某科技企业管理系统项目投标文件

某科技企业管理系统项目投标文件

企业管理系统项目投标文件

【技术卷】

西京学院管理技术系市场营销专业团队

团队成员：王少东、王璐瑶、冯芮,程妍

指导教师：安晴雯

2017年4月

文档操纵

文档更新记录

日期更新人版本备注

2015/12/11齐宾VI.0需求分析及总体方案设计编写

2016/3/17齐宾VI.1方案补充完善

2016/5/9齐宾VI.2方案补充完善

文档审核记录

日期审核人职务备注

2015/12/12吴艳辉系统规划师初检

2015/12/13贾计斌副总经理完成审核

文档去向记录

拷贝份数同意人职务备注

1张楠系统工程师提交方案

本文件属机密文件，只在鼎捷软件有限公司客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时

才可解密。本文件中的有关条款在本策划日期后的一个月内有效。请阅读者本着诚信的原则保证该

建议书的保密性，我们表示衷心的感谢！

目录

第1章文档说明7

1.1文档类别7

1.2术语定义7

1.3使用对象7

1.4文档背景7

第2章需求分析与解决方案9

2.1企业现状描述9

2.1.1企业概况9

2.7.2企业信息化现状10

2.1.3企业现存问题//

2.2业务分析12

2.2.1”主业务流程示意图12

2.2.2销售业务部管理流程及需求13

2.2.3产品业务部管理流程及需求75

2.2.4商务部管理流程及需求18

2.2.4.2岗位设置79

2.2A.4商务部的现存管理难点22

2.2.45商务部的系统需求23

2.2.46商务部现用单据24

2.2.5质量管理部部管理流程及需求..25

2.2.5.2岗位设置26

•批量生产产品质检业务流程29

2.2.5.3检验工作的现存管理难点30

2.2.5.4检验管理的系统需求31

2.2.5.5检验管理现用单据32

2.2.6物资部管理流程及需求..33

调研说明33

岗位设置33

226.3物资部采购入库业务流程33

物资部领料出库业务流程40

2.2.6.S物资部产品入库业务流程44

226.6物资部产品出库业务流程48

物资部现存管理难点50

226.8物资部的系统需求52

物资部现用单据54

227生产中心管理流程及需求,54

2.2.7.1调研说明54

2.2.7.2岗位设置54

2.2.7.3生产中心未转产产品物资领料流程55

2.2.7.4生产中心已转产产品物资领料流程57

2.2.7.5生产中心产品生产入座流程59

2.2.7.6生产中心现存管理难点61

2.2.7.7生产中心的系统需求62

2.2.7.8生产中心现用单据64

2.3总体建设方案分析与建议64

解决方案架构分析64

2.4未来三年的信息化规划66

第一阶段:建立业务财务一体化的ERP管理系统67

第二阶段:建立研发设计管理PLM系统68

第三阶段:实施信息系统一体化集成(OA.CRM.ERP)68

第四阶段:建立决策支持BI商业智能系统68

2.5整体解决方案68

2.6第一阶段ERP财务业务一体化98

2.6.1ERP系统98

2.7第二阶段期产品生命周期管理PLM133

鼎捷软件PLM系统133

2.9第三阶段OA、CRM与ERP集成系统152

2.10第四阶段BI商业智能152

第3章项目实施规划155

3.1实施方法论155

3.11实施方法155

312实施特色755

3.1.3实施过程155

3.2实施规划157

3.3培训160

3.3.1培训方式160

3.3.2培训内容160

3.4项目管理162

3.4.1工作计划管理162

342工作计划操纵162

3.4.3提交文档的审核与批准162

3.4.4顾问实施时间操纵、162

3.4.5报告与决策机制163

3.4.6问题的书面记录163

347报告机制163

3.4.8定期与不定期会议163

3.49实施范围操纵.163

3.4.10范围改变文档内容163

3.4.11批准程序164

3.412跟踪执行.164

3.4.13文档管理164

3.5项目质量确认164

3.5J项目管理的质量操纵165

3.5.2项目的技术质量操纵165

3.6系统实施风险管理166

3.6.1与领导层有关的风险166

3.6.2与项目有关的风险167

3.6.3与资源有关的风险167

3.6.4与技术有关的风险168

3.6.5与变革管理有关的风险168

3.6.6与培训、文档有关的风险,169

3.7项目保证措施170

3.7.1项目成功的关键因素170

3.7.2实施ERP系统的要紧措施170

第4章服务质量保证体系172

4.1成熟的服务体系172

4.1.1服务网点与机构772

4.12服务团队.173

4.1.3制度化的服务体系174

4.1.4完善的系统实施服务175

4.1.5完善的售后支持177

4.2售后服务内容180

4.3后续保护计划181

第5章硬件建设推荐方案182

5.1硬件建议：182

第6章鼎捷公司介绍及案例客户错误!未定义书签。

6.1公司介绍：错误!未定义书签。

6.2世界级的案例客户：错误!未定义书签。

6.3电子行业有关案例客户错误!未定义书签。

第1章文档说明

此文档说明适用于西安**科技股份有限公司信息化项目。

1.1文档类别

本文档是通过前期对西安**科技股份有限公司信息化项目需求的熟悉，与前期与西安**科技股

份有限公司有关人员的多次沟通，结合鼎捷软件有限公司在企业信息化项目中的成功经验编写的，

属于项目售前阶段的系统规划方案文档。

1.2术语定义

文档中将“西安**科技股份有限公司”简称“**”

文档中“鼎捷软件有限公司”简称“鼎捷软件”

