2024年对新动力的渴望强烈：是时候降低消费税了-易车研究院

周丽君行业分析师行业分析师m对动力的需求：购车者偏好车辆能够在启动、加速、接替、爬坡尽管中国汽车市场在过去二十余年间蓬勃发展，低价值产品，主要依靠1.5L或1.6L发动机的小排量产品主导量，但对企业的盈利能力贡献不大。在中国，更强大的产品一直属于小众市场，与美国市场上流产品形成鲜明对比。那么，销售更强大产品及其代表的细分市场是否有可能兴起？汽车制造为了帮助汽车制造商更好地挖掘与动力相关的优势卖点，TYRI（YRI）发布了这份报告。但TYRI（YRI）并不具备动力技术研究的专业知识，仅拥有用户研究和洞察的经验。基于这些经验，该求而非对特定动力技术的批判性分析，为易车客户包括OEM ;基于用户视角和主流细分方法，TYRI（YRI）将动力需求定义为购车人在车辆在启动、加速、接管、爬坡和脱困等场景下能够提供即时且持续的强大动力的偏本报告中的数据主要基于2024年第一季度至第三季度TYRI（YRI汽大数据及TYRI（YRI）线下调研。车辆为新车的买家份额从31%上升至接近46%，而市场逐渐从以1.5L和1.6L大排量发动机为主。截至2024年前三个季买家份额从14%上升至超过26%，主要受到女性消费者对出行需求的很快占据了市场近20%的份额。这些更换现有车辆为新车和购买额外车辆用户结构演变基于发动机排量重塑车辆动力结构仅是开始。对新型动力的需求仍在形成足这种需求的产品。汽车制造商仍需深化用户演变和动力结构趋势的研究，并及时L和1.6L小排量发动机驱动的车辆仍然有效这一假设。他们也39.52%<7<7100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020202120222023201520162017201820192020202120222023来源：TYRI(YRI)挖掘产品卖点的第一优先事项是找到合适的客户。结合性别和年龄段这两个核心标签，中年 )对动力的需求最高，达到42.47%。这种需求不仅包括瞬时加速带来的刺激感和被推回座椅的快感，还涉及持续输出强劲动力的能力。老年男性买家紧随其后，表现出较高的动力需求的需求也会增强。有趣的是，在三大主要男性购车群体中，通常喜欢享受生新购买新车。目前，老年人主要由80后人群构成，他们是最早在中国大市场，成为中国的主导汽车细分市场。基于这一庞大的客户基础和对动力的强大需求，婴量发动机的产品面临销售急剧下滑的挑战。尽管这些车企抱怨市场环境不利，他们也应该44%42%40%38%36%34%32%44%42%40%38%36%34%32%11.62%14.99%73.38%80060040020002014201520162017201820192020202120222023201420152016201720182019202020212022202335%30%25%20%15%10%5%0%-3.19%20.08%14.82%21.73%9.24%30.95%个核心购买原因中，即通勤、接送孩子、出行便利性和到44.07%。由于公路旅行通常涉及长距离驾驶和更复杂的道路条然，给予汽车制造商们响应的时间不多。在过去4-5年左右的时间大排量市场的崛起就是明证。然而，许多汽车制造商对此视而不见，一些高端品牌反而继续推出1.5L和1.量车型；近二十年来，中国汽车市场正处于汽车消费的初期阶段，中国本土汽车制造商在技术上落后于国际同府部门的推动共同促进了小排量车型的发展。随着中国消费者购买力的增强以及中国本土汽车制能）车型技术上取得突破，使得这些车型更加节能，如果相关政府部门出台支持政策，那么大排中国汽车市场的迅速崛起成为新的热门产品类别并非不可能之事；即使1.5L和1.6L小排量车辆长期主导了中国的汽车市场，这并不意味着这些类型的车辆将继续占据主导地位。