《人类工效学设计管理体系要求》

ICS13180

CCSA25

中国人类工效学学会标准

T/CESSXXXX—XXXX

XXXXX—XXXX

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人类工效学设计管理要求

Ergonomicdesignmanagementrequirements

草案版次选择

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国人类工效学学会发布

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人类工效学设计管理要求

1范围

本文件规定人类工效学设计管理要求，描述人类工效学设计产品所需的条件，旨在设计出符合人类

工效学的产品。

本文件适用于符合人类工效学设计的产品和服务，主要目标用户包括人因工效师、产品和服务设计

师以及负责其开发的经理等。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人类工效学ergonomics

人因学studyofhumanfactors

工效学

研究人类与系统其他要素之间相互作用的科学学科；将理论、原则、数据和方法应用于设计来优化

人类生活质量和整体系统绩效的专业。

[来源:GB/T16251-2008,2.3]

人因工效师ergonomist

具备将人类工效学应用于特定产品所需的理论和实践知识，并经专业机构培训考试合格的人。

用户user

使用产品或服务实现目标的人。包括二级用户，如参与产品制造、维护、回收的人员和服务人员，

或其他可能受到产品使用间接影响的人员。

4组织管理

管理层承诺

最高管理层应证明其致力于在人类工效学设计中应用最先进的规则和方法。

最高管理层应在整个组织中传达满足用户需求。

管理层定期召开会议，审查项目并考虑人类工效学问题。

最高管理层应确保确定并满足客户要求，以提高客户满意度。

最高管理层应记录证据（方式和方法、决策报告）。

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设计方针、人类工效学目标和管理规划

最高管理层应：

——记录在设计过程中应用人类工效学的目标和经济依据。

——在相关功能和级别上设定人类工效学目标。目标将考虑组织的目的。工效学目标是可测量

的，并与质量政策一致。

——规划人类工效学任务以满足工效学目标。这些主要任务记录在：

用户需求的初始定义（见第5章）；

最终人类工效学评价（见第7章）；

售后用户满意度评价（见第8章）。

——明确考虑人类工效学输入的方式。

——执行并记录工效学资源成本和效益的定期评价。这包括考虑售后成本和用户满意度。

责任、权限和沟通

最高管理层应任命一名管理人员：

——建立、实施和维护先进的人类工效学实践；

——向最高管理层报告人类工效学绩效；

——在组织内传达人类工效学目标。

工效评审

工效评审应定期检查：

——用户需求（见5.1）。

——测试原型的人类工效学评价报告（如有）（见6.2）。

——商业交付前的最终人类工效学评价报告（见7.1）。

——用户满意度评价报告（见8.1）。

在设计过程开始时，管理层应批准界定的用户初始需求。

在设计过程中，管理层应决定采取纠正措施，以根据用户需求改进产品。

在产品交付之前，管理层应考虑最终人类工效学评价的结果。然后，管理层应决定是否交付或修改

产品。

管理层应报告人类工效学方面的所有决定。

人力资源的能力、意识和培训

具有与产品设计过程相关工效学能力的人因工效师应定期参加。人因工效师应负责：

——用户需求的初始界定（见5.1）和任何变更（见5.2）；

——最终人类工效学评价（见第7章）；

——售后用户满意度评价（见第8章）。

记录人因工效师的教育、培训、技能和经验。

人因工效师应至少2名。

5用户需求文件编制

初始用户需求文件

用户需求应包括帮助设计师创造创新和工效学产品所需的信息。这些信息包括：

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——目标用户的特征和变化范围：

用户类别（包括二级用户），如：年龄、性别、地区、背景知识、经验和技能；

围绕目标用户的变化范围，即用户描述应涵盖所有类型的目标用户。这些范围将向公众公

布。

——预期使用环境、可能的变化范围及其对用户需求的影响：

预期环境和“正常”环境周围的可能变化范围；

对用户需求的影响。

——产品要达到的用户目标：

与产品相关的用户活动；

影响用户使用产品时的因素；

显示用户可能遇到的困难和主要变化的典型使用情况；

“正常使用”的变化范围和避免错误使用。

——产品或其他类似产品的前版本的用户满意度报告。

——解决方案建议。

——产品工效学性能准则，包括：

产品典型使用的一般准则（性能时间、错误率、满意度等）；

学习如何使用产品的可接受时间范围；

产品人类工效学测试计划。显示产品在关键任务中的目标性能；

用户测试中产品人类工效学的验收限值。该限值应根据初始评价计划设定。

