新能源城配物流车总使用成本TCU白皮书

新能源城配物流车总使用成本（TCU）白皮书2024新能源城配物流车总使用成本（TCU）白皮书报告概述新能源汽车作为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在政策与市场双重利好的驱动下，新能源物流车发展势头呈现积极向上的发展趋势。由于城市物流场景和绿色交通更适合电动化，这使得新能源物流车已经成为城市配送重要的新型基础设施，也基于此新能源轻卡城市配送场景为本报告重点研究范围。作为一种生产工具，新能源物流车被广泛接受需要在成本端具有显著优势，但新能源物流车的购置成本现在仍高于同类燃油货车。在新能源物流车快速应用的过程中，租赁模式一直是不可忽视的力量。以地上铁为代表的头部创新企业，持续以租售结合力推新能源物流车走入市场，并不断通过模式创新加速这一进程，报告进一步挖掘了订阅租赁模式在物流场景的低成本、轻资产、全过程以及弹性灵活的诸多价值。为了更全面地衡量新能源物流车在整个生命周期内的使用成本，报告引入了“车辆总使用成本-TCU”（TotalCost

of

Usage）这一新概念，从全成本项、全生命周期对传统燃油和纯电动轻卡的成本表现进行深入研究，从TCU视角为企业围绕新能源物流车相关决策提供参考，并进一步了解订阅租赁模式在业务场景和成本管理中的创新价值。随着全球对可持续发展的日益重视，绿色物流是物流行业迈向可持续发展的关键一步。先进企业已经把“绿色”纳入在“服务”、“效率”、“成本”三个核心维度之上的必要考量。我们也在探寻“绿色”和“成本”协同性即“绿色不是成本”，在城配物流场景我们已经确定性看到“绿色同时还能降低成本”的发生。本次的白皮书，我们不仅展示了电动物流车在成本效益上的显著优势，还深入探讨了其租赁模式在减碳降本方面的巨大潜力。我们希望这份白皮书能够为企业提供宝贵的洞察，并帮助大家更好地理解和应对电动物流车在运营成本和减排目标方面的挑战与机遇。我们相信，这一转型不仅能够帮助企业实现经济效益的提升，更能为社会和环境带来深远的积极影响。未来，我们将继续携手合作伙伴，共同探索更多创新解决方案，助力物流行业迈向更加绿色、高效的未来。Tracy/郭红霞罗戈网

CEO张海莹地上铁董事长兼CEO新能源物流车的订阅租赁模式，是我们对传统物流模式的一次勇敢革新，也是我们对低碳事业的坚定践行。这份白皮书以物流车实际使用者的总使用成本（TCU）角度出发，提供了宝贵的实测案例和调研分析，帮助物流企业、商流伙伴更好地了解电动物流车在使用成本效益、效率优化成果和低碳减排方面的卓越表现。在《公共领域车辆全面电动化》和《有效降低全社会物流成本行动方案》的指导要求下，地上铁坚持用模式创新、解决方案创新，从客户需求和场景出发，与上下游生态伙伴共同推进物流行业的绿色转型。希望藉由这份白皮书，能够激发更多创新与合作！2024新能源城配物流车总使用成本（TCU）白皮书寄语2024新能源城配物流车总使用成本（TCU）白皮书目录CONTENTS第一章

需求扩容

模式出新—国内新能源城配物流车服务市场发展概况新能源物流车市场需求与趋势新能源城配物流车现状与发展新能源物流车服务模式创新—订阅式服务第二章

竞争加剧

价值为王—城配物流变革下的TCU总使用成本领先城配物流模式变革驱动运营迭代TCU视角下的城配运力管理升级第三章—城配电动轻卡车辆使用总成本(TCU）测算研究

第四章

简而有道

托付无忧—地上铁城配电动轻卡订阅服务与案例

第五章—城配电动轻卡订阅式服务价值总结第一章需求扩容

模式出新国内新能源城配物流车服务市场发展概况TCU=

Totalcostofusage✕6运输及配送活动碳排放占物流业总体碳排放的83%以上06第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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新能源物流车市场需求与趋势绿色低碳和可持续发展趋势，驱动公路货运成为物流行业升级重点领域从全球视角来看，交运物流行业占全球二氧化碳排放量的21%，是碳减排重点领域。目前，物流行业碳排放中92.2%以上来源于货物运输及配送活动，货运量中73.89%来源于公路货运(公路运输仍为物流行业碳排放主要环节)

。“双碳”目标下，我国物流行业以柴油和汽油消费为主的能源结构亟需改善，围绕公路运输及配送领域的车辆电气化转型升级，通过运输环节的减碳减排实现绿色物流成为可持续发展的重要路径。类别运输及配送活动装卸搬运及仓储活动辅助物流活动总量能源消耗量(亿吨标准煤）2020年3.60.220.123.93占比91.5%5.5%3.0%100%2021年3.860.250.124.22占比91.3%5.8%2.9%100%二氧化碳排放量(亿吨)2020年7.361.020.438.80占比83.6%11.6%4.8%100%2021年7.891.160.449.48占比83.2%12.2%4.6%100%-10.

00%0.

00%10.00%20.00%0200000040000006000000货物运输量(万吨)2013

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2023同比（%）-10.

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2023货物周转量(亿吨公里) 同比（%）随着货物运输量和货物周转量的逐年增长，我国物流业碳排放呈上升趋势数据来源：国家统计局、中国物流与采购联合会✕7由“能耗双控”转向“碳排放双控”是我国“双碳”战略实施的一项基础性、前置性的制度变革。随着中国碳达峰碳中和“1+N框架”关键文件的公布，交通运输行业以推动节能降碳为重点，加快新能源和清洁能源运输装备推广应用，加快形成绿色低碳运输方式。采用一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围实施重型燃油车国六排放标准给予相关运营激励政策等方式，推动了新能源物流车的渗透应用。顶层设计：碳达峰“1+N”政策体系“1项”顶层规划国务院发布《2030年碳达峰行动方案》，行动方案涵盖电力、钢铁、有色金属、石化化工、建材、建筑、交通等重点领域“10个”主要方面①

优化绿色低碳发展区域布局，加快形成绿色生产生活方式②

加快推进农业、工业、服务业绿色低碳转型③

加快构建清洁低碳安全高效能源体系④

加快推进低碳交通运输体系建设⑤

推进城乡建设和管理模式低碳转型⑥

加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用⑦

持续巩固提升碳汇能力，巩固生态系统碳汇能力⑧

提高对外开放绿色低碳发展水平，加快建立绿色贸易体系⑨

健全法律法规标准和统计监测体系⑩

完善投资、金融、财税、价格等政策体系领域深化：绿色交通“十四五”发展规划七项主要任务①

优化空间布局，建设绿色交通基础设施②

优化交通运输结构，提升综合运输能效③

推广应用新能源，构建低碳交通运输体系④

坚持标本兼治，推进交通污染深度治理⑤

坚持创新驱动，强化绿色交通科技支撑⑥

健全推进机制，完善绿色交通监管体系⑦

完善合作机制，深化国际交流与合作四项专项行动绿色交通基础设施建设行动优化调整运输结构行动新能源推广应用行动绿色出行创建行动《规划》提出到2025年，全国城市物流配送领域新能源汽车占比达到20％，

