2024年保险业务员个人工作总结（34篇） (一)

2024年保险业务员个人工作总结（34篇）

2024年保险业务员个人工作总结（精选34篇）

2024年保险业务员个人工作总结篇1

我于20_年加入—险这个大家庭，已是第5个年头了，在

这不算短的时间里，我深感20_年是公司发展迅猛的一年，—

公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体

员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为—公司的一

员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工

作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：

一、个人发展及工作完成情况

我的20__年，分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训

及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我

所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经

完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约

1800多万，超任务指标约25%,；20_年给我下达的任务指标是

32万，截止到12月31日，我已完成保赛收入62万（其中含摩

托车17万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标

40%,于20_年同比增长60猊此外，—营销服务部实现全年保费

任务约417万，同比增长19%,在第三季度、四季度皆完成了公

司和部门下达的保费计划。

下面是我的具体工作表现：

在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极句—组

织靠拢，定期撰写在—组织有意识的培养和锤炼下，我于

20—年—月光荣的成为了一名预备一员。这鞭策着我不断学习科

学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想

的。

在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步C担任组训一

职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨

会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机

会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提

高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专

家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等；为了保

证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，

还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨

会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮

助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他

们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家

营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，

'万事开头难'营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可

借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到

位），我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼

职干。

根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营

销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客

户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好

业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理

人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员

因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚

度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营

销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，

实现业务增长35%,高效、优质地完成上级下达的阶段保费任

务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的

签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学

习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务

上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增

员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐

劳的精神也得到了大家的认同。

在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及—公

司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的

团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优

异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组

织团员开展各项活动，在20_年“青年节”，便联谊活动铜梁

支公司一同组织参观了—纪念馆；作为工会委员，从职工切身利

益出发，构思相关活动方案，在“职工车技比赛”活动中，我认

真策划，制定规则，确保活动实施。

二、存在的问题和不足

在20__年中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一

些提高，但是还存在很多不足的地方：

（一）思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营

销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设

想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。

（二）不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽

出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。

（三）管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待

加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以

后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理

能力，提高自己的工作水平。

（四）和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过

公司的各类活动，增加交流的机会。

三、工作思路和展望

20_年是公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，

激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压

力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体

从以下几个方面着手：

（一）增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学

习，不断提高业务素质和管理能力。

（二）注重团队意识和大局意识°积极工作，正确面对困难和

压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。

（三）深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发

展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率

和忠诚度。

（四）加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发

展，争取全面完成公司下达的各项任务指标。

（五）提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁

缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的

保险营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。

最后，相信在20_年会做的更好，—公司的明天会更加辉

煌灿烂！

2024年保险业务员个人工作总结篇2

在上半年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职

工作，下面从三个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工

作计划。

一、上半年工作完成情况

（一）日常工作总结

上半年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力

提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、

埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同

事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚

心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工

作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天

将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进

行。

（二）收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着

手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作

中，我积极提高自己的制单审证水平，这些努力得到了圆满的回

报。从月到月，本人共完成笔业务的制单审证工作，处理信用证

及相关单证共套，平均每月套，并能够做到正点交单。

（三）办公室、财务工作

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常

财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊

地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有

条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证

等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。

按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，

每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预

算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底

定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提

供了财务信息。我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们

同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

二、工作中存在的问题和不足

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种

原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。

虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠

缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对

公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需

要较强的执行能力。在下一步的工作中，我希望自己能及时发现

问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总

结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精

神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到

位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱

满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理

论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融

入理论的学习，提高能力。

三、下半年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本

职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份

力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提

出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我

现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政

策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执

行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因

素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续

完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规

范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

上半年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公

司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加

激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工

作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于

律己、克己奉公，作为的一名员工，我有责任也有义务为公司的

高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，

与同事齐心协力、共创辉煌。

2024年保险业务员个人工作总结篇3

20—年，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满

了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在公司领导的指导

下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。

现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年更进一

步，有所提高。

今年4月我由营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险

业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客

户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并

不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝

试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在耐心教

导下，在热情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。

现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。

个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要

求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，

尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们

不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位

信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料

信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风

险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己

还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一

项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾

期情况，有利于我们下一步工作的开展。

除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业

务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做

到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司的业务档

案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投

保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依

次整理，不能有缺失；一类是所有出单档案的整理工作，要求按

保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款

合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了

档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。

以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多多指

点，20—年我对自己提出以下几点要求:

