2024年专业理财规划代客理财服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年专业理财规划代客理财服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.服务内容2.1理财规划服务范围2.2代客理财服务内容2.3服务期限3.服务费用及支付方式3.1服务费用标准3.2支付方式及时间3.3逾期支付处理4.服务流程及时间安排4.1服务流程4.2时间安排4.3逾期服务处理5.信息保密5.1保密义务5.2保密信息的范围5.3违反保密义务的处理6.风险提示与免责声明6.1风险提示6.2免责声明7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3解除或终止程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效与修改9.1合同生效条件9.2合同修改程序10.法律适用10.1合同适用法律10.2法律变更影响11.其他约定事项11.1通知方式11.2合同附件11.3其他约定12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.合同附件清单14.1附件一：理财规划方案14.2附件二：风险提示书14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1服务方：[服务方全称]1.1.2客户方：[客户方全称]1.2合同双方地址1.2.1服务方地址：[服务方详细地址]1.2.2客户方地址：[客户方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1服务方联系方式：[服务方联系电话及电子邮箱]1.3.2客户方联系方式：[客户方联系电话及电子邮箱]2.服务内容2.1理财规划服务范围2.1.1服务方将根据客户方的财务状况、投资目标和风险偏好，提供专业的理财规划建议。2.1.2服务内容包括但不限于：资产配置、投资组合设计、财务分析、税务规划等。2.2代客理财服务内容2.2.1服务方将根据理财规划方案，为客户方进行资产管理。2.2.2代客理财服务包括但不限于：账户管理、资金调拨、交易执行等。2.3服务期限2.3.1本合同服务期限为[服务期限]，自双方签署之日起生效。2.3.2本合同可经双方协商一致后进行续签。3.服务费用及支付方式3.1服务费用标准3.1.1服务费用为[服务费用总额]，按[支付周期]支付。3.1.2具体费用构成及计算方式详见附件一：《服务费用明细表》。3.2支付方式及时间3.2.1客户方应于每个支付周期结束时，按照约定支付相应服务费用。3.2.2支付方式为[支付方式]，如转账、支票等。3.3逾期支付处理3.3.1如客户方逾期支付服务费用，服务方有权暂停提供服务。3.3.2逾期支付产生的利息按[逾期利率]计算，并自逾期之日起至实际支付之日止。4.服务流程及时间安排4.1服务流程4.1.1客户方提交财务状况、投资目标和风险偏好等资料。4.1.2服务方进行初步评估，制定理财规划方案。4.1.3双方协商确认理财规划方案，并签署本合同。4.1.4服务方开始执行代客理财服务。4.2时间安排4.2.1理财规划方案制定时间为[方案制定时间]。4.2.2代客理财服务执行时间为[服务执行时间]。4.3逾期服务处理4.3.1如服务方未按时完成服务，客户方有权要求赔偿或解除合同。5.信息保密5.1保密义务5.1.1双方对本合同涉及的信息负有保密义务。5.1.2保密信息包括但不限于：客户财务状况、投资策略、交易记录等。5.2保密信息的范围5.2.1保密信息仅限于本合同执行过程中产生的信息。5.2.2保密信息不包括公开信息或双方已同意公开的信息。5.3违反保密义务的处理5.3.1如一方违反保密义务，另一方有权要求赔偿损失。5.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。6.风险提示与免责声明6.1风险提示6.1.1投资有风险，客户应充分了解并承担相应的风险。6.1.2服务方提供的理财规划和代客理财服务不构成任何投资建议。6.2免责声明6.2.1对于因不可抗力导致的合同无法履行，双方互不承担责任。6.2.2对于因市场波动、政策调整等原因导致的服务效果，服务方不承担赔偿责任。7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.1.1如一方违约，另一方有权通知违约方解除合同。7.1.2如发生法律法规规定的应当解除合同的情形，任何一方均有权解除合同。7.2合同终止条件7.2.1本合同服务期限届满，且双方无续约意愿，合同自然终止。7.2.2如双方协商一致，可提前终止合同。7.3解除或终止程序7.3.1解除或终止合同前，双方应就相关事宜进行协商，达成一致意见。7.3.2解除或终止合同后，双方应按照约定处理剩余服务及费用事宜。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为[争议解决机构名称]。8.2.2如双方同意，争议解决机构可根据相关规定进行调解或仲裁。8.3争议解决费用8.3.1争议解决费用由败诉方承担，或根据双方协商结果分担。9.合同生效与修改9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签署之日起生效。9.2合同修改程序9.2.1合同的任何修改均需以书面形式进行，并由双方共同签署。9.2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改合同内容。10.法律适用10.1合同适用法律10.1.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2法律变更影响10.2.1如相关法律法规发生变更，不影响本合同的效力。