2024年度银行间市场债券承销合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度银行间市场债券承销合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的2.1债券发行信息2.2承销金额及比例2.3承销期限3.承销费用及支付方式3.1承销费用总额3.2费用构成3.3支付时间及方式4.承销方式及程序4.1承销方式4.2承销程序4.3承销期限5.债券发行后的管理5.1债券登记及托管5.2债券交易及转让5.3债券信息披露6.风险承担及免责条款6.1风险承担6.2免责条款7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同解除及终止后的处理11.1债务处理11.2费用结算12.其他约定12.1合同附件12.2通知送达12.3合同份数13.合同附件13.1债券发行说明书13.2承销协议13.3其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及住所甲方：[甲方全称]住所：[甲方住所地址]乙方：[乙方全称]住所：[乙方住所地址]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]乙方法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]1.3联系方式甲方联系方式：[联系电话]，[电子邮箱]乙方联系方式：[联系电话]，[电子邮箱]第二条合同标的2.1债券发行信息债券名称：[债券名称]债券发行总额：[发行总额]债券发行期限：[发行期限]2.2承销金额及比例承销金额：[承销金额]承销比例：[承销比例]2.3承销期限承销起始日期：[起始日期]承销终止日期：[终止日期]第三条承销费用及支付方式3.1承销费用总额承销费用总额：[承销费用总额]3.2费用构成手续费：[手续费]其他费用：[其他费用]3.3支付时间及方式支付时间：[支付时间]支付方式：[支付方式]第四条承销方式及程序4.1承销方式承销方式：[承销方式]4.2承销程序承销程序：[承销程序]4.3承销期限承销期限：[承销期限]第五条债券发行后的管理5.1债券登记及托管债券登记机构：[登记机构名称]债券托管机构：[托管机构名称]5.2债券交易及转让债券交易市场：[交易市场名称]债券转让条件：[转让条件]5.3债券信息披露信息披露义务人：[信息披露义务人]信息披露内容：[信息披露内容]第六条风险承担及免责条款6.1风险承担甲方承担的风险：[甲方承担的风险]乙方承担的风险：[乙方承担的风险]6.2免责条款免责情形：[免责情形]免责范围：[免责范围]第七条违约责任7.1违约情形违约情形：[违约情形]7.2违约责任违约责任：[违约责任]第八条争议解决8.1争议解决方式争议解决方式：[争议解决方式]8.2争议解决机构争议解决机构：[争议解决机构名称]争议解决机构地址：[争议解决机构地址]第九条合同解除及终止9.1合同解除条件合同解除条件：[合同解除条件]9.2合同终止条件合同终止条件：[合同终止条件]第十条合同生效及变更10.1合同生效条件合同生效条件：[合同生效条件]10.2合同变更程序合同变更程序：[合同变更程序]第十一条合同解除及终止后的处理11.1债务处理债务处理：[债务处理]11.2费用结算费用结算：[费用结算]第十二条其他约定12.1合同附件1.债券发行说明书2.承销协议3.其他相关文件12.2通知送达通知送达方式：[通知送达方式]通知送达地址：[通知送达地址]12.3合同份数合同份数：[合同份数]第十三条合同附件13.1债券发行说明书[债券发行说明书内容]13.2承销协议[承销协议内容]13.3其他相关文件[其他相关文件内容]第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同生效日期：[生效日期]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签署日期：____________________签署日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行或提供相关服务的独立第三方。（1）甲乙双方的员工、董事、监事、高级管理人员及其亲属；（2）甲乙双方的关联企业；（3）与甲乙双方存在利益冲突的机构或个人。第二条第三方介入的同意2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。2.2补充协议应明确第三方的介入方式、介入内容、介入期限、责任承担等事项。第三条第三方的责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，其责任限额为[金额]万元人民币。3.2第三方的责任限额在补充协议中约定，并在合同附件中予以明确。第四条第三方的权利4.1第三方有权根据补充协议约定，独立开展相关工作，并获取相应的报酬。4.2第三方有权根据合同要求，从甲乙双方获取必要的信息和资料。第五条第三方的义务5.1第三方应按照补充协议约定，履行相应的职责，确保工作质量和效率。5.2第三方应遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，各自承担相应的责任。6.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务，由补充协议约定。6.3第三方在履行职责过程中，如涉及与其他第三方的合作关系，应另行签订合作协议。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，本合同中与第三方介入相关的条款应进行相应变更。7.2合同变更需经甲乙双方及第三方书面同意，并签订补充协议。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后，如发生合同解除情形，应按照本合同约定和补充协议约定处理。9.2合同解除需经甲乙双方及第三方书面同意。第十条第三方介入后的费用承担10.1第三方介入产生的费用，由补充协议约定。10.2第三方介入费用未在补充协议中约定的，由甲乙双方另行协商解决。第十一条第三方介入后的保密条款11.