2025版金融理财产品销售代理合同模板下载4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版金融理财产品销售代理合同模板合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间及地点二、理财产品概述2.1产品类型2.2产品风险等级2.3产品收益及期限2.4产品投资范围三、代理职责与权限3.1代理机构职责3.2代理机构权限3.3代理机构禁止行为四、销售渠道与推广4.1销售渠道4.2推广方式4.3推广费用五、产品销售与客户管理5.1产品销售流程5.2客户信息管理5.3客户投诉处理六、佣金与费用6.1佣金计算方式6.2费用类型及标准6.3佣金结算方式七、风险控制与合规7.1风险控制措施7.2合规要求7.3风险事件处理八、保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任九、合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除与终止程序十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求十二、其他约定12.1通知与送达12.2合同附件12.3合同解释十三、合同变更与补充13.1变更条件13.2补充内容十四、合同附件14.1产品说明书14.2销售人员培训资料14.3相关法律法规文件合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2025版金融理财产品销售代理合同1.2合同双方基本信息1.2.1甲方（代理机构）：1.2.1.1名称：1.2.1.2地址：1.2.1.3联系人：1.2.1.4联系电话：1.2.2乙方（委托机构）：1.2.2.1名称：1.2.2.2地址：1.2.2.3联系人：1.2.2.4联系电话：1.3合同签订时间及地点1.3.1签订时间：1.3.2签订地点：二、理财产品概述2.1产品类型：2.2产品风险等级：2.3产品收益及期限：2.3.1预期年化收益率：2.3.2产品期限：2.4产品投资范围：2.4.1投资标的：2.4.2投资比例限制：三、代理职责与权限3.1代理机构职责：3.1.1负责产品销售及推广；3.1.2提供客户服务；3.1.3遵守相关法律法规；3.2代理机构权限：3.2.1根据产品特点制定销售方案；3.2.2与客户签订产品销售合同；3.2.3收取销售佣金；3.3代理机构禁止行为：3.3.1捏造或散布虚假信息；3.3.2未经授权擅自更改产品信息；3.3.3损害委托机构声誉。四、销售渠道与推广4.1销售渠道：4.1.1线上销售渠道；4.1.2线下销售渠道；4.2推广方式：4.2.1广告宣传；4.2.2线下活动；4.3推广费用：4.3.1推广费用总额；4.3.2费用结算方式：五、产品销售与客户管理5.1产品销售流程：5.1.1客户咨询；5.1.2产品介绍；5.1.3客户风险评估；5.1.4签订销售合同；5.1.5产品申购；5.2客户信息管理：5.2.1客户信息保密；5.2.2客户信息更新；5.3客户投诉处理：5.3.1投诉受理；5.3.2投诉调查；5.3.3投诉解决。六、佣金与费用6.1佣金计算方式：6.1.1佣金比例；6.1.2佣金计算公式；6.2费用类型及标准：6.2.1推广费用；6.2.2其他费用；6.3佣金结算方式：6.3.1结算周期；6.3.2结算方式；七、风险控制与合规7.1风险控制措施：7.1.1客户风险评估；7.1.2投资风险提示；7.1.3市场风险监控；7.2合规要求：7.2.1遵守国家法律法规；7.2.2遵守金融行业规定；7.3风险事件处理：7.3.1风险事件报告；7.3.2风险事件应对措施；八、保密条款8.1保密内容：双方在合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等保密信息。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年。8.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。九、合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正的；9.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的；9.1.3合同约定的其他解除条件。9.2合同终止条件：9.2.1合同期限届满；9.2.2双方协商一致解除合同；9.2.3合同因法定事由被宣告无效或被撤销。9.3解除与终止程序：9.3.1合同解除或终止前，双方应妥善处理未了事宜；9.3.2合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续。十、争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构：_________________________10.3争议解决程序：_________________________十一、合同生效与备案11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同备案要求：本合同需向相关部门备案，备案手续由_________________________负责。十二、其他约定12.1.1直接送达；12.1.2邮寄；12.1.3传真；12.1.4电子邮件。12.2合同附件：_________________________12.3合同解释：本合同未尽事宜，按国家有关法律法规和行业惯例执行。十三、合同变更与补充13.1变更条件：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。