2024年餐饮供应链指南（食材篇）

餐饮供应链指南2024——食材篇——食材篇多重利好因素推动，食材产业发展空间广阔3二、食材企业进入"大单品"时代深耕期6三、2024年餐饮食材市场规模预计1.88万亿元7一、肉禽蛋：养殖将走向绿色化、特色化、数智化，预制菜值得关注二、水产：“海鲜陆养”新模式兴起，水产预制菜乘风起三、米面粮油：高端化、差异化、功能化趋势明显四、果蔬：朝着更高品质、更大产地、更广销路发展五、烘焙乳品：烘焙原料多元，植物奶成为企业发力新方向六、其他：部分企业热衷布局代糖新食材，综合食材企业也不断发展食材类企业黄页吐巧对马金Y金金Y金白白亡山同同66B多重利好因素推动产B线食材产业发展空间广阔线密密口口口口TT品建T品匿WWPPAtA 餐饮供应链指南2024食材篇4随着餐饮产业的蓬勃发展，食材的变革与创新正成为推动餐饮业持续进步的关键力量。近年来，餐饮食材领域呈现出细分化、标准化、专业化等趋势，新型食材不断涌现，为餐饮市场注入了新的活力。一、政策端对餐饮食材的利好信号不断释放近些年来，随着我国生产生活的有序恢复，促消费政策持续发力，餐饮行业韧性强、潜力大、活力足等多个特征显现。据国家统计局数据，2023年全国餐饮收入突破5万亿元大关，达到52,890亿元，较2019年增长了13.2%。与此同时，我国餐饮的连锁化程度也在不断提高。据红餐产业研究院测算，2023年我国餐饮连锁化率达到了21%,同比提高了2个百分点。餐饮连锁化程度的提升，背后离不开食材供应链的发展成熟。而餐饮行业的发展，在很大程度上亦推动了餐饮食材产业的进一步政策端对餐饮食材的利好信号也在不断释放。据红餐产业研究院不完全统计，2023至2024年9月，国家层面发布与餐饮食材相关的重要政策达到了15条。2023-2024年餐饮食材相关的重点政策(不完全统计)发布时间农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局着力稳定肉牛、奶牛基础产能、有效降低养殖场户饲草成本、推动奶业养殖加工一体化发展、强化信贷保险政策支持、强化脱贫地区和脱贫群众肉牛奶牛产业支持、促进牛肉牛奶消费，以及加强技术指导服务等七个方面国家卫生健康委中国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局《关于打造消费新场景培育消费新增长点一是要加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准，规范复原乳标识，鼓励用生鲜乳生产液态奶；二是推进餐饮经营主体数字化改造，餐饮外卖点单和配送智能化升级，鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐，有条件的地方推广无人配送，鼓励餐饮明厨亮灶农业农村部办公厅《关于稳定肉牛生产发展的通知(农办牧〔2024〕17号)》为稳定肉牛生产发展，需落实落细各项支持政策；多措并举保障饲草料供给；加大疫病防控力度；强化质量安全监管；加强生产监测预警和指导服务部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、《关于加强预制菜食首次明确预制菜定义和范围，强化预制菜食品安全监管，明确了推动预制菜食品安全标准和质量标准体系建设的方向红各网：红红各网：红终大数据 餐饮供应链指南2024红餐大数据资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月30日。红红餐大数据资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月30日。红餐网2023-2024年餐饮食材相关的重点政策(不完全统计)发布时间发布方政策名称重要内容2024.03.11农业农村部《2024年国家产地水产品兽药残留监控计划》《2024年国家水生动物疫病监测计划》加强养殖水产品质量安全监管，强化水生动物疫病风险预警和防控，提升养殖水产品质量安全和生物安全水平2024.01.01中共中央国务院院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》优化农产品冷链物流体系，加快建设骨干冷链物流基地和县域产地公共冷链物流设施2023.12.01市场监管总局《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》从2023年12月1日起，销售生鲜食用农产品，不得使用对食用农产品的真实色泽等感官性状造成明显改变的照明等设施。2023.08.14中央财办、中央农办、商务部、农业农村部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、市场监管总局、国家邮政局《关于推动农村流通高质量发展的指导意见》统筹规划、分级布局农产品冷链物流设施，着力完善农村冷链仓储、冷链运输、冷链配送网络。鼓励鲜活农产品大县和特色农产品优势区整县推进农产品冷链物流设施建设2023.07.31国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施的通知》培育“种植养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设2023.07.12《市场监管总局》《食品经营许可和备案管理办法》加强养殖水产品质量安全监管，强化水生动物疫病风险预警和防控，提升养殖水产品质量安全和生物安全水平房申请，进一步规范了“散装食品”的定义2023.07.11农业农村部《关于继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》完善产地冷藏保鲜设施网络。推动冷链物流服务网络向乡村下沉。培育一批农产品产地流通主体。创新一批农产品冷链物流运营模式2023.06.12国家发展改革委《关于做好2023年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》发布新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单2023.06.09农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部《全国现代设施农业建设规划2023—2030年)》建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等2023.03.01农业农村部《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》到2025年，农产品初加工机械化率达到50%以上。其中大宗粮食、油料初加工机械化率达到60%以上，果蔬初加工机械化率达到40%以上，畜禽产品、水产品初加工机械化率达到50%以上。