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.2保密义务在补充协议中约定，并在合同附件中予以明确。第十二条补充协议的签订12.1第三方介入后的补充协议，应由甲乙双方及第三方共同签订。12.2补充协议应与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求：详细说明债券发行的基本情况，包括债券名称、发行总额、发行期限、利率、发行价格等。提供债券发行的法律文件和批准文件。提供债券发行人的财务报告和信用评级。2.承销协议详细要求：明确甲乙双方的权利义务，包括承销金额、承销比例、承销期限、承销费用等。约定违约责任和争议解决方式。确定合同的生效日期和终止条件。3.第三方介入补充协议详细要求：明确第三方的介入方式、介入内容、介入期限、责任承担等事项。约定第三方与甲乙双方的权利义务关系。确定第三方的责任限额。4.争议解决机构指定协议详细要求：约定争议解决机构的选择，包括仲裁机构或法院。明确争议解决程序和规则。5.保密协议详细要求：约定甲乙双方及第三方对商业秘密的保密义务。确定保密信息的范围和保密期限。6.其他相关文件详细要求：与合同履行相关的其他文件，如合同附件、会议纪要、通信记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付承销费用。未按时履行承销义务。未按规定进行债券登记和托管。未按规定进行债券交易和转让。未按规定进行信息披露。违反保密协议泄露商业秘密。2.责任认定标准：违约行为发生后，违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金。补偿因违约行为给对方造成的损失。承担因违约行为引起的诉讼费用。示例说明：若甲方未按时支付承销费用，则甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。若乙方未按时履行承销义务，则乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。若第三方泄露商业秘密，则第三方应承担违约责任，并向甲乙双方支付赔偿金。全文完。2024年度银行间市场债券承销合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.合同标的2.1债券种类2.2债券发行规模2.3债券发行期限2.4债券发行利率3.承销方式3.1承销方式类型3.2承销比例3.3承销费用4.承销期限4.1承销起始日期4.2承销结束日期5.承销责任5.1承销商责任5.2发行人责任5.3银行间市场交易商协会责任6.债券发行条件6.1债券发行审批程序6.2债券发行文件6.3债券发行价格7.债券发行收益分配7.1债券发行收益计算方式7.2债券发行收益分配比例7.3债券发行收益分配时间8.风险控制8.1债券发行风险8.2风险防范措施8.3风险承担责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任承担期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件变更第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式：电话、传真、电子邮件、通讯地址1.4注册地址：详细地址，包括省、市、县、街道、门牌号第二条合同标的2.1债券种类：国债、地方政府债、金融债等2.2债券发行规模：以万元为单位的具体金额2.3债券发行期限：具体年数或起止日期2.4债券发行利率：固定利率或浮动利率，具体利率数值第三条承销方式3.1承销方式类型：包销、代销、联合承销等3.2承销比例：具体比例数值，如100%、90%等3.3承销费用：按承销金额一定比例或固定金额计算第四条承销期限4.1承销起始日期：具体年月日4.2承销结束日期：具体年月日第五条承销责任5.1承销商责任：包括但不限于债券发行宣传、销售、交割等5.2发行人责任：包括但不限于提供相关文件、配合承销商工作等5.3银行间市场交易商协会责任：监督和管理债券发行及承销活动第六条债券发行条件6.1债券发行审批程序：包括但不限于发行申请、审批、备案等6.2债券发行文件：包括但不限于发行说明书、募集说明书等6.3债券发行价格：以人民币元为单位的具体价格第七条债券发行收益分配7.1债券发行收益计算方式：按照债券发行利率和发行规模计算7.2债券发行收益分配比例：具体比例数值，如投资者70%、承销商30%等7.3债券发行收益分配时间：具体日期，如债券发行之日起一个月内第八条风险控制8.1债券发行风险：包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等8.2风险防范措施：包括但不限于市场调查、风险评估、应急预案等8.3风险承担责任：承销商和发行人共同承担，具体责任划分详见附件《风险承担分配表》第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时完成承销、未按规定支付承销费用、违反发行规定等9.2违约责任承担方式：包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等9.3违约责任承担期限：违约发生后，双方应在7个工作日内协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同解除与终止10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等10.2合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、合同解除、法定终止事由等10.3合同解除与终止的程序：双方书面通知对方，并办理合同解除或终止手续第十一条争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：合同签订地仲裁委员会11.3争议解决费用：由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁定第十二条合同生效12.1合同生效条件：双方签字盖章，并经双方法定代表人或授权代表签字确认12.