2023年国内生命支持设备市场洞察

行业范围界定整体市场情况细分市场情况目

录资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于生命支持设备的分类界定生命支持设备是指用于长时间维持患者生命指征的医疗器械，其安全性和可靠性对患者的生命安全至关重要。常见的生命支持设备可分为监护类（监护仪、心电图机等）、器官支持类（呼吸机、麻醉机、血液净化设备、体外肺膜氧合装置（ECMO）等）、急救类（反搏泵、除颤仪、输注泵、心肺复苏机等）及其他类（降温毯、排痰仪等）。行业范围界定整体市场情况103.72148.98161.97150.7143.64%-13.21%129.325.27%-6.95%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0204060801001201401601802019年2020年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年期间，国内生命支持设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达150.71亿元，较2019年增加47亿元左右，期间复合增速达到9.79%。2019-2023年国内生命支持设备公开中标金额及变化情况2021年市场规模同比增速

数据来源：众成数科细分市场情况从细分领域来看，2023年我国生命支持设备公开中标金额占比较大主要为呼吸机、监护仪、血液净化设备以及麻醉机四大细分领域，占比之和在80%左右。2023年国内生命支持设备细分领域公开中标金额占比呼吸机,

32.51%

数据来源：众成数科监护仪,

18.74%血液净化设备,

15.74%麻醉机,

12.94%除颤仪,

5.98%体外膜肺氧合装置（ECMO）,

6.72%心电图机,

4.92%心肺复苏机,

1.38%输液泵,

1.05%降温毯,

0.02%83.24%75.51%18.55%23.84%0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%40%30%50%60%70%90%80%100%按销量按销额国产化率2023年，我国呼吸机国产化率达到75%以上。从销量来看，国产化率同比增长18.55%；从销额来看，国产化率同比增长23.84%。2023年国内呼吸机国产化率及同比增速国产化率 同比增速呼吸机

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内呼吸机的销额占有率前5品牌中，迈瑞呼吸机销额占有率在30%以上，鱼跃医疗增速最为显著，达到了1100%以上。2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞

Mindray国产2科曼

COMEN国产3德尔格医疗

Dräger进口4谊安

Aeonmed国产5鱼跃

yuwell国产-12.07%31.68%63.38%13.65%95.47%-43.67%7.38%6.80%4.35%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%0%5%10%15%20%25%30%35%迈瑞

Mindray鱼跃

yuwell2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速1114.92%科曼

COMEN 德尔格医疗

Dräger 谊安

Aeonmed中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有3个省份的呼吸机采购金额占比超过5%，其中广东、广西、福建的呼吸机采购金额占分别为17.69%、7.34%、6.94%。从城市来看，2023年我国呼吸机采购金额前十城市的占比之和达到26%左右。2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10省份 2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10城市

数据来源：众成数科排名省份采购金额占比1广东省17.69%2广西壮族自治区7.34%3福建省6.94%4山西省4.50%5内蒙古自治区4.15%6江苏省4.10%7四川省3.91%8河南省3.66%9辽宁省3.64%10浙江省3.36%排名城市采购金额占比1深圳市6.01%2福州市4.97%3南宁市2.20%4北京市2.18%5广州市1.98%6上海市1.85%7东莞市1.81%8重庆市1.69%9郑州市1.59%10贵阳市1.56%国产化率2023年，我国监护仪国产化率达到85%以上。从销量来看，国产化率同比增长4.91%；从销额来看，国产化率同比增长9.37%。92.12%85.31%4.91%9.37%0%2%4%6%8%10%12%0%10%30%20%40%50%60%80%70%90%100%按销量按销额2023年国内监护仪国产化率及同比增速国产化率 同比增速监护仪

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内监护仪品牌中，迈瑞监护仪销额占有率在57%左右，宝莱特增速最为显著，达到了56%以上。2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞

Mindray国产2科曼

COMEN国产3理邦

EDAN国产4飞利浦

PHILIPS进口5宝莱特

BLT国产57.50%9.12%5.26%4.75%3.55%2.92%36.34%1.59%-53.19%56.13%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%60%迈瑞

