2024版债转股资产证券化借款合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版债转股资产证券化借款合同书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1出借人2.2借款人2.3证券化资产3.借款金额与利率3.1借款金额3.2利率4.借款期限与还款计划4.1借款期限4.2还款计划5.利息支付5.1利息计算5.2利息支付方式6.证券化资产转让6.1转让条件6.2转让程序6.3转让费用7.证券化资产风险7.1市场风险7.2违约风险7.3违法风险8.保障措施8.1保证金8.2担保8.3其他保障措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除10.2合同终止11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.合同生效与变更13.1合同生效13.2合同变更14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“债转股”指借款人将其持有的对出借人的债权转换为对出借人投资于借款人的股权。1.1.2“资产证券化”指借款人将其持有的债权资产通过设立特定目的载体（SPV）进行证券化，以发行资产支持证券的方式向投资者募集资金。1.1.3“借款合同”指本合同。1.1.4“出借人”指提供债转股资金或购买资产支持证券的投资者。1.1.5“借款人”指进行债转股或资产证券化的主体。1.1.6“证券化资产”指借款人用于证券化的债权资产。1.1.7“特定目的载体（SPV）”指专门为资产证券化而设立的法律实体。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有说明，应按照本条所列定义解释。2.合同双方2.1出借人2.1.1出借人名称：[出借人名称]2.1.2出借人地址：[出借人地址]2.1.3出借人法定代表人：[出借人法定代表人]2.2借款人2.2.1借款人名称：[借款人名称]2.2.2借款人地址：[借款人地址]2.2.3借款人法定代表人：[借款人法定代表人]2.3证券化资产2.3.1证券化资产范围：[详细列出证券化资产的种类和数量]2.3.2证券化资产质量：[描述证券化资产的质量标准]3.借款金额与利率3.1借款金额3.1.1本合同借款金额为人民币[借款金额]元。3.2利率3.2.1本合同借款利率为[利率]年利率，按月计息。3.2.2利息计算方式：[详细说明利息计算公式和方法]4.借款期限与还款计划4.1借款期限4.1.1本合同借款期限为[借款期限]年。4.2还款计划4.2.1还款方式：[详细说明还款方式，如分期偿还、一次性偿还等]4.2.2还款时间：[具体说明每个还款时间点]5.利息支付5.1利息计算5.1.1利息按日计算，从借款之日起至实际还款日止。5.2利息支付方式5.2.1利息支付时间：[说明利息支付的具体时间]5.2.2利息支付账户：[指定利息支付账户信息]6.证券化资产转让6.1转让条件6.1.1借款人同意将其持有的证券化资产按照本合同约定条件转让给出借人。6.2转让程序6.2.1借款人应在[转让程序完成期限]内完成证券化资产的转让。6.3转让费用6.3.1证券化资产转让费用由借款人承担。7.证券化资产风险7.1市场风险7.1.1借款人应承担证券化资产的市场风险，包括但不限于市场利率变动风险。7.2违约风险7.2.1借款人应承担因债务人违约导致的证券化资产违约风险。7.3违法风险7.3.1借款人应承担因证券化资产违反相关法律法规而产生的风险。8.保障措施8.1保证金8.1.1借款人应在合同签订后[保证金缴纳期限]内向出借人缴纳保证金，保证金金额为借款金额的[保证金比例]%。8.1.2保证金用于保障出借人权益，在借款人违约时，出借人有权优先使用保证金进行追偿。8.2担保8.2.1借款人应提供[担保方式]作为担保，担保物价值应不低于借款金额的[担保物价值比例]%。8.2.2担保物由出借人指定的第三方保管，借款人不得擅自处置担保物。8.3其他保障措施8.3.1借款人应按合同约定定期向出借人提供财务报告和经营状况报告。8.3.2借款人应保持资产质量，防止资产质量下降导致证券化资产价值下降。9.违约责任9.1违约情形9.1.1借款人未按合同约定支付利息或本金。9.1.2借款人未按合同约定提供财务报告或经营状况报告。9.1.3借款人违反担保条款，擅自处置担保物。9.2违约责任9.2.1借款人违约时，应向出借人支付违约金，违约金为未支付金额的[违约金比例]%。9.2.2出借人有权要求借款人立即偿还全部借款本息。9.3违约赔偿9.3.1借款人违约给出借人造成损失的，应承担赔偿责任。10.合同解除与终止10.1合同解除10.1.1出借人有权在借款人违约时解除合同。10.1.2借款人有权在出借人违约时解除合同。10.2合同终止10.2.1合同期满，借款人按照合同约定偿还全部借款本息后，合同终止。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。12.适用法律与管辖12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院12.2.1本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。13.