二零二五年度企业债券发行与承销合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业债券发行与承销合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1出让人2.2受让人2.3承销商3.债券发行3.1发行规模3.2发行价格3.3发行期限3.4发行方式3.5发行地点4.债券承销4.1承销方式4.2承销费用4.3承销期限4.4承销地点5.债券条款5.1债券利率5.2债券期限5.3债券还本付息方式5.4债券发行公告5.5债券登记6.合同生效与解除6.1合同生效条件6.2合同解除条件7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.保密条款9.1保密义务9.2保密内容9.3保密期限10.合同附件10.1附件一：债券发行说明书10.2附件二：债券承销协议10.3附件三：债券发行公告11.合同修改与补充11.1合同修改程序11.2合同补充程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同履行与监管13.1合同履行方式13.2合同监管机构13.3合同监管程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中，“债券”指由出让人发行，约定在一定期限内还本付息的债务凭证。1.1.2本合同中，“发行人”指发行债券的企业。1.1.3本合同中，“投资者”指购买债券的自然人、法人或其他组织。1.1.4本合同中，“承销商”指负责债券承销业务的金融机构。1.2解释1.2.1本合同中，除非上下文另有说明，所有用语均应按照其普通含义进行解释。1.2.2本合同中，所有日期均指公历日期。2.合同双方2.1出让人2.1.1名称：[出让人名称]2.1.2注册地址：[出让人注册地址]2.1.3法定代表人：[出让人法定代表人]2.2受让人2.2.1名称：[受让人名称]2.2.2注册地址：[受让人注册地址]2.2.3法定代表人：[受让人法定代表人]2.3承销商2.3.1名称：[承销商名称]2.3.2注册地址：[承销商注册地址]2.3.3法定代表人：[承销商法定代表人]3.债券发行3.1发行规模3.1.1本期债券发行总额为人民币[发行总额]元。3.1.2发行规模可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。3.2发行价格3.2.1本期债券发行价格为面值的[发行价格百分比]%。3.2.2发行价格可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。3.3发行期限3.3.1本期债券发行期限为[发行期限]年。3.3.2发行期限可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。3.4发行方式3.4.1本期债券采用[发行方式]方式进行发行。3.4.2发行方式可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。3.5发行地点3.5.1本期债券发行地点为[发行地点]。4.债券承销4.1承销方式4.1.1本期债券承销采用[承销方式]方式进行。4.1.2承销方式可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。4.2承销费用4.2.1承销费用为债券发行总额的[承销费用百分比]%。4.2.2承销费用可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。4.3承销期限4.3.1承销期限为[承销期限]。4.3.2承销期限可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。4.4承销地点4.4.1承销地点为[承销地点]。5.债券条款5.1债券利率5.1.1本期债券利率为[利率]。5.1.2债券利率可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。5.2债券期限5.2.1本期债券期限为[期限]年。5.2.2债券期限可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。5.3债券还本付息方式5.3.1本期债券采用[还本付息方式]。5.3.2还本付息方式可根据市场情况进行调整，但调整幅度不得超过[调整幅度]。5.4债券发行公告5.4.1出让人应在[公告期限]前发布债券发行公告。5.4.2发行公告应包括债券发行的基本信息、发行条件、发行方式等内容。5.5债券登记5.5.1债券登记工作由[登记机构]负责。5.5.2债券登记应在[登记期限]内完成。7.合同修改与补充7.1合同修改程序7.1.1合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。7.1.2修改后的合同经双方签字盖章后生效。7.2合同补充程序7.2.1合同的补充需经双方协商一致，并以书面形式作出。7.2.2补充后的合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.1.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构应具备相应的仲裁资质和经验。8.2.2仲裁机构所在地为[仲裁机构所在地]。8.3争议解决程序8.3.1争议提交仲裁后，仲裁机构应按照其仲裁规则进行审理。8.3.2双方应积极配合仲裁机构的调查和审理工作。9.保密条款9.1保密义务9.1.1双方对本合同的条款内容、双方商务秘密、技术秘密等负有保密义务。9.1.2保密义务在合同终止后仍继续有效。9.2保密内容9.2.1保密内容主要包括但不限于：合同条款、交易价格、交易数量、技术数据、客户信息等。9.3保密期限9.3.1保密期限自合同签订之日起至[保密期限]年止。10.合同附件10.1附件一：债券发行说明书10.1.1附件一应详细说明债券发行的基本情况，包括但不限于发行规模、发行价格、发行期限、利率等。10.2附件二：债券承销协议10.2.1附件二应明确承销商的权利和义务，包括但不限于承销费用、承销期限、承销地点等。10.3附件三：债券发行公告10.3.1附件三应包含债券发行的所有必要信息，确保投资者能够充分了解发行情况。11.合同修改与补充11.1合同修改程序11.1.1合同的修改需经双方书面同意，并由双方签字盖章。11.1.2修改后的合同条款应作为原合同的补充部分。11.2合同补充程序11.2.1合同的补充需经双方书面同意，并由双方签字盖章。11.2.2补充的条款应与本合同具有同等法律效力。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。12.1.2出现合同约定的违约情形，守约方有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满，合同自然终止。12.2.2合同双方约定的其他终止条件成就时，合同终止。