1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真

的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗

位职责。

2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学

习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务

技能。

3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自

己的业务工作能力和水平C

总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生了许

多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自己在思想认识

和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作

中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效益尽一份力。

本文来自：好词好句网详细出处参考：

2024年保险业务员个人工作总结篇4

_保险公司在省市在过去的一年里，在正确的领导下，依靠

我公司全体员工的不懈努力，公司的业务已经取得了突破性的进

展，在全省第一个突破的保费收入为一千万元人民币。今年，该

公司提前两个月完成了省公司年度营销任务，各项工作健康顺利

发展。下面结合具体的职责，我谈论一年的成就和缺陷。下面是

我的工作总结：

一个想法，工作

积极落实省公司有关的一系列重要指示公司的发展，与时俱

进，努力工作、务实的效果，是由员工紧紧围绕“基于改革，加

快发展，真诚的服务，提高效率”中心，进一步转变观念，改革

和创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，加强核心竞争力，实施

多元化管理，通过努力和奋斗，公司俣持着良好的发展趋势，为

保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。

各级，加强学习提高他们的业务素质和管理水平c作为一名

领导干部，肩负着重要的责任由上级领导和所有员工和任务，实

现公司的经营政策需要我。所以，我真的注意保险理论的研究和

管理能力。注意使用科学的方法来指导我们的工作，规范自己的

行为，建立强烈的责任感和事业心，继续提高自己的业务能力和

管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质。收购一年，我一直

在培训员工的服务质量的重要内容的建设团队，和经理的力、公室

一起来实现有针对性的培训计划，加强领导和员工队伍建设。

第二，业务管理

“没有规矩不成方圆”。稳步发展，公司必须开发一个规

范，加强管理。管理是一种投资，投资必然会产生效益。我负责

业务工作，需要管理更多的受益。只有不断完善各种管理制度和

方法，并付诸行动，做出成就，看到好处。我主修企业管理做以

下工作；

1、根据公司的年度销售任务，发布各部门办公室每周、每

月、季度和年度销售计划。计划实事求是的精神，根据各种险种

特点、客户特征、系办公室各部门办公室的合理和可实现的目

标。目标确定了，我把“实现一切，一切监督”的原则，通过加

强过程的管理和监控，确保顺利完成各部门办公室的目标计划。

2,作为一个经理，负责业务我真的注意到收购部门办公室

团队建设。总是注意到系办公室经理和部门办公室的成员思想和

专业素质教育。在过去的一年里，我组织开球，业务讲座、业务

培训活动，组织大家学习的知识、经验，找到提高职工综合素

质。培训注重保险的学习理论，知识获取技能，强调团队精神的

培养。促进团队学习不断提高自己的质量，公司的持续、稳定发

展奠定坚实的基础。

3、帮助经理的办公室全面薪酬制度创新，不断加强公司基

础管理工作。建立和post和绩效工资制度改革。今年，我密切

的立场，赔偿社会化，绩效奖金和福利多元化“四个现代化”的

目标，全面的企业工资制度改革。初步建立了一个可以，可以进

入，可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

第三，系办公室负责这项工作

除了企业管理，我也是一个营销经理。营销销售只有一个成

员，我的主要业务是面对大客户。我的大客户业务主要是

ShengZi公司。根据公司团队的特点，最初的车辆保险的基础

上，我第一次在这个城市商业卡车货运保险。货运保险的开放是

提供安全和公司的保费收入增加，真的杀了一举两得。通过不懈

的努力，我们的年度保费收入9009549.94元，汽车保险费

8250160.12元，759389.82元，汽车俣险业务赔付率的过期

成为公司的发展的重要保证°

四、在工作

下班后，和负责业务更重要的是，犯错误有时忙。有时服务

及时，例如，统计偏差，等。有时与急躁，有时工作太焦虑，而

影响工作的进度和质量，不方便在处理一些工作的关系。

2024年保险业务员个人工作总结篇5

在公司领导的支持下，过去一年来的工作当中，取得了一定

的成绩，我感觉非常的开心，我深刻的意识到了在工作当中，自

己要去努力的地方，我一直都相信这对我是一个非常大的提高，

未来还会有更多的需要努力的地方，作为—的一员我渴望能维持

下去，成为一名优秀的保险业务员，在这一年来的工作当中我一

直能够保持好的状态，现在我还是希望可以有更多的进步，对于

过去的一年我还是应该要总结一下。

在工作当中我完成了年初的目标，成交了一共—单，总销售

额—元，这在公司来讲也是一个非常不错的业绩，在过去的一

年里，我一共获得三次月度销售冠军，其其它时候都是前三，我

觉得这对我而言是一个非常大的鼓励，对待工作就应该是有这样

的态度，我也非常清楚在接下来我应该往什么方向努力，对于工

作就应该要努力的去做好，一年来我也是做的比较认真的，业务

方面我我认真的做好了很多的事情，我也相信这对我而言是一个

极大的提高不管是在什么阶段这都是非常的有意义的，一年来我

清楚的感受到这些，我现在还是要认真做的更好，每卖出一份保

险我对自己的信心就会多一点点，我现在感觉自己在这方面还是

非常有动力的，我相信有很多事情是可以做的更好，这份工作就

是这样的。

在生活当中，我也和同事们相处的很好，我一直认为这对我

而言是一个非常有意义的事情，养成好的工作习惯，我也相信在

接下来的工作当中，我应该要去调整好的状态，在这方面这是我

应该要去努力做好的，在这一点上面我应该要认真的对待，我也

感激公司的培养，以后我一定会认真的维持这样的工作状态。

当然在工作当中我能够客观事实的看待自身的不足，虽然这

一年来的业绩是取得了不错的成绩，但是这不能代表什么，因为