并开展电动货车和氢燃料电池车辆推广行动和城市绿色货运配送示范工程创建工作。政策工具：大力推动新能源物流车应用政策工具引导路权开放国六排放标准补贴支持开放新能源物流车路权增加企业车辆通行比例全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准相关运营激励政策、补贴优惠、专项基金试点推厂试点加速应用公共领域推动电动化2023年2月，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，力争达到80%。地方侧重新能源化特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策零排放城市物流车:目前集中在物流运输业发达的长三角珠三角以及四川地区推广换电车型:

目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广。第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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新能源物流车市场需求与趋势政策端持续引导，节能减排价值日益凸显，物流运输电动化进程加快07✕8204249.4262.5331.3430.4403.3381.1405.5379.1345.1365.1416.1437.1432.4513.3513.3330403.1206.81719.719.514.411.9 18.533.744.719.32006200720082009201020112012

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20192020202120222023 2024(1-6)历年中国商用车销量（万辆）其中2016-2023新能源商用车销量（万辆）商用车稳步增长，新能源汽车进入中国市场新能源汽车示范运营，产业进入导入期商用车新能源化跨越式发展，行业进入普及期中国商用车市场在需求拉动下稳步增长，在“汽车以旧换新、汽车下乡”等政策补贴刺激下，商用车突破300与400万辆销量大关十一五，中国提出了“节能和新能源汽车”战略，高度关注新能源汽车的研发和产业化，新能源汽车成功进入中国市场2010年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个“四万亿效应”褪减、政策补贴退坡，商用车国四排放标准开始实施，商用车尤其是轻型货车市场受挫2015年示范城市增加到88个，新能源汽车销量突破33万辆，中国成为全球最大的新能源汽车市场互联网企业加入造车大军，北汽、上汽等传统企业也开始筹划高端纯电品牌4.3%3.4% 2.1%3.0%9.0%11.0%16.0%在“双碳战略”引领下，2021年以来，我国新能源汽车实现了爆发性增长，新能源汽车已进入普及期，国际化迅速扩张，产业开启全球竞争我国新能源商用车再整体市场销量中的渗透率不断提升，2023年全年，新能源商用车销量达到44.7万辆，渗透率首次突破11%。从2024年上半年销量数据来看，新能源商用车销量渗透率突破16%，在新一轮“以旧换新”政策下，全面加力的补贴力度将推动需求加速释放。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中再次强调加快物流绿色化转型

，扩大新能源物流车在城市配送、邮政快递等领域应用。第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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新能源物流车市场需求与趋势市场需求逐步上量叠加新一轮以旧换新政策，商用车新能源化进入普及期2024年1-6月份，新能源商用车在商用车销量渗透率达到16%的水平，相对于去年实现了较好提升。6月份新能源销量渗透率达到21%，相对于去年6月的11%，提升10个百分点，表现相对较强。随着《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》的发布，政策拉动将显著提示新能源车渗透率。08数据来源：中汽协、全国新能源商用车市场信息联席会注：新能源渗透率指的是在一定时期内，新能源汽车销量占汽车总销量的比重✕9在政策和商业模式的强力推动下，纯电动商用车正在相关场景快速发展，目前纯电动技术主要在特定场景的车辆上集中应用，包括公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口专用车等。相关机构预测，随着新能源商用车购置及使用成本下降、基础没施建设进一步完善，新能源商用车市场销量渗透率将持续提升，预计2025年突破15%，以充电技术路线为主，至2030年、2040年新能源市场销量渗透率分别提升至30%、75%左右,纯电动以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶符合道路交通、安全法规各项要求的车辆优势 环保、无污染，技术相对成熟，用车成本低、低噪音…劣势 续航技术需升级，配套设施待完善、前期购置成本高…发展

应用场景最为多样，主要发展方向混合动力用两种或以上能量来源驱动的车辆，其驱动系统可以有一套或多套优势 技术简单，能源利用率高，相对比较环保…劣势

非完全无污染、购置成本高…发展

过渡产品甲醇燃料以使用甲醇燃料作为动力来源。甲醇是主要由煤经过汽化加氢而生成的液体，其性能和汽油接近优势 燃烧高效、可再生，甲醇价格稳定且低廉，补能快…劣势 燃料燃耗高，燃料存在腐蚀、溶胀等问题，购置成本高…发展

干线物流为主，小规模推广应用氢燃料通过电化学反应将氢能转化为电能从而驱动车辆优势 环保、无污染，燃料利用率高，无里程焦虑，补能快…劣势 技术还未成熟，危险性高，成本高

…发展 目前干线物流场景为主，未来中长距离场景主流方向202120252030203520402045205020552060100%80%60%40%20%0%柴油汽油天然气燃料电池充电换电其他商用车各技术路线市场销量渗透率趋势示意图第一章

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新能源物流车市场需求与趋势商用车新能源技术路线多元化发展，纯电动是被公认的主流技术路线09数据来源：中国汽车工程学会✕1010探索期发展期成长期加快期成熟期新能源物流车应用的发展路径，可以通过行业渗透率的10%、20%、40%三个关键临界点，分别代表成长期、加快期、成熟期。随着2022年新能源物流车市场销量渗透率超过10%，说明该领域已经迈入到成长期。截至2024年9月，新能源物流车市场销量渗透率已超过20%。根据行业预测，到2027年，新能源物流车市场渗透率将达到43.8%，这表示在近三年中，新能源物流车将实现较高的行业增长，市场将产生巨大的应用需求，预计会加速进入到普及期和成熟期。该阶段主要以政策驱动为主，政府出台多项鼓励新能源汽车发展的政策，为行业发展提供重要支持，主要商用车企开始向新能源转型，通过初级的油改电路线，实现了新能源产品的从无到有。但产品与消费者预期存在较大差距，消费者处于观望状态。该阶段进入到政策+市场的双重驱动阶段，众多拥有新能源技术积累的企业，加入到新能源轻卡行业，这使得新能源轻卡的技术取得了较大的突破，市场竞争日益激烈。该阶段政策的重点是继续扩大试点，持续加大对公共领域车辆的推广，同时政府也对新能源物流车进行补贴。但用户痛点仍无法全面解决，且缺乏全生命周期的服务保障。2022年，新能源物流车市场销量渗透率超过10%截至2024年9月，新能源物流车市场销量渗透率22.7%行业预测，到2027年，新能源物流车市场销量渗透率将达到43.8%该阶段进入到市场驱动为主阶段，随着新能源汽车产业进入规模化、标准化、产业化阶段，新能源物流车技术日益成熟，成本下移，性价比更加显现。新能源汽车性价比、用户体验度、相关配套设施更加完善，新能源物流车进入到普及期和成熟期。渗透率：新能源物流车渗透率是指在一定时期内，新能源物流车销量占物流车总销量的比重第一章