13.2补充内容：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件14.1产品说明书；14.2销售人员培训资料；14.3相关法律法规文件。甲方（代理机构）签字：_________________________日期：____________________乙方（委托机构）签字：_________________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1市场调研与客户需求分析条款内容：甲方应定期进行市场调研，分析客户需求，并向乙方提供市场分析报告。说明：甲方作为主导方，有责任对市场进行深入了解，以便更好地满足客户需求，提高产品销售效率。1.2培训与支持条款内容：甲方应对乙方销售人员进行产品知识、销售技巧、风险管理等方面的培训，并提供必要的销售支持。说明：甲方提供专业的培训和支持，有助于乙方销售团队提升销售能力和客户服务水平。1.3销售目标与考核条款内容：甲方应设定合理的销售目标，并对乙方销售业绩进行考核，考核结果作为佣金结算的依据之一。说明：明确销售目标与考核机制，有助于激励乙方积极销售，同时保障甲方的销售预期。1.4客户关系维护条款内容：甲方应协助乙方维护客户关系，包括定期拜访、客户关怀活动等。说明：甲方作为主导方，在客户关系维护方面扮演重要角色，有助于提升客户满意度和忠诚度。1.5市场推广费用条款内容：甲方承担市场推广费用，包括广告、宣传、展会等费用。说明：甲方作为主导方，应负责市场推广工作，以扩大产品知名度和市场份额。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1产品定制与优化条款内容：乙方根据市场反馈和客户需求，向甲方提出产品定制与优化建议。说明：乙方作为销售前端，对客户需求有更直观的了解，有权提出产品优化建议，以提高产品竞争力。2.2销售渠道拓展条款内容：乙方负责拓展销售渠道，包括线上和线下渠道。说明：乙方作为主导方，在销售渠道拓展方面具有优势，有助于快速扩大销售网络。2.3销售团队建设与管理条款内容：乙方负责组建和管理销售团队，确保团队稳定性与销售业绩。说明：乙方作为主导方，在销售团队建设与管理方面具有自主权，有助于提高团队效率和业绩。2.4客户服务与支持条款内容：乙方负责为客户提供全方位的服务与支持，包括售后咨询、投诉处理等。说明：乙方作为主导方，在客户服务与支持方面具有责任，有助于提升客户满意度。2.5销售佣金调整机制条款内容：双方协商确定销售佣金调整机制，根据市场情况和销售业绩进行调整。说明：乙方作为主导方，在销售佣金调整方面具有一定的发言权，以保障自身利益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责条款内容：中介机构负责协助双方签订合同，并监督合同履行情况。说明：中介机构在合同签订和履行过程中起到桥梁作用，确保双方权益。3.2中介机构费用条款内容：中介机构提供服务的费用由双方协商确定，并在合同中明确。说明：明确中介机构费用，避免后续纠纷。3.3中介机构责任条款内容：中介机构应保证所提供的服务真实、有效，并对合同履行情况进行监督。说明：中介机构对合同履行情况进行监督，有助于保障双方权益。3.4中介机构保密义务条款内容：中介机构对在合同履行过程中知悉的双方商业秘密负有保密义务。说明：中介机构应遵守保密原则，保护双方商业秘密。3.5中介机构违约责任条款内容：中介机构如违反合同约定，应承担相应的违约责任。说明：明确中介机构违约责任，确保合同履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.产品说明书2.销售人员培训资料3.相关法律法规文件4.市场分析报告5.销售业绩考核报告6.客户关系维护记录7.市场推广方案8.中介机构服务协议9.合同变更协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定提供市场调研报告或市场分析报告。认定：甲方未在规定时间内提供市场调研报告或市场分析报告，经乙方书面通知后仍未提供。2.违约行为：乙方未按约定拓展销售渠道或未达到销售目标。认定：乙方未在规定时间内拓展销售渠道或未达到销售目标，经甲方书面通知后仍未采取有效措施。3.违约行为：中介机构未按约定履行监督职责或泄露商业秘密。认定：中介机构未履行监督职责或泄露商业秘密，经双方书面通知后仍未改正。4.违约行为：任何一方未按约定支付佣金或费用。认定：任何一方未在规定时间内支付佣金或费用，经对方书面通知后仍未支付。三、法律名词及解释：1.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指双方在争议发生前或争议发生后，达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.违约责任：指一方违反合同约定，给对方造成损失，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：销售业绩未达预期。解决办法：重新评估市场策略，调整销售目标，加强培训和支持。2.问题：客户投诉处理不及时。解决办法：建立客户投诉处理机制，明确处理流程，提高响应速度。3.问题：中介机构服务不到位。解决办法：与中介机构沟通，明确服务标准和预期，必要时更换中介机构。4.问题：合同条款模糊不清。解决办法：重新审视合同条款，明确双方权利义务，必要时寻求法律意见。五、所有应用场景：1.适用于金融理财产品销售代理业务。2.适用于甲方为主导的销售模式。3.适用于乙方为主导的销售模式。4.适用于存在第三方中介机构的销售合作。5.适用于不同规模和类型的金融理财产品销售。全文完。