2025年中国智能算力行业市场发展趋势预测报告-智研咨询重磅发布

智研咨询《2025年中国智能算力行业发展现状及未来趋势分析报告》重磅发布智研咨询专家团队倾力打造的《2025年中国智能算力行业发展现状及未来趋势分析报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，是企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了智能算力行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对智能算力行业的未来前景进行研判。本报告分为智能算力行业基本概述、中国智能算力行业发展驱动因素分析、中国智能算力行业发展现状分析、中国智能算力行业产业链分析、中国智算中心建设现状分析、中国智能算力行业重点企业分析、中国智能算力产业投资机会分析、中国智能算力未来发展趋势分析等主要篇章，共计8章。涉及智能算力规模、AI芯片等核心数据。报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！智能算力即人工智能算力，是面向人工智能应用，提供人工智能算法模型训练与模型运行服务的计算机系统能力。智能算力通常由GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）等各类专用芯片承担计算工作，在人工智能场景应用时具有性能更优、能耗更低等优点。随着以AIGC为代表的人工智能应用、大模型训练等新需求、新业务的崛起，世界各国高度重视人工智能算力基础设施的规划布局，并积极引导智能算力设施建设和应用开发，推进算力产业本土化进程。截至2023年末，全球智能算力总规模为335EFLOPS，同比大幅增长136%，增速远超算力总规模增速，地位不断提升。其中中国智能算力规模达70EFLOPS，同比增加29EFLOPS，占算力总规模超30%。智能算力产业链涉及环节较多，上游为基础软硬件，是计算力、存储力、运载力的最基本单元，也是决定算力质量的根本环节。主要包括基础硬件（如CPU、GPU等）、基础软件（如操作系统、数据库、中间件等）及各类计算设备（服务器、板卡、终端等）和网络设备（交换机、路由器等）。中游为数据中心，是为下游应用提供算力服务的重要载体。随着数字经济时代全面开启，AI算力已经渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能。AI芯片作为人工智能技术的核心组成部分,其市场发展及未来前景都伴随着人工智能技术的不断突破和商业应用呈现出积极的态势。2023年，中国AI芯片出货量近140万片。2020年，用于推理的芯片市场份额已经超过了训练芯片，2023年推理芯片占比为67%。2024年，“人工智能+”首次被写入政府工作报告，意味着我国正加快形成以人工智能为引擎的新质生产力，未来AI芯片需求将继续扩大，尤其是高性能芯片。2023年以来，智算中心建设项目接连落地，当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，智算中心的建设也大多结合当地经济开发区或高新技术开发区来布局，通过结合产业需求发挥智算中心的高效赋能作用。截至2024年6月，全国已建和正在建设的智算中心超过250个，其中超万张AI芯片集群的智算中心已达十余个，为各类应用场景提供了强大的支持。近年来，三大运营商全力构建人工智能新型基础设施。截至2024年上半年，中国移动智能算力规模达19.6EFlops，中国电信智能算力达21EFLOPS，中国联通全网智算算力达到10EFLOPS。在人工智能发展热潮下，全球算力需求迅速攀升，尤其是高性能GPU的需求呈现爆发性增长，国内高端芯片短缺和价格上涨进一步加剧了智能算力的稀缺性，导致了许多中小企业面临算力匮乏的困扰。在此背景下，许多企业纷纷采取了“由买转租”的策略，将原本需要购买的算力转向租赁市场。近几年，我国算力租赁行业发展火热，市场规模迅速扩大，2018年，国内算力租赁行业市场规模为1210亿元，至2023年市场规模增长至3385亿元，同比增长10.9%。目前，我国智能算力租赁的商业模式主要有三种，分别为：按整台服务器进行租赁、按使用算力规模租赁、按租用GPU付费租赁。作为一个见证了中国智能算力多年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与智能算力行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。