代理发行企业债券协议书（2篇）

代理发行企业债券协议书甲方（发行人）：____________________

乙方（代理发行机构）：____________________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方发行企业债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本情况

1.债券名称：____________________

2.债券面值：____________________

3.发行总额：____________________

4.发行期限：____________________

5.发行利率：____________________

6.发行方式：____________________

7.付息方式：____________________

8.还本方式：____________________

二、代理发行

1.乙方作为甲方债券发行的代理发行机构，负责债券的发行、销售、登记、托管等工作。

2.乙方应当根据甲方的发行要求，制定详细的发行方案，并按照相关法律法规及市场惯例进行操作。

3.乙方应确保债券发行过程中的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.乙方应当在债券发行过程中，严格遵守相关法律法规，维护市场秩序，确保债券发行顺利进行。

三、费用及支付

1.甲方应支付乙方以下费用：

（1）发行代理费：____________________

（2）其他相关费用：____________________

2.甲方支付乙方的费用，应在债券发行成功后五个工作日内支付到乙方指定账户。

四、债券管理

1.乙方应按照相关法律法规和甲方的要求，对债券进行登记、托管，确保债券持有人的权益。

2.乙方应定期向甲方报告债券发行及管理情况，及时处理债券发行过程中出现的问题。

五、保密及违约责任

1.甲乙双方应对债券发行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

2.如一方违反本协议的约定，导致债券发行失败或给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向债券发行地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（发行人）：____________________

乙方（代理发行机构）：____________________

签字（或盖章）日期：____________________代理发行企业债券协议书（二）甲方（发行人）：____________________

乙方（代理发行机构）：____________________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方发行企业债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本事项

1.债券名称：____________________

2.发行总额：人民币________________元

3.债券期限：____________________

4.发行利率：____________________

5.发行方式：____________________

6.还本付息方式：____________________

二、甲方权利与义务

1.甲方应按照国家法律法规及乙方的要求，提供债券发行所需的相关文件、资料，并保证其真实、准确、完整。

2.甲方应确保债券发行所筹集的资金用于合法用途，并按照约定用途使用资金。

3.甲方应按时还本付息，履行债券发行中的相关承诺。

4.甲方应协助乙方办理债券发行过程中的相关手续，并承担相应的费用。

三、乙方权利与义务

1.乙方应按照甲方的要求和委托，认真履行代理发行债券的职责，确保债券发行的成功。

2.乙方应严格按照国家法律法规及行业规范，办理债券发行相关手续，确保债券发行过程的合法性、合规性。

3.乙方应协助甲方筹集债券发行所需资金，并确保资金安全。

4.乙方应对债券发行过程中的相关信息进行保密，不得泄露给第三方。

5.乙方应按照约定收取代理发行费用，并承担相应的法律责任。

四、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致债券发行失败或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

2.甲方未能按时还本付息的，乙方有权采取法律手段追讨债券本息，并有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、争议解决

本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向债券发行所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为债券发行期届满之日止。

3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（发行人）：

（盖章）

法定代表人（或授权代表