1.3使用对象

该文档使用人员包含：

**高层领导

**信息化项目构成员及业务有关人员

鼎捷软件项目构成员

1.4文档背景

西安**科技股份有限公司成立于2001年，2010年成功登陆创业板上市，近年来业务快速进展,

为了应对市场的要求与内部管理需求与进一步规范各方面管理工作，加快工作效率，提高经营水平,

开创经营管理工作的新局面，公司急需一套有效有用的信息化系统，来规范与整合企业物流、生产

等流程，加强内部操纵，实现各部门信息共享，提高企业各部门的工作效率，并系统分析公司以往

的经营数据，为以后企业的进展方向提供根据。因此**于2012年末提出着手布局规划企业信息化系

统。同时基于公司目前管理现状，本着整体规划，分步实施，分期上线，逐步并轨的原则，来进行

信息系统建设。

鼎捷软件是专业化的、面向企业信息化管理提供全面系统解决方案的知名软件厂商，在业界具

有良好信誉与突出业绩。鼎捷软件人以其务实的工作精神、严谨的工作态度与高效的工作作风，赢

得了广大用户的赞誉，我们将以此为契机，加强合作，再接再励，为**提供完善、合理、经济、全

面的解决方案，为**的信息化建设做出新的奉献。

通过前期我们对**的信息化现状进行了交流与熟悉，现根据熟悉的结果与后续反馈意见并结合

我们对**业务的懂得，提出全面解决方案如下，关于文档中未表达清晰的业务环节或者懂得上的偏

差，敬请提出意见与建议，以便于我们及时进行修正，从而准确把握企业业务需求的实质。我们将

在此解决方案的基础上认真分析与论证，进一步提出全面的系统设计方案，积极推进**项目的实施

工作。

方案中企业需求部分描述引自《**ERP系统需求2012-1l-28V1.0»及《物资、商务系统需求

20130503VH中所述，也是本次方案制定的要紧需求文件。

第2章需求分析与解决方案

2.1企业现状描述

2.1.1企业概况

西安**科技股份有限公司（简称“**”），是注册于中关村科技园区的高新技术与“双软”认证

企业。

公司拥有卫星导航、信号处理、仿真测试与天线技术四个产品部及控股子公司“西安华力天星

科技有限公司二专注于从事卫星导航、雷达、卫星通信；飞机、舰船、兵器等复杂机电行业的嵌入

式系统；军队信息化建设与仿真模拟训练等技术与产品的研发、生产与销售业务。公司先后获得军

工产品质量体系认证证书与装备承制单位注册证书等军工资质证书，重点服务于中国国防军工领域,

并适时向民用领域拓展市场空间。公司要紧产品包含北斗卫星导航芯片与用户机、应用模块及配套

模拟测试设备；导航与通讯天线；雷达与通信系统嵌入式模块、模拟测试设备；复杂机电系统的计

算机仿真测试平台；计算机仿真应用开发服务等。应用领域涉及航空、航天、兵器、舰船、国防电

子、核工业等军队及国防工业与能源、电力、汽车、高速列车、通信设备等民用高科技行业。

公司一贯重视自主技术创新，已经形成了“以自主创新求成长，以成长促自主创新”的业务进

展模式。公司在研发机构设立、研发队伍建设、研发资金投入等多方面建立了保持技术创新的长效

机制，为公司具备持续技术创新能力提供了牢固的保障。通过长期的进展与积存，公司在卫星导航

仿真测试、卫星导航芯片与接收机开发、导航与通讯天线开发、半实物仿真测试、射频仿真测试、

仿真应用开发服务等方向与应用领域积存了雄厚的核心技术与研发能力，公司对研发成果具有完全

的自主知识产权.

