2024年金融岗位职责

2024年金融岗位职责

金融岗位职责1

工作内容：

1、面向泛金融类企业客户，独立操作nip、人工智能算法相关项目和产品的销售全流程通过

顾问式销售，呈现达观产品和服务的价值；

2、根据公司市场战略开拓客户，寻找销售机会,进行需求引导与沟通，推动销售项目的实施、

产品应用的落地；

3、达成销售业绩，完成月度、季度和年度销售指标；

4、善于进行销售各个阶段的.精细化管理，对项目进行有效推进；

5、及时收集客户的反馈，竞争对手的市场动态，协助公司制定对应市场策略；

任职资格：

1、本科及以上学历；

2、5年以上销售经睑有it咨询/b2b软件/大数据/人工智能类产品的销售经验;在银行、基

金、保险、券商等金融客户细分领域有一定积累；

3、具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力才丸行力强；

4、具备一定的市场分析及判断能力；

5、有良好的职业道德具有主动的客户服务与市场开拓意识；

6、具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实，善于学习与思考。

金融岗位职责2

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投奥方案;

4、建立和管理区域团队；

5、优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

金融岗位职责3

职责描述：

1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提

升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的'岗位准入、资质

管理、绩效通报和培训管理,提升客户经理队伍的专业能力。

4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提

升客户粘度。

5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，并

进行检查、监控。

6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，

推动产品的销售，满足客户需求。

7、上级主管安排的其他工作。

金融岗位职责4

1、负责按照流程与规范，受理、处理客户通过各渠道提出的需求，解决客户服务需求，做好信

息记录和必要的‘信息传递。

2、负责按操作流程对自己无法处理的业务及时提交。

3、负责研究和掌握客户的心理和需求，及时进行信息反馈，进行销售意向挖掘。向上级提出

改进本岗位工作程序和方法的建议。

金融岗位职责5

岗位职责：

1、建立产品营销模式制订产品营销政策及市场营销计划,并实施执行和监督；

2、策划业务营销方案、阶段性营销活动，牵头实施并跟踪评估；

3、参与产品研发过程提出产品营销性需求，并参与产品研发过程。

4、负责协助对口机构促销日常运营管理；

5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

任职资格：

1、全日制大学本科及以上学历，银行支行长或对公客户经理5年以上经验；

2、具备丰富的'市场营销理论和实务经验，熟悉银行业务、互联网金融业务、金融支付业务、

营销管理知识和相关的政策法规，有较强的数据处理能力；

3、适应经常出差，形象气质佳。

金融岗位职责6

1、负责android项目应用开发工作；

2、负责android项目的架构设计、方案制定。设计升发及实现文档；

3、参与产品需求分析并制定技术实施方案；

4、对新技术有兴趣，能跟进新技术演进并稳定应用于项目中。

金融岗位职责7

1、参加公司带薪培训，认真学习金融保险知识和技巧，通过各项通关考核测试；

2、对分配来的.客户资源进行微信添加和电话邀约，实现拜访促成签单；

3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的目标和需求，

为客户定制保险理财方案；

4、利用各种方法开拓新客户，维护老客户，为客户做好售后服务；

5、参加公司早会和各项例会；

6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动，获取客户促成签单；

7、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全）等；

8、被保险人出险后，协助其办理理赔等。

金融岗位职责8

1、负责公司汽车消费金融的方案设计及产品制定的设立,拟定公司金融产品整体规划和设计

要求;（需从事过汽车消费金融产品设计相关工作经历）；

2、负责产品发行前的研究分析，包装，策划及文案，对已有金融产品进行优化和重新包簸位,

组合，撰写各类分析报告及实施方案；

3、负责金融行业相关的政策研究，汽车消费产品的.内部与外部的培训及路演工作；

4、了解国内外汽车消费产品及投资理财产品的发展趋势和动态，提出产品开发创意，设计有

竞争优势的金融产品；

5、协助公司对金融产品需求调研，设计，产品创新及产品生命周期进行分析，对产品的长期发

展战略提出建设性意见,为企业决策层提供讨论参考依据；

6、负责事业部组织架陶和人员团队的组建和优化升级；

7、负责汽车金融业务的风险管理工作。

金融岗位职责9

1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的业绩指标；

3、拓展各类资金渠道,与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系；

4、监督融资项目的.执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监

控、分析、评估和管理。

金融岗位职责10

岗位职责

1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的金融需求，完成公

司下达的年度融资额目标，达成稳定的.金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；

2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训|,确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作

