汽车车箱产业链分析

汽车车箱产业链分析第一节汽车车箱产业链分析一、产业链模型介绍图表：汽车车箱行业产业链汽车车箱行业汽车车箱行业上游汽车行业钢材其他下游资料来源：极数据咨询()

二、汽车车箱产业链模型分析 汽车车箱行业上游主要是钢材行业，下游就是汽车行业了。第二节上游产业发展及其影响分析当前,我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态,钢铁行业也随之发生新变化。2014年,钢铁行业化解产能过剩初见成效,企业效益有所好转,节能减排取得新进展。同时,由于下游需求减弱,钢材价格大幅下跌,企业资金紧张凸显等,全行业仍处于转型升级的“阵痛期”,企业面临的生产经营形势依然严峻。一、2014年钢铁行业运行情况(一)粗钢产量小幅增长,国内表观消费同比下降。2014年,全国粗钢产量8.2亿吨,同比增长0.9%,增幅同比下降6.6个百分点。国内粗钢表观消费7.4亿吨,同比下降4%;钢材(含重复材)产量11.3亿吨,同比增长4.5%,增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%,同比提高0.9个百分点。分月份看,全年日均产量225万吨,其中6月份达到231万吨为最高点,11月份211万吨为最低点。分品种看,重轨同比减少5.3%,长材(型钢、棒材、钢筋和线材)同比增长3%,中、厚及特厚板同比增长9.7%,冷热轧板带同比增长2.7%,涂镀板同比增长12.3%,电工钢同比增长5.1%,管材同比增长5.4%。分地区看,产量增速排名前五的省市分别为宁夏、浙江、江苏、陕西和辽宁,增速分别为17.3%、8.8%、7.6%、6.4%、5%;黑龙江、重庆、云南、北京、山西等14个省产量同比有所回落,其中黑龙江、重庆、云南分别回落37.6%、11.6%、10.4%。分企业类型看,2014年,重点大中型钢铁企业粗钢产量6.6亿吨,同比增长1.7%;中小钢铁企业粗钢产量1.7亿吨,同比降低1.8%,占全国粗钢产量比重为20%,同比降低1个百分点。(二)钢材出口大幅增长,产品档次有所提高。2014年我国出口钢材9378万吨,同比增长50.5%;进口钢材1443万吨,增长2.5%,折合净出口粗钢8153万吨,占我国粗钢总产量的10.2%。从产品档次上看,电工钢板带、涂镀层板带、热轧合金钢板、冷轧薄宽钢带、冷轧不锈钢薄板、锅炉管高附加值产品比例有所提高。(三)钢材市场供大于求,价格持续下行。近年来,全国钢材价格总体水平不断走低。据统计,重点大中型钢铁企业2011年至2014年全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨,呈不断下滑趋势。2014年12月末,我国钢材价格综合指数跌至83.1点,同比下降16.2%,为2003年1月以来最低水平。其中三级螺纹钢跌至2791元/吨,较年初下降785元/吨;热轧卷板跌至3131元/吨,较年初下降528元/吨。(四)铁矿石等原燃料供需格局逆转,价格大幅下降。受国际主要原燃料生产企业生产能力大幅提高及我国钢铁产量增幅下滑影响,2014年钢铁原燃料供需格局逆转,价格大幅下降。62%品位的进口铁矿石到岸价由年初的133.1美元/吨降至年末的68.7美元/吨,下降48%;焦炭由1425元/吨降至893元/吨,下降37%。废钢由2445元/吨降至1928元/吨,下降21%。(五)生产成本大幅降低,钢铁企业盈利有所好转。2014年,铁矿石、煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格,钢铁企业总体经济效益有所起色。重点统计钢铁企业2014年实现利税1091亿元,增长12.2%;盈亏相抵后实现利润304亿元,增长40.4%。但行业销售利润率只有0.9%,仍处于工业行业最低水平。(六)固定资产投资下降,化解产能过剩矛盾初见成效。2014年,我国钢铁行业固定资产投资6479亿元,同比下降3.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4789亿元,下降5.9%;黑色金属矿采选业投资1690亿元,增长2.6%。从工序投资增长情况看,炼铁、炼钢和钢压延加工完成投资分别下降40.4%、10.5%和4.8%。从新开工项目情况看,2014年新开工项目2037个,同比减少215个。