债券承销与受托管理协议

债券承销与受托管理协议合同编号：__________甲方（债券发行人）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________乙方（承销商）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________第一章总则1.1定义1.1.1本协议中，“债券”指甲方发行的、乙方承销的、面值为人民币元的债券。1.1.2“发行总额”指甲方本次发行的债券总额。1.1.3“发行期限”指甲方发行债券的期限。1.1.4“承销期”指乙方负责债券承销的期限。1.1.5“受托管理”指甲方委托乙方对债券发行后的还本付息等事宜进行管理。1.2合同目的本协议旨在规范甲乙双方在债券发行与受托管理过程中的权利、义务和责任，保证债券发行的顺利进行，保障投资者权益。第二章债券发行2.1债券发行2.1.1甲方按照国家有关法律法规及监管要求，向乙方提供债券发行所需的相关文件和信息。2.1.2乙方在收到甲方提供的债券发行文件和信息后，应及时进行审核，并在五个工作日内给予回复。2.1.3乙方应按照甲方的发行要求，积极组织债券发行工作，保证债券发行成功。2.2发行价格2.2.1债券发行价格由甲乙双方协商确定，并在发行文件中明确。2.2.2乙方应保证债券发行价格公平合理，不损害投资者利益。2.3发行期限2.3.1甲方发行的债券期限为____年。2.3.2乙方应在债券发行期限内完成债券销售工作。第三章受托管理3.1还本付息3.1.1甲方应按照债券发行文件中约定的期限和方式，向乙方支付债券本金及利息。3.1.2乙方应在收到甲方支付的债券本金及利息后，及时向投资者支付。3.2信息披露3.2.1甲方应按照国家有关法律法规及监管要求，及时向乙方提供债券发行后的相关信息。3.2.2乙方应在收到甲方提供的信息后，及时向投资者披露。3.3风险管理3.3.1甲方应采取有效措施，保证债券发行过程中的风险可控。3.3.2乙方应密切关注债券市场动态，发觉风险时及时与甲方沟通，并采取相应措施。第四章权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照约定履行债券承销和受托管理职责。4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券承销和受托管理费用。4.1.3甲方应保证债券发行过程中，不违反国家有关法律法规及监管要求。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的相关文件和信息。4.2.2乙方应按照约定履行债券承销和受托管理职责，保障投资者权益。4.2.3乙方应保证债券发行过程中的合规性，并及时向甲方报告债券发行情况。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方违反本协议的约定，导致债券发行失败或投资者权益受损的，应承担相应的法律责任。5.1.2甲方未按照约定向乙方支付债券承销和受托管理费用的，应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。5.2乙方违约责任5.2.1乙方未按照约定履行债券承销和受托管理职责，导致债券发行失败或投资者权益受损的，应承担相应的法律责任。5.2.2乙方未按照约定向投资者支付债券本金及利息的，应支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失。第六章争议解决6.1争议解决方式6.1.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决。6.1.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至_______仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。6.1.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。6.2仲裁地点6.2.1仲裁地点为_______（城市名），仲裁语言为中文。6.3法律适用6.3.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第七章保密7.1保密义务7.1.1双方应对在债券发行和受托管理过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。7.1.2保密义务在本协议终止后仍应继续履行，直至该等信息成为公众知识。7.2保密例外7.2.1法律要求披露的信息不受保密义务限制。7.2.2为执行本协议或履行法律义务而披露的信息不受保密义务限制。第八章终止与解除8.1终止8.1.1本协议在以下情况下终止：a)债券发行成功且乙方完成受托管理职责；b)双方协商一致解除本协议；c)法律规定的其他终止情形。8.2解除8.2.1在以下情况下，任何一方可以书面通知对方解除本协议：a)对方严重违反本协议且无法补救；b)对方破产、清算或被接管；c)法律规定的其他解除情形。第九章转让9.1转让9.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利和义务转让给第三方。9.1.2如果一方转让其在本协议项下的权利和义务，受让方应接受本协议的约束，并承担转让方的权利和义务。9.2转让限制9.2.1本协议的转让不得违反法律法规及监管要求。9.2.2转让方应保证受让方具有履行本协议项下义务的能力。第十章其他条款10.1通知10.1.1本协议项下的任何通知、请求或其他通信，应以书面形式送达对方指定的地址。10.1.2通知在发送之日视为已送达。10.2完整协议10.2.1本协议构成双方关于债券发行和受托管理的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议。10.2.2本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方签署。10.3有效条款10.3.1如果本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，其余条款仍然有效。10.3.2双方应努力以有效的方式替代无效或不可执行的条款，以实现原条款的商业目的。10.4不可抗力10.4.1如果因不可抗力导致任何一方无法履行其在本协议项下的义务，该方应立即通知对方，并采取合理措施减轻不可抗力的影响。10.4.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、行为、网络故障等。10.5未经授权的修改10.5.1除本协议明文规定外，任何一方未经对方书面同意，不得对本协议进行修改。第十一章费用与支付11.1承销费用11.1.1乙方作为债券的承销商，甲方应支付乙方承销费用，具体金额和支付方式由双方另行约定。11.1.2承销费用应在债券发行成功后____个工作日内支付给乙方。11.2管理费用11.2.1甲方应支付乙方因受托管理债券而产生的合理费用，具体金额和支付方式由双方另行约定。11.2.2管理费用应在每季度结束后____个工作日内支付给乙方。11.3其他费用11.3.1双方因履行本协议而产生的其他费用，应根据实际情况由责任方承担。第十二章税收与关税12.1税收12.1.1双方应按照中华人民共和国税法规定，各自承担应缴纳的税费。12.1.2任何一方因本协议而产生的税费，应由该方自行承担。12.2关税12.2.1如果债券发行涉及跨境交易，双方应遵守相关国家的关税法规，并承担相应的关税。第十三章违约金的计算13.1违约金13.1.1如果一方违反本协议的约定，导致对方损失，违约方应向守约方支付违约金。13.1.2违约金的计算方式为：违约金=守约方因违约方的违约行为而产生的直接损失金额。第十四章适用法律及管辖14.1适用法律14.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2管辖14.2.1本协议项下的任何争议，如果无法通过协商解决，应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。第十五章终止与解除的后果15.1终止后果15.1.1本协议终止后，双方应立即停止履行本协议项下的义务，但终止前已产生的权利和义务不受影响。15.1.2乙方应在终止后____个工作日内向甲方提交债券发行和受托管理的总结报告。15.2解除后果15.2.1本协议解除后，双方应立即停止履行本协议项下的