2024年金融创新：完整债转股投资框架3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年金融创新：完整债转股投资框架本合同目录一览1.投资主体及投资标的概述1.1投资主体资格及资质1.2投资标的概述1.3投资标的财务状况2.投资协议主要内容2.1投资额及投资方式2.2投资期限及退出机制2.3投资收益分配2.4投资风险及责任3.债转股具体实施步骤3.1债权评估及确定3.2股权转换比例及条件3.3股权登记及过户3.4转股后的股权结构4.投资资金使用及监管4.1投资金额及来源4.2投资金额使用计划4.3投资资金监管机制5.投资项目管理制度5.1项目立项及审批5.2项目执行及监督5.3项目终止及清算6.投资收益分配及税务处理6.1收益分配方式及比例6.2收益分配时间及程序6.3税务处理及优惠政策7.投资协议的变更及终止7.1变更条件及程序7.2终止条件及程序7.3终止后的处理8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.合同签署及生效10.1签署主体10.2签署时间及地点10.3生效时间11.合同附件11.1附件一：投资协议11.2附件二：财务报告11.3附件三：其他相关文件12.合同履行及监督12.1履行义务12.2履行监督12.3违约责任13.合同解除条件及程序13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理14.合同的附件和补充协议14.1附件内容14.2补充协议的签订及效力第一部分：合同如下：1.投资主体及投资标的概述1.1投资主体资格及资质1.2投资标的概述1.3投资标的财务状况投资者应充分了解目标公司的财务状况，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。投资者应要求目标公司提供近三年的财务审计报告，以评估投资风险。2.投资协议主要内容2.1投资额及投资方式投资者同意向目标公司投资人民币万元，投资方式为债转股，即投资者将持有的目标公司债权转换为股权。2.2投资期限及退出机制投资期限为X年，自投资之日起计算。投资者可按照合同约定在投资期限届满后要求退出，或经双方协商一致提前退出。2.3投资收益分配投资收益分配按股权比例进行，每年分红一次，分红比例由双方协商确定。2.4投资风险及责任投资者应充分了解投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、经营风险等。投资者承担投资风险及由此产生的责任。3.债转股具体实施步骤3.1债权评估及确定投资者与目标公司共同委托具有资质的评估机构对投资标的进行评估，确定债权价值。3.2股权转换比例及条件股权转换比例由双方协商确定，并根据债权价值及目标公司股权结构进行调整。股权转换条件包括但不限于目标公司履行还款义务、投资者同意等。3.3股权登记及过户投资者与目标公司共同办理股权登记及过户手续，确保投资者成为目标公司股东。3.4转股后的股权结构转股后的股权结构由双方协商确定，投资者在目标公司中的股权比例按照投资额及转换比例计算。4.投资资金使用及监管4.1投资金额及来源投资者应按照合同约定按时足额缴纳投资资金，投资资金来源为投资者自有资金或合法融资。4.2投资金额使用计划投资者与目标公司共同制定投资资金使用计划，确保投资资金合理使用。4.3投资资金监管机制投资者有权对目标公司使用投资资金进行监管，目标公司应定期向投资者报告资金使用情况。5.投资项目管理制度5.1项目立项及审批投资者与目标公司共同设立投资项目管理制度，明确项目立项、审批程序。5.2项目执行及监督投资者对目标公司执行投资项目进行监督，确保项目按计划实施。5.3项目终止及清算项目终止及清算程序按照国家相关法律法规及双方协商一致的原则执行。6.投资收益分配及税务处理6.1收益分配方式及比例投资收益分配方式为现金分红，分红比例由双方协商确定。6.2收益分配时间及程序每年分红一次，具体分红时间及程序由双方协商确定。6.3税务处理及优惠政策投资者应依法纳税，享受国家规定的相关税收优惠政策。8.争议解决机制8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议解决程序应遵循公正、公平、公开的原则。双方应积极配合，提供必要的证据和资料。8.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。9.保密条款9.1保密信息范围本合同涉及的所有技术、商业、财务等非公开信息均为保密信息。9.2保密义务双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。10.合同签署及生效10.1签署主体本合同由投资者和目标公司的法定代表人或授权代表签署。10.2签署时间及地点本合同于2024年X月X日在双方约定地点签署。10.3生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同附件11.1附件一：投资协议11.2附件二：财务报告11.3附件三：其他相关文件12.合同履行及监督12.1履行义务双方应严格按照本合同约定履行各自的义务。12.2履行监督投资者有权对目标公司的履行情况进行监督，目标公司应提供必要的配合。12.3违约责任13.合同解除条件及程序13.1解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除理由。对方在接到通知后X日内未提出异议，视为同意解除。13.3解除后的处理14.