其中炼铁项目169个,减少51个;项目287个,减少71个;钢加工项目1581个,减少93个。产能盲目扩张态势得到明显遏制。(七)节能环保再上新台阶,主要污染物排放和能源消耗指标均有所下降。2014年,钢铁行业全面推广烧结脱硫、能源管控等节能减排技术,节能环保效果明显。重点大中型企业吨钢综合能耗同比下降1.2%,总用水量下降0.6%,吨钢耗新水下降0.5%,外排废水总量下降5%,二氧化硫排放下降16%,烟粉尘排放下降9.1%。(八)新技术、新产品开发取得突出进步,有力支撑我国装备制造业和重大工程发展。2014年,钢铁企业技术创新步伐进一步加快,宝钢BW300TP新型耐磨钢成功用于中集集团搅拌车的生产,使机械服役寿命延长两倍以上;鞍钢核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目CAP1400实现应用;武钢无取向硅钢应用于全球单机容量最大的向家坝800兆瓦大型水轮发电机;太钢生产的最薄0.02毫米的精密带钢产品,填补了国内高端不锈钢精密带钢产品空白;宝钢牵头的“600℃超超临界火电机组钢管创新研制与应用”获得国家科技进步一等奖。二、新常态下我国钢铁工业发展中的突出问题(一)产能依然过剩,企业效益两极分化。截至2014年底,我国粗钢产能已达11.6亿吨,仍处于较高水平。从企业效益看,重点大中型企业中实现利润前20名企业总体盈利280亿元,占行业利润总额的92%;亏损企业19家,累计亏损116亿元,企业盈利水平两极分化严重。(二)企业财务状况未得到有效改善,银行抽贷、融资贵问题突出。2014年,重点大中型钢铁企业资产负债率为68.3%,同比下降0.8个百分点,但与行业效益最好的2007年相比高出11个百分点。受银行系统严控产能过剩行业和钢贸企业信贷规模影响,银行提高了钢铁行业贷款利率,2014年重点大中型钢铁企业财务费用共计938.3亿元,同比增长20.6%,是企业实现利润的3倍多。部分银行对企业采取了大额抽贷、压贷,已有钢铁企业因此出现停产甚至破产情况。(三)产业集中度降低,同质化竞争进一步向高端产品蔓延。近年来钢铁行业效益不佳,企业兼并重组意愿下降。2014年,粗钢产量前10家企业产量占全国总产量的36.6%,同比下降2.8个百分点。大型钢铁企业精品板材项目多为汽车板、电工钢等高端产品,已出现过剩迹象,低牌号取向电工钢、无取向电工钢及普通质量汽车板市场压力进一步加大,高端产品同质化竞争日趋加剧。(四)出口产品大幅增加,引发贸易摩擦冲突加剧。2014年,我国出口钢材占全球钢铁贸易量的32.2%,创历史最高水平。其中含硼钢前11个月累计出口3976万吨,占当期的47.5%左右,多个国家对我国钢材产品采取贸易保护措施。2014年国外对我钢铁企业发起的贸易救济措施调查达到40起,且发起调查国家除原有的欧美发达国家,又增加了亚洲、非洲、拉美发展中国家,范围逐步扩大。(五)地条钢、无票销售现象扰乱钢材市场,市场公平竞争亟需解决。受行业不景气影响,部分中小企业采取生产地条钢、无票销售等违法违规手段获取市场份额和利润,严重扰乱了市场公平竞争环境,不仅挤压了正规经营企业市场空间,也为落后产能提供了生存空间,不利于行业健康发展。三、2015年钢铁行业发展形势展望整体看来,2015年钢材供过于求的现状难以好转、出口将略有降低、钢材价格仍将地位徘徊、钢厂盈利状况难言乐观,钢材市场将依然弱势运行。(一)我国经济发展步入新常态,产业结构调整和优化速度将加快。我国经济已经进入中高速发展的新常态,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下我国钢铁消费已进入峰值弧顶区,消费的质量和个性化需求越来越高,钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化竞争转变。新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力,结构调整步伐将进一步加快。(二)国内投资增速下滑,钢铁下游需求短期难有较大改观。2014年全国固定资产投资增速为2002年以来的最低值。在我国经济增长模式发生深刻转变的背景下,预计2015年固定资产投资增速将进一步降低,钢材需求难有较大改观。但也应该看到,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。