Mindray宝莱特

BLT2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速科曼

COMEN 理邦

EDAN 飞利浦

PHILIPS中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的监护仪采购金额占比超过5%，其中广东、福建、广西的监护仪采购金额占分别为13.45%、6.33%、6.10%。从城市来看，2023年我国监护仪采购金额前十城市的占比之和达到28%以上。

数据来源：众成数科2023年国内监护仪采购金额占比TOP10省份2023年国内监护仪采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.45%2福建省6.33%3广西壮族自治区6.10%4新疆维吾尔自治区5.94%5四川省5.43%6北京市5.12%7河南省5.07%8江苏省4.18%9湖北省4.14%10山西省3.70%排名城市采购金额占比1北京市5.12%2福州市4.34%3深圳市3.47%4广州市3.09%5郑州市2.72%6南宁市2.11%7上海市1.99%8武汉市1.99%9昌吉回族自治州1.91%10成都市1.90%44.77%41.87%13.21%14.08%0%2%4%6%10%8%12%14%16%18%0%10%20%30%40%50%按销量按销额国产化率2023年，我国血液净化设备国产化率达到40%以上。从销量来看，国产化率同比增长13.21%；从销额来看，国产化率同比增长14.08%。2023年国内血液净化设备国产化率及同比增速国产化率 同比增速血液净化设备

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内血液净化设备品牌中，威高和费森尤斯血液净化设备销额占有率均在20%以上，山外山增速最为显著，达到了101%以上。2023年国内血液净化设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1威高

WEGO国产2费森尤斯

FRESENIUSSE进口3贝朗

B.Braun

AuitumAG进口4山外山国产5百特金宝

Gambro

Lundia

AB进口20.67%20.64%6.93%-2.98%-0.84%-30.28%16.63% 12.10%-4.13%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%0%5%10%15%20%25%威高

WEGO费森尤斯

FRESENIUSSE贝朗

B.Braun

AuitumAG山外山百特金宝Gambro

Lundia

AB2023年国内血液净化设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速101.55%中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的血液净化设备采购金额占比超过5%，其中广东、广西、湖北的血液净化设备采购金额占分别为10.80%、9.37%、7.62%。从城市来看，2023年我国血液净化设备采购金额前十城市的占比之和达到20%以上。

数据来源：众成数科2023年国内血液净化设备采购金额占比TOP10省份2023年国内血液净化设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.80%2广西壮族自治区9.37%3湖北省7.62%4江苏省6.22%5江西省5.26%6安徽省5.26%7四川省4.92%8湖南省4.46%9贵州省4.24%10福建省4.11%排名城市采购金额占比1南宁市3.85%2广州市3.69%3武汉市2.18%4上海市1.78%5北京市1.73%6赣州市1.59%7深圳市1.59%8长春市1.49%9南京市1.42%10福州市1.37%18.14%16.52%69.86%63.39%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%按销量按销额国产化率2023年，我国麻醉机国产化率达到60%以上。从销量来看，国产化率同比增长16.52%；从销额来看，国产化率同比增长18.14%。2023年国内麻醉机国产化率及同比增速国产化率 同比增速麻醉机

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内麻醉机品牌中，迈瑞麻醉机销额占有率在50%左右，谊安增速最为显著，达到了51%以上。2023年国内麻醉机销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞

Mindray国产2德尔格医疗

Dräger进口3通用电气

GE进口4科曼

COMEN国产5谊安

Aeonmed国产50.72%17.76%6.96%2.59%22.24%-18.56%-27.14%16.52%9.39%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%0%10%20%30%40%50%60%迈瑞

Mindray谊安

Aeonmed2023年国内麻醉机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速51.93%德尔格医疗

Dräger 通用电气

GE 科曼

COMEN中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有5个省份的麻醉机采购金额占比超过5%，其中广东、北京、湖北的麻醉机采购金额占分别为12.09%、6.59%、6.31%。从城市来看，2023年我国麻醉机采购金额前十城市的占比之和达到29%以上。