2025版金融理财产品销售代理合同模板1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.定义与解释2.1金融理财产品的定义2.2销售代理的定义2.3相关术语的解释3.合作内容3.1销售代理的范围3.2销售代理的权利和义务3.3双方的责任和义务4.合作期限4.1合作期限的起始和结束日期4.2合同续签及终止条件5.佣金支付5.1佣金计算方式5.2佣金支付时间5.3佣金支付方式6.税收承担6.1税收的承担6.2税收凭证的提供7.违约责任7.1违约行为及认定7.2违约责任及赔偿8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密义务及责任9.合同变更与解除9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构的选定11.合同终止后的义务11.1合同终止后的保密义务11.2合同终止后的债权债务处理12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定13.1其他相关事项的约定13.2其他条款的补充与解释14.合同附件14.1附件一：产品说明书14.2附件二：佣金计算公式14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________1.2合同签订日期本合同于____年__月__日签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.定义与解释2.1金融理财产品的定义本合同所称金融理财产品，是指由客户方开发、销售并管理的，面向合格投资者，以实现资产保值增值为目的的各类金融产品。2.2销售代理的定义本合同所称销售代理，是指代理方根据本合同的约定，代表客户方在特定区域内销售金融理财产品，并获取相应佣金的行为。2.3相关术语的解释本合同中使用的其他术语，按照国家相关法律法规及金融行业惯例进行解释。3.合作内容3.1销售代理的范围代理方负责在合同约定的区域内，开展金融理财产品的销售活动，包括但不限于产品推介、咨询、销售等服务。3.2销售代理的权利和义务3.2.1代理方权利：（1）按照客户方的授权和要求，进行金融理财产品的销售活动；（2）获得客户方支付的佣金；（3）根据合同约定，享有其他权利。3.2.2代理方义务：（1）严格遵守国家法律法规和金融行业规定，诚信经营；（2）按照客户方的要求，提供优质的销售服务；（3）保守客户方商业秘密；（4）按照合同约定，履行其他义务。3.3双方的责任和义务3.3.1客户方责任：（1）向代理方提供符合国家法律法规和金融行业规定的金融理财产品；（2）按照合同约定，支付代理方佣金；（3）对代理方在销售过程中提供的销售材料进行审核；（4）按照合同约定，承担其他责任。3.3.2代理方义务：（1）按照客户方要求，完成销售任务；（2）保证销售服务的质量；（3）保守客户方商业秘密；（4）按照合同约定，承担其他义务。4.合作期限4.1合作期限的起始和结束日期本合同的合作期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。4.2合同续签及终止条件4.2.1合同续签本合同期满前，双方均可提出续签意向，经协商一致后，可续签本合同。4.2.2合同终止条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）法律法规发生变化，导致本合同无法继续履行；（3）双方协商一致，决定终止合同。5.佣金支付5.1佣金计算方式佣金=销售金额×佣金比例5.2佣金支付时间客户方应在每月__日前，将上月代理方应得的佣金支付至代理方指定账户。5.3佣金支付方式佣金支付方式为银行转账，具体账户信息由双方另行约定。6.税收承担6.1税收的承担代理方应依法缴纳销售金融理财产品所得的税费，客户方不承担税费责任。6.2税收凭证的提供代理方应在收到佣金后，向客户方提供相应的税收凭证。8.保密条款8.1保密信息的定义（1）客户方的金融理财产品信息，包括产品结构、收益预期、风险等级等；（2）客户方的客户信息，包括客户名单、投资记录等；（3）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密；（4）其他任何双方约定应予保密的信息。8.2保密义务及责任8.2.1双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或以任何形式使用。8.2.2双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性，防止未经授权的披露和使用。8.2.3若因违反保密义务导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。9.合同变更与解除9.1合同变更的条件及程序9.1.1合同变更需经双方协商一致。9.1.2合同变更应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。9.2合同解除的条件及程序9.2.1合同解除的条件包括但不限于：（1）一方违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）法律法规发生变化，导致本合同无法继续履行；（3）双方协商一致，决定解除合同。9.2.2合同解除程序：（1）一方提出解除合同的通知；（2）另一方在收到通知后，如有异议，应在__日内提出；（3）双方协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构的选定若协商不成，双方同意将争议提交至__仲裁委员会仲裁。11.