2024年保险公司年度总结范文（33篇）

2024年保险公司年度总结范文（33篇）

2024年保险公司年度总结范文（通用33篇）

2024年保险公司年度总结范文篇1

一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作

1、计划落实早、措施实

20_年初，我司经理室就针对—地区保险市场变化及20_

年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项

指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落

实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，

进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数

据。个人发展观心得体会

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决

的丢弃“垃圾保费”

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和

新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础

上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报

续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦

出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固

了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份

额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新

上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合

作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业

务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等

客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不

仅对20—年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20—年

展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大

公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由

经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是

主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全

面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、

资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因

素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充

分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，

对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

—地区现有10家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太

平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代

理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公

司、营销部、代理公司，另已发现1家公司（大地产险）在我县

争夺业务，而—地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所

带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，

与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主

要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工

作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何

围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活

动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政

府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业

务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予

肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政

府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了

很大地倾斜。二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、

联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回

流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加

人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企

业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见

和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主

动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信

任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲

自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项

目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必

须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业

禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全

面提高公司整体服务水平。

曾经和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶

至极。也曾认为从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。可

是直到那一刻，进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻，我

的看法完全改变了。

我曾做过服务生，曾做过非常令人尊敬的人民教师，也曾从

事过极其令人尊重而且羡慕的记者工作，还曾投资做过生意，这

些工作虽然苦，虽然累，但的确得到过很多人的认可和尊重，曾

经的赞美和掌声此刻还记忆犹新，可是今天的我会有几个人能记

起呢？我的学生记得我吗？在大街上偶见后是否会尊称我一声老师

呢？虽然他们在我的引导下得到了进步，我曾采访过的人，见了

面是否会认出我？虽然他们也曾非常恭维的给我敬酒，他们的风

采也曾在我的笔下表现的那样淋漓尽致。可是我得到了什么呢？

我曾经好长一段时间在思考这个问题。我很敬业，很努力，也曾

天真的认为，是金子总会发光，可是我的努力拼搏，到底得到了

什么呢？

残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极

其消极，曾经以为生活就这样了，虽然我还很年轻。可是当我踏

进中国人寿晋城分公司营销七一部的那一霎那，我的观念发生了

质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，可是他们对生活充

满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断

学习，他们相互激励。他们那种积极的态度，深深的感染了我触