公司通过坚持自主技术创新战略、坚持“通用产品+定制服务”的产品开发策略、坚持“立足国

防军工，拓展民用市场”的市场开拓策略，在三至五年内不断提升公司核心竞争力，力争成为行业

龙头企业，并争取十年内走向国际，成为具有国际竞争力的高新技术领先企业。

企业组织架构图（下图）

2.1.2企业信息化现状

西安**科技股份有限公司目前使用的系统包含OA协同办公系统、CRM客户关系管理系统、研

发使用的研发数据管理软件与开发软件等。使用的操作系统要紧是Windows系列Win7、XP,还有

些Linux。公司目前要紧以定制产品为主，按订单研发、制造、生产，对产品BOM（产品物料清单）

做简单管理。

除了以上的系统与软件，目前西安秘科技股份有限公司日常的业务管理要紧通过EXCEL电子

表格等OFFICE办公软件来管理，在管理中由于系统性管理软件的缺乏，对项目进度的把控能力，

需要进一步提升，使管理者能够更加清晰的掌握业务全面的实际运行状况。迫切需要信息化系统给

企业带来管理上的提升。

目前的内部办公除OA系统中的审批流程之外，还有部分处于手工填制单据，然后找领导签字

阶段，在工作中耽搁了时间，影响了工作效率。公司的人事管理要紧是通过OA系统及EXCEL电子

表格等OFFICE办公软件进行管理、在公司的薪酬体系、人员结构、员工职业进展、合同及档案管理

等方面，还有待于进一步提升管理能力，以促进公司在人才培养与储备方面的长远进展。

作为一个高科技高速进展的企业，公司目前已经进行了信息化建设规划，但是信息应用面覆盖

不全，信息系统各自为政，难以形成协同效应，无法做到信息整合。缺乏有效的信息化手段支持其

日常的销售管理、项目管理、商务采购管理、质量管理、物资管理、生产管理等工作。

2.1.3企业现存问题

•信息孤岛问题

（1）公司现在尽管已经在使用0A等信息化系统，但是信息孤岛的现象依然存在，急需通

过ERP系统，打破这种信息化孤岛现状，将企业产品业务部、生产中心、物资部、商务部、

质量管理部等部门联系起来。

（2）缺乏资源、信息的共享机制，需要通过资源优化配置，利用ERP系统，实现决策优化,

从而达到支持企业进展的目的。

（3）由于各个部门沟通不便且不及时，项目进度数据无法时时更新，导致公司管理层对项

目的进度把控不够，需要项目进度能够自动、即时更新。

（4）由于各个部门数据共享不便，导致公司在制作项目总体报表时，经常会出现数据滞后,

报表信息不完整等现象的。

（5）产品业务部在设计出BOM清单之后，部门内部与各个部门之间BOM清单共享不便。

•工作效率问题

（1）在将用料计划生成采购申请单时，通过Excel的方式，操作起来非常不便，工作量大

且效率低。

（2）在记录出入库数据时，仍然依靠手工台账、Excel表格，增加了出错的几率，降低了

工作效率。

（3）需要查询物料库存状况的各个部门，在查询物料库存时非常不便，且效率低下。

（4）将采购申请单通过Excel等方式分配为询价单时，操作不方便，工作效率低。

（5）用料计划、采购申请单等需要跨部门审批的单据，审批工作仍然通过纸质单据，在不

一致部门之间等待领导的审批，严重降低了工作效率。

（6）依靠纸质单据、Excel表格等方式，管理项目进度，导致项目进度表更新不及时，公

司管理层无法实时掌控项目进度。

（7）在基础资料、单据、报表等方面的Excel操作时，效率低，搜索物资时非常不方便，

不能实现模糊搜索功能。

•工作量问题

(1)在核算、校准库存时，经常出现库存不准确，核算工作量大等问题。

(2)在核算库存过程中，有的时候候会忽略订单在途量、已计划量等信息，而且在核算的

过程中，工作量很大。

(3)依靠人力、Excel表格等方式管理采购物资的交期，工作量大且容易出现错记、漏记

现象。

(4)物资采购依靠纸质单据、Excel表格等方式与供应商对账，工作量大且易出错。

(5)物资采购依靠纸质单据、Excel表格等方式与库存、财务对账，工作量大且易出错。

(6)通过Excel方式管理单据，在需要汇总不一致单据中的数据时，不但工作量大，而且

操作不方便，容易出错。

•管理成本问题

(1)用料计划、采购申请单等纸质单据的存在，严重浪费公司资源，增加了公司办公管理

的成本。

(2)物资、产品出入库台账、固定资产台账等纸质台账的存在，不但增加了公司办公管理

的成本，而且影响了有关人员的工作效率，从而间接使公司管理成本增加。

2.2业务分析

2.2.1**主业务流程示意图

华力创通主业务流程示意图

商务部物资部

询价管理清购管理用料管理应

付

收货管理

交期管理库存管理帐

合同管理优选库入瘁管理款

用料计划

出座管理丁

生产计划

・

库存盘点总

房量管理部帐

各产品业务部应

采购康地管理

产品部.生尸付

项目执行表外包质或管理票

生产领料

据

项目向动通用书生产庾H管理

生产计划▽

项目合同委外管理

提前采购申请单完工入库

.

华力创通主业务示意图

2.2.2销售业务部管理流程及需求

•销售业务部现状

根据对销售部门的初步熟悉，现得知销售部门要紧是针对销售报价、销售合同、客户关系

等方面的工作进行管理。销售部门是企业利润来源的要紧部门，其业绩的好坏关系着整个公司

的生死存亡，因此销售部门是ERP系统中的关键部门之一。

现在销售部门已经实现了销售管理流程中销售报价单、销售订单、销售收款、销售开票、

产品交付的管理。为了方便公司对整个流程的把控，现在销售部门已经针对销售合同，实行项

目式管理，同时根据销售的实际情况，对自研合同与代理合同两种不一致业务流程，实行不一

致形式的项目式管理。针对自研合同，销售部门要紧把控合同评审、合同盖章登记、项目启动、

费用预算表、商务采购、项目研制、项目验收等关键节点；针对代理合同，销售部门要紧把控

合同盖章登记、项目启动、费用预算表、商务采购、项目验收等关键节点。

•销售业务部流程

自研合同业务流程：

销售部-自研合同业务流程

合同评审

V

合同盖章登记

.

项目启动

销售经理填写销售预算表

财务通知商务采购

商务执行采购

▼

项目研制（系统集成）

项目验收

代理合同业务流程:

•销售业务部单据、报表

销售机会分析单、报价单、销售订单、销售交付单、收入单、销售费用单、客户来源分析

报表、市场活动执行分析报表、销售机会丢单分析报表、销售预报表、产品潜在客户清单报表、

商务合同统计报表、收入及应收汇总按收款比例表

•销售业务部需求

销售单据的信息化；

流程审批流程的信息化；

各类单据能够自动进行数量、金额的合计；

客户、联系人等基础资料，在系统中能够实现模糊查找；

各类有关联的单据能够相互引用（比如：订单能够直接引用询价单）；

销售部能够按照人员、地区、产品类别、产品等信息进行销售业务数据的汇总查询。

2.2.3产品业务部管理流程及需求

•产品业务部现状

根据对产品部的初步熟悉，现得知产品业务部是公司产品的研发中心，其要紧的日常工作

是新产品的研发及BOM清单的设计、修改与把控。产品业务部要紧下设仿真测试产品部、卫星

导航产品部、信号处理产品部三个部门。由于这三个产品部门所研发、设计出的产品，一方面

是公司核心竞争力的关键，另一方面又牵涉到国家军事安全，因此是公司的要紧涉密部门，具

有严格的涉密管理流程。

根据产品研发、设计的需要，产品业务部是公司物资需求的要紧发起部门，任何新产品的

用料计划，均是由产品业务部发起，同时根据产品的项目号，再由产品业务部把控新产品BOM

清单的变更与修改。在BOM清单变更与修改之后，再根据同一个项目号修改或者产生新的用料

计划。

产品业务部不但是物资需求的要紧发动部门，同时也是物资消耗及产成品输出的要紧部门

之一，在产品研发过程中，物资部根据产品业务部提供的用料计划核对、校准自己现有库存状

况，然后再向商务部提出购买新物料或者者库存不足的物料的需求，待所购物料通过质检，并

入库之后，再由产品业务部进行研发领用。在新产品的研发过程中，会有一定的物料损耗，一

旦研发成功，新产品通过质检之后，便能够通过产品业务部输送至物资部。

•产品业务部流程

客户需求业务流程:

自主研发业务流程:

产品业务部-自主研发业务流程图

•产品业务部单据、报表

用料计划单、物资变更申请单、产品发货申请单、BOM表、项目启动任务书、项目提早启

动申请表。

•产品业务部需求

系统能够实现BOM清单与系统之间的导入、导出功能；能够直接与Outlook、Foxmail等邮

件系统集成；关于B0M清单、物料等基础信息能够支持模糊查询；具有全面的权限管理、角色

分配功能，同时能够实现每一个角色只能看到自己权限范围内的界面、内容，避免非角色范围

内，内容的出现给人带来的繁乱感；能够方便清晰地查询到项目在各个部门、各个环节的进度;

