eEngineerPDM用户手册资料

1•概述.....................................................................................3

1.1企业面临的严峻形势.............................................................3

1.2EN@NE系统特色•・・•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••・•••••••••••••••••••••••••••••・•3

1.3EENGINEERPDM帮助企业解决的问题...........................................3

1)'、'：占b•••••••••••■•■

2.系统安装................................................................................7

29立件相日日7

2.^^月.・・・・・・♦・・・・♦・・・・・♦・・・♦♦•・♦•・・・・♦・•・・♦・•・・・・・・♦•・・♦•・•・♦♦・・•・・•・・・・・・・♦••・・•♦•・♦♦••・・♦♦・・・♦・••8

3.系统操作说明..........................................................................14

3・2X-4•・•・••■■■■■■■■・・・・••・•・•••・・••・・■•■■•■■•・・••・■■■■•■■•••・■■•■■■■•・・■■•■■■•・■■・••・・・•・•・••・・■••■■■•・■■■■•16

3.3工作流在业务中的操作...........................................................20

34］用户资料管理22

*3*•4••3文件II类J、，别)A设苦•・・•・•••・・•・・•・・••・・•・・•・•・・•・・・・・•・•••・•・・•・•・•・••・•・・・・・・・・・••・・・・・•・・•・・・•・・・・・・•・・・・・・•・・・•・・・•・・・•・・•・・••・・•・・••・・・・・・••••・・・・・・••・・•・・・••・••・・••・••・••・・••・••・・•一2■7,

344项目类型设曾31

945项目角色管理31

3,4.6版本参照信息.........................................................................................32

347产品类型设置34

3S1系统文件库44

3.5.3文件查找.............................................................................................55

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.6.1系统项目库........................................................56

3.6.2项目文件查找.......................................................................................62

^7)"I白&・•・•・••♦♦•・•••・・・・••・・•♦•••・••・•・••・・♦•・・・•・・・・♦・・••••••••・•・♦•・•・・•・・・•・••♦•♦・・・•・・・•♦・・•・•••・•・・•♦••••••・

•1-1卜：、1・・・・♦・・・・・・•・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♦・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・••

372企业模具63

3・7xjs名夕c/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

3.7.5零部件库..........................................................74

3.7.6原材料库..........................................................75

口口^E••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••75

23U•180文捽攵•••发•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/7'7

383公告管理........................................................................................................................79

384权限申i音管理...................................................................................................................81

3.9报表管理中心.8.1........................................................