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新能源城配物流车现状与发展随着新能源物流车将进入应用加快期，近三年市场渗透呈现大幅提升态势本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:768394下载,文档Id:186052,下载日期:2024-12-24✕112.9%2.6%6.0%15.4%15.8%23.2%23.1%物流车新能源销量渗透率随着电商、快递、物流等行业的快速发展，带动城市配送及短城际配送需求的增加，新能源物流车在物流领域的应用将更加广泛。此前，八部委也曾发布《公共领域的城市公共领域全面电动化》的文件，要力争以后达到新能源的比例达到80%。物流车有很大一部分应用在城配运输市场，特别是电动轻卡，应用场景广泛，各地政府推广力度也比较大，进而拉动新能源轻卡市场的整体增长。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中再次强调加快物流绿色化转型

，扩大新能源物流车在城市配送、邮政快递等领域应用。新能源物流车各车型占比变化趋势历年新能源物流车销量（万辆）及物流车新能源销量渗透率（%）5.25.612.023.225.633.137.02019年2020年2021年2022年2023年2024年1-11月2024F2019年2020年2021年2022年2023年2024年微车微卡小卡轻卡小面中面大面大VAN第一章

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新能源城配物流车现状与发展市场需求扩容，渗透率领跑行业，城配物流电动化趋势清晰且成果显著11渗透率：新能源物流车渗透率是指在一定时期内，新能源物流车销量占物流车总销量的比重✕12新能源轻卡在2024年前5月销量持续保持着翻倍增长的迅猛发展态势，2024年1-9月，新能源轻卡累计销量6.37万辆，较去年同期增长94.1%。在2024年，新能源轻卡销量呈现同环比“双增”的原因，有多方面因素的协同发力：（1）国家密集出台支持新能源物流车发展的政策，5月份，在国家出台的《交通运输大规模设备更新行动方案》刺激下，新能源轻卡物流车需求不断增加；（2）各地环保考核力度的加大及各地对新能源物流车城市路权的放宽；（3）前几年受不确定因素影响，加之去年受新能源汽车购置补贴退出影响，为今年新能源轻卡销量创同期新高并居史上月度销量第三奠定了基础；（4）大电量电动轻卡新品密集上市，一定程度上解决了部分城际物流运输场景的电动轻卡续航里程和运输效率问题，促进了更多用户购买大电量电动轻卡物流车。2022年-2024年9月新能源轻卡月度销量走势图66766766766996671968997969887410655971058060668

226513113429952186163763674647984725630542269688466287900694410689910910181412%114%234%150%154%62%105%48%33%450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年2024年2024年同比增长第一章

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新能源城配物流车现状与发展政策驱动、产品出新，有利支撑新能源城配轻卡销量的持续高速增长12数据来源：历年数据搜集整理✕当前新能源物流车的政策支持仍在延续，路权政策叠加新一轮“以旧换新”补贴将加速电动物流车销量渗透率的提升。随着新能源物流车在业务场景应用中的不断深入，在明显的节能（降低运营成本）优势下，企业对价格、续航、效率、服务、维保、残值和智能等方面有更高的要求和期待。，关注点用户观点关键词对供应商的需求政策环保、路权政策推动新能源物流车推广应用，“以旧换新”新政推动行业购置和更新车辆低碳环保 路权 补贴及时响应，在以旧换新政策的基础上推出新的营销措施技术新能源商用车技术路线仍以纯电动为主，货车电动化市场销量渗透率正在逐步提高纯电动 渗透率加强纯电动技术与物流多场景的适配，发展氢能技术路径价格新能源物流车购置成本高，企业对价格敏感，对租赁模式需求增大价格高 价格敏感

倾向租赁进一步降低新能源车的生产和制造成本，降低购车门槛节能新能源物流车具备显著的节能特性，大幅减低能耗和运营成本低能耗 低能源成本期待更先进的节能技术提升车辆运行的技能率续航企业关注新能源车续航能力，续航焦虑和补能配套限制应用场景向更长半径延伸续航焦虑

补能便利性 场景升级电池技术提升续航里程，探索更完善的补能策略环节续航焦虑效率新能源车的载货量和补能影响车辆运行效率车厢容量

载重能力

补能时长完善配套补能网络和换电模式，提升补能便捷性，降低电池重量提高载重能力服务关注省心、高残值和金融方案，新能源车成本向全生命周期延伸全生命周期成本 服务方案覆盖全生命周期的服务方案，降低全生命周期成本维保新能源物流车维修成本低、故障率低保障出勤，但保费高并存在更重大的安全风险成本低 出勤保障 安全性快速的维修保障出勤，避免出现重大安全事故残值新能源物流车残值率低，市场无明确的残值方案，客户存在购买顾虑残值率低

保障方案

倾向租赁更合理的残值解决方案，健全新能源二手车流通渠道智能新能源物流车外观更具科技感，车机系统减轻司机驾驶压力智能化 管理提升

司机体验对车辆的软件服务、运营管理和效率提升有更高的期待第一章

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新能源城配物流车现状与发展需求多元，认知增强，从关注价格延伸至技术、效率、服务等更多维度1313✕物流运输行业降本增效的背后，除了交通基础设施的不断完善、大数据赋能、规模化效应，也有新能源物流车技术不断升级，为从业者打开的一条新的绿色增长曲线。可以预见的是，在多重政策支持、市场驱动、技术创新和性能不断提升的趋势下，新能源物流车的应用将愈加广泛和普遍。政策支持与市场驱动政府将持续出台相关政策，鼓励新能源物流车的发展和应用，包括财政补贴、税收优惠以及基础设施建设的加大投入。

《交通运输大规模设备更新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等多项利好政策，将为推动新能源物流车市场增长起到重要作用。从市场需求来看，伴随着物流运输行业总量的不断增长，物流运输需求呈现出大幅增长的趋势。新能源物流车因其低能耗、低排放的特点，成为绿色物流的重要组成部分，满足了行业对环保和经济性的双重要求。物流企业也正在调整自身的运营模式，积极向绿色转型，提升市场竞争力。技术创新与性能提升新能源物流车在技术上不断创新，电池、电机、电控等核心技术日益成熟。特别是电池技术的快速发展，使得新能源物流车的续航里程和充电速度得到了显著提升。智能化管理是新能源物流车技术革新的另一重要方向。通过车联网和大数据技术，物流企业能够实时监控车辆的运行状态，优化运输路线，提高运输效率。轻量化设计也是新能源物流车的重要技术革新之一。使用高强度材料和新型复合材料，新能源物流车在保证强度和安全性的前提下，减轻车身重量，从而提高电动机的驱动力，并减少能耗。应用多元化与定制化新能源物流车的应用场景正在发生多元化改变，由单一的运输向差异化配送场景延伸，由较短运输半径的城市物流向中长距离的城际物流延伸，随着技术和成本优化，行业将在城配领域为领先的基础下，不断由新能源轻卡向中重卡构建增长通道。随着市场需求的多样化，新能源物流车将更加注重定制化和个性化的发展，满足不同用户的特定需求，由快递配送、城市配送、短途运输等业务场景，向冷链、医药、零售等领域延伸，以数字化、定制化和服务化的方式推动绿色运输的推广和发展。规模化生产与成本优化随着新能源物流车市场的不断扩大，相关产业链也日益完善。从原材料供应、零部件制造到整车生产、销售和服务，已经形成了一个完整的产业链体系。这为新能源物流车的大规模生产和推广提供了有力的保障。新能源汽车成本结构中最重要的三大部分分别是电池、电机和电控，合计占整车成本约50%。随着电池和电机电控系统技术成熟度逐渐提升，这三大部分的成本占比也会较之下滑。这将有助于降低生产成本，提高产品的性价比，进一步推动新能源物流车的普及和应用。第一章