能够方便的修改BOM清单中的各个子集明细。

2.2.4商务部管理流程及需求

2.2.4.1商务部现状

通过对公司商务部的初步熟悉，现得知商务部在日常工作中，要紧有两个分组。其中一组

是内贸组；另一组是外贸组。

商务部在日常采购中，所有的采购项目都会与供应商签订相应的采购合同，并通过询价的

方式，在采购每一项目用品时，向不一致的供应商进行询价、比价。签订合同的供应商，由商

务部把控其交期的管理，关于经常超过交期的供应商，会给予降级的处理，日常采购中有质量

问题的产品，需由商务部负责与供应商进行退换货、返厂处理。

商务部在支票领用登记单与项目成本单，两种单据都通过财务审批之后，才能够对所采购

的物料付款。商务部按照项目编号对每一笔采购进行登帐，基本上1至3个月会与供应商对账

一次。

商务部在日常管理中，会根据管理的需要，人工制作一些采购状态报表、项目到货报表等

统计表单，以便有关部门能够及时熟悉采购进度、到货状况。

•商务部内贸组

通过对商务部的初步调研，现得知商务部内贸组在日常工作过程中，要紧是针对国内市场

的物资、资产、办公用品等产品的采购工作。在采购过程中要对产品的价格、交期、质量等信

息，进行把控，并保护好与供应商之间的关系。

商务部内贸组在日常采购工作中，首先在公司优选库中对不一致的物料进行询价、比价，

只有在优选库中没有所需物料时，才开始寻求与一些新的供应商合作。在选择供应商时，根据

价格、质量、交期等多个因素对不一致的供应商进行等级评定，在物料采购时，等级高的供应

商优先选择。

•商务部外贸组

通过对商务部的初步调研，现得知商务部外贸组在日常工作过程中，要紧是针对国外市场

的物资、原料等产品的进出口管理、香港库存管理等工作。在进出口管理的过程中要对产品的

价格、交期、质量等信息，进行严格把控，并保护好与供应商、客户之间的关系。

商务部外贸组在日常采购工作中，会根据实际情况，灵活把控不一致币种的汇率信息，在

不违反合同规定的情况下，寻求合适的汇率实际进行采购付款。

岗位设置

根据此次对公司商务部的初步调研，现得知商务部在口常工作中是分组分派任务的，同时

根据销售项目、研发项目、募投项目、固定资产项目等项目的不一致，进行分工。在日常商务

工作中，商务部要紧设置有下列岗位、岗位职责。

岗位说明

序

备注

号

岗位职称岗位职责

管理商务部团队，协调内贸组、外贸组的有关成员，商务部管理

1部门经理

流程的制定、审批。

根据公司不一致部门对物资、资产、办公用品等产品的需求，完

2内贸组

成相应的针对国内市场采购工作。

根据公司各个部门对物资、原料等产品的需求，进行进出口管理、

3外贸组

香港库存管理工作。

调研说明1、此次调研的要紧对象为商务部纪宁经理。

2.2.4.3商务部流程

•商务部采购业务流程说明

商务部日常的要紧工作是针对公司各个部门的需要，完成相应的采购工作。在日常采购工

作中，除了要对产品业务部门、生产中心所需要的物资、原料进行国内外采购之外，还要真对

其他职能部门所需要的资产、办公用品进行采购。在采购过程中，其不一致分组需要对所采购

物资的价格、交期、质量等信息进行管控。采购回来的产品，全部需要通过质量管理部质检合

格，才能够完成相应的采购入库手续。下面对商务部采购业务流程图中的各个节点，做简要说

明。

