2021-2026年中国企业直播服务行业发展前景预测及投资战略研究报告

研究报告-1-2021-2026年中国企业直播服务行业发展前景预测及投资战略研究报告第一章行业概述1.1行业背景及定义(1)随着互联网技术的飞速发展，尤其是5G、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，我国企业直播服务行业得到了迅速的发展。这一行业以直播技术为基础，通过互联网平台，为企业提供线上直播服务，包括但不限于产品展示、企业培训、品牌宣传、客户互动等多种形式。企业直播服务行业的发展，不仅为企业提供了新的营销渠道，也为广大消费者提供了更加便捷、直观的购物体验。(2)企业直播服务行业的兴起，源于市场对信息传播速度和效率的要求日益提高。在传统营销模式中，企业往往需要花费大量时间和成本来组织线下活动，而直播服务则能够将活动实时、高效地传递给广大受众。此外，直播服务还具有互动性强、覆盖面广、成本较低等优势，使得越来越多的企业开始关注并投入这一领域。在这个过程中，直播服务行业逐渐形成了较为完整的产业链，包括内容制作、技术支持、平台运营等多个环节。(3)在行业定义方面，企业直播服务是指以企业为核心，通过互联网平台进行的直播活动。这些活动涵盖了企业产品展示、企业品牌宣传、企业内部培训、客户互动等多个方面。企业直播服务不仅能够帮助企业降低营销成本，提高营销效率，还能够增强企业与消费者之间的互动，提升品牌形象。随着行业的发展，企业直播服务行业将不断拓展新的应用领域，为我国经济社会的进步贡献力量。1.2行业发展历程(1)企业直播服务行业的发展可以追溯到2000年代初，当时随着宽带互联网的普及，一些视频直播平台开始出现，为企业提供简单的视频直播服务。这一时期，企业直播主要用于产品展示和内部培训，市场规模较小，技术手段相对简单。(2)进入2010年代，随着智能手机和移动网络的快速发展，企业直播服务行业迎来了快速发展期。各类直播平台如雨后春笋般涌现，直播技术逐渐成熟，直播内容也更加丰富多样。这一时期，企业直播服务开始应用于电商促销、在线教育、企业年会等多个领域，市场规模迅速扩大。(3)近年来，随着5G、人工智能等新技术的应用，企业直播服务行业进入了全新发展阶段。直播技术实现了高清、低延迟的传输效果，直播内容更加多元化，直播平台功能也更加完善。企业直播服务已经成为企业营销、品牌推广、客户服务的重要手段，行业市场规模持续扩大，未来发展趋势值得期待。1.3行业现状分析(1)当前，我国企业直播服务行业正处于快速发展阶段，行业规模持续扩大。根据最新数据显示，企业直播市场规模已达到数百亿元，且保持较高的增长速度。随着直播技术的不断进步和应用场景的拓展，企业直播服务已成为企业营销和品牌推广的重要手段。(2)行业现状表现为直播平台多样化，涵盖了多个领域，如教育、电商、娱乐、企业培训等。各大直播平台纷纷推出企业直播服务，以满足不同企业的需求。同时，企业直播服务的内容也日益丰富，包括产品展示、技术分享、行业交流、在线招聘等，为企业提供了全方位的直播解决方案。(3)在企业直播服务行业，竞争日益激烈。一方面，直播平台之间的竞争主要体现在内容创新、用户体验、技术支持等方面；另一方面，企业用户对企业直播服务的需求也在不断提高，对直播质量、互动性、个性化等方面的要求更加严格。此外，行业监管力度也在加强，规范市场秩序，保障用户权益，为企业直播服务行业的健康发展提供有力保障。第二章市场分析2.1市场规模及增长趋势(1)根据行业研究报告，我国企业直播服务市场规模近年来呈现显著增长趋势。初步统计显示，2020年我国企业直播服务市场规模已超过500亿元，且预计未来几年将保持20%以上的年增长率。这一增长速度得益于直播技术的成熟、企业对线上营销需求的增加以及5G等新技术的推动。(2)在市场规模方面，教育培训、电商直播、企业培训等领域占据主要份额。其中，教育培训领域因在线教育的兴起而成为企业直播服务市场的重要增长点。