10.2.2如法律法规变更导致本合同条款无效，双方应协商补充或修改相应条款。11.其他约定事项11.1通知方式11.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，并按照本合同约定的联系方式送达。11.1.2通知送达即视为收到。11.2合同附件11.2.1本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。11.3其他约定11.3.1如本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。12.合同签署12.1合同签署日期12.1.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。12.2合同签署地点12.2.1本合同签署地为[合同签署地点]。12.3合同签署人12.3.1服务方签署人：[服务方签署人姓名]（签字或盖章）12.3.2客户方签署人：[客户方签署人姓名]（签字或盖章）13.合同份数13.1合同正本份数13.1.1本合同一式[正本份数]份，双方各执[正本份数]份。13.2合同副本份数13.2.1本合同一式[副本份数]份，作为存档和备用。14.合同附件清单14.1附件一：理财规划方案14.2附件二：风险提示书14.3附件三：服务费用明细表14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中，经双方同意，由第三方提供专业服务或协助。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应有利于合同目的的实现，并符合法律法规的规定。15.3第三方责任15.3.1.1按照合作协议的约定，提供专业、高效的服务。15.3.1.2保守合同双方的商业秘密和客户隐私。15.3.1.3对其提供的服务质量负责。15.4第三方责任限额15.4.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，其责任限额为本合同服务费用总额的[百分比]%。15.4.2第三方责任限额不包括因不可抗力或双方约定由其承担的责任。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的任何权利义务。15.5.2第三方与合同双方之间的争议，应按照合作协议约定解决，不影响合同双方的权益。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外义务16.1.1甲方向第三方提供必要的协助，包括但不限于提供相关资料、配合第三方开展工作等。16.1.2甲方向第三方支付约定范围内的费用。16.2乙方的额外义务16.2.1乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同约定和法律法规的要求。16.2.2乙方有权要求第三方提供工作进展报告和成果。17.第三方介入的具体条款17.1.1第三方的名称、地址和联系方式。17.1.2第三方的服务内容、工作范围和标准。17.1.3第三方的责任和义务。17.1.4第三方的费用及支付方式。17.1.5第三方介入的时间安排。17.2第三方介入的具体条款应在合作协议中详细约定，并作为本合同的附件。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更或解除，需经合同双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。18.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：理财规划方案详细要求：包括但不限于客户财务状况分析、投资目标设定、风险承受能力评估、资产配置建议、投资组合设计等。附件说明：本附件为合同履行过程中的核心文件，服务方应根据客户实际情况制定，并经客户确认。2.附件二：风险提示书详细要求：包括但不限于投资风险概述、市场风险分析、政策风险提示、操作风险说明等。附件说明：本附件旨在提醒客户投资风险，客户在签署合同前应仔细阅读并理解。3.附件三：服务费用明细表详细要求：包括但不限于服务费用总额、费用构成、支付方式、支付周期等。附件说明：本附件用于明确服务费用，确保客户了解费用情况。4.附件四：合同双方签署文件详细要求：包括但不限于合同副本、服务费用支付凭证、第三方介入协议等。附件说明：本附件为合同履行过程中的重要文件，用于证明合同履行情况和双方权利义务。5.附件五：第三方合作协议详细要求：包括但不限于第三方名称、服务内容、费用、责任、保密条款等。附件说明：本附件为第三方介入时的必要文件，用于明确第三方与合同双方的权利义务。6.附件六：客户财务资料详细要求：包括但不限于财务报表、收入证明、资产证明等。附件说明：本附件为服务方提供理财规划服务所需的基础资料，客户应如实提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1服务方未按时提供理财规划方案或代客理财服务。1.2客户未按时支付服务费用。1.3第三方未按合作协议提供专业服务。1.4双方未按约定履行保密义务。2.责任认定标准：2.1服务方未按时提供服务的，应向客户支付违约金，违约金为未提供服务费用总额的[百分比]%。2.2客户未按时支付费用的，应向服务方支付违约金，违约金为应支付费用总额的[百分比]%。2.3第三方未按合作协议提供服务的，其违约责任按合作协议约定执行。2.4双方未按约定履行保密义务的，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：3.1服务方未在约定时间内提供理财规划方案，导致客户投资决策延迟，服务方应向客户支付违约金。3.2客户未在约定时间内支付服务费用，导致服务方无法正常提供服务，客户应向服务方支付违约金。3.3第三方未按合作协议提供专业服务，导致客户投资损失，第三方应承担相应责任。