合同生效与变更13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更13.2.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签署书面协议。14.其他约定事项14.1通知14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方的注册地址或最新通知地址。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，并可根据实际情况部分或全部免除责任。14.3合同份数14.3.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方指在合同履行过程中，为履行特定职责而介入合同关系的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、担保公司等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.2第三方具备相应的资质和条件；2.1.3第三方的介入不违反法律法规及合同约定。2.2第三方介入的程序2.2.1双方协商确定第三方的具体职责和权限；2.2.2双方签署第三方介入协议，明确第三方的权利义务；2.2.3第三方介入后，应向双方提供相应的服务或执行相关职责。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的条款，履行其职责；3.1.2第三方因自身过错导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任；3.1.3第三方在履行职责过程中，不得泄露合同双方的商业秘密。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权根据合同约定和第三方介入协议的条款，获取必要的资料和信息；3.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的协助和配合；3.2.3第三方有权根据实际情况调整其服务内容或方式。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额为[责任限额]元；4.1.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由合同双方另行协商解决。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与出借人的关系5.1.1第三方作为出借人利益的代表，有权参与合同履行过程中的决策；5.1.2第三方对出借人承担保密义务，不得泄露出借人的商业秘密。5.2第三方与借款人的关系5.2.1第三方作为借款人履行合同义务的监督者，有权要求借款人提供必要的资料和信息；5.2.2第三方应尊重借款人的合法权益，不得干预借款人的正常经营。5.3第三方与中介方的关系5.3.1第三方与中介方之间是合作关系，双方应遵循合同约定和职业道德；5.3.2中介方应协助第三方履行其职责，并对第三方提供的服务质量承担连带责任。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更6.1.1合同双方可协商变更第三方介入协议的内容；6.1.2变更后的协议应经双方签字盖章后生效。6.2第三方介入的解除6.2.1若第三方违反合同约定或第三方介入协议的条款，合同双方有权解除第三方介入协议；6.2.2第三方介入协议解除后，第三方应立即停止其介入活动。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式7.1.1第三方介入过程中的争议，双方应通过协商解决；7.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议解决机构7.2.1双方同意将第三方介入过程中的争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.第三方介入的适用法律与管辖8.1第三方介入的适用法律8.1.1第三方介入协议的适用法律为中华人民共和国法律。8.2第三方介入的管辖法院8.2.1第三方介入协议争议的管辖法院为合同签订地人民法院。9.第三方介入的其他约定事项9.1第三方介入的费用9.1.1第三方介入的费用由合同双方按照合同约定和第三方介入协议的条款承担。9.2第三方介入的保密义务9.2.1第三方应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密。9.3第三方介入的合同终止9.3.1合同终止后，第三方应立即停止其介入活动，并按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债转股资产清单详细列出借款人用于证券化的债权资产种类、数量、金额等信息。附件要求：清单应加盖借款人公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.附件二：资产评估报告由具备资质的评估机构出具的资产评估报告，证明证券化资产的价值。附件要求：报告应加盖评估机构公章，并由评估机构负责人签字。3.附件三：资产证券化计划说明书详细说明资产证券化的目的、方式、结构、风险等内容。附件要求：说明书应加盖借款人公章，并由法定代表人或授权代表签字。4.附件四：第三方介入协议明确第三方介入的条件、职责、权利、义务等内容。