电商直播则因直播带货的火爆而迅速扩大市场份额。此外，企业培训、企业年会、产品发布会等场景下的直播服务也在不断增长。(3)预计未来，随着5G、人工智能等新技术的进一步普及，企业直播服务市场规模将继续扩大。尤其是在疫情常态化背景下，企业对线上营销和沟通的需求更加迫切，这将进一步推动企业直播服务行业的发展。同时，随着行业竞争的加剧，企业直播服务将更加注重内容创新、用户体验和技术优化，以适应市场变化和满足用户需求。2.2市场竞争格局(1)目前，我国企业直播服务市场竞争格局呈现出多元化、激烈化的特点。市场上既有综合性的直播平台，如抖音、快手等，也有专注于企业服务的专业平台，如钉钉、企业微信等。这些平台在功能、技术、内容等方面各有特色，形成了错位竞争的局面。(2)在市场竞争中，综合型直播平台凭借其庞大的用户基础和丰富的内容生态，在教育培训、电商直播等领域具有较强的竞争力。而专业型直播平台则通过精准定位，为企业提供定制化的直播解决方案，满足企业特定需求，逐渐在细分市场中占据优势。(3)此外，随着行业的发展，跨界竞争现象日益明显。互联网巨头、传统企业纷纷布局企业直播服务领域，通过整合资源、技术创新等方式，争夺市场份额。这种跨界竞争使得企业直播服务市场更加活跃，但也加剧了行业竞争的激烈程度。在未来的市场竞争中，企业直播服务提供商需要不断创新，提升自身核心竞争力，以应对日益复杂的竞争环境。2.3市场驱动因素(1)技术进步是推动企业直播服务市场增长的关键因素。5G网络的普及、高清直播技术的应用以及人工智能等新技术的融合，为直播服务提供了更稳定的传输效果和更丰富的交互功能，极大地提升了用户体验，从而吸引了更多企业进入直播服务市场。(2)企业对线上营销的需求增加也是市场驱动的重要因素。在疫情等因素的影响下，线下活动受限，企业迫切需要寻找新的营销渠道。直播服务以其低成本、高效率、互动性强等特点，成为企业拓展市场、提升品牌影响力的重要手段。(3)政策支持、市场环境和用户习惯的改变也对市场增长起到积极作用。政府出台了一系列政策鼓励直播经济发展，为企业直播服务提供了良好的发展环境。同时，随着互联网普及和用户习惯的养成，越来越多的人接受并习惯了在线直播的方式，这为市场提供了持续的增长动力。第三章技术发展趋势3.1直播技术发展现状(1)目前，直播技术已经取得了显著的发展，特别是在高清直播、低延迟传输、互动性增强等方面。高清直播技术使得直播画面更加清晰，用户体验得到提升。低延迟传输技术则保证了直播过程中的实时性，减少了信息传递的滞后感。此外，直播平台不断推出各种互动功能，如弹幕、点赞、礼物等，增强了用户参与感和观看体验。(2)在直播技术领域，人工智能技术的应用也日益广泛。通过AI技术，直播平台可以实现智能推荐、实时字幕、智能审核等功能，提高了直播内容的智能化水平。同时，AI技术在人脸识别、语音识别等方面的应用，也为直播服务提供了更多可能性，如智能美颜、语音直播等。(3)除了技术本身的发展，直播生态的完善也是直播技术发展的重要方面。直播平台与内容创作者、设备厂商、运营商等产业链上下游企业之间的合作日益紧密，共同推动直播技术的发展。此外，随着直播技术的不断进步，直播服务在教育培训、电商、娱乐等多个领域的应用越来越广泛，形成了多元化的直播生态体系。3.2未来技术发展趋势(1)预计未来直播技术将朝着更高清、更低延迟、更智能化的方向发展。随着5G网络的逐步普及，直播信号传输速度将大幅提升，使得高清直播成为可能。同时，边缘计算技术的发展将有助于降低直播延迟，提供更加流畅的观看体验。(2)人工智能将在直播技术中扮演越来越重要的角色。未来的直播技术将更加注重个性化推荐、智能互动、内容审核等功能。例如，通过AI算法，直播平台可以更精准地为用户推荐感兴趣的内容，提升用户粘性。同时，AI的实时内容审核功能将有助于净化直播环境，保障用户权益。(3)直播技术还将与虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术结合，创造出全新的直播体验。