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新能源城配物流车现状与发展多轮驱动，升级引领，技术和服务创新推动城配物流车新能源化新动力1314✕汽车订阅是一种新形式的出行服务，它将车辆所有权与使用权分离，最大程度发挥车辆使用价值。客户不再购买车辆，而只为使用汽车定期支付费用。汽车订阅是一种新形式的出行服务，它将车辆所有权与使用权分离，最大程度发挥车辆使用价值。汽车订阅于2014年由Clutch、Flexdrive

等互联网平台首次推出，2017年凯迪拉克成为第一个推出汽车订阅服务的汽车制造商。随着汽车消费进入新的阶段，消费者对汽车使用权的重视，使得消费者开始不再购买车辆，而只为使用汽车定期支付费用，从德国引进的汽车订阅模式在中国开始落地并逐渐流行。消费者购车方式与行为发展阶段分析第一阶段全款购车阶段国家汽车消费最初阶段汽车价值高，具备奢侈品属性+财富属性+工具属性消费者消费观点保守国内全款购车阶段主要集中在1980-1996年第二阶段贷款购车阶段国家汽车消费快上升阶段汽车价值逐渐降低，奢侈品属性逐渐消失，具备财富属性+工具属性消费者消费观念进入比较开放阶段国内的贷款购车阶段主要集中在1996-2016年客户可以通过长租车辆并按月支付租金，待租期结束后，车辆所有权将过户给客户。是一种将汽车租赁和金融相结合的业务形式，通过租赁车辆实现金融目的。第三阶段 汽车消费模式从拥有权为核心向使用权为核心转变租赁购车阶段国家汽车消费两级分化，租赁购车能满足个性化需求，扩大汽车消费的覆盖面汽车回归完全工具属性，奢侈品和财富属性逐渐消失消费者消费观念进入更加开放阶段国内的租赁购车阶段主要集中在2016年之后，国内租赁购车渗透率正在由2%逐渐提升，未来预计可以达到30%-50%。第一种形式：以租代购第二种形式：汽车订阅共享汽车是未来中国智慧交通的核心组成部分，展望未来共享汽车的发展，未来不同的共享汽车模式将相互渗透，是未来将出现的购车和租车自有切换的用车方式。第三种形式：汽车共享第一章

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电动物流车服务模式创新—

订阅式服务需求持续释放，消费升级明显，汽车消费模式向以使用权为核心转变1315✕第一章

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电动物流车服务模式创新—

订阅式服务商业模式迭代，创新企业率先布局，车辆订阅式服务在国内市场崭露头角相较于中国，欧美市场的汽车租赁更加深入人心，汽车订阅模式发展也更为成熟。随着中国成为全球最大的汽车消费市场，以国内新能源汽车新势力为代表的企业也在加速布局中国的汽车订阅市场。以极氪、蔚来等汽车品牌出海布局下，率先在欧洲市场推出汽车订阅服务后，逐步在国内全国推行。商用车领域，以地上铁为代表的新能源物流车数智化服务平台也率先推出全服务订阅模式，订阅模式加速对国内汽车销售模式的创新变革。国内外汽车订阅服务商典型参与者示例：企业类型欧美参与企业中国参与企业（乘用车）中国参与企业（商用车）OEM经销商租车公司融资租赁公司由国外市场向国内市场渗透，中国市场具有较大增长空间在线平台创新企业1316✕17轻型商用车使用考虑因素使用成本/运营成本总使用成本及可靠性被视为关键，同时企业加强对车辆运营稳定性和可靠性的重视度。传统燃油或新能源企业在购买车辆时，会结合自身应用场景，评估续航、运营稳定性、低碳策略等因素，决定电车或燃油车，电动物流车正作为主要的技术影响未来车队的结构。车辆使用模式物流企业作为价格敏感性客户，车辆价格影响购买决策，而租赁模式成为另一项重要选择，在电动物流车领域，采取租赁的方式引入新能源运力成为主要模式。客户需求及战略规划客户对低碳物流关注度及需求越来越高，部分客户招采时会给出低碳相关要求。企业基于可持续发展视角，进行低碳战略目标设置，并细化至仓配相关行动计划。设计和装载客户愈发关注为货物运输设计有针对性的车辆（如载重量、空间增加、装卸便利程度等)。数字化基础的GPS追踪功能、车载导航，以及先进的联网和数据整合方案是关键考量要素，先进的企业更是如此。17物流车辆作为物流企业重要的生产运营工具，价格和成本成为重要的购买决策因素。而在价格、成本、技术、客户需求及战略规划等多重因素下，企业不仅在进行传统燃油物流车和新能源物流车的综合对比，同时也在对车辆的使用模式产生影响。随着租赁模式对新能源物流车市场渗透的不断助推，企业在成本视角，正从重资产的购置新能源物流车向轻资产弹性租赁新能源物流车转变。数据来源：企业调研、专家访谈第一章

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电动物流车服务模式创新—

订阅式服务价格敏感，注重成本，中小物流企业偏好租赁模式下扩充新能源轻卡运力购置价格购买价格是货物运输企业购买车辆最重要的标准，在购买决策时权重更大。品牌及售后品牌不是最核心决策因素，相应的售后服务及网络更重要。✕路权政策购车指标政府租赁企业/平台

（车辆所有权）（车辆使用权）物流企业/个体户整车及全服务租金（月付）整车厂商购车费用整车充电运营商电费+充电服务费充电服务租用管修换灵活的租赁和金融方案充换电设施服务与支持车辆数智管理服务和平台保养、故障救援、维修等服务车辆保值回购服务车辆更换、增减更便利订阅式服务模式下，租赁企业/平台拥有车辆的所有权，物流企业/个体户无需通过支付高昂的购置成本从而获得车辆的使用权，同时享受新能源车辆的路权优先政策。在订阅式全服务模式下，覆盖“租、用、管、修、换”的全价值链服务，使得物流企业/个体户可以大幅降低养车和管车成本，并通过配套的车辆数智化服务提升车辆的运营管理水平和出勤效率。电动物流车订阅式租赁服务示意图：订阅式服务下，物流企业/个体户拥有新能源物流车的使用权，同时享受新能源带来的路权政策第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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1.3