动了我，我不停的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。

冲着那份激情，我进入了保险这个行业，才对保险有了新的

认识，保险是什么？保险是用今天的钱筹划明天的生活。我们都

知道，未来充满着变数，没有人能准确预知自己将来会发生什

么。有些人一觉醒来便一贫如洗，有些人一出家门就生离死别。

往往这样一些意外就能使一个原本幸福的家庭或一个原本兴旺的

企业陷入困顿之中。中国有句古话：“人无远虑必有近忧”，而

保险就是一种未雨绸缪的智慧，是化解未来可能发生质风险的有

力手段，能使人们明天的生活免受剧烈波动的困扰。

保险是用小钱换大钱。保险就像一个蓄水池，在平时投保人

一起进行点滴积累，一旦谁需要时就可以直接去用，并且去用的

量是其投入量的数百倍、数千倍，甚至数万倍。当然，在保险集

合体中的每个保险人虽然都只付了一定的保险费，但只有遭遇保

险事故的被保险人才有可能获得保险赔偿。这恰恰说明了保险的

互助性质。“一方有难，八方支援”。这样，如果其中有个被保

险人遭遇不幸，就可以借助众人的力量避免或减小损失了。

保险是“仁爱”的化身，是“责任”的体现，是“尊严”的

延伸。保险不仅仅能提供一种物质补偿，更重要的是，它还能折

射出人与人之间的和谐关系。为家人购置保险是对亲人的爱，为

员工购置保险是对社会的责任，为自己购置保险则是自我尊严的

延伸。

人寿保险是那么伟大！它可以让爱心永续!做什么工作都是

做，但不是每一份工作都能让我感觉到有意义。传播爱心，落实

责任，倡议互助，我为人人，人人为我，大家帮助大家……这不

正是我们这个国家、这个社会所需要的吗？作为一个保险代理

人，作为一个普普通通的人，背负着如此大的使命，身负着如此

大的责任，是多么值得骄傲和自豪啊！所以我庆幸选择了保险行

业，我将让我的生命价值在这个行业中得到体现。

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险

有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业

前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的

认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在

的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改

善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧

和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作

学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，

但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个

人职场都有它特定的一个运作流程

3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的

能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然

我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计

算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很

精通，而且我之前是很烦恼e_cel表格，但是通过在工作中的学

习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在

认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错

误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的'同时，领

导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批

评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就

是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞

也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真

仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空

缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身

作则，做什么事都要担起自己的责任。

在一年的迎春花即将开放的日子，希望为大家送上一丝温

暖！

2024年保险公司年度总结范文篇2

时光如梭，20—年的工作已经接近了尾声，看着新一年的

20—年逐渐的逼近，我对20_年却依旧还有一些不舍。在过去

的20_年里，我们在领导的管理和指挥下，积极的改变了—保

险公司销售的工作方式以及我们作为销售人员的心态和准备。这

让我们在工作方面有了很大的改善，也大大的提高了我们的销售

成绩！

如今，一年的时间在不知不觉间就已经过去了。但在工作方

面，我也有很多不足和需要总结的地方。为此，我写下自己的工

作总结如下：

一、思想方面的提升与培养

在今年的工作中，我在的工作中积极的参加了公司的思想品

德教育课程，不仅大大的提升了的个人的思想和品德，也多方面

的学习了我们销售在的工作方面应该带有的工作思想！

此外，我们还认真的学习了的国家的发展政策工作相关的规

定，让自身对工作有了更清楚的认识，并能保持良好的工作态

度，给客户带来更好的服务体验。

二、工作情况的改进与修整

在工作方面，我积极主动的参加了公司安排的业务能力培

训，这不仅针对今年在工作方面的问题对我进行了强化，也促使

我在的工作中主动进行自我培养，自我反省，让我能了解到自身

在工作中的不足和问题，并进一步的去发现问题，针对问题，改

变问题。

在学习方面，我也找很多同事们进行了参考，我更深入的认

识到了自己的工作是有多么的粗糙。这也让我在后来的工作中对

自己的不足进行了反思和改进，改善了我自己在工作中的许多问

题。

三、自身的不足和反省

在工作方面，我最大的问题就是不能充分的解读客户的需

求！这使得我在与顾客交谈的时候，经常一开始很愉快，但很容

易到后来就“话不投机”！这显然是我在经验上的不足。为此，

我在后来的工作也进一步的改进了自己。通过在与同时们的学习

和检讨中，我更深入的对自己的工作中的问题进行了反省，并针

对这样的情况进行了准备，让自己的工作不会因为同样的问题再

阻下错误，并牢记这些教训，加强自己的判断能力。

如今，20_年的工作已经结束，尽管过去我有很多的错误，

但我会继续总结和反省自己，让自己的工作能完成的越来越出

色！在此，我也祝愿自己以及—公司其他的同时们，在今后的工

作里，能完成的更加的出色！

2024年保险公司年度总结范文篇3

一、提高了政治素养和思想道德水平

进取参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习主

题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故

缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自

身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所提高。

二、提高了业务素质和服务水平

进取参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培

训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的

训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应

有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本

公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行了各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行

上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持

使用礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉

的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博等不

良行为。

四、较好地完成了支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来，能一向做到兢兢业业、勤勤恳地努力工作，上班来

