我国光伏行业发展形势分析 2024

士前中国光伏行业协会王勃华03趋势展望02面临挑战04若干建议2024年1-10月光伏行业在逆境中砥砺前行价格下降产值下降价格下降产值下降出口额减国内制造端量同比增长均超20%规模扩大出口量增多晶硅价格下滑超35%规模扩大出口量增2024年1-10月国内光伏新增装机181.32024年1-10月国内光伏新增装机181.3GW.同比增长27.2%出口量2024年1-10月电池、组件出口量分别同比增长41.8%和15.9%出口量2024年1-10月电池、组件出口量分别同比增长41.8%和15.9%组件)约281.4亿美元，同比下降34.5%2024年1-10月制造端产量情况0■2024年10月产量■2021Q1-3■2022Q1-3■2023Q1-3■2024Q1-3●增长率2024年1-10月，多晶硅产量约158万吨，硅片产量约608GW,电池片产量约510GW,光伏组件产量约453GW。环节新疆内蒙古青海云南四川宁夏陕西天津江苏浙江安徽江西2024年1-10月我国光伏应用市场发展情况●3、4月同比增速为负，6、7、8、10月环比下降2024年1-10月光伏装机181.3GW,同比增长27.17%。10月新增装机20.42GW2024(1-10)2024(1-10)202062024年前三季度不同类型装机分布户用户用，集中式，集中式户用工商业工商业江苏浙江广东河南浙江浙江2024年1-10月光伏产品出口情况AevCIwr中国光伏行业协会AevCIwr2024年1-10月·我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%,10月环比上升7.4%。整体持续“价减量增”的态势。·硅片、电池、组件出口量三季度环比下降后，10月有所回升。8642硅片出口量(GW)0各环节出口额占比组件灵25灵25组件出口量(GW)50%502024年1-10月光伏产品出口市场2024年1-10月组件出口额市场占比情况2024年1-10月组件出口额市场占比情况2024年1-10月电池出口额市场占比情况2024年1-10月电池出口额市场占比情况荷兰，17.90%荷兰，17.90%巴西，8.7%巴基斯坦，7.1%希腊，2.5%印度，6.9%阿联酋，1.0%越南，1.9%韩国，4.0%印渡尼西亚束埔寨，10.5%」土耳其，18.2%印度，49.50%·印度、土耳其、柬埔寨为前三大电池出口市场，对印电池出口保持高位。·欧洲依然是最大的组件出口市场，但市场份额有明显下降；除欧洲外，南亚、拉美、中东市场份额较大。·组件出口市场多元化趋势显著,前十大市场以外的“其他”市场份额超三分之一，其中孕育着众多新兴市场。我国企业产能格局变化情况我国企业国内产能增速放缓我国企业国内产能增速放缓我国企业海外产能逐渐起势◆投产/开工/规划项目数量同比下降超◆投产/开工/规划项目数量同比下降超75%2024年1-10月2023年1-10月公告日期公司名称项目进度扩产环节扩产产能2024/2/18隆基已投产组件5美国2024/4/15大海光伏建设中组件2品科建设中已投产规划电池硅片32美国2024/7/19秦能光电规划电池&组件2&8阿曼2024/7/29钧达(捷泰)规划电池5阿曼2024/9/15一道规划组件3法国2024/10/4润阳新能源已投产电池2美国2024/11/22晶澳规划电池&组件2&2埃及数据来源：公开信息统计数据来源：公开信息统计光伏组件价格有所企稳1 近期央国企主流组件采购实际中标价情况(元/W)数据来源：公开信息统计，CPIA制图央国企组件采购投标与中标价格企稳：·10月中旬以来，央国企光伏组件采购投标价格平均水平企稳产业链平均价格近期走势相对稳定：2024年以来多晶硅、硅片价格走势2024年以来多晶硅、硅片价格走势2024年以来电池、组件价格走势电池价格(元/W)硅片价格(元/H)01发展回顾03趋势展望02面临挑战04若干建议光伏企业亏损面持续扩大本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动·国内90%的多晶硅企业停产；·20家上市光伏企业中11家净利率出现下滑，个别企业亏损；行业波动企业长期亏损危害重重净利润(亿元)企业1硅片硅片硅片-107.16%多晶硅/企业10多晶硅企业11多晶硅企业12多晶硅企业13-31.17%电池/组件企业15电池/组件数据来源：各企业2024三季度财报发发输配+"土地政策趋严一般农业居民◆特点1:限电的比例与地域覆盖范围扩大，"西重东轻"◆特点2:限电光伏电站覆盖所有类别，"集中重分布轻"◆特点3:限电对新老电站“一视同仁”●光伏技术需要进一步适配新型应用场景政策调整给分布式光伏行业带来新的变化《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》《七起分布式光伏并网接入等典型问题的通报》口分类管理精细化非自然人户用分布式光伏,一般工商业分布式光伏(全部自发自用、自发自用余电上网)工商业口新老划断非自然人投资开发建设的分布式光伏发电项目不得以自然人名义备案，本办法印发前已由自然人备案的，可不作备案主体变更。