做这个行业没有水能够一只做的很好，我觉得自己在工作当中还

是缺少一些耐心，要保持稳定的心态，不能够过于急切，对工作

应该要有耐心一点，这一点是一定的，在这方面我是坚持在做好

自己份内的职责，在今后我一定会让纠正自己这些不好地方，工

作不能够操之过急，这会出问题的，现在想想确实还是很有意

义，这也是我接下来应该要去努力维持的，新的一年我会把这做

好，让自己成为一名优秀的—员工。

2024年保险业务员个人工作总结篇6

近三年来，本人在乡党委、政府的正确领导下，在上级业务

部门及同事们的大力支持和配合下，恪守职责、廉洁自律、全力

以赴，使各项工作取得了一定的成绩，现就个人近三年工作做简

要总结：

一、工作落实情况。

（一）、20_年工作：

1、天然林工作：完成实施我乡天然林保护工程4399亩，参

与了天然林封山育林调查规划设计及林清复查工作；

2、林权制度改革工作：完成全林改外业勘界及内业整理以

及数据处理链接工作，同时完成了林改档案的装订移交工作；

3、退耕还林工作：完成巩固退耕还林成果补植补造416

亩，并对全乡退耕还林地进行一次补植补造调查且对需要补植补

造的小班作出了规划设计。

4、完成党委政府安排的我乡全国第六次人口普查制图及相

关表册的培训，并对全乡第六次人口普查相关表册进行审核收

集，全面完成任务。

5、完成新型农村养老保险启动工作并对享受待遇人员进行

审核输机，共发放待遇2169人次。

（二）、20_年至今：

1、人事呈报、工资办理。按照干部管理权限，抓好股级干

部任命以及本乡单位之间人员调动的呈报。先后办理股级任职

15人次，人事调动10人次。2年来办理干部和离退休人员工资

130人次、退休1人次。

2、干部职工培训。认真抓好县人力资源和社会保障局组织

的干部职工在职教育培训、农民工技能培训以及新录用公务员培

训、新聘用人员试用期培训等。

3、考核与奖惩严格考核制度、强化人事管理。做到平时考

核与年终考核相结合，坚持公平、公正、公开的原则评比优秀人

员等次。相反对工作不务实、无故旷工人员乡纪委作戒免谈话，

严重的年终考核为不称职或不合格等次进行考核。

4、劳动争议、仲裁。制定劳动用工专项整治活动实施方

案，成立以乡人民政府乡长任组长，副书记、纪委书记任副组

长，相关职能部门单位负责人为成员的领导小组、督查组。从乡

派出所、安监站、人力资源和社会保障服务中心、社会事务办、

村管站、国土所、农业服务中心、卫生院等单位抽人组成检查组

对本辖区所有用人单位进行为期两个月的地毯式排查，做到不留

死角。打击非法劳动用工、是否签订劳动合同、是否为劳动者缴

纳工伤保险、是否及时变更工伤保险、是否超过8小时工作制、

是否拖欠工资、有无相关台帐等。

5、保险工作。加大对养老保险、失业保险、干部职工基本

医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险的征缴

力度，做到应保尽保，绝不允许不缴、少缴现象出现。

6、机构编制工作。根据思机编文件要求，开展机构编制核

查，核实我乡编制数，清理上调人员，对缺编的事业单位进行计

划新增人员统计上报等工作。

7、新型农村社会养老保险工作。具体负责新农保的工作的

实施，2年来都超标完成了县要求的目标任务，20__年获得—

县政府新型城乡居民养老保险先进个人。

8、其它日常工作。做好会议记录、会议汇报记录、来信来

访记录登记、信息、简报等工作；做好返乡农民工调查统计工作;

失地农民统计工作;返乡农民工自主创业统计工作；农民自主创业

统计工作；转移劳动力就业培训工作；建立健全乡土人才数据库；

个体工商户统计数据库；及时发布招工信息，组织好农民工外出

务工就业；办理惠民家兴就业小额担保贷款12户，办理汽车驾驶

培训人员推荐24人。

三年以来尽管我在做好自已的本职工作上付出了努力，但仍

存在诸多不足。

一是对业务理论钻研还不够，在工作中存在一定局限性。

二是工作开拓创新不够，不能创造性的开展工作。

三是容易把个人的情绪带到工作上来。

针对上述问题，我将从以下几方面着手，予以改进。

一是不断学习，提高素质，增强抓好各项工作的能力。

二是紧紧围绕乡党委、政府战略决策，把握当前工作的主要

任务，结合本单位的实职，完成各项工作。

三是求真务实，转变作风。努力加强自身的修养，凡事率先

垂范，提高工作效率。

2024年保险业务员个人工作总结篇7

光阴似箭，转眼间20__年即将进入尾声！感谢领导在这即

将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期

间，有得也有失，现就将20__工作简要总结如下：

一、提高自身素质，履行自己的职责

为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提

高自身综合素质，非凡是增强保险方面的知识，做一个真正的保

险人。主要工作是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事

情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第

一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍

打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可

以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然

是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在

工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

二、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办

的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，

做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽

量替领导分忧，提高了办事效率。

三、在工作中存在的问题

在这一年中，存在着很多不足之外，如在面对千头万绪工作

中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理

论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力

提高自己，不断总结经睑教训，让自己的不懈努力创造应有的价

值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏

下，未来公司会做的更大、更强、更辉煌!