3.4双方在合作过程中泄露客户隐私，应承担相应的法律责任。全文完。2024年专业理财规划代客理财服务合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同目的第二章定义和解释2.1术语定义2.2术语解释2.3术语适用范围第三章服务内容3.1理财规划服务范围3.2代客理财服务内容3.3服务流程第四章服务期限4.1服务起始日期4.2服务终止日期4.3服务期限延长第五章服务费用5.1服务费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用调整第六章服务交付6.1服务成果交付方式6.2服务成果交付时间6.3服务成果质量要求第七章保密条款7.1保密信息的定义7.2保密信息的保护7.3违约责任第八章合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3解除合同的通知第九章违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章法律适用与管辖11.1合同法律适用11.2合同争议管辖第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三章其他13.1合同生效条件13.2合同份数13.3合同签署第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止通知合同编号2024专业理财规划代客理财服务合同第一章合同概述1.1合同名称：2024年专业理财规划代客理财服务合同1.2合同签订日期：____年__月__日1.3合同双方：甲方（理财规划服务方）：_________________________乙方（客户）：_________________________1.4合同目的：甲方为乙方提供专业理财规划及代客理财服务，协助乙方实现财富增值。第二章定义和解释2.1术语定义：（1）“理财规划”指甲方根据乙方的财务状况、投资目标和风险承受能力，为其制定的一系列投资策略和计划。（2）“代客理财”指甲方根据乙方的授权，代为管理乙方的资金，进行投资活动。2.2术语解释：（1）本合同中涉及的专业术语，均按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.3术语适用范围：本合同中定义的术语适用于合同全文。第三章服务内容3.1理财规划服务范围：（1）收集、整理和分析乙方的财务信息；（2）制定乙方的理财规划方案；（3）定期向乙方提供理财规划服务报告。3.2代客理财服务内容：（1）根据乙方的授权，代为管理乙方的资金；（2）执行乙方的投资策略和计划；（3）定期向乙方提供投资报告。3.3服务流程：（1）乙方提供财务信息；（2）甲方进行理财规划和代客理财；（3）甲方向乙方提供服务成果。第四章服务期限4.1服务起始日期：____年__月__日4.2服务终止日期：____年__月__日4.3服务期限延长：如乙方需要延长服务期限，应提前__个月向甲方提出书面申请，经双方协商一致后，可延长服务期限。第五章服务费用5.1服务费用总额：人民币____元整。5.2费用支付方式：（1）乙方应在服务开始前支付首期费用；（2）后续费用根据服务内容和期限，按月或按季度支付。5.3费用支付时间：每个服务周期开始前。5.4费用调整：如市场条件或服务内容发生变化，甲方有权调整服务费用，并提前通知乙方。第六章服务交付6.1服务成果交付方式：（1）以电子文档形式通过电子邮件发送；（2）书面报告。6.2服务成果交付时间：（1）理财规划方案：在收到乙方财务信息后__个工作日内；（2）投资报告：每个服务周期结束后__个工作日内。6.3服务成果质量要求：（1）理财规划方案应具有科学性、合理性和可操作性；（2）投资报告应真实、准确、全面地反映投资情况。第七章保密条款7.1保密信息的定义：本合同中“保密信息”指甲乙双方在履行本合同过程中知悉的对方财务、经营、技术等非公开信息。7.2保密信息的保护：（1）甲乙双方对本合同中约定的保密信息负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。7.3违约责任：（1）任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任；（2）泄露保密信息给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。第八章合同变更与解除8.1合同变更（1）合同任何条款的变更，均需以书面形式经甲乙双方共同签署；（2）任何变更不影响已履行部分的效力。8.2合同解除（1）在合同有效期内，任何一方不得单方面解除合同；（2）如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，任何一方均有权解除合同；（3）合同解除后，甲乙双方应立即停止履行合同项下的义务。8.3解除合同的通知（1）解除合同的通知应以书面形式发出；（2）解除合同的通知应在合同解除前__个工作日送达对方。第九章违约责任9.1违约行为定义（1）未按合同约定提供或接受服务的；（2）未按合同约定支付费用的；（3）泄露对方保密信息的；（4）其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应承担因违约行为导致合同解除的责任。9.3违约责任赔偿（1）赔偿金额应按实际损失计算；（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失。第十章争议解决10.1争议解决方式（1）甲乙双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构（1）合同争议提交至_________________仲裁委员会；（2）仲裁规则适用于仲裁程序。