2024亚洲消费者研究报告解析亚洲复杂的消费格局探秘日益崛起的消费强国

研究方法研究方法20243,00018552024关键信息20241610760GDP增长率低于33景更为乐观。买决策的关键驱动因素。亚洲消费者选择可持续和健康ThTh付设施以及整体零售策略的蓬勃发展。NiNikada/iSock亚洲消费者偏好概览发达亚洲地区 东南亚地区中国印度日本韩国印度尼西亚马来西亚菲律宾越南泰国个人消费116,430亿美元3,780亿美元4,640亿美元,320亿美元11140亿美元5,10亿美元5,470亿美元3,830亿美元3,730亿美元态度比例

73% 84% 12% % 56

54

53

71

38%第一位服装/鞋履家居用品及服务食品和非酒精饮料家居用品和服务交通工具家居用品和服务个人护理个人护理家居用品和服务类第二位休闲/娱乐保健品及医疗服务家居用品及服务食品和非酒精饮料家居用品和服务食品和非酒精饮料家居用品和服务保健品及医疗服务食品和非酒精饮料第三位教育服装/鞋类休闲/娱乐住房教育类个人护理食品和非酒精饮料教育类服装/鞋履线下偏好安全的购物环境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的购物环境地理位置便利线上偏好配送速度配送速度易于操作的移动版本/应用程序配送速度配送速度网站性能（加载时间、用户体验）配送速度配送速度易于操作的移动/奢侈品注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量快消品注重质量注重质量偏好国产产品注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量前3关注品资料来源：罗兰贝格前3关注品42024亚洲消费者研究

2024亚洲消费者研究5亚洲大部分地区正在面临人口老龄化40%上升到55%，20312445岁以下，超过10亿人。快速老龄化部分亚洲市场人口分布：2013年、2023年和2033年展望（百万人）东南亚地区总计77东南亚地区总计775012931421,01345-5435-44岁125-3420-247881224826720岁以下333395061911,0712033（预计）20232013

发达亚洲地区7039221610678461282703922161067846128215875576212091978451226220159744802419812962415199623391540212132048752726225167774971715924992519191982389254921215210885378791274626291131184628823250450186911273214821921,023175177

1,4061,4251,3

印度 东南亚地区 1,57 645 3,71,428 599 3,6291,291 543 3,3882013 2023 ）资料来源：罗兰贝格62024亚洲消费者研究

2024亚洲消费者研究7亚一大洲 景者情202416272023年20132023520337

GDP3中国和印度推动亚洲消费支出部分亚洲市场的私人消费总额：2013年、2023年和2033年展望（十亿美11,634中国7,30911,634中国7,3093,7493,978印度日本韩国印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾2,1261,2082,4642,3782,4259328046651,114699472373270212383223127561241169547324206发达亚洲地区

对增长的乐观程度实际GDP增长与公众对经济前景信心之间的相关性印度越南菲律宾印度尼西亚印度越南菲律宾印度尼西亚中国马来西亚信心阈值泰国韩国日本6%5%实际GDP增长4%实际GDP增长3%2%1%2013

2023

）

0%东南亚地区0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%东南亚地区对未来乐观程度资料来源：罗兰贝格82024亚洲消费者研究

OxfordEconomics,

2024亚洲消费者研究9消费者是如何花钱的?根据我们的调查，酒店餐饮、酒类及烟草消费一直都处于最不被优先考虑的范畴——这无疑是当前经济形势以及非必要支出削减的一个明显迹象。优先考虑的必需品在前五大支出类别中选择特定类别的受访者百分比

25但除了这些总体趋势之外，亚洲各地还存在大量与地区和年龄相关的差异。亚洲发达市场的消费者明显侧重于食品及非酒精饮料等Th40庭用品。家居用品和服务64%38%31%76%56%家居用品和服务64%38%31%76%56%食品和非酒精饮料46%53%37%74%81%服装鞋履53%36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育类47%44%42%24%12%保健品和医疗服务55%57%28%42%26%个人护理46%46%32%28%12%住房30%28%35%46%31%休闲娱乐19%26%47%16%49%通信工具17%27%24%36%49%金融服务33%25%26%36%18%酒精饮料和烟草10%10%23%16%31%酒店和餐饮13%6%36%5%5%印度 东南亚 中

韩国

“”HugoTexier合伙人资料来源：罗兰贝格102024亚洲消费者研究

梯度从高到低

2024亚洲消费者研究11未来两年的支出预测GDP不期望在大多数消费类别上大幅增加支出。必需品支出有望激增按品类划分的预期支出增加百分比

ThZX5960%受访者称未来两年会减少或维持酒类及烟草支出。调查中超半数参与者认为，通信、金融服务、酒店餐饮等类别支出不太可能增加。印度 东南亚 中

韩国

家居用品和服务71%62%37%33%26%食品和非酒精饮料63%家居用品和服务71%62%37%33%26%食品和非酒精饮料63%57%38%36%28%服装鞋履67%48%42%30%18%交通工具69%58%33%26%22%教育类66%60%50%26%15%保健品和医疗服务70%61%41%41%26%个人护理68%54%39%28%19%住房58%52%27%29%15%休闲娱乐61%50%44%18%23%通信工具54%47%29%19%16%金融服务64%52%35%25%12%酒精饮料和烟草42%33%27%16%15%酒店和餐饮56%40%40%17%12%资料来源：罗兰贝格122024亚洲消费者研究

