2025年借壳上市资本运作协议书

2025年借壳上市资本运作协议书合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商，就甲方通过借壳上市方式进行资本运作的相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市资本运作过程中的权利、义务，确保双方在资本运作过程中的合法权益，实现双方的共赢。

二、签订背景

鉴于当前资本市场环境及政策导向，甲方希望通过借壳上市的方式实现业务拓展、资本增值等目标。乙方作为具备相关经验和实力的机构，愿意为甲方提供资本运作支持。为明确双方在借壳上市过程中的权利、义务，特订立本协议。

三、本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应协助甲方进行借壳上市的策划、筹备和实施工作，包括但不限于：

（1）提供上市策划、战略规划、财务顾问等服务；

（2）协助甲方寻找合适的借壳对象，进行尽职调查；

（3）协助甲方进行资产重组、股权调整等操作；

（4）协助甲方完成上市申请材料的准备和提交；

（5）协助甲方进行上市后的信息披露和投资者关系管理。

二、服务标准

1.乙方应按照甲方的要求和行业惯例，提供高质量、高效率的服务。

2.乙方在提供服务过程中，应确保以下标准：

（1）策划方案应具有前瞻性、可行性，符合国家法律法规和政策导向；

（2）尽职调查应全面、客观、公正，确保信息的真实性；

（3）资产重组和股权调整方案应有利于甲方的长期发展；

（4）上市申请材料应完整、准确、及时提交。

三、价格支付

1.双方同意，乙方提供的服务费用为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方应按以下方式支付费用：

（1）策划阶段：甲方支付总费用的______%；

（2）尽职调查阶段：甲方支付总费用的______%；

（3）资产重组和股权调整阶段：甲方支付总费用的______%；

（4）上市申请材料准备和提交阶段：甲方支付总费用的______%。

3.乙方在完成每一阶段的服务后，甲方应在______日内支付相应阶段的费用。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及在进行借壳上市过程中所知悉的甲乙双方的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本协议内容以及商业秘密。

3.本保密义务在本协议终止后仍然有效。

五、违约责任

1.如一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。

2.违约金数额为本协议总金额的______%。

3.若违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方应赔偿对方的实际损失。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

甲方代表（签字）：________

乙方代表（签字）：________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方享有以下权利：

（1）要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的服务；

（2）对乙方提供的服务进行监督和评价；

（3）在乙方违反本协议约定时，要求乙方承担违约责任；

（4）在合同履行过程中，有权提出合理变更或终止合同的要求。

2.甲方承担以下义务：

（1）按照本协议约定支付乙方服务费用；

（2）向乙方提供必要的资料和信息，确保乙方能够按照约定完成服务；

（3）配合乙方进行尽职调查和资产重组等工作；

（4）在乙方提供服务过程中，不得无故拖延或拒绝配合；

（5）在合同履行过程中，不得泄露乙方商业秘密。

二、乙方权利与义务

1.乙方享有以下权利：

（1）按照本协议约定收取甲方支付的服务费用；

（2）在甲方违反本协议约定时，要求甲方承担违约责任；

（3）在合同履行过程中，有权要求甲方履行合同约定的配合义务。

2.乙方承担以下义务：

（1）按照本协议约定，提供专业、高效的服务，确保服务质量；

（2）对甲方提供的信息和资料进行保密；

（3）在尽职调查过程中，应客观、公正地评估借壳对象；

（4）在资产重组和股权调整过程中，应充分考虑甲方的利益，提出合理的方案；

（5）在上市申请材料准备和提交过程中，应确保材料的真实性和完整性；

（6）在合同履行过程中，应主动与甲方沟通，及时反馈工作进展和遇到的问题；

（7）在合同履行过程中，如遇特殊情况无法按期完成服务，应及时通知甲方，并协商解决方案。

三、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，确保在合同履行过程中能够及时沟通、解决问题。

2.双方应通过以下方式进行合作：

（1）甲方指定专人负责与乙方沟通，乙方指定专人负责与甲方沟通；

（2）定期召开项目会议，讨论项目进展、问题解决和风险控制；

（3）双方应保持电话、邮件等通讯方式的畅通，确保信息传递的及时性；

（4）在合同履行过程中，双方应相互支持、相互配合，共同推动项目顺利进行。

四、合同变更与终止

1.本协议在履行过程中，如需变更或终止，双方应协商一致，并以书面形式作出变更或终止决定。

2.如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方互不承担责任。

3.如因一方违约导致本协议无法履行，非违约方有权要求违约方承担违约责任，并有权终止本协议。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

2.合同期满后，如双方无异议，可协商续签本合同，续签期限另行约定。

二、合同变更

1.本合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，并以书面形式作出变更决定。

2.变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。

三、合同解除

1.以下情形下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未予纠正；

（2）发生不可抗力事件，致使本合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。

四、合同终止

1.本合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）合同解除；

（3）双方协商一致终止合同；

（4）法律、法规规定的其他终止情形。

2.合同终止后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行本合同约定的义务，除非法院另有判决。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，应提交甲方所在地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.如本合同任何条款与法律、法规相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市资本运作过程中的权利、义务，确保双方在资本运作过程中的合法权益，实现双方的共赢。