到2035年，农产品初加工机械化率总体达到70%以上，基本实现机械化餐饮供应链指南2024食材篇6二、食材企业进入"大单品"时代深耕期通过梳理上述政策内容可以发现，国家对于餐饮食材产业的发展一直持鼓励态度，并围绕食品安全与标准建设、预制菜、冷链物流体系建设、设施农业与机械化发展等方向展开支持。这些共同构成了国家对餐饮食材扶持和鼓励的综合性策略，旨在提升食材质量、保障食品安全、促进农业现代化，从而推动整个餐饮行业的此外，其他因素对食材产业的促进作用也颇为显著。例如冷链物流的不断发展巩固了食材配送的“生命线”,确保了食材的品质和新鲜度；餐饮数智化的日益成熟则为食材产业的高效增长提供了强大引擎；餐饮企业对柔性定制的需求加速了食材产业的升级等。从食材企业的产品特征来看，餐饮食材在经历了综合食材时代、细分食材时代后，当前已经进入“大单品”时代的深耕期。全国餐饮食材市场发展历程·21世纪20年代前后，食材供应链企业进行业务剥离，细分品类的单品单厂逐步成立，食材的精细化程度进一步提升全民冷链需求爆发，在食材标准化的基础上，餐饮头部企业与供应商强化联合研发和柔性定·代表企业有逮虾记、和一肉业、鼎味泰、塞尚乳业、丸来丸去等细分食材时代21世纪10年代左右，在互联网渗透率不断提高和冷链仓配网络逐步完善的背景下，食材供应链的概念被强化产品食材进一步细分，中央厨房等形式兴起代表企业有圣农发展、千味央厨等餐饮食材市场采用相对传统的生产结构，产品多为通用性食材，市场参与主体多为综合型食·代表企业有良之隆、蜀海供应链、望家欢等 餐饮供应链指南2024食材篇7三、2024年餐饮食材市场规模预计1.88万亿元在当前阶段，不少食材供应链企业进行业务剥离，细分品类的单品单厂逐渐增多，食材的精细化程度进一步提升。而随着全民冷链需求爆发，在食材标准化的基础上，餐饮头部企业与供应商持续强化合作，通过联合研发和柔性定制等方式，使得细分赛道出现了更多的“单打冠军”。在这些因素的共同作用下，我国餐饮食材的市场规模不断提升。据红餐产业研究院测算，2024年餐饮食材市场规模预计为1.88万亿元，同比增长9.9%。特别是随着餐饮产业精细化程度提升，市场扩容速度加快，餐饮食材产业链的生态化特征更加明显，餐饮食材市场的参与者也变得更加多样化。其中，餐饮食材的角色分工走向精细化，活跃在种植/养殖端、加工端、流通端和平台端的参与者构建了更加复杂的生态网络。2019-2024年全国餐饮食材市场规模及同比变化2019-2024年全国餐饮食材市场规模及同比变化9.90%12020年2021年2022年2023年2024年E资料来源：红餐大数据。红餐网|红餐大数据25%20%0202019年20.50% 餐饮供应链指南2024生产商果蔬类米面粮油类肉禽蛋类水产类食材供应商农产品种植畜牧养殖水产养殖海产捕捞直采签订采购订单运输加工工厂个配送个配送食材采购平台单食材零批高仓储分拨中心 订单销售配送外卖外卖堂食餐厅消费者直采加工、流通环节生产环节资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐红餐大数据而消费者多元化、健康化的消费趋势也在驱动着餐饮食材产生新变化。首先，餐饮食材细分化、集中化特征将愈加显著。未来，餐饮食材的细分化和集中化特征将会越来越明显，这两者共同推动了餐饮食材行业的专业化、标准化发展。其中，一些食材企业推出了细分产品，例如千味央厨专为肯德基和海底捞等提供的油条，三旋供应链为朱光玉火锅馆、怂火锅等提供的虎皮凤爪等。一些综合性食材企业亦在发展壮大，例如良之隆，其产品涵盖水产虾类、牛羊禽肉、面点速食、冻蔬制品、调理产品、零售产品等，目前陶陶居、蛙来哒、木屋烧烤等多个餐饮品牌均是它的合作客户。其次，餐饮上下游紧密性加强，半成品预制菜等成为食材企业重要增长点。餐饮食材上下游的深度捆绑合作模式有助于稳定食材供应，半成品预制菜产品则有助于增加产品附加值，这些都能为食材企业带来更广阔的发展空间。 餐饮供应链指南2024例如，乳品供应商菲诺为瑞幸咖啡等品牌提供厚乳原料，造就了生椰拿铁等多个爆款；国联水产聚焦食品加工领域，加码预制菜业务的发展，推出了"龙霸”“小霸龙”等预制菜品牌。第三，"大单品"策略盛行，食材企业重视布局。为了提高自身供应端的效能，一些食材企业采用了“大单品+辅助产品”的策略，以构建相对稳定的供应体系。通过精心打造大单品，这些企业能够更好地满足消费者需求，实现产品差异化，进而扩大市场份额。例如灯塔水母的乳山牡蛎、百香顺的黑鱼片、民福记的小叶酸菜、塞尚乳业的厚乳、龙王豆浆的金豆浆等，都是深受市场欢第四，地域食材将被进一步挖掘。随着消费者对食材多样性和健康饮食的追求不断增加，一些比较有特色的地域食材将会被企业挖掘出来。例如云南树番茄、东北黑豆花等地域食材，就因其独特的口味受到消费者的欢迎。还有素有“冷凉蔬菜之乡”“马铃薯之乡”的宁夏固原，拥有包含西吉芹菜、彭阳辣椒、隆德花菇等在内的多种蔬菜。而这些地域食材能帮助企业打造差异化，助力食材企业出圈。金金Y白口山白口山同同66乳品成为“新星”o 餐饮供应链指南2024食材篇餐饮食材范围广泛，种类多样。据红餐产业研究院测算，2023年餐饮样本企业食材原料中，肉禽蛋、水产、米面粮油、果蔬成本在餐饮食材成本中占比分别为35.4%、24.6%、10.2%、14.7%。除此之外，目前烘焙乳品也是餐饮食材中热度较高的一个领域。接下来，本文将重点对肉禽蛋、水产、米面粮油、果蔬、烘焙乳品这五大领域展开剖析。2023年餐饮样本企业食材原料成本分布2023年餐饮样本企业食材原料成本分布米面粮油，10.2%资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。一、肉禽蛋：养殖将走向绿色化、特色化、数智化，预制菜值得关注受供应总量提升的影响，2023年肉禽蛋价格行情整体表现不佳。随着去产能化进程加速、饲料原料成本压力缓解以及肉禽蛋企业积极调整生产等因素带来利好，红餐产业研究院预计2024年肉禽蛋产品价格有望止跌回升。国内重点的肉类供应企业有龙大美食、双汇发展、金锣集团、正大集团、二商肉食、泰森食品、湘佳牧业、康乐汇等。除此之外，在猪肉、牛肉、羊肉等细分领域，有不少龙头企业发展势头较好。餐饮供应链指南2024食材篇12红餐产业研究院认为，肉禽蛋领域未来将会迎来绿色养殖、特色养殖、数智化养殖和发展预制菜等趋势。一方面，在肉禽养殖环节，绿色养殖技术、特色养殖理念、数智化解决方案等将为肉禽企业的跨越式发展提供充足“燃料”。与此同时，原料方面的特色养殖也在兴起。例如新希望六和形成了较为完善的生物环保饲料产品矩阵，其针对鱼种、虾、特水、普水等4种养殖品种，打造了高端特种水产苗料系列，添加了免疫因子及有益菌。另一方面，在日益增长的消费需求推动下，肉禽预制菜的产品不断丰富，生产线也在不断成熟。重点肉禽企业针对鸡肉、牛肉、羊肉等食材推出相关预制半成品产品，以此提高产品附加值、拓宽销售渠道。例如圣农发展的冰鲜琵琶腿、温氏股份的供港老母鸡等。据国家统计局数据，2023年我国猪肉产量达到5,794万吨，同比增长了4.56%。2019-2023年全国猪肉产量及同比变化2019-2023年全国猪肉产量及同比变化单位：万吨■猪肉产量同比变化5,794.005,541.435.295.934,113.334,0004.56%4.64%-3.34%-10%02020年2021年资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年12月31日。