电动物流车服务模式创新—

订阅式服务抓住需求，敏捷响应，订阅模式以服务为重心提升电动物流车租赁体验1818✕传统融资租赁是一种依托现金分期付款的方式，其租期一般较长，随着订阅模式开始引入到物流商用车的销售市场，改变了融资租赁领域的复杂流程，用户得到一种新的更灵活的车辆租赁服务。订阅式服务的月租金包括了车辆使用、保险、保养维护和额外的数智化服务，用户既能减少成本压力，还能提升车辆管理效率，弹性的租赁方案也避免了用户购置车辆下，业务波动带来的运力紧张和闲置的问题。新能源物流车订阅租赁和传统融资租赁的区别：新能源物流车订阅租赁VS新能源物流车传统融资租赁经营租赁融资租赁1~24月12~48月每月每月合同期内不可以合同期内不可以合同期结束合同期结束车辆使用权、保险、税费、轮胎损耗、保养、维修、车辆管理服务、充换电网络支持服务车辆使用权、未来所有权充电费用法律合同关系周期时长付款周期车辆更换合同终止包含服务客户承担费用充电、保险、保养、维修、轮胎等以租代购第二阶段产品模式，具有更灵活的租赁服务和更全面的服务，客户拥有车辆使用权以及更少的成本支出。模式评价以租代购第一阶段产品模式，是一种依托现金分期付款的方式，租赁结束后将所有权转移给承租人的营销方式。第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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1.3

电动物流车服务模式创新—

订阅式服务租期灵活，服务全面，订阅式服务提升物流用户成本效益和高效运营价值1819✕当前物流企业面临来自行业环境和企业经营的多重挑战。货运不稳定性的提升和行业竞争的加剧，使得企业物流运力组织追求规模化的同时，同样注重运力的弹性敏捷，经营层面降本增效意识的提升，企业在加强精细化运营管理，追求提效率、优管理和降成本。而订阅式服务弹性灵活和成本降低的优势更加服务物流企业的发展需求。全价值链服务更灵活租赁服务订阅租赁服务的全价值链车辆采购整车交付车辆采购金融服务技术赋能技术平台客户获取与管理市场营销

车辆出租车辆管理运营客户服务购买车辆议价能力路权获取汽车金融汽车保险搭建核心软件构建服务平台获取客户营销方案依托客户需求推荐灵活的租赁方案将车辆交付至用户手中客户关系管理车辆运营支持车辆管理保养、维修故障救援配套设施支持梯次利用再租赁车辆进入新一轮租赁服务残值回收车辆订阅租赁物流企业根据场景选择车型持续订阅根据灵活调整租期客户拥有合同延期、合同延长等多项服务车辆交付 租期结束，车辆归还客户拥有付款方式多样选择（月付、季付、半年付等）新的订阅订阅续租更多的车辆根据业务发展或淡旺季属性，灵活调整租赁车型和数量场景定义车辆弹性租赁多样化交付模式养车管车服务持续服务第一章

国内新能源城配物流车服务市场发展概况

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1.3

电动物流车服务模式创新—

订阅式服务全价值链和弹性租赁服务，订阅模式赋能运力组织弹性敏捷和精细化管理1820第二章竞争加剧

价值为王城配物流变革下的TCU总使用成本领先TCU=

Totalcostofusage✕传统的经销体系正面临着日益严峻的挑战，商流侧持续渠道变革和通路深耕，去中间经销层打造扁平化渠道，倾向由自有/自控物流，直接向终端批发、零售商供货。物流侧注重打造全方位深度分销履约交付能力，推动渠道下沉快速触达零售终端，加快库存周转，协助客户提升市场渗透率。随着品牌商对供应链多元化渠道的库存一盘货变革，推进了单点运输的订单整合，城配物流整合随着运输下沉得以实现，物流直营化趋势明显。品牌商流物流消费者TP商KA经销商B2BCVS妻人店夫 店无创新零售B2C

O2O场景区域仓城市仓前置仓交付交付物流服务商行业品牌商家电家居快消水饮鞋服T+3&一盘货场景服务直营二阶统仓统配商圈配送第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.1

城配物流模式变革驱动运营迭代品牌侧渠道变革，推动库存整合和物流直营化，城配加速整合和运输下沉2222✕即时零售的商品和服务供给主要依托线下实体零售资源。随着在交易、履约、供给和需求四个方面的不断迭代创新，为了更加高效的满足线上更长尾的消费场景和需求，驱动其探索前置仓、仓店合一等零售新业态。随着平台流量和商品经营的精细管理和效率升级，叠加全地域覆盖下的城市下沉，平台愈加重视物流运营控制，追求供应链物流上实现全链条管理，从优化库存管理过渡到提升物流运输效率。到家电商平台—

0.5-1h达门店/前置仓备货：1—30min骑手配送：10-20min社区团购平台—

次晨达RDC备货+社区/门店配送：12-15H消费者自提、团长送货（具备弹性空间）CDCRDC前置仓社区/门店社区团购平台供应商订单中心补货送货送货备货CDC供应商CDCRDC供应商到家电商平台消费者订单中心骑手团长配送自提补货补货备货门店/前置仓下单预约第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.1

城配物流模式变革驱动运营迭代平台侧追求极致效率，物流运营控制从库存优化向提升运输效率过渡2223✕随着供应链管理降本增效、数智化转型的持续推进，货主通过去中间化推动运输成本下降。通过运力下沉，直采到车，货主追求运力优化到司机，运输过程直管到车辆。另外，随着物流平台化商业模式的不断成熟，平台端以大数据和算法能力，对规模化订单进行整合分配，通过智能运力匹配，实现物流订单的直提直发直派，并且运用管控和交易结算来保障物流运输的全过程。传统模式运力直采货主承运商车队司机货主车队司机货主运力精选在线招采司机运力下沉直采到车运力：直采到车运力集采业务端运力端订单：直提直发货主加强数字化集约，推动业务和供应链线上化系统上线 合同平移 统一结算以大数据和算法能力，进行订单整合和资源分配平台端交易效率+交易规模+运营服务价格发现能力订单规模量级运营管控能力价格标准化能力资源池化能力交易结算能力以算法驱动区域运力网络协同，即时相应需求订单归集 智能匹配 直发直派订单级别的运力匹配第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.1