晚走，立足岗位，默默奉献，进取完成支公司和本部门下达的各

项工作任务。能够进取主支动关心本部门的各项营销工作和任

务，进取营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自

我的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，

取得了必须的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过

来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自我与最优秀的伙伴比还

存在必须的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力

查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，

把该做的工作做实、做好。

2024年保险公司年度总结范文篇4

在回顾这一年工作之前，我首先要感谢人保财险，感谢人保

财险给我的机会，感谢人保财险江门分公司和支公司各级领导对

我工作的支持和生活上的关照，也很感谢人保财险同事们对我的

支持和帮助。

自年7月8日，我和中大的两个同事坐福哥的车来到江

门，下午就和支公司车险部经理李刚来到支公司。

在支公司7T0三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟

意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承

保，保单录入，理赔，填写保险单等一系列工作。很多人认为是

“打杂”的工作，这可不是一般的“打杂”的工作，这可是让我

知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为

这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而

且，意外险部经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支

持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。

转眼间三个月过去了，—年10月1日后，我被安排到非车

险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的

程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承

保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的

大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理

赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会。

并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其

是工作中我做的不足时，李经理的严肃指导，使我真正体会到自

己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工

作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全

面的视野，更加专业的为客户服务的方式。

以前，我总以为自己对保险很了解，很懂，但经过这半年在

意外险和非车险的学习，让我更加理解到“保险”这两个字的内

涵。感觉到做个真正的“保险人”真的很不容易，因为他要求

我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于

面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能力等等。

经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明

确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为中国保险贡

献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持

和帮助，感谢身边同事的支持一一因为是你们让我更成熟，更专

业。

2024年保险公司年度总结范文篇5

墙上的钟在滴答作响，敲打着心脏，有声音的时间从日常工

作中溜走。在我们客服部门，每天都是激烈的交流，大家都在为

工作而努力，我也是其中之一。一年的工作吸收了一年的知识和

经验，给了我更广阔的视野和全新的感受。

我以前在岗位上很尴尬。毕竟我们做的不是很好。总有一些

地方做得不够好。有些地方做的不好，需要我不断弥补。但人需

要的是进步，是努力，是提升，而不是一味的加油补充。作为一

名保险客户服务人员，我们必须能够顶住压力，解决与保险相关

的问题。我今年进的公司有两周的学习时间，学习保险相关知

识。一开始，我不想学。我觉得做客服挺简单的，只要有资料就

行，因为做过其他客服，觉得自己有经验，有一定的能力做好，

能做记录，能做事业，但是没想到的是，自己并没有想象中的那

么好，发现自己有那么多的漏洞和缺陷，需要弥补一点。

工作后才知道自己过去的浅薄。经过一年的致敬，我获得了

平静和坚定，但我消除了骄傲和无知。我不再像过去那样只知道

沉默。现在我有了新的开始，有了新的感觉。做保险，一定要对

保险有全面的了解，解决保险问题。和一些客户买了保险以后，

应该随时给自己更多的动力。毕竟我死了以后工作真好。保险行

业是有竞争的，我们也需要全面做好。我们的客服也要尊重客

户，真实可靠。任何虚假无知的回答都可能造成严重的后果，所

以我们必须对工作进行全面的改进。

我对未来也有新的安排，就是继续学习，保险业务知识。毕

竟怕自己学的不多，怕自己学的不够好。我不能忘记我的工作任

务，也不能在工作中感到麻烦。毕竟生活需要的是提升自己的能