2024年保险业务员个人工作总结篇8

年底了，回顾过去的一年，不禁感慨万千。时光荏苒，转眼

间，就跨过了一年一度的坎。回想起来，虽然没有轰轰烈烈的成

功，但也经历了不平凡的考验和磨炼。非常感谢公司给我这个成

长平台，让我在工作中不断学习，不断进步，慢慢提升自己的素

质和才能。回想起来，公司陪我走过了人生中一个非常重要的阶

段，让我懂得了很多。领导的支持和关怀，同事的全力协助，让

我在工作中更加得心应手。在此一我向公司的领导和所有同事表

示衷心的感谢。同时，我会对今年的工作进行总结。

第一，严格执法，团结同志；以身作则，努力工作

工作中严格要求自己，响应公司的各种号召，积极参与公司

的各种活动。克服各种困难，不计个人得失，加班学习业务知

识，在短时间内完成受理案件、立案、调查、跟踪、体检等多道

工序，赢得客户好评，更好地完成了领导交办的任务。

第二，树立中心形象，维护公司和客户的利益

工作中发现很多医院存在收费不合理的情况，给公司和客户

造成损失。有了充足的证据，我多次到问题医院去说理，为客户

挽回了损失，也避免了我们公司的损失，在客户和医院面前树立

了PICC理赔的良好形象。

第三，发现问题，解决问题。求创新促工作

L经过市场调查，结合家政学和医院的特点，提出护理费用

实行统一价格支付，既节省了理赔手续，又减少了这笔费用的支

付。

2.人身伤害（疾病）案件流程相关文件、非车险专项通知文

件、人身伤害案件跟踪表、医疗审核表等。使人民伤害案件集中

立案，集中体检，简化理赔程序，大大降低赔偿。

第四，是提升深化服务，服务客户，服务承销公司

L把理赔工作放在前面，在交警队调解前先查客户0

2.根据差异

5.保持你的成绩，找出你的缺点，加倍努力，上一段楼梯

1.我们业务组刚开始工作，各方面经验还不够，需要大家共

同学习，加倍努力。同时，由于工作涉及多种险种，需要多个部

门的支持和配合，今后需要加强各方面的协调。

2.随着新型保险的发展，仍然存在许多新问题。在加强业务

学习的同时，也需要横向接触，学习其他公司的先进经验。

新的一年，我给自己定了一个新的目标，那就是更加努力的

学习，更好的充实自己，以饱满的精神迎接新时期的挑战。我也

会向其他同事学习，取长补短，交流好的工作经验，共同进步。

争取更好的工作成果。

2024年保险业务员个人工作总结篇9

20—年，是我加入—公司的第一年。在这一年中，在各级领

导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的

各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和

业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：

一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。

我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工

作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台

的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等°除此之外还包

括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合

上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，X及协

助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我

在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司

沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。

二、加强信息调研，增强文字表达能力。

为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作

之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用

到实际工作中。一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10

份。调研信息1篇，合规征文1篇。

三、完成领导交办的其他工作。

在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种

活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我

与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面

锻炼了自己。

四、坚持思想政治学习。

随着党的的召开，作为一名中共党员，我应该时刻保持努力

学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的一届六中全会精神，在工

作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好

的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不

断提高自己的综合文化素质和应对各种复杂情况的能力。只有通

过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握的技术和最有效的方

法，才能在本职岗位上创造出新的成绩。

在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很多

很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学

习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足：一是动笔能力较

差，写作能力有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不善

于思考和发现问题，不善于把工作情况通过文字提炼总结。等等

这些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今

后的工作中，我一定更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和

工作能力，争取更大的进步。

2024年保险业务员个人工作总结篇10

我已在一保险公司工作一个年头。在同事和领导的热情帮忙

下，经过-年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的

公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给很好的保险

咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出

应有的贡献。在公司里，我遵纪守法，团结群众，与同事们共同

完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对20一年工作状况

的总结。

一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高

学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不

满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我用心参加上级公

司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于

学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务

操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和

服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务

产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高觉悟，在思想上政治上不断进步

一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和

支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动

以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正

确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德

水平，在思想上政治上都有所进步。

三、按规章制度办事，提前完成公司各项任务

我始终怀着一颗为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它

的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内

控规定和服务规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，

没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。平时的工作

中，我一向做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚

走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门下达的各项

工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，

用心营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热

情，我会一向走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。

在这一年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工

作，也取得了必须的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事

们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自己与最优秀的伙伴

相比，还存在着必须的差距和不足。但，我有信心和决心在今后

的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进

一步提高自身综合素质而努力。

2024年保险业务员个人工作总结篇11

现将上周工作及本周安排汇报如下：

上周工作汇报：

本周的前三天继续着对新区陌生地盘的拜访，也花了较大的

精力在潜在客户的拜访追踪工作上。支礼富电子使我们接下来重

点跟踪的企业，包括起财产险和团体意外险都是我们的潜在的合

作项目。

到周三，我们正式接到了之前一位车险客户的签单电话，一

开始由于时间一拖再拖我们都有点不抱希望了，直到接到客户的

电话心里喜出望外。接下来开始忙活着报价、出交款通知单直到

帮客户交款然后出保单送给客户，这每一步我们谨慎的在完成，

生怕出错会丢失掉这个客户。最终我们成功的出完了单，送保单

给客户的同时送去了我们平安的杂志，这也给客户留下了一个好

印象。

上周工作收获：

完整的做了一次保单，整个流程在心中已经有了底，以后在

遇到就会很从容地去完成。这一周学着做了财产险的方案，也是

第一次接触，跟几位前辈们请教收获颇丰。期待能尽快的签下一

单财产险的单子，这样才是近期的最大愿望。

以上保险公司周工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有

帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范

文，尽在总结报告。

2024年保险业务员个人工作总结篇12

20_年上半年夹，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极

领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力

拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、员工管理、业务学习工作

1、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及

时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的

相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外

险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

2、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督

促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓

展业务。

3、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总

公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理

工作。

4、制订—年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理

和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务

员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟

通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送

回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确

保学平险市场的稳定与—保公司合作进行学平险的展业，全面贯

彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明

确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取

他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持

下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支

持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础°三是在各

学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险

服务人员在短短的几天内冒着酷暑将一万余份学平险《致学生

家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家

长手中，做好前期学平险工作，最终在—月份圆满完成了学平险

任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟

通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产

的情况，上门拜访意外险保费在一万元以上的大客户，进一步

的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商

讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费

率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热

化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看

看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并

尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司

激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲

击。

三、寿险业务方面工作

在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但

是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一

是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的

相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达

到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的

市场环境下找到新出路。

四、下半年年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。

2、下半年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的

影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，

特别是一些代理业务。

3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，

以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。

4、开拓寿险市场，尝试职场营销。

5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大

力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。

6、加强对团险业务员队伍的建设。

2024年保险业务员个人工作总结篇13

20_年，在总经理室的正确领导下，在同事们的共同努力

下，我司于_月_日完成了分公司下达的全年任务，在分公司名据

首位，在分公司也是第一个完成任务的三级机构，在这半年里充

满了激情与挑战。

随着公司业务规模迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管

部门的严格管理下，我的业务管理和专业技能都有了更多提高，

现将一年来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一、提高自我意识

自加盟J呆险公司以来，一直从事业管部承保工作。以以往

的工作经历，清楚的知道这个岗位的严格和重要。以“合规、合

法”为中心在工作的同时，牢记各项核保政策，努力学习核保专

业知识，调整自身知识结构、提升自我意识与政策执行把握能

力。

公司在承保面对业务量的迅速增长，承程中遇到的问题也与

日俱增，我一直秉承着认真钻研，仔细调研，努力做到：不放走

一个优质客户，不放进一笔不良业务，推动公司合规经营，降低

风险努力做到规范化、专业化、标准化。

二、日常工作总结

每天摆在我面前的总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工

作就是录入、录入、再录入。但我的每一笔录入，每一次出单，

都是和公司在半年完成全年任务的一万密不可分的。看起来我的

工作枯燥无味，但我深知，认真仔细的做好每一单业务，严格审

核每一点信息，才能把风险拒之门外。

三、20_年计划

在20_年的工作中我会一如既往的，严格要求自己，在不断

完善和细化自己工作的同时，还要带领部门员工，认真学习专业

知识，夯实专业基础，做到理论和实际相结合，不断的提高自己

的业务能力。“从我做起，从点滴做起，从现在做起”，以公司

荣为荣，为民安保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。

不辜负领导的信任和关怀。

2024年保险业务员个人工作总结篇14

今年的时间感觉过得真快，不知不觉间上半年就在销售的工

作当中过去了，作为保险业务的.销售，这半年来我较好的完成

了销售的任务，同时自身也是得到了一些成长，对保险行业有更

多的一些了解，对于销售的经验也更加的多了，现在我就上半年

的保险业务工作做如下总结：

一、学习提升

我在做保险销售的工作当中，明白想要做好工作是必须了解

我们的产品，明确我们的目标人群，以及一些销售的技巧的，我

做保险业务的时间不长，到现在为止也就是半年多一些的时间，

可以说我上半年刚开始工作的时候是还有特别多不懂的地方的，

虽然经过了一次培训，但是其实要学的方面还有很多，对于保险

种类的学习也是我做销售必须要学的，不然也无法很好的去给客

户做好介绍。

上半年公司也是开设了一些新的俣险业务，对于我来说I,这

些是基本的学习，不然就无法和客户沟通了，在了解了保险之

后，我也是多去了解销售的一些技巧，我明白我对这个行业，这

个保险业务不是那么的熟悉，那么我就必须要多学，同时要用一

些销售的技巧来补足，不然也是无法做好保险业务的。

二、工作收获

提升个人能力的同时，我也是努力的去工作，积极的完成我

的销售任务，做保险的销售，有些时候会被人误认为是骗子，觉

得我们是骗人的，其实这些也是由于很多人对于保险的不了解导

致的，但真正懂得保险的，却是非常乐意我们的推荐，他们也是

能从各种保险中找到合适自己的，然后购买，工作中很辛苦，但

是每次我卖出一个保单，给客户带去安全感，我都觉得是值得

的，再苦再累，但我做的是正确的事情，同时也是完成了销售的

任务，我觉得特别的开心，同时在销售的过程中，我也是结识了

各行各业不同的人，让我的见识更加宽广，也让我和客户的沟通

能找到更多的话题，和客户做朋友，也更好的促进了我的销售工

作。

三、工作不足

上半年的工作下来，我进步很大，但同时我也有一些不足还

需要在下半年继续改进，有时候我业绩不好，我会比较急躁，或

者和客户的成交如果迟迟不能下定，我也是感觉焦急，这些也是

要慢慢的工作去改变的，不能急躁，作为销售，同样也是要有耐

心，把业务给去做好，我也期盼着下半年的业务能做得更加的

好。

2024年保险业务员个人工作总结篇15

20_年_月我加入—保险，成为.这个大家庭中的一员。从事保

险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面

临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满1年了，为了适

应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合

素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20_

年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新

规定的一年。一年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成

长。下面结合我的具体情况对20年的工作做一下总结。

、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋

工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化

为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时

代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要

求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗

敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早

晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无

价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月

规定—号和—号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。

我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数

量来申领，尽量做到不断单。

每次单证寄到，先把它们以一份为一个单位用橡皮筋捆好，

盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也

不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保

单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保

险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户

多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少

告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补

齐资料后以一份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处

理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（一套为一盒）标注好盒

号和归档号放入档案柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理

单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业

务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴c这几年保险

市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可

能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处

理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研

究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方

面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工

作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思

想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大

的贡献。

2024年保险业务员个人工作总结篇16

近三年来，本人在乡党委、政府的正确领导下，在上级业务

部门及同事们的大力支持和配合下，恪守职责、廉洁自律、全力

以赴，使各项工作取得了一定的成绩，现就个人近三年工作做简

要总结：

一、坚持讲政治、讲学习、讲正气，不断提高政治素质、业

务水平和领导经济工作的能力。

当今，社会新情况、新问题层出不穷，经济领域已发生了巨

大的变化，因此只有把加强学习摆在重要位置，才能使自己的观

点、思想和知识结构跟上时代前进的步伐，才能具备驾驭工作的

能力，当好乡党委、政府的参谋，当好一个国家干部。

二、工作落实情况。

（一）、20__年工作：

1、天然林工作：完成实施我乡天然林保护工程4399亩，参

与了天然林封山育林调查规划设计及林清复查工作;

