个人税务规划咨询协议（2024年版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL个人税务规划咨询协议（2024年版）本合同目录一览1.定义与术语解释1.1个人税务规划咨询1.2咨询人1.3客户1.4服务期1.5咨询费用2.服务内容2.1税务规划报告2.2税法解读2.3税收筹划2.4税务风险评估2.5定期税务咨询3.服务期限与交付3.1服务期限3.2交付方式3.3咨询成果的保存4.费用与支付4.1咨询费用的确定4.2支付方式4.3咨询费用的调整5.双方的权利与义务5.1咨询人的权利与义务5.2客户的权利与义务6.保密条款6.1保密信息的定义6.2保密义务6.3保密期限7.违约责任7.1咨询人的违约责任7.2客户的违约责任8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更、解除与终止9.1合同的变更9.2合同的解除9.3合同的终止10.一般条款10.1合同的有效期10.2合同的转让10.3不可抗力10.4法律适用10.5合同的语言版本11.客户声明与保证11.1提供的信息的真实性11.2遵守法律法规12.咨询人声明与保证12.1专业能力12.2遵守职业道德13.附加条款13.1税务信息的更新与传递13.2额外服务的约定14.签署与生效14.1合同的签署14.2合同的生效第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1个人税务规划咨询是指咨询人为客户提供专业的税务规划建议，包括但不限于税法解读、税收筹划、税务风险评估及定期税务咨询服务。1.2咨询人是指依法成立，具有专业税务咨询服务资质，与客户签订本合同并提供个人税务规划咨询服务的机构。1.3客户是指与咨询人签订本合同，接受咨询人提供的个人税务规划咨询服务的自然人。1.4服务期指自合同生效之日起至合同约定的服务期限内，咨询人为客户提供个人税务规划咨询服务的时间段。1.5咨询费用是指客户为获取咨询人提供的个人税务规划咨询服务所支付的费用。2.服务内容2.1税务规划报告是咨询人为客户编制的关于如何合理避税、降低税负的书面报告，内容包括税收筹划方案、税法解读、税务风险评估等。2.2税法解读是指咨询人为客户提供税法相关规定的解读和分析，帮助客户了解税法政策，合法合规地进行税务规划。2.3税收筹划是指咨询人为客户提供在合法合规的前提下，降低税负、优化税务结构的筹划方案。2.4税务风险评估是指咨询人为客户提供针对其个人税务状况进行的税务风险识别和评估，帮助客户防范税务风险。2.5定期税务咨询是指咨询人在服务期内为客户提供税务问题解答、税法政策变化解读等咨询服务。3.服务期限与交付3.1服务期限是指本合同约定的咨询人为客户提供个人税务规划咨询服务的起始和终止时间。3.2交付方式是指咨询人将税务规划报告等咨询成果以书面、电子邮件或其他双方约定的方式提交给客户。3.3咨询成果的保存是指咨询人应按照客户的要求，将咨询成果进行归档并保存一定期限，以备客户查阅或使用。4.费用与支付4.1咨询费用的确定是指双方根据咨询服务的内容、服务期限等因素协商确定的咨询费用。4.2支付方式是指客户按照合同约定的方式向咨询人支付咨询费用，包括但不限于银行转账、等。4.3咨询费用的调整是指在合同履行期间，如因政策变化等原因导致咨询费用发生变动，双方可协商调整咨询费用。5.双方的权利与义务5.1咨询人的权利与义务5.1.1咨询人有权根据客户提供的信息和自身专业判断为客户提供税务规划建议。5.1.2咨询人应按照合同约定为客户提供专业、及时、准确的税务咨询服务。5.1.3咨询人应保守客户的隐私和商业秘密，不得泄露给第三方。5.2客户的权利与义务5.2.1客户有权要求咨询人按照合同约定提供个人税务规划咨询服务。5.2.2客户应向咨询人提供真实、准确、完整的税务信息和个人资料。5.2.3客户应按照合同约定支付咨询费用，并按照咨询人的要求提供支付凭证。6.保密条款6.1保密信息的定义是指合同履行过程中，客户和咨询人双方知悉的对方未公开的财务状况、税务信息、商业秘密等。6.2保密义务是指双方在合同履行期间和解除合同后，对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。6.3保密期限是指双方对保密信息承担保密义务的期限，自合同解除或终止之日起计算。8.