数据来源：众成数科2023年国内麻醉机采购金额占比TOP10省份2023年国内麻醉机采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省12.09%2北京市6.59%3湖北省6.31%4四川省5.59%5河南省5.55%6山东省4.81%7江苏省4.40%8浙江省4.25%9上海市4.13%10广西壮族自治区4.07%排名城市采购金额占比1北京市6.59%2上海市4.13%3广州市3.56%4武汉市3.14%5郑州市2.40%6东莞市2.27%7杭州市2.06%8重庆市2.03%9锦州市1.85%10福州市1.83%13.69%8.62%49.10%86.84%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%2%4%6%8%10%12%14%16%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国体外膜肺氧合装置国产化率达到13.69%，同比增长49.10%。从销额来看，2023年我国体外膜肺氧合装置国产化率达到8.62%，同比增长86.84%。2023年国内体外膜肺氧合装置国产化率及同比增速国产化率 同比增速体外膜肺氧合装置（ECMO）

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内体外膜肺氧合装置品牌中，迈柯唯和理诺珐体外膜肺氧合装置销额占有率均在35%以上，西恩尤斯增速最为显著，达到了94%以上。2023年国内体外膜肺氧合装置销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈柯唯

Maquet进口2理诺珐

LivaNova进口3美敦力

Medtronic进口4西恩尤斯

Xenios进口5汉诺医疗国产-14.82%43.05%-5.05%35.07%45.54%7.64%4.54%2.36%-20%0%20%40%60%80%100%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%迈柯唯

Maquet汉诺医疗2023年国内体外膜肺氧合装置销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速94.95%理诺珐

LivaNova 美敦力

Medtronic 西恩尤斯

Xenios中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的体外膜肺氧合装置采购金额占比超过5%，其中广东、广西、江苏的体外膜肺氧合装置采购金额占分别为18.29%、8.50%、8.30%。从城市来看，2023年我国体外膜肺氧合装置采购金额前十城市的占比之和达到34%以上。

数据来源：众成数科2023年国内体外膜肺氧合装置采购金额占比TOP10省份2023年国内体外膜肺氧合装置采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省18.29%2广西壮族自治区8.50%3江苏省8.30%4北京市7.75%5浙江省6.95%6山东省5.38%7湖南省4.62%8上海市4.45%9河南省3.77%10四川省2.70%排名城市采购金额占比1北京市7.75%2深圳市4.98%3上海市4.45%4南宁市3.82%5广州市2.86%6天津市2.46%7苏州市2.28%8青岛市2.19%9东莞市2.18%10南昌市1.96%88.28%-2.29%91.77%4.11%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%按销量按销额国产化率2023年，我国除颤仪国产化率达到85%以上。从销量来看，国产化率同比下降2.29%；从销额来看，国产化率同比增长4.11%。2023年国内除颤仪国产化率及同比增速国产化率 同比增速除颤仪

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内除颤仪品牌中，迈瑞除颤仪销额占有率在65%左右，徕克美增速最为显著，达到了121600%以上。2023年国内除颤仪销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞

Mindray国产2科曼

COMEN国产3徕克美

LIKEMED国产4飞利浦

PHILIPS进口5久心医疗

JOUSING国产10.70%3.66%-1.18%64.92%-1.29%121600.61%11.76%-55.48%-20000%0%20000%40000%60000%80000%100000%120000%140000%0%10%20%30%40%50%60%70%迈瑞

Mindray科曼

COMEN 徕克美

LIKEMED3.35% 3.32%飞利浦

PHILIPS 久心医疗

JOUSING2023年国内除颤仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有5个省份的除颤仪采购金额占比超过5%，其中广东、湖北、四川的除颤仪采购金额占分别为25.16%、8.79%、8.20%。从城市来看，2023年我国除颤仪采购金额前十城市的占比之和达到47%以上。

数据来源：众成数科2023年国内除颤仪采购金额占比TOP10省份2023年国内除颤仪采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省25.16%2湖北省8.79%3四川省8.20%4山西省5.40%5江苏省5.16%6新疆维吾尔自治区4.85%7广西壮族自治区3.93%8海南省3.42%9浙江省3.21%10福建省2.55%排名城市采购金额占比1深圳市18.08%2武汉市7.41%3成都市5.92%4广州市2.95%5北京市2.51%6徐州市2.51%7吕梁市2.26%8乌鲁木齐市2.24%9杭州市1.90%10海口市1.79%86.59%2.93%-4.01%73.70%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%按销量按销额国产化率2023年，我国心电图机国产化率达到70%以上。从销量来看，国产化率同比增长2.93%；从销额来看，国产化率同比下降4.01%。2023年国内心电图机国产化率及同比增速国产化率 同比增速心电图机