通过VR和AR技术，用户可以沉浸式地参与直播活动，仿佛身临其境。这种技术的融合将极大地拓展直播的应用场景，为用户带来前所未有的互动体验。3.3技术创新对行业的影响(1)技术创新对企业直播服务行业产生了深远的影响。首先，直播画质的提升和传输速度的加快，使得直播内容更加丰富和真实，吸引了更多观众，推动了行业规模的扩大。其次，人工智能等技术的应用，提高了直播内容的智能化水平，增强了用户体验，促进了行业服务的升级。(2)技术创新还改变了企业直播服务的运营模式。直播平台通过引入大数据分析、云计算等技术，能够更精准地了解用户需求，实现个性化推荐，提高用户满意度。同时，技术创新也推动了直播行业产业链的整合，促进了平台、内容创作者、设备厂商等多方合作，共同推动行业的发展。(3)技术创新对行业的影响还体现在监管和规范方面。随着直播技术的不断进步，行业监管难度也在增加。为保障用户权益和社会秩序，相关部门不断加强行业监管，推动直播行业规范化发展。技术创新在推动行业发展的同时，也为行业监管提出了新的挑战，要求行业不断适应技术变革，加强自律。第四章行业应用领域4.1教育培训领域(1)教育培训领域是企业直播服务的重要应用场景之一。随着在线教育的兴起，直播技术为教育培训提供了新的发展机遇。通过直播，教师可以远程授课，学生可以随时随地学习，打破了地域限制，扩大了教育资源的覆盖范围。(2)在教育培训领域，直播服务不仅应用于传统的课堂教学，还包括在线研讨会、公开课、职业技能培训等多种形式。直播技术的互动性使得教师和学生可以实时交流，提升了教学效果。同时，直播平台还可以根据学生的学习进度和需求，提供个性化的学习服务。(3)直播技术在教育培训领域的应用，也促进了教育行业的服务创新。例如，一些直播平台推出了虚拟实验室、在线考试等功能，为学生提供了更加真实、高效的学习体验。此外，直播服务还为教育机构提供了新的营销渠道，通过直播推广课程，提高品牌知名度和市场占有率。4.2企业营销领域(1)企业营销领域是企业直播服务应用最为广泛和深入的领域之一。直播技术为企业提供了一个直观、互动性强的新型营销平台。通过直播，企业可以实时展示产品特性，与消费者进行即时互动，增强了营销活动的吸引力和转化率。(2)在企业营销中，直播服务通常用于产品发布会、新品推广、促销活动、品牌故事讲述等场景。直播活动能够迅速传播品牌信息，吸引大量观众，形成口碑效应。同时，直播过程中的互动环节，如问答、抽奖等，能够提高用户参与度，促进销售转化。(3)直播技术的应用还为企业营销带来了新的策略和模式。例如，直播带货成为电商领域的新趋势，通过直播展示和销售产品，实现了线上线下的融合。此外，企业直播服务还促进了社交媒体营销的发展，企业可以通过直播平台与用户建立更紧密的联系，提升品牌忠诚度。4.3电商直播领域(1)电商直播领域是企业直播服务行业中最具代表性的应用之一。随着直播技术的普及和消费者习惯的改变，电商直播成为推动线上零售增长的重要力量。在电商直播中，主播通过实时互动，向观众展示商品，解答疑问，实现商品的销售。(2)电商直播的特点在于其高度互动性和即时性。主播的讲解、互动问答、现场试用等环节，能够有效提升消费者的购买意愿。此外，直播过程中的实时数据分析，使得商家能够及时了解消费者需求，调整营销策略。(3)电商直播领域的发展也带动了直播产业链的完善。从内容生产、技术支持到物流配送，各个环节都得到了加强。直播平台、主播、商家、供应链等各方的紧密合作，形成了电商直播生态圈。这一生态圈不仅为消费者提供了便捷的购物体验，也为企业创造了新的营销机会和增长点。4.4其他应用领域(1)除了教育培训、企业营销和电商直播，企业直播服务在其他领域也展现出巨大的应用潜力。在医疗健康领域，直播服务可以用于远程医疗咨询、手术直播、健康讲座等，为患者提供便捷的医疗信息和专业指导。