附件要求：协议应加盖双方公章，并由双方法定代表人或授权代表签字。5.附件五：担保协议明确担保方式、担保物、担保期限等内容。附件要求：协议应加盖担保方公章，并由担保方法定代表人或授权代表签字。6.附件六：借款人财务报告借款人提供的最近一年的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件要求：报告应加盖借款人公章，并由法定代表人或授权代表签字。7.附件七：借款人经营状况报告借款人提供的经营状况报告，包括业务发展、市场前景、风险控制等。附件要求：报告应加盖借款人公章，并由法定代表人或授权代表签字。8.附件八：借款人信用报告由信用评级机构出具的借款人信用报告。附件要求：报告应加盖信用评级机构公章，并由负责人签字。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1借款人未按合同约定支付利息或本金。1.2借款人未按合同约定提供财务报告或经营状况报告。1.3借款人违反担保条款，擅自处置担保物。1.4第三方未按协议约定履行职责，导致合同无法履行。1.5出借人未按合同约定支付资金或提供资产支持证券。2.违约责任认定标准：2.1违约金：借款人未按合同约定支付利息或本金，应向出借人支付未支付金额的[违约金比例]%作为违约金。2.2损害赔偿：借款人违约给出借人造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额以实际损失为准。2.3担保责任：担保方未按担保协议履行担保义务，应承担相应的担保责任。2.4第三方责任：第三方未按协议约定履行职责，应承担相应的违约责任。3.违约示例说明：3.1借款人未按合同约定支付利息，应向出借人支付未支付利息金额的[违约金比例]%作为违约金。3.2借款人未按合同约定提供财务报告，出借人有权要求借款人立即提供，并承担由此产生的损失。3.3第三方未按协议约定履行职责，导致证券化资产价值下降，第三方应承担相应的责任。全文完。2024版债转股资产证券化借款合同书1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同当事人1.4合同生效条件1.5合同期限1.6合同履行地点1.7合同履行方式1.8合同变更与解除1.9合同争议解决1.10合同份数与生效第二章资产证券化概述2.1资产证券化定义2.2资产证券化流程2.3资产证券化产品2.4资产证券化风险2.5资产证券化监管第三章债权人权益3.1债权人权利3.2债权人义务3.3债权转让3.4债权变更3.5债权行使3.6债权保障措施第四章债务人权益4.1债务人权利4.2债务人义务4.3债务变更4.4债务履行4.5债务违约4.6债务豁免4.7债务清偿第五章债权资产5.1债权资产范围5.2债权资产质量5.3债权资产评估5.4债权资产转让5.5债权资产登记5.6债权资产信息披露第六章资产证券化产品发行6.1产品发行方式6.2产品发行条件6.3产品发行流程6.4产品发行价格6.5产品发行期限6.6产品发行费用第七章产品管理7.1产品管理主体7.2产品管理职责7.3产品管理流程7.4产品风险管理7.5产品收益分配7.6产品终止第八章费用与支付8.1费用种类8.2费用承担8.3费用支付方式8.4费用支付时间8.5费用争议解决第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务10.4违约责任第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二章合同附件12.1附件一：债权转让协议12.2附件二：资产评估报告12.3附件三：产品发行说明书12.4附件四：其他相关文件第十三章合同签署13.1签署方式13.2签署地点13.3签署日期13.4签署代表13.5签署手续第十四章合同附件清单14.1附件一：债权转让协议14.2附件二：资产评估报告14.3附件三：产品发行说明书14.4附件四：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景本合同背景为甲方将其拥有的债权资产通过资产证券化方式转让给乙方，并由乙方发行资产支持证券，甲方作为原始权益人，乙方作为受托人，共同设立专项资产管理计划。1.2合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在债转股资产证券化过程中的权利、义务和责任，确保资产证券化业务的顺利进行。1.3合同当事人甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限为[合同期限]，自合同生效之日起计算。1.6合同履行地点本合同履行地点为[履行地点]。1.7合同履行方式本合同履行方式为书面形式。1.8合同变更与解除1.8.1合同的变更，应经双方协商一致，并以书面形式作出。1.8.2合同的解除，应符合法律规定或双方约定的条件。1.9合同争议解决1.9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.9.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。1.10合同份数与生效本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二章资产证券化概述2.1资产证券化定义资产证券化是指将不具有流动性但具有稳定现金流的资产，通过结构化设计，转化为可以在金融市场上流通转让的证券。