过50%40%30%20%10%0%公路旅行每0%20%40%60%0%20%40%60%来源：TYRI(YRI)一些看似微不足道且值得遗憾的机会似乎值得把握，例如当前能力较差，由于双重积分要求，车企往往即使亏损也必须在这个市场有所布局。如果浪潮有机地与新能源汽车（NEVs）结合，它将为中国汽车行业的转型和升级带来新的机遇。未来必定充 ,但道路将十分艰难。参与这条道路的人越多，这条道路就越艰难。40%30%20%10%0%40%30%20%10%0%50%50%60%50%40%30%20%10%0%100%80%60%40%20%100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%20142015201620172018201920202021202220232014-2023100%80%60%40%20%20142015201620172018201920202021202220230%2014201520162017201820192020202120222023机（ICE）车辆，用户实际上对高性能电动汽车的动力需求并如果未来充满光明，我们必须弄清楚从何处开始。显然，这一切都始于产品。节能车辆和传统内燃机（ICE）车辆的动力需求非常强烈，特别是在2024年，EREV车型的需求比例超过46%。这主要是因为目前大部分EREV销售来自高端品牌如理想汽车（LiAuto）和问界（AITO）；混合动力车辆（HEV）如赛那（Sienna）和谷歌（Granvia）紧随其后，按动力类型来看，ICE车辆排在第三位。内燃机车辆尚未走到尽头，至少目前还没有，汽车制造商应加快升级内燃机车辆并加速推出节能车辆的步伐，尤其是大型车辆。插电式混合动力车辆（PHEV）的需求排名第四，主要原因是大多数PHEV车型本身就不具备强大的动力需求，特别是紧凑型车型。如果到2024年底上市的大尺寸PHEV车型如比亚迪（BYD）的夏（Xia）和唐L（TangL）表现良好，那么对PHEV的动力需求可能会有所提升。从个体来看，为了更好地满足用户对动力和所有权体验的需求，这四种传动模式都有扩大发动机排。目前，丰田在混合动力车型（HEV）领域占据主导地位，并且是最积极推出搭载更大排量发动机的HEV车型的企业。一旦2027年后对新能源汽车（NEV）的支持政策结束，搭载2.5会吸引更多的消费者。中国车企如吉利、比亚迪、长城汽车和理想汽车在积极拓展和升级插电式混合动力(PHEV）和增程式电动汽车（EREV）产品的同时，也必须考虑HEV车型；使电动汽车成为唯一一种动力需求低于行业平均水平的驱动类型，主要原因是女性买家（对动力需求不高）是电动汽车的主要购买群体。这一结论可能会让那些主要专注于动力销售点的电些花费巨资试图在纽伯格林北环赛道创造纪录圈速的汽车制造商，应该展示他们 ;燃机车辆在婴儿潮一代汽车市场份额排名中占主导地位，而许多大型节能车辆则出现在婴率排名中。由于市场份额数据可以部分反映当前市场格局，而渗透率数据可以部分预示新40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%EREVHEVICEVPHEVBEV长安CS75PLUS0%1%2%3%0%20%40%60%80%广汽传祺GS8长安CS75VELITE6来源：TYRI（YRI）对汽车制造商而言，电动汽车（EV）就像肌肉男；但对用户来说，它们更像是小兄弟。这直接与它们的用户结构模型不得不转向年轻或中年女性买家，甚至小米SU7也吸引了大量女电动汽车的主要原因是通勤和出行便利，这些不需要强大成本低，即物有所值，其次是驾驶更轻松，这与电动汽车固有的自然特性如良好的加速性能有关；最不满意的是续航里程低、电池严重退化和电量快速下降。这些都是电动汽车固有的特性，无法改有明显的优点和缺点。