城配物流模式变革驱动运营迭代物流侧平台化趋势加速去中间化，运力管控逐步下沉，运输过程直管到车2224✕品牌方经销商区域仓分仓终端零售消费者整车运输城市城际配送品牌商持续渠道变革和通路深耕，去中间经销层打造扁平化渠道，倾向自有/自控物流，打造全方位深度分销履约交付能力供应链及地产仓储企业开始下沉自营城市配送业务，以供应链整体优势拉低运输配送成本干线3PL实施仓干配一体化运营，业务拓展下沉至城市配送市场仓配企业双向拓展，上游作为品牌经销渠道控货下游合作司机搭建自有运力池区域承运商带货买车，资产逐渐转移至个体司机随着不同参与者在运输链上的拓展和下沉，各类角色参与的环节在发生变化。品牌商基于全链视角注重打造全方位深度分销履约交付能力，供应链及地产仓储企业延伸服务价值链，干线3PL拓展仓干配一体，仓配企业双向拓展，各类服务商逐步向城市配送市场下沉。不同角色在运输链的管理环节的不同，使得对车辆+服务模块、合作模式需求度不同，TCU视角下，订阅式服务则很好的迎合了各类企业不同场景、不同环节的个性化需求。行业不同参与者在物流链上的延伸策略整车运输第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.1

城配物流模式变革驱动运营迭代各角色参与物流运输链不同环节，对车辆+服务模块、合作模式需求度不同2225✕车辆的全生命周期管理强调对商用车从设计、制造、销售到使用、维护、更新直至报废整个流程的系统性管理。随着新能源电动物流车在市场的逐步推广应用，企业愈加从全生命周期的视角来对比传统燃料物流车与新能源物流车的总使用成本(TCU)，从而做出资产、业务及运营层面的车辆使用决策，随着新能源轻卡商业模式和产品创新，TCU视角的成本衡量和测算有助于企业围绕新能源物流车做出更加科学的决策。物流车全生命周期管理研发设计业务适配使用管理维护保养车辆更新第一阶段车辆选型第二阶段车辆购置第四阶段轮换报废管理第三阶段运行管理场景定制、车辆标准化从配置、功能以及成本视角，权衡油/电车与业务的适配车辆使购置/租赁

用拥有更加灵活能源、保险、车辆管理及出勤率保养、维修退出/回收退出残值、资源回收技术创新推动车辆更新第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级全生命周期视角，TCU从总使用成本和管理效率明晰物流车整体运营价值2226✕2727TCU，是地上铁⾸先提出的车辆总使⽤成本-TCU（Total

cost

of

usage

）的概念，指对车辆⽤户从获得使⽤权开始到失去该车辆使⽤权为⽌的⼀系列重点成本项做出计算，主要包括单车购置成本/租⾦成本、运维成本、保险成本、能源成本、残值、管理成本以及车辆出勤率等⽅⾯，以便为城配企业或个体司机，从全Th命周期的视⾓，在车辆选择、使⽤、养护以及管理⽅⾯提供最好的⽅向。资产成本运营成本保险成本运维成本资产处置管理成本/效率物流车车辆使用总成本（TCU)显性成本隐性成本购车成本加权资金成本购车附加费用能源成本路桥成本司机成本其他费用商业险交强险保养成本轮胎成本维修成本维修自建成本残值处置保值回购一线管理总部管理技术投入年审影响保养影响事故影响质量技术影响业务波动影响资料来源：地上铁第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级TCU从六大方面入手，帮助企业厘清物流车辆成本场景与系统化管理思路✕TCU视角下行业运力成本优化以资产和运营成本作为成本优化的主战场。在资产成本优化方面，围绕车辆资产全生命周期对车辆产品和获取模式进行对比分析，追求更轻资产弹性化的资源获取和引入新能源运力资产。在运营成本优化环节，则重视车辆管理和人效的提升，并通过数智化提升管理效率，从而实现车辆在资产、运行效率和成本多重优化。TCU视角下城配运力成本管理的精益化路径资产成本优化运营成本优化围绕车辆资产全生命周期深入车辆运营主要价值环节轻资产弹性化资源获取引入新能源运力资产车辆管理和人效提升数智化提升管理效率实现车辆资产、运行效率、成本的多重优化轻资产运营弹性化运力供给行驶能耗降低人效和运输效率升级安全运营提升出勤率提升运营成本降低…第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级TCU从“如何持有车辆资产”向“如何降本增效、更好使用资产”迈进2828✕配送管理是运营管理中的终端环节，它的运营效率和成本优化对一体化服务效率和提升企业的竞争力也同样重要。城配降本增效的方法和措施包括车辆运行效率优化、外包运力成本优化、自有车辆成本优化、数字化管理等方面的内容。车辆成本管理对车辆进行购买、运行、维护、管理、退出全环节全生命周期成本管控，管控项包含车辆价格、能源消耗、路桥、司机及管理成本、维修保养、轮胎损耗、保险费用项运力结构优化业务稳定区域，可通过自购运力(经过测算)进行运力成本优化，并积极采用运营成本更低的电动物流车运行异常管控通过车辆IOT设备及车辆网平台，实时监控配送情况（运行管理、安全管理、路径跟踪），发现问题并采取措施，避免订单延误和货物损失结合配送需求（品类、重量、时间等）、道路运行条件、可用运力资源，合理安排路线，达到车辆使用少、装载高降本外包运力成本优化自有车辆成本优化增效车辆运行效率优化运力供应商管理深化供应商资源池，优化供应商结构（车队/企业、运力平台），管理机制、招采方式（特采、集采）及招采周期，筛选报价优服务好的供应商优化计费方式结合自身业务情况，进行报价方式优化，如按车次计费和重量计费等计费方式推动运力电动化轻资产运营推行更弹性化的资源获取模式优化调度与任务分配线路及装载优化数字化管理客户管理管理端承运商管理用户管理车辆管理司机管理装载管理订单管理轨迹管理费用管理车联网管理平台运行管理 安全管理载重管理运行管理：运行时间、发动机状态、能源消耗、刹车损耗等司机管理端签到路径跟踪安全管理：驾驶行为、辅助驾驶导航发车回单第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级TCU视角下城配运力管理：运力成本优化、运行效率提升和数字化管理2829✕30随着物流行业的不断发展，车辆管理变得愈加重要，TCU视角下，高效的车辆管理可以帮助企业降低成本，提高运营效率、服务质量和客户体验。在一般的车辆管理场景中，企业/车队主要在管理人员和管理软硬件方面进行投入。随着新能源物流车智能化水平的提升，叠加订阅服务下配套车辆管理的数智化服务，对企业/车队的车辆管理水平提升愈加显著，更高的管理水平体现在车辆运营过程中单车在单位行驶里程上投入的降低。TCU总使用成本推动数字化管理赋能全面运营管理资产司机ETC支付加油折扣……疲劳驾驶提醒智能派单远程锁车无感支付盗窃预警司机打卡司机调度保养垫资智能检修主动救援维保信息推送满意度分析货物垫资服务车辆延保货物保险司机画像……运营……二手车残值评估换购评估车况提醒驾驶诊断信息推送高精导航盲区监测揽货/找货停车车辆定位充电/加油建议地图围栏货物监控维保轮胎检测故障报警金融货险服务换购第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级运力侧关注提升车辆运营效率，TCU结合数字化赋能车辆运行全方位管理30资料来源：科尼尔✕随着越来越多的仓配一体化城配服务商的入局，在同质化竞争的情况下，客户在城配服务商选择时，会综合考量综合服务能力、服务费用，会在满足服务需求的情况下，选择成本最优的服务商。与服务商达成合作后，会在仓储、配送、服务质量等环节设置KPI考核指标保证物流服务质量，考核指标最终会影响服务商收入、决定供应商评级，供应商评级将决定服务奖惩及未来合作的可能性。服务解决方案满足基本服务需求，提供定制化及个性化服务服务能力网络覆盖范围、时效技术和创新管理系统、智能化设备、可视化服务、数据分析能力等综合实力规模、资质、设施和技术实力服务质量和口服务质量、客户服务满意度碑服务价格✓综合服务能力满足服务需求选择成本最优入库延误次数收发错误率库存差异率缺货率配送及时率遗失率破损率投诉率影响考核城配物流服务商选择逻辑城配物流服务商考核与评价TCU价值优质运力为基础助力服务全面提升运力保障履约管控形成价格竞争力同时保障利润空间成本优势提升综合服务能力提升市场竞争力业务增长数智运营满足客户精细化管理需求放大运力管理能力构建服务竞争优势助力全程履约交付强化客户体验和粘性业务延续奖惩收入供应商评级未来合作机会第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级城配物流竞争加剧，TCU总成本领先有利于企业打造成本和效率竞争优势3131✕仓配一体化实质是以空间换时间，打破了传统配送的物理极限。其物理布局的核心是仓储前置，也就是将仓储布局在靠近零售终端或消费者的地方，通过减少搬运次数及缩短商品与消费者之间的距离，实现快速的履约交付。随着全链路在仓运环节的大幅优化，成本优化和效率升级的重点开始向城配环节转移，一站式仓储配送服务下，以TCU理念强化运力管控是运力下沉管理下的重要手段。品牌工厂/仓库一级经销商仓库零售终端整车运输集散中心C集散中心A多级经销商仓库零担运输集散中心B整车运输城市/城际配送下单下单下单仓配分离型仓配一体型整车运输整车运输城市/城际配送品牌方/经销商区域仓分仓零售终端下单仓一盘货运全链路配一站式利用规模效应，进行多层仓网布局，减少集货转运操作环节，提升服务时效降低物流成本一站式仓储配送服务、流程简化、提高配送效率、追求成本降低，完善客户体验TCU总使用成本视角，运力管理逐步优化到车辆、司机，以成本领先和效率提升赋能运营第二章

