2024年智能马桶行业简析报告

行业简析报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告01.智能马桶是卫浴空间中价值量最高的单品·从智能功能开发程度来看，智能马桶是功能最为完善、可叠加功能最多的卫浴单品，其功能包括座圆加热、自动冲水、臀/妇洗、暖风烘干、除菌除臭、自动翻盖等，也是价值量最大的智能卫浴单品，同时也是目前渗透率快速提升的智能单品。在卫浴空间中，还包括电热毛巾架、恒温花洒、浴室镜柜等单品叠加了部分光控、温控、加热除菌等功能。卫浴空间中智能单品的价格带情况卫浴空间中智能单品的价格带情况①电热毛中架：高效除湿、速热烘干、智能温控、安全防护价格带：300-2000元②恒温花酒：智能恒温、一键锁定水温等价格带：1500-4000元智能座便器：座圈加热、自动冲水臀/妇洗、暖风烘干、除菌除臭、自动翻盖等价格带：2000-7000元智能升降台盆等价格带：15008000元·全球智能马桶盖市场规模呈现缩小的态势，2023年全球智能马桶盖市场销售额将达到256.1亿元，预计2030年将达到230.5亿元，2023-2030年复合增长率(CAGR)为-1.49%。·其中，中国是智能马桶盖最大的消费市场，2023年中国智能马桶盖市场销售额将达到128.1亿元，预计2030年将达到114.3亿元，2023-2030年复合增长率(CAGR)为-1.62%。全球及中国智能马桶盖市场规模(亿元)全球及中国智能马桶盖市场规模(亿元)全球(2023-2030CAGR:-1.49%)中国(2023-2030全球(2023-2030CAGR:-1.49%)数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络03.存量住宅需求驱动智能马桶增长·智能马桶的增长动力，除渗透率的加速提升外，存量住宅需求为驱动智能马桶规模增长的另一重要引擎。2023年卫浴住宅需求中存量房装修占比为39.0%,预计2026年存量房装修占比将提升至·国家战略层面愈发注重旧改等家装需求，如3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，提出推动家装消费品换新，通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费。智能马桶规模预测存量住宅房装修占比智能马桶规模预测存量住宅房装修占比智能座便器销量(万套)-智能座便器销量YOY卫浴合计需求套数(万套)智能座便器销量(万套)-智能座便器销量YOY卫浴智能化率s002021数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络04.智能马桶价格下滑明显科勒销售额份额分别较2021年下滑2.3、1.5pct。天猫平台智能马桶品牌份额(销售额)天猫平台智能马桶品牌份额(销售额)2021年后天猫平台智能马桶平均销售价格(2021年后天猫平台智能马桶平均销售价格(元)■■23年价格○价格增幅(%,右轴)■21年价格数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络05.智能马桶产业链完善智能马桶产业链上游：智能马桶组件供应商中游：智能马桶制造商下游：下游终端市场房地产精装修坐便器是住房的必要卫浴设施，也是房地产精装修的主要项目之一。2021年，中国房地产精装修市场房地产精装修坐便器是住房的必要卫浴设施，也是房地产精装修的主要项目之一。2021年，中国房地产精装修市场中国智能坐便器的代工厂商主要有喜尔康、瑞尔特、怡和，这些代工厂商均拥有自主品牌。瑞尔特、怡和为京东京造代工，推出了白鲸系列智能坐便器R&T瑞市特卫沿IR&TIR&T智能坐便器的配套规模为72.8万套，配置率为25.4%电路组件供应商中国智能坐便器的控制板、流体电磁阀等电路组件的主要厂商有麦格零售渠道中国智能坐便器的控制板、流体电磁阀等电路组件的主要厂商有麦格零售渠道u?聚源电子u?聚源电子线上线上横河精密是中国智能坐便器散热相关注塑结构件供应商；恒诘HEGIIHaier京横河精密是中国智能坐便器散热相关注塑结构件供应商；消费者消费者数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络06.智能马桶企业形成多渠道布局·智能马桶品牌在精装、电商等多渠道布局，把握多重流量入口。随着智能马桶消费者教育逐步深化，且地产商逐步扩大品牌选择范围，内资品牌智能马桶在精装市场的配套率有望进一步提升。·随着卫浴企业逐步完善线下售后服务、安装体系的建设，未来智能马桶在电商渠道有望加速放量。传统陶瓷卫浴企业传统陶瓷卫浴企业建材渠道家电、互联网企业电商平台家电、互联网企业专业电子电器企业主要指一些代工厂等苏宁、国美、大润发、家乐福等2023年智能马桶市场线上零售、工程渠道、线下零售占比分别为28.6%、19.0%、52.3%,分别同比变动+5.1、+2.7、-7.8pct。