它们具有强大的瞬时功率输出，但不具备持续的功率输出，这可能让一些传如果传统的大排量内燃机（ICE）车辆可以通过电动技术升级为小排量节能车型甚至大排量节能车型，这将确保理想L系列和AITOM系列的小排量节能车型以及途昂、途观和昂科旗等大排量ICE车辆42%42%40%40%38%66.96%38%36%34%32%33.04%36%34%32%0%20%44%0%20%44%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%0%20%40%60%严重的SoC损耗来源：TYRI(YRI)车辆，还必须考虑其他因素。首先，更大的车型更为重要：随着车辆尺寸的增除了受到女性消费者欢迎、正在抢占小排量车型市场份额的电动车外排量车型的市场份额。截至2024年前三个季度，1.5L和1.6超过了30%，2.5L和3.0L高排量车型（包括自然吸气和涡轮增压发动机）的市场份额也有24年底，中国尚未出现销量显著的跑车车型，即使是入门级车型也是如此。牌的动力需求。当前，奥迪、梅赛德斯和宝马等主流高端品牌发动机缩小规模和电池电动化的发展趋势正逆向五种产品特性的车型，因此受益匪浅。但在EV50%40%30%20%10%0%小大小大100%80%60%40%20%0%20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022202360%50%50%40%30%20%10%0%40%30%20%10%0% 9万元人民币的ZEEKR001FR，以及最近预24年的销量依然非常有限。运动品牌如路特斯可能会尝试内燃机和为52.71%，而高端商务、尊贵豪华和大型高端车型则占据.35%。理论上，具有强大动力的高性能车辆，如跑车，更有可能被收藏。其次为漂移尽管顶级五大产品属性的权力欲望非常强烈潜力，帮助诸如理想汽车、AITO、岚图、VOY ;主流，五类产品的市场将迅速增长。紧随豪华与高端、越野与硬汉风格之后，前卫、尊贵与奢侈品产品也可能迎来市场爆发。这些高价值产品曾是保时捷、奥迪、梅赛德斯和宝马等国际高端品牌的渴望通过钥匙获得权力60%50%60%50%40%30%20%10%0%70%60%50%40%30%100%80%60%40%20%0%2014201520162017201820192020202120222023来源：TYRI(YRI)越野和硬派品牌在主流品牌中排名前三位，尤其是在追求动力的市场中占据领先地位。它们汽车、比亚迪、星途、坦克、魏牌和问界等主要销售高端产品的企业跻身前二十名。目前，大多产品搭载的是2.0升发动机，而大多数高端产品则使用1.5升小排量节能动力总成，几年内，如果这两种类型的产品能够升级动力总成，将会有更多的增长机会。换句话说，在迅速硬派以及高端市场中，如果有新品牌能够提供更强领克（不涉及极氪合并后的可能变化）、红旗和极特未来可能会经历最大的变革。首先，这些力有相对较强烈的诉求；其次，它们的核心卖点并非在于动力；第三，它们都计划在未来几具有强烈动力需求的产品类型。杰塔同样具备巨大的潜力，但不幸的是，近年来它从大众品。中国用户对于劳斯莱斯、保时捷、凯迪拉克、梅赛德斯和林肯去几年里，这些品牌在中国的战略重心转向了小排量车辆和电动车，这与用户对强大动力的来，这些品牌在中国面临了巨大的逆风，这证明了他们当前的战略存在缺陷。遗憾的是，未仍主要集中在纯电动汽车（BEV）路线。我们并非说BEV不是正确的方向，只是认为它不利于这些品牌抓住提供排名前二十的汽车品牌在2023年的市场份额主要销售传统内燃机（ICE）和节能车辆，其中丰田、大众和比别占据前三名。特别值得一提的是，比亚迪的插电式混合动力车辆（PHEV）占据了相当大的市场份额。就排名前和EXEED均位列前二十，而越野和硬派品牌如路虎和北京汽车也出现在前二十名单中。市场份额反映了当前的市场格局，而渗透率则预示了未来的发展方向。