2.2资产证券化流程2.2.1资产选择与评估2.2.2设立专项资产管理计划2.2.3资产转让与证券化2.2.4证券发行与销售2.2.5证券上市与交易2.3资产证券化产品资产证券化产品包括但不限于资产支持证券、资产支持票据等。2.4资产证券化风险资产证券化风险包括信用风险、市场风险、流动性风险等。2.5资产证券化监管资产证券化业务受中国证监会等监管机构的监管。第三章债权人权益3.1债权人权利3.1.1享有资产证券化产品的收益分配权。3.1.2享有资产证券化产品的优先购买权。3.1.3享有资产证券化产品的转让权。3.2债权人义务3.2.1按照合同约定支付相关费用。3.2.2遵守资产证券化产品的相关管理规定。3.3债权转让3.3.1甲方有权将其持有的债权转让给乙方。3.3.2乙方同意接受甲方的债权转让。3.4债权变更3.4.1甲方债权发生变更的，应及时通知乙方。3.4.2乙方应按照变更后的债权履行合同义务。3.5债权行使3.5.1甲方有权行使债权，但不得损害乙方利益。3.5.2乙方有权监督甲方行使债权。3.6债权保障措施3.6.1甲方应采取必要措施保障债权实现。3.6.2乙方有权要求甲方提供担保。第四章债务人权益4.1债务人权利4.1.1享有资产证券化产品的收益权。4.1.2享有资产证券化产品的优先偿还权。4.2债务人义务4.2.1按照合同约定偿还债务。4.2.2遵守资产证券化产品的相关管理规定。4.3债务变更4.3.1债务人债权发生变更的，应及时通知甲方和乙方。4.3.2甲方和乙方应按照变更后的债务履行合同义务。4.4债务履行4.4.1债务人应按照合同约定履行债务。4.4.2甲方和乙方有权监督债务人履行债务。4.5债务违约4.5.1债务人未能按照合同约定履行债务的，构成违约。4.5.2甲方和乙方有权要求债务人承担违约责任。4.6债务豁免4.6.1在特殊情况下，经甲方和乙方协商一致，可对债务人进行债务豁免。4.6.2债务豁免不影响本合同的履行。4.7债务清偿4.7.1债务人应按照合同约定清偿债务。4.7.2甲方和乙方有权监督债务人清偿债务。第五章债权资产5.1债权资产范围5.1.1本合同约定的债权资产包括但不限于应收账款、贷款等。5.1.2债权资产应具有稳定现金流。5.2债权资产质量5.2.1债权资产应符合资产证券化业务的相关规定。5.2.2乙方应对债权资产进行尽职调查。5.3债权资产评估5.3.1甲方应委托具有资质的评估机构对债权资产进行评估。5.3.2评估结果应作为本合同生效的条件之一。5.4债权资产转让5.4.1甲方将其持有的债权资产转让给乙方。5.4.2乙方同意接受甲方的债权资产转让。5.5债权资产登记5.5.1乙方应在资产证券化产品发行前完成债权资产登记。5.5.2债权资产登记应符合相关法律法规要求。5.6债权资产信息披露5.6.1乙方应按照相关法律法规要求披露债权资产信息。5.6.2甲方有权要求乙方提供债权资产信息。第六章资产证券化产品发行6.1产品发行方式6.1.1本合同约定的资产证券化产品发行方式为公开发行。6.1.2产品发行应符合相关法律法规要求。6.2产品发行条件6.2.1产品发行应符合资产证券化业务的相关规定。6.2.2产品发行应经过相关监管机构的批准。6.3产品发行流程6.3.1乙方应按照产品发行流程进行发行。6.3.2产品发行流程应包括但不限于：发行公告、投资者推介、认购、缴款、登记、发行。6.4产品发行价格6.4.1产品发行价格应根据市场情况和资产评估结果确定。6.4.2产品发行价格应经相关监管机构批准。6.5产品发行期限6.5.1产品发行期限为[发行期限]。6.5.2产品发行期限自产品发行之日起计算。6.6产品发行费用6.6.1产品发行费用包括但不限于：发行费用、承销费用、审计费用等。6.6.2产品发行费用由发行人承担。第七章产品管理7.1产品管理主体7.1.1本合同约定的产品管理主体为乙方。7.1.2乙方应设立专门的产品管理部门负责产品管理。7.2产品管理职责7.2.1乙方应按照本合同约定和资产证券化业务的相关规定，对产品进行管理。7.2.2乙方应定期向甲方和投资者披露产品管理情况。7.3产品管理流程7.3.1乙方应建立健全产品管理流程，确保产品管理的规范性和有效性。7.3.2产品管理流程应包括但不限于：资产监控、现金流管理、风险控制、信息披露等。7.4产品风险管理7.4.1乙方应制定产品风险管理制度，对产品风险进行识别、评估和控制。7.4.2乙方应定期进行产品风险评估，并采取相应措施降低风险。7.5产品收益分配7.5.1产品收益分配应按照合同约定和资产证券化业务的相关规定进行。7.5.2产品收益分配应优先满足投资者的收益分配权。7.6产品终止7.6.1产品终止应符合合同约定或相关法律法规的规定。7.6.2产品终止后，乙方应按照合同约定和资产证券化业务的相关规定处理剩余资产。第八章费用与支付8.1费用种类8.1.1发行费用8.1.2管理费用8.1.3维护费用8.1.4其他费用8.2费用承担8.2.1甲方承担债权资产转让费用。8.2.2乙方承担产品发行费用、管理费用和部分维护费用。8.2.3其他费用根据合同约定或实际情况承担。8.3费用支付方式8.3.1费用支付采用银行转账方式。8.3.2支付时间根据合同约定或实际情况确定。8.4费用支付时间8.4.1发行费用在产品发行后支付。8.4.2管理费用按月支付。8.4.3维护费用根据实际情况支付。8.5费用争议解决8.5.1双方就费用发生争议时，应友好协商解决。8.5.