合同终止后的义务11.1合同终止后的保密义务合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密性。11.2合同终止后的债权债务处理合同终止后，双方应按照本合同约定，及时处理剩余的债权债务。12.法律适用与管辖12.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至__人民法院管辖。13.其他约定13.1其他相关事项的约定双方对本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2其他条款的补充与解释本合同如有未尽事宜，由双方协商解决；如有歧义，以有利于保护消费者权益的原则进行解释。14.合同附件14.1附件一：产品说明书14.2附件二：佣金计算公式14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、审计机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方介入的目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同，提高合同履行的效率和质量。15.2.2第三方的责任限额15.2.2.1第三方的责任范围第三方的责任限于其提供的服务范围内，不包括因甲乙双方违约或不可抗力因素导致的损失。15.2.2.2第三方的责任限额（1）第三方因提供专业服务而产生的直接损失，甲乙双方应承担不超过__%的责任；（2）第三方因提供专业服务而导致的间接损失，甲乙双方不承担责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据合同约定和实际工作情况，提出合理的建议和意见。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方提供专业服务，第三方应遵守甲方的指示和合同约定。15.4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方委托第三方提供专业服务，第三方应遵守乙方的指示和合同约定。15.4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为独立的合同主体，第三方对甲乙双方不承担连带责任。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的申请甲乙双方需在合同履行过程中，根据实际情况提出第三方介入的申请，并明确第三方介入的具体事项。16.2第三方介入的审批甲乙双方应共同审议第三方介入的申请，并决定是否同意第三方介入。16.3第三方介入的合同若同意第三方介入，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.4第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或补充协议的约定承担。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方完成其职责；（3）甲乙双方协商一致；（4）法律法规或政策变化导致第三方无法继续履行职责。17.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方书面通知第三方终止介入；（2）第三方在收到通知后，按照合同约定或补充协议的约定处理相关事宜。18.第三方介入的争议解决若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可按照本合同第10条“争议解决”的规定处理。19.第三方介入的保密条款19.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密，应予以保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。19.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：产品说明书要求：详细说明金融理财产品的特性、风险、收益预期等信息。说明：附件一需包含产品的详细资料，包括产品说明书、投资风险说明书、预期收益说明书等。2.附件二：佣金计算公式要求：明确佣金计算的公式、计算方式及佣金比例。说明：附件二需提供佣金计算的具体公式，确保甲乙双方对佣金计算有明确的共识。3.附件三：合同签订证明文件要求：包括双方签字或盖章的合同文本、合同签订日期证明等。说明：附件三用于证明合同的签订和生效，确保合同的法律效力。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事项、责任、权利和义务。说明：附件四需详细说明第三方介入的细节，确保第三方在合同中的角色和责任。5.附件五：保密协议要求：明确保密信息的范围、保密义务和责任。说明：附件五需确保双方对保密信息的保护，防止信息泄露。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构和程序。说明：附件六需确保在发生争议时，双方能够按照约定有效解决。7.附件七：补充协议要求：包括合同履行过程中双方达成的一致意见和变更内容。说明：附件七用于记录合同履行过程中的任何变更或补充内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：未按合同约定支付佣金；提供的金融理财产品不符合国家法律法规或合同约定；故意泄露乙方商业秘密。乙方违约：未按合同约定支付代理费用；故意泄露甲方商业秘密；未履行销售代理义务，导致销售业绩未达标。