2023年EXEEDJETTAJETOURWEY58.39% 50.23%56.55%49.83%49.46%49.10%48.64%47.90%47.69%47.55%46.65%46.54%46.47%46.08%45.70%45.38%44.58%44.16%43.75%43.68%来源：TYRI(YRI)0%20%40%60%80%0%5%10%15%WEYJETTA北京JETOUREXEED吉利梅赛德斯来源：TYRI(YRI)大排量往往等同于高盈利能力，这是行业内的共识，也是汽车制造商所追求的汽车制造商长期以来在内燃机动力总成技术领域占据主导地位，尤其是大排量动力总成技术，而中国品居小型、盈利较低的小排量汽车细分市场。同时，几乎所有外国汽车制造商的大排量产品都是进口的，增加当地就业、税收和中国合作伙伴的利润分享。此外，当公务用车流行时，千禧年前后的大量采购大 ,给中国的财政支出带来了巨大的压力。由于这些各种因素，中国政府财政部和国家税务总局在2008年宣布，从当年9月1日起，调整汽车消费税如下：排量为这立即产生了影响，几乎扼杀了大排量车辆近年来，随着如BEVs（电池电动车）、PHEVs（插电式混合动力车）和EREVs（扩展范围电动车）等电动化技术的迅速普及，车辆不仅提供了更好的动力性能，还降低了能源消耗，甚至帮助加强和扩展了相关产业链，并降低了制造成本。正是在这股新能源汽车（NEV）浪潮中，中国品牌迅速崛起，并成功打入高端同时，越来越多的消费者，特别是这一群体购买的车型偏好大型排量节能车的人群，涌向市场3%5%9%12%25%40%3%5%8%-Road5%EV100%80%60%40%20%0%20072015201620172018201920202021202220232007201520162017201820192020202120222023来源：TYRI(YRI)品，如2.0T和3.0T型号，迅速成为推动增长和利润的关键因素。截至 ,较上年同期增长28300元。近期，董事长魏建军宣布，长城汽车计划于2025年4月或5月推出自主研发的4步提升其3.0T和4.0T发动机的节能性能，并将这些发动机普及至以提供大型和高端产品为主的主流品牌WEY上 ,这将有助于WEY与核心竞争对手如理想汽车、AITO和腾势拉开差距，并重塑长城汽车的市场格局，发起反击。中，销售的2.0升及以上排量车辆的比例迅速超过50%，大大限德纳D9和理想系列等竞争对手在高端汽车市场的挑战。这一战略路径尽管丰田在中国面临越来越大的压力，但一旦2027能性实现市场份额的大幅反弹。像吉利、比亚迪、长城汽车和奇瑞等积极推出插电式混合动力（PHEV）等节能产品的中国品牌应意识到丰田的大排量混合动力车型（HEVs），以避免在五种提供更多价值的产品类型中被丰5年即将推出的新的BEV家族产品制定降价计划，以防100%100%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%EV201820192020202120222023201820192020202120222023EV100%80%60%40%20%0%201820192020202120222023201820192020202120222023来源：TYRI(YRI)0年里，具有强烈动力需求的婴儿潮一代和老年买家将在中国汽车主要搭载2.0升或2.5升发动机，但在美国，它主要搭载2. ,他们不能仅依靠小型排量的车辆。如果能提供具有更优越节能性能的车辆，这将有助于建立中国大型车辆的差异化竞争力。目前，小型车仍主导欧洲市场，但欧洲消费者喜爱长途旅行。来自中国品牌国之间的汽车进口关税争端日益加剧，只要中国车企能满足欧洲和美国消费者的市场需求 60%50%40%30%20%10%0%201420162018202020222014201620182020202254.3344.4943.3940.1836.1529.5729.0627.1524.4675.08:23.59:20.2919.4418.8718.4317.67来源：TYRI(YRI)我们建议相关主管部门优化消费税，以促进汽车制造商推出提升中国汽车市场的价值。中国汽车市场主流车型从1.5L和1.6L的小排量