梯度从高到低

2024亚洲消费者研究13

我们对亚洲地区ThTh活方式有着明显ThTh活方式构成要素之“单身经济”品服装以及休闲娱乐等类别方面展望未来我们的调查结果表明虽然财务因素在 影响购买决策方面仍将至关重要，但健康因素的重要性将会增加，尤其是在印度。

健康的生活方式与物质享受五大Th活方式选择与兴趣爱好TOP1

TOP2

TOP3

TOP

TOP5价格是多少？影响消费者消费习惯的关键因素家居用品和服务价格家居用品和服务价格收益/收入产品食品和非酒精饮料价格健康收益/收入服装鞋履价格产品收益/收入交通工具价格收益/收入价值教育价值收益/收入价格保健品和医疗服务健康价格收益/收入个人护理价格健康收益/收入住房价格收益/收入价值休闲娱乐价格收益/收入价值通信工具价格价值收益/收入金融服务收益/收入价格价值酒精饮料和烟草价格健康产品酒店和餐饮价格收益/收入产品

TOP2

中国40%中国40%从事爱好和休闲活动34%健身与健康活动32%拥有和照顾宠物31%健身与健康活动30%遵循可持续的Th活方式印度40%健身与健康活动39%拥有和照顾宠物38%灵活的工作时间37%探索植物性饮食36%从事爱好和休闲活动日本19%拥有和照顾宠物17%灵活的工作时间11%从事爱好和休闲活动8%遵循可持续的Th活方式8%采用智能家居技术韩国21%从事爱好和休闲活动17%拥有和照顾宠物15%健身与健康活动13%遵循可持续的Th活方式11%探索植物性饮食印度尼西亚52%从事爱好和休闲活动51%拥有和照顾宠物47%参与社交商务41%遵循可持续的Th活方式38%灵活的工作时间泰国49%从事爱好和休闲活动48%拥有和照顾宠物36%采用智能家居技术13%遵循可持续的Th活方式34%灵活的工作时间越南49%从事爱好和休闲活动48%遵循可持续的Th活方式47%参与社交商务45%灵活的工作时间41%健身与健康活动马来西亚55%拥有和照顾宠物45%从事爱好和休闲活动40%灵活的工作时间37%参与社交商务29%遵循可持续的Th活方式菲律宾59%拥有和照顾宠物53%从事爱好和休闲活动40%灵活的工作时间39%参与社交商务32%遵循可持续的Th活方式142024亚洲消费者研究

资料来源：罗兰贝格

2024亚洲消费者研究15便捷至上，线上线下购物皆然GabTh洲发达地区则没那么突出。

“极致感官体验视作关键的差异化因素加以提及。追求便捷在实体零售店购物时的最重要因素

速度至上网络购物时最重要的因素%%81

68%68%72

68%68%8372%72%1

2363%23

73%

5% 9% 1%83%80%80%72%6262%83%75%%91%83%85%88%85%83%%%7%846705667056710661066%7560%83

7%09%%71%

高效取货67160%67160%75%361%61%751%7081%%11科技体验11

会员忠诚度权益62%762%759%7695757%650%

5%3%9%%

数字咨询服务595935%664%7线上产品服务760760741%7

线上专属产品64%735164%7351%758有趣的相关内容852%652%652%

易于操作的移动版本/线上程序71%71%8269%8969线上忠诚度计划/促销活动957%39%6157%39%616843%68% %71% %中国 印

发达亚洲地区

东南亚

中国 印

发达亚洲地区

东南亚资料来源：罗兰贝格调查162024亚洲消费者研究

资料来源：罗兰贝格调查

2024亚洲消费者研究17盛 Th

诚度也是一个重要因素。只选最好的影响奢侈品购买的因素注重质量

国产偏好

可持续意识期待本土制造亚洲消费者对本土品牌有着强烈的偏好

32%56%765%3256%765%32%434%446%% 38% 4%16%1416%14%70%食品和非酒精饮料64%13%23%服装和鞋类47%30%23%交通工具65%19%16%教育类61%26%13%15%3015%30%55%

333329%3

9%8%6%33%31%

开放性3535%34%34%39

%26%24%

技术前沿3434%3821%36%奢侈品转型310%310%2216%14%13%7314%13%73%17%26%57%

29%32%

28%26%52%6252%62%23%15%62%21%17%

26%26%22%

14%1314%13%16

8%168%1615%21%27%52%26%21%27%52%26%23%51%国内 国际 无偏好

中国 印

发达亚洲地区

东南亚资料来源：罗兰贝格182024亚洲消费者研究

资料来源：罗兰贝格

2024亚洲消费者研究19本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:768394下载,文档Id:185611,下载日期:2024-12-19质量至上影响快消品购买的因素

给品牌商和零售商的五条建议注重质量

56%76056%760%63%