2024年新型储能产业发展现状及趋势

ChinaEnergyChinaEnergyStoragoAliance中关村储能产业技术联盟新型储能项目规模新型储能招投标市场新型储能产业发展新型储能政策新型储能市场展望2CNESA中国能源研究会储能专委会ChineEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟中国已投运新型储能累计装机情况(截至2024年6月底)熔融盐储热0.7%熔融盐储热0.7%抽水蓄能压缩空气，1.7%飞轮储能，0.1%其它，0.1%新型储能03 中国新增投运新型储能项目装机规模月度分布情况(2024.H1)中国新增运行新型储能项目Top10省份分布(2024.H¹)江苏山东浙江广西湖北广东甘肃HaHE22s内绿洁辆红4中国新型储能项目规模(2024.H1新增)CNESA中国能源研究会储能专委会ChineEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟应用仍以源网侧应用为主，用户侧占比比去年同期提升6个百分点，装机规模同比增长650%+;支持可再生能源并网、大容量能源服务、用户能源管理服务是各应用侧最主要的服务。支持可再生能源并网用户能源管理服务大容量能源服务支持可再生能源并网CNESA中国能源研究会储能专要会辅助服务大容量辅助服务配电基础设施服务能源服务支持可再生能源并网用户能源管理服务大容量能源服务支持可再生能源并网CNESA中国能源研究会储能专要会辅助服务大容量辅助服务配电基础设施服务能源服务其它(配网/台区/多站融其它(配网/台区/多站融台/应急电源等),3%风储，56%30%会储能会光储，29%其它(火储/混合电源等),15%其它(光储充/海岛/矿区油工商业，91%田/市政机关等),9%电网侧5张※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国能源研究会储能专委会ChineEnergyStorageAli非锂储能技术产业化进程加速：规模<10MW规模210MW规模<10MW中国能源研究会-最大规模混合储能项目并网(156规模<10MW规模210MW规模<10MW中国能源研究会-300MW级压缩空气储能项目并网-百兆瓦时级重力储能项目首套充放电单元测试成功-百兆瓦级飞轮独立储能电站建设中规模2500MW规模2500MW·工商业用户侧长时液流电池项目(10小时全钒液流，8小时全※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国新型储能项目建设进展(2024.H1新增)中国新增新型储能不同时长项目数量分布情况(2024.H1),单位：个A中国能障研究会脑能专要中关村缩能产业技水联0中国新增新型储能不同功率等级项目数量分布情况(2024.H1),单位：个0※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源时长分布：新增项目(含运行、规划、在建)中，2-4小时项目数最多；功率等级：运行项目中<10MW项目数最多，规划、在建项目中100-500MWCNESACNESA中国能源研究会储能专会中关村储能产业技术联盟≤2h<4h其它时长<10MW其它功率等级中国新型储能项目建设进展(2024.H1新增)ChinaEnergyChinaEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟中国新增新型储能备案项目省份分布情况(2024.H1),单位：个黑龙江黑龙江薛河南安缸10-20湖北西藏四川新新增备案项目新增备案项目5231个，储能规模合计131.27GW/331.30GWh-用户侧项目数占比最大，接近70%;电网侧储能规模最大，占比超过90%。量和功率规模分布(2024.H1)(2024.H1),单位：个%__河北，1%其它，2%浙江，34%广东，21%8 招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和EPC的招标量超去年同期水平(以能量规模计算),同比+86%、+29%、+124%;月度招标总量均高于去年同期水平，月均招标总量10GWh+(含电池系统、储能系统和EPC)。0电池系统储能系统注：电池系统包括：储能电芯、电池pack、直流侧系统等。 源网侧招标规模高于去年同期，特别是电网侧招标规模涨幅最大，同比+140%,占比提升12个百分点；集采/框采规模近30GWh,同比+20%,60%+来自储能系统的采购。典型类型招标规模的应用分布情况(2024.H1),单位：GWh%集采/框采的招标类型分布情况(2024.H1),单位：GWh%其它.25%注：集采/框采类招标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源■储能系统■电池系统■储能电芯■总承包EPC 招标主体集采/框采规模放量，Top4规模均超5GWh,全部高于去年同期水平，国家能源集团集采/框采规模最大，同比+157%;1、统计口径为各招标主体采招平台公开发布的集采/框采信息；2、仅展示了入围标段数≥4个的企业名称和入围标段数量。5GWh以上集采/框采项目招标主体和入围企业分布情况(2024.H1),单位：GWh国家能源集团中国能建5海博思创4宁德时代√√√√√√√√C国能薄究会能广业技不联皿二中天村√√√√√√ 典型类型中标规模的分布情况(2024.H1)典型类型中标规模的月度分布情况(2024.H1),单位：GWh储能系统电池系统注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等 CNESA中国能源研究会储能专委会ChineEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟西北地区中标规模引领全国，以独立储能和新能源配储应用为主；新疆的中标规模和累计装机规模均位列全国榜首。