2022年2023年40%30%20%6,0005,0003,0002,000-20%-30%2019年4,255.310 在供给增加、需求偏弱的影响下，2023年生猪养殖企业出现持续亏损，猪肉价格整体下滑。经过三年的沉寂，2024年6月开始，猪肉价格逐渐回升，8月已升至31.39元/公斤。随着猪肉价格的回升，相关的企业业绩也明显好转。从32家上市生猪企业发布2024年上半年业绩报告看，21家企业已经盈利，尽管11家企业亏损，但多数亏损企业大幅减亏，仅有4家亏损加重。2023年3月2023年4月2023年7月2023年8月2024年6月2024年7月2022年8月至2024年8月全国猪肉价格走势单位：元/公斤41.8638.7632.7025.1326.102450244324.4925.1126.2950资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年8月31日。注：猪肉价格指的是猪肉(去骨统肉)集贸市场价格。27.8425.9925.1624.4324.6124.3123.8022.9145猪肉属于我国常见的肉类食材，市场发展相对成熟，目前已经出现众多有雄厚实力的猪企。例如新希望六和、牧原股份、大北农等。它们实力强劲，有着不错的种猪育种优势和产品销售优势，服务多个餐饮知名品牌。例如新希望六和主要面向海底捞等B端客户；牧原股份面向遇见小面、九毛九等餐饮客户，也与永辉超市、盒马鲜生等商超合作。此外，巨星农牧、罗牛山、中粮家佳康、天康生物、金新农、神农集团、华统股份、京基智农、正虹科技、湘佳股份、东瑞股份、新五丰、德康农牧等也是全国的重点猪肉企业。 餐饮供应链指南2024食材篇其中，德康农牧是全国猪禽养殖大户，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。2023年12月，其在港交所正式上市。2024年全国部分重点猪肉企业概况企业名称2024年上半年企业营收(亿元)2023年企业营收(亿元)生猪销量(万头)热门产品新希望六和495.77小酥肉、迷你3Q肠、毛头丸子、小酥豆等牧原股份6,381.60牧原杜洛克、牧原长白、牧原大约克、牧原二元母猪、牧原三元仔猪等品种大北农604.87大白、长白、杜洛克、皮特兰等种猪品种；“泽光”牌禽系列饲料、10%系列预混料新产品等唐人神269.49唐人神香肠、招牌腊肉等天康生物281.58天康饲料乳猪宝5800、乳猪乐810等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网|红餐大数据近年来，随着科技的不断进步与大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，猪肉领域的数智化趋势愈加明显。从生猪养殖、繁育到屠宰加工，再到销售和流通，数智化技术正深度融入产业链的各个环节，推动行业向更高效、更智能的方向发展。其中，种猪新品种和优质品种的培育就得到了数字化和智慧育种技术的支持。在农业农村部办公厅公布的"2023年农业主导品种和主推技术名单”中，“数字化种猪育种技术"入选全国唯一的生猪育种主推技术。例如，大北农积极探索智慧育种领域，2023年10月，其与湖南农业大学战略合作，围绕现代分子育种、智慧农业等建立创新平台。大北农董事长张立忠也公开提到，联合体+专业分工的数字化猪场最具竞争力，未来要实现设备高度现代化、人员高度专业化、服务系统集约化和管理极简化。餐饮供应链指南20242、牛肉据国家统计局数据，2023年我国牛肉产量达到753万吨，同比增长了4.84%。2019—2024年上半年全国牛肉产量及同比变化2019—2024年上半年全国牛肉产量及同比变化718.26697.512%2020年2021年2022年2023年2024年1—6月资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年6月30日。红餐网|红题大数据2019年400牛肉产量创造新高，其价格在供应提升的影响下走跌明显。2023年，牛肉价格跌破了80元/公斤。进入2024年，牛肉价格持续走低，5月已经跌破70元/公斤。2022年8月至2024年8月全国牛肉价格走势84.9083.7180.5580.71资料采源：农业农村部，红餐产业研穷院整理，数据统计时间截至2024年8月3日。红餐网红聚大数据注牛肉价格指的是牛肉(去骨统肉》集贸市场价格。85.9785.5484.9285.0378.65 餐饮供应链指南2024食材篇据红餐产业研究院统计，目前，国内有大庄园、泰森食品、龙江和牛、和一农业、恒都农业等大型牛肉生产和加工企业。它们为下游众多知名餐饮品牌提供牛肉产品，例如麦当劳、肯德基、海底捞、西贝等。此外，新大洲、天山生物、皓月集团等也是知名的牛肉供应企业。企业名称热门产品主要餐饮客户大庄园安格斯牛肉、西冷牛排、牛肉丸等海底捞、西贝等泰森食品美牛牛排、牛肉饼等华莱士、德克士、汉堡王等龙江和牛和心肉、和牛菲力、和牛眼肉等肯德基、必胜客、小肥羊、王品牛排等和一农业涮大师小腰花、藤椒牛舌、黑椒牛排等海底捞、巴奴毛肚火锅、锅圈食汇、小龙坎火锅等恒都农业澳洲原味牛排、牛肉丸、香辣卤牛肉等麦当劳、海底捞等而随着国家强化屠宰及肉制品加工的质量控制和下游差异化、多元化需求的兴起，特色化、中高端的牛肉制品将迎来更大的发展空间，例如高原牦牛肉、高端雪花牛肉、和牛牛肉等品种，以及高端牛排、老人牛排、儿童牛排、懒人牛排、健身牛排等产品。未来，高档低温牛肉制品、副产品综合利用等将成为牛肉产业新的经济增长点。如亲热集团主营畜禽副产品食材，其中如牛副品类毛肚、千层、黄喉等产品，为行业头部餐饮品牌供应或提供OEM代工服务。为契合这一趋势，甘肃、山东、内蒙古自治区、黑龙江、吉为契合这一趋势，甘肃、山东、内蒙古自治区、黑龙江、吉林等地的牛肉企业致力于打造高端牛肉全产业链，同时发力预制菜业务。例如龙江和牛批量引进纯种新西兰和澳大利亚和牛，建有高端肉牛育肥场，逐步形成稀缺畜牧业种质资源优势、规模化经营先发优势、特色雪花牛肉市场先发优势等。 餐饮供应链指南2024恒都农业作为首家澳洲屠宰(活牛)用牛进口企业，与国际最大肉类供应商之一JBS合作，在巴西、乌拉圭、阿根廷、澳洲建立海外直采模式。其将牛肉精细分割为16个部位，包括部位肉、筋油类、骨类，实现了牛肉中高端产品全覆盖。据国家统计局数据，2023年我国羊肉产量达到531万吨，同比增长了1.23%。随着养殖成本上升、消费者关注羊肉食品安全问题等，羊肉发展增速放缓。2023年5月，羊肉(去骨统肉)集贸市场价格跌破了80元/公斤。进入2024年，羊肉价格持续走低，8月已经跌至70.84元/公斤。餐饮供应链指南2024在销售渠道方面，羊肉的销售模式较为传统，主要集中在线下市场零售，其电商渗透率在肉禽产品中不算太高。