1.概述

1.1企业面临的严峻形势

我国加入WTO近几年来，企业的外部环境已经发生巨大的变化。主要表现为：产品生命周期缩短；顾客对产

品功能、性能、质量等方面的个性化要求更高；能参与全球竞争的企业更多；跨国公司的垄断性更明显；企业的

兼并重组更激烈、更动荡；一般水平的产品及制造能力严重过剩。

在这巨大的变革之中，传统的生产管理方式、企业组织结构、决策方法已不能适应日趋激烈的全球化的市场

竞争。当前我国的众多企业要想在竞争激烈的国际环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时

开发出满足用户需求的新产品，缩短新产品的上市时间（T）；提高产品的质量：Q）；降低产品的成本（C）,使产

品的价格更具竞争力；并提供优质的售后服务（S）,在用户中享有较高的信誉。

1.2eEngineerPDM系统特色

所有接单加工的企业最直接的竞争是更快的交货期、更低的价格、更好的服务。为此，珠海天思软件技术有

限公司与台湾天心资讯有限公司联合推出专门为接单加工类企业量身定制的企业产品管理、图文档管理及项目管

理软件（eEngineerPDM）,采用微软最新metFramework及C#语言开发，以简捷而有效地帮助企业管好CAD设计

成果，并且在ERP的BOM设计、工艺处理、采购执行、车间制造等环节迅速同步更新信息，提高企业整体接单响

应速度，提升企业的经营管理水平和竞争力。

在产品整个生命周期，eEngineerPDM中所有系统共用一个数据库，把所有工程数据和文档联系起来，实现产

品数据的组织和管理，诸如产品配制管理、图文档管理、工作流程管理、设计变更管理、权限（角色）管理、版

本管理、项目管理、等等。

主要功能：图文档管理、产品管理、项目管理、基础数据管理。

产品特点：适用面广、操作简便、BOM配置与ERP集成、性价比卓越。

1.3eEngineerPDM帮助企业解决的问题

•设计的变化在生产环节体现出来的时间周期加长，代价加大，差错增多，人员越来越多却仍然理不清头绪；

•虽然使用了CAD设计软件，大大提高了制图效率，但不同型号的产品之间芍许多相同的零部件，因缺乏信息

沟通渠道，难免出现设计、编制工艺、生产等重复现象，且大量图纸文档分散随意地存放在不同部门，版本

管理困难，很难按照产品检索，导致用时找不到，不能充分利用原有的设计成果使产品标准化、系列化，造

成重复工作增多，设计时间加长，成本加大；

•CAD设计结果不能直接指导实际采购、工艺、车间生产，存在严重的信息脱节现象；

•产品变形越来越快，品种越来越多，部件编码管理困难，设计的工作量越来越大；

•如果客户的设计图纸是电子版，企业在由手工管理生产转为ERP管理后，会大量增加部件、BOM（BillOf

Material：产品物料清单）的输入工作量；

1.4产品模块及功能

・基本资料管理：提供与系统相关基础资料的设置功能，比如：部门资料、角色资料、用户资料及权限设置、

产品类型设置等。

角色管理：新增、删除、修改角色；给不同角色设置不同的功能使用权限；针对不同的文件密级给不同的角

色设置相应的借阅权限；

部门管理：可新增、删除、修改部门信息，并可建立部门的从属关系：

用户权限管理：新增、删除、修改用户信息，对用户设置不同的部门，可给用户分配角色，这样即可把角色

的权限直接继承过来，也可对同一角色的不同用户单独设置权限，针对不同的文件密级给不

同的用户设置相应的借阅权限；

流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、

变更流程、任务返工流程三种类型。

产品类型设置：为产品、零部件、原材料、虚拟件等设置类别，并可根据不同的类别绑定流程和绑定编码。

项目角色管理：项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。

版本参照信息：可增加、删除、修改版本的参照信息。

工作日历设置：在这里可以设置项目的工作日时间及假日、加班的情况；

资料文件柜管理：可新增、删除、修改文件柜，设置文件柜的存储密码及存储路径；

对文件柜设置存储规则，即某个文件柜可以存储什么类型的文件，可供哪些用户存储等。

这样就可以给不同的开发组设置不同的文件柜；

•图文档工作流及设计审批管理：管理产品图文档的创建、审核、入库、发行等，并记录文档从创建到归档的

每一步。企业的工作流程管理通常按功能分为几个类型：归档流程、变更流程、借阅流程，在对应的业务中

可方便选择流程，对参与流程的使用者，当流程执行到与其相关的工作步骤时，系统会自动进行提醒。

图文档管理：对项目流程中的图纸及文档资料进行管理，提供了严密的权限控制、图文档的模板管理、图文

档的签入签出管理、图文档的归档管理、图文档的版本管理、图文档的借阅管理等；支持按