合同的附件和补充协议14.1附件内容本合同的附件包括但不限于投资协议、财务报告、其他相关文件。14.2补充协议的签订及效力本合同如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议的签订应遵循本合同的原则和约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或提供相关服务而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、财务顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保本合同的履行更加高效、专业，以及保障各方权益。16.第三方责任限额16.1责任范围第三方的责任限于其提供服务的范围内，对于超出其服务范围的责任，第三方不承担责任。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体数额应根据第三方的专业能力、服务性质及合同金额等因素确定。17.第三方选择与授权17.1第三方选择甲乙双方有权自行选择第三方，但应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。17.2第三方授权甲乙双方应书面授权第三方代表其履行合同中的特定义务或行使特定权利。18.第三方介入程序18.1介入申请甲乙双方应向第三方发出介入申请，明确介入的具体事项和期限。18.2介入协议第三方接受介入申请后，应与甲乙双方签订介入协议，明确双方的权利和义务。19.第三方报告与监督19.1报告要求第三方在完成其服务后，应向甲乙双方提交书面报告，报告内容应包括服务过程、结果及结论。19.2监督机制甲乙双方有权对第三方的服务进行监督，第三方应配合并提供必要的信息。20.第三方责任承担20.1责任界定第三方的责任承担应依据介入协议及本合同的相关条款执行。20.2违约责任如第三方违反介入协议或本合同的规定，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的违约责任。21.第三方与其他各方的关系21.1独立性第三方在合同中的地位是独立的，其行为不代表甲乙任何一方。21.2义务划分第三方的义务仅限于其提供的服务，甲乙双方各自承担合同中的其他义务。22.第三方变更与替换22.1变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。22.2替换条件第三方如无法履行其职责，甲乙双方可协商替换第三方，替换程序参照本合同相关条款执行。23.第三方介入的终止23.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致；（3）第三方无法履行其职责；（4）法律法规规定。23.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面确认，并按照合同约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资协议详细要求：包含投资额、投资方式、投资期限、收益分配、风险承担等条款。附件说明：投资协议是合同的核心文件，详细规定了甲乙双方的权益和义务。2.附件二：财务报告详细要求：包括目标公司的资产负债表、利润表、现金流量表等，需经审计机构审计。附件说明：财务报告用于评估目标公司的财务状况，为投资决策提供依据。3.附件三：债权评估报告详细要求：由具有资质的评估机构出具，评估目标公司债权的价值。附件说明：债权评估报告用于确定债转股的比例和条件。4.附件四：股权转换协议详细要求：明确股权转换的比例、条件、时间等。附件说明：股权转换协议是债转股的具体实施文件。5.附件五：投资资金使用计划详细要求：包括投资资金的使用方向、时间安排等。附件说明：投资资金使用计划用于监督投资资金的使用情况。6.附件六：投资项目管理制度详细要求：包括项目立项、执行、监督、终止等方面的规定。附件说明：投资项目管理制度用于规范项目运作，确保项目顺利进行。7.附件七：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密义务及违约责任。附件说明：保密协议用于保护双方的商业秘密。8.附件八：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。附件说明：第三方介入协议用于规范第三方在合同中的角色和行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资者未按时足额缴纳投资资金。责任认定标准：根据合同约定，投资者应承担违约责任，并支付滞纳金。2.违约行为：目标公司未按计划使用投资资金。责任认定标准：目标公司应承担违约责任，并赔偿投资者因此遭受的损失。3.违约行为：第三方未履行其职责或违反保密义务。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为：甲乙双方未按照合同约定履行义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：若投资者未按时缴纳投资资金，导致项目无法按期启动，投资者应支付滞纳金，并承担项目延迟启动的责任。若目标公司未按计划使用投资资金，导致项目进度延误，目标公司应赔偿投资者因此产生的损失，包括但不限于利息损失。全文完。2024年金融创新：完整债转股投资框架1本合同目录一览1.定义与解释1.1债务1.2股权1.3债转股1.4投资者1.5目标公司1.6投资框架2.投资目的与原则2.1投资目的2.2投资原则3.