数据说明：1：本报告核心数据更新至2024年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录框架：第一章智能算力行业基本概述 11一、算力相关概述 111、算力定义及分类 112、算力发展历程 11二、智能算力定义 13三、智能算力的特征 13四、智能算力发展意义 14五、智算中心与超算中心、云数据中心对比 15第二章中国智能算力行业发展驱动因素分析 16一、数字经济高速发展，智能算力需求增加 161、数字经济市场现状 162、数据量生产情况 17二、人工智能技术加速突破，智能算力重要性不断凸显 181、智能算力发展优点 182、智能算力在人工智能技术中的应用 18（1）机器学习领域 19（2）深度学习领域 19（3）自然语言处理领域 20（4）计算机视觉领域 20（5）数据分析和挖掘领域 213、人工智能发展现状 21（1）全球市场人工智能发展现状 21（2）中国市场人工智能发展现状 22（3）AI大模型发展现状 24三、政策支持力度不断加强，逐步合理提升智能算力占比 251、中央层面智能算力相关政策 25（1）整体规划 25（2）相关政策 262、地方层面智能算力行业相关政策 27第三章中国智能算力行业发展现状分析 30一、全球智能算力行业市场规模 301、全球算力总规模 302、全球智能算力总规模 31二、中国智能算力行业市场规模 331、中国算力总规模 332、中国智能算力总规模 33三、中国智能算力租赁市场现状分析 341、行业发展背景 34（1）智能算力资源稀缺 34（2）“算力劵”助力激活算力租赁市场 352、行业商业模式 353、行业市场规模 364、行业竞争格局 37第四章中国智能算力行业产业链分析 39一、智能算力产业链图谱 39二、智能算力产业链上游核心环节 391、AI芯片行业市场现状 39（1）AI芯片基本概述 39（2）AI芯片市场规模 41（3）AI芯片市场结构 42（4）AI芯片竞争格局 432、AI服务器行业市场现状 46（1）AI服务器基本概述 46（2）AI服务器市场规模 47（3）AI服务器市场结构 49（4）AI服务器竞争格局 503、交换机行业市场现状 51（1）IB交换机行业发展现状 51（2）以太网交换机行业发展现状 534、光模块行业市场现状 56（1）光模块行业基本概述 56（2）光模块行业市场规模 57（3）光模块行业技术趋势 58三、智能算力产业链下游应用场景 601、智能算力行业下游应用分布 602、智能驾驶行业发展现状 60（1）智能驾驶行业相关政策 60（2）智能驾驶行业市场现状 63（3）智能算力在智能驾驶领域应用 643、机器人行业发展现状 65（1）机器人行业市场现状 65（2）智能算力在机器人领域应用 654、元宇宙行业发展现状 66（1）元宇宙行业市场现状 66（2）智能算力在元宇宙领域应用 67第五章中国智算中心建设现状分析 68一、智算中心基本情况 681、智算中心概述 682、智算中心主要内涵 683、智算中心功能定位 69二、智算中心总体框架 701、智算中心技术框架 702、智算中心作业环节 71（1）生产算力 71（2）聚合算力 72（3）调度算力 74（4）释放算力 75三、智算中心项目建设分布 77四、智算中心项目建设运营模式 781、智算中心建设模式 782、智算中心运营模式 79五、各主体智算中心项目建设情况 801、政府及国有企业 802、三大运营商 82（1）投资计划 82（2）智能算力建设整体规划及规模 82（2）智算中心建设运营情况 833、科技企业 85第六章中国智能算力行业重点企业分析 87一、中科曙光 871、公司基本情况 872、公司发展历程 873、公司经营业绩 884、公司智能算力业务布局 905、公司研发投入 916、公司未来发展计划 92二、华为 931、公司基本情况 932、公司发展历程 933、公司经营业绩 944、公司智能算力业务布局 965、公司研发投入 996、公司未来发展计划 100三、浪潮信息 1011、公司基本情况 1012、公司发展历程 1023、公司经营业绩 1034、公司智能算力业务布局 1055、公司研发投入 1066、公司未来发展计划 107四、润泽科技 1071、公司基本情况 1072、公司发展历程 1073、公司经营业绩 1084、公司智能算力业务布局 1105、公司研发投入 1116、公司未来发展计划 113五、商汤集团 1141、公司基本情况 1142、公司发展历程 1143、公司经营业绩 1164、公司智能算力业务布局 1175、公司研发投入 1206、公司未来发展计划 121第七章中国智能算力产业投资机会分析 122一、智能算力行业发展展望 1221、智能算力市场规模预测 1222、智能算力市场发展前景 123二、智能算力产业链投资机会 1241、国产替代需求为产业链本土企业带来更多发展机遇 124（1）AI芯片市场规模预测 124（2）AI服务器市场规模预测 1262、液冷产业链增长空间广阔 127（1）液冷数据中心市场现状 127（2）液冷数据中心市场规模预测 129三、智能算力行业投资风险 1301、国际贸易摩擦风险 1302、竞争加剧风险 1303、政策变动风险 1304、AI技术发展不及预期风险 130第八章中国智能算力未来发展趋势分析 131一、中国智能算力发展存在的挑战 1311、算力“荒”问题仍存，算力灵活调度受限 1312、AI算力需求爆炸式增长，能耗与碳排放挑战日益突出 1313、数据量及算法复杂度增加，运行所需要时间和内存资源不断攀升 131二、中国智能算力行业发展趋势分析 1321、一体化成为智算主流服务模式，实现算力、数据和算法的高效协同 