城配物流变革下的TCU总使用成本领先

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2.2

TCU视角下的城配运力管理升级仓配一体化趋势下，以TCU理念优化城配全环节的成本和效率成新发力点3132第三章城配电动轻卡车辆使用总成本(TCU）测算研究TCU=

Totalcostofusage✕新能源商用车主要基于运距和载重进行细分市场的划分，其中，路线相对固定、受地方监管影响较深的场景保持快速增长，尤其以末端配送和城市运输的轻卡场景，以及与资源运输、城市环卫为代表的重卡场景为主。报告从物流行业视角出发，选取市场销量渗透率高、新能源应用更加成熟的城配场景，以电动轻卡为典型车型，针对普货运输和冷链运输两类情形进行电动轻卡车辆使用总成本（TCU）的研究和分析。02T6T8T10T20T30T50T环卫市政城建渣土混凝土搅拌各类专用车港内/矿山倒短厂内运输（钢铁等）城市物流配送城市冷链运输载重重量500km300km200km150km100km50km运输距离800km市运输省际运输城际运输城末端配送城际物流仓储运输、冷链运输、网点到分拨中心集疏港短途运输干线物流渗透率~9%，中微卡 轻卡新能源优先渗透城市运输场景，以电动轻卡为主要车型中卡 重卡新能源向中重卡持续渗透，行业也在探索氢能等在长距离运输的应用渗透率~13%，高渗透率~9%，中渗透率~4%，低本报告聚焦场景第三章

城配电动轻卡车辆使用总成本（TCU）测算研究

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3.1

TCU测算前提及必要说明行业聚焦：基于城配电动轻卡高渗透率和市场占比，进行TCU对比研究3434✕车辆总使用成本（TCU）是从全生命周期的角度对车辆的显性成本和隐性成本进行综合测算和比较，以便企业和用户能够从车辆的配置、使用、运行和退出等多环节，对整体的使用成本进行细致的了解和分析，在技术不断创新和车辆不断车型的车辆设备更换下更好调节把握整体成本的变化。资产成本TCU显性成本要素及说明购置成本 指车辆的整车价格，通常包括裸车、货厢或挂车价格加权资金成本 通过金融服务进行购车，包括首付及金融服务成本运营成本购车附加费用 购车时需要支付的保险、购置税及上牌费用能源成本 燃油、尿素、充换电等费用路桥成本 道路通行、ETC等费用司机成本 司机的基础工资、保险及绩效其他费用 停车及罚款等其他费用保险成本交强险、商业险 车辆保险通常由基础费用及打折比例组成运维成本保养成本 按照里程进行车辆的保养、进行费用及时间的支出轮胎成本 轮胎损耗产生的轮胎购买及更换费用资产处置维修成本 车辆运行期间配件损耗等产生的车辆维修费用维修自建成本 企业在自建维修站方面投入的成本处置残值 根据车况、使用年限进行的车辆二手车处置保值回购 电动物流车推出的保值回购服务管理成本TCU隐性成本要素及说明一线管理成本 包括一线车队长及统计员的成本总部管理 包括车管经理、采购员、成本与安全管理人员的成本技术投入 用于车辆的管理软硬件方面的投入出勤率年审影响出勤率 车辆年审花费时间对车辆出勤的时间影响保养影响出勤率 车辆保养花费时间对车辆出勤的时间影响事故影响出勤率 车辆运行中事故导致的出勤影响质量技术影响出勤率 车辆质量技术水平产生的维修对出勤的时间影响业务波动影响出勤率 市场业务或因车型导致的业务增减产生的出勤影响车辆总使用成本（TCU）=购车成本+运营成本+保险成本+运维成本+管理成本+出勤影响的机会成本-退出残值TCU总使用成本计算说明第三章

