《银行业法律法规与综合能力》课件-4.1投行业务

商业银行投行业务债券承销银团贷款并购贷款财务咨询顾问商业银行投行业务主要业务债券承销是指商业银行经营投行业务中，接受客户委托，按照客户的要求将债券销售到机构投资者和社会公众投资者手中，实现客户筹措资金的目的的行为或过程。商业银行投行业务

•承销的方式主要包括代销、余额包销、全额包销。•包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、企业债、公司债以及资产支持证券等。债券承销商业银行投行业务银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。商业银行投行业务银团贷款成员及角色参与银团贷款的银行均为银团成员。银团成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承担份额享有银团贷款项下相应的权利，履行相应的义务。按照在银团贷款中的职能和分工，银团成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部增设副牵头行、联合牵头行等，并按照银团贷款合同履行相应职责。商业银行投行业务

银团贷款由借款人或银行发起。银团发起与管理

银团成员之间的权利义务关系可以在银团贷款合同中约定，也可以另行签订《银团内部协议》（或称为《银团贷款银行间协议》等）加以约定。商业银行投行业务银团贷款合同银团贷款管理银团贷款的日常管理工作主要由代理行负责。代理行应在银团贷款存续期内跟踪了解项目的进展情况，及时发现银团贷款可能出现的问题，并以书面形式尽快通报银团成员。银团贷款存续期间，银团会议由代理行负责定期召集，或者根据银团贷款合同的约定由一定比例的银团成员提议召开，银团会议的主要职能是讨论、协商银团贷款管理中的重大事项。商业银行投行业务银团贷款管理银团贷款出现违约风险时，代理行应当根据银团贷款合同的约定，负责及时召集银团会议，并可成立银团债权委员会，对贷款进行清收、保全、重组和处置。必要时可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。开办银团贷款业务的银行应当定期向当地银行业协会报送银团贷款有关信息。商业银行投行业务并购贷款是指银行为境内企事业法人在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目，以及进行资产、债务重组发放的贷款，由商业银行向并购方或其子公司发放，用于支付并购交易价款。商业银行投行业务并购贷款的风险管理要求原中国银监会对商业银行开办并购贷款有一些专门的风险管理要求，具体包括：1.有健全的风险管理和有效的内控机制。2.资本充足率不低于10%。3.商业银行全部并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过50%。4.商业银行对单一借款人的并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过5%。5.并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%。6.并购贷款期限一般不超过7年。7.商业银行应具有与本行并购贷款业务规模和复杂程度相适应的熟悉并购相关法律、财务、行业等知识的专业人员。商业银行投行业务财务咨询顾问业务是银行利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为客户提供包括财务投融资在内的各项咨询与服务。商业银行投行业务财务咨询顾问业务系统性和广泛性权威性和可靠性该类业务具有以下特性：商业银行投行业务财务咨询顾问业务信息咨询资信证明咨询服务商业银行投行业务资信调查

主要是商业银行为机构投资者或个人提供全面的资产管理服务，包括投资建议组合、投资分析、税务服务、信息提供和风险控制等。财务咨询顾问业务资产管理