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第十三条合同变更与解除13.1合同变更程序：任何一方提出变更请求，需书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议13.2合同解除程序：同第十条合同解除与终止的程序第十四条其他约定14.1合同附件：包括但不限于《风险承担分配表》、《承销费用明细表》等14.2合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同附件变更：任何附件的变更需经双方书面同意并签订变更协议第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、担保机构、审计机构、律师事务所等，在合同履行过程中提供专业服务或协助的第三方主体。第二条第三方介入的目的与方式2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的权益，以及确保合同条款的执行。2.2第三方介入的方式包括但不限于提供咨询服务、执行监督、担保、审计、法律服务等。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因提供的服务或协助导致合同双方损失的，其责任限额由合同双方与第三方在签订《第三方服务协议》时明确约定。3.2第三方责任限额应包括但不限于直接损失和间接损失，具体金额由合同双方与第三方协商确定。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用。4.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料，以便履行其职责。4.1.3第三方有权在合同履行过程中对合同双方的行为进行监督和评估。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。4.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。4.2.3第三方应按照合同约定，对合同双方的行为进行公正、客观的监督和评估。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方之间的权利义务。5.2第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3合同双方应就第三方介入的事宜与第三方直接沟通，第三方不参与合同双方内部的争议解决。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款应在《第三方服务协议》中详细约定，包括但不限于：6.1.1第三方的服务内容和范围。6.1.2第三方的服务期限。6.1.3第三方的服务质量标准。6.1.4第三方的费用支付方式和金额。6.1.5第三方的责任承担和赔偿范围。第七条第三方变更与退出7.1如需更换第三方，合同双方应书面通知对方，并经双方同意后，与新的第三方签订《第三方服务协议》。7.2第三方因故退出合同，应提前通知合同双方，并办理相关手续。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，通过友好协商解决。8.2协商不成的，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第九条本合同其他条款的适用9.1第三方介入后的合同履行，本合同的其他条款仍然适用。第十条附则10.1本修正条款作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本修正条款的任何变更，均需经合同双方书面同意并签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《第三方服务协议》要求：详细约定第三方提供的服务内容、期限、费用、责任等。说明：本协议是第三方介入合同履行的基础文件，双方应严格按照协议条款执行。2.《风险承担分配表》要求：明确约定合同双方及第三方在风险发生时的责任分配。说明：本表用于明确各方的风险责任，确保合同履行的稳定性。3.《承销费用明细表》要求：详细列出承销费用的构成、计算方式、支付时间等。说明：本表用于明确承销费用的具体内容和支付方式，保障双方的权益。4.《债券发行文件》要求：包括但不限于发行说明书、募集说明书、债券发行申请等。说明：本文件是债券发行的核心文件，用于向投资者展示债券发行的相关信息。5.《争议解决协议》要求：明确约定争议解决的方式、机构、程序等。说明：本协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议，保障双方的合法权益。6.《合同变更协议》要求：详细记录合同变更的内容、时间、原因等。说明：本协议用于记录合同变更的历史，确保合同条款的一致性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成承销任务未按规定支付承销费用提供虚假或误导性信息违反发行规定未按规定披露信息未能履行风险防范措施未按时提供合同约定的文件或资料2.责任认定标准：违约行为一经确认，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。违约责任的具体金额和赔偿方式由合同双方协商确定。3.示例说明：示例一：承销商未能在约定时间内完成承销任务，导致发行人损失，承销商应支付违约金，并赔偿发行人因延迟发行而产生的损失。示例二：发行人未按规定支付承销费用，承销商有权解除合同，并要求发行人支付已发生的承销费用及违约金。示例三：第三方在提供服务过程中泄露商业秘密，导致合同双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度银行间市场债券承销合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的物2.1债券类型2.2债券发行总额2.3债券发行期限3.承销方式3.1承销方式说明3.2承销费用及支付方式3.3承销团组成4.承销期限4.1承销开始时间4.2承销结束时间5.债券发行条件5.1债券发行利率5.2债券发行价格5.3债券发行对象6.承销义务及责任6.1承销方义务6.2承销方责任6.3违约责任7.佣金支付7.1佣金比例7.2佣金支付时间7.3佣金支付方式8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除后的处理12.