力，改变自己的实力，让更多的客户买我们的保险。诚实是一个

非常重要的应用。在工作中，我们的经理总是提醒我们要注意我

们所说的话，我们不能有丝毫的。

岗位上的每一项工作都需要时间去做，每一件事都需要全力

以赴。客服需要不断与客户沟通，加强沟通，以解决客户的问

题。毕竟很多客户都已经购买了保险，这个我们要注意。一旦我

们没有做好客户服务，就会影响客户对我们公司的信任。失去信

任就失去了一切，对公司声誉是一个严重的打击。所以我们要做

的就是回应所有有问题的客户，给他们答案，避免大问题大错

误。

2024年保险公司年度总结范文篇6

时间过得飞快，转眼间20__年就要结束了！作为保险公司

的一员，首先感谢各位领导对今年工作的帮助、支持和指导。同

时，在这个工作期间，也有得有失。现在，20__年的工作如下：

一、提高自身素质，履行职责

今年2月，我输入了，对于一个刚毕业从事新行业的毕业生

来说，会更大程度的面临新的挑战和考验。为了适应当前工作的

需要，我们应该始终把学习放在第一位，提高我们的综合素质，

特别是增强我们的保险知识，做一个真正的保险人。作为办公室

的机要人员，他的主要工作是上传发布、文档管理、文件管理和

零碎的东西。这些看似简单的事情，需要有足够的耐心去做。我

记得我第一次给领导看文件的时候，文件被一遍又一遍的修改，

一遍又一遍的打印，甚至让自己很失落，很懊恼。但是公司领导

互相对比后，可以不厌其烦的认真对待每一份文件，甚至每一

份。态度决定一切，我会在工作中继续努力做好自己的事。

二、完成领导交给的任务

作为自己人，除了做好本职工作，自然要执行领导布置的任

务。同时积极配合领导安排的工作，做到手脚勤快，不怕苦不怕

累，对工作尽职尽责，尽可能为领导分担后顾之忧，提高工作效

率。

三、工作中的问题

在这一年中，存在着许多不足，如未能总结出积极有效、简

单明了的工作方法，对保险理论和业务知识缺乏深入了解等。在

以后的工作中，我会更加积极的努力提升自己，不断总结经验教

训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，工作中有什么问

题，领导要批评指出。

我相信，在领导干部的正确指导和全体员工的共同努力下，

保险公司一定会做大做强。

2024年保险公司年度总结范文篇7

大家好！

即将结束的20__年，是新一届领导班子带领分公司继往开

来、励精图治的奋发之年。一年来，在分公司党委、总经理室的

正确领导下，在在座诸位的支持帮助下，我和承保中心伙伴们一

道，摆正位置，转变观念，认真履行职责，坚持依法合规，效益

为先，从前端入口夯实管理基础，把控承保风险，提高运营质

效，为公司业务发展做好后援保障。与之同时，我个人的工作经

验、业务能力也得到了丰富和锻炼，从而也更加认识到了自身存

在的不足和努力方向。下面，我着重将在承保中心的履职情况向

大会做到汇报，请予以评议。

一、20__年主要工作情况

一年来，承保中心围绕着“突出一个中心，提升两种能力，

把握三个重点”开展工作，即：以承保运营基础管理年活动为中

心，将承保质量与效率指标管理贯穿全年；着力提升承保队伍的

风险把控能力和运营服务能力，做到管理与服务有效统一；牢牢

把握单证管理、承保运营自动化、车险核保职能平移三项重点工

作，确保承保运行安全平稳。

（一）以承保“年”活动为中心，狠抓基础管理，承保质量

与效率不断优化

20—年，承保“年”活动的主题是承保运营基础管理，较之

以往，考核指标更加注重了包括前端录单、核保等待等全过程的

时效管理，对分公司整体承保工作提出了更高的要求。本着“分

层级落实，重本级管理”的原则，明确了分公司本级操作员的指

标责任和管控措施，加强了分公司和中支公司两级联动，进一步

增强运营能力和执行能力，推动运营年活动全面落地开花。

对于录单员流动性大、基础薄弱、分布分散，难以管理的

'"老大难”问题，我们以工号管理为切入点，开展对基层一线

录单人员的考核管理。实行动态监控，定期通报制度，每月将每

一个最小业务单位、每一个录单工号的工作质量和效率指标进行

公布，对连续三个月达不到考核标准的人员，建议中支公司调离

承保岗位。

今年九月份，承保中心成功举办了主题为“签单能手争先创

优，业务管理优质高效”的承保技能大比武活动。即检验了队

伍，同时也在各机构间掀起了“比、学、赶、帮、超”的学习氛

围，为进一步构建技能强、素质高的承保队伍奠定了坚实基础。

通过有效地组织和不懈地努力，今年，分公司各项承保KPI

指标均处于全国系统先进行列：

核保周期，月份全险种核保周期全部达标。其中，商

业车险每单核保周期#.09分钟，优于总公司考核指标1.91分

钟；非车财险每单核保周期5.42分钟，优于总公司考核指标

期.58分钟；意健险每些核保周期#.35分钟，优于总公司考核指

标65分钟。

回退率，1-11月份各险种回退率全部达标。其中：车险回

退率0.54%,优于总公司考核指标3.46个百分点；非车财险回

退率0.07%,优于总公司考核指标3.93个百分点，意健险回退

率为1.28%,优于总公司考核指标2.72个百分点。

批注退率，达标。『11月份全险种批注退率为1.29%,优于

总公司考核指标0.21个百分点。

全车型车险自核率，为新增考核指标，分公司车险自核于六

月中旬上线运行，7T1月份全省自核率为##.52%,较上线前提

高近了##个百分点。虽未达到##%的考核目标，但仍居全国系统

第三位。

（二）树立大局意识，提升全员运营服务能力和风险把控能

力

一是建立和完善规章制度，为承保风险的追责和风险防范提

供了依据。主要修订和完善了《违规承保责任追究办法》、《业务

质检管理办法》、《分公司车险验车管理办法》，并制定《分公司

单证管理办法》、《非车财险录单指引》，通过以上文件进一步明

确上传影像要求，承保档案遗失处罚标准、先出险后投保的处罚

准则，非车险录单风险要点等，为承保风险的追责和风险防范提

供了依据。

二是加强学习和执行力度，提升风险识别和风险防范能力。

在学习上，根据相关办法和制度的出台，先后组织承保序列在线