2024年6月2024年7月2022年至2024年8月全国羊肉价格走势单位：元/公斤资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年8月31日。注：羊肉价格指的是羊肉(去骨统肉)集贸市场价格。红餐网|红髑大数据71.0970.8476.86据红餐产业研究院统计，宁夏盐池正源、鹏都农牧、安欣牧业、蒙都羊业等是全国的重点羊肉企业，它们在羊肉领域都有各自的建树。企业名称产品情况部分大事记宁夏盐池正源主要生产优质清真系列滩羊肉2023年6月新厂投运，布局预制菜生产线鹏都农牧湖羊为主导品种2024年3月，管理层完成新任命，长春皓月原高管出任副总裁安欣牧业挖掘湖羊优异种质资源2023年10月，央企基金、欠发达地区基金入股安欣牧业蒙都羊业2024年3月，携新品亮相第110届全国糖酒交易会 餐饮供应链指南20242023年6月，宁夏盐池正源的新工厂正式投入运营，其开发研制的滩羊预制菜系列品类繁多，从羊杂、羊骨、羊汤、羊油的每一个部分都被精细化利用。作为“草原牛羊肉第一股”的蒙都羊业，其推出的“蒙都羊蝎子”则成为市场2023年11月，鹏都农牧全资子公司安欣牧业拟通过增资扩股的形式获得2.7亿元融资。作为国家畜禽种业阵型企业，安欣牧业致力于打造数字化羊场，控制成本的同时提高生产效率。同时，我国肉羊育种技术在基因编辑、全基因组选择、表型组学和生物信息学等方面取得了重要进展。2023年7月，“双乾肉羊”新品种也顺利通过核验；2024年3月，我国首个适应高寒气候肉羊品种天华肉羊通过鉴定。技术的进步有助于培育出更多具有优良性状的新型肉羊品种。4、鸡肉2023年，鸡肉市场整体呈现供大于求的局面，市场行情持续低迷，产业链利润水平偏低。据红餐产业研究院统计，全国鸡肉行业有较多上市企业，例如温氏股份、晓鸣股份、益生股份、民和股份、仙坛股份、禾丰股份、立华股份、凤祥股份等。它们实力强大，产品的市场口碑好。此外，大象农牧、天农食品、春雪食品、大成万达等也是知名的鸡肉企业。 餐饮供应链指南2024食材篇20温氏股份作为鸡肉的龙头企业，拥有全国规模最大的鸡育种基因库。其2023年销售肉鸡(含毛鸡、鲜品和熟食)11.8亿只，同比增长约9.51%。温氏股份面向B端和C端客户，也提供定制鸡肉产品。2023年10月，圣农发展与圣越农牧举行了并购上市仪式，圣农发展的白羽肉鸡产能规模由超6亿羽/年扩增至超7亿羽/年。其服务麦当劳、德克士等多个在鸡肉产品方面，鸡肉预制菜、鸡肉火锅等颇受市场喜爱。例如温氏股份的大鸡大利套装、益客食品的调理鸡杂、春雪食品的脆皮鸡等都是热门产品。2024年全国部分重点鸡肉企业概况2023年企业营2024年全国部分重点鸡肉企业概况2023年企业营收(亿元)899.18白羽肉鸡等"圣泽901"白羽肉鸡、冰鲜琵琶腿、冰鲜长爪、黄金脆脆翅等雪山草公鸡、雪山黄公鸡等鸡翅中、琵琶腿、川香鸡柳等优形蒸鸡胸切片、优形烟熏鸡胸肉、鸡肉小方-鸡肉玉米饼等利丰父母代种鸡、哈伯德父母代种鸡、哈伯德商品代鸡苗等民和鸡苗、鸡翅根、烤鸡翅等优形蒸鸡胸切片、优形烟熏鸡胸肉、鸡肉小方-鸡肉玉米饼等热门产品温氏天露番鸭、供港老母鸡、鲜熟盐煽鸡、椰子鸡火锅套餐、乳鸽等企业名称温氏股份禾丰股份圣农发展立华股份仙坛股份凤祥股份益生股份民和股份凤祥股份资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。2024年上半年企业营收(亿元)467.5888.37餐饮供应链指南2024食材篇2023年初鸭苗供应减少，3月市场价格大幅上涨。随着产能逐步恢复，鸭肉价格后期波动回落。2024年上半年鸭肉价格整体波动幅度较小，1~2月价格下滑，3月起价格逐月稳步上涨，仍低于去年同期。据红餐产业研究院统计，鸭肉行业的重点企业有华英股份、樱桃谷、益客食品等，其中作为“养鸭第一股”的华英股份侧重羽绒、熟食、冻品等业务，"新晋鸭王”益客食品更侧重屠宰、饲料等业务，樱桃谷则培育了樱桃谷鸭曾祖代雏鸭、祖代雏鸭、父母代种雏鸭等品种。企业名称产品情况部分大事记华英股份鸭肉产品分为冻品系列和熟食系列2023年6月，成功“摘帽”复牌，证券简称由"ST华英”变更为“华英农业”益客食品鸭肉产品涵盖爱鸭熟食、益客鲜品、调理品等2024年1月，益客食品宣布将与肇庆市高要现代农业文化旅游投资有限公司共同投资兴建“粤港澳大湾区(高要)亿只高桂鸭全产业链项目”当前，越来越多的鸭肉企业重视鸭肉预制菜的布局。例如新希望六和看好水禽预制菜市场，推出了卤鸭黄喉、盐水鸭等；华英股份在2024年初推出了法式油封鸭腿、翡翠鲜椒手撕鸭卷饼、烤鸭等预制菜品，其预制菜产品不仅在国内市场获得了良好反馈，还得到了加拿大、日本、韩国等海外市场的认可。近年来，冒菜细分赛道中的“冒烤鸭”走红，一批冒烤鸭品牌活跃在餐饮市场，上游企业也开始关注这一品类。例如华鸭集团与半天妖合作了打造冒烤鸭使用的“调理鸭胚”,同时针对C端推出冒烤鸭产品；华英股份旗下的鸭一优推出了冒烤鸭预制菜；新希望六和也推出了"冒烤鸭",主供B端餐饮。 餐饮供应链指南2024食材篇22受养殖成本增加、鹅肉需求量增加等因素影响，2023年鹅肉市场价格呈现波动上行的走势。2024年上半年，鹅肉价格呈现先缓慢下降再到缓慢上涨的趋势。全国的鹅肉产地主要分布在黑龙江、吉林、安徽、河南、广东、海南等地，黑龙江的鸿兴鹅业、鹅香久，广东的鹅品汇农业科技、佛山海鹏，安徽的胜缘食全国部分鹅肉企业大事记鹅品汇农业科技2023年《拟认定省重点农业龙头企业名单》鸿兴鹅业万只，年屠宰量200万只以上佛山海鹏2024年1月，“三洲黑鹅”国家地标产品项目开启动工仪式资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年6月30日。红餐网红餐大数据潮汕的狮头鹅、清远的黑棕鹅、黑龙江的三花鹅、海南的白莲鹅是知名的鹅类品种，潮汕卤鹅、东莞烧鹅、东北炖大鹅等是著名特色美食。为了加快走出去的步伐，各地的鹅肉生产企业积极布局鹅肉预制菜，推出了鹅块火锅、汕头卤鹅、梅岭鹅王等预制菜产品。7、鸡蛋据国家统计局数据，2023年我国禽蛋产量达到3,563万吨，同比增长了3.08%。餐饮供应链指南20242024年上半年，我国禽蛋产量为1703万吨，同比增加45万吨，增长2.7%。这是近5年同期的最高产量，并且突破了1700万吨。2019—2024年上半年全国禽蛋产量及同比变化2019—2024年上半年全国禽蛋产量及同比变化3,408.813,4003,308.983,2003,0002,8002,6002,4002,2002,0002019年资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理，统计时间截止到2024年9月30日。红餐网红照大数据单位：万吨3,6003,456.38%2021年3,467.762023年2022年2020年%作为禽蛋重要产品的鸡蛋，由于养殖成本上升、“双碳”目标约束、加工环节相对薄弱等因素，其2023年以来价格也呈现波动走势，特别是2024年行情一直低迷。2022年8月至2024年8月全国鸡蛋价格走势86420资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月30日。