13.合同履行与监管13.1合同履行方式13.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。13.1.2合同履行过程中，双方应保持良好沟通，及时解决出现的问题。13.2合同监管机构13.2.1合同履行情况应接受[监管机构名称]的监管。13.2.2双方应积极配合监管机构的监督检查。14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1双方对本合同未尽事宜，可另行协商解决。14.2其他约定条款14.2.1本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中，“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行或提供服务的任何自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及各自的关联方。15.1.2第三方可能包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、技术服务提供商等。15.2第三方的选择与介入程序15.2.1第三方的选择应由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并明确介入的具体事项、范围和期限。15.2.3第三方介入后，应按照甲乙双方的要求和合同约定履行职责。15.3第三方的责权利15.3.1第三方应根据合作协议履行其职责，享有相应的权利，承担相应的义务。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其工作。15.3.3第三方在履行职责过程中，应保持独立性和客观性。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的合同主体地位。15.4.2第三方与甲乙双方的权利义务关系由合作协议约定，与甲乙双方之间的合同权利义务无关。15.4.3第三方对甲乙双方的责任仅限于合作协议的约定，不对甲乙双方之间的合同责任承担连带责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入时的合同变更16.1.1第三方介入时，甲乙双方可根据实际情况对合同进行必要的变更，但变更不得违反法律法规和本合同的基本原则。16.1.2合同变更需经甲乙双方书面同意，并由双方签字盖章。16.2第三方介入时的费用承担16.2.1第三方介入产生的费用由甲乙双方按合作协议的约定承担。16.2.2若协议未作约定，则由提出第三方介入的一方承担相关费用。16.3第三方介入时的责任限额16.3.1第三方的责任限额应根据合作协议的约定确定。16.3.2若协议未作约定，则第三方的责任限额为第三方介入工作相关的直接经济损失。16.3.3第三方的责任限额不包含因第三方故意或重大过失造成的损失。17.第三方介入时的争议解决17.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。17.2协商不成时，任何一方均可将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。17.3仲裁裁决为终局裁决，对甲乙双方和第三方均有约束力。18.第三方介入后的合同履行与监管18.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的义务。18.2第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。18.3第三方介入期间的合同履行情况应接受[监管机构名称]的监管。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、发行价格、发行期限、利率等。说明：此附件为投资者提供必要的信息，以供其作出投资决策。2.附件二：债券承销协议要求：明确承销商的权利和义务，包括承销费用、承销期限、承销地点等。说明：此附件为承销商提供工作指南，确保其履行承销职责。3.附件三：债券发行公告要求：包含债券发行的所有必要信息，确保投资者能够充分了解发行情况。说明：此附件为公开信息，需在规定时间内公告。4.附件四：第三方合作协议要求：详细约定第三方在合同履行过程中的权利、义务和责任。说明：此附件为第三方介入合同履行的重要依据。5.附件五：争议解决仲裁协议要求：明确争议解决方式、仲裁机构、仲裁程序等。说明：此附件为解决合同履行过程中出现的争议提供法律依据。6.附件六：保密协议要求：约定甲乙双方及第三方对本合同内容的保密义务。说明：此附件保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：要求：违反合同约定的行为，包括但不限于未按期支付款项、未按约定履行义务、提供虚假信息等。说明：违约行为可能导致合同解除、赔偿损失等后果。2.责任认定标准：要求：根据违约行为的具体情况，确定违约方的责任。2.1违约行为：未按期支付款项责任认定：违约方应向守约方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。示例：甲方向乙方支付债券发行款项，乙方未按约定时间收到款项，甲方应向乙方支付逾期付款利息。2.2违约行为：未按约定履行义务责任认定：违约方应根据合同约定，承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行合同等。示例：承销商未按约定完成债券承销任务，应向出让人支付违约金，并承担相应的赔偿责任。2.3违约行为：提供虚假信息责任认定：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。示例：出让人在发行说明书中提供虚假信息，导致投资者损失，出让人应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度企业债券发行与承销合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.发行人信息2.1发行人名称2.2注册地址2.3法定代表人2.4联系方式3.债券发行信息3.1债券名称3.2债券规模3.3债券期限3.4利率及付息方式3.5发行价格3.6发行对象4.承销商信息4.1承销商名称4.2注册地址4.3法定代表人4.4联系方式5.发行安排5.1发行时间5.2发行方式5.3发行地点5.4发行价格6.承销安排6.1承销方式6.2承销比例6.3承销费用6.4承销期限7.资金划转7.1发行人支付款项7.2承销商收取款项7.3付款方式8.债券上市8.1上市地点8.2上市时间8.3上市费用9.