照产品或者项目检索所有相关的文档、图纸；且图文档管理可以独立使用。

图纸权限管理：使用者可以根据自己的权限不同密级的图纸或文档，如需要审批的权限则需提交给相关人审

批后才能有效。对于不需审批的图纸借阅需资料室管理员授权后，申请者才能看到所借阅的

图纸。对于借阅将要到期的，系统会针对不同的借阅者有相应的归还提示。

图纸更改管理：更改者提交更改申请，填写更改原因和更改内容，并更改图纸。更改者在更改完后必须提交

审批，严格按照更改流程进行更改。更改者在更改时可以查看该图纸的借用信息，以方便通

知其他借用者更换图纸或重新申请图号。更改审批通过后，旧的图纸将成为历史版本，而新

图纸则是当前使用版本。可以通过更改查询报表了解某个零件的不同版本信息，方便设计师

选用最适合的版本。

文档信息查询：多角度、多条件的查询文档信息。

•项目资料管理：对研发、设计项目及其任务的进展、文档等进行管理，可以自动提醒相关人员项目的进展情

况；项目的组织结构和流程可以通过树状结构图可视化地表现；且项目中各项任务的关系可以通过甘特图直

观地列示出来，让人一目了然。系统支持项目团队的管理，通过各种不同的角色控制相关人员的权限和责任。

项目登记管理：根据企业实际分类新增、修改、删除项目分类表。当接到新项目时按分类对项目进行登记，

主要有项目编号、项目名称、项目类型、项目的起止时间等。

项目启动管理：项目接收人有新项目时系统会自动提示需启动项目。项目启动时需指定项目所使用的工作流

程、下一单元及下一单元接收人、项目负责人等。

项目整体管理：项目负责人需对项目进行安排和规划。添加项目所需要的任务及其信息，一个项目可以有多

个任务。添加每一个任务的负责人，一个任务可以由多人负责，实现协同设计。

•产品管理：包括对所有产品、零部件、原材料的管理。产品管理中可对产品进行管理和设计。其中对产品的

管理帮助企业建立一个成品数据库，而对零部件的管理帮助企业建立一个零部件数据库，而对原材料的管理

帮助企业建立一个原材料数据库，库中的每一个货品都具有编码、名称、单位、规格、单价、分类、重量等

信息。

产品分类、系列管理：根据企业的实际情况新增、修改、删除产品分类结构。根据企业实际情况设置产品的

系列。

产品设计管理：设计产品的树状结构，可新增、删除树状结构上的节点。可新增零部件，也可从已有的产品

中借用零部件，提高零部件的利用率，避免重复设计，以节省设计师的时间，提高工作效率。

从而也达到减少研发、降低不断生产新零部件的系列成本，同时也可以对当前零部件被使用及

被借用时进行查询，方便研发。

用途反查：可查询本零（部）件都被哪些产品借用过，方便在修改时知道该产品的涉

及面。

2.系统安装

2.1安装环境

、软件必须安装在以上的版本中，服务器必须安装

1windows2000MSSQLServero

2^操作系统必须装用.net2.0以上版本框架,如未安装请运行Dotnetfx.exe安装包。

3、最低配置：奔腾600以上CPU,128M以上内存。

4、推荐配置：奔腾900以上CPU,256M以上内存.

2.2文件说明

DotNet2.0BrowserSetup.e

xe

留

PDM帮助手册.PDM功能简介.制11槛氢rar

chmdoc

图⑴

1）、客户端安装程序：在客户端运行的，用来安装客户端程序;

2）、服务器安装程序：在服务器运行的，用来安装服务器程序;

3）、.net框架：是Windows的一个必需组件，有些系统未安装此组件,运行服务器或客户端安装程序时如检

测到操作系统未安装.net框架，请先安装该框架。

4）、PDM浏览器：各种文件的通用浏览器，可以在未装相关软件时浏览图纸。客户端浏览文件必须安装此程

序。

2.3服务器端安装步骤

1）、运行PDMServerSetup.msi安装服务器，如果系统未安装过.net2.0框架则会弹出提示；如果系统安装过

或系统已自带.net框架2.0则不会提示。如提示，则必须安装文件夹（DotNet2.0）内的两个安装程序。

.NET框架

殍

dotnetfx.exelangpackexe

2）、点击图标“PDMServerSetup.msi”,运行安装服务器:

安装程序将引导您完成在您的计算机上安装FDMServer所需的步骤。

9］［（后退8）,|下一»第）＞|

点击［下一步］

选取安装目录点击［下一步］开始安装服务器文件。安装完毕。

注：建议不要将服务器装在操作系统盘所在盘，以利于以后的维护；

3）、服务器端建数据库

完成服务器安装后，首先要做的是对服务器进行设置。该服务器必须已经安装了SQLServer。

1、运行PDM服务器，如果服务器是第一次启动则会提示连接设置，在这一步可以选择已有的数据库也可新

建帐套。输入要安装数据库的服务器名称、密码、用户名等信息，选择数据库。

注意事项:

>服务器名上只可用计算机名或固定IP,服务器建议采用固定IP。

>侦听端口指定后，如果防火墙阻止，要打开防火增，解除阻止，需打开端口有两个，您指定的端口（即时

消息端口），和你指定的端口+2（文件传输端口）

2、新建帐套

输入数据库名，点【确定，测试数据库连接成功后确定，到此服务器安装完毕，

注意事项：数据库名不能与数据库中已有数据库重复。

3、想务器界面

注意事项：

>PDM可以设定多个文件柜，在服务器的硬盘上，可随意指定一个路径用于存放文件。

>清理数据：可以清理PDM中的原有数据，请小心使用。

4、注册

这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式

2.4客户端安装步骤

1)、运行PDMClientSetup.msi安装服务器，，如果系统未安装过.net2.0框架则会弹出提示；如果系统安装

过或系统已自带.net框架2.0则不会提示。如提示，则必须安装文件夹(DoiNet2.0)内的两个安装程序

dotnetfx.exelangpaclcexe

2)、安装客户端文件

点击［下一步］

选取安装目录点击［下一步］开始安装客户端文件。

安装完客户端可，请执行BrowserSeUip.exe安装文件浏览器

3）、安装文件浏览器：

执行BrowserSetup.exe开始安装浏览器

助PDMBrowserInstallShieldWizard

〈上一步⑻［下一步时＞］|硼

点击［下一步］

朝PDMBrowserInstallShieldWizard

InstattShieldWizard完成

在PDMBrowser完整安装之前向导已中断。

系统未被修改。以后要再完成安装过程，清重新运行安芸

程序。

单击浣成”退出向导。

选取适当的目标文件夹、安装类型进行安装。

安装完毕后，会自动执行注册控件，注册完成后则程序安装完成。

3.系统操作说明

3.1启动服务器

PDM分为客户端和服务器端，首先要启动服务器，并进行设置：点击”点击“开始”一>“程

序”——^EngineerPDM,,->lTDMServer,,->ttPDM服务端”，；桌面右下角任务栏中出现图标用为正常启动

了文件服务器。

进入eEngineerPDM服务器界面。

登录服务，连接设置完成之后，可以看到服务端分为：连接设置，已登录用户，注册信息，文件柜设置，清理数

据五个页面。

【连接设置】：第一次运行需要设定数据库服务器及端口，进行连接设置，点击“连接设置”:

连接设置在前面服务器端安装步骤中已经详细介绍。

【文件柜设置.】：系统文件柜存放的是各客户端上传的文件，所有客户端上传的文件都存放到服务器上，以保证数

据的安全。设置文件柜的操作须天思PDM用户才能进入，在登陆界面中输入服务名及密码，登陆后进入系统文件

柜列表，进行设置（注：只有系统管理员级别的用户才能登录进行设置）如图:

选定页面，点击右键，可“添加”、“修改”、“删除”文件柜。

>添加：进入添加页面，填写文件柜名称、文件柜密码，选择浏览路径，确定即可。

>修改：进入修改页面，可对文件柜名称、文件柜密码进行修改。

>删除：只能对空文件柜进行删除，如果文件柜内有文件，不能删除该文件柜。

【已登陆用户】：列示所有登陆客户端的用户。在“已登陆用户”中，有两个按钮【强制关闭选定用户的连接】

和【发送信息到选定的用户工选择用户后，点击按钮，可强制对方关机或发信息给该用户。

【注册信息】：显示的是软件授权方面的信息。

3.2启动客户端

1、PDM服务器启动后，便可进入客户端进行操作，双击图标“一」或点击点击“开始””程序”"eEngineer

PDM”今"PDMCIient”—>“PDM客户端“；进入PDM系统登陆界面:

2、运行客户端程序，第一次运行要求输入服务器和端口信息。

注意：指定您的服务器和端口，防火墙必需打开指定的端口，客户端的网络环境必需良好，能连接到服务器

和服务器的数据库。

输入服务器、端口正确连到服务器就，进入登陆界面:

3、如果要对服务器进行重新选择，单击【重新设置服务器】按钮，回到第2步再进行设置：语言栏可选您想

用的语言;

4、在PDM系统登陆界面选择用户ID并输入用户密码，进入客户端系统，系统开始界面如下:

登陆开始页面后，系统会弹出“消息信息”的提示框。在系统中也可以进行惧时消息的发送，流程的提醒:

欢迎高泽玉登陆到eEngineerPDM服务器

登录用户：Admin俺泽玉）j

辞陆之后可对其他用户进行操作,或杳看PDM服务器设置信息，双击桌面右下角图标，，■■”进入PDM服务器

页面进行设置。

>选择用户后，点击【强制关闭选定用户的连接】，该用户便被强制退出客户端系统。

>选择用户后，点击【发送消息到选定的用户】，可将文本框中的信息以“系统消息”的形式显示给该客户。

>在开始页面中，可以看到系统分为菜单区、导航区、浏览区三大部分。

导航区包含：工作台、基本资料、图文档管理、项目管理，产品管理五部分。

首先，浏览区起始页中，列示了工作台中的所有内容，它对我们所要做的的具体工作（流程、项目、未签入

的文档）起到了提醒的作用。起始页中可以看到我当前要处理的工作，主要分为我的任务、我的流程、其它三部

分：

我的流>程__________

卜❷待审签的归档流程

|卜。待审签的变更流程

j待审签的返工流程

白®我的任务

卜®待启动的任务

待结束的任务

正参与的任务

我的未签入文档

I-H我的通知

L

H我的代理

1）、“我的任务”：项目管理中，在当前的进程中，我们所要完成的工作。分为：待后动的任务、待结束的任

务、参与（进行中）的任务三部分；

点击“我的任务”，进入了任务管理页面，如下所示：

对任务的具体操作在讲项目管理时再详细叙述。

2）、“我的流程”：是在当前某些文档、产品要进行审批流程、变更流程时，提示操作人员要进行审批等操作

的过程，这里分为待签审归档流程、待签审变更流程、待签审返工流程。

点击“我的流程”，弹出已进入流程并需要进行审批的文件列表，如下图所示：

封盒名幅对象会£1流程名林节点名怀有娱状态潦程发起人

>343|任务逅工、返工濠程费程节点帆行中IAdmin1

PDM.doc文件痂农归怪5理2222机行中Admin

3DIK5AssembhrVa^....,文件百通归怡归信浪程差程节点执行中Admin

XXOOl-asserrble.pn文件百通归档归栏法程批市IM5中Admin

对象名称对象交安文件流程名称

•

流程类型▼启动日期......

潦程状态传启动结束曰期---------i-

发起人

…1上WW

选择一项，点右键，选【查看】，可以看到该文件的流程，如图示:

输入审核意见，点击【下一步工审批通过，进入下一项审核步骤。如果不通过，输入审核意见后，选择【回

退发起人】或【上一步】即可。

如果审核的对象为文件，那么选择左下兔的带有链接的文件名称，点击右键，可打开该文档，也可浏览/编注。

如果审核的对象为产品，那么点击左下角链接的文件可查看该产品的属性和产品应用信息。对流程的具体操

作在讲流程时再详细叙述。

3）、“其他”：起始页中的“其他”中显示的“尚未签入的文档”，表示操作人员当前将服务器中的文档签出到

本地进行编辑等其他操作，还未作签入动作的文档。

3.3工作流在业务中的操作

1、工作流分为审批流程（归档流程）和变更流程（升版流程）。

♦审批流程：在执行完成后对像会由工作状态变为归档状态。

♦变更流程：在执行完变更流程后对像会复制出一个工作版本，该工作版本将在原有版本上升版。

•般的流程如图

2、变更的对像分为产品（零部件）和图文档。

1）、流程的对像分为：产品（零部件）和图文档。

2）、图文档进行流程处理时可以对图纸进行编注。

・编注图纸-1□!x|

文件

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确取消

注意：图纸进行编注时不会损坏原有物理图纸，在流程过程中的所有人都可以看到该编注。

3）、在变更过程中，无论是产品还是图文档都要决定引用了该对像的对像是否使用新版。

当流程执行完成后，需要升级的对像会升版，而指定引用新版的对像也会获得该流程对像的新版本。

注意:

＞在流程中每执行一步，如果下一步人员在线的话将收到提醒消息。

＞在流程的每一步都可以将工作退回上一步或发起人。

＞在流程的每一步都可以看到已执行过的步骤中的审核意义。

工作流的具体操作方式可以参考帮助或相关视频。

3.4基本资料

进行PDM业务前，首先进行基础资料的设置，做完这些才能对PDM业务进行处理和控制。

基本资料包括：流程模板管理、用户资料管理、文件类别设置、项目类型设置、项目角色管理、版本参照信

息、产品类型设置、基础数据设置。

3.4.1用户资料管理

用户资料管理主要是对部门、角色、群组、用户的管理，可增、删、改部门、角色及用户列表信息，并可对

用户进行权限分配。

进入路经：点击“基本资料”一一>“用户资料管理”，进入用户资料管理界面。

•部门列表：列示所有部门信息。若要对部门资料进行改动，选定页面点击右键，可进行添加、删除操作,

选定部门点右键可进行修改操作。

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•角色列表：如下图所示，选定页面点击右键，可对角色进行添加、删除操作，选定角色点右键可进行修

改操作。

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•群组列表：如下图所示，右键可以对角色进行添加，选定角色可以进行删除、修改等操作。

籍组编号Efl名帏EM3期摘停用人

司002|付论霖|2011/C/22Admn■

003201W22Adnws2011/7/4,王

・用户列表：如下图所示，选定左侧用户点击右键可进行：添加、修改删除操作。

选定用户后，可对应地在右侧选择相应的权限，当该用户登陆系统后，便可查看相应的模块内容。该功能实

现了对整个系统的管理进行严格的控制。

>注意：用户权限对相关操作员能处理的模块进行勾选，未指定对模块权限的人登入系统后是看不到的。

系统管理员的用户有最高权限。

万i海属论为袅。泪列表用用收

添加新用户步骤:

1）、在“用户列表”左侧页面中点击右键，选择“添加”，弹出窗口:

2）、输入用户编号（必输、不可重复）、姓名、密码、选择该用户的角色及所属部门。

3）、是否有效：如果不选J,该用户的所有设置内容均无效，不可登陆客户端。也不具有任何权限。只有

选J,所有设置才起作用。

4）、登录模式：此处为与ERP接口用，如设置为“ERP用户”，则该用户只能从ERP接口处使用。

5）、确定存盘即可。

3.4.2流程模板管理

流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、

变更流程、任务返工流程三种类型。

点击“基本资料”）“流程模板管理”，进入流程模板管理界面，如下图所示:

新建一个新的模板,具体操作如下:

1）、选择t流程】＞【新建】，进入“流程新建”窗口;

2）、输入流程名称，选择流程类型，输入备注信息，点击【确定】，进入流程设计界面;

0

开始结重

3）、根据需要添加流程节点，在页面中点击右键，选择“添加流程节点”，弹出页面:

4）、输入节点名称、要求角色、备注信息；点击【确定】，新建节点加入流程，如图示:

o结束

©

产晶战甲

保存

5)、点击节点下方的文字拖动可调整节点的位置，点击图标拖动增加节点的连接线，选定节点，点击右键,

可对节点做删除、属性更改等操作。

6)、如果要增加多个流程节点，重复第3到5步。

3.4.3文件类别设置

企业可灵活定制文档类型、文件类别、模板并进行管控。实现技术文件的分类管理。

点击“基本资料”一一＞“文件类别设置”，弹出文件类别设置界面，如下图所示：

在文件类型选框中点击右键，可对文件类型进行增加、修改、删除操作。

在文件类型中可定义相关后缀名的文件的打开浏览方式。选择“添加”，添加新的文件类型，弹出“文件类型

新建窗口”，输入类型名称、文件扩展名、打开方式设置、浏览方式设置各项，选择类型图标，点击【确定】即可。

新建“文件类型”后，可对此文件类型定义文件类别，选定该文件类型，在文件类别选框中点击右犍，新增

新的文件类别。如图:

文件类型文件类别

类型名称是否必须走流程归档规则纨

1111

选择“添力口”，进入“文件类别一新建”窗口:

输入类别名称、选择文件流程，如果需要的话可以绑定版本方案，点【确定】即可。

文件类别里定义各文件是否必需走流程。如果在“必须执行文件流程”选J,则该文档严格按照文件流程执

行，最后才进行归档。否则，该文件可不走流程进行归档。

流程模板可以指定他能经过哪些流程，设置该文件类别的模板，操作如下：

添加流程模板：

在流程模板选框中点击右键，选择“添加”，进入“流程模板”选择窗口，选择模板，【确认】即可。

注意：

系统默认的浏览器是用PDMBrowser（在安装时必需先安装好这个组件）

如果定义了文件类别必须走流程，那么在进行归档或升版时会提示要走流程，如指定了流程模板，那该文档

只能走对应的流程。

3.4.4项目类型设置

根据企业情况对项目进行的分类，可作添加、删除、修改操作。还可通过修改绑定编码规则。

9.4.5项目角色管理

通过项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。也可以对同

一角色的不同用户单独设置权限。通过对角色的管理，实现对整个项目的控制，每个项目中可分为多个任务，根

据管理的要求，分配不同的项目角色来实现管理。

点击“基本资料”一一＞“项目角色管理”，弹出项目角色管理界面，如下图所示:

如果要对项目的角色进行增、删、改，在项目角色选框中点击右键，选择“添加”、“修改”、“删除”进行相

应的操作即可。

例如，要添加一个新的项目角色，操作如下：

1）、在项目角色选框中点击右键，选择“添加”，弹出“项目角色”今“新建”窗口，输入角色名称、有效性、

角色类型、角色范围、备注信息，点击【确定】即可。

2）、选定该项目角色，在界面右侧的角色权限选框中，选择相应的操作权限，点击【应用】即可。

注意：

>角色范围定义为“整个项目”后，该角色在整个项目中的所有任务都具有相关角色权限。

>而为“指定任务”的则只可在某个任务中具有该权限。

>必备角色不可删除（项目负责人、任务负责人、任务执行人）

3.4.6版本参照信息

根据用户的需求，不同的企业对自己的文件或者产品版本会有不同的设置规则，版本参照客户可以根据企业

的需求设置版本的自定义显示（如：系统中的。版可对应企业的V1.0〉，并且应用到文档或者产品中。

1、打开软件，【基本资料】1【版本参照信息】，进了版本参照的界面

2、先在左边窗I」添加版本方案。

3、选中相应的方案，在右边窗口设置版本号参照信息。可以右键添加，这个可以很简单地一个一个的添加,

也可以一步快速生成。下面说下快速生成的步骤

1）、在右边的窗口右键选择快速生成。打开了对话框，如下图：

2）、点击对话框的快速生成，出现对话框如下图:

3）、用户可以根据自己的需求设置好上图的对话框，可点击预览方案

4）、点击确定，可以看到方案的效果，如果不可以喜欢还可以修改，设置可以了，点击确定即可。

4、生成了的版本参照或者是直接添加的版本参照信息都可以编辑和删除，在版本参照信息界面，选择要修改

或者删除的版本参照，右键点击修改或者删除即可。

3.4.7产品类型设置

产品类型设置中存放所有的产品、部件、零件、原材料、虚拟件、度量单位的类型信息。并可指定规则，如

是否必须走流程等。

点击“基本资料”T“产品类型设置”，弹出产品类型设置界面，如下图所示：

注意：

>产品、零部件、原材料、虚拟件的区别。产品为BOM的最顶级，下面可以有部件、零件、原材料、虚拟

件；部件低于产品为次级，下面可以有部件、零件、原材料、虚拟件；零件低于部件为第三级，下面可

以有原材料：原材料是没有版本没有下层的物料，虚拟件是一个概念件，如输出设备、动力设备等。

产品

在产品页面上点击右键，从弹出框中看到可对产品进行增、删、改操作。

增加一类新产品，操作步骤如下：

1）、选择“添加”，进入“新建类型”页面：

2）、输入产品名称，归档规则、是否执行产品流程根据需要设定，点【确定】即可;

修改产品，操作步骤如下：

1）、选择"修改”，进入"修改类型〃页面：

绑定扁码

I就郸定

2）、修改产品名称、归档规则及是否执行产品流程，绑定编码规则，点『痛定』即可；编码规则的设定及使

用在下一节的基础数据设置中将详细进行讲解：

【字段说明】：

♦［归档后自动对子对象及其文件进行归档J：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产品，

在选择归档时，系统会将下属的对象全部实行归档操作。

♦「子对象及其文件全部归档后才能归档J：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产品，

在选择归档时，系统会判断该产品是否还有下属对象或文件未进行归档操作，如果还有，产品不能实现

归档。

♦「必须执行产品流程』：该项打勾，系统归档时，必须按流程执行。

部件、零件、虚拟件的操作和产品的操作类似，原材料除了不必执行产品流程以外，其他操作相同。在此不

再详细说明。

度量单位

存放产品、零部件、原材料、虚拟件的存放单位。可对度量单位进行增加、修改、删除的操作;

增加的操作步骤：

1）、在度量单位中点击右键，从弹出菜单中选择“增加”；

2）、在弹出页面中输入名称、备注；

3）、点击【确定】即可。

3.4.8基础数据设置

基创数据设置分为：系统列举、系统编码规则、系统自定义三个部分。下面分别来讲下这三个模块。

系统列举类型

系统列举类型：列示了系统中所有的枚举信息，主要用来定义系统中所要用到的可选值信息，用于编码规则、

自定义属性等处。在这里可以直接管理枚举信息：枚举的添加和使用参考本节的例子：

新增系统枚举的步骤：

1）、【基础资料】玲【基础资料】T【系统列举类型】进入系统列举界面，在左边的窗口右键添加枚举名称。

2）、点击确定，右键可以修改枚举名称和备注

3）、在右边的窗口右键可以添加，修改，删除枚举值。

系统编码规则

添加规则根据文档、产品、零部件、项目等的类别，制定不同的编码规则，在生成编码时，可以根据规则生

成编码。加强企业标准化程度。

新建一系统编码规则：

例：编制一个编号为：“标示头•来源•用户输入•流水号”的编码规则；

1）、操作步骤：【基础资料】9【基础资料】T【系统编码规则】，在左边的窗口右键添加编码规则，进入了

设置编码规则的界面：

2）、如要使用流水号，则首先要勾上流水号，并且写好长度。

3）、在下面的空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中选择“添加分段〃信息，分段可以选择是固定字符,