(三)钢铁产能惯性增加,化解产能过剩任重道远。虽然2014年我国黑色金属冶炼及压延业投资下降5.9%,但仍处于相对高位,钢铁工业新开工项目仍有2037个,同时考虑前期建设项目产能的惯性增长,2015年全国粗钢产能规模仍有增长的可能。(四)新环境保护法实施,钢铁企业环保压力将加大。新颁布的《中华人民共和国环境保护法》于2015年开始实施。根据钢铁工业实际投资情况,要达到国家新排放标准,初步估算吨钢环保投资需增加13%,吨钢运营费用约增加200元,较实施前增加40%左右。新环保法的实施将督促企业加大环保投入,促进企业技术创新。(五)出口退税政策调整,钢材出口略有下降。2015年,国家取消含硼钢出口退税将在一定程度上抑制低附加值钢材产品出口,但与日、韩、德等发达国家相比,我国钢材具有价格优势,国内过剩产能会积极寻求出口,预计2015年我国钢材出口总量仍将维持在较高水平。四、2015年保持钢铁行业持续稳定发展思路2015年钢铁行业要紧紧抓住全面深化改革和推进经济结构战略性调整的历史机遇,坚持以提高质量和效益为核心,适应经济新常态,力争在营造公平竞争市场环境、推进钢铁产能严重过剩矛盾化解、促进两化深度融合、提升钢铁行业竞争力和企业效益方面取得新进展。(一)完善钢铁行业规范管理钢铁行业规范管理工作是加强和改善行业管理,进行事中事后监管的有效尝试,效果显著。在已公告305家规范企业的基础上,工业和信息化部将重新修订《钢铁行业规范条件》,加强节能环保等标准约束;配套出台《钢铁行业规范企业管理办法》,对已公告的规范企业开展动态管理。同时,建设规范企业信息综合数据库,为规范管理提供信息支撑。(二)推进钢铁行业两化融合根据《原材料工业两化深度融合推进计划(2015-2018年)》(工信部原[2015]25号)总体安排,2015年工业和信息化部将着力推进钢铁行业两化融合,开展智能工厂应用示范,推动并制修订一批两化融合标准,支持大型钢铁企业自有电子商务平台向行业开放平台转化,推动汽车板、造船板等个性化订单加工配送。(三)加强行业规划引导结合编制中的《中国制造强国2025规划发展纲要》,为促进钢铁工业由大到强,2015年工业和信息化部将制定发布《钢铁工业转型发展行动计划》,进一步推动落实有关配套政策措施;同时将适时发布《铁矿行业中长期发展规划(2010-2025)》,引导我国铁矿行业持续健康发展。(四)继续推进钢铁产能过剩矛盾化解进一步贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号),做好2015年淘汰落后任务的下达和监督检查工作。积极维护公平竞争的市场环境,会同质检、工商、发改等部门开展打击地条钢专项行动。以新环保法实施为契机,会同相关部门加强事中事后监管,倒逼过剩产能退出市场。(五)推进上下游产业协作依托我部已经建立的协调工作机制,继续推进高强钢筋、高性能电工钢、船舶和海工用钢的推广应用,促进标准制修订,推动船用钢材加工配送。推动解决国产高端耐磨钢等钢材产品推广过程中遇到的政策障碍及市场瓶颈问题。第三节下游产业发展及其影响分析一、2014汽车工业产销情况2014年，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。其中，乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%；商用车产销分别为380万辆和379万辆，同比下降分别为5.7%和6.5%。二、2014年汽车市场的主要特点1.全年汽车销量保持平稳增长，但增速低于年初预期全年汽车销量达到2349万辆，再创历史新高，继续保持世界第一。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使2015年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。2.行业前十企业继续保持较快增速汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2107.7万辆，比上年同期增长8.9%，高于全行业增速2个百分点。占汽车销售总量的89.7%，比上年同期提高1.7个百分点。3.乘用车销售增速平稳，SUV、MPV继续高速增长2014年乘用车销售1970万辆，比上年同期增长9.89%。