考试，单证管理培训，承保技能大比武，承保风险点识别专场视

频会等，通过培训和测试进一步提升了出单质量和增强了承保序

列人员的风险识别能力。在执行上，严格执行相关车辆的验车承

保，防范先出险后投保案件的发生；严格执行总公司高亏团单业

务，四清业务核保政策，严把病从口入关；严格落实现场风险评

估工作，对大型商业标的进行风险实地调查，为承保决策提供依

据，有效控制了经营风险。

三是牢固树立核保服务发展的全局意识，从工作态度、工作

方法上扩大服务维度，在风险可控的前提下，优化流程，简化手

续。

在工作态度上认真落实“问题到我为止”和“马上办”，并

严格“结果问责”，确保基层一个问题只需找一个人，只打一个

电话。在工作方式和方法上，合理配置核保资源，使用远程技

术，实现7_24小时全天候动态核保；逐月开展规则平台清理和

新系统升级验证，承保操作流程更加快捷；实施“特事特办”，

对4s店出单员前期灵活授权，后期严格监控，保障和支持业务

发展；加强与地市沟通联系，从承保前端出发，在风险可控的前

提下，改进承保流程，筒化承保。细分服务层次和服务对象，并

实施差异化核保需求，建立优质业务绿色通道，提升出单和核保

的效率，满足渠道运营需求。并建立突发事件应急机制，对停

电、系统故障等突发事件，应急迅速，安排部署得当，有力的支

持和保障了业务发展。

（三）把握关键环节，紧盯工作重点，确保承保运营工作平

稳运行

一是单证管理工作再上新台阶。今年二月，单证管理职能由

财会部门转回承保部门。为保证有价单证管理工作顺利交接，我

部用时两个月对全省中支机构有价单证交接工作逐一进行了现场

验收。确保达到设置单证管理专岗，有完善的单证制度，工号做

到专人专用，在归定时间内完成有价单证实务交接，以及单证职

能转移和单证权限的设置到位等管理要求。其次集中力量开展全

省单证档案半年现场检查，并监督整改，梳通死结，弥补漏洞。

针对检查中发现的问题，结合单证管理办法出台，组织召开了全

省有价单证管理培训和测试，全员顺利通过考核，培训效果明

显。

二是全方位提升承保服务自动化水平。着力维护和优化车险

自核率，定期对自核业务的运营情况进行全面总结和分析，对自

核车型进行了详细的论证，调整自核范围和规则设置，确保了全

车型自核通过率稳定在##%以上，较之前提升近##个百分点。非

车责任险自核率先实现零突破。扩大非车险自核范围是总公司承

保管理工作的创新举措，以我公司为非车责任险自核试点公司。

我部积极调研市场同业费率，查阅大量历年保单，并对目前运营

状况进行总结分析，自主编写自核规则并上线测试，于今年8月

成功运行。11月份，总公司以我公司自核规则为蓝本，向全国

进行推广。着力推动新系统上线，大力推动货运险E_cargo”系

统上线操作，进一步提高了单票业务的数据准确性和保费充足

性。着力革新新车险系统功能，配合完成新车险承保系统渠道清

分功能的上线，新车险承保系统与客户管理系统对接上线，并尝

试配发4s店使用53把扫描枪，进一步提升4s店承保效率，提

升了公司品牌影响力。

三是车险核保职能平移顺利完成。根据保险339战略部署，

控股运营共享服务中心成立，分公司车险核保工作职能将由运营

共享服务中心的核保服务中心承接。自339战略规划宣导之后，

为适应大运营时代的管理要求，我部未雨绸缪，加强了对车险核

保队伍的培养锻炼，将质、量、效指标落实到每一位核保员身

上，每周晨会通报分析，数据上墙，使我们的员工从精神上和能

力上为运营集中提早做好准备。同时，为了消除员工心中的顾

虑，我部采取开会讨论，个别谈话，集体活动等方式维护队伍稳

定，确保车险核保工作正常运行。

H月28日，按上级公司指示，车险核保职能正式平移。平

移后，我们没有将车险核保工作简单地一移了之，而是抽调专岗

密切关注核保数据，当发现连续三天回退率指标异常后，立即向

总经理室报告并与第一运营中心有效沟通。现问题已得到解决。

为了更好协调业务机构与运营核保之间的关系，我部实行了分片

挂钩，专人定点联系制度，积极主动做好过渡期间及后期的工作

衔接，保障车险核保服务质量不打折扣。

二、重自省、查不足

一年来，虽然取得了一些成绩，但离领导和同事们的期望还

有很大的差距：

在过去的一年里，尽管承保工作顺利平稳亓展，但反思自

省，还有存在很多不足：从主观来看，理论学习不够，服务意识

和业务水平有待进一步提高，沟通和处理问题的能力还需要进一

步加强；从客观来看，相对薄弱的前端业务能力与日益专业化的

承保运营要求存有较大差距，基础管理仍需要花精力，用智慧去

建设和完善。

三、20—年工作思路

20_工作总体思路是：在20_年工作的基础上，持续地坚

持效益和合规的原则，确保业务品质；提升承保运营能力和承保

协作服务能力，保障业务发展；在承保管理和系统运用上有所创

新，推动业务发展；在承保流程专业化和标准化建设上有所突

破，力争运营升级。

20__年主要工作举措：加强承保队伍建设，强化出单员培

训，提升签单质量，从而减少人为差错率，进一步提升录入准确

性，保障数据真实性。强化自核规则管理，设规则维护专岗，专

注业务风险管控，普及规则管理平台的运用，营造人人懂并用活

规则局面。强化承保流程标准化建设，分险种建设核保标准化流

程和签单标准化流程，提升核保和录单的精准率，向管理要效

益。加强单证管理，优化单证核销率和单证浪费率，消弱两率对

单证征订和使用的造成不良影响，同时完善内控机制，增强档案

风险管控能力，强化单证征订管理，为公司业务发展做好保障。

重点做好以下几方面工作：一是要进一步优化承保运营质量

和效率指标，统一录单规范，强化非车险和意健险承保标准化操

作，增强核保人之间的沟通，总结回退集中问题，提高承保时

效。二是要着力做好单证管理工作，避免单证管理上紧下松，特

别是中介代理机构领用与核销，确保单证使用安全。三是要注重

倾听基层单位和客户的声音，增强承保服务的软实力，提供细致

入微的承保前端服务。四是要注重在工作方法、沟通机制和管理

工具等方面不断推陈出新，强化基础管理，加强承保风险联防联

控，加强源头治理，把各项承保工作落到实处。

20__年就要结束了。借此机会，我想向领导、家人们汇报一