智能马桶市场渠道结构占比2023年智能马桶分渠道销量增速Ko线上零售工程渠道线下零售数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络·相较于传统电商平台，抖音平台视频带货、直播带货的购物方式品宣及拉新效果较好，对新品牌崛起较为友好。如瑞尔特正是从抖音平台成功弯道超车，2023年在抖音智能马桶销售额位列第二名。2023年智能马桶销售抖音较天猫具有价格优势2023年智能马桶抖音平台占比提升显著比2023年智能马桶销售抖音较天猫具有价格优势2023年智能马桶抖音平台占比提升显著比天猫天猫数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络09.智能马桶在精装修市场发展向好·在工程渠道，智能马桶配套率快速提升，工程市场主要被外资大牌占领。2023年智能马桶精装修市场配套率为42.2%,较2023年提升13.8pt,配套率的快速提升是驱动2023年智能马桶工程渠道·从竞争格局看，2023年智能马桶精装修市场中CR4为52.5%,前四大品牌科勒、TOTO、杜拉维特、唯宝均为外资品牌，前十大品牌中仅蓝气球(碧桂园旗下卫浴品牌)、九牧为国产品牌。202020222020数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络10.外资受众以一二线城市为主，国产品牌以二至五线城市为主·通过对瑞尔特、九牧、卫小二(抖音流量品牌的代表)、科勒的抖音官方号视频观众分析，其中外资大牌科勒一线城市占比高，上海视频观众占比48%;江苏、广东、北京分别占比7%、5%、3%·国产品牌：以瑞尔特、九牧、卫小二为例，上海、北京均不在其前十大视频观众中，广东、浙江、江苏受益电商发展占比较高，山东、河南、四川等区域占比也较高。整体来看，科勒外资大牌视频受众以一二线高层级城市为主，而国产品牌以二至五线城市为主。2023年卫浴品牌抖音官方号视频观众占比2023年卫浴品牌抖音官方号视频观众占比其他瑞尔特九牧九牧四川卫小二卫小二江苏四川其他湖北科勒4%4%·随着老龄化社会的到来，适老产品逐渐成为智能马桶行业的新趋势。这些产品在设计上充分考虑了老年人的生理特点和使用习惯，如加大座圈尺寸、增加扶手、增加健康监测功能等。·目前卫浴行业内已有许多品牌开始布局这一市场，适老产品的出现不仅体现了行业对特殊人群的关注，也拓宽了市场的发展空间。适老化座便器类型老年人摔倒发生地点对比老年人在卫生间发生危险次数对比适老化座便器类型老年人摔倒发生地点对比老年人在卫生间发生危险次数对比10次以上，5次以下，10次以上，5次以下，自动升降扶手一键报警尿液检测代表品牌小牧优品产品特点科堡其他，厨房，天井/庭院，13.5%楼梯客厅，浴室/厕所，26.6%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络年公司自有品牌产品618位列抖音第二，京东、淘宝前列。瑞尔特研发投入变动情况瑞尔特营业收入及增速变动营收总收入(百万元)——瑞尔特研发投入变动情况瑞尔特营业收入及增速变动营收总收入(百万元)——同比(%)瑞尔特分业务收入结构变动情况■智能座便器及盖板■同层排水系统产品■其他业务°■水箱及配件■其他主营业务³数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络严重由于智能马桶都是由代工企业生产，再贴牌销售，导致在外观上具有高度的相似性。没有打造出独特的售后服务体系，在售后年限和送装用户投诉维修零部件漫天要价、零部件找不到备货、产品越修越坏等问题造成维修困难，用户体验差。有待加强智能马桶零部件难以匹配，对智能马桶进行更加严格的检验筛查，确保产品的安全性、耐用性和功能性都能达到标准，应该加速促成零部件标准化。波动影响主要原材料为工程塑料、五金件、橡胶件等大宗类化工原料，上游原材料价格大幅波动，价格传导不及时，可能对盈利水平造成一定影响。5房地产企业的销售数据、竣工数据不及预期，可能造成对卫浴产品的需求减弱，造成卫浴企业库存增加，经营风险增数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络多样化随着经济飞速发展与人民生活水平不断提升，人们对坐便器的概念已突破传统观念，愈加注重节水、除臭、易清洁等特色功能，使用场景更加多样化。产品的健康化头部陆续推出健康检测款智能马桶。除了喷杆UV杀菌、抗菌座圈、电解水杀菌、泡沫盾抗菌等抑菌抗菌技术，健康检测技术在智能马桶上的应用也开始增多。近几年，随着智能化家电的普及以及智能化带来的节约时间与精力的特点，卫浴设施的智能化选择更收到年轻人的追求，以打造全家居智能化的生活方式。适老化扶手款智能马桶快速进入市场，随着我国逐步步入老龄社会，企业也越来越重视老龄群体的需求，同时与健康检测款智能马桶相比，扶手款技术壁垒更低，因此参与品牌也越来越多。多样化因为智能马桶具备标品属性，消费者可根据产品参数在线上选购，符合消费者的消费习惯，除了传统的线下