企业债券上市协议书

企业债券上市协议书

甲方（发行方）：XX有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX

乙方（承销方）：XX证券股份有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX

鉴于甲方拟发行企业债券，并希望在XX证券交易所上市，乙方作为专业的证券承销机构，愿意为甲方提供承销服务，双方本着平等互利的原则，经过充分协商，特订立本协议如下：

第一条债券发行

1.1甲方拟发行总额不超过人民币XX亿元的企业债券，债券期限为XX年，年利率为XX%。

1.2甲方承诺，发行的债券符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，并已获得中国证监会的批准。

1.3甲方保证，发行的债券所筹集的资金将用于XX项目，不得挪作他用。

第二条承销条款

2.1乙方同意作为甲方本次企业债券发行的独家承销商，负责组织和实施债券的发行和上市工作。

2.2乙方将按照甲方的要求，制定详细的承销计划，并在甲方的协助下，完成债券的发行和上市工作。

2.3乙方承诺，将按照市场公允价格进行债券的承销，并确保债券的顺利上市。

第三条承销费用

3.1甲方同意按照债券发行总额的XX%向乙方支付承销费用。

3.2承销费用的支付方式为：在债券发行成功后，甲方应在XX个工作日内将承销费用支付给乙方。

3.3如因乙方原因导致债券未能成功发行或上市，乙方应退还甲方已支付的承销费用。

第四条双方的权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1甲方有权监督乙方的承销工作，并要求乙方提供承销进度报告。

4.1.2甲方应按照乙方的要求，提供必要的文件和资料，协助乙方完成承销工作。

4.1.3甲方应保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.1.4甲方应按照本协议的约定，及时支付承销费用。

4.2乙方的权利和义务

4.2.1乙方有权根据市场情况，调整承销计划，并及时通知甲方。

4.2.2乙方应按照甲方的要求，制定承销计划，并在甲方的协助下，完成承销工作。

4.2.3乙方应保证承销工作的合法性、合规性，并承担因承销工作产生的一切法律责任。

4.2.4乙方应按照本协议的约定，及时收取承销费用。

第五条保密条款

5.1双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密义务在本协议终止后仍然有效，直至相关信息公开披露或不再具有商业价值。

第六条违约责任

6.1如甲方未按照本协议的约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的XX%。

6.2如乙方未按照本协议的约定完成承销工作，应向甲方支付违约金，违约金的金额为承销费用的XX%。

6.3双方应采取一切合理措施，减轻因违约给对方造成的损失。

第七条不可抗力

7.1如因不可抗力事件导致任何一方无法履行或延迟履行本协议项下的义务，该方应立即书面通知对方，并提供相关证明。

7.2不可抗力事件消除后，双方应继续履行本协议项下的义务，但因不可抗力事件导致的时间延误应相应顺延。

第八条争议解决

8.1本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条协议的变更和解除

9.1本协议的任何变更和补充均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。

9.2如因法律法规的变更或国家政策的调整，导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。

第十条其他

10.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XX有限公司

法定代表人（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：XX证券股份有限公司

法定代表人（签字）：XXX

日期