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务。9.1.2任何一方违反合同约定造成对方损失。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据实际损失确定。9.3.2违约赔偿应在违约行为发生后[赔偿期限]内支付。9.4违约解除9.4.1在违约情形发生时，非违约方有权解除合同。9.4.2合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十章保密条款10.1保密内容10.1.1本合同内容。10.1.2资产证券化业务的相关信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。10.3保密义务10.3.1双方对本合同内容和资产证券化业务的相关信息负有保密义务。10.3.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.4违约责任10.4.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致。11.1.2发生不可抗力事件。11.1.3一方严重违约。11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满。11.2.2双方协商一致终止合同。11.2.3发生不可抗力事件。11.3合同解除与终止程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止。11.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.4合同解除与终止后的处理11.4.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余资产。11.4.2合同解除或终止后，双方应相互退还已收款项。第十二章合同附件12.1附件一：债权转让协议12.2附件二：资产评估报告12.3附件三：产品发行说明书12.4附件四：其他相关文件第十三章合同签署13.1签署方式13.1.1本合同采用书面形式签署。13.1.2签署时，双方应核对合同内容无误。13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为[签署地点]。13.3签署日期13.3.1本合同签署日期为[签署日期]。13.4签署代表13.4.1甲方代表：[甲方代表姓名]13.4.2乙方代表：[乙方代表姓名]13.5签署手续13.5.1双方代表应在合同上签字或盖章。13.5.2签署手续完成后，本合同即生效。第十四章合同附件清单14.1附件一：债权转让协议14.2附件二：资产评估报告14.3附件三：产品发行说明书14.4附件四：其他相关文件[甲方签字/盖章][乙方签字/盖章][甲方代表签字/盖章][乙方代表签字/盖章][日期：____年__月__日]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：条款1：甲方主导权说明：甲方在本合同中拥有主导权，包括但不限于：1.1对资产证券化方案的设计和决策；1.2对资产选择、评估和转让的最终决定权；1.3对产品发行定价、发行方式和发行时间的决定权；1.4对产品管理机构的任命和监督权。条款2：甲方信息披露义务说明：甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的债权资产信息和相关文件，包括但不限于：2.1债权资产的真实性、合法性和有效性；2.2债权资产的未来现金流预测；2.3债权资产的风险评估报告。条款3：甲方责任承担说明：甲方对本合同项下的一切义务和责任承担最终责任，包括但不限于：3.1对债权资产的真实性和合法性负责；3.2对产品发行过程中出现的任何违约行为承担责任；3.3对因甲方原因导致乙方损失的责任承担。条款4：甲方违约责任说明：若甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：4.1赔偿乙方因此遭受的直接经济损失；4.2支付违约金；4.3承担因违约行为引起的其他法律责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：条款1：乙方主导权说明：乙方在本合同中拥有主导权，包括但不限于：1.1对资产证券化方案的设计和决策；1.2对资产选择、评估和转让的最终决定权；1.3对产品发行定价、发行方式和发行时间的决定权；1.4对产品管理机构的任命和监督权。条款2：乙方信息披露义务说明：乙方有义务向甲方提供真实、准确、完整的资产证券化产品信息，包括但不限于：2.1产品发行价格、发行期限和发行方式；2.2产品风险和收益预测；2.3产品管理机构的资质和业绩。条款3：乙方责任承担说明：乙方对本合同项下的一切义务和责任承担最终责任，包括但不限于：3.1对产品发行的真实性和合法性负责；3.2对产品管理的有效性负责；3.3对因乙方原因导致甲方损失的责任承担。条款4：乙方违约责任说明：若乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：4.1赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；4.2支付违约金；4.3承担因违约行为引起的其他法律责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：条款1：第三方中介职责1.1对债权资产进行尽职调查和评估；1.2对资产证券化方案进行可行性分析；1.3对产品发行过程进行监督和合规性审核。