1.递交申请：综合管理部、产品部等部门，根据研发、生产、办公的需要，提交相应的

用料计划、物资采购申请单等单据。综合管理部直接提交给商务部便可，而产品部需

要先提交给物资部。

2.确认申请：物资部在接收到产品业务部提交的用料计划、采购申请单之后，核对、校

准现有库存，并根据库存缺少量、历史采购价格等信息，二次加工用料计划、采购申

请单。待加工完毕之后，提交给商务部进行审核。

3.审核申请单与执行表：商务部在接收到综合管理部、物资部等部门的采购申请之后，

便根据实际情况开始审核这些申请。

4.审核及分工：商务部审核通过的采购申请，便开始由商务部主管人员分配到不一致的

采购员手中。

5.进行有关采购工作：商务部主管将相应的采购工作，分配到每一个采购员手中之后，

每个采购员便开始安排实际的采购工作v

6.接收询价：采购员采购工作的第一步就是在优选库中，向不一致的供应商询价，供应

商接收采购员的询价信息。

7.报价：供应商根据商务部采购员的询价信息，回复相应的报价信息。针对同一种产品,

采购员会向多个供应商进行询价，同时收到多分报价信息。

8.价格对比合同签订：采购员根据所收到的报价信息，对比其中的价格，从中选择价格

低廉、质量有保证、交期短的供应商，并开始草拟、签订合同。

9.确认签字：根据产品采购信息，将合同制作完成之后，需要将合同提交公司董事，由

公司董事进行确认签字。

10.合同盖章回传按照合同付款：经我们公司董事确认签字之后，还需要供应商在合同上

签字盖章，并回传。合同签订完毕之后，便能够按照合同进行相应的付款工作了。

11.到货送检：待商务部所采购的物资到货之后，首先需要通知质量管理部进行质量检验,

只有通过质检的物资才能够办埋入库手续。质检完毕，质量管埋部要将质检结果给商

务部以反馈，没有问题的便能够办理入库手续，有问题的需要商务部与供应商进行退

换货处理。

12.接收入库前的采购报表状态：商务部每周会给综合管理部、产品部等部门发送一次所

采购物资的交期、到货情况等信息的报表，以便有关部门安排好相应的配套工作。

13.入库：商务部采购回来，并经质量管理部质检合格的产品，便能够由物资部办理物料

入库手续。

商务部的现存管理难点

管理难点说明

序

备注

号

难难点描述

点

公司各个部门有采购需求时，所提交的采购申请单格式不统一，经常

1.1

需要采购人员二次加工，增加了其额外的工作量。

每次在接收用料计划时，都需要有关部门人员携带着已经通过签字的

2.

纸质单据，来回跑商务部找人，严重降低人员工作效率。

每次在接收采购申请单时，都需要有关部门人员携带着已经通过签字

3.

的纸质单据，来回跑商务部找人，严重降低人员工作效率。

每次进行采购申请审核时，都需要查找很多纸质单据上的信息，而且

4.

信息比较分散，严重影响采购人员的信息查找效率。

每次同一张采购申请单中的明细分配给不一致的采购员时，由于纸质

5.

单据无法直接拆分，都会增加米购分配的工作量。

工每次向不一致的供应商询价后，由于功能有限，很多信息又存

6.Excel

作在纸质单据上，因此比价、分析的工作量比较大。

效

每次采购人员询价之后，对不一致供应商的报价进行对比、分析时，

7.率

由于需要人工分析，无法实现分析的智能化，会增加很多工作量。

每次采购到货时，商务部采购员都需要人工携带纸质单据通知质量管

8.