10.3争议解决程序（1）仲裁程序应按照仲裁规则执行；（2）仲裁裁决为终局裁决，对甲乙双方均有约束力。第十一章法律适用与管辖11.1合同法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同争议管辖（1）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至合同签订地人民法院；（2）合同签订地为_________________。第十二章合同附件12.1合同附件清单（1）乙方提供的财务信息；（2）理财规划方案；（3）投资报告。12.2合同附件内容合同附件内容作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十三章其他13.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同份数本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。13.3合同签署甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________________年__月__日甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1投资决策权（1）甲方作为主导方，对代客理财服务的投资决策享有最终决定权；（2）乙方在投资决策过程中可提供意见，但甲方有权独立作出投资决定。1.2投资风险控制（1）甲方应制定并执行严格的风险控制措施，确保乙方资金安全；（2）甲方应定期向乙方通报投资风险状况，包括市场风险、信用风险等。1.3投资组合调整（1）甲方根据市场变化和乙方需求，有权对投资组合进行调整；（2）调整前，甲方应与乙方进行充分沟通，并取得乙方的同意。1.4投资收益分配（1）甲方在扣除管理费用及风险控制成本后，将投资收益的__%分配给乙方；（2）收益分配时间：每个服务周期结束后__个工作日内。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1投资决策权（1）乙方作为主导方，对代客理财服务的投资决策享有最终决定权；（2）甲方应充分尊重乙方的投资意愿，并按乙方要求制定投资策略。2.2投资风险承受能力评估（1）乙方应在签订合同前，向甲方提供其投资风险承受能力的评估报告；（2）甲方根据评估报告，为乙方制定合适的投资策略。2.3投资组合调整请求（1）乙方有权根据市场变化和个人需求，向甲方提出调整投资组合的请求；（2）甲方应在__个工作日内答复乙方的调整请求，并告知调整后的投资组合。2.4投资收益分配（1）乙方在扣除管理费用及风险控制成本后，享有投资收益的全部；（2）收益分配时间：每个服务周期结束后__个工作日内。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构资质（1）第三方中介机构应具备相应的资质和信誉；（2）中介机构需向甲乙双方提供相关资质证明。3.2中介机构职责（1）中介机构负责协助甲乙双方签订合同，并监督合同的履行；（2）中介机构有权对甲乙双方的服务质量进行评估。3.3中介机构费用（1）中介机构的服务费用由甲乙双方协商确定；（2）中介机构费用应包含在合同总费用中。3.4中介机构保密义务（1）中介机构对甲乙双方提供的保密信息负有保密义务；（2）中介机构不得泄露甲乙双方的任何信息。3.5中介机构违约责任（1）中介机构如违反保密义务，导致甲乙双方信息泄露，应承担相应的法律责任；（2）中介机构如未履行职责，导致合同无法履行或甲乙双方利益受损，应承担相应的赔偿责任。3.6中介机构解除合同（1）中介机构如发现甲乙双方存在欺诈、违约等行为，有权解除合同；（2）中介机构解除合同后，应及时通知甲乙双方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.乙方提供的财务信息；2.理财规划方案；3.投资报告；4.第三方中介机构的资质证明；5.合同变更通知；6.解除合同通知；7.争议解决相关文件；8.其他甲乙双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供或接受服务；甲方未按合同约定支付费用；甲方泄露乙方保密信息；乙方未按合同约定支付费用；乙方泄露甲方保密信息；中介机构未履行职责或违反保密义务。2.违约行为的认定：合同双方应依据合同条款和相关法律法规进行违约行为的认定；如有争议，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.保密信息：指甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方财务、经营、技术等非公开信息。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指双方在争议发生前或发生后，通过法院诉讼程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供理财规划方案。解决办法：乙方可向甲方发出书面通知，要求甲方在规定时间内提供方案，否则可视为甲方违约。2.问题：乙方未按时支付服务费用。解决办法：甲方可向乙方发出书面通知，要求乙方在规定时间内支付费用，否则可按合同约定收取滞纳金。3.问题：中介机构泄露保密信息。解决办法：甲乙双方可要求中介机构停止泄露行为，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.甲方为专业理财规划服务方，乙方为寻求理财规划服务的个人或机构。2.第三方中介机构参与合同履行，提供专业服务或监督合同执行。3.合同适用于各类投资理财活动，包括但不限于股票、债券、基金等。4.合同适用于长期或短期理财规划服务。全文完。2024年专业理财规划代客理财服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国经济的快速发展，个人理财需求日益增长。