投资条件3.1资格要求3.2资金来源3.3投资比例3.4投资期限4.债转股流程4.1转股申请4.2审批程序4.3转股协议4.4转股登记5.投资管理与决策5.1投资决策机构5.2投资决策程序5.3投资管理职责5.4投资收益分配6.退出机制6.1退出条件6.2退出程序6.3退出收益7.风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制措施8.信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露方式8.3信息披露时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：投资协议12.2附件二：债转股协议12.3附件三：财务报表13.合同变更与补充13.1变更程序13.2补充协议14.其他条款14.1适用法律14.2不可抗力14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1债务：指债务人因债务合同所负的金钱债务，包括但不限于本金、利息、罚息等。1.2股权：指股东在公司中所拥有的权益，包括出资额、利润分配权、表决权、优先购买权等。1.3债转股：指债务人与投资者协商一致，将债务转化为股权的行为。1.4投资者：指愿意出资参与债转股投资的自然人、法人或其他组织。1.5目标公司：指接受债转股投资的公司。1.6投资框架：指本合同中约定的债转股投资的相关条款和安排。第二条投资目的与原则2.1投资目的：投资者通过债转股投资，旨在实现债务重组，优化目标公司的资本结构，提升公司经营状况。2.2投资原则：遵循市场化、公平、公正、诚信的原则，确保投资双方的合法权益。第三条投资条件3.2资金来源：投资者用于债转股的资金应合法合规，来源明确。3.3投资比例：投资者对目标公司的投资比例应符合法律法规的规定，并经双方协商确定。3.4投资期限：债转股的投资期限为____年，自债转股协议生效之日起计算。第四条债转股流程4.1转股申请：投资者向目标公司提出债转股申请，并提交相关文件。4.2审批程序：目标公司对投资者的债转股申请进行审查，并在____个工作日内作出答复。4.3转股协议：双方在达成一致意见后，签订债转股协议。4.4转股登记：投资者按照债转股协议的约定，办理股权变更登记手续。第五条投资管理与决策5.1投资决策机构：设立投资决策委员会，负责投资决策事宜。5.2投资决策程序：投资决策委员会根据本合同及公司章程的规定，制定投资决策程序。5.3投资管理职责：投资者和目标公司应各自承担投资管理职责，确保投资目标的实现。5.4投资收益分配：债转股投资收益按投资比例分配，具体分配方案由双方协商确定。第六条退出机制1.投资期限届满；2.目标公司实现盈利，且投资者同意退出；3.出现不可抗力因素，导致投资无法继续。6.2退出程序：投资者提出退出申请，目标公司应积极配合办理退出手续。6.3退出收益：投资者退出时，所得收益按投资比例计算，具体计算方法由双方协商确定。第一条定义与解释1.1债务：指债务人因债务合同所负的金钱债务，包括但不限于本金、利息、罚息等。1.2股权：指股东在公司中所拥有的权益，包括出资额、利润分配权、表决权、优先购买权等。1.3债转股：指债务人与投资者协商一致，将债务转化为股权的行为。1.4投资者：指愿意出资参与债转股投资的自然人、法人或其他组织。1.5目标公司：指接受债转股投资的公司。1.6投资框架：指本合同中约定的债转股投资的相关条款和安排。第二条投资目的与原则2.1投资目的：通过债转股投资，改善目标公司的资本结构，提高公司经营效率，实现投资者和目标公司的共同发展。2.2投资原则：遵循市场化、公平、公正、诚信的原则，确保投资双方的合法权益。第三条投资条件3.2资金来源：投资者用于债转股的资金应合法合规，来源明确。3.3投资比例：投资者对目标公司的投资比例应符合法律法规的规定，并经双方协商确定。3.4投资期限：债转股的投资期限为____年，自债转股协议生效之日起计算。第四条债转股流程4.1转股申请：投资者向目标公司提出债转股申请，并提交相关文件。4.2审批程序：目标公司对投资者的债转股申请进行审查，并在____个工作日内作出答复。4.3转股协议：双方在达成一致意见后，签订债转股协议。4.4转股登记：投资者按照债转股协议的约定，办理股权变更登记手续。第五条投资管理与决策5.1投资决策机构：设立投资决策委员会，负责投资决策事宜。5.2投资决策程序：投资决策委员会根据本合同及公司章程的规定，制定投资决策程序。5.3投资管理职责：投资者和目标公司应各自承担投资管理职责，确保投资目标的实现。5.4投资收益分配：债转股投资收益按投资比例分配，具体分配方案由双方协商确定。第六条退出机制1.投资期限届满；2.目标公司实现盈利，且投资者同意退出；3.出现不可抗力因素，导致投资无法继续。6.2退出程序：投资者提出退出申请，目标公司应积极配合办理退出手续。6.3退出收益：投资者退出时，所得收益按投资比例计算，具体计算方法由双方协商确定。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决。7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会仲裁。7.3争议解决程序：仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第八条合同生效与终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.