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文档简介

证券发行承销保荐协议合同编号:__________甲方(发行人):__________住所地:__________法定代表人:__________联系方式:__________电子邮箱:__________乙方(承销商):__________住所地:__________法定代表人:__________联系方式:__________电子邮箱:__________丙方(保荐机构):__________住所地:__________法定代表人:__________联系方式:__________电子邮箱:__________第一章总则1.1定义1.1.1本协议所称“证券发行”是指甲方根据相关法律法规,向社会公众或特定对象发行股票、债券等证券的行为。1.1.2“承销商”是指乙方根据本协议约定,负责甲方证券发行的具体承销工作。1.1.3“保荐机构”是指丙方根据本协议约定,对甲方证券发行进行保荐,并承担相应保荐责任的机构。1.2协议宗旨本协议旨在明确甲、乙、丙三方在甲方证券发行、承销及保荐过程中的权利义务,保证证券发行的合法、合规、顺利进行。1.3法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章证券发行2.1发行证券的种类及数量2.1.1甲方本次发行的证券种类为__________,发行数量为__________股/份。2.1.2具体发行方案由甲方根据市场情况和自身需求确定,并报相关监管机构批准。2.2发行价格及定价方式2.2.1本次发行的证券价格由甲方与乙方协商确定,具体定价方式为__________。2.2.2发行价格的确定应充分考虑市场情况、公司基本面及投资者接受度等因素。2.3发行时间及期限2.3.1本次证券发行的时间为自本协议签订之日起至__________止。2.3.2如因特殊情况需延长发行期限,甲乙双方应协商一致,并报相关监管机构批准。第三章承销安排3.1承销方式3.1.1乙方采用__________方式承销甲方发行的证券。3.1.2承销方式包括但不限于全额包销、余额包销和代销等。3.2承销责任3.2.1乙方应按照本协议约定,积极履行承销义务,保证证券发行工作的顺利进行。3.2.2乙方应负责组织投资者路演、询价、配售等工作,并保证发行过程的公平、公正、公开。3.3承销费用3.3.1甲方应向乙方支付承销费用,具体金额为__________。3.3.2承销费用的支付方式为__________,支付时间为__________。第四章保荐责任4.1保荐职责4.1.1丙方应根据相关法律法规及本协议约定,对甲方证券发行进行保荐,保证发行文件的真实性、准确性和完整性。4.1.2丙方应协助甲方编制发行文件,并进行必要的尽职调查。4.2保荐期限4.2.1丙方的保荐期限自本协议签订之日起至__________止。4.2.2如需延长保荐期限,甲丙双方应协商一致,并报相关监管机构批准。4.3保荐费用4.3.1甲方应向丙方支付保荐费用,具体金额为__________。4.3.2保荐费用的支付方式为__________,支付时间为__________。第五章信息披露5.1信息披露义务5.1.1甲方应根据相关法律法规及本协议约定,及时、准确、完整地进行信息披露。5.1.2乙方和丙方应协助甲方履行信息披露义务,保证信息披露的真实性、准确性和完整性。5.2信息披露内容5.2.1甲方应披露的信息包括但不限于公司基本情况、财务状况、经营成果、重大事项等。5.2.2具体信息披露内容应符合相关监管机构的要求。5.3信息披露方式5.3.1甲方应通过__________等渠道进行信息披露。5.3.2信息披露方式应保证信息能够及时、有效地传递给投资者及相关各方。5.4信息披露时间5.4.1甲方应在__________等关键时间节点进行信息披露。5.4.2如遇特殊情况需变更信息披露时间,甲方应提前通知乙方和丙方,并报相关监管机构批准。第六章资金管理6.1资金募集及使用6.1.1甲方应保证募集资金用途符合招股说明书或其他发行文件中的披露内容,不得擅自改变募集资金用途。6.1.2甲方应设立专门的募集资金账户,并严格按照相关法律法规及本协议约定管理募集资金。6.2资金监管6.2.1乙方和丙方有权对甲方的募集资金使用情况进行监督,保证资金使用的合规性。6.2.2甲方应定期向乙方和丙方提供募集资金使用情况的报告,并接受其核查。6.3资金划拨6.3.1甲方应在募集资金到账后,按照发行文件约定的用途及时划拨资金。6.3.2乙方和丙方应协助甲方办理资金划拨手续,保证资金划拨的及时性和准确性。第七章风险提示与责任分担7.1风险提示7.1.1甲方应在发行文件中充分披露可能影响投资者决策的重大风险因素,包括但不限于市场风险、经营风险、财务风险等。7.1.2乙方和丙方应协助甲方进行风险提示,保证投资者能够充分了解投资风险。7.2责任分担7.2.1甲方因信息披露不实、募集资金使用不当等原因导致的法律责任,由甲方自行承担。7.2.2乙方因承销过程中的违法违规行为导致的法律责任,由乙方自行承担。7.2.3丙方因保荐过程中的失职、渎职行为导致的法律责任,由丙方自行承担。7.3责任追偿7.3.1如因一方违约导致另一方或多方遭受损失的,受损方有权向违约方追偿。