——用户的相关健康和安全问题。

应用标准或监管要求（如有）；

舒适和健康准则（尽量减少用力、重复、难受和静止姿势）。

——为用户提供计划的售后服务。用户辅助信息和传达该信息的方法。

用户需求应明确且不相互冲突。当某些需求似乎与其他需求相矛盾时，应明确说明矛盾及其解释。

应给出解决问题的可选指引。

用户需求应在文件中说明。所有参与设计过程的人员均可参考该文件。该文件应易于所有项目合作

伙伴和管理代表理解。

注：该文件可以采用任何形式：文本、图纸、故事板、视频、叙事场景或这些内容的组合。

用户需求变更

当用户需求的初始界定的任何部分在设计过程中发生变化时，应在“用户需求”文件中报告该变化。

6设计和评审

设计和开发规划

人因工效师应：

——根据设计和开发阶段计划工效学评审；

——计划产品中间样品的人类工效学评价（如有）；

——根据人类工效学评价结果明确决策的责任和权限。

设计和开发评审

在设计和开发的定期评审期间，报告和讨论人类工效学问题，以便：

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——将中间工效学评价结果与产品工效学确定的性能准则进行比较；

——确定任何问题；

——提出必要的行动；

——管理层应就提议的行动做出决定。

组织应保存审查和决定结果的记录。

组织应记录哪些设计评审适用于特定产品，以及不进行设计评审的原因（如适用）。

7最终人类工效学评价报告和管理决策

设计和开发确认

人因工效师应始终：

——在交付产品之前，确认产品的人类工效学性能。

——根据界定的用户需求进行人类工效学确认。该确认应包括：

控制是否符合标准：

—符合健康和安全标准以及消费品的一般安全义务；

—符合相关人类工效学标准（如果不符合，请说明原因）；

—符合相关行业标准（如果不符合，请说明原因）。

完成最终人类工效学评价过程。需要提供两份文件：

a)评价前，建立工效学评价准则文件，其中包括：

—评价程序、条件和用户测试场景；

—测试用户样本的特征。

—要收集的客观和主观证据；

—用户需求链接；

—做出“通过/不通过”决定的条件，用户接受的阈值；

—管理层应对此进行确认。

b)评价后，完成最终人类工效学评价报告，包括：

—符合界定的用户需求。如果没有，则说明要采取的行动。

—不符合项可能对销售和售后成本产生的影响。

与用户需求相比较的评价结果的管理评审

管理层应在组织承诺向用户交付产品之前进行评审。评审应包括对最终人类工效学评价的讨论，这

将有助于管理层做出“通过/不通过”的决定。

8用户满意度评价

监控和测量售后用户满意度

组织应定期收集和分析提供以下信息的数据：

——售后用户满意度和用户投诉；

——产品是否符合界定的用户需求。

组织应保存售后工效学问题、相关成本和预计收益的记录。

不合格产品的控制和纠正措施

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当产品不符合用户需求时，组织应消除不符合项。

当产品的非预期使用危及用户的健康和安全时，组织应消除不符合项。

如果不符合项的纠正可能影响产品的人类工效学性能，则应在修改后重新评价产品。

监测和持续改进

组织应采用适当的方法监测人类工效学设计管理，并通过审核结果、用户满意度数据分析、纠正和

预防措施持续改进其有效性。

组织应通过第三方测试机构对其产品进行人类工效学性能测试，根据测试报告，持续改进产品质量。

A

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附录A

（资料性）

人类工效学评价报告格式示例

A.1标题页

标题页应提供以下信息：

a)标题：×××人类工效学评价报告；

b)被评价产品及其版本；

c)评价时间；

d)评价地点；

e)报告编制日期；

f)评价机构名称；

g)评价机构联系人和联系方式。

A.2摘要

摘要是对评价进行的高度概述，目的是提供独立的总结。

应对评价情况的高度概括，以方便更广泛的读者进行阅读，主要内容包括：

a)产品名称和说明；

b)评价的用户群、评价目标和评价环境；

c)提供给用户的所有产品说明书，不管用户是否使用过；

d)每个任务的结果，用平均分表示，或者用其他适宜的包括置信区间的集中趋势测量来表示。

A.3产品及其预期使用情境

A.3.1完整的产品描述

应提供以下信息：

a）正式的产品名称、型号和版本；

b）被评价的产品部件或功能；

A.3.2预期使用情境

应提供以下信息：

a)评价目标及其确定方法；

b)产品预期用户群、实际用户群及其确定方法；

c)对于参与评价的用户群，需要以下信息：

—可能对产品可用性产生影响的用户特征；

—预期用户群和实际用户群中的特征范围；

—每种相关用户特征的预期分布；

—产品对于老年用户或其他具有特殊需求用户群的适用性。

d)产品的主要使用环境（或预期使用环境）。

A.4方法

A.4.1一般性要求

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应提供充分的信息，以便每个独立的评价人员都能够重复评价所采取的步骤。

