销售部工作管理规章制度

《销售部工作管理规章制度》一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本规章制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。二、销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。8、按照公司指定的业绩考核任务指标来执行对本部门人员的业绩考核。三、销售人员工作职责1、发掘客户、拜访客户、回访客户、维系客户。1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划每月、每周和每天的客户拜访计划以及书面工作日志。2）销售员在每周五下午的工作例会上向销售部经理汇报下周的重点客户拜访计划，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的计划。3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访(如有临时拜访计划需第一时间报告部门经理）。4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《客户开发信息管理表》。5）销售员在每周五下午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。请假、外出、借款、报销、加班、出差、招待申请、采购、用章等事项，应在企业微信提前提申请。2、产品报价流程沟通需求并整理简版需求文档销售部门经理审核报价销售核价研发给出成本价销售与甲方确认最终需求产品部整理功能清单沟通需求并整理简版需求文档销售部门经理审核报价销售核价研发给出成本价销售与甲方确认最终需求产品部整理功能清单重大项目需向总经理和副总汇报给客户发报价表重大项目需向总经理和副总汇报给客户发报价表1）销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证）2）销售在确认客户有合作意向后，与客户沟通需求并且整理《需求文档》提交给产品部。3）产品部整理好功能清单后交给销售，销售跟客户确认最终需求。4）需求确认后提交给研发，研发给出成本价，再由销售核价。5）销售部经理审核报价，通过审核后给客户报价，重大项目向总经理和董事长汇报。３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际反馈情况可进行商务谈判。2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）。3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由财务部于当日保管存档。6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。4、发货流程1）销售员或分部销售人员根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。2）由销售部经理根据《销售合同》审核〈需货申请单〉。3）由财务部根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管。4）库管办理出库手续。5）将客户签字的《客户确认单》交财务部存档。5、回款流程1）销售员与财务部确认回款金额2）销售员催款3）销售部和财务部确认回款4）反馈给客户6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售负责人负责。2）销售人员填写《售后服务申请表》后发给技术部。3）技术部和客户沟通。4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售人员，有销售人员反馈给销售部经理。8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由本项目销售负责人确认并复合实际情况。2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量。3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪。4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》报销售部经理审核。5）由销售人员根据审核的《退货详单》和《销售出库单》交与库管。6）库管办理退货（换货）手续。四、售前人员工作职责售前人员负责为销售人员提供技术支持和为客户提供技术服务，协助销售人员完成销售任务，实现既定的利润目标。1、协助销售进行客户交流，总结客户需求，挖掘潜在需求。1）协助销售同用户交流，发现用户需求。2）研究用户行业，挖掘潜在需求。3）基于公司的技术方向，就技术问题和用户进行交流。2、负责撰写技术方案，引导技术方向。1）基于用户需求撰写技术方案，完成相关产品/方案宣传资料的撰写、产品/系统演示等工作，引导用户认同技术方案。2）指导并协助销售部人员，以对公司销售业务发展方向提供咨询。3）协助销售人员签订商业合同和技术合同。4）投标时，负责标书技术部分，讲解标书。3、协助销售维护客户关系。1）不定期和客户方技术人员进行沟通。2）快速帮助客户解决小的技术问题。4、负责提供技术以及方案咨询服务。1）为用户提供技术发展和技术应用咨询。2）为用户撰写技术应用方案。5、配合销售人员讲解公司技术及产品，负责公司内部及外部的技术、产品培训，为合作渠道人员赋能、培训。五、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌。2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程。5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺。6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售人员应在合同要求工期内组织发货。8、销售人员开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售人员承担责任（视情况承担损失金额的百分比）。9、销售人员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，并交由财务部，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售人员要及时存档。11、销售人员应及时向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售人员要在当日将相关票据交财务部签收。13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。15、销售人员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。16、销售部门所有人员禁止出现以任何形式、任何单位、任何人收区回扣和礼品，一经发现，视情节给与严重警告并罚款或给予辞退。17、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）日报2）月工作计划表3）销售情况月统计表4）区域销售情况月/季度统计表5）代理商管理月/季度汇总表17、违反上述规章制度，视情节罚款50—100元18、日常表现积极、工作态度认真，有想法和创新思维并予以采纳及业绩突出者，视情况奖励100-200元六、卫生管理区域划分办公室内卫生由办公室人员自行清扫，包含会议室，并保证自己的办公范围物品整齐，整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品。1公共区域环境卫生应做到以下几点：持续公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。2办公用品的卫生管理应做到以下几点：办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。电脑：电脑键盘要持续干净，下班或是离开公司前电脑要关机。饮食水机、灯具、打印机、文具柜等摆放要整齐，持续表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3个人卫生应注意以下几点：不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4日常卫生清扫工作安排。1)每一天上班或下班后，工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并持续卫生