城配电动轻卡车辆使用总成本（TCU）测算研究

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3.1

TCU测算前提及必要说明成本要素：TCU总使用成本要素主要包括5项显性成本及2项隐性成本3435✕在购置燃油和电动轻卡模式下，车辆总使用成本（TCU）均包括各主要成本项，但在各项成本的构成上有所不同，一方面电动轻卡在购置成本上受到政策支持，另外在能源类型、价格上有所差异，并在其他成本项的水平上有所不同，而租赁电车不仅只需支付租赁费用，且不承担保险、运维等成本，后续在各项成本方面，将进行展开分析和对比。TCU参数燃油轻卡（购置）电动轻卡（购置）电动轻卡（订阅租赁）资产成本购置成本整车购买整车购买、政策补贴仅需支付租赁费用加权资金成本首付价格、金融服务费用首付价格、金融服务费用、销售政策购车附加费用购置税、上牌费用等购置税补贴运营成本高速费用（城配场景基本不产生）、管理成本管理人员成本管理费用、可管理车辆数量管理费用、可管理车辆数量管理费用、可管理车辆数量管理软硬件投入✓✓✓能源成本✓油耗和尿素消耗水平、汽油/柴油价格、驶里程数、运行天数（冷藏车考虑制冷剂能耗）✓电耗水平、充电价格（峰、谷、平、自用）、驶里程数、运行天数（冷藏车考虑制冷剂能耗）✓电耗水平、充电价格（峰、谷、平、自用）、驶里程数、运行天数（冷藏车考虑制冷剂能耗）路桥成本通行证费用高速费用（城配场景基本不产生）高速费用（城配场景基本不产生）司机成本基本工资、绩效、其他基本工资、绩效、其他基本工资、绩效、其他保险成本交强险、商业险✓✓✕保养成本保养周期、保养次数、单次保养费用保养周期、保养次数、单次保养费用运维成本轮胎成本轮胎价格、换胎里程轮胎价格、换胎里程✕

维修成本平均月度维修费用平均月度维修费用资产处置处置残值保值回购✓残值评估、二手车处置✓残值评估、二手车处置服务商保值回购服务✕✓✓✓出勤率年出勤天数✓影响因素及机会成本✓影响因素及机会成本✓影响因素及机会成本第三章

城配电动轻卡车辆使用总成本（TCU）测算研究

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3.1

TCU测算前提及必要说明研究目标：纯电动和燃油轻卡在购置和订阅服务下全生命周期TCU对比3436✕项目在明确TCU成本要素和模型框架的前提下，通过市场调研、行业信息和平台数据多种方式结合的方式，进行城配轻卡在燃油和电动化两类技术路线下的关键参数输入。调研过程中涵盖快消、餐饮、商超、零售、医药等多类业务场景和典型企业，并通过行业信息对比分析、平台数据交叉验证，共同构建城配轻卡TCU成本的数据库，从而基于行业水平进行车辆使用总成本（TCU）的测算和分析。车辆使用总成本（TCU）模型框架企业用户调研城配业务运行信息业务场景、运力组织形式、运输半径、日均趟次、日均行驶里程等城配轻卡成本信息车型、购买成本及相关费用、政策及补贴情况…城配轻卡使用成本信息燃料类型、燃料消耗水平、路桥成本、司机成本、维护成本、管理成本、出勤情况…其他信息使用年限、残值、使用感受及决策关注点…城配轻卡基本信息车型、配置、市场价格、相关补贴政策、销售政策…城配轻卡成本信息行驶里程、燃料类型、燃料消耗水平、路桥成本、司机成本、维护成本…地上铁平台城配电动轻卡监测数据分城市、分业务场景的电动轻卡实际运行数据，包括：行驶里程、补能情况、出勤率、车辆安全行驶等平台数据及典型案例…行业信息及平台监测数据交叉验证第三章

城配电动轻卡车辆使用总成本（TCU）测算研究

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3.1

TCU测算前提及必要说明数据来源：聚焦城配业务下企业运行情况和行业、平台数据的验证和结合3437✕3838根据公开市场数据，结合市场主要城配轻卡车型和价格水平，从车辆的购置价格、加权资金成本以及购车附加费用等方面，对当前的主要政策、测算基础数据进行了明确和设定。测算针对4.2米轻卡的常温和冷藏车辆，采取市场平均采购价格，作为后续测算的前提，实际测算以具体采购价格为准。数据来源：行业信息搜集与访谈车型燃油轻卡电动轻卡燃油冷藏车电动冷藏车模式购置购置租赁购置购置租赁基础配置货箱尺寸4180*2100*21004180*2100*21004000*2100*21004000*2100*2100车辆类型厢式载货车厢式载货车厢式载货车厢式载货车油箱/电池容量120L100.

46kWh120L100.

46kWh制冷区间//-20℃-0℃-20℃-0℃排放标准国六/国六/理论续航里程/400km/290km平均采购价格120,000160,000150,000220,000注

TCU成本对比聚焦城市配送环节中的普货运输和冷链运输两类情形;：

在车辆使用方面，重点对比燃油轻卡购置与电动轻卡购置、租赁两类情形下的总使用成本（TCU）;车辆选型在燃油和电动两项技术路线上保持参数一致，车辆价格根据相关配置及市场整体价格水平进行假设;车型配置及价格数据根据公开的市场数据，结合车辆销售中的折扣和返利政策，初步估算了各类城配的价格。根据货车主机厂商公布的数据以及实际调研中的信息，对城配轻卡中的各类车型进行价格设定。贷款购车基础数据今年来，央行与金融监管总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，将自用汽车贷款的最高发放比例提升至100%，允许消费者实现“0首付”购车。尽管商用车并不在此次“0首付”政策的覆盖范围内，但货车市场在不断降低首付比例，进一步促进购车需求。车辆购置税和使用税费我国物流货车的税收制度包括购置税和使用税费（车船税），当前传统燃油城配轻卡需要缴纳购置税和车船税，而纯电动和燃料电池轻卡均暂时免除相关费用。车型购置税车船使用税（元/吨*年）柴油轻卡10%96纯电动轻卡0%0通常售车首付比例通常贷款期限通常售车利率10%3年10%~14%第三章

城配电动轻卡车辆使用总成本（TCU）测算研究

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3.2

城配轻卡关键成本要素说明

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购置成本购置成本受采购价格和金融利息影响，电动轻卡享受更多补贴政策✕物流车辆保险主要包括商业险和交强险，是购置过程中重要的购车附件费用之一。随着新能源物流车产销量的高速增长，引发了针对新能源物流车的更多保险需求。目前，新能源物流车的保费呈现波动变化，售价较高的情况，严重制约新能源物流车行业的良性发展，成为需要优化的重点方向。2024年三季度全国各城市新能源货车保险费用水平概览族群全国（除特定城市）大连市、广州市、太原市、成都江浙（除苏州）苏州费用保额费用保额费用保额费用保额中面950050万+1万950050万+1万1240050万+1万14600100万+1万大面970050万+1万970050万+1万1270050万+1万14900100万+1万大VAN970050万+1万1240050万+1万1270050万+1万14900100万+1万小卡970050万+1万1240050万+1万1270050万+1万14900100万+1万轻卡1080050万+1万1350050万+1万1410050万+1万16300100万+1万冷藏轻卡14000100万+10万16700100万+10万18200100万+10万20500100万+10万4米2新能源轻卡保险险种及费用示例（2024年6月、河南）承保险种保险金额/责任限额（元）保险费（元）新能源汽车损失保险1413003791.64新能源汽车第三者责任保险10000006209.72新能源汽车车上人员责任保险（司机）20000/座*1座144.72新能源汽车车上人员责任保险（乘客）20000/座*2座157