风险控制9.1发行人风险9.2承销商风险9.3债券市场风险10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：发行人承诺函13.2附件二：承销商承诺函14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同变更与解除14.4合同解除后的处理14.5合同争议解决14.6合同生效日期14.7合同份数14.8合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）"发行人"指在本合同中承担债券发行责任的单位。（2）"承销商"指在本合同中承担债券承销责任的单位。（3）"债券"指发行人发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。（4）"发行价格"指债券发行时，每张债券的票面金额。（5）"发行规模"指本次债券发行的总额。（6）"发行期限"指债券发行的有效期限。1.2解释（1）本合同中未定义的术语，按照相关法律法规及行业惯例进行解释。（2）如对本合同条款有争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.发行人信息2.1发行人名称：有限公司2.2注册地址：省市区路号2.3法定代表人：3.债券发行信息3.1债券名称：企业债券（2024年）3.2债券规模：人民币5亿元3.3债券期限：5年3.4利率及付息方式：固定利率，每年付息一次3.5发行价格：100元/张3.6发行对象：全国范围内合法投资者4.承销商信息4.1承销商名称：证券有限公司4.2注册地址：省市区路号4.3法定代表人：5.发行安排5.1发行时间：2024年4月1日至2024年4月30日5.2发行方式：公开发行5.3发行地点：通过承销商指定的证券公司网点及互联网平台5.4发行价格：100元/张6.承销安排6.1承销方式：余额包销6.2承销比例：90%6.3承销费用：人民币100万元，由发行人承担6.4承销期限：自发行开始之日起至发行结束之日止7.资金划转7.1发行人支付款项（1）发行人应于债券发行结束后5个工作日内，向承销商支付承销费用。（2）发行人应于债券发行结束后10个工作日内，向投资者支付债券款项。7.2承销商收取款项（1）承销商应在债券发行结束后5个工作日内，向发行人开具承销费用发票。（2）承销商应在债券发行结束后10个工作日内，向投资者开具债券款项发票。8.债券上市8.1上市地点：上海证券交易所8.2上市时间：债券发行结束后30个工作日内完成上市手续8.3上市费用：根据上海证券交易所相关规定及收费标准，由发行人承担9.风险控制9.1发行人风险（1）发行人应保证债券发行文件的真实性、准确性和完整性。（2）发行人应按照合同约定及时支付债券本金和利息。9.2承销商风险（1）承销商应保证承销行为的合规性。（2）承销商应承担因自身原因导致的承销失败责任。9.3债券市场风险（1）债券市场风险由投资者自行承担。（2）发行人和承销商不承担债券市场价格波动风险。10.违约责任10.1违约情形（1）发行人未按约定支付债券本金和利息。（2）发行人提供虚假发行文件。（3）承销商未按约定完成承销义务。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）如违约行为严重损害对方利益，受损方有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件（1）债券发行完毕。（2）双方协商一致解除合同。（3）合同约定的终止条件成就。13.合同附件13.1附件一：发行人承诺函13.2附件二：承销商承诺函14.其他约定14.1通知与送达通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址。送达后，视为对方已收到通知。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.3合同变更与解除合同的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.4合同争议解决本合同争议解决方式为协商或诉讼，具体方式由双方协商确定。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.6合同份数本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。14.7合同签署日期本合同签订日期为2024年3月20日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义（1）"第三方"指在本合同执行过程中，因特定业务需要而引入的、与甲乙双方无直接合同关系的独立法人或其他组织。（2）第三方包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、咨询机构等。1.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关合作协议。（2）第三方介入应具备相应的资质和业务能力，并承诺遵守国家法律法规和行业规范。2.第三方责任与义务2.1第三方责任（1）第三方应按照合作协议及本合同的约定，履行其职责。（2）第三方在执行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。2.2第三方义务（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和业务信息。（2）第三方应按照约定的时间节点和质量要求，完成相关工作。3.第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲方的权利义务关系（1）甲方有权要求第三方按照约定履行职责，并对第三方的工作成果进行审核。（2）甲方有权根据第三方的工作成果，对乙方进行监督和评价。3.2第三方与乙方的权利义务关系（1）乙方应配合第三方完成相关工作，并提供必要的支持。（2）乙方有权要求第三方按照约定履行职责，并对第三方的工作成果进行审核。4.第三方责任限额4.1责任限额设定（1）第三方因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。（2）第三方责任限额包括但不限于因第三方工作失误、违反法律法规或行业规范等造成的损失。4.2责任限额执行（1）第三方在履行职责过程中，如发生损失，应在责任限额内承担责任。（2）超出责任限额的损失，由甲乙双方按照合同约定分担。5.第三方介入的程序5.1第三方介入申请（2）申请应包括第三方的名称、资质、业务能力及拟承担的职责等内容。5.2第三方介入审批（1）对方收到申请后，应在5个工作日内回复是否同意引入第三方。（2）双方同意引入第三方后，应在3个工作日内签订合作协议。6.第三方介入的监督与评估6.1第三方工作监督（1）甲方或乙方可对第三方的工作进行监督，确保其按照约定履行职责。（2）监督内容包括但不限于工作进度、工作质量、合规性等。6.2第三方工作评估（1）甲方或乙方可根据第三方的工作成果，对其进行评估。（2）评估结果可作为后续合作或支付报酬的依据。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件（1）合作协议约定的终止条件成就。（2）第三方完成合