违约责任8.1咨询人的违约责任8.1.1若咨询人未能按照合同约定提供服务，应按照合同约定承担违约责任。8.1.2若咨询人违反保密义务，导致客户损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2客户的违约责任8.2.1若客户未能按照合同约定支付咨询费用，应按照合同约定承担违约责任。8.2.2若客户提供虚假信息或隐瞒重要信息，导致咨询人无法正常提供服务的，客户应承担相应责任。9.争议解决9.1协商解决是指双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决是指双方在协商不成的情况下，可以请求税务机关或者其他调解机构进行调解。9.3仲裁解决是指双方在合同中约定仲裁条款，发生争议时可以向约定的仲裁机构申请仲裁。9.4法律途径是指双方在上述解决方式无效的情况下，可以向人民法院提起诉讼。10.合同的变更、解除与终止10.1合同的变更是指合同履行期间，经双方协商一致，对合同的部分内容进行修改。10.2合同的解除是指在合同履行期间，一方或者双方依法解除合同的行为。10.3合同的终止是指合同约定的服务期限届满或者双方协商一致终止合同。11.一般条款11.1合同的有效期是指本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期限届满之日止。11.2合同的转让是指合同履行期间，未经对方同意，一方不得将合同权利义务转让给第三方。11.3不可抗力是指合同履行期间，因不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致合同无法履行或者履行困难。11.4本合同适用中华人民共和国法律，合同履行过程中发生的一切争议，均适用中华人民共和国法律解决。11.5本合同的语言版本是指中文版本，合同的附件及补充协议等均以中文为准。12.客户声明与保证12.1提供的信息的真实性是指客户向咨询人提供的财务状况、税务信息等均为真实、准确、完整的信息。12.2遵守法律法规是指客户在获取咨询人提供的服务过程中，应遵守中华人民共和国相关法律法规。13.咨询人声明与保证13.1专业能力是指咨询人具有提供个人税务规划咨询服务的专业能力和资质。13.2遵守职业道德是指咨询人在提供服务过程中，应遵守职业道德，维护客户合法权益。14.附加条款14.1税务信息的更新与传递是指咨询人应随时关注税法政策变化，及时向客户传递相关信息。14.2额外服务的约定是指双方在合同履行期间，可以就额外服务进行约定，并按照约定支付相应费用。15.签署与生效15.1合同的签署是指双方代表在本合同上签字，并加盖公章，使合同生效。15.2合同的生效是指本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正A.第三方介入的定义与范围A.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、政府部门、专业机构等。A.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于客观需要或甲乙双方协商，第三方参与并提供必要的服务或协助。B.第三方介入的程序与条件B.1甲乙双方在合同中约定第三方的介入条件与程序，包括但不限于第三方的选择标准、介入的时间、方式等。B.2甲乙双方应与第三方协商一致，明确第三方的职责与权利，并确保第三方符合相关法律法规的要求。C.第三方的责任与义务C.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、及时、准确的服务或协助。C.2第三方应保守甲乙双方的隐私和商业秘密，不得泄露给任何无关的个体或组织。C.3第三方应对其提供的服务或协助承担法律责任，包括但不限于因第三方原因导致的损失或损害。D.第三方介入的额外条款D.1甲乙双方应与第三方明确约定服务费用、支付方式、支付时间等事项。D.2甲乙双方应与第三方约定违约责任，包括但不限于第三方未能按照约定提供服务或协助的违约责任。D.3甲乙双方应与第三方约定争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或法律途径。E.第三方责任限额的明确E.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于第三方应对其提供的服务或协助承担的最高责任限额。