注：鸡蛋价格指的是鸡蛋(普通鲜蛋)集贸市场价格。 餐饮供应链指南2024食材篇24据红餐产业研究院统计，德青源农业、圣迪乐村、欧福蛋业、厚德食品等是鸡蛋领域的重点企业。企业名称德青源农业圣迪乐村欧福蛋业厚德食品2024年全国重点鸡蛋企业情况产品情况部分大事记鸡蛋产品有马萨里斯鸡蛋、,醇香经典系列鸡蛋，A级鲜鸡蛋、松花皮蛋等热门产品有OMEGA-3营养蛋、谷物鲜蛋，NSF可生食鲜蛋等蛋白液、蛋黄粉等原料产品和预制蛋品热门产品有金翼盐煽卤蛋、金翼吸汁炸蛋等2023年12月签客120万羽蛋鸡产业园2023年4月，被安徽省认定为农业产业化省级重点龙头企业2023年12月，获评安微省省级畜禽养殖标准化示范场2023年1月，在北交所成功上市2023年5月，称在积极准备上市前的各项工作资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月30日，I餐网H红餐大数据一方面，在肉禽养殖环节，绿色养殖技术、特色养殖理念、数智化解决方案等将为肉禽企业的跨越式发展提供充足“燃料”。与此同时，原料方面的特色养殖也在兴起。例如新希望六和形成了较为完善的生物环保饲料产品矩阵，其针对鱼种、虾、特水、普水等4种养殖品种，打造了高端特种水产苗料系列，添加了免疫因子及有益菌。近年来，在科技创新与消费升级的双重推动下，新型蛋制品迎来发展契机。蛋禽企业积极布局小体型节粮蛋鸡品种、可生食鸡蛋、预制蛋品等。例如被称为“蛋品第一股”的欧福蛋业开发了新的高技术附加值产品，其新型预制蛋产品如蛋白饮料、蛋挞液已推行上市，以进一步拓展零售市场。另外，欧福蛋业有意提升高附加值预制品在产品结构中的比重，在2023年投资建设了与预制蛋产品有关的多个生产基地项目。餐饮供应链指南2024二、水产："海鲜陆养"新模式兴起，水产预制菜乘风起2023年，我国水产品批发价格小幅波动，海水鱼、虾蟹等产品价格下探。据国家统计局数据，2023年水产品产量达到7,100万吨，同比提高3.4%。我国的水产品产量则持续增加，这主要受到养殖水产品产量提升的拉动，在"以养为主、养捕结合”方针的指导下，水产养殖仍是我国渔业生产增长的主要2019—2024年全国水产品产量及同比变化2019—2024年全国水产品产量及同比变化水产品产量(万吨)比6,865.916,690.303.5%3.41%3.0%2.5%2.0%5,0003,972.910.5%0.35%0.0%2023年2024年1-8月资料来源：国家统计局，红督产业研究院整理，统计时间截止到2024年9月30日7,5007,0004.5%4.07%4.0%2021年2022年红餐网红餐大数据4,5004,0003,5002020年2019年6,549.026,5002.62%2.16%未来，水产领域将会朝着四大趋势发展：第一，精细化养殖。养殖环节实施精细化管控，养殖品种更加细分和多元，使得水产品的种类、品质都得到提升，从而带动企业效益的增长。第二，可持续养殖。从传统的水产品养殖模式转变到生态养殖模式，促进水产的绿色可持续发展。餐饮供应链指南2024第三，“海鲜陆养”新模式。淡水养殖的条件和技术的不断成熟，海鲜陆养为水产养殖提供了新的发展思路。第四，布局水产预制菜。水产企业愈加重视深加工环节，产出附加值高、应用场景多元的水产预制菜。据国家统计局数据，2022年我国鱼类淡水产品产量达到2,800.31万吨，同比增长了2.49%;鱼类海水产品产量达到1,067.40万吨，同比增长了1.25%。2019—2022年全国鱼类产品产量2019—2022年全国鱼类产品产量单位：(万吨)■鱼类淡水产品产量■鱼类海水产品产量2686.422697.272732.312800.312,5002,00002019年2020年2021年2022年资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理，统计时间截止到2024年9月30日。红餐网|1红餐大数据3,000鱼类产品种类丰富，例如三文鱼、大黄鱼、罗非鱼、巴沙鱼、鲷鱼、鳗鱼、鳕鱼、带鱼、沙丁鱼、金枪鱼等。不少企业布局三文鱼、大黄鱼、罗非鱼、鲷鱼、鳗鱼等重点鱼类食材，例如国信水产、佳沃股份、百洋股份、通威股份、百香顺、欧泰贡、浔味堂、大洋世家、开创国际、天马科技、远洋股份、海大集团、三珍食品、中颐水产等。餐饮供应链指南2024食材篇2023年，淡水鱼的价格整体平稳为主，全年价格浮动不超过1元/公斤，2024年5月到8月，有微涨趋势。海水鱼的价格先涨后跌，23年底较年初的价格下滑了10.4%,但2024年保持上涨态势。2022年8月至2024年8月全国鱼类产品价格走势单位：元/公斤一淡水鱼价格一-海水鱼价格51,8444.134Z.7246.3445.1644.246.675资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年8月31日。注：淡水鱼价格指的是淡水鱼加权平均批发价，海水鱼价格指的是海水鱼加权平均批发价。47.3645.84(1)三文鱼2023年，受到日本排放核污染水事件的影响，我国以水产品为主的日料市场受到了巨大的冲击。作为日料重要原料之一的三文鱼，在国内迎来了“海鲜陆养”的新契机。新疆、甘肃、湖北、浙江、山东等地试养的三文鱼在科技进步的推动下都有不错的产出，并出口海外市场，陆养三文鱼迎来发展良机。 餐饮供应链指南2024佳沃股份和龙洋知鲜是全国三文鱼的重点企业。其中佳沃股份主营三文企业名称产品情况佳沃股份从事以三文鱼为核心的优质蛋白海产品的养殖、加工及销售业务Dumestre首批三文鱼产品顺利抵达市场龙洋知鲜热门产品有三文鱼(虹鳟礼盒、三文鱼(虹鳟)块等2024年2月，其全资子公司成功获得海关AEO高级认证，正式跨入海关AEO高级认证企业行列资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据(2)大黄鱼艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船——"国信1号",其养殖出品的深海野游 餐饮供应链指南2024食材篇29企业名称国信水产三都港闽东壹鱼产品情况深海大黄鱼、国内首家陆基循环水养殖大西洋鲑、大菱鲜、牡蛎、鲈鱼等自有海产品热门产品有三去黄花鱼、无公害黄花鱼、醇香黄鱼羹等大黄鱼体型苗条、口感鲜嫩美味、肉质细腻，高度接近野生大黄鱼的品质部分大事记2023年10月，“国信水产·裕鲜舫”品牌体验馆(国内首店)在上海核心商业区淮海中路开业2023年2月，以三都港醇香黄鱼鳌为代表的“黄鱼鲞制作技艺”荣获蕉城区第五批非物质文化遗产项目2023年6月，成为米其林指南大陆地区官方合作伙伴红餐网红餐大数据资料来源公开信息，红餐产业研究院路理(3)罗非鱼罗非鱼也是近年来备受关注的鱼类产品，百洋股份、翔泰渔业、勤富食品等是较为著名的企业。作为广西最大的罗非鱼加工企业，百洋股份生产的冷冻罗非鱼片、冷冻对虾等水产食品已经出口到欧美等多个国家。