7.3.2追偿方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八章监管与合规8.1监管要求8.1.1甲、乙、丙三方应严格遵守中国证监会及其他相关监管机构的规定,保证证券发行的合法合规。8.1.2甲方应配合乙方和丙方履行监管职责,提供必要的文件和资料。8.2合规审查8.2.1乙方和丙方应定期对甲方的发行工作进行合规审查,保证各项操作符合法律法规及本协议约定。8.2.2如发觉违规行为,乙方和丙方应及时向甲方提出整改意见,并监督其整改落实。8.3监管沟通8.3.1甲、乙、丙三方应保持与监管机构的良好沟通,及时汇报发行进展及存在的问题。8.3.2如遇监管政策调整或其他重大事项,三方应协商一致,及时调整发行方案。第九章保密条款9.1保密义务9.1.1甲、乙、丙三方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。9.1.2未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。9.2保密期限9.2.1本协议项下的保密义务自本协议签订之日起至保密信息成为公开信息之日止。9.2.2如法律法规另有规定,保密期限从其规定。9.3保密例外9.3.1以下信息不视为保密信息:a.公开披露的信息;b.法律法规要求披露的信息;c.第三方合法获取并披露的信息。第十章争议解决10.1协商解决10.1.1本协议履行过程中发生的争议,各方应首先通过友好协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖10.2.1本协议项下争议的诉讼管辖地为__________人民法院。10.2.2各方均同意接受上述法院的管辖。10.3争议期间义务10.3.1在争议解决期间,各方应继续履行本协议未发生争议的其他条款。10.3.2各方应积极配合争议解决程序,提供必要的文件和资料。10.4法律适用10.4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4.2如法律法规另有规定,从其规定。第十一章合同变更与解除11.1合同变更11.1.1本协议的任何变更均需甲、乙、丙三方协商一致,并签订书面补充协议。11.1.2变更后的补充协议与本协议具有同等法律效力。11.2合同解除11.2.1在以下情况下,任何一方均有权解除本协议:a.一方严重违反本协议约定,且在另一方书面通知后30日内未能纠正;b.一方因不可抗力导致无法履行本协议;c.法律法规或监管政策发生重大变化,导致本协议无法继续履行。11.2.2解除本协议的通知应以书面形式送达对方,自送达之日起生效。11.3解除后的处理11.3.1本协议解除后,各方应根据本协议约定及实际情况进行清算,保证各自权益得到妥善处理。11.3.2如因一方违约导致本协议解除,违约方应承担相应的违约责任。第十二章违约责任12.1违约定义12.1.1本协议所称“违约”是指任何一方未能按照本协议约定履行其义务的行为。12.1.2违约行为包括但不限于延迟履行、部分履行、不履行等。12.2违约责任12.2.1一方违约的,应向守约方支付违约金,违约金金额为__________。12.2.2如违约行为给守约方造成实际损失的,违约方还应赔偿守约方的实际损失。12.3违约金支付12.3.1违约方应在违约行为发生后的__________日内支付违约金。12.3.2逾期支付的,违约方应按日支付__________的滞纳金。第十三章不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、行为等。13.2不可抗力影响13.2.1因不可抗力导致任何一方无法履行本协议的,该方不承担违约责任。13.2.2遭受不可抗力的一方应尽快通知其他方,并提供相关证明文件。13.3不可抗力处理13.3.1各方应协商确定因不可抗力导致的合同履行变更或解除事宜。13.3.2如不可抗力持续超过__________日,任何一方均有权解除本协议。第十四章合同效力14.1生效条件14.1.1本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。14.1.2本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。14.2合同附件14.2.1本协议的附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。14.2.2附件包括但不限于发行方案、承销协议、保荐协议等。14.3合同解释14.3.1本协议的解释权归甲、乙、丙三方共同所有。14.3.2如本协议条款存在争议,各方应协商一致,必要时可寻求专业法律机构的解释。第十五章其他条款15.1通知15.1.1各方之间的通知应以书面形式送达,送达地址为各自在本协议首部列明的地址。15.1.2通知自送达之日起生效。15.2费用承担15.2.1各方因履行本协议产生的费用由各自承担。15.2.2如需共同承担的费用,各方应协商确定分担比例。15.3完整

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