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：未支付佣金：甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为未支付佣金金额的__%；产品不符合约定：甲方应承担由此产生的全部损失；泄露商业秘密：甲方应承担由此产生的全部损失，并支付乙方相应的赔偿金。乙方违约责任认定：未支付代理费用：乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为未支付代理费用金额的__%；泄露商业秘密：乙方应承担由此产生的全部损失，并支付甲方相应的赔偿金；未履行销售代理义务：乙方应承担由此产生的全部损失，并支付甲方相应的赔偿金。3.违约示例说明：甲方违约示例：甲方在合同约定的佣金支付日未支付佣金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付佣金金额的10%。乙方违约示例：乙方在销售过程中泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方支付赔偿金，赔偿金金额根据损失情况确定。全文完。2025版金融理财产品销售代理合同模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（代理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：随着我国金融市场的不断发展，金融理财产品种类日益丰富，为满足广大投资者的需求，甲方决定委托乙方作为其金融理财产品的销售代理，以扩大销售渠道，提高市场占有率。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在金融理财产品销售代理过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利进行，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）金融理财产品：指由金融机构发行的，以投资收益为主要目的，具有一定风险和期限的金融产品。（2）销售代理：指乙方接受甲方委托，在约定的范围内，以甲方名义销售金融理财产品，并按约定比例收取佣金的行为。3.2关键词解释：（1）委托方：甲方，即金融理财产品发行方。（2）代理方：乙方，即接受委托进行金融理财产品销售的个人或机构。（3）佣金：指乙方根据约定比例从甲方处获得的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照约定范围和方式销售金融理财产品。（2）甲方有权对乙方销售金融理财产品的行为进行监督和检查。（3）甲方应向乙方提供销售金融理财产品所需的资料和培训。（4）甲方应按照约定支付乙方佣金。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供销售金融理财产品所需的资料和培训。（2）乙方应按照约定范围和方式销售金融理财产品，不得超出甲方授权。（3）乙方应保证销售金融理财产品的真实性、合法性和合规性。（4）乙方应按照约定比例收取佣金，并将佣金及时支付给甲方。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。5.2合同履行地点：本合同履行地点为甲乙双方约定的地点。5.3合同履行方式：（1）乙方应按照约定范围和方式销售金融理财产品。（2）甲方应按照约定支付乙方佣金。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的有效期满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签署终止协议；（3）终止协议生效后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将剩余佣金支付给甲方；（2）双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于解除合作关系、返还资料等。七、费用与支付7.1费用构成：（1）佣金：乙方销售金融理财产品所得收益的____%作为佣金支付给甲方。（2）管理费：乙方每月应向甲方支付固定管理费人民币____元。（3）其他费用：因销售金融理财产品产生的其他费用，由双方另行协商确定。7.2支付方式：（1）佣金支付：乙方应在每月____日前，将上月销售金融理财产品所得佣金支付给甲方。（2）管理费支付：乙方应在每月____日前，将当月的管理费支付给甲方。7.3支付时间：（1）佣金支付：乙方应在每月____日前支付上月佣金。（2）管理费支付：乙方应在每月____日前支付当月管理费。7.4支付条款：（1）甲方应在收到乙方提交的佣金结算报告及相关凭证后____日内支付佣金。（2）甲方应在收到乙方提交的管理费支付凭证后____日内支付管理费。（3）支付方式：佣金和管理费均以人民币支付，可通过银行转账或现金方式进行。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付佣金的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按约定提供销售金融理财产品所需资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定销售金融理财产品的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的计算方式：以违约金额为基础，按日计算违约金，直至违约行为纠正或违约金支付完毕。（2）赔偿方式：违约方应向守约方支付违约金，并可采取其他补救措施。