2015年05月31日-新形势下风电发展和政策研究-时璟丽

新形势下风电发展政策机制研究

国家发展改革委能源研究所时璟丽2015年05月31日12015风电建设形势分析及后市场开发（北京）论坛我国可再生能源发展状况以及风电的作用在能源消费中的比重稳步增加2014年商品化可再生能源的供应总量4.11亿吨标准煤，占比9.64%，其中水电7.94%，风电1.17%，现代化利用的生物质能和光伏发电分别占0.36%和0.17%加上核电，全部非化石能源年利用量达到4.51亿吨标准煤，占比10.6%加上太阳能热利用、生物质沼气、生物质固定成型颗粒、地热等非商品化利用的可再生能源，全部可再生能源年利用量从2010年的2.93亿吨标准煤增长到2014年的4.69亿吨标准煤，占比10.9%各类可再生能源和核电在能源消费总量中的比重（注：不含非商品化可再生能源）数据来源：ERI/CNREC我国可再生能源发展状况以及风电的作用可再生能源电力装机和电力供应量增长迅速装机：总装机容量从2010年的2.54亿千瓦增加到2014年的4.36亿千瓦，比重从2010年的26%增加到2014年的32.0%；风电比重从3.2%增加到7.0%，年均增速32%发电量：从2010年的7611亿千瓦时增加到2014年的1.47万亿千瓦时，比重从2010年的19.8%增加到23.2%，加上核电，比重为25.6%；风电比重从1.16%增加到2.82%，年均增速33%各类可再生能源发电在全社会用电量中的比重（注：不含非商品化可再生能源）数据来源：ERI/CNREC我国可再生能源发展状况以及风电的作用风电成为能源和电力的重要组成部分电力装机内蒙、甘肃比重超过20%，河北、新疆、东北超过15%电量内蒙超过15%，甘肃超过10%，新疆、黑龙江、宁夏超过8%部分地区风电并网容量和比例数据来源：ERI/CNREC发展环境和新形势对清洁能源的重视度、需求量和支持力度大大增加控制煤炭消费总量和生态环境治理Source:ERI/CNREC发展环境和新形势电力发展新常态：增速放缓2014年，GDP增长7.4%，但电力消费只增长3.8%电力体制改革推进电价改革：单独核定输配电价，分步实现公益性外的发售价格由市场形成电力交易机制改革：完善电力市场化交易机制发用电计划改革：建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台售电侧改革，有序向社会资本放开配售电业务确保可再生能源发电依照规划保障性收购开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制规划目标20152020中长期战略项目管理地方核准拟核准计划完善年度开发方案管理经济激励并网调度优先调度保障性收购预测预报……输送消纳配额制通道建设供热/制氢……市场开拓分散式风电综合利用……上网电价费用分摊税收优惠促进风电市场发展——政策框架风电规划和战略十二五规划2015年1亿千瓦，2020年2亿千瓦有序推进大型风电基地建设加快内陆资源丰富区风电开发鼓励分散式并网风电开发建设积极稳妥推进海上风电建设资源、产业能够支撑准备项目数量充足发展时序和空间顺序十三五规划研究和讨论中装机能否进一步增加？～2.5亿千瓦新的中长期目标和规划如何确定中美气候变化联合声明：2030年碳排放峰值，非化石能源占比20%风电十二五规划（Datasource：NEA）风电项目管理政策原则：规划引导、规模控制、减政放权、动态监管、电网配合中央核准地方核准国家能源主管部门负责总体布局：拟核准项目计划制度中央确定跨省跨区大型基地开发方案，地方确定年度规模进一步完善风电年度开发方案管理工作强调考核和监管>20%限电率地区和<80%完成率地区，不安排新建项目共发布5批：前4批拟核准规模均超过2500万千瓦，第五批为3400万千瓦（总核准项目>2.1亿千瓦）原则：核准需考虑电网送出条件和消纳市场“三北”风电拟核准项目比例减少，东中部地区比例增加第一批“三北”地区占3/4，第三、四批东中部地区占2/3左右，第五批北部基地占比仅14%风电拟核准计划（Datasource：NEA）风电经济激励政策——上网电价陆上风电：0.51-0.61元/千瓦时（0.49-0.61元/千瓦时）海上风电：0.75、0.85元/千瓦时确定的原则经营期成本风能资源工程建设条件根据发展形势和成本变化进行调整效果对风电市场和产业发展最有效的政策促使近年来“三北”地区风电项目的集中开发限电的存在和投资成本的变化，市场向东中部转移风电经济激励政策——风电电价调整影响分析风电成本实现了大幅度下降给予全社会正确的认识：风电的经济竞争性在不断增强实际成本从2009年到2014年下降了近20%如果没有限电，蒙西的电价可以调整到0.42元/千瓦时，与火电的电价差距可以由0.21元/千瓦时降低到0.12元/千瓦时成本下降应在风电电价中有所反应不及时调整电价掩盖了一些风电发展中的问题发展时空布局不尽合理以及其他电力规划之间的协调等问题，不应期冀由电价政策全部承担和解决长期看电价逐步调整对整个风电产业发展有益风电经济激励政策——2020年风火平价可行性分析2015年预期风电度电补贴0.22元/千瓦时实现平价是有条件的限电问题基本解决（三北地区5%左右的限电水平:0.05元/千瓦时;无限电：0.08元/千瓦时）风电自身技术进步和成本下降：0.05-0.08元/千瓦时风电发展布局调整：影响很小煤炭价格变化及对煤电成本的影响：不确定资源税、环境税、碳税等的影响电价机制改革、煤电运行方式的影响关键因素风电经济激励政策——费用分摊在全国范围内征收可再生能源电力附加