(2)在文化旅游领域，直播技术可以用于在线旅游体验、文化展览直播、虚拟旅游等，让无法亲临现场的观众也能感受到旅游目的地的魅力和文化内涵。这种新型的文化传播方式，丰富了旅游体验，促进了文化产业的创新发展。(3)在房地产领域，直播服务可以用于房产展示、开盘直播、线上看房等，为购房者提供直观的房产信息和便捷的购房体验。直播技术的应用，提高了房地产交易的透明度和效率，也为房地产企业带来了新的营销手段。随着直播服务的不断拓展，其在更多领域的应用前景值得期待。第五章行业政策法规分析5.1国家政策支持(1)国家层面对于企业直播服务行业的发展给予了高度重视，出台了一系列政策予以支持。政府工作报告中明确提出，要加快数字经济发展，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。这些政策为直播服务行业提供了良好的发展环境。(2)具体到企业直播服务领域，国家相关部门出台了一系列扶持政策，包括税收优惠、资金支持、人才引进等。例如，针对直播平台和内容创作者，政府提供了税收减免、补贴等激励措施，鼓励企业创新和发展。此外，政府还加强了与直播平台的合作，共同推动行业标准的制定和实施。(3)在国际合作与交流方面，国家政策也鼓励企业直播服务行业积极参与国际竞争。通过与国际知名企业的合作，引进先进技术和管理经验，提升我国企业直播服务行业的整体水平。同时，政府还支持行业企业参加国际展会，提升行业在国际上的影响力。这些政策举措为我国企业直播服务行业的发展注入了强大的动力。5.2地方政策扶持(1)在地方层面，各地方政府也积极响应国家政策，出台了一系列地方性扶持措施，以促进企业直播服务行业的发展。这些措施包括设立专项资金、提供税收优惠、优化营商环境等，旨在吸引企业投资、鼓励技术创新和人才培养。(2)地方政府通过建立产业园区、创业孵化基地等方式，为企业直播服务行业提供了良好的发展平台。这些园区通常提供办公场所、网络设施、技术支持等一站式服务，降低了企业运营成本，提高了行业整体竞争力。(3)地方政策还注重推动产业链上下游企业的协同发展。政府通过引导产业链各环节的企业加强合作，促进资源共享、优势互补，形成了良好的产业生态。同时，地方政府还积极开展行业交流活动，加强与其他地区的合作，共同推动企业直播服务行业的繁荣发展。5.3政策法规对行业的影响(1)政策法规对行业的影响主要体现在规范市场秩序、保障消费者权益和促进行业健康发展等方面。在直播服务行业，政策法规的制定和实施，有助于遏制乱象，提高行业整体水平。(2)通过政策法规，政府可以明确行业准入门槛，规范企业行为，防止不正当竞争。例如，对直播内容进行审核，确保传播内容符合法律法规和社会道德标准，保护消费者免受不良信息的侵害。(3)政策法规的引导作用还体现在推动技术创新和产业升级上。政府通过制定相关标准，鼓励企业加大研发投入，推动直播技术不断进步。同时，法规也为行业提供了明确的发展方向，引导企业专注于提升服务质量，增强市场竞争力。第六章行业投资分析6.1投资风险分析(1)投资企业直播服务行业面临的风险主要包括市场风险、技术风险和运营风险。市场风险主要体现在行业竞争激烈，新进入者不断增加，可能导致市场饱和和价格战。技术风险则涉及直播技术更新迭代快，企业需不断投入研发以保持竞争力。运营风险包括内容审核难度大、用户隐私保护等，这些因素都可能影响企业的正常运营。(2)在投资决策中，还需考虑政策法规风险。政策变动可能导致行业规范调整，影响企业运营模式和市场前景。此外，监管加强可能增加企业的合规成本，影响盈利能力。同时，国际政治经济形势的不确定性也可能对行业产生间接影响。(3)另外，投资回报周期长和资金回笼困难也是投资风险之一。企业直播服务行业的投资往往需要较长时间才能看到回报，且市场竞争激烈，新项目可能面临较长的市场培育期。因此，投资者需具备长期投资眼光和良好的资金管理能力，以应对潜在的投资风险。6.2投资机会分析(1)投资企业直播服务行业存在诸多机会。