九、保密条款9.1保密内容：（1）甲乙双方的商业秘密；（2）金融理财产品的相关资料；（3）其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限：本合同签订之日起____年内，双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等；（3）社会异常事件：战争、动乱、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任；（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政策调整、法律法规变更；（3）战争、动乱、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的；（2）涉及金融理财产品销售代理的特殊业务许可的；（3）法律法规规定的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对金融理财产品的最终解释权。（2）乙方在合同履行期间，未经甲方书面同意，不得将销售代理权转让给第三方。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方销售行为的监督权。（2）甲方保留对乙方销售业绩的考核权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：（1）本合同的修改和补充具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容与本合同有冲突的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方了解金融理财产品的相关信息。（2）乙方应协助甲方维护金融理财产品的市场形象。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开会议，沟通合作事宜。（2）双方应通过电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于金融理财产品销售代理的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（代理方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的金融理财产品相关资料；2.乙方提交的销售业绩报告；3.乙方提交的佣金结算报告；4.双方签订的修改和补充协议；5.争议解决过程中的相关文件；6.合同履行过程中的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付佣金的，认定为违约行为；未按约定提供销售金融理财产品所需资料的，认定为违约行为。2.乙方违约：未按约定销售金融理财产品的，认定为违约行为；泄露甲方商业秘密的，认定为违约行为；未经甲方同意，将销售代理权转让给第三方的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实际或潜在商业价值的经营信息。2.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。3.调解：指在第三方的协助下，双方当事人就争议事项进行协商，达成和解的一种方式。4.仲裁：指双方当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理，并作出裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定提供销售金融理财产品所需资料。解决办法：甲方应在发现问题时，及时通知乙方，并提供所需资料。2.问题：乙方未按约定销售金融理财产品。解决办法：甲方有权要求乙方采取措施改进销售行为，若乙方未改进，甲方有权解除合同。3.问题：乙方泄露甲方商业秘密。解决办法：乙方应立即停止泄露行为，并承担相应的法律责任。4.问题：发生不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应积极采取措施，尽量减轻不可抗力事件的影响，并协商解决合同履行问题。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指在本合同中，除甲方和乙方之外的，参与金融理财产品销售代理活动的个人或机构。2.第三方责任：（1）第三方应遵守本合同的相关规定，不得损害甲方和乙方的合法权益。（2）第三方应保证其提供的金融理财产品信息真实、准确、完整。3.第三方权利：（1）第三方有权根据本合同约定，参与金融理财产品的销售代理活动。（2）第三方有权获得甲方支付的佣金。4.第三方义务：（1）第三方应按照约定，协助乙方完成金融理财产品的销售工作。（2）第三方应妥善保管甲方和乙方的商业秘密。5.第三方退出机制：（1）第三方如需退出本合同，应提前____个月书面通知甲方和乙方。（2）第三方退出后，其权利和义务由乙方继承。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方提供必要的销售支持，包括培训、宣传等。（2）乙方有权要求甲方在销售过程中，不得损害乙方的合法权益。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得甲方支付的佣金，并保证佣金的及时支付。（2）乙方有权根据市场情况，调整销售策略。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按约定支付佣金的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方不得在未经乙方同意的情况下，将金融理财产品销售给第三方。