4次调整，目前1.5分/千瓦时2006-2014年实施9年中，颁布了19期，前15期共支付资金774亿元（2006-2013）前8期，共支付补贴资金339亿元（国家发改委负责，发放2006年1月-2011年4月）9-15期，共支付补贴资金435亿元（可再生能源发展基金，发放2012年-2013年）后4期，约480亿元未来需求：2015、2020年需要的资金规模，如果全部以可再生能源附加形式解决，需要在1.5分/千瓦时和2分/千瓦时；如风电和光伏等规模再增加，则需求更大数据来源：ERI/CNREC电力交易机制和市场化下保障一定运行时间后进行直接交易过渡到度电补贴政策现有机制下以标杆电价机制持续支持，尽快解决资金持续性问题直接交易机制试点：保障一定运行时间后进行直接交易风电经济激励政策——风电电价政策路径研究风电经济激励政策——税收优惠

增值税政策

2001年开始减半征收50%2008年开始50%即征即退上网固定电价执行含税价风电并网消纳面临的持续性的最为迫切的问题：限制出力2011年弃风100亿千瓦时2012年弃风200亿千瓦时，限制出力比例达到17%2013年弃风162亿千瓦时，限制出力比例10.7%2014年弃风149亿千瓦时，限制出力比例7.9%利用小时数同比下降166，限制出力仍在加剧2015年一季度弃风107亿千瓦时，限制出力比例18.6%限电情况，来源：ERI/CNREC风电并网消纳——外因浅析风电并网消纳

外因浅析——规划衔接常规电源规划、布局、建设总量过多按照《能源发展战略行动计划（2014-2020）》中提出的2020年煤炭消费占比62%的指标，以及《煤炭清洁高效利用计划》中电煤比重指标，2020年全国煤电发电量将达到6万亿千瓦时地方发展煤电等常规电力的意愿仍强烈2015年一季度，全社会用电量增幅仅为0.8%，全国电源投产规模同比增加492万千瓦，一季度新增火电规模近千万千瓦（994万千瓦），超过风电（199万千瓦）、光伏（346万千瓦）、水电（159万千瓦）及核电（109万千瓦）新增装机的总和输电通道和建设上对风电考虑不足一个是输电通道决策和建设进度；二是风电等可再生能源电量配比风电本地消纳空间未能充分利用自备电厂管理、供热机组、新电改鼓励电源与电力用户之间直接交易建议：做好总体布局，控制和调整常规电源规模；电源与电网规划衔接，通道决策，保障风电等可再生能源占比；本地消纳方式充分利用风电并网消纳