为满足甲方理财需求，乙方作为专业的理财规划机构，特与甲方签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在专业理财规划代客理财服务过程中的权利义务，确保双方合法权益，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“专业理财规划”是指乙方根据甲方提供的财务状况、风险承受能力、投资目标和需求，为甲方量身定制理财方案，提供投资建议和风险控制等服务。3.2关键词解释：（1）代客理财：乙方根据甲方授权，代表甲方进行投资理财活动。（2）理财方案：乙方为甲方制定的符合其财务状况、风险承受能力、投资目标和需求的投资组合。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定提供专业理财规划服务。（2）甲方应如实提供自己的财务状况、风险承受能力、投资目标和需求等信息。（3）甲方应遵守国家法律法规，积极配合乙方完成理财规划服务。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照本合同约定，为甲方提供专业、高效的理财规划服务。（2）乙方应保守甲方的财务信息，不得泄露给任何第三方。（3）乙方应及时向甲方反馈理财规划服务的进展情况。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。5.2合同履行地点：乙方根据甲方需求，在全国范围内提供理财规划服务。5.3合同履行方式：乙方通过电话、邮件、短信等方式与甲方沟通，提供理财规划服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）本合同约定的服务期限届满；（2）甲方提出解除本合同；（3）乙方因故无法继续履行本合同。6.3终止程序：（1）任何一方需解除本合同时，应提前____日书面通知对方；（2）双方应就合同解除后的善后事宜进行协商，达成一致意见。6.4终止后果：（1）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，结清应收应付款项；（2）本合同解除后，双方不再承担本合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成（1）服务费：乙方提供专业理财规划服务的费用，根据甲方资产规模和乙方服务内容确定。（2）管理费：乙方对甲方资产进行管理的费用，按一定比例从甲方资产中扣除。（3）其他费用：因特定服务产生的其他费用，如第三方服务费、税费等。7.2支付方式（1）银行转账：甲方应将费用支付至乙方指定的银行账户。（2）现金支付：在特定情况下，甲方可选择现金支付，但需遵守相关法律法规。7.3支付时间（1）服务费：在合同签订后____个工作日内支付。（2）管理费：按月或按季度支付，具体支付时间由双方协商确定。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应提供支付凭证，乙方应予以确认。（2）如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止服务。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定提供服务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方泄露甲方财务信息的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。（2）赔偿金额以实际损失为准，双方可协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露。（2）任何一方不得将保密内容用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等社会异常事件；（3）其他经双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致乙方办公场所损毁，无法正常提供服务；（2）政府发布禁令，禁止乙方开展相关业务。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的内容；（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）乙方保留对甲方财务状况、投资决策等信息的查阅权。（2）乙方保留对甲方资产进行风险控制和调整的权利。13.2特殊权力保留（1）乙方在发现甲方资产存在潜在风险时，有权采取必要措施降低风险。（2）乙方在甲方资产收益达到预定目标时，有权调整投资策略，以实现更高收益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方提议修改或补充本合同时，应书面通知对方。（2）双方就修改或补充事项达成一致意见后，应签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保合同顺利履行。（2）甲方应积极配合乙方开展理财规划工作。15.2协作与配合方式（1）双方应通过电话、邮件、短信等方式保持沟通。（2）双方应按照约定的时间和地点进行会面。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式予以确认，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方财务状况证明文件2.乙方专业资质证明文件3.理财规划方案及相关附件4.支付凭证5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.合同修改和补充协议8.其他双方认为必要的文件二