条款2：第三方中介责任说明：第三方中介应按照合同约定履行职责，对因自身原因导致的信息错误或尽职调查不充分而造成的损失，应承担相应的责任。条款3：第三方中介费用说明：第三方中介费用由合同双方协商确定，并在合同中明确约定支付方式和时间。条款4：第三方中介更换说明：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并书面通知对方。更换后的第三方中介应履行原中介的职责，并承担相应的责任。条款5：第三方中介保密义务说明：第三方中介对本合同内容及业务信息负有保密义务，未经合同双方同意，不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债权转让协议2.资产评估报告3.产品发行说明书4.资产证券化方案5.第三方中介尽职调查报告6.产品发行公告7.产品发行认购协议8.产品管理协议9.产品终止协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供真实、准确的债权资产信息。乙方未按合同约定履行产品发行、管理或信息披露义务。第三方中介未按合同约定履行尽职调查、监督或保密义务。2.违约认定：违约行为发生后，非违约方有权要求违约方承担违约责任。违约行为的认定依据合同约定、相关法律法规及行业标准。三、法律名词及解释：1.资产证券化：指将不具有流动性但具有稳定现金流的资产，通过结构化设计，转化为可以在金融市场上流通转让的证券。2.尽职调查：指中介机构在业务过程中，对相关资产、交易等进行全面、客观、公正的调查和分析。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.合同解除：指合同当事人一方或双方协商一致终止合同关系。5.违约金：指合同当事人一方违反合同约定，应向对方支付的一定金额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：债权资产质量不符合预期。解决办法：加强债权资产评估和尽职调查，确保资产质量。2.问题：产品发行过程中出现技术问题。解决办法：与技术服务提供商协商，确保技术支持到位。3.问题：产品管理过程中出现风险。解决办法：建立健全风险管理制度，及时识别和应对风险。4.问题：合同双方沟通不畅。解决办法：加强沟通，建立定期会议制度，确保信息畅通。五、所有应用场景：1.债权人需要盘活资产，提高资金流动性。2.债务人需要优化资产负债结构，降低融资成本。3.投资者寻求投资机会，获取稳定收益。4.金融机构提供资产管理服务，拓展业务范围。全文完。2024版债转股资产证券化借款合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：鉴于我国金融市场的不断发展，为优化金融资源配置，提高金融机构风险抵御能力，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，现就债转股资产证券化借款事宜，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在债转股资产证券化借款过程中的权利、义务及责任，确保债转股资产证券化借款业务的顺利进行，实现甲乙双方的利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语：1.债转股：指将债务人的部分或全部债务转换为股权的行为。2.资产证券化：指将具有可预期现金流的基础资产，通过设立特殊目的载体（SPV）进行打包、分割、发行证券的过程。3.借款：指借款人向贷款人借入一定数额的资金，并在约定期限内偿还本金及利息的行为。3.2关键词解释：1.债权：指债务人应向债权人支付一定数额的货币或物品的权利。2.股权：指股东对公司资产的所有权及收益分配权。3.特殊目的载体（SPV）：指为特定目的设立的公司，用于资产证券化过程中的资产隔离、融资和风险控制。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照约定提供债转股资产证券化借款；2.甲方有权监督乙方在债转股资产证券化借款过程中的行为；3.甲方有权在合同约定的范围内，对乙方提供的债转股资产证券化借款进行处置；4.甲方应按照约定向乙方支付债转股资产证券化借款的利息；5.甲方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照约定提供债转股资产证券化借款；2.乙方有权监督甲方在债转股资产证券化借款过程中的行为；3.乙方应按照约定向甲方支付债转股资产证券化借款的本金；4.乙方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：1.甲方应按照约定向乙方提供债转股资产证券化借款；2.乙方应按照约定向甲方支付债转股资产证券化借款的本金及利息；3.双方应按照约定进行债转股资产证券化借款的清算和结算。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.一方违约，另一方有权解除合同。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，应提供相关证明材料；3.