企业名称百洋股份翔泰渔业热门产品有原条罗非鱼、罗非鱼片、老坛酸菜脆脆鱼、南美白对虾、金鲳鱼等罗非鱼系列有带皮罗非鱼片、浅去罗非鱼片、原条罗非鱼等热门产品2023年11月，公司董事会同意将注册地址从广西迁至青岛即墨蓝谷。2024年1月，发布公告称预计归属于上市公司股东的净利润为负3,000万元～负2,000万元2024年3月，与北京农产品流通协会共同打造“北京农产品供应基地”品牌勤富食品罗非鱼系列有罗非鱼片、全条罗非鱼、红罗非鱼等热门产品2023年12月，入围2023海南省企业制造业企资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据罗非鱼凭借肥美鲜嫩的肉质，适用于酸菜鱼、水煮鱼、糖醋鱼等产品的制作，“抢滩”预制菜新风口也有着明显优势。 餐饮供应链指南2024例如全球最大罗非鱼基地茂名目前在大力发展罗非鱼预制菜，不仅成立了预制菜产业联盟，成功申报创建了预制菜产业园，还首次发布了全国团体标准信息平台，实施了“超有机罗非鱼质量规范”,引领罗非鱼的健康发展。海南鲷属于海南罗非鱼的优质品种，海南当地采用生态网箱对海南鲷进行工厂化和绿色化养殖，并为其建立了完整的认证标准。海南鲷产品每年出口60余个国家和地区，已经成为海南拳头水产品，其中，中渔水产海南鲷免浆鱼片成为市场热门产品。除此之外，罗非鱼硬罐头、冻脆肉罗非鱼鱼丸等产品的加工技术也在不断成熟，"百容1号""粤闽1号"等新品种亮相市场，共同扩大"罗非鱼宇宙"产品矩阵。(4)鳗鱼鳗鱼营养丰富，少刺多肉，适用于制作蒲烧鳗鱼、香煎鳗鱼、清蒸鳗鱼等菜品。天马科技、江氏鳗业等是国内鳗鱼生产的代表企业。企业名称天马科技养殖鳗鳜等鳗鱼品种，布局鳗鳜配合饲料2024年3月，其宣布2024年第一季度预计实现归母净利润600万元~800万元，同比增加6.89%～42.52%江氏鳗业拥有自有养殖基地10余个，年产活鳗8千吨以上2024年3月，与江西省赣州市寻乌县签约鳗鳜鱼工厂化养殖项目红餐大数据资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐大数据天马科技不但发力鳗鳜数字化、智能化养殖，而且积极开拓鳗鱼预制菜业务，旗下品牌“鳗鳜堂”蒲烧烤鳗成为市场备受欢迎的鳗鱼产品。在养殖、冷链技术的双重加持下，国产鳗鱼逐步崛起，顺德鳗鱼、台山鳗鱼等的名气在不断扩大。 餐饮供应链指南2024食材篇(5)巴沙鱼巴沙鱼则凭借肉质白嫩和无刺的特性在制作鱼片煲、酸菜鱼、清蒸鱼等方面具备优势，巴沙鱼的代表企业有欧泰贡等。欧泰贡主营巴沙鱼系列产品，热门产品有湄公大厨金汤酸菜鱼、番茄巴沙鱼、三去开背鲈鱼等。除大型连锁餐饮和流通市场外，其在2023年开始布局零售平台，2024年将把电商渠道作为渠道布局的重要发力点。我国巴沙鱼主要依赖进口，主要进口国是越南和柬埔寨。据海关总署数据，2023年我国冷冻巴沙鱼进口总量为5.6万吨。随着消费市场的扩大和养殖技术的提升，我国广东、广西、海南等地也在养殖巴沙鱼。不过，由于国内巴沙鱼种苗与越南优势品种有所差异，而且巴沙鱼对生存环境的温度要求较高，我国的巴沙鱼养殖之路仍有难关需要突破。据国家统计局数据，2022年我国虾蟹类淡水产品产量达到501.95万吨，同比增长了6.63%;虾蟹类海水产品产量达到383.78万吨，同比增长了3.27%。2019-2022年全国虾蟹类产品产量2019-2022年全国虾蟹类产品产量单位：(万吨501.95416.53383.7802019年2020年2021年2022年■虾蟹类淡水产品产量■虾蟹类海水产品产量441.97470.73358.583Z1.63366.18 餐饮供应链指南20242023年，虾蟹类的价格整体呈现高位下滑的走势，年底较年初的价格下滑了20.7%,其供应量的增大是降价的主要原因。进入2024年，价格也时有波动，但价格总体处于下行。002023年2月2023年8月2024年6月2024年8月单位：元/公斤9083.9082.红餐网|红餐大数据63.9862.7664.0863.52(1)小龙虾小龙虾是虾蟹类的“明星产品”,我国的小龙虾产区主要分布在湖北、安徽、湖南、江苏等地，拥有湖北交投莱克、华山科技、九江凯瑞等重点企业。企业名称所在城市产品情况湖北交投莱克湖北潜江小龙虾产品涵盖龙虾尾、龙虾仁、整只虾等多个系列华山科技湖北潜江主要产品有小龙虾、淡水鱼制品、甲壳素等九江凯瑞江西九江产品有小龙虾、大闸蟹、淡水鱼片等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网|红餐大数据成立于“小龙虾之乡”潜江市的湖北交投莱克，建有精品虾仁车间、风味辣粉虾车间、茴香汤料虾车间、单冻虾尾车间、油炸虾车间等多个加工车间，主导产品有虾仁、虾尾、整肢虾等40多个品种。 餐饮供应链指南2024食材篇33(2)对虾我国对虾的产区主要集中在广东、福建、江苏、山东等地，拥有国联水产、恒兴集团、虹宝水产、东营通威等重点企业。企业名称所在城市产品情况国联水产广东湛江从事对虾、罗非鱼等水产种苗选种育种，其中南美白对虾为主要产品渤海水产山东滨州产品主要有南美白对虾、虾苗、对虾冻品、配合饲料等恒兴集团福建厦门其培育的“中兴1号”成为国内经典虾种虹宝水产广东湛江主营产品为冷冻虾品，南美白对虾、黑虎虾为热门产品东营通威山东东营南美白对虾为热门产品资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据作为全国首家对虾、罗非鱼双BAP四星认证企业，国联水产主要从事白对虾、小龙虾和鱼类产品食品加工以及预制菜产品研发。除了大型的连锁餐饮外，渤海水产作为国内专业从事对虾育种、制种、育苗的水产龙头企业，海水养殖面积超40万亩。渤海水产推出的大塘散养养殖模式和“以渔降盐治碱”的生态模式，符合可持续发展的生态理念，形成了良好的经济和社会效益。渤海水产采取“分路突围，齐头并进”的销售模式，在线上电商平台和线下专营店共同发力。东营通威近年来的对虾产业也收获颇丰。2023年，黄河三角洲最大南美白对虾智慧化养殖项目——东营通威1万吨/年南美白对虾智慧化养殖项目落户刁口乡，同年上市了首批清水大虾；2024年，东营通威成为全国首家BAP和NSF"双认证"对虾养殖企业。 餐饮供应链指南2024食材篇对虾肉质坚实且有弹性，利于餐饮企业打造宫爆虾球、虾饼等菜品。同时，对虾"黄海6号"、凡纳滨对虾“海茂1号”、斑节对虾“南海2号”等对虾新品种也都逐步面世。(3)大闸蟹近几年，全国大闸蟹的产量稳定在70万~80万吨，2023年大闸蟹产量有所提升，但需求方面提振不明显。国内主要的重点大闸蟹企业有大湖股份、江苏诺亚方舟、好润生物、光合蟹业、江苏红膏等。全国部分重点大闸蟹企业概况企业名称所在城市产品情况大湖股份湖南常德旗下的“阳澄股份”大闸蟹专攻大闸蟹领域江苏诺亚方舟江苏常州热门产品有中华绒螯蟹品种“诺亚1号”、河蟹品种“诺亚2号”、克氏原螯虾新品种“盱眙1号”等好润生物江苏淮安“好润红”品牌大闸蟹为热门产品光合蟹业辽宁盘锦蟹产品使用河蟹土池生态育苗技术、河蟹稻田养殖模式等养殖而来江苏红膏江苏兴化主营产品为“泓膏”牌大闸蟹资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网|红餐大数据被誉为"淡水养殖第一股"的大湖股份，其鲜活系列预制菜产品主要有大湖有机鳙鱼、大湖有机甲鱼及阳澄湖大闸蟹等。