二、合同双方

1.甲方：______（甲方全称）

2.乙方：______（乙方全称）

三、合同背景

鉴于当前资本市场环境及政策导向，甲方希望通过借壳上市的方式实现业务拓展、资本增值等目标。乙方作为具备相关经验和实力的机构，愿意为甲方提供资本运作支持。为明确双方在借壳上市过程中的权利、义务，特订立本协议。

四、服务内容

1.乙方应协助甲方进行借壳上市的策划、筹备和实施工作，包括但不限于：

（1）提供上市策划、战略规划、财务顾问等服务；

（2）协助甲方寻找合适的借壳对象，进行尽职调查；

（3）协助甲方进行资产重组、股权调整等操作；

（4）协助甲方完成上市申请材料的准备和提交；

（5）协助甲方进行上市后的信息披露和投资者关系管理。

五、服务标准

1.乙方应按照甲方的要求和行业惯例，提供高质量、高效率的服务。

2.乙方在提供服务过程中，应确保以下标准：

（1）策划方案应具有前瞻性、可行性，符合国家法律法规和政策导向；

（2）尽职调查应全面、客观、公正，确保信息的真实性；

（3）资产重组和股权调整方案应有利于甲方的长期发展；

（4）上市申请材料应完整、准确、及时提交。

六、价格支付

1.双方同意，乙方提供的服务费用为人民币______元。

2.付款方式：______。

七、保密条款

1.双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务在本协议终止后仍然有效。

八、违约责任

1.如一方违反本协议，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.违约方还应承担因违约行为产生的其他责任。

九、争议解决

1.双方在本协议履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

相关问题、注意事项及解决办法：

一、尽职调查问题

1.注意事项：尽职调查是借壳上市过程中至关重要的一环，涉及到的信息量大，准确性要求高。

2.解决办法：甲方应确保提供的信息真实、完整，乙方应严格按照尽职调查流程进行，必要时可聘请第三方专业机构协助。

二、资产重组与股权调整问题

1.注意事项：资产重组和股权调整需符合国家相关法律法规，同时要兼顾甲乙双方的权益。

2.解决办法：在资产重组和股权调整过程中，双方应充分沟通，确保方案合理、合法，必要时可咨询专业法律顾问。

三、上市申请材料问题

1.注意事项：上市申请材料需符合监管部门要求，内容完整、准确、真实。

2.解决办法：乙方应严格按照监管部门的要求准备上市申请材料，确保材料质量，甲方应配合提供相关资料。

四、信息披露问题

1.注意事项：上市后，甲方需按照监管要求进行信息披露，确保信息的真实、准确、完整。

2.解决办法：甲方应设立专门的信息披露部门，负责上市后的信息披露工作，确保信息披露及时、准确。

五、投资者关系管理问题

1.注意事项：投资者关系管理是借壳上市后维护股价稳定、吸引长期投资者的重要环节。

2.解决办法：甲方应设立投资者关系管理部门，负责与投资者的沟通、互动，及时回应投资者关切。

六、合同履行问题

1.注意事项：合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

2.解决办法：双方应定期召开项目会议，沟通项目进展，及时解决合同履行过程中遇到的问题。

七、争议解决问题

1.注意事项：在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

2.解决办法：如协商不成，可按照合同约定或法律规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、保密问题

1.注意事项：双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.解决办法：双方应加强内部管理，建立健全保密制度，确保保密义务得到有效执行。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市策划：适用于企业希望通过借壳上市的方式进行资本运作，需要专业机构提供策划、筹备和实施服务的场景。

2.资产重组与股权调整：适用于企业在上市过程中需要进行资产重组或股权调整，以优化公司结构和提升市场竞争力的情况。

3.上市申请材料准备：适用于企业在准备上市申请材料时，需要专业顾问协助确保材料符合监管要求的情况。

4.上市后投资者关系管理：适用于企业上市后，需要专业团队进行投资者关系管理，以维护股价稳定和吸引投资者的场景。

5.合同履行与争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中，需要明确各自的权利、义务和争议解决机制的情况。

6.保密协议执行：适用于合同双方需要就合同内容或商业秘密进行保密，确保信息安全的场景。

7.法律法规遵守：适用于企业在资本运作过程中，需要确保所有行为符合国家法律法规，避免法律风险的情况。

8.资本市场合作：适用于资本市场中的各类合作，如并购、重组、投资等，需要明确双方权利义务的场合。

9.专业咨询服务：适用于企业需要专业咨询服务，如财务顾问、法律顾问等，以支持其业务发展的情况。

10.跨境资本运作：适用于涉及跨境资本运作的项目，需要遵守国际法律法规和双边协议的情况。

所需附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方法定代表人身份证明文件

4.乙方法定代表人身份证明文件

5.甲方授权委托书（如有）

6.乙方授权委托书（如有）

7.甲方相关财务报表及审计报告

8.乙方相关财务报表及审计报告

9.甲方及乙方历史经营数据及相关证明文件

10.甲方及乙方涉及的法律诉讼、仲裁或行政处罚等法律文件

11.甲方及乙方与第三方签订的具有法律效力的合同或协议

12.甲方及乙方的知识产权证明文件

13.甲方及乙方的资产评估报告

14.甲方及乙方的尽职调查报告

15.甲方及乙方的上市申请材料

16.甲方及乙方的投资者关系管理计划

17.甲方及乙方的保密协议

18.甲方及乙方的其他相关文件，如证明双方已履行相关义务的文件等

19.乙方