2、林权制度改革工作：完成全林改外业勘界及内业整理以

及数据处理链接工作，同时完成了林改档案的装订移交工作；

3、退耕还林工作：完成巩固退耕还林成果补植补造416

亩，并对全乡退耕还林地进行一次补植补造调查且对需要补植补

造的小班作出了规划设计。

4、完成党委政府安排的我乡全国第六次人口普查制图及相

关表册的培训，并对全乡第六次人口普查相关表册进行审核收

集，全面完成任务°

5、完成新型农村养老保险启动工作并对享受待遇人员进行

审核输机，共发放待遇2169人次。

（二）、20_年至今：

1、人事呈报、工资办理。按照干部管理权限，抓好股级干

部任命以及本乡单位之间人员调动的呈报。先后办理股级任职

15人次，人事调动10人次。2年来办理干部和离退休人员工资

130人次、退休1人次。

2、干部职工培训。认真抓好县人力资源和社会保障局组织

的干部职工在职教育培训、农民工技能培训以及新录用公务员培

训、新聘用人员试用期培训等。

3、考核与奖惩严格考核制度、强化人事管理。做到平时考

核与年终考核相结合，坚持公平、公正、公开的原则评比优秀人

员等次。相反对工作不务实、无故旷工人员乡纪委作戒免谈话,

严重的年终考核为不称职或不合格等次进行考核。

4、劳动争议、仲裁。制定劳动用工专项整治活动实施方

案，成立以乡人民政府乡长任组长，副书记、纪委书记任副组

长，相关职能部门单位负责人为成员的领导小组、督查组。从乡

派出所、安监站、人力资源和社会保障服务中心、社会事务办、

村管站、国土所、农业服务中心、卫生院等单位抽人组成检查组

对本辖区所有用人单位进行为期两个月的地毯式排杳，做到不留

死角。打击非法劳动用工、是否签订劳动合同、是否为劳动者缴

纳工伤保险、是否及时变更工伤保险、是否超过8小时工作制、

是否拖欠工资、有无相关台帐等。

5、保险工作。加大对养老保险、失业保险、干部职工基本

医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险的征缴

力度，做到应保尽保，绝不允许不缴、少缴现象出现。

6、机构编制工作。根据思机编文件要求，开展机构编制核

查，核实我乡编制数，清理上调人员，对缺编的事业单位进行计

划新增人员统计上报等工作。

7、新型农村社会养老保险工作。具体负责新农保的工作的

实施，2年来都超标完成了县要求的目标任务，20_年获得—

县政府新型城乡居民养老保险先进个人。

8、其它日常工作。做好会议记录、会议汇报记录、来信来

访记录登记、信息、简报等工作；做好返乡农民工调查统计工作;