首先，随着5G、人工智能等新技术的普及，直播技术将得到进一步提升，为行业带来更多创新应用场景。这为投资者提供了技术驱动型的投资机会。(2)其次，教育培训、电商直播等领域对直播服务的需求不断增长，为投资者提供了广阔的市场空间。尤其是在疫情期间，线上教育、线上购物等需求激增，直播服务成为企业营销和用户互动的重要手段。(3)此外，随着直播行业产业链的完善，从内容制作、平台运营到设备供应，各个环节都存在投资机会。投资者可以通过投资产业链上的优质企业，分享行业增长的红利。同时，直播服务在医疗健康、文化旅游等领域的应用潜力也为投资者提供了新的视野。6.3投资建议(1)投资企业直播服务行业时，建议投资者关注企业技术创新能力。选择那些在直播技术、内容制作、用户体验等方面具有创新优势的企业进行投资，因为这些企业在市场竞争中更具竞争力。(2)投资者应关注企业的市场定位和客户群体。选择那些能够精准定位市场需求、拥有稳定客户基础的企业进行投资。同时，企业应具备较强的市场拓展能力，能够适应市场变化和用户需求。(3)在投资策略上，建议分散投资，降低风险。投资者可以将资金投入到产业链的不同环节，如内容制作、平台运营、设备供应等，以分散单一环节的风险。此外，投资者还应密切关注行业动态和政策变化，及时调整投资策略。第七章企业案例分析7.1成功案例分析(1)成功案例之一是某知名电商平台的直播带货模式。该平台通过与知名主播合作，开展了一系列直播促销活动，实现了销售额的显著增长。通过直播，消费者能够直观地了解产品，主播的互动和推荐增加了购买欲望，从而推动了销售业绩的提升。(2)另一成功案例是一家专注于企业培训的直播服务提供商。该公司通过提供高质量的在线课程和专业的直播技术支持，吸引了大量企业客户。其成功之处在于，通过定制化的培训方案和灵活的直播服务，满足了不同企业的培训需求，赢得了良好的市场口碑。(3)第三例是一家新兴的在线教育平台，通过直播技术实现了优质教育资源的共享。该平台与各地名校合作，将优质课程通过直播形式传递给更多学生，不仅提高了教育资源的利用效率，也为学生提供了更加便捷的学习途径。这种模式的成功，证明了直播技术在教育领域的巨大潜力。7.2失败案例分析(1)一家曾经备受瞩目的直播平台因内容监管不力而遭遇失败。该平台在快速发展过程中，未能有效控制直播内容的质量，导致大量低俗、暴力等不良信息传播，引发了社会舆论的强烈谴责。这一事件最终导致平台声誉受损，用户流失，业务陷入困境。(2)另一失败案例是一家尝试进入企业直播服务市场的初创公司。该公司在产品研发和市场推广方面投入巨大，但由于对行业竞争态势和市场需求把握不准确，产品功能单一，难以满足企业多样化的需求。此外，公司缺乏有效的运营策略，导致市场拓展不力，最终宣告失败。(3)第三例是一家直播服务提供商，由于过度依赖单一明星主播，当主播因个人原因退出直播后，公司业务迅速下滑。这家公司未能建立多元化的主播阵容和稳定的用户群体，一旦核心主播离开，公司便失去了竞争力，市场地位一落千丈。这一案例警示企业直播服务行业应注重可持续发展，避免过度依赖单一资源。7.3案例启示(1)案例分析表明，在竞争激烈的企业直播服务行业中，内容质量是企业的生命线。企业应重视内容审核和监管，确保直播内容的健康、合规，以维护品牌形象和用户信任。(2)成功的案例启示我们，企业直播服务应注重技术创新和产品研发，以满足不断变化的市场需求。同时，企业需要具备灵活的市场应变能力，及时调整战略，以适应市场竞争的变化。(3)此外，企业直播服务行业应注重多元化发展，避免过度依赖单一资源。建立多元化的主播阵容、用户群体和业务模式，有助于提高企业的抗风险能力和市场竞争力。通过案例启示，企业可以更好地把握行业发展趋势，制定有效的战略规划，实现可持续发展。第八章行业未来发展趋势预测8.1行业规模预测(1)预计到2026年，我国企业直播服务行业规模将实现显著增长。根据行业分析报告，2021年我国企业直播服务市场规模预计将超过800亿元，而到2026年，市场规模有望达到3000亿元以上，年复合增长率保持在20%以上。