下我一年来传统文化学习的心得，体会最深的是三个词：感恩，

处低，慎独。

一是感恩所有的人，包括关心帮助自己的人，伤害过自己的

人，懂得感恩才知道满足，懂得感恩才知道回报，懂得感恩才明

白什么是幸福。

二是处低。上善若水，海处低而纳百川。学习了水的品格，

才发觉曾经“一瓶子不满，半瓶子吃当”有多么浅薄和可笑。水

善利万物而不争。向水一样，低下来，向水一样包容和接纳，不

断充实、不断学习。

三是慎独。道不可须臾离，君子慎其独。三省吾身，时时警

醒。人在做，天在看，不因有人在就做好事，没人看到就做不好

的事。

这三个词，我的理解就是要明白做人道理，选对做事方法，

时时自我监督。

新的一年即将到来，我将把学习传统文化的感悟，贯之以

行，和承保中心团队一起以企业为家，调动一切积极因素，整合

一切有效资源，提升承保服务能力，创新工作方式方法，力争承

保工作再上新台阶。

2024年保险公司年度总结范文篇8

时间过得飞快，转眼间20—年就要结束了！作为保险公司的

一员，首先感谢各位领导对今年工作的帮助、支持和指导。同

时，在这个工作期间，也有得有失。现在，20一年的工作如下：

第一，提高自身素质，履行职责

今年2月，我输入了一一对于一个刚毕业从事新行业的毕业

生来说，会更大程度的面临新的挑战和考验。为了适应当前工作

的需要，我们应该始终把学习放在第一位，提高我们的综合素

质，特别是增强我们的保险知识，做一个真正的保险人。作为办

公室的机要人员，他的主要工作是上传发布、文档管理、文件管

理和零碎的东西。这些看似简单的事情，需要有足够的耐心去

做。我记得我第一次给领导看文件的时候，文件被一遍又一遍的

修改，一遍又一遍的打印，甚至让自己很失落，很懊恼。但是公

司领导互相对比后，可以不厌其烦的认真对待每一份文件，甚至

每一份。态度决定一切，我会在工作中继续努力做好自己的事。

第二，完成领导交给的任务

作为自己人，除了做好本职工作，自然要执行领导布置的任

务。同时积极配合领导安排的工作，做到手脚勤快，不怕苦不怕

累，对工作尽职尽责，尽可能为领导分担后顾之忧，提高工作效

率。

第三、工作中的问题

在这一年中，存在着许多不足，如未能总结出积极有效、简

单明了的工作方法，对保险理论和业务知识缺乏深入了解等。在

以后的工作中，我会更加积极的努力提升自己，不断总结经验教

训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，工作中有什么问

题，领导要批评指出。

我相信，在领导干部的正确指导和全体员工的共同努力下,

一保险公司一定会做大做强。

2024年保险公司年度总结范文篇9

怀着期待的心情，我有幸参加了中国人寿保险股份有限公司

省公司的第一期助理组训培训班。通过一个星期的积极参与和全

心投入，让我对组训这个岗位初步的认识。

一、组训在寿险营销部是一个十分重要的岗位，对业务员必

须“作之君，作之父，作之师”，不仅负有第一线教育训练之重

大责任，而且是经理的左右手。

二、晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，

对一个团队的发展至关重要。在培训班我们学习每个流程，并做

了实际演练。

三、态度决定一切，理念产生力量。一直以来寿险是人才的

事业，人才是教育的事业，教育是培训的事业;我为寿险而来，

我为成功而来，我为理想而来。米卢曾说过：“态度决定一

切！”只有从心里认同了学习的必要性和重要性，才能使行动变

自发为自觉，才能产生良好和积极的效果。在工作中首先要明确

目标，树立信心，理论联系实际，严格遵守纪律。从一点一滴的

小事情做起，踏踏实实朝大目标走去。其实每位伙伴都是老师，

特别是对我刚踏入保险行业不久的新人来说更是如此。积极向上

的态度是进步的根本保障，比别人多付出一点，比别人多努力一

些，比别人多学习一分，离成功总会近些再近些。

四、养成良好习惯，成功就是从不习惯到习惯的过程。所

以，良好习惯的养成对成功是至关重要的。一个人的辉煌，决不

是偶然，决不是一朝一夕的事情，而是经过岁月的千锤百炼和人

生的坎坎坷坷。一个良好习惯的养成，至少要经过很多次的反复

练习才能形成，而形成的好习惯，可以陪伴其一生。

五、技巧必不可少，演练实战是宝市场如战场。要想赢得战

争，光有勇气和胆识是不够的。组训作为一名保险教练，除了要

让运动员掌握丰富的知识，端正的态度，良好的习惯以外，实用

的技巧是必不可少的。而技巧的提升不可能在一朝一夕完成，必

须通过大量的实践和演练，最后让市场来检验可行度。

虽然，本次培训已经结束，但新的征程刚刚开始。我将以从

培训班中学到的知识、态度、习惯、技巧等投入到紧张有序的实

际工作中去！

2024年保险公司年度总结范文篇10

20_年是公司的关健之年，是我公司面对新变化、落实新机

制、执行新规定的一年。我公司在上级的正确领导下，在全体员

工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩，现总结如下：20_

年，我司实收毛保费一万元，同比增长_队已赚净保费一万元，净

利润一万元，赔付率为虬较好地完成了上级公司下达的任务指

标。

一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作

1、计划落实早、措施实

20__年初，我司经理室就针对—地区保险市场变化及20_

年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项

指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落

实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，

进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的‘重要数

据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决

的丢弃“垃圾保费”