其他条款12.1法律适用12.2通知方式12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件14.1附件一：承销团成员名单14.2附件二：债券发行说明书14.3附件三：相关法律法规第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1承销方：证券有限责任公司1.1.2发行人：有限公司1.2双方地址1.2.1承销方地址：省市区路号1.2.2发行人地址：省市区路号1.3双方联系方式1.3.1承销方联系人：1.3.2承销方联系电话：02156781.3.3发行人联系人：1.3.4发行人联系电话：021876543212.合同标的物2.1债券类型：企业债券2.2债券发行总额：人民币10亿元2.3债券发行期限：5年3.承销方式3.1承销方式说明：采用余额包销方式3.2承销费用及支付方式：承销费用为发行总额的1%，于合同签订后10个工作日内支付3.3承销团组成：承销团由证券有限责任公司、证券有限责任公司等5家证券公司组成4.承销期限4.1承销开始时间：2024年3月1日4.2承销结束时间：2024年3月31日5.债券发行条件5.1债券发行利率：固定利率，年利率为4.5%5.2债券发行价格：面值100元5.3债券发行对象：全国银行间债券市场机构投资者6.承销义务及责任6.1承销方义务：负责债券的发行、销售、交割等事宜，确保债券发行顺利进行6.2承销方责任：如因承销方原因导致债券发行失败，承销方应承担相应的违约责任6.3违约责任：承销方违约，应向发行人支付违约金，违约金为承销费用的10倍7.佣金支付7.1佣金比例：承销费用的5%7.2佣金支付时间：债券发行结束后30个工作日内支付7.3佣金支付方式：银行转账支付8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1发行人未按约定履行合同义务，经承销方书面通知后仍未在合理期限内改正的8.1.2承销方因不可抗力原因无法履行合同义务，且在合理期限内无法恢复履行能力的8.1.3合同约定的其他解除条件8.2合同终止条件8.2.1债券发行成功，承销义务履行完毕8.2.2双方协商一致决定终止合同8.2.3合同约定的其他终止条件8.3合同解除或终止后的处理8.3.1合同解除或终止后，双方应立即终止合同项下的权利义务8.3.2双方应就合同解除或终止前已发生的权利义务进行清算8.3.3合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余债券及相关事宜9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行9.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密10.1.2双方在合同履行过程中知悉的与债券发行相关的非公开信息10.2保密期限10.2.1自合同签订之日起至合同终止后的5年内10.3违约责任10.3.1违反保密义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同符合法律法规的规定11.2合同解除条件11.2.1合同约定的解除条件11.2.2法律法规规定的解除条件11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应立即终止合同项下的权利义务11.3.2双方应就合同解除前已发生的权利义务进行清算12.其他条款12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律12.2通知方式12.2.1除非另有约定，通知应以书面形式发送至对方指定的地址12.2.2通知自发送之日起视为送达12.3合同附件12.3.1附件一：承销团成员名单12.3.2附件二：债券发行说明书12.3.3附件三：相关法律法规13.合同签署13.1签署日期：2024年2月15日13.2签署地点：市13.3签署人员13.3.1承销方代表：13.3.2发行人代表：14.合同附件14.1附件一：承销团成员名单14.1.1成员一：证券有限责任公司14.1.2成员二：证券有限责任公司14.1.3成员三：证券有限责任公司14.1.4成员四：证券有限责任公司14.1.5成员五：证券有限责任公司14.2附件二：债券发行说明书14.2.1债券发行说明书内容14.3附件三：相关法律法规14.3.1相关法律法规内容第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、担保或其他辅助作用的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2降低合同履行的风险。15.2.3为合同双方提供专业支持。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式包括但不限于：16.1.1专业咨询16.1.2技术支持16.1.3法律顾问16.1.4质量检测16.1.5资金担保16.2第三方介入的具体方式由甲乙双方根据实际情况协商确定。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，原则上不超过第三方服务费用的三倍。17.2第三方责任限额的调整17.2.1如有特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方介入后的额外条款18.1第三方介入的同意18.1.1甲乙双方应事先书面同意第三方介入合同履行。18.1.2第三方介入的同意书应作为合同附件。18.2第三方权利义务18.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.3第三方变更18.3.1如需更换第三方，甲乙双方应书面通知对方，并经对方同意。18.3.2更换第三方不影响合同的效力。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作成果进行验收。19.1.2第三方在履行职责过程中，如需甲方提供协助，甲方应予以配合。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作成果进行验收。19.2.2第三方在履行职责过程中，如需乙方提供协