外因浅析——定价机制煤电联动定价机制仅考虑了固化的发电计划下的煤电直接成本结果：煤电小时数难以下降，风电限电缓解困难，从两个方面增加了度电补贴需求未能激发灵活调节电源发展燃气发电政策单纯从单个项目效益最大化出发，应采用市场机制或出台两部制电价等机制尚未建立辅助服务经济补偿机制补偿不应在电源间进行；电网应统一为提供灵活调节能力及辅助服务的企业给予补偿，纳入输配电成本核算；经济政策激励各类企业主动参与和提供辅助服务负荷侧电价灵活性低可中断、可调节负荷价格政策；清洁能源供暖补贴与电热价结合机制风电并网消纳——风电行业政策2012年文件：加强风电并网和消纳工作有关要求2013年文件：做好风电并网和消纳相关工作通知2014年文件：做好风电并网消纳工作通知2015年文件：做好2015年度风电并网消纳有关工作的通知风电就地利用和外送基地规划中东部和南方风电开发新的风电消纳市场已经实施：2012年开始的风功率预报和电网协调运行拟实施措施配额制全额保障性收购配额制21用输发火电发电企业承担发展可再生能源的义务（定性）电网企业作为可再生能源电力收购实施主体（定量）地方政府承担可再生能源电力配额行政管理义务（定量）2012-10-22可再生能源电力配额指标与可再生能源规划目标、非化石能源发展目标衔接可再生能源电力配额指标与能源“双控”目标、节能减排和碳减排考核目标衔接

可再生能源电力证书与碳交易、污染物排放放权交易、节能量交易挂钩关键指标和考核提高效用证书风电并网消纳——新的消纳市场扩大应用市场——推动北方地区风电供热和制氢整体看不具备经济性需定位准确，即解决风电限电严重地区的风电存量而非增量问题多方位的合适的政策方案存在供热、氢气合适的市场需求（工业）是关键因素风电供热2011开始在吉林开展了示范项目建设（风电供热方案论证会）2013年3月发布《关于做好风电清洁供暖工作的通知》2015年3月发布《关于在北京开展可再生能源清洁供热示范有关要求的通知》大唐洮南供热示范项目建设供热站：1.8万千瓦电锅炉，年消耗电力2700万千瓦时，供热9.4万吉焦风电：20万千瓦风电场，年减少弃风4500万千瓦时按照电锅炉供热与燃煤锅炉供热同样经济性，电供热电价不超过0.11元/千瓦时按照风电和供热一体考虑，对等电量项目收益率可达15%如何覆盖成本：风电收益、其他电源企业收益、电价补贴、输配电价、地方供热补贴需要新的机制、政策支持风电制氢2014年7月吉林长岭风电制氢项目方案论证20万千瓦风电场（一期10万千瓦）就近制氢，就近用于加氢压缩天然气加气站售价4-5元/千瓦时，可具经济性存在氢产品的工业需求也可行，但其他能源需求需解决多方面的问题经济性标准和安全配套设施

风电市场拓展分散式风电接入110千伏及以下电网且在此电网范围内消纳2014年底核准了76万千瓦，并网发电52万千瓦目前尚没有享受特殊的政策，与陆上风电政策一致（电价、增值税退，项目需通过国家能源局的核准计划,并网和全额保障性收购等）形势低风速风机技术的迅速崛起和成熟为分散式风电发展创造了条件更快地推动，需要解决一些实际问题海上风电发展政策管理政策

《海上风电开发建设管理暂行办法》《海上发电开发建设管理暂行办法实施细则》《做好海上风电开发建设管理工作》2014年12月——全国海上风电开发建设方案（2014-2016）1052.77万千瓦，分布在8个省份发展目标2015年和2020年目标：500万千瓦和3000万千瓦可能实现的情景：2015年200万千瓦左右2020年目标需要调整，研究建议为1000万千瓦及以上进展已建项目，共计44万千瓦（江苏、上海）核准在建项目30