(2)随着直播技术的不断成熟和行业应用的拓展，教育培训、电商直播、企业营销等领域将继续成为推动行业规模增长的主要动力。特别是在疫情常态化背景下，企业对线上营销和沟通的需求将持续增长，进一步推动行业规模的扩大。(3)未来，随着5G、人工智能等新技术的广泛应用，企业直播服务行业将迎来新的发展机遇。预计行业规模的增长将得益于技术创新、市场需求的扩大以及产业链的完善，使得企业直播服务成为推动我国数字经济的重要组成部分。8.2技术发展趋势预测(1)未来，企业直播服务行业的技术发展趋势将主要集中在高清直播、低延迟传输和智能化互动上。随着5G网络的普及，直播画质将得到显著提升，用户将享受到更加清晰、流畅的观看体验。(2)人工智能技术的应用将使直播服务更加智能化。例如，通过AI算法实现自动推荐内容、智能互动、实时翻译等功能，提升用户体验。此外，AI还可以用于直播内容的审核，确保内容健康、合规。(3)虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的融合将为企业直播服务带来全新的交互体验。通过VR和AR技术，用户可以沉浸式地参与直播活动，仿佛身临其境，这将极大地拓展直播的应用场景，为用户带来前所未有的互动体验。8.3应用领域拓展预测(1)未来，企业直播服务将在更多领域得到应用。在医疗健康领域，直播服务可以用于远程医疗服务、健康咨询、患者教育等，为患者提供更加便捷和个性化的服务。(2)在房地产行业，直播技术可以用于在线看房、虚拟房产展示、房地产讲座等，为购房者提供更加直观和全面的购房体验。这种模式有助于提高房地产企业的营销效率和客户满意度。(3)此外，直播服务还将拓展到政府公共服务领域。例如，政府可以通过直播形式发布政策信息、举办新闻发布会、开展在线咨询等，提高政府服务的透明度和效率，增强与民众的互动。随着直播应用的不断拓展，其社会价值和经济价值将得到进一步体现。第九章投资战略建议9.1投资方向建议(1)投资者在进行企业直播服务行业投资时，应优先考虑技术创新型企业。这类企业通常在直播技术、内容制作、用户体验等方面具有领先优势，能够适应市场变化，把握行业发展机遇。(2)其次，投资者应关注具有多元化业务模式的企业。这类企业不仅限于直播服务本身，还可能涉及内容制作、平台运营、设备供应等产业链上下游环节，能够有效分散风险，提高投资回报。(3)此外，投资者还应关注具有稳定客户基础和良好市场口碑的企业。这些企业在行业竞争中有较强的生存能力，且能够为投资者提供较为稳定的现金流和投资回报。同时，投资者应关注企业的长期发展战略，确保投资决策与行业发展趋势相契合。9.2投资策略建议(1)投资策略上，建议投资者采取分散投资的方式，将资金投入到产业链的不同环节，如内容制作、平台运营、设备供应等，以降低单一环节风险。同时，投资者可以根据自身风险承受能力和投资目标，灵活调整投资比例。(2)投资者应密切关注行业动态和政策法规变化，及时调整投资策略。在政策支持力度加大、市场需求旺盛的时期，可以适当增加投资比例；在行业竞争激烈、市场风险增大的时期，应谨慎投资，降低风险。(3)对于初创企业或成长型企业，投资者应关注其财务状况、团队实力、创新能力等因素，选择具有潜力的企业进行投资。此外，投资者还可以通过参与行业峰会、研讨会等活动，与行业专家和企业家交流，获取更多投资信息和洞察。9.3风险控制建议(1)风险控制方面，投资者应密切关注行业政策法规的变化，及时了解政策对行业的影响。对于政策风险，可以通过投资政策导向明确、合规意识强的企业来规避。(2)投资者在选择投资对象时，应仔细分析企业的财务状况，包括盈利能力、现金流、资产负债等，以评估企业的财务风险。同时，关注企业的运营风险，如技术更新风险、市场竞争风险等。(3)对于市场风险，投资者可以通过分散投资、设定止损点等方式进行控制。此外，投资者还应建立有效的风险预警机制，