E.2甲乙双方应与第三方协商一致，并在合同中明确第三方的责任限额，以确保甲乙双方的权益得到保障。F.第三方与其他各方的关系F.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任。F.2第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属关系，第三方独立行使权利和承担义务。F.3甲乙双方与第三方之间的合同关系不得影响甲乙双方之间的合同关系。G.第三方介入的终止与解除G.1第三方介入的终止是指合同履行完成后，第三方不再参与并提供服务或协助。G.2第三方介入的解除是指合同履行过程中，甲乙双方与第三方协商一致，提前终止第三方的介入。G.3甲乙双方应与第三方明确约定终止或解除第三方介入的条件与程序。H.第三方介入后的合同修订H.1甲乙双方应根据第三方介入的实际需要，及时修订合同内容，以明确第三方的权利义务和责任限额。H.2甲乙双方应确保合同修订后的内容符合相关法律法规的要求，并经双方签字盖章确认。I.第三方介入的告知义务I.1甲乙双方应在合同中约定双方的告知义务，包括但不限于第三方介入的条件、程序、责任等。I.2甲乙双方应在合同履行过程中，及时告知对方第三方介入的相关事项，确保双方的权益得到保障。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：个人税务规划咨询协议书附件二：税务规划报告附件三：税法解读资料附件四：税收筹划方案附件五：税务风险评估报告附件六：定期税务咨询服务记录附件七：第三方服务协议附件八：保密协议附件九：违约责任认定书附件十：争议解决协议附件一：个人税务规划咨询协议书本附件为甲乙双方签订的正式合同文件，明确了双方的权利义务、服务内容、费用支付等事项。附件二：税务规划报告本附件为咨询人为客户提供的一份详细税务规划报告，包括税收筹划方案、税法解读、税务风险评估等内容。附件三：税法解读资料本附件为咨询人为客户提供的一份税法解读资料，用于帮助客户了解税法政策，合法合规地进行税务规划。附件四：税收筹划方案本附件为咨询人为客户提供的一份税收筹划方案，包含具体税收筹划措施和建议，旨在降低客户税负。附件五：税务风险评估报告本附件为咨询人为客户提供的一份税务风险评估报告，识别和评估客户的税务风险，帮助客户防范税务风险。附件六：定期税务咨询服务记录本附件为咨询人在服务期内为客户提供定期税务咨询服务记录，记录咨询内容、时间、成果等信息。附件七：第三方服务协议本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方的服务内容、责任义务、费用支付等事项。附件八：保密协议本附件为甲乙双方签订的保密协议，明确了双方对保密信息的责任、保密期限等内容。附件九：违约责任认定书本附件为甲乙双方签订的违约责任认定书，明确了违约行为的认定标准和违约责任的具体承担方式。附件十：争议解决协议本附件为甲乙双方签订的争议解决协议，明确了双方在发生争议时选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或法律途径等。说明二：违约行为及责任认定：1.咨询人未能按照合同约定提供服务或协助。2.咨询人违反保密义务，导致客户损失。3.客户未能按照合同约定支付咨询费用。4.客户提供虚假信息或隐瞒重要信息。5.第三方未能按照约定提供服务或协助。6.甲乙双方未能与第三方协商一致，明确第三方的职责与权利。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或履行困难，应承担违约责任。2.违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.违约行为涉及第三方责任的，第三方应承担相应责任。4.双方协商一致，可以就违约行为的解决方式、违约责任等进行约定。示例说明：假设咨询人未能按照合同约定提供税务规划服务，导致客户在税务问题上遭受损失。根据违约责任认定标准，咨询人应承担违约责任，赔偿客户损失。具体赔偿金额可根据双方约定的违约责任进行确定。说明三：法律名词及解释：1.个人税务规划咨询：指为个人客户提供专业的税务规划建议，以降低税负、优化税务结构的服务。2.税法解读：指对税法政策进行解读和分析，帮助客户了解税法规定