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文档简介

2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书前言2024年,连锁新茶饮赛道迈入“存量时代”,门店发展日益艰难。GeoQ智图收录的106家连锁新茶饮品牌,2024年整体开店数达到了31641家,相对2023年,开店数略有下降。但对比2022年-2024年的整体闭店数来看,逐年攀升,2024年闭店数超过20000家,可见赛道竞争激烈程度。而即使在“困难模式”下,一些品牌仍保持了快速扩张,蜜雪冰城蝉联“扩店之王”,门店净增超6000家。霸王茶姬、沪上阿姨扩店情况表现亮眼。另外,喜茶、益禾堂等几个品牌门店净增亦在千店以上。智图团队整理出了连锁新茶饮品牌2024年全年开闭店情况以及门店发展趋势,对5个典型新茶饮品牌有更详细的分析,希望能给更多品牌提供发展参考。GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系,其中品牌数据涵盖全国700+品牌,70万+门店,逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市,拥有3.4万+商业项目数据,3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。目录01连锁新茶饮整体门店发展趋势0402连锁新茶饮城市发展洞察1003连锁新茶饮典型品牌发展洞察18蜜雪冰城霸王茶姬沪上阿姨益禾堂喜茶结语30连锁新茶饮整体门店发展趋势01连锁新茶饮整体门店发展趋势2022年、2023年、2024年整体开闭店变化2022年、2023年、2024年106家连锁新茶饮品牌整体门店变化2078702022年2023年2024年2022年2023年2024年2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书GeoQ智图收录的106家连锁新茶饮品牌2024年开店总数约31641家,相对去年略有减少。闭店数则超过了2万家,相对去年增加。对比2022年来看,近两年新茶饮的开店数和闭店数均有大幅提升。闭店数的持续提升也显现出赛道竞争激烈性。2022-2024年近三年新茶饮赛道的开闭店比逐年下降,分别为:2.51、2.35和01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店扩张情况2024年106家连锁新茶饮品牌扩张情况(门店净增数)快速扩张■缓慢扩张(>0且<500)收缩或停滞2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年,GeoQData收录的106家连锁新茶饮品牌中,仅8%的品牌门店净增数大于500,实现了快速扩张。34%的品牌处于缓而占比约58%超过一半的品牌处于收缩和停滞状态。对比去年的数据,有58%的品牌实现了门店扩增。而今年这个数据降到了42%。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2023、2024年不同规模新茶饮品牌平均开店数和平均增速对比连锁新茶饮不同门店规模2023年2024年平均开店和平均增速对比无论什么规模的连锁新茶饮品牌,从连锁新茶饮不同门店规模2023年2024年平均开店和平均增速对比2614.1其他规模段的新茶饮品牌开店数相对去年明显有所降低。2024年的平均开店数均2614.100-100家00-100家100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮各个场所门店数占比连锁新茶饮品牌各个场所门店数占比景区店Data品牌数据2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书通过统计GeoQData品牌数据中连锁新茶饮的门店场所分布。社区店门店数占比最大,达到了49%,将近半数。其次是商场店,占比约30%。另外学校店和混合店占比分别为8%和6%。整体来看,连锁新茶饮在社区和商业场景的门店数超过80%。01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮不同等级城市各个场所门店数占比26%商场店社区店学校店混合型办公场所店商业街店景区店交通枢纽店医疗机构店从不同等级城市,连锁新茶饮在各个场所门店占比来看:●在一线城市,商场店占比大于社区店,分别为47%和34%。新一线城市商场店与社区店占比接近。●而在二线城市和中低线城市,社区店占比均高于商场店。连锁新茶饮城市发展洞察02连锁新茶饮城市发展洞察2024年106家连锁新茶饮品牌在各省份门店数据GeoQData品牌数据,2024年上百家典型连锁新茶饮在营门店分布整体有:“东密西疏”“南聚北散”的特点。其中广东省、江苏省、浙江省的新茶饮门店数分列TOP3。门店总数分别约1.4万、1.2万和1.1万。内陆省份中,四川省的连锁新茶饮门店数最多,其次是河南省和湖南省。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年,新茶饮品牌喜欢在哪些等级的城市开店?2024年各个等级城市连锁新茶饮门店整体开店数占比2024年,GeoQData收录的典型连锁新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店数占比基本持平。