介服务。全文完。2025年度个人财务顾问服务合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（个人财务顾问服务提供方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（个人财务顾问服务接受方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方为乙方提供2025年度个人财务顾问服务的具体内容、权利义务、履行方式等，以保障双方合法权益，实现合作共赢。2.2目的：本合同旨在规范甲方为乙方提供个人财务顾问服务的行为，提高乙方财务状况，实现财务目标。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“个人财务顾问服务”是指甲方根据乙方提供的财务状况、需求，为其提供包括但不限于财务规划、投资建议、风险管理等方面的专业咨询服务。3.2关键词解释：（1）财务规划：指甲方根据乙方的财务状况、需求，为其制定合理的财务规划方案，包括但不限于储蓄、投资、消费等方面的规划。（2）投资建议：指甲方根据乙方的风险承受能力、投资目标，为其提供投资品种、投资策略等方面的建议。（3）风险管理：指甲方帮助乙方识别、评估、控制财务风险，提高财务安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方提供真实、完整的财务信息，以便为其提供准确的个人财务顾问服务。（2）甲方有权根据乙方的需求，调整、优化个人财务顾问服务方案。（3）甲方应遵守职业道德，保守乙方财务秘密，不得泄露给任何第三方。（4）甲方应按照合同约定，及时、准确地履行个人财务顾问服务。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供个人财务顾问服务。（2）乙方应如实提供财务信息，配合甲方完成个人财务顾问服务。（3）乙方应遵守甲方提出的财务规划、投资建议等，自行承担投资风险。（4）乙方应按时支付个人财务顾问服务费用。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式：甲方通过电话、邮件、面谈等方式为乙方提供个人财务顾问服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同到期自然终止；（2）乙方提前通知甲方终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）合同到期自然终止，无需另行通知；（2）乙方提前终止合同，应提前30日书面通知甲方；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲方应将乙方财务信息保密，不得泄露给任何第三方；（2）合同终止后，乙方应按照合同约定支付已提供个人财务顾问服务的费用；（3）合同终止后，双方应互相退还相关资料。七、费用与支付7.1费用构成：（1）基础咨询费用：根据乙方需求，甲方提供基础财务咨询服务的费用；（2）专项咨询费用：针对乙方特定财务需求，甲方提供专项咨询服务的费用；（3）跟踪服务费用：甲方对乙方财务状况进行跟踪、调整、优化的服务费用；（4）其他费用：因特殊原因产生的其他相关费用。7.2支付方式：（1）银行转账；（2）现金支付；（3）支票支付；（4）其他双方约定的支付方式。7.3支付时间：（1）基础咨询费用：在合同签订后，乙方应一次性支付；（2）专项咨询费用：在甲方完成专项咨询服务后，乙方应在收到甲方开具的发票之日起7个工作日内支付；（3）跟踪服务费用：按月支付，乙方应在每月的一个工作日前支付当月费用；（4）其他费用：根据实际情况，双方另行约定支付时间。7.4支付条款：（1）乙方应按照约定的支付方式和时间支付费用；（2）甲方开具发票后，乙方应在规定时间内支付费用；（3）如乙方逾期支付，应向甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算；（4）如甲方提供的服务不符合合同约定，乙方有权要求甲方退还部分或全部费用。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定提供个人财务顾问服务的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%；（2）甲方泄露乙方财务信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定支付费用的，应向甲方支付违约金，违约金为应支付金额的10%；（2）乙方提供虚假财务信息的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此产生的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照本合同约定支付违约金；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失；（3）违约方应承担由此产生的间接损失；（4）赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的乙方财务信息、甲方个人财务顾问服务内容、双方沟通的敏感信息等均属于保密内容。9.2保密期限：本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式：（1）双方应严格遵守保密义务，不得泄露保密内容；（2）双方应采取合理措施，确保保密内容的安全；（3）保密内容仅限于合同履行过程中的使用，不得用于其他目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、火灾等自然灾害；（2）战争、罢工、暴乱等社会异常事件；（3）政府行为导致合同无法履行；（4）其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方；（2）不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同；（4）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）地震、台风等自然灾害；（2）战争、罢工等社会异常事件；（3）政府政策调整；（4）其他不可抗力事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，双方可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家秘密或商业秘密的内容；（2）合同约定不得转让的权利和义务；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，双方均保留对合同条款的修改和补充权利；（2）甲方保留对乙方财务状况、需求进行分析和调整的权利；（3）乙方保留对甲方提供的服务提出意见和建议的权利。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行过程中，如遇重大政策调整或市场变化，双方有权根据实际情况调整合同内容；（2）如遇不可抗力事件，双方有权根据不可抗力条款调整合同履行方式。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）任何一方提出修改或补充合同内容，应书面通知