用户输入，取列举值，采用日期；进入添加规则分段信息页面:

4）、如果有多个分段可以循环增加:

5）、添加完毕，点击【确定】，返回；

6）、绑定编码规则，对文件类别设置、产品类别设置、项目类型中对相应的类别进行绑定，这样在系统文件

库、系统产品库、系统项目库中的编码就可以使用编码规则生成编码;

＞如果要对系统文件库的文件设置编码规则：

首先，进入“文件类别设置”，对文件类别进行“修改'操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定;

取;雅定

绑定之后点确定即可:

>如果要对系统产品库的产品设置编码规则:

首先，进入“产品类型设置”，对产品、零部件、原材料等类别做"修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行

绑定;

绑定遍码

取消绑定

点击【确定】，即可。

>如果要对系统项目库的项目设置编码规则：

首先，进入“项目类型”，对项目类型做"修改〃操作:

在修改页面中，对编码规则进行绑定，绑定之后点确定即可；

7）、绑定编码规则后就可以调用编码规则了；以系统产品库为例，假设我们已经在“产品类型设置〃中对某种

类型（自主产权）绑定了某个编码规则（自主产权类型），那么在系统产品库中，当我们选择了该类型，并选择使

用编码规则，点击画，就会弹出该编码规则的分段信息窗口；

在编码生成器窗口中，双击某行，进行输入:

在本例中a段有值不必输入，b段双击进行用户输入，c段用求选择枚举值，d段设置日期，点击确定即可生

成编码。对于c段，其界面如下:

在弹出窗口中，点击…，选择枚举类型的值；输入完，［确定］返回;

根据编码规则，系统生成编号。

编码规则的设置和使用介绍完毕；

自定义对象属性

自定义对象属性页面中包含的表名称说明:

Documentl：文档表

ProductVersionl：产品表

Projectl：项目表

ProjectTaskl：任务表

ProductMouIdl：模具表

这些表分别是我们系统中的系统文件库、系统产品库、系统项目库、项目中的任务、以及产品中的企业模具

调用的表；在其中某个表中增加了自定义字段，在系统中对应的页面中就会体现出来;

例1:给系统文件库中的文件（文档表）增加字符型字段：

操作步骤：

1）、首先选择对象表，点击Documentl表所在的行，在右边的窗口右键添加：

2）、在弹出页面中点击右键，选择"添加〃，弹出窗口：

3）、添加自定义字段的名称、类型、长度:

名称：自定义字段的名称；

类型：选择自定义字段的类型

•Varchar----固定字符串；

•Int/Enum——整数型/枚举类型

•Float——浮点型数据类型

•DateTime----日期/时间格式型

长麦：表示最大列长度；

输入名称、类型,长度;例如：

4）、点击［确定］;自定义字段添加成功；

5）、打开系统文件库，我们看到自定义字段被成功添加到"自定义属性"选项卡中:

例2：给系统项目库中的项目（项目表）增加枚举型字段:

操作步骤:

1）、首先选择对象表，点击Project1（项目表）所在的行，在右边的窗口右键添加:

2）、在弹出页面中点击右键“添加〃，输入枚举类型的字段信息:

3）、选择枚举，点击右边的的三个点，弹出枚举输入窗口，点击右键，添加新的枚举:

4）、选择已增加好了的枚举。点击确定即可。

5）、打开系统项目库，我们看到自定义字段被成功添加到“项目自定义属性"选项卡中:

文档、产品、零部件、项目等，有时字段不够时，可以添加自定义属性，自定义属性功能灵活，扩充性好,

更加符合企业自身的特点，方便使用。

3.5图文档管理

实现对企业的图纸、文档进行分类管控，属性管理，权限设置。可实现Office、CAD等文档的创建、浏览及删

除等操作。

由于用传统的方法管理图档，需要人工进行大量的信息统计和输入工作，耗时费力。

利用图文档管理，设计人员每次打开图档，可自动展现相关图档的改动状况；减少重复设计创造，避免大量内耗;

当工程项目完成后，图纸和技术说明等资料都可以完整准确的存档，有效地管理和控制了动态的数据；

图文档管理的主要功能：

♦文件夹管理：新建文件夹管理图文档、删除文件夹，文件夹权限控制；

♦文档管理：将文档分为工作区和归档区；显示正在进行使用的文档和已经归档的文