失地农民统计工作;返乡农民工自主创业统计工作；农民自主创业

统计工作；转移劳动力就业培训工作；建立健全乡土人才数据库；

个体工商户统计数据库；及时发布招工信息，组织好农民工外出

务工就业；办理惠民家兴就业小额担保贷款12户，办理汽车驾驶

培训人员推荐24人。

三年以来尽管我在做好自己的本职工作上付出了努力，但仍

存在诸多不足。

一是对业务理论钻研还不够，在工作中存在一定局限性。

二是工作开拓创新不够，不能创造性的开展工作。

三是容易把个人的情绪带到工作上来。

针对上述问题，我将从以下几方面着手，予以改进。

一是不断学习，提高素质，增强抓好各项工作的能力。

二是紧紧围绕乡党委、政府战略决策，把握当前工作的主要

任务，结合本单位的实职，完成各项工作。

三是求真务实，转变作风。努力加强自身的修养，凡事率先

垂范，提高工作效率。

2024年保险业务员个人工作总结篇17

（一）加强理论学习，提高个人的理论素养。不断充实自己的

知识面，取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交流、

多合作。

（二）提高工作效益。加强业务学习，把加强学习同提高工作

能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热情和

工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工

作，不断提高自身的工作效益。

（三）树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简

洁、有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每一个客

户。

（四）维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是做

好客户经理工作的一个基本条件。要与银行人员成为朋友，这个

网点才有可能销售我们的产品。

（五）有效激励网点主任和柜员，及时掌握网点的更多信息，

提高网点的出单率。

（六）通过观察、与同事之间的谈心、听取同事们的各方意

见，建立起丰富的信息网络，来时时的为自己进行充电，努力使

自己变得更好。

（七）认真地完成接下来的工作任务，工作指标。

以上几个方面就是我的工作计划，或者可以说是我对接下来

的工作的打算吧，为了不让它们成为纸上谈兵，我将时时刻刻牢

记着自己的保证，让它们成为我的工作准则，我工作的动力。只

要我对自己说，我决不放弃，我就有成功的信念，只要我对自己

说，我始终有梦想，我就有成功的远景。只要我对自己说，我决

不放弃，我要行动，行动；再行动，成功就在我的身边。

2024年保险业务员个人工作总结篇18

首先，感谢领导给我这次评选优秀员工的机会，也感谢您能

在百忙中看我这份自荐书。自三月份进公司至今，我并没有为公

司做出了不起的贡献，也没有取得特别值得炫耀的成绩，我只是

尽量做好属于自己岗位上的工作，尽自己最大的努力尽力尽快地

完成每一次任务，以严谨的工作态度来对待每一件事。

总结自己的经验，从经验中学习，向他人学习，尽量将自己

的工作争取一次比一次做的更好，尽可能的提高工作效率，与同

事相处和睦。虽然如此，但我的付出得到了公司的认可，我深感

无比荣幸，我想公司这次评优活动，也再次向每位员工传达说明

了只要有付出，只要做好了属于你的那份工作，就会有回报的务

实文化和平凡道理。

在工作中让我学习到了专业知识。除此之外很重要的就是让

我知道了如何安排时间及沟通的能力。沟通创造价值，所以沟通

也是很重要的，少点摩擦，多点宽容，这样同事、部门之间的工

作才能协调配合的更好。每天工作结束后我都会在便条纸上写下

第二天待完成的工作，这样做的好处：第二天工作的时候就不会

遗漏需要处理的事情，而且每做完一件事在做上记号，这样也利

于我们工作总结。在工作当中我们一定要要全心投入工作中去，

以健康快乐的心态来工作，有效率的工作，为自己所做的每一件

事负责。

同样，公司给我们每一员工展现自我的平台，每一个人都有

自己的价值观，我能干什么，我会干什么，我干的怎么样。我们

都应该拥有勇于挑战自我I,创新自我的人生价值观。只要你是千

里马有一天会遇到伯乐的。更重要的一点是我们要与团队共成

长，成功20%是靠自己，80%是靠别人,没有完美的个人，只有

完美的团队，团队的辉煌依靠我们的努力。我们的成功离不开团

队的力量。无论是之前还是以后未来我将会更加努力、更加勤奋

的工作、更高的目标、更高的起点要求自己。

最后，在今后工作中，我会更加努力的工作，得到各同事领

导的支持和肯定。在此很感谢我部门的经理在工作中给了我诸多

的指导与帮助，还有我的员工同事们，感谢他们在工作中给我的

鼓励和协作，假如没有你们就没有我今天的成长。

2024年保险业务员个人工作总结篇19

因公司项目需要，我按公司要求去四级机构支公司支援一个

月，这段时间我真正接触到了一线保险营销，接触到了外勤销售

团队，了解团队的管理、运作。通过1个月的工作，感觉自己成

长了许多，学到了很多以前不具备的知识。

公司这个月的主要项目是金牌主管增员项目，我在支公司主

要是协助机构经理完成每天的日常工作，负责每天的数据统计、

数据追踪、人员信息录入等。之前在中支从事的都是后台的后援

工作，主要是信息技术方面，没有接触过一线的保险销售，只是

在新人班班了解过一些保险销售流程等理论知识，片面了解一下

保险营销的理论知识0来到后，我发现理论和实际的差距真的很

大，需要灵活运用，任何理论都只是指引我们一条前进的方向，

具体的实践过程还是要根据实际情况加以改进。

增员项目的前期预热阶段也有很多问题，很多业务员都没有

想象中的积极主动，出勤率也不是很高，所以我们不得不每天

1-2次的电话追踪，询问其是否有增员访量和预面试人员，没有

访量和预面试人员原因，并做好统计。对于一些非客观原因导致

的，积极予以鼓励和督促。访量是进行增员的基础，没有访量也

不可能有增员，并且督促他们积极参加早会，我觉得只有每日出

勤，业务伙伴才会意识到自己是公司的一员，才会出去拜访客

户，队伍才能动起来。如果长期不出勤，就不会觉得自己和公司

有联系，长此以往就流失掉了。

在呆了1月了，也发现了一些问题，谈谈自己的想法:

1、主管业务技能较弱，带领团队问题较多

由于一些历史原因，一些主管文化水平较低，所以在接受起

一些新技术上也较为被动，很多公司好的实用的新技术都不能很

好的运用。并且有些主管连比较基本的人员入职资料也不会填

写，我觉得这很不应该，毕竟后勤人数有限，在集中增员的时候

会拖后新人的入司进度。

2、业务伙伴职业构成兼职较多

我们的业务伙伴有很多为兼职人员，部分兼职人员的纪律

性，积极性都不是很好，把保险营销作为副业，当成增加收入的

途径，并不看成自己的主要经济来源，所以工作劲头不够。对于

兼职的伙伴而言，能做到单子最好，做到了就是锦上添花，做不

到自己还有主业的固定收入，维持生活还是可以的，所以没有紧

迫感。

针对目前存在的问题，我有一些自己的想法：

1、支持、鼓励团队中的绩优分子尽快晋升，带出自己的队

伍，对于不称职的主管在公司考核不达标时不在予以保级；

2、树立绩优典范，以绩优收入为带动，鼓励大家放开束

缚，专职做保险营销。

3、应该对主管进行必要的入司工作学习和业务技能通关，

以便能更好的辅导和帮助新人。

感谢领导一直以来的关心，因为接触个险营销时间比较短，

看法和想法也比较浅薄，望领导见谅。在以后的后援工作中，我

会更好的做好自己的本职工作，服务前线业务员更好的展业，尽