大湖股份的生鲜产品主要采取线下批发销售模式，同时兼顾线上销售。从区域走向全国的大闸蟹，在技术的加持下，逐步构建起了集防伪、追溯于一体的管理体系。例如2023年一些大闸蟹企业的防伪专用标识(即“蟹扣”)首次采用LAI点码防伪技术，通过对官方数字蟹卡的区块链存证，从技术上杜绝蟹卡造假、冒认湖蟹的乱象。 餐饮供应链指南2024食材篇35贝类食材包括鲍鱼、扇贝、生蚝、花甲等，海产贝类产品的产地主要分布于(1)鲍鱼福建是鲍鱼产量大省，培育出了海鳞源、鲍之源、日兴水产、福大鲍鱼、岛之原等知名企业。深耕鲍鱼制品深加工的鲍之源，作为少有的凭借鲍鱼核心业务上市的食材供应企业，其还推出了溏心鲍鱼、佛跳墙、红烧鲍鱼罐头等全国部分重点鲍鱼企业概况企业名称所在城市产品情况海鳞源福建福州黑边鲍鱼肉、黄金鲍鱼肉、鲍汁鲍鱼等为热门产品鲍之源福建漳州溏心鲍鱼、佛跳墙、红烧鲍鱼罐头等为热门产品日兴水产福建福州主营鲍鱼、海参、鱼籽、佛跳墙等产品福大鲍鱼福建晋江其养殖的黄金鲍是厦门金砖会晤国宴的特供产品近年来，鲍鱼产业稳步发展，并不断孕育新品种。例如2023年8月，岛之原鲍鱼基地通过有机认证审核；2024年1月，福大鲍鱼被命名为"国家级福建晋江皱纹盘鲍良种场”;2024年3月，壹品水产皱纹盘鲍“东山1号”新品种 餐饮供应链指南2024食材篇(2)扇贝全国扇贝的产地主要分布在山东、辽宁、河北等地，獐子岛、海洋岛集团等企业是重点生产企业。作为国内首家通过ASC认证的双壳贝类生产企业，海洋岛集团通过投放人工鱼礁、建设海底藻场、苗种增殖放流，养护海域资源，提高了经济效益。近年来，扇贝的新技术和新品种都取得了不错的成效。2023年，全国水产原种和良种审定委员会审定通过了栉孔扇贝“蓬莱红4号”新品种；2024年，中国海大培育的栉孔扇贝新品种“蓬莱红3号”入选2023农业农村重大科技创新成果。(3)生蚝全国生蚝的产地主要分布在福建、广东、山东等地，灯塔水母、世康海洋、生蚝小镇、海珠子蚝业等企业是重点生产企业。灯塔水母多元化生蚝产品线，填补了乳山生蚝高端市场空白。灯塔水母自建ASC生态养殖海洋牧场，采用深度清洗净化等生产工艺，其养殖加工技术获海洋科学技术双项一等奖，并拥有30+生蚝创新生产工艺，拥有鲜活生蚝，刺身生蚝、液氮冻生蚝、即食生蚝、生蚝面条等多元产品线。全国部分重点生蚝(牡蛎)企业概况企业名称所在城市产品情况灯塔水母山东威海灯塔水母ASC乳山牡蛎，填补了乳山牡蛎高端品质市场的空白世康海洋山东威海鲜活大牡蛎销往山东、广东、浙江、福建等地生蚝小镇海珠子蚝业辽宁大连打造优质生蚝从育苗、养殖再到加工、销售的产业链广东阳江实现了蚝从“养殖苗一养殖一加工—深加工”的“一条龙”发展资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据 餐饮供应链指南2024食材篇生蚝有着“海中牛奶”之称。近年来，一些企业探索"刺身级”台山蚝等产品的开发应用，筑高生蚝产品的优良品质，推动生蚝产业的提档升级。藻类食材包含海带、海苔、紫菜、裙带菜、海葡萄、海白菜、石花菜等多种产品。这些领域吸引了不少企业入局。例如，明月海藻围绕海藻活性物质的深度开发和应用，建成了海藻酸盐、甘露糖醇等多个蓝色产业。(1)海带福建、山东、辽宁三省的海带产量占据全国海带产量的90%以上。海宝股份、官坞海产、三沙渔业、一嘉海带、福建溢源等皆是其中的重点企业。企业名称所在城市海宝股份辽宁大连主要产品有干燥裙带菜、藻类预制菜、海洋休闲食品等官坞海产福建福州拥有无公害良种海带育苗基地和盐渍海带加工基地，主要生产海带产品三沙渔业福建宁德“荣福”“三海”等海带品种名声在外一嘉海带福建宁德主要有“海嘉1号”海带苗、“一嘉海带冬苗”等品种福建溢源福建宁德生产海带、海参、紫菜、即食海带等系列产品作为韩伟集团旗下的企业，海宝股份以藻类深加工为主，主要产品有干燥裙带菜、藻类预制菜、海洋休闲食品等，产品远销日韩、欧美等地。2024年3月，其成功挂牌新三板。 餐饮供应链指南2024海带生长周期短，具备可再生性，因此适合集约化生产和绿色生产。在相关企业的努力下，海带产品的应用也越来越广泛，例如海带佐餐、海带包子等。(2)紫菜全国紫菜的产地主要分布在福建、浙江、广东等地，浙江苍南紫菜、福建宁德霞浦紫菜较为著名，苍南孕育了“苍农一品”"官山岛"“沿浦湾”"海之佳”等紫菜品牌；阿一波紫菜、雅玛珂紫菜等也是全国的重点企业。全国部分重点紫菜企业概况企业名称所在城市产品情况海之佳浙江温州专业生产紫菜及销售各类干货食品，拥有大渔湾牌系列有机紫菜阿一波紫菜福建泉州主营紫菜、海苔、橄榄菜、调味品、冻干等农业绿色食品雅玛珂紫菜江苏连云港产品有紫菜、海苔、烤紫菜等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网|红餐大数据近年来，各紫菜产地通过研发新的养殖模式替代传统的养殖模式，进行产业升级。例如福建应用玻璃钢撑杆紫菜养殖模式，江苏构建“互联网+赣榆紫菜出村进城"大数据平台等，均取得了良好成效。5、特色水产近年来，牛蛙、河豚、甲鱼等特色水产食材发展势头也不错。院 餐饮供应链指南2024(1)牛蛙在消费需求的驱动下，牛蛙的养殖、加工、销售全产业链模式逐步形成。全国牛蛙的产地主要分布在广东、福建、浙江等地，其中漳州海之味、中洋渔业等是重点企业。全国部分重点牛蛙企业概况企业名称所在城市产品情况漳州海之味福建漳州采用尾水零排放的牛蛙工厂化循环水养殖模式，水养牛蛙产量较高中洋渔业广东江门致力于打造牛蛙全产业链，采用绿色渔业发展理念养殖牛蛙雪晖生物湖南长沙打造了“生态、绿色、营养、健康”的高品质无抗牛蛙资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据未来，牛蛙产业的标准化、绿色化发展是关键，一些企业也已经在布局绿色牛蛙和牛蛙预制菜。例如2023年，雪晖生物成为湖南首家通过BAP标准认证的牛蛙养殖基地，其韶关全生态循环养殖产业链项目“光伏+牛蛙”示范项目动工仪式也顺利举行。不少传统加工厂、大型上市企业、主流厂家都已入局牛蛙预制菜，例如国联水产、新希望六和、安井食品、鸿益(广宝)、源信饲料、冠海水产等企业。其中，紫苏牛蛙、酱香牛蛙、免浆牛蛙等产品热度较高。 餐饮供应链指南2024食材篇40(2)河豚全国的河豚重点企业有天正实业、森海食品、中洋集团、豚岛食品等。O企业名称所在城市产品情况天正实业辽宁大连保有10余种海水经济鱼类种质资源达数万尾，其中就有红鳍东方鲀、许氏平蚰、褐牙鲜等产品森海食品福建漳州主要养殖暗纹东方鲀，拥有“鲀百味”河鲀鱼丸鱼饺、河豚香肠、凉拌去刺河豚皮等特色产品中洋集团江苏海安利用光伏+河豚养殖的模式，实现了河豚养殖基地从生态养殖到绿色加工的全产业链低碳化2023年3月，河豚全产业链提供商肆月河豚完成规模为3,500万元的A+轮融资，河豚品类受到资本关注。2023年8月，全国首个红鳍东方鲀新品种“天正1号”正式获得农业农村部批准，河豚的新品种培育正处于进行时。