其中轿车增速放缓，SUV、MPV依旧保持高速增长，交叉型乘用车则继续下降。乘用车分车型看:轿车销售1238万辆，同比增长3.1%；SUV销量为408万辆，同比增长36.4%；MPV销量为191万辆，同比增长46.8%；交叉型乘用车销量为133万辆，同比下降18.1%。市场结构上，轿车占乘用车比重62.8%，比2014年下降4.2个百分点；SUV占比20.7%，比2014年提高4个百分点，MPV占比9.7%，比2014年提高3个百分点；交叉型乘用车占比为6.8%，比2014年下降2.4个百分点。4.商用车销量降幅较大受宏观经济和相关政策法规影响,2015年的商用车市场销量降幅较大。全年商用车销售完成379万辆，同比下降6.5%，分车型看，其中货车销售318万辆，同比下降8.9%，客车销售61万辆，同比增长8.4%。货车车型中，受国四排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响，使轻型货车出现了大幅下降，全年降幅达到了12.9%。由于轻型货车占到货车的比重较高，导致货车整体出现了较高降幅。客车方面受到城市公交（含新能源车）、校车增长及轻型客车带动，使客车市场继续保持平稳增长。5.新能源汽车呈现高速发展态势随着政府全面出台支持发展新能源汽车的政策，企业对产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升，2014年新能源汽车有了较快的发展，全年新能源汽车销量为7.5万辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%。6.中国品牌汽车市场份额继续下降受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量和推出速度上的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响，导致中国品牌市场份额持续下降，面临较为严峻的形势，但中国品牌SUV市场份额上升，成为亮点。中国品牌乘用车销售757万辆，同比增长4.1%，占有率为38.4%，比2014年下降2.1个百分点。其中，中国品牌轿车销售277万辆，同比下降17.4%，占有率为22.4%，比2014年下降5.6个百分点。中国品牌SUV销售55万辆，同比增长50.36%，占SUV市场份额为44.76%，比2014年增长4.14个百分点。德、日、美、韩、法各系乘用车分别占到2015年乘用车销量的20%、16%、13%、9%、4%，其中日系车占有率下降了0.34%，其余系别都有不同程度上升。7.受国际市场变化影响，出口继续下降受到出口目的国市场竞争加剧和环境不稳，人民币汇率上升、日韩货币贬值的双向压力、以及出口目的国货币贬值、巴西和俄罗斯等国税收政策变化和经济增长乏力等多重因素影响，我国汽车出口数量继续下降。全年汽车累计出口91万辆，同比下降6.8%。其中乘用车出口53万辆，比上年同期下降10.6%；商用车出口38万辆，比上年同期下降1%。8.汽车政策的密集推出，对汽车市场产生多种影响政府部门密集推出多项与汽车产业相关的政策和措施，如支持新能源汽车发展的政策、开展落实汽车三包规定的专项活动、实施乘用车燃料消耗量的标准、反垄断调查、汽车销售管理办法修订、汽车总经销商和经销商备案制度取消、汽车维修业转型升级指导意见、部分城市采取限购措施等。这一系列相关政策和措施的推出，对汽车市场和消费需求都产生了较大的影响。三、2015年汽车市场预测分析（一）宏观经济形势2014年底中央经济工作会议，对2015年经济发展提出了明确任务目标，同时也对整体经济的增长定下了基调，下调了我国宏观经济增长的速度，多个研究机构预测表明，2015年中国的经济增长速度将保持在7%左右，将是多年来最低的速度。固定资产投资预计继续保持温和下行，社会消费品零售总额增速持续下降使得消费在短期内提升的可能性不大，居民消费价格指数低位平稳运行，但消费者的消费意愿及消费信心开始从高位下行。从国际形势看，美国经济将保持增长稳定，预计2015年达到3%左右。欧盟经济降中趋稳，2016年有望止跌回稳。日本经济将低位增长，但不确定性增加。受发达经济体需求带动，新兴市场国家经济增速将略有回升。总体看来,受外部经济环境影响，出口市场还将继续保持增长。