典型类型中标规模的Top10省份分布(2024.H1),单位：MWh新疆新疆江苏青海甘肃河南河北广东山东宁夏中国能源研究会储能专委会典型类型中标规模Top10省份中新型储能项目累计装机分布情况新疆(1)新疆(1)江苏(2)青海(18)内蒙古(4)甘肃(5)河南(19)河北(15)广东(9)山东(3)宁夏(6)0注：典型类型，包括电池系统(含储能电芯、电池pack、直流侧系统等)、储能系统和EPC数据来源：CNESA注：省份后的序号编号为该省截至2024你啊6月底，已投运新型储能项目累计装机规模在全国的排序，例如“新疆(1)”代表截至2024年6月底，新疆已投运新型储能项目累计装机规模位列全国第一。 ChineEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟初相比下降9%;出现低于500元/kWh报价，创历史新低。EPCEPC上半年中标均价波动中标均价1369.08元/kWh,同比-27%,与年初相比下降14%。※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源00注：0.5C磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用；中标均价为统计周期内各项目中标单价的算术平均数。中国新型储能电池产能规模(2024.H1新增)CNESA中国能源研究会储能专委会1、储能电池产能包含储能电芯、模组、系统等；新增储能电池产能规模74GWh(含拟建、开工和投产项目);投产项目产能规模9GWh,同比-31%,全部来自锂电池项目；行业竞争加剧，产能投资回归理性：黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。中国新增储能电池产能规模中国新增储能电池产能规模中国能源研究0中国新增储能电池产能技术分布半固态+钠电，1%液流电池+钠电，1%锂电，62%2、产能规模包含拟建、开工、投产状态中的项目规模※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源CNESA中国能源研究会储能专委会ChinaEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过110GWh,同比+47%;受上游原材料价格下降等因素影响，全国锂电池出口总额同比-12%,达到1934亿元。国内锂电池出口额的地区分布情况(2024H1),单位：亿元%西班牙，2%西班牙，2%非洲，2%大洋洲，2%英国，3%印度，4%_美国，21%越南，7%其它亚洲，10%德国，19%日韩，11%0数据来源：工业和信息化部，CNESA,海关总署储能指数运行情况(2024.H1)ChineEnergyStorageAliance中关村储能产业技术联盟储能指数上升8.67%,同期创业板指数下降10.99%。与2021年初相比，储能指数上涨1.88%,创业板指数下降43.25%。行业整体竞争激烈，上游电池及电池材料，产能利用率走低，单价下降，多家企业呈现增收不增利的现象。规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。储能指数运行情况(2024年1月-2024年6月)※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源储能安全标准更新(2024.H1)运输规范 厦门自贸委联合印发《厦门港集装箱式锂电池储能系统海上安全运输指南》。国际标准化组织ISO成立机械储能技术委员会。2项钠离子蓄电池国际标准在IEC/SC21A立项。行业规范工信部发布《锂电池碳足迹核算体系》以及新版《范条件》,近期已公示符合企业名单，其中储能型电池企业8家。※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源CNESA中国能源研究会储能专委会CNESA中国能源研究会储能专委会GB44240-2024电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求安全电化学储能电站接入电网技术规定并网电化学储能电站接入电网测试规程并网电化学储能电站后评价导则电站GB/T43687-2024电力储能用压缩空气储能系统技术要求压缩空气储能电化学储能电站启动验收规程预制舱式锂离子电池储能系统技术规范系统电化学储能电站检修试验规程运行维护GB/T44112-2024电化学储能电站接入电网运行控制规范并网用户侧电化学储能系统并网管理规范并网GB/T44114-2024电化学储能系统接入低压配电网运行控制规范并网电化学储能电站模型参数测试规程智能电化学储能电站技术导则导则电力系统配置电化学储能电站规划导则规划 截至2024年6月底，全国已发布约2160余项与储能直接和间接相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地储能政策最为集中；国内储能政策发布热力图(截至2024年6月)政策发布数量排名前十省份(2024.H1)0国家广东浙江安徽河南江苏山东四非常重要政策发布数量排名前十省份(2024.H1)0CNESA中国能源研究会储能专委会中国储能政策将从发