连锁新茶饮整体开店节奏,仍是高2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年新增连锁新茶饮门店TOP15城市闭店数量0上海市成都市北京市广州市重庆市长沙市深圳市武汉市苏州市杭州市南京市郑州市西安市天津市合肥市●据GeoQData品牌数据(涵盖全国360+城),2024年连锁新茶饮开店TOP15城市中,上海市开店数最多,达到了1022家,但闭店数也高达729家。●另外,成都和北京去年的开店数分列第二、第三。但整体来看,门店净增数最高的城市为北京市。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年中低线城市新增连锁新茶饮门店TOP152024年中低线城市新增连锁新茶饮门店TOP150●2024年在中低线城市中,赣州市、保定市以及乌鲁木齐新开的连锁茶饮门店分列前三。其中保定市门店净增数最多,约113家。02连锁新茶饮城市发展洞察品牌在高线城市的整体闭店率约11%-26%。闭店率相对平稳。其中贵阳、北京、南昌的闭店率相对最高,在24%-26%。成都、上海新茶饮开店数较多的城市,竞争压力逐步显现,闭店率也相对偏高。沈阳市的闭店率最低,约为11%。另外,泉州、石家庄、绍兴、嘉兴、太原、惠州等城市连锁新茶饮整体闭店率也偏低。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书城市城市城市02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书02连锁新茶饮城市发展洞察GeoQData收录的连锁新茶饮GeoQData收录的连锁新茶饮低线城市中,闭店率约为3%-60%,整体差距较大。其中新疆阿克苏地区的闭店率达到了60%。绥化市的闭店率也达到了48%。同时也有不少闭店率偏低的中低线城市,比如博尔塔拉蒙古自治州、普洱市、延安市等。城市城市城市阿克苏地区眉山市绥化市攀枝花市巴音郭楞蒙古自治州七台河市黑河市张家界市临夏回族自治州兴安盟镇江市茂名市拉萨市铁岭市喀什地区九江市通辽市营口市昌吉回族自治州呼伦贝尔市莆田市萍乡市昭通市毕节市绵阳市黔东南苗族侗族自治州蚌埠市02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮在营门店TOP10城市连锁新茶饮品牌在营门店TOP10城市(截至2024年12月31日)TOP2成都市3332TOP3广州市3201TOP5杭州市2417TOP8苏州市2361TOP10北京市122932024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书截至2024年底,GeoQData收录的连锁新茶饮品牌,上海、成都、广州的门店数均超过3000家,分列前三。其中上海以超3700家的门店数位列第一。对比2023年的新茶饮门店数TOP10城市来看,2024年各个城市门店数均有所增长,但整体位次变化不大。连锁新茶饮门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。连锁新茶饮典型品牌发展洞察03连锁新茶饮典型品牌发展洞察2024年连锁新茶饮品牌在营门店TOP10连锁新茶饮品牌在营门店TOP10(截至2024年12月31日)TOP1蜜雪冰城TOP2古茗TOP3茶百道TOP4沪上阿姨TOP6霸王茶姬TOP7书亦烧仙草TOP8甜啦啦古茗、茶百道门店总数分列第二、第三。霸王茶姬门店数达6344家,从去年的书亦烧仙草和甜啦啦门店总数在55002024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书连锁新茶饮典型品牌发展情况-蜜雪冰城●●蜜雪冰城2024年12月31日门店总数达36679家,覆盖了33个省份368座城市,其在河南省的门店数最多,达到了3201家。其次是江苏省和●从门店分布的城市等级来看,蜜雪冰城在四线城市门店最多,有近8000家门店,其次是三线城市。在一线城市的门店数相对最少。蜜雪冰城2024年在营门店分布(可放大查看)不同等级城市在营业门店分布对比①1.不同等级(查看分级)城市在营业门店总数2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量特别行政区|11一线城市■1919新一线城市6794二线城市6915三线城市7643四线城市7957五线城市5437连锁新茶饮典型品牌发展情况-蜜雪冰城2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书●2024年,门店规模“断层领先”的蜜雪冰城仍保持快速扩张的节奏,全年新开门店8567家,覆盖了33省、355城。●其在广东省新开店最多,达到了797家,其次是江苏省,新增613家。●蜜雪冰城2024年在北京市开店最多,达到了155家。在上海也开出了146家新店。开店TOP10城市中均为一线城市和新一线城市。2024年蜜雪冰城新增门店TOP2024年蜜雪冰城新增门店TOP10城市TOP1北京市155TOP2上海市146TOP3重庆市124TOP4广州市124TOP5天津市120TOP6长沙市119TOP7苏州市117TOP8深圳市116TOP9成都市蜜雪冰城2024年新开门店分布(可放大查看)2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书连锁新茶饮典型品牌发展情况-霸王茶姬●●霸王茶姬2024年12月31日门店总数达6344家,覆盖了32个省份341座城市。在浙江省、广东省、江苏省三个东南沿海省份门店数较多。内陆省份中,四川省和云南省门店数较多。●从门店分布的城市等级来看,霸王茶姬在新一线和二线城市门店数最多,均超过1500家。