中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；

3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并

进行分析沟通；

4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；

5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；

6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系,有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后

催收工作；

职位要求

1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；

2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；

3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；

4.能适应经常性出差；

5.工作地点：深圳/上海；

金融岗位职责11

1、市场总监

A、全面负责公司营销规划与管理。

B、参与制定公司销售预算，并依此主持制定相关的销售计划和销售政策，并落实销售计划。

C、负责公司向系统集成商、应用开发商和渠道代理商的合作伙伴网络的建立和管理。

D、在大客户的.销售工作中为销售人员提供上层支持。

E、根据客户反馈，分析市场需求，为公司产品提供改进建议。

2、销售主管

A、负责销售业务与管理,销售预算。

B、编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实执行。

C、重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与委托的调研机构保持正常联络，提出

市场研究报告供领导参考。

D、重点负责公司产品或服务的广告业务，负责与委托的广告公司、发布媒体保持正常联络，

提交广告方案供领导选择，并评估广告效果、提出改进建议。

E、不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧,收集和剖析案例并与公司比较,对公司营

销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。

F、负责对推销员的业务培训I、绩效考核和督促，在市场态势突变时对推销人员和地区进行

重新分配。

G、负责对公司商标和品牌的管理，主持或会同其他部门处理假冒商品问题。

H、负责对重大工程和估购招标项目的具体方案策划，争取最大中标可能。

I、完成市场总监临时交办的其他任务.

3、市场与客户主管

A、市场开发决策、客户关系管理。

B、制定年、月度传播策略方案，审核、撰写相关新闻稿件和深度稿，项目总结报告等。

C、品牌策略及上市计划、品牌及产品广告传播策略。

D、广告表现及媒介投放分析。

E、监控实施质量，及时根据客户要求和情况变化，提出解决方案，向客户提供专业化的解

决方案。

F、协调各部门关系，办调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

G、维系客户，掌握团队工作进度以及方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案。

4、信息主管

A、搜集宏观、微观经济信息，搜集市场信息、分析预测市场需求。

B、负责公司信息系统开发，计划、预算和实施系统管理、维护和升级，包括软件和硬件维

护和升级，适当时机引进先进技术。

C、建立和维护公司的信息库，负责各类型信息应用设计、维护和改善。

D、提供查询报表和数据分析。

金融岗位职责12

岗位职责：

1、根据公司车贷及车险年度计划，按照相关流程开展车贷及车险（含新保、续保）业务销

售工作，完成车贷及车险（含新保、续保）业务销售目标；

2、收集和分析当地汽车贷款及汽车保险市场信息、竞品贷款及车险信息、动向；

3、按照车贷和车险业务流程的要求开展车贷和车险（含新保、续保）用户的接待工作；

4、利用汽车金融相关it系统进行数据提报、客户管理，负责客户回访，客户档案维护，开

展客户维系工作；

5、制定车贷及车险（含新保、续保）销售话术，并负责体验店相关业务培训。

岗位要求：

1、具有2年以上相关工作经验；

2、熟知金融及保险政策，有相关资源；

3、沟通能力较好，具备话术制定及培训能力；

4、工作认真负责，具有良好的‘客户服务意识。

金融岗位职责13

职责描述：

1、负责制定各行业大数据链接金融服务方案及策略；

2、利用现有的金融大数据产品促进大数据与传统金融行业的深度融合

3、整合金融行业资源负责推动金融与多种行业大数据深度融合,激活多种行业大数据价值;

任职要求：

1、重点高校本科及以上学历，金融相关专业有限考虑；

2、8年以上金融行业工作经验，熟悉各种金融场景服务；

3、金融行业资源丰富者优先考虑；

金融岗位职责14

1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值；

3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的‘长期合作关系.

任职要求：

1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验，有基金

从业资格证优先录取；

2、强烈的时间观念和报务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有团队合作精神和工作热情；

6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融岗位职责15

1、对理财顾问专业的支持，协同理顾服务存续客户并解决专业问题；

2、对特定进行客户陪谈，协助出单；

3、完成所负责营业部的产品和专业技能方面的‘培训，做好产品的穿透；

4、主讲大型客户沙龙，进行产品宣讲和现场促成。

企业金融岗位职责5

1、规划区域企业金融业务发展方向,