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和

新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础

上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。

（1）是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月

上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。

一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而

巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市

场份额占有率。

（2）是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上

项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作

关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、

新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观

原因带来的业务不稳定因素。

（3）是已失业务不放弃。我们不仅对20_年业务台账做到

笔笔清晰，并要求业务内勤把20__年展业过程中流失的业务列

出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原

因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；

属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意

见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大

小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财

产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展

业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上

下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的

实行分管经理介入，共同公关。

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

—地区现有10家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太

平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代

理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公

司、营销部、代理公司，另已发现1家公司（大地产险）在我县

争夺业务，而—地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所

带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，

与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

（1）是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县

委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方

经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司

积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经

济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示

满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保

障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人

保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助

的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。

（2）是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络

员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业

务，使其他保险公司的工作处于被动状态。

（3）是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就

对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他

们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯

定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体

现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公

室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当

面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距

离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按

照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两

大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面

根据当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研

究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外

险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部门联系，

请他们帮我们代理摩托车保险业务；同时与县教委取得联系，班

子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们

的信任，才使我们的学平险业务有所突破。

5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长今年以来，

我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁

如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活

动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营

造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别

是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和

年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力,

跑企事业单位，跑个人

家庭，一笔笔、一份份，最终以140%的好成绩超额完成市

公司下达的任务。

6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高

公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅

速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大

小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，

严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持

双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质

量；二是坚持24小时值班制度，积极参与“三个中心”建设，

以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。对理赔

过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，

决不姑息；四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，

防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损

工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办

法，始终做到提前把握，

2024年保险公司年度总结范文篇11

各位上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领

导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角

度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还

希望领导和老师们多多批评指正。

首先第一项是我的工作内容，

那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就

我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工

作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：

1、投保单的初审、登记、交单。

2、保单的领取，发放登记。

3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、

各渠道本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天

的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。

4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登

记。

第二部分，是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投

保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录

入，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。

第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处

理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于

各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有

数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人

而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就

是学到了很多的知识，积累了一定的经验。

下面是工作不足：经过一段时间的工作之后，出现的一些问

题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻

的意识到，这不是一项简单的'工作，因为往往越是觉得容易的

工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单

子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要

改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排。

第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老

师为国华为经代搭建一个更好的平台。

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那

我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自

己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

2024年保险公司年度总结范文篇12

我于二0一年十二月三十一日被聘任为公司法律事务部主

管，全面负责公司法律事务工作。在过去的一年中，我注意理论

学习和业务实践，用心提高法律事务工作水平和服务水平，并以

较高的职责感对待公司每一项法律事务工作，获得了各公司领导

和员工的一致好评，在聘期内较好地完成了法律事务部的各项日

常工作及各公司领导交力、的临时工作。

在这一年的工作当中，法律事务部在负责各公司合同审查、

案件诉讼、纠纷处理以及内部培训等方面均取得了必须的成绩。

截至20_年11月底，共审查、起草合同、协议类文件140余

份；办结民事诉讼案件3件，另有民事执行案件2件仍在处理

中；根据公司实际需要依法出具各类法律推荐类文件和法律意见

书9份；根据公司内部制度建设的要求审查、起草各类规章、制

度、文件等共计40余份；起草、审查对外交涉函件20余份，受

理公司内外口头法律咨询若干；参与公司处理员工离职纠纷2

起，并用心参与处理公司紧急突发事件。

一、在本年度聘期内的工作情况

共办结民事诉讼案件3件，均为以公司为诉讼对象的公众职

责险诉讼案件，上述诉一公案均取得了比较理想的结果。一齐案件

与公司客服部同事一齐用心协调，使当事人赶在20_年春节前

如数拿到了人民法院民事判决书确定的赔款额，避免了因当事人

春节前在客户办公场所纠缠而给客户造成负面影响，一齐案件透

过诉讼大幅降低了赔款额，到达保险人认可的数额，另一齐电击

致人死亡案件中，与—公司委托的律师一齐透过二审（一审败

诉）诉讼将案件发回原审法院重审，得到了客户法律事务部的好

评。

二、民事执行案件2件尚在办理中

一公司股票过户案由于最初在深交所开户时股东名称报送错

误，造成暂时无法依据人民法院生效判决过户至—公司名下，近

期正在与一集团证券部协商由其负责协调深圳证券登记结算有限

公司变更法人股股东名称，其后再由法院工作人员至深圳办理强

制过户手续。—公司员工劳动纠纷执行案根据领导指示已经要求

执行法院暂时中止

三、合同审查、登记

截止20_年12月1日，各公司经我部门起草、审查的已生

效合同、协议类法律文书140余份，涉及、等公司。

1.在起草、审查法律文书的同时，还用心参与了部分合同的

谈判及纠纷处理活动，体现了全面参与的原则，在最大程度上保

障了公司的权益。

2.继去年审定了部分合同示范文本后，今年又联合各相关部

门根据各公司的业务需要审定了多份合同示范文本，对各公司规

范签订有关合同带给了依据，同时也避免了重复工作、提高了工

作效率。

3.为强化合同管理力度，我部门根据上一年度审计部门对合

同管理工作审计提出的意见和推荐，统一了法务部、财务部、档

案室三部门合同编号，改变了公司原有的合同审查及存档管理模

式，解决了一些合同管理中长期存在的问题。

四、法律推荐、咨询和内、外部培训

为了实现法律事务部对各公司法律服务的职能，今年加强了

法律推荐工作，针对各种实际问题和新业务，先后发布法律推荐

类文书9份，口头解答各公司及工作人员的法律咨询数十件。另

外还根据公司制度建设及完善的工作要求用心参与公司规章制度

的.起草和修订。由于公司涉及业务范围较广，依法经营又是公

司一向遵循的基本原则，为加强对公司法律风险的预防和法制宣

传教育，我部门根据各公司业务发展的需要对、等公司员工进行

了多次专项法律培训，共计进行法律知识培训5次，累计培训课

时23小时，累计参加人数90多人次。此外还参与了—公司业管

部对客户的保险业务培训。

五、参与处理公司紧急突发事件

今年以来—公司和—公司出现涉及公司声誉的突发事件，部

分—公司客户利用易好通可异地使用的特点进行各类诈骗活动，

—公司由于个别业务员的不规范行为使公司声誉受到影响，事件

发生后我部门多次陪同现代公司负责人至省电视台与当事记者及

其上级领导就新闻事件进行交涉。在过去的一年聘期中，由于法

律事务部承担多个公司的法律事务工作，同时我又兼顾公司工会

工作，所以在时间上有时不能兼顾，许多工作做的也不够细致、

扎实，合同管理的制度及流程还有待进一步完善，这些透过审计

部门的审计和领导的批评也能反映出来。

在下一年度的工作中，我首先要从制度上进一步完善公司合

同管理制度和流程，使合同管理工作更加合理和严密；其次，进

一步加强公司内部员工的法律知识培训；对公司员工进行针对性

的法律知识培训不仅仅能提高员工综合素质和法律意识，同时也

能从根本上减少公司日常经营活动中的法律风险。最后，还要不

断加强和更新自身的业务水平和专业知识。我国现阶段的法制建

设日新月异，新的法律法规层出不穷，不断更新自身的知识储备

和结构，增强自身处理突发事件的潜力和水平才能跟上社会和公

司发展的需要，更好的服务于社会、服务于公司。

