个人财务规划服务（2024年）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME个人财务规划服务（2024年）本合同目录一览1.定义与解释1.1服务定义1.2定义范围1.3术语解释2.服务内容与范围2.1服务提供方式2.2服务具体内容2.3服务期限3.服务费用与支付方式3.1费用标准3.2支付方式3.3付款时间4.双方权利与义务4.1服务提供方权利4.2服务提供方义务4.3受益人权利4.4受益人义务5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决费用7.合同变更与解除7.1变更程序7.2合同解除条件7.3解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.法律适用与管辖9.1适用法律9.2管辖法院10.合同生效与终止10.1生效条件10.2生效日期10.3终止条件10.4终止日期11.其他约定11.1通知方式11.2合同份数11.3合同附件12.附件一：服务明细12.1服务项目12.2服务内容12.3服务期限12.4服务费用13.附件二：保密协议13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.附件三：合同变更记录表第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1服务定义：本合同项下的“个人财务规划服务”是指服务提供方根据受益人的财务状况、需求和目标，为其提供包括但不限于财务状况分析、投资建议、风险管理与资产配置等方面的专业服务。1.2定义范围：本合同定义的范围包括但不限于上述服务定义所述内容，以及双方在合同中约定的其他相关服务。“服务提供方”是指提供个人财务规划服务的个人或机构；“受益人”是指接受个人财务规划服务的个人；“合同”是指本合同及所有附件；“服务费用”是指受益人支付给服务提供方的费用；“保密信息”是指双方在合同执行过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密或其他应保密的信息。2.服务内容与范围2.1服务提供方式：服务提供方将通过面对面咨询、电话、电子邮件、在线平台等方式提供个人财务规划服务。收集并分析受益人的财务信息；制定个性化的财务规划方案；提供投资建议和资产配置方案；定期跟踪财务规划执行情况；对财务规划方案进行调整和完善。2.3服务期限：本合同服务期限为自合同生效之日起一年，可续签。3.服务费用与支付方式3.1费用标准：服务费用根据服务内容和受益人需求确定，具体费用标准详见附件一。3.2支付方式：受益人应按照合同约定的支付方式和时间，向服务提供方支付服务费用。3.3付款时间：服务费用应在服务提供方提供服务后十个工作日内支付。4.双方权利与义务4.1服务提供方权利：要求受益人提供真实的财务信息；享有根据受益人需求调整服务内容的权利；享有根据市场变化调整服务费用的权利。4.2服务提供方义务：为受益人提供专业、诚信的财务规划服务；保守受益人的财务秘密；按照合同约定提供服务期限和内容。4.3受益人权利：要求服务提供方提供专业、诚信的服务；要求服务提供方保守财务秘密；对服务提供方提供的服务提出意见和建议。4.4受益人义务：提供真实、完整的财务信息；遵守合同约定，按时支付服务费用；积极配合服务提供方提供服务。5.保密条款5.1保密内容：双方在合同执行过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密或其他应保密的信息。5.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止后五年。5.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。6.争议解决6.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。6.2争议解决程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决费用：双方应各自承担因解决争议而产生的费用。8.违约责任服务提供方未按合同约定提供服务；受益人未按合同约定支付服务费用；双方未按合同约定履行保密义务；一方违反合同约定的其他条款。向守约方支付违约金；赔偿守约方因违约所遭受的直接损失；如有保密信息泄露，承担相应的法律责任；双方协商一致的其他违约责任。8.3违约责任赔偿：违约金的数额由双方在合同中约定，如未约定，则按实际损失的一定比例计算。9.法律适用与管辖9.1适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院：本合同的争议应提交合同签订地人民法院管辖。10.合同生效与终止10.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期：本合同自2024年1月1日起生效。合同期限届满；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；一方违约，另一方提出解除合同。10.4终止日期：合同终止日期以双方协商一致或法定情况发生为准。11.其他约定11.1通知方式：双方通讯地址、联系方式如有变更，应及时通知对方，否则由此产生的后果由变更方自行承担。11.2合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.3合同附件：本合同附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.附件一：服务明细12.1服务项目：包括但不限于财务状况分析、投资建议、风险管理与资产配置等。12.2服务内容：详见附件一详细内容。12.3服务期限：详见附件一。12.4服务费用：详见附件一。13.附件二：保密协议13.1保密内容：详见附件二详细内容。13.2保密期限：详见附件二。13.3违约责任：详见附件二。14.附件三：合同变更记录表14.1变更记录：包括变更内容、变更日期、双方签字（或盖章）等。14.2变更生效：变更记录经双方签字（或盖章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：本合同项下的“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供协助或服务的个人、机构或其他实体，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方的责任：15.2.1第三方应按照合同约定或其专业职责，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方在履行职责过程中产生的任何法律责任，由第三方自行承担。15.2.3第三方不得利用其介入本合同的机会为自己或他人谋取不正当利益。15.3第三方的权利：15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据其专业判断，向甲乙双方提出建议或意见。15.4第三方的介入程序：15.4.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并在合同中明确其介入的具体事项和职责。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同履行的顺利进行。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的同意：16.1.1甲乙双方同意在合同履行过程中，如有需要，可以引入第三方介入。16.1.2引入第三方需经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的职责和权利。16.2第三方介入的费用：16.2.1第三方介入的费用由引入方承担，具体费用由甲乙双方与第三方协商确定。16.2.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。16.3第三方介入的效果：16.3.1第三方的介入不改变甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍需按照合同约定履行其职责。16.3.2第三方的介入不影响甲乙双方之间的合同关系。17.明确第三方的责任限额17.1第三方责任限额的确定：17.1.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体事项和职责确定。17.1.2责任限额应在合同中明确约定，如未约定，则按法律规定或行业标准确定。17.2第三方责任限额的执行：17.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担不超过责任限额的赔偿责任。17.2.2超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。17.3第三方责任限额的调整：17.3.1如有特殊情况，甲乙双方可以协商调整第三方的责任限额。17.3.2调整后的责任限额应在合同中予以明确。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方与甲方的关系为委托关系，甲方为委托方，第三方为受托方。18.1.2第三方应按照甲方的委托事项，履行其职责。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方与乙方的关系为服务关系，乙方为服务接受方，第三方为服务提供方。18.2.2第三方应按照乙方的需求，提供相应的服务。18.3第三方与其他各方的责任划分：18.3.1第三方对甲乙双方以外的其他第三方不承担责任。18.3.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致其他第三方遭受损失的，由第三方自行承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：服务明细要求：详细列出服务提供方将提供的服务项目、具体内容、服务期限和相应的服务费用。说明：此附件作为合同的重要组成部分，用于明确双方的服务内容和费用标准。2.附件二：保密协议要求：明确双方在合同执行过程中应保守的秘密内容、保密期限以及违反保密义务的责任。说明：此附件旨在保护双方的商业秘密和隐私信息，确保合同履行过程中的信息安全。3.附件三：合同变更记录表要求：记录合同生效后，任何变更内容、变更日期以及双方签字（或盖章）情况。说明：此附件用于记录合同变更的历史，确保合同变更的透明度和可追溯性。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事项、职责、权利、责任限额以及费用承担等。说明：此附件用于规范第三方介入合同的行为，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：争议解决机制要求：详细列出争议解决的方式、程序、费用以及适用的法律和管辖法院。说明：此附件用于规范双方在合同履行过程中发生争议时的处理方式，确保争议的及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：服务提供方未按合同约定提供服务或提供的服务不符合约定标准。受益人未按合同约定支付服务费用或逾期支付。双方未按合同约定履行保密义务，导致保密信息泄露。一方违反合同约定的其他条款。2.责任认