A.4.2参与者

应提供以下关于参与者的信息：

a)预计会影响可用性的用户身体特征、感知特征或认知特征；

b)评价参与者总人数；

c)评价用户群及其选取的原因；

d)每个用户群的关键特征和能力；

e)如何挑选评价参与者以及他们是否能够代表用户群的基本特征；

f)评价参与者和用户群之间的任何区别；

g)评价参与者（行）特征（列）表包括相关人口统计特征、经验和任何特殊需求。

评价参与者的特征应足够完整，以便招募其他本质上相似的评价参与者。

所选择的特征宜与产品的可用性相关，宜允许报告阅读者看出评价参与者与用户群的相似程度。

示例表：下表是示例，表中所列的特征是典型特征，但不一定能涵盖每种评价情形。

性别年龄语言能力身体属性任务经验相关产品使用经验

P1

P2

Pn

例如，“性别”指男性或女性。

例如，如果不知道准确的年龄，“年龄”可以指评价参与者的实足年龄或年龄范围（比如，25岁

到45岁之间）或年龄组别（比如，不足18岁，超过65岁）。

例如，“语言能力”指的是相关语言技能。

例如，“身体属性”指的是与可用性相关的身体属性。

例如，“任务经验”指的是用户在执行这类任务方面所具有的经验等相关背景。

例如，“使用相关产品的经验”指的是用户以前使用类似产品的经验。

A.4.3评价中所使用的产品情境

应提供以下信息：

——评估所使用的情境和预期使用情境之间的任何已知差异。

A.4.4任务

应提供以下信息：

a)任务评价场景；

b)选中任务的原因；

示例1：最常见的任务和最重要的任务。

c)如何确定任务；

示例2：对消费者使用同类产品的观察、产品营销规范。

d)提供给评价参与者的任务资料；

e)每项任务的完成标准。

A.4.4.1评价环境

应提供以下信息：

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a)进行评价的环境设置和类型；

示例1：可用性实验室、会议室、办公室、家庭起居室、公共会堂。

b)任何可能影响评价结果的相关特征或情况：

示例2：视频和音频录制设备、单向镜或自动数据采集设备。

A.4.4.2技术和工艺环境

如果产品的运行需要周边设备或技术设施的配合，则应对此进行详细说明，例如，手机服务提供

商，通过遥控器控制的电视。

A.5实验设计

A.5.1一般性要求

应提供记录数据的手段。

A.5.2评价步骤

应提供以下信息：

a)测量的操作定义；

b)任务时间限制；

c)评价者和被试者之间交互的政策和程序。

宜提供以下信息：

a)整个评价顺序，从欢迎评价参与者到他们离开；

b)保密协议、填表、暖场、任务前培训和任务报告的细节；

c)确认评价参与者知道并理解他们作为受试者的权利。

d)执行评价步骤和记录数据；

e)评价期间与评价参与者交互的工作人员的人数及其角色；

f)评价环境里是否还有其他人；

g)是否给评价参与者支付佣金或以其他方式进行补偿。

A.5.2.1评价参与者一般性说明

应提供以下信息：

a)提供给评价参与者的说明（在此处或在附录里）；

b)关于评价参与者如何与评价现场其他人员交互的说明，包括如何求助以及如何与其他评

价参与者进行交互（如果适用）。

应提供以下信息：

a)确认评价参与者知道并理解他们作为受试者的权利（知情同意书需包含在报告附录中）。

A.5.2.2评价参与者的任务说明

应提供任务说明概要。

A.5.3产品人类工效学评价

应提供以下信息：

a)有效性测量；

b)效率测量；

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c)满意度测量。

需要解释每项测量的相对重要性。

A.6评价结果

A.6.1一般性要求

应提供充分详细的信息，以便其他机构在需要重复评价时能够复现数据评分方法，包括：

a)数据收集和评分；

b)数据简化；

示例1：任务数据或用户群数据是如何简化的。

c)统计分析

示例2：如何计算显著性差异。

应提供包括置信区间的每个任务或用户群的表格性能结果。

各种图形格式在描述可用性数据方面很有效果，能够一目了然。多种图表可用于对基准时间和评价

参与者的平均任务执行时间进行有效比较。

A.6.2执行结果

相关任务组的评价结果以表格形式呈现，这样会更有效也更有意义。应提供以下信息：

a）所有任务执行结果一览表；

b）任务执行结果图形呈现。

表A.1示例表

用户编号任务是否成功任务完成时间（分钟）钟）满意度得分

1

2

N

平均

置信区间

最小

最大

A.7附录

应提供以下信息：

a）评价参与者的一般性说明（如果未包括在报告正文中）；

b）评价参与者的任务说明

应提供对评价结果进行解释或更新的说明。

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参考文献

[1]ISO9001Qualitymanagementsystems-Requirements

[2]ISO6385Ergonomicprinciplesinthedesignofworksystems

[3]ISO13407Human-centreddesignprocessesforinteractivesystems

[4]ISO9241-10Ergonomicrequirementsforofficeworkwithvisualdisplayterminals

–Part10:Dialogueprinciples.

[5]ISO/TS20282-1Easeofoperationofeverydayproducts–Part1:Designrequirements