合同约定的投资期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。8.3合同解除条件：一方违约，另一方有权解除合同。第九条合同附件9.1附件一：投资协议9.2附件二：债转股协议9.3附件三：财务报表第十条合同变更与补充10.1变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。10.2补充协议：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条其他条款11.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。11.2不可抗力：因不可抗力导致本合同无法履行时，双方互不承担责任。11.3合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。11.4合同签署：本合同由双方授权代表签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、咨询机构等。1.2第三方分类：1.1中介方：指在甲乙双方之间提供中介服务，促成债转股交易的中介机构。1.2评估机构：指对目标公司进行资产评估，提供评估报告的机构。1.3审计机构：指对目标公司财务状况进行审计，提供审计报告的机构。1.4律师事务所：指提供法律服务，包括合同起草、法律咨询、纠纷解决等服务的律师事务所。1.5咨询机构：指提供专业咨询服务的机构，如财务咨询、管理咨询等。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义：第三方因履行职责过程中的疏忽、过失或违约行为，对本合同相关方造成的损失，其责任限额由本条款约定。2.2责任限额设定：1.第三方应在本合同签订时，向甲乙双方提供其责任限额的书面承诺。2.第三方的责任限额应不低于其注册资本的10%，且不低于____万元人民币。3.如第三方未提供责任限额承诺或承诺的责任限额低于本条款规定，甲乙双方有权拒绝其提供服务。第三条第三方介入后的额外条款3.1第三方介入程序：1.甲乙双方同意，在必要时可邀请第三方介入本合同的履行。2.第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的目的、范围和职责达成一致。3.第三方介入后，其职责和权利应在本合同中明确约定。3.2第三方权利：1.第三方有权根据本合同的约定，获取必要的信息和数据。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助，包括但不限于提供文件、资料、场所等。3.第三方有权根据其职责，提出建议或意见。3.3第三方义务：1.第三方应遵守本合同和相关的法律法规，履行其职责。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.第三方应按时完成其职责，并提交相关报告。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：1.第三方与甲方的关系仅限于合同约定的服务范围，甲方对第三方的行为不承担连带责任。2.甲方有权要求第三方按照本合同的约定履行职责，但不得干预第三方的独立判断。4.2第三方与乙方的划分：1.第三方与乙方的关系仅限于合同约定的服务范围，乙方对第三方的行为不承担连带责任。2.乙方有权要求第三方按照本合同的约定履行职责，但不得干预第三方的独立判断。4.3第三方与目标公司的划分：1.第三方与目标公司的关系仅限于合同约定的服务范围，目标公司对第三方的行为不承担连带责任。2.目标公司有权要求第三方按照本合同的约定履行职责，但不得干预第三方的独立判断。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙双方按照本合同的约定承担，具体费用标准应在合同中明确。5.2第三方介入的费用应包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。第六条第三方的更换6.1如第三方无法继续履行其职责，甲乙双方可协商更换第三方。6.2第三方的更换程序应遵循本合同的相关约定，并经甲乙双方同意。第七条第三方的保密义务7.1第三方对本合同内容及其履行过程中的保密信息负有保密义务。7.2第三方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。第八条第三方的独立性8.1第三方在履行职责过程中应保持独立性，不受甲乙双方或其他第三方的影响。8.2第三方在履行职责过程中，应独立作出判断，并承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资协议详细要求：协议中应明确甲乙双方的权利义务、投资比例、投资期限、退出机制等内容。说明：本附件为合同的核心文件，是债转股交易的法律依据。2.债转股协议详细要求：协议中应明确债务转股权的具体条款，包括债务本金、利息、转股比例、转股价格等。说明：本附件是债转股交易的具体执行文件。3.财务报表详细要求：提供目标公司最近的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：本附件用于评估目标公司的财务状况。4.资产评估报告详细要求：评估机构应根据相关法律法规和评估标准，对目标公司进行资产评估，并提供评估报告。说明：本附件用于确定债转股的公允价值。5.审计报告详细要求：审计机构应根据审计准则，对目标公司财务报表进行审计，并提供审计报告。说明：本附件用于验证目标公司财务报表的真实性和公允性。6.