我所能维护好电脑设备，保证伙伴们的正常工作！

2024年保险业务员个人工作总结篇20

转眼间，—年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞

争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以

让人体会到—年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热

化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在

抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能

待忠。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀万，蝶阀

1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球

阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500

万左右），大口径蝶阀（dnlOOO以上）销售量很少，软密封蝶阀

有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增

长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生

命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如［」客户

的球阀，

口客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载

道。

2、细节注意不够：如大块焊疸、表面不光洁，油漆颜色出

错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质

量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成

货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客

户，如口、

口、口等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输

工具，今天和昨天不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成

客户对公司抱怨和误解，□、口等人均有提到这类问题。问题不

大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客

户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上

进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融

洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的

思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总

结、归纳，找到合理的解决方法，□在这方面做得尤其突出。各

相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持c好的方面需要

再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游

戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人

员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏

低，导致心理不平衡。

2024年保险业务员个人工作总结篇21

年初，我加入到了—公司，从事我不曾熟悉的保险工作。20

年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己

从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己

的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，

较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年

来的工作情况汇报。

、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、

主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无

故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，认真学习相关理论，从

各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政

治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培

训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的

训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应

有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本

公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行

上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持

使用文明用语，不越权办事，不以权谟私，没有出现被客户投诉

的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班

早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达

的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和

任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务

等。

一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己

的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取

得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，

在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的员工比还存在

一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找

差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该

做的工作做实、做好。

2024年保险业务员个人工作总结篇22

一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的

总体工作方针，积