一方违约，另一方有权书面通知对方解除合同。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定进行债转股资产证券化借款的清算和结算；2.双方应按照约定处理债转股资产证券化借款的剩余款项；3.双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.借款利息：根据中国人民银行同期贷款基准利率及双方协商确定的利率，乙方应向甲方支付借款利息。2.交易费用：包括但不限于评估费、评级费、律师费、会计师费、发行费等，由双方根据实际情况分担。3.保险费：乙方应购买与债转股资产证券化借款相关的保险，并承担相应的保险费用。4.其他费用：根据债转股资产证券化借款的实际情况，双方可另行协商确定其他费用。7.2支付方式1.乙方应通过银行转账方式向甲方支付借款本金及利息。2.交易费用及保险费等，双方可协商确定支付方式。7.3支付时间1.借款利息：乙方应在每个支付周期结束时支付当期利息。2.交易费用及保险费等，双方应在约定的期限内支付。7.4支付条款1.乙方支付利息、交易费用及保险费等，应按照约定的支付时间、支付方式及支付金额执行。2.甲方有权要求乙方在约定的支付期限内支付相关费用，乙方应予以配合。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按照约定提供债转股资产证券化借款，应向乙方支付违约金，违约金为借款总额的____%。2.甲方未按照约定支付利息，应向乙方支付逾期利息，逾期利息为逾期金额的____%。8.2乙方违约1.乙方未按照约定支付借款本金及利息，应向甲方支付违约金，违约金为逾期金额的____%。2.乙方未按照约定支付交易费用及保险费等，应向甲方支付逾期费用，逾期费用为逾期金额的____%。8.3赔偿金额和方式1.甲方违约，乙方有权要求甲方按照约定的违约金进行赔偿。2.乙方违约，甲方有权要求乙方按照约定的违约金进行赔偿。3.双方协商一致，可另行约定赔偿金额和方式。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同项下所了解的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.本合同内容、签订过程、履行情况等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应严格保守本合同约定的保密内容，不得向任何第三方泄露。2.双方在履行本合同过程中，应采取必要措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、战争、封锁等。3.社会异常事件：如罢工、暴乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.因地震导致项目停工；2.因政策调整导致项目无法继续；3.因罢工导致项目进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可协商一致选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本合同项下的债权；2.本合同项下的债务；3.本合同项下的保密义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对债转股资产证券化借款的监控权，包括但不限于借款的使用、偿还等情况。2.乙方保留对债转股资产证券化借款项目的监督权，确保借款的合规使用。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违约时，有权采取法律手段追回借款的权利。2.乙方保留在甲方违约时，有权解除合同并要求甲方承担违约责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。2.任何修改和补充，均应作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改和补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的资料和协助，确保债转股资产证券化借款业务的顺利进行。2.双方应按照约定的时间、地点和方式，进行债转股资产证券化借款的履行。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式或电子通讯方式进行沟通和协作。2.双方应按照约定的程序和流程，处理债转股资产证券化借款业务中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方就债转股资产证券化借款事宜的完整协议，任何口头承诺或书面文件均不构成本合同的组成部分。16.3增减条款本合同的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.债转股资产证券化借款相关文件，包括但不限于：借款申请书借款合同债权转让协议资产证券化计划说明书评级报告法律意见书会计师报告2.乙方提供的债转股资产证券化借款项目的相关资料，包括但不限于：项目可行性研究报告项目财务报表项目风险评估报告3.乙方购买的保险单据及相关文件4.双方协商确定的补充协议及相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按照约定提供债转股资产证券化借款；未按