总之，2015年宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率，逐步适应“新常态”的过程。（二）2015年市场预测分析受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。从不同车型市场来看：1．乘用车市场（1）汽车消费刚性需求依旧存在随着国家宏观经济调控力度的变化，我国汽车出现了一些增长幅度的起伏，但目前并没有看到对汽车消费的需求有减弱趋势，今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。加之中国汽车保有量还处于100辆/千人左右的水平，仍有继续提升的空间。此外在国家鼓励消费，国民人均收入保持平稳上升的同时，一二线城市升级换购需求进一步提升，三四线城市市场潜力逐步释放，继续促进未来的乘用车市场发展。（2）政策环境将进一步促进新能源汽车的发展目前国家对发展新能源汽车高度重视，2014年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施，由于政策的延续性，会继续对2015年的新能源车市场产生影响。第一，目前工信部出台的三批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》和对用电实施价格上的优惠会对新能源车的消费起到促进。第二，《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年，公务车采购中新能源车比例不低于30%，逐年提高。充电接口与新能源汽车数量比例不低于1：1。因此公务机构的新能源汽车购买也会对整体市场起到推动。第三、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》要求2015年纯电动车和插电式混合动力汽车产销达到50万辆，政府已经把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。随着各级政府大力的支持，企业产品技术的不断提升，产品种类的可选择性逐渐增多，以及基础设施建设的不断完善，预计2015年我国的新能源汽车销量将继续保持高速增长。（3）《汽车销售管理办法》的修订和实施对汽车市场的影响随着未来新办法的出台，将会对汽车厂家、经销商等相关企业在产品的销售、渠道的建设以及提供服务等方面都会带来不同程度的影响，由此将导致营销模式的变化、增加市场的不确定性。（4）公车改革促进个人用车的购买党政机关及行政事业单位公务用车的改革，将会促使部分政府、事业单位人员购买个人用车，对汽车消费起到积极作用。（5）黄标车淘汰政策将增大汽车需求在2014年政府工作报告指出中，针对雾霾频发、大气污染等问题，要加强淘汰黄标车工作，促进节能产品推广，并加快油品升级。同年印发的《2014黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》规定在2015年继续实施黄标车的淘汰工作，完成500万辆的淘汰目标，如果规定能够严格执行落实，这将对2015年的汽车消费升级有较大的提升作用。（6）限购措施将影响到汽车消费市场的健康有序发展个别地方政府为了缓解交通及环保压力采取汽车限购措施，将会对汽车消费起到明显的负面影响。汽车购买作为带动消费重要的组成部分，对经济提升的作用较为明显，在当前国家鼓励更多消费提升经济的背景下，汽车限购措施与国家促进经济发展的目标明显相悖。不发挥市场的调节作用，而是通过简单的行政手段来限制消费，从各方面看都会对汽车市场健康有序的发展产生不利影响。2．商用车市场（1）宏观经济增速趋缓，商用车进入微增长状态商用车受到宏观经济影响较大，除了消费投资等经济指标下滑外，公路货运及客运量也呈现下降趋势，造成市场需求的疲软，因此在我国经济的“新常态”发展阶段，在整体经济发展平稳和没有较大的行业政策影响下，商用车预计会在未来一段时期处于微增长状态。（2）排放升级对轻型货车的影响减弱轻型货车升级国四排放标准，增加了生产制造成本、购车成本和使用维修成本，成本上升抑制了对轻型货车的需求。预计会继续影响2015年轻型货车销量，但相比2014年有所减弱。（3）城镇化进程对商用车的促进城镇化进程的推进使城市公交及公路客运能保持在稳定的需求水平，促进了客车的增长。此外2014年制定发布的《物流业发展中长期规