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内心电图机品牌中，理邦心电图机销额占有率在16%左右，纳龙科技增速最为显著，达到了82%以上。2023年国内心电图机销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1理邦

EDAN国产2纳龙科技ALONG

N国产3锦江电子国产4日本光电

NIHONKOHDEN进口5麦迪克斯

MEMRS国产16.42% 9.47%6.76%6.21%25.63%15.50%25.86%-81.04%4.52%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%理邦

EDAN纳龙科技

ALONG

N锦江电子日本光电

NIHON

KOHDEN麦迪克斯

MEMRS2023年国内心电图机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速82.18%中标金额占比中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的心电图机采购金额占比超过5%，其中广东、山东、河南的除颤仪采购金额占分别为9.53%、7.20%、6.31%。从城市来看，2023年我国心电图机采购金额前十城市的占比之和达到22%以上。2023年国内心电图机采购金额占比TOP10省份 2023年国内心电图机采购金额占比TOP10城市

数据来源：众成数科排名省份采购金额占比1广东省9.53%2山东省7.20%3河南省6.31%4湖北省5.30%5四川省4.96%6广西壮族自治区4.59%7云南省4.53%8山西省4.19%9新疆维吾尔自治区4.00%10上海市3.92%排名城市采购金额占比1上海市3.92%2北京市3.31%3郑州市2.97%4广州市2.04%5武汉市1.87%6青岛市1.86%7济宁市1.84%8深圳市1.59%9孝感市1.59%10玉溪市1.58%2.50%1.80%95.05%92.41%0%1%1%2%2%3%3%0%10%30%20%40%50%60%80%70%90%100%按销量按销额国产化率2023年，我国心肺复苏机国产化率达到90%以上。从销量来看，国产化率同比增长2.50%；从销额来看，国产化率同比增长1.80%。2023年国内心肺复苏机国产化率及同比增速国产化率 同比增速心肺复苏机

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内心肺复苏机品牌中，安保医疗和尚领心肺复苏机销额占有率均在30%以上，安保医疗增速最为显著，达到了42%以上。2023年国内心肺复苏机销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1安保医疗国产2尚领

SunLife国产3迈松

MedSonic国产4蓝仕威克

LANDSWICK国产5优欧莱弗

Jolife进口42.10%-2.62%31.56%-6.21%-23.08%-40.36%7.61%6.99%4.97%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%安保医疗优欧莱弗

Jolife2023年国内心肺复苏机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速35.22%尚领

SunLife 迈松

MedSonic 蓝仕威克

LANDSWICK中标金额占比 中标金额占比同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的心肺复苏机采购金额占比超过5%，其中广东、浙江、江苏的心肺复苏机采购金额占分别为10.42%、8.33%、7.67%。从城市来看，2023年我国心肺复苏机采购金额前十城市的占比之和达到26%以上。

数据来源：众成数科2023年国内心肺复苏机采购金额占比TOP10省份2023年国内心肺复苏机采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.42%2浙江省8.33%3江苏省7.67%4山东省6.27%5河南省4.89%6广西壮族自治区4.53%7四川省4.34%8辽宁省4.29%9湖北省4.02%10河北省3.71%排名城市采购金额占比1广州市4.32%2宁波市3.91%3上海市3.21%4苏州市2.74%5昆明市2.22%6北京市2.21%7武汉市2.20%8沈阳市2.01%9天津市1.81%10海口市1.72%89.18%-0.50%96.34%6.19%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%0%20%40%60%80%100%按销量按销额国产化率2023年，我国输液泵国产化率达到85%以上。从销量来看，国产化率同比下降0.50%；从销额来看，国产化率同比增长6.19%。2023年国内输液泵国产化率及同比增速国