2025年1月南美客车需求近况交流-2025-01-商用车

1南美客车需求近况交流20250108一、综述1.中国客车企业在南美市场的发展历程18年情况：南美市场对新能源车推动力度不大，政策不明显，出19年以来的变化：自19年起，南美的部分国家对新能源车的政策,销量呈增长趋势，但疫情对其发展有一定影响。2.南美新能源汽车发展的驱动因素及政策情况为35%,其他国家进口新能源关税几乎为零，部分国家如哥伦比亚虽有5%进口关税，但可通过提交文件免除。3.中国客车企业进入南美市场的壁垒认证门槛：南美各国认证体系与欧洲不同，有自己的交通法规和车辆设计要求文件，需兼顾欧盟体系，满足认证要求是后续顺利出口的关键。2贸易保护：部分汽车工业发达的南美国家设有汽车协会，会联合汽车工业厂家与政府交涉，设置门槛，提高关税或增加认证难度,以保护本国汽车产业。4.中国品牌在南美市场的特色和卖点常规车：价格比当地低，部分技术如排放欧6方面领先当地及部分日本品牌，服务体系和配件供应经过积累后较为完善。新能源车：中国新能源发展起步早，磷酸铁锂电池技术完善，产品稳定，运营价格相对欧美品牌低，交期短，宇通、比亚迪等中国车企的新能源客车交付周期一般为2到3个月，而欧美品牌则需4个月以上甚至半年。5.中国品牌在南美市场的销量及参与者情况品牌渗透率：整个南美地区，宇通品牌渗透率最好，在多个国家表现出色；比亚迪销售模式完善，以直销模式运作，在属地建立子公司并配备完善人员。新能源占比：比亚迪在南美新能源市场占比约40%,排第一；宇通排第二，占比约20%到25%。常规车出口量：宇通的常规车在拉美地区出口量占比高达50%。6.南美客车销量及未来预测2024年情况：南美地区中国品牌客车上牌量约2万1000台，出口量约950台；中美地区上牌数据约1万1540台，出口量也差不多。整个美洲今年的出口量不到2000台。新能源出口下降，主要原因是疫情导致市场需(更多实时纪要加微信：aileesir)求下降，政府资金紧张，进口新能源减少。3招标情况：2024年新能源招标量为1400台，部分已交付，部分将于2025年交付。2025年已确定的招标项目包括哥伦比亚269台、阿根廷60台，以及智利预计有1000台招标，此外墨西哥预计有200台纯电动招标，总计1530台。交付量预测：2024年纯电动客车交付量约500台，2025年预计交付量将大幅增长。2024年招标的1200台将于2025年交付，加上已确定招标项目的部分交付量，预计2025年交付量可达2000源纯电动车利润率约20%,常规车综合利润率约15%到18%。利新能源车型价格：12米车价格约20万美元，18米车约35到38万美元，9米车约15万美元。常规车车型价格：12米车约9万到10万美元，9米车约8万美元，4通过中信保进行赊销，收款有保障。疫情后，从2020年6月起，中国客车品牌出现坏账问题，收款困难，直到2022年底经济复苏与17、18年相比，中国客车企业重新发力南美市场的环境发生了17、18年时，南美市场对新能源车推动力度不大，政策不明显，国关税较高，传统车关税达35%甚至更高，这些因素制约了中国。从17、18年开始，南美的部分国家对新能源车应用的政策进行,如出现零关税进口的情况。19年中国第一批纯电动车销往南美洲，第一个批量进口纯电动车的国家是阿根廷，当年进口126台5。从19年年末到20年，纯电动车开始大批量出口到南美国家，如智利19年年底进口将近200台，哥伦比亚19年采购400多台并于20年到达。目前，阿根廷、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拉圭等前只有阿根廷和巴西在新能源进口关税上没有让步，阿根廷21年后恢复到35%,其他国家大多为零关税或类似零关税(如哥伦比亚6南美大部分国家曾是西班牙或葡萄牙殖民地，有自己的交通法规和车辆设计要求体系，且需兼顾欧盟体系。这可能导致矛盾，例如满足欧盟体系不一定能满足南美自身体系，反之亦然。在做南美市场时，需要互相渗透、让步。对于新能源客车，部分方面会为满足欧盟认证体系做妥协。中国客车行业技术发达，但在设计车辆时参考何种法规政策需双方讨论，若无法达成一致，后续认南美市场在贸易方面存在哪些挑战?部分南美国家存在贸易保护政策。汽车工业发达的国家，其汽车协会会联合厂家与政府交涉，政府可能设置门槛，如提高关税、增加认证要求等。