（3）甲方不得泄露乙方的商业秘密。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：（1）甲方有权对乙方的销售行为进行监督和检查。（2）甲方有权要求乙方提供销售业绩报告。2.甲方利益条款：（1）甲方有权获得乙方销售金融理财产品所得的佣金。（2）甲方有权根据市场情况，调整金融理财产品的销售策略。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按约定销售金融理财产品的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方不得泄露甲方的商业秘密。（3）乙方不得在未经甲方同意的情况下，将销售代理权转让给第三方。全文完。2025版金融理财产品销售代理合同模板3本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.合同标的3.1理财产品类型3.2销售范围3.3销售期限4.销售代理费用4.1代理费用标准4.2代理费用支付方式4.3代理费用调整5.销售业绩5.1销售业绩统计5.2销售业绩考核5.3销售业绩奖励6.合作关系维护6.1甲方责任6.2乙方责任7.市场推广与宣传7.1甲方市场推广责任7.2乙方市场推广责任8.客户服务8.1甲方客户服务责任8.2乙方客户服务责任9.风险控制9.1甲方风险控制责任9.2乙方风险控制责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：理财产品销售方案13.2附件二：市场推广计划14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指“金融理财产品”是指由金融机构发行的，向投资者募集资金，用于投资各类金融资产，并承诺支付固定收益或收益与市场挂钩的收益的金融产品。1.2术语解释甲方：指委托金融机构销售理财产品的金融机构。乙方：指接受甲方委托，负责销售理财产品的代理机构。理财产品销售代理合同：指甲方与乙方之间签订的，约定乙方作为代理机构，代表甲方销售理财产品的合同。2.合同双方信息2.1甲方信息甲方名称：__________________甲方地址：__________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：__________________2.2乙方信息乙方名称：__________________乙方地址：__________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：__________________3.合同标的3.1理财产品类型乙方代理销售的理财产品类型包括但不限于：银行理财产品、信托产品、基金产品、保险产品等。3.2销售范围乙方应在甲方授权的范围内，在全国范围内销售理财产品。3.3销售期限本合同的有效期为自双方签字盖章之日起至____年____月____日止。4.销售代理费用4.1代理费用标准乙方销售理财产品的代理费用按照销售额的一定比例计算，具体比例为____%。4.2代理费用支付方式乙方应在每月____日前向甲方提交上月销售报表，甲方应在收到报表后____日内支付乙方当月代理费用。4.3代理费用调整如市场行情发生变化，经双方协商一致，可对代理费用标准进行调整。5.销售业绩5.1销售业绩统计乙方应每月向甲方提供详细的销售业绩统计报表，包括但不限于销售额、客户数量等。5.2销售业绩考核甲方将根据乙方提供的销售业绩统计报表，对乙方进行考核。5.3销售业绩奖励甲方将根据乙方销售业绩的完成情况，给予乙方相应的奖励。6.合作关系维护6.1甲方责任甲方负责提供理财产品销售所需的相关资料和市场信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。6.2乙方责任乙方负责按照甲方的要求，积极开展理财产品销售工作，确保销售业绩的完成。7.市场推广与宣传7.1甲方市场推广责任甲方负责制定市场推广计划，并负责市场推广费用的预算和支付。7.2乙方市场推广责任乙方应积极配合甲方进行市场推广活动，包括但不限于参加行业展会、举办产品说明会等。8.客户服务8.1甲方客户服务责任甲方应设立专门的客户服务部门，负责处理客户咨询、投诉和建议，确保客户满意度。8.2乙方客户服务责任乙方应配备专业的客户服务团队，及时响应客户需求，提供理财产品相关的咨询服务，并协助处理客户问题。9.风险控制9.1甲方风险控制责任甲方负责对理财产品进行风险评估，确保产品符合监管要求，并在销售过程中对潜在风险进行提示。9.2乙方风险控制责任乙方在销售过程中应向客户充分揭示理财产品可能存在的风险，并采取措施防范风险事件的发生。10.违约责任10.1违约情形乙方未按照合同约定完成销售任务；乙方泄露甲方商业秘密；任何一方未按照合同约定支付费用；任何一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同约定的期限届满；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；一方违约，另一方依法解除合同。13.合同附件13.1附件一：理财产品销售方案13.2附件二：市场推广计划13.3附件三：客户服务流程13.4附件四：保密协议14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的，在合同执行过程中提供特定服务或参与特定活动的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方服务范围包括但不限于市场调研、客户维护、风险管理、法律咨询等。2.第三方介入方式2.1第三方