法律意见书详细要求：律师事务所应根据本合同和相关法律法规，对合同条款的合法性进行审查，并提供法律意见书。说明：本附件用于确保合同条款的合法性。7.保密协议详细要求：甲乙双方应签订保密协议，约定对合同内容及其履行过程中的保密信息进行保密。说明：本附件用于保护甲乙双方的商业秘密。8.第三方责任限额承诺书详细要求：第三方应提供责任限额承诺书，明确其责任限额。说明：本附件用于确定第三方的责任范围。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行投资义务责任认定标准：甲方或乙方未按合同约定支付投资款项或未按时完成投资相关手续。示例说明：若甲方未按合同约定支付投资款项，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方未按合同约定提供专业服务，导致甲乙双方遭受损失。示例说明：若评估机构提供的评估报告存在重大错误，导致甲乙双方投资决策失误，评估机构应承担相应的责任。3.目标公司未按合同约定履行债务转股权义务责任认定标准：目标公司未按合同约定将债务转为股权，或转股比例、转股价格不符合约定。示例说明：若目标公司未按合同约定完成债务转股权，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.甲乙双方未按合同约定披露信息责任认定标准：甲乙双方未按合同约定及时、准确披露相关信息，导致对方遭受损失。示例说明：若乙方未按合同约定披露目标公司的财务状况，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。示例说明：若发生地震等不可抗力事件，导致合同无法履行，甲乙双方均不承担责任。全文完。2024年金融创新：完整债转股投资框架2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.2债务方信息1.3交易中介机构信息2.投资框架概述2.1债转股交易背景2.2投资目的与原则2.3投资范围与规模3.债务资产评估3.1评估方法与标准3.2评估结果确认3.3评估费用承担4.债转股交易条款4.1转股比例与条件4.2转股价格确定4.3转股期限与方式5.投资方权益保护5.1投资方股东权益5.2投资方决策参与5.3投资方退出机制6.债务方权益保障6.1债务方债务减免6.2债务方权益维护6.3债务方债务偿还责任7.投资管理与监督7.1投资项目管理7.2投资风险控制7.3投资监督机制8.资金支付与结算8.1资金支付方式8.2资金结算流程8.3资金安全保障9.利息、股息及分红9.1利息计算与支付9.2股息发放9.3分红政策与分配10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任与赔偿11.1违约情形11.2违约责任承担11.3罚款与赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.其他14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同语言与适用法律14.4合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称：_________1.1.2投资方住所：_________1.1.3投资方法定代表人：_________1.1.4投资方联系电话：_________1.1.5投资方电子邮箱：_________1.2债务方信息1.2.1债务方名称：_________1.2.2债务方住所：_________1.2.3债务方法定代表人：_________1.2.4债务方联系电话：_________1.2.5债务方电子邮箱：_________1.3交易中介机构信息1.3.1中介机构名称：_________1.3.2中介机构住所：_________1.3.3中介机构负责人：_________1.3.4中介机构联系电话：_________1.3.5中介机构电子邮箱：_________2.投资框架概述2.1债转股交易背景2.1.1债务方因经营困难，无力偿还到期债务2.1.2投资方有意通过债转股方式参与债务方的重组与转型2.2投资目的与原则2.2.1投资目的：改善债务方资产负债结构，实现债务方持续经营2.2.2投资原则：风险可控、收益合理、促进债务方转型升级2.3投资范围与规模2.3.1投资范围：债务方现有债务中的部分或全部2.3.2投资规模：根据债务方实际情况，由双方协商确定3.债务资产评估3.1评估方法与标准3.1.1采用市场法、收益法、成本法等评估方法3.1.2评估标准：遵循国家相关法律法规及行业规范3.2评估结果确认3.2.1评估机构应在合同签订后15个工作日内完成评估3.2.2双方应在评估结果确认书上签字，确认评估结果3.3评估费用承担3.3.1评估费用由债务方承担3.3.2评估费用应在评估报告出具后5个工作日内支付4.债转股交易条款4.1转股比例与条件4.1.1转股比例：根据评估结果，由双方协商确定4.1.2转股条件：债务方应满足相关法律法规及投资方要求的条件4.2转股价格确定4.2.1转股价格：根据评估结果，由双方协商确定4.2.2转股价格应不低于评估价值4.3转股期限与方式4.3.1转股期限：自合同生效之日起，不超过____年4.3.2转股方式：以现金方式支付转股价格5.投资方权益保护5.1投资方股东权益5.1.1投资方享有债务方股东权益5.1.2投资方有权参加债务方股东大会5.2投资方决策参与5.2.1投资方有权参与债务方重大决策5.2.2投资方应享有与投资比例相适应的表决权5.3投资方退出机制