·提升项目信息化、数字化、智能化水平；实现“可观、可测、可调、可控”;国家能源局国家能源局iNationalEnergyAdministration首页公开按导活动新阀中心她阀在自梁的基本盘3国家能源局关于七起分布式光伏并网接入等典型问题的通报√国家能源局公布七起分布式光伏井网接入等典型问题；√合理优化工作流程，及时公布可开放容量、技术标准规范、新能源利用率等信息，提供"一站式"办理服务；开展分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估，避免“伪√对分布式光伏投资主体反映的问题，地方能源主管部门要会同电网企业等有关单位及时协调、督导和纠正。15新能源入市面临着电量和电价不确定的双重考验市场价格整体走低将成大趋势获取发电计划难度更大市场价格整体走低将成大趋势获取发电计划难度更大>电力市场的电价由供需关系和边际定价机组的成本共同影响，新能源入市比例越来越高，担任边际机组价格出清的>光伏发电的边际运行成本极低，在参与电力交易时，尤其是现货市场交易时，常申报地板价格以获取发电计划。>新能源装机越多，入市比例越高，对于单个电站获取发电计划来说，难度更大。新能源装机占比提高，系统调节成本分摊上升新能源装机占比提高，系统调节成本分摊上升>新能源高比例接入电力系统，将增加整个电力系统的灵活性调节需求，相应的系统成本及辅助服务费用也会升高。>持续升高的系统成本加大了新能源电站成本分摊压力。现象：电力现货市场价格呈现“鸭型曲线”或"峡谷曲线"情况增加。原因：光伏出力大的中午时段，多数价区市场价格被显著压低，市场价格对光伏出力敏感。光伏发电同时性数据来源：兰木达海外产业竞争日益激烈海外产业竞争日益激烈2024年1-6月新增装机(截止2024.10)2024年1-9月301关税税率提高至50%,豁免的19项设备都是上游硅片等对东南亚四国的”双反",10月已公布反补贴税率初裁结果，《净零工业法案》明确本土制造比例；《外国补贴条例》限制我国企业参与光伏电站投资建设；《强迫劳动法规》可能使我国光伏产品被列为高风险产品。10月宣布预计2026年实施电池ALMM-II;今年2次调高组件关税税率，0%→9.6%→25%,并重新制定免美国欧洲巴西南非南非01发展回顾01发展回顾02面临挑战03趋势展望04若干建议全球光伏装机空间预测2019年-2030年各种电源形式装机及预测(GW)RenewableelectricitycapRenewableelectricitycap一CSP言10000国际能源署IEA预测，为了实现1.5℃目标所需的2030年可再生能源装机11000GW:◆2024年-2030年，每年光伏新增装机不少于500GW-700GW;未来5年全球光伏新增装机预测(GW)2022-2024三版，CPIA整理制围2024年调高143GW2022年预测22022年预测2023年预测2023年调高117GW2023年调高117GW0◆到2030年，光伏新增装机在各种电源形式中占比达到70%。2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年全球市场多元化趋势在延续预测2024年37个GW级市场菲律宾预测2024年37个GW级市场菲律宾巴西荷兰波兰奥地利希腊葡萄牙墨西哥■秘鲁美国荷兰印度比利时德国丹麦巴西爱沙尼亚西班牙西班牙意大利奥地利韩国阿联酋■实际2023年新进入的市场预测2024年新进入的市场 2024年全球新增装机预测上调，由430GW~470GW390-430GW上调至430-470GW前半年全球主要光伏市场均保持不少于20%的增速第一批大基地项目建设完成超85%中国列伏行业动合中国光伏行业协合中国列伏行业动合0020232023我国光伏行业发展的新机遇第十二次会议《中华人民共和国能源法》2024年3月能源局《2024年能源工作指导意见》促进北方地区清洁取暖持续向好发展2024年8月绿色转型√大力发展非化石能源√大力发展非化石能源2024年6月设行动方案(2024—2027年)》造建设√鼓励煤炭与煤电联营、煤电2024年8月型电力系统行动方案(2024—2027年)》性比氢能i.绿氢/氨/醇等产品工业原料化应用氢能电解水制氢的成本中电费占比超过储能储能技术要求技术要求技术路径提升电力市场收益提升电力市场收益当前主流当前主流应用方向降低碳足迹降低碳足迹定制化场景定制化场景光伏企业合作出海新模式以项目开发建设为引擎集中式光伏电站开发建设工商业光伏项目开发建设户用光伏项目开发建设驱动带动硅片、电池片、组件、逆变器……驱动带动光伏产品检验、检测、认证服务…标准互认、国际标准制定……出海汽车03趋势展望02面临挑战04若干建议中国光伏行业协会2024年部分重点工作◆积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困局并提出解决方案◆协助主管部门开展光伏行业高质量发展专项工作◆参与多个部委“十五五”发展规划制定的支撑工作◆参与多个部委“大规模设备更新”政策制定相关工作◆组织《分布式光伏管理办法(征求意见稿)》意见反馈◆开展“光伏+储能