例如巴西、阿根廷，柴油和新能源客车关税均为35%,而其他多数国家进口关税为0,中国出口南美洲国家常规关税在15%左右，汽车工业发达的国家关税较高，这也是今年中国新能源客车能大批量销往南美的原因之一。中国品牌在南美市场的主要特色和卖点是什么?当地品牌低；二是部分技术上有优势，如部分巴西和日本品牌达不到欧6排放；三是随(更多实时纪要加微信：aileesir)着中国客车销往南美增多，服务体系和配件供应逐渐完善。新能源客车方面，一是中国纯电新能源起步早且起点高；二是磷酸铁锂电池技术完善，产品稳定，运营价格相对欧美品牌低，电池供应和供7完善人员。比亚迪在南美新能源市场占比约40%,排第一；宇通排第二，占比约20%到25%。宇通的常规车在拉美地区出口量占比高达50%。在南美新能源客车市场，比亚迪占比约40%,排名第一；宇通占比20%25%,排名第二。三龙、中通、福田平分秋色。在常规客车2024年南美及中美客车的上牌量和中国品牌出口量82024年南美客车上牌量约为21,000台，中国品牌出口量约为950台。中美上牌数据约为11,540台，出口量也差不多这个数。整个美洲2024年出口量不到2,000台。2024年美洲客车出口中新能源和燃油车的情况及20222024年新2024年美洲客车出口大部分是燃油车，从2022年到2024年这三客车，但技术不成熟，价格控制不佳，纯电客车不超过10台，南20222024年及2025年南美新能源客车的招标情况及2025年交2022年南美新能源出口不高，福田中标智利1,0001,100台标，分三年执行；2023年只有墨西哥对双源无轨新能源有招标；2024年墨西哥约200台新能源出鼎争米尼加年初有200台左右纯电招标，还有一些零散订单。2024年11月智利有1,200多台纯电动招标，查布中标，车型配置确认但未出口，宇通中300台，"9我们”中900台。2025年智利还有将近1,000台纯电动标待发布标书；哥伦比亚有269台18米和27米招标；阿根廷预计有100多台需求；墨西哥预计有200300台新能源需求。如果2025年项目都能执行，交付量预计小4,000台，实际能交付约2,000台，其中智利至少交付1,400台(1,200台中标+约200台零散采购),哥伦比亚明年先交付100150台，其他国家零散加起来保底200300台。交付量2024年交付量约800台，招标量是1,400台，未交付量有1,200台左右，还有200台左右在2024年当年即期交付。2025年南美纯电动客车交付量和招标量预计2025年交付量方面，2024年未交付的1,200台肯定会完成交付，招标量目前已知阿根廷、哥伦比亚已出标书的有330台，智利有1,000台招标信息但未出标书，墨西哥预计至少有200台招标，总共新招标量预计1,530台左右，加上2024年未交付的1,200台，标材料持续3到5个月，宣布中标持续15天左右，整个周期大约6到8个月。不过南美招标时间不太确定，比如哥伦比亚2020年底说2021年上半年的大标一直未执行。美的利润率在20%左右，集中在9米、12米、18米三个车型。9米车价格约15万美金，12米车约20万美金，18米车不低于35万车约500多台，常规车约1,500台左右。常规车的需求量比较稳定,不像新能源客车的需求量受项目和国家政策影响较大，若没有常规车综合利润率不是很大，在15%左右，最高可达18%。常规车主要车型的价格分别是多少常规车车型集中在12米、9米、7.5米、6.5米等，不同配置价格不同。平均来看，12米的柴油天然气车价格在910万美金左右；9米的能做到8万美金左右；7.5米的能做到56万美金左右；6.5米的价格约为3万美金左右。往后展望，南美的新能源客车需求从目前来看，渗透率和需求量还是会上涨的。一方面很多项目因疫情和经济复苏问题搁置，后续有望执行；另一方面，之前未渗透的国家如巴西在慢慢转变，开始使用新能源客车，如果巴西顺利执行纯电政策，按其客车年上牌数据12,000台的三分之一计算,就有400台的增量。此外，从19年开始纯电动车更换，到现在南美一些国家有一定的纯电动保有量，且后续还有新增计划，如果政策趋势持续，纯电动车更换量会慢慢增长。所以对南美洲新能源客车需求持比较积极的看法。巴西12,000台的客车总量是否包含在中南美约4万台的总需求里不包含。因为巴西汽车工业比较发达，其汽车协会抵制中国品牌进入，目前巴西(更多实时纪要加微信：aileesir)还没有纯电动客车在运行，但相关品牌正在慢慢渗透，未来政府可能会协商控制一定比例进口纯电动车。中南美和巴西