5.3.1.1将股权转让给第三方

5.3.1.2将股权回购6.债务方权益保障6.1债务方债务减免6.1.1债务方在合同有效期内，可享受一定的债务减免6.1.2债务减免的具体方案由双方协商确定6.2债务方权益维护6.2.1债务方应维护自身合法权益，不得损害投资方利益6.2.2双方应共同维护债转股交易的稳定与持续6.3债务方债务偿还责任6.3.1债务方应按合同约定，履行债务偿还责任6.3.2债务方违约时，应承担相应的违约责任8.投资管理与监督8.1投资项目管理8.1.1投资方应设立项目管理小组，负责债转股项目的日常管理8.1.2项目管理小组应定期向投资方报告项目进展情况8.2投资风险控制8.2.1投资方应建立风险控制机制，对债转股项目进行风险评估和管理8.2.2风险控制措施应包括但不限于财务风险、市场风险、法律风险等8.3投资监督机制8.3.1投资方有权对债务方的经营状况进行监督8.3.2监督方式包括但不限于定期审计、现场检查等9.资金支付与结算9.1资金支付方式9.1.1资金支付应以人民币进行9.1.2支付方式为银行转账9.2资金结算流程9.2.1投资方应在合同生效后5个工作日内，向债务方支付首期转股款项9.2.2剩余款项的支付应按照债务方提供的还款计划进行9.3资金安全保障9.3.1投资方应确保资金安全，不得挪用9.3.2双方应建立资金监管账户，对资金进行监管10.利息、股息及分红10.1利息计算与支付10.1.1债务方应在合同有效期内，按照约定的利率支付利息10.1.2利息支付方式为每季度支付一次10.2股息发放10.2.1债务方应在实现盈利后，按照约定的股息政策发放股息10.3分红政策与分配10.3.1分红政策由债务方根据自身经营状况和投资方意见制定10.3.2分红分配应按照股权比例进行11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2债务方严重违约11.1.3法律法规或政策变动导致合同无法继续履行11.2合同终止条件11.2.1投资方全部股权回购完成11.2.2债务方实现盈利并偿还全部债务11.2.3合同约定的其他终止条件11.3合同解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余事宜11.3.2双方应妥善处理债转股项目的资产和债务12.违约责任与赔偿12.1违约情形12.1.1任何一方未履行合同约定的义务12.1.2任何一方违反合同约定的保密义务12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任12.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.3罚款与赔偿标准12.3.1违约金的计算标准由双方协商确定12.3.2赔偿损失的计算标准由双方协商确定13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1通过友好协商解决13.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁13.2争议解决程序13.2.1仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁13.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构为中国国际经济贸易仲裁委员会14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：

14.1.1.1债务方财务报表

14.1.1.2债务方资产评估报告

14.1.1.3双方签署的补充协议14.2通知与送达14.2.1任何一方发出的通知应以书面形式，通过约定的联系方式送达对方14.3合同语言与适用法律14.3.1本合同以中文书写14.3.2本合同适用中华人民共和国法律14.4合同签署与生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.4.2合同签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同需要提供专业服务、承担特定职责或参与交易的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形

15.2.1.1提供财务、法律、审计等专业服务

15.2.1.2承担资产评估、尽职调查等职责

15.2.1.3提供担保、融资等金融服务

15.2.1.4参与交易的其他第三方参与者16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入需经甲乙双方同意16.1.1任何第三方介入，均需经甲乙双方书面同意16.1.2双方应共同选择合适的第三方，并签订相关合作协议16.2第三方资质要求16.2.1第三方应具备相应的资质和执业许可，能够胜任其承担的职责17.第三方责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应根据其合作协议，承担相应的责任和义务17.1.2第三方的责任包括但不限于：

17.1.2.1完成其承担的工作，确保工作质量

17.1.2.2保守商业秘密，不得泄露合同内容

17.1.2.3遵守法律法规，不得违反合同约定17.2第三方权利17.2.1第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用17.2.2第三方有权获得甲乙双方提供的相关信息和资料18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲乙双方之间是独立的服务提供关系18.1.2第三方不参与甲乙双方的决策过程18.2第三方与其他各方责任的划分18.2.1第三方对甲乙双方承担的责任，由其合作协议约定18.2.2第三方对合同履行的责