在一线城市和五线城市的门店数接近。①1.不同等级(查看分级)城市在营业门店总数2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量一一线城市1684新一线城市1594二线城市■1512三线城市三线城市954四线城市929五线城市670霸王茶姬在各个等级城市门店数霸王茶姬2024年在营门店分布(可放大查看)霸王茶姬在各个等级城市门店数2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书连锁新茶饮典型品牌发展情况-霸王茶姬2024年霸王茶姬新增门店TOP10城市2024年霸王茶姬新增门店TOP10城市上海市北京市杭州市深圳市广州市武汉市苏州市天津市成都市西安市3000家门店。●其在沿海省市新开门店偏多,在广东省新开门店约311家,在浙江省和江苏省新开门店分别为294家和279家。●2024年,霸王茶姬在上海市开店最多,达到了188家。其次是北京市,新增门店118家。新增门店TOP10城市均为高线城市。霸王茶姬2024年新开门店分布(可放大查看)连锁新茶饮典型品牌发展情况-沪上阿姨●●2024年12月31日,沪上阿姨门店总数约8666家,覆盖了31个省份353在山东省的门店数最多,达到了1128家。其次是广东省,门店数达974家。●从沪上阿姨品牌关系来看,蜜雪冰城、瑞幸咖啡、华莱士、华为体验店是其较为紧密的“邻居”。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书④该品牌周边1公里内出现其它品牌的概率,图中为概率高于65%的品牌。●●华为体验店●蜜雪冰城沪上阿姨瑞幸咖啡沪上阿姨2024年在营门店分布(可放大查看)沪上阿姨品牌关系图连锁新茶饮典型品牌发展情况-沪上阿姨●2024年,沪上阿姨在全国31省321座城市新增了约2785家门店。●其在沿海省市新开门店偏多,在广东省新开304家,在山东省新开门店297家。●2024年,沪上阿姨在青岛市开店数最多,约77家。其次是天津市和北京沪上阿姨2024年新开门店分布(可放大查看)2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年沪上阿姨新增门店2024年沪上阿姨新增门店TOP10城市TOP1青岛市77TOP2天津市67TOP3北京市65TOP4东莞市63TOP5上海市59TOP6广州市56TOP7成都市51TOP8重庆市47TOP9苏州市47TOP10武汉市46连锁新茶饮典型品牌发展情况-益禾堂2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书●截至2024年12月31日,益禾堂门店总数约6713家,覆盖了28个省份309座城市。其在广东省和广西省的门店数偏多,分别有1054家和954家。●从各个场所的门店数占比来看,益禾堂相对其他茶饮品牌,更看重学校店的布局,学校店占比达到了20%。益禾堂各个场所门店数占比益禾堂各个场所门店数占比景区店商场店Data品牌数据益禾堂2024年在营门店分布(可放大查看)连锁新茶饮典型品牌发展情况-益禾堂●2024年,益禾堂在全国28省268座城市新增了约1743家门店。在河南省、河北省以及广东省新开门店较多,均超过了200家。●2024年,益禾堂在郑州市开店数最多,约69家。其次是石家庄市,约61家。新增门店TOP10城市既有高线城市,也有中线城市,比如2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年益禾堂新增门店TOP10城市TOP2石家庄市61广州市东莞市保定市西安市南宁市福州市武汉市唐山市益禾堂2024年新开门店分布(可放大查看)2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书连锁新茶饮典型品牌发展情况-喜茶不同等级城市在营业门店分布对比④不同等级城市在营业门店分布对比④1.不同等级(查看分级)城市在营业门店总数2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量●2024年12月31日,喜茶门店总数约4558家,覆盖了31个省份314座城市。在广东省的门店数最多,达到了956家;其次是江苏省,约431家。●从门店分布的城市等级来看,喜茶在一线、新一线以及二线城市的门店数较为接近,均超过了900家,在五线城市的门店数相对最少,但也有一线城市■950新新一线城市917二线城市988三线城市764四线城市629五线城市310喜茶2024年在营门店分布(可放大查看)喜茶在各个等级城市门店数连锁新茶饮典型品牌发展情况-喜茶2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书●2024年,喜茶在全国31省214座城市新增了约1255家门店。●其在沿海省市新开门店偏多,在广东省新开门店达到了391家。其他省份和直辖市新开门店均未超过100家。●2024年,喜茶在广州市开店数最多,约110家。其次在上海市也新开了99家门店。新增门店TOP10城市均为高线城市2024年喜茶新增门店TOP10城市广州市上海市喜茶2024年新开门店分布(可放大查看)2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书结语2024年,在上百家连锁新茶饮品牌中,58%的品牌门店发展处于停滞或收缩的状态,存量时代的门店发展越来越艰难。越来越多新茶饮品牌选择更细分的道路进行“突围”

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