2024年保险公司年度总结范文篇13

1、计划落实早、措施实

20—年初，我司经理室就针对—地区保险市场变化及20—

年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项

指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落

实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行盅控和调整。在制

定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明

确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决

的丢弃垃圾保费

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和

新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础

上，坚决的丢弃屡保屡亏的垃圾业务。

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报

续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦

出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固

了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份

额占有率。

二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项

目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关

系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新

市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原

因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。我们不仅对20__年业务台账做到笔

笔清晰，并要求业务内勤把20—年展业过程中流失的业务列出

明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，

确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞

争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和

建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。

四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因

素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展

业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统

一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5

万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

—地区现有10家在我县争夺业务，而—地区人口少，企业

规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，

客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展亓了一场品牌战、

服务战：

一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、

县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济

建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极

参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企

业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满

意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保

障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人

保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助

的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。

二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，

并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得回流业务，使其

他保险公司的工作处于被动状杰。

三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县

属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对

我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他

们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使

客户对我司更加信任。

四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲

自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项

目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必

须随叫随到，提供各方面服务。

五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理

赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

2024年保险公司年度总结范文篇14

20zz年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介

业务部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服

各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完

成了下达的各项指标任务，现将二五年度我中介业务部各项

工作总结汇报如下:

一、中介业务情况分析

目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位9

家，保险代理公司8家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为

主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。

各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手

续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造

成较大困难。

针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认

真的.分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际

发展中介业务的经营策咯。

一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良

好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此，

我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业

务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺

牲自身利益为代价发展中介业务。

二是以合理的价格介入中介市常目前，濮阳经营保险的主题

较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺

中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠

杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司

整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保

险价格和费用，以达到最佳的平衡点。

三是以优质服务赢得中介市常以优质服务为着眼点，切实将

优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签

约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，

明确专人管理。

四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发

展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经

营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础。

五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来

源广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几

个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证管理；规范保

费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。

二、中介业务拓展情况

通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业

务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作

用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，

继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化

车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓

起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，

全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成

为增收保费和创造利润的骨干险种。

三、中介业务发展措施

今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，

制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部

实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取

的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率

为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡

献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为

我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中介

业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重

实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质

服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，

回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务

透明度。

四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定

的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也

有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车险代理进展还

不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我中介业务部将

认真分析原因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的

宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展中介代理营销。

在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，

对我公司的经营管理具有举足轻重的作用，对我中介业务部未来

发展也将产生深远的影响。为此，我中介业务部全体员工充分认

识到全面完成今年各项指标任务的重要性，对此，我中介业务部

及时研究具体措施，强化险种管理、提高盈利能力和提高优质业

务占比、注重实现优化业务结构为重点，努力提升我中介业务部

创造最大价值的能力。

20—年，我中介业务部的工作任务仍然将十分艰巨，面对激

烈的市场竞争，决定以发展为主题，以服务为主线，以提高我中

介业务部业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬求实、诚

信、拼搏、创新的企业精神，使我中介业务部的各项工作再上一

个台阶。

2024年保险公司年度总结范文篇15

转眼间，—年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞

争。天气虽不是个性的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以

让人体会到—年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热

化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在

抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能

待政。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

一、任务完成状况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀万，蝶阀

1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球

阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500

万左右），大口径蝶阀（dnlOOO以上）销售量很少，软密封蝶阀

有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增

长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的状况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生

命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退、换货状况较多。如客户的

球阀，客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载

道。

2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出

错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质

量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成

货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客

户，如、等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工

具，这天和昨日不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，等人均有提到这类问题。问题不大，但

与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上

进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融

洽；销售人员已掌握了必须的销售技巧，并增强了为客户服务的

思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总

结、归纳，找到合理的解