1322、边缘算力作用不断凸显，有望成为AI算力发展 1323、智算中心建设加速，应对高质量算力需求 1334、AI算力生产绿色化已是大势所趋，筑牢AI绿色发展底座 133三、中国智能算力产业发展建议 1341、以市场为导向，政府引导应用发展 1342、以协同为重点，推动全面一体发展 1343、以突破为目标，重点攻关核心技术 1344、以应用为牵引，推进算力赋能产业 1345、以安全为保障，筑牢产业安全防线 135图表目录图表1：算力分类 7图表2：算力发展历程 9图表3：智能算力的特点 10图表4：智算中心与超算中心、云数据中心对比 11图表5：2017-2023年中国数字经济规模（单位：亿元） 13图表6：2022-2023中国数据生产总量（单位：ZB） 14图表7：2021-2023年全球人工智能IT支出（单位：亿美元） 18图表8：2020-2023年中国人工智能核心产业规模（单位：亿元） 19图表9：2023年中国人工智能行业应用渗透度 19图表10：国内外企业发布的大模型参数（部分） 20图表11：智能算力基础设施高质量发展指标 21图表12：近期中央层面智能算力行业相关政策 22图表13：2024年期间地方层面智能算力行业相关政策 24图表14：2020-2023年全球算力规模（单位：EFLOPS） 26图表15：2023年全球算力规模分布（单位：%） 27图表16：2020-2023年全球智能算力规模（单位：EFLOPS） 28图表17：AI算力支出占比预测（单位：%） 28图表18：2021-2023年中国机架规模及算力规模（单位：万架、EFLOPS） 29图表19：2021-2023年中国智能算力规模及占比（单位：EFLOPS） 30图表20：算力租赁商业模式 32图表21：2018-2023年中国算力租赁市场规模（单位：亿元） 32图表22：智能算力市场参与方 33图表23：部分企业“跨界”布局算力租赁领域动态 33图表24：智能算力产业链图谱 35图表25：主流AI芯片优缺点 36图表26：2022-2025年全球AI芯片收入（单位：亿美元） 37图表27：2021-2023年中国AI芯片出货量（单位：万片） 38图表28：2023年中国AI芯片不同类型市场占比（单位：%） 39图表29：2023年中国AI芯片市场格局（单位：%） 40图表30：中国AI芯片竞争梯队 41图表31：训练型服务器VS推理型服务器对比 43图表32：2019-2023年全球及中国AI服务器市场规模（单位：亿美元） 44图表33：2022-2027年中国市场训练型与推理型AI服务器占比预测（单位：%） 44图表34：2023年中国AI服务器市场结构（单位：%） 45图表35：2023年中国AI服务器CR3市占率（单位：%） 46图表36：重点AI服务器性能 46图表37：两种网络架构对比 48图表38：2019-2023年全球以太网交换机收入（单位：亿美元） 50图表39：2023年全球以太网交换机市场收入格局（单位：%） 51图表40：2023年全球以太网交换机企业格局（单位：%） 52图表41：2020-2023年全球光模块市场规模（单位：亿美元） 53图表42：2023年中国光模块市场规模（单位：亿元） 54图表43：2022-2024年上半年全球光模块细分市场销售情况 55图表44：智能算力下游应用分布（单位：%） 56图表45：国家及地方智能驾驶相关政策 58图表46：2021-2024年上半年中国L2级辅助驾驶乘用车渗透率（单位：%） 60图表47：2017-2023年全球及中国机器人市场规模（单位：亿美元） 61图表48：2020-2023年中国元宇宙产业规模（单位：亿元） 63图表49：智能计算中心总体架构 67图表50：中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至2024年6月） 74图表51：2023-2024年部分政府智算中心建设情况 76图表52：三大运营商智能算力建设整体规划及智能算力规模（截至2024年上半年） 79图表53：2024年三大运营商部分智能中心建成运营情况 80图表54：近几年科技企业智算中心部分建设动态 81图表55：中科曙光发展历程 84图表56：2021-2024年前三季度中科曙光营收及净利润（单位：亿元） 85图表57：2023-2024年上半年中科曙光主营业务营收及毛利率 85图表58：2021-2024年上半年中科曙光研发投入（单位：亿元） 88图表59：华为发展历程 90图表60：2019-2023年华为营收及净利润（单位：亿元） 91图表61：2022-2023年华为各业务营收（单位：亿元） 91图表62：华为AI计算硬件产品 93图表63：华为主要AI加速卡性能 93图表64：昇腾计算产业生态 94图表65：华为昇腾智算中心情况（部分） 94图表66：2019-2023年华为研发费用（单位：亿元） 96图表67：浪潮信息发展历程 99图表68：2021-2024年前三季度浪潮信息营业收入及净利润（单位：亿元） 100图表69：2023-2024年上半年浪潮信息各业务营收及毛利率 100图表70：浪潮信息AI服务器产品