(3)甲鱼甲鱼凭借营养价值和养生价值受到市场喜爱，国内的甲鱼重点企业有中得农业、明凤渔业、禾田生态、财兴实业、绿卡实业等。全国部分重点甲鱼(鳖)企业概况企业名称所在城市中得农业浙江杭州养殖的中得生态甲鱼，在营养上和质量安全上已经超过了野生甲鱼明凤渔业浙江宁波采用大湖塘集合多层生物循环技术养殖的野甲鱼，可以在鳖海中自行抓捕活虾成长，肉质多、蛋白质丰富、营养更好禾田生态湖南常德主营中华鳌品种选育与研发、中华鳖孵苗、稻鳖共生、鳖龟入药等红餐大数据资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐大数据 餐饮供应链指南2024食材篇41随着甲鱼的关注度增高，其健康属性和技术革新越来越受到重视。例如中得牌甲鱼肽蛋白粉被正式确立为行业执行标准(于2023年11月1日正式实施),中得甲鱼率先迈入肽时代，成为健康食品行业的领军企业。据了解，中华鳖"珠水1号"养殖技术，是通过连续五代群体选育培育获得的中华鳖快速生长新品种，已经具备较高的遗传多样性和较为稳定的遗传结构。此外，海参、刺参、蛤蜊等特色水产也有着不错的热度，代表企业有獐子岛、东方海洋、好当家等。院 餐饮供应链指南20242023年，在国内的粮食安全获得保障、宏观调控、产量稳定、需求平稳等因素作用下，米面粮油的价格保持平稳。据国家统计局数据，2023年全国稻谷、小麦、粮食、油料的产量分别达到了20,660.3万吨、13,659.0万吨、69,541.0万吨、3,864.0万吨，同比变化分别为-0.9%、-0.8%、1.3%、5.7%。由于粮食产量增、结构优、储备足，粮食2019—2024年上半年全国米面粮油产品产量(万吨)时间稻谷小麦粮食油料2019年2020年2021年2022年2023年2024年1—6月资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年9月30日。大米的产地主要分布在黑龙江、湖南、江西等地，北大荒米业、金健米业、十月稻田、华昌米业、金禾米业是重点大米企业。 餐饮供应链指南2024食材篇43北大荒米业在2024年以“粮食高产稳产高位增产”为目标，响应黑龙江的千万吨粮食增产计划。2023年10月，十月稻田在港交所敲钟上市，成为"港股大米第一股”。当前，大米的行业全产业链化、市场中高端化、产品功能化趋势愈加明显。大米企业大多重视优良种子的遴选和低温贮藏、独立生产系统等品控技术；生态米低糖米、胚芽米、高锌米、高锶米等功能大米品种也变得更加丰富。所在城市所在城市产品情况产品情况北大荒米业黑龙江哈尔滨拥有机稻花香、稻花香2号、长粒香、秋田小町、龙阳16、绥粳18、三江6号、空育131等多个优质稻米品种加工的品牌金健米业湖南常德十月稻田辽宁沈阳提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品华昌米业黑龙江五常热门产品有黑土之珠牌红米、黑土之珠牌营养粥米等金禾米业黑龙江五常业务涵盖米业加工仓储、种研及种子繁育、合作社种植营销、健康食品高值化研发、体验观光服务体系等板块资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。红餐网红餐大数据2、米面制品面粉、面条和速冻米面制品领域有着较多企业入局，例如五得利、金沙河集团、克明食品、三全食品、安井食品、思念食品、千味央厨、乐肴居等。米面粮油市场处于一个透明、成熟、良性竞争的市场环境，传统产品的竞争压力较大，消费者对于米面粮油的健康需求和价格敏感度都较高，因此相关企业普遍做法是提质增效，并拓展新品类和新渠道。 餐饮供应链指南2024食材篇44近些年来，米面企业产出了不少食材爆品，例如千味央厨的糍粑油条、思念食品的金牌虾饺、乐肴居的流沙包等凭借差异化创新赢得了市场的口碑。所在城市产品情况五得利河北邯郸生产以五得利雪花小麦粉、五得利雪晶小麦粉、五得利超精小麦粉为拳头产品的多功能民用面粉系列以及专用面粉系列金沙河集团河北邢台生产挂面和面粉，确保了挂面的麦香味克明食品湖南益阳专注中高端挂面的研发、生产及销售三全食品河南郑州主要产品是以汤圆、水饺、粽子、面点、点心等为主的中式速冻及常温食品3、食用油食用油的产地主要分布在广东、江苏、山东等地，中粮福临门、鲁花集团、益海嘉里、京粮控股、嘉吉、西王食品、道道全等是重点企业。近年来，在健康需求的驱动下，食用油的高端化、细分化趋势明显。在新兴油种中，山茶油、亚麻籽油、稻米油、椰子油、核桃油等的人气较高。企业名称所在城市产品情况中粮福临门上海推出了食用植物调和油、黄金产地玉米油、葵花籽油、家香味压榨菜籽油、家香味土榨花生油、家香味纯香大豆油等产品鲁花集团山东莱阳横跨食用油、调味品、米面等多个领域，打造高端食用油益海嘉里上海旗下拥有“金龙鱼”"欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“金味”“丰苑”“锐龙”“洁劲100”等多个品牌京粮控股海南海口主营油脂油料加工销售及贸易和食品制造 餐饮供应链指南2024食材篇45四、果蔬：朝着更高品质、更大产地、更广销路发展2023年，在“菜篮子”产品生产稳定、产品的品种品质结构优化等因素作用下，我国果蔬价格多有上涨，产量变化幅度相对不大。据农业农村部数据，2023年全国水果全年平均批发价格为7.4元/公斤，较2022年提高了6.9%,处于历史高位；据国家统计局数据，2023年全国水果产量为30,700万吨，同比下滑了1.9%。2023年全国蔬菜全年平均批发价格为5.1元/公斤，较2022年提高了2.9%;据国家统计局数据，2023年全国蔬菜产量为79,300万吨，同比下滑了0.9%。未来，果蔬将主要朝着有机健康高品质产品、水陆空三地的“菜园果园”建设、地方果蔬出乡出海等方向发展。资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。我国水果的产地主要分布在广西、山东、河南等地，华圣果业、佳沃集团、天子股份、洪九果品等是国内的重点水果企业。资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。全国部分重点水果企业概况企业名称所在城市产品情况华圣果业陕西宝鸡重点产品是苹果，建有现代化苹果育苗和种植基地，有福布拉斯、九月奇迹、烟富3号等多个苹果品种佳沃集团北京旗下有鑫荣懋、鑫果佳源等水果品牌，主营高端蓝莓、苹果、凤梨、蜜柚等产品天子股份浙江衢州主营柑橘类鲜果产品、橙(柚)果汁/果肉囊胞及副产品等洪九果品重庆主营榴莲、火龙果、山竹、龙眼、猕猴桃、黄桃等产品 餐饮供应链指南2024食材篇46佳沃集团研发了覆盖水果品种培育、种植作业、分选加工等环节的综合性智慧系统，推动水果产业由传统粗放式管理转向工业级精细化运营，赋能农食产业形成新质生产力。有机水果不使用农药、化肥、生长调节剂、抗生素、转基因技术等，强调自然、营养、生态环保，是近年来的发展方向。生态型无土栽培等技术的进步、智慧种植基地的建设和智能设备的升级等共同推动有机水果的提质