理部到货质检，严重降低了工作效率。

每次质量管理部到货质检完毕之后，又需要通过纸质单据将质检结果

9.

反馈给商务部，降低了其工作效率。

每次采购状态数据，有更新的时候，都需要采购人员人工更新采购状

10.

态报表，增加了工作的繁琐度，降低了工作效率。

每次采购到货质检之后，需要办理入库手续的时候.都需要商务部采

11.

购人员携带纸质单据，到物资部办理入库手续，增大工作量。

通过对不一致产品的交期进行管理时，由于功能有限，

12.ExcelExcel

无法到期自动提醒，因此需要花费很多人力统计这些信息。

公司各个部门有采购需求时，所提交的采购申请单格式不统一，经常

13.■

需要采购人员二次加工，增加了潜在出错的风险。

每次采购申请单中的明细分配给不一致的采购员时.由于纸质单据无

14.

出法直接分配，再加上明细、规格繁多，都存在潜在出错风险。

错采购人员询价之后，当对不一致供应商的报价进行对比、分析时，由

15.

风于需要人工分析，无法实现智能化，因此潜藏了一些出错风险。

险

每次采购状态报表需要更新时，由于里面的数据量比较大，而且更新

16.

的频度比较高，每次又都需人工更新，因此增大了出错风险。

17.针对不一致的供应商进行采购时，采购订单格式不统一，导致采购人

员在录入订单信息时，都存在着一定潜在的出错可能性。

向不一致的供应商询价后，由于Excel功能有限，很多信息又存在纸

18.

质单据上，导致询价、比价的汇总分析工作，有一定滞后性。

19.工每次采购状态报表需要更新时，由于里面的数据量比较大，而且更新

作的频度比较高，因此更新时存在一定的滞后性。

滞

商务部每周给产品业务部、综合管理部等部门发送一次采购状态报表，

20.旧

这样每个部门所的到的数据并非最新的，存在滞后性。

在对所采购的物料进行交期管理时，由于Excel功能有限，无法到期

21.

自动提醒，因此人工核查时，稍有疏忽就会造成交期滞后。

按不一致的项目，统计物料采购情况时，由于分多期采购，到货时间

22.

又不可能统一，因此统计起来有比较大的工作量。

数统计不一致采购员年度、季度、月份采购量时，由于数据比较零散，

23.

据且需要人工统计分析，因此在做这方面工作时，有一定工作难度。

分

统计不一致供应商延期交货、残次品等信息时，由于工作量比较大，

24.析

每个采购员的信息又都只是一部分，因此比较难统计。

25.统计从不一致供应商处采购总量、采购总金额，以僧加与供应商的谈

判筹码时，由于需要人工统计，无法自动生成，因此有难度。

商务部的系统需求

系统需求说明

序

备注

号

需需求描述

求

要求各个部门能够在系统中，直接提交统一格式的采购申请单，不必

1.

采购人员再次加工，减少不必要的工作量。

每次在接收用糕计划时，都能够在系统内部接收、审批、签字，而无

2.

需人工带着纸质带锯来回找人，提高工作效率。

3.每次在接收采购申请单时，都能够在系统内部接收、审批、签字，而

提无需人工带着纸质带锯来回找人，减少不必要的工作量。

高在审核采购申请时，能够便利的在系统中实现多条件查询有关信息，

4.

工并能够追踪明细信息，查询条件要求支持模糊查找.

作

每次同一张采购申请单中的明细分配给不一致的采购员时，能够直接

5.效

通过申请单下推生成不一致的采购任务。

率

每次向不一致的供应商询价后，要求系统能够根据不一致规格型号的

6.

产品、供应商自动生成比较信息汇总，降低认为工作量。

每次采购人员询价之后，对不一致供应商的报价进夕亍对比、分析时，

7.

要求系统能够实现智能化的分析，减少人工的工作量。

每次采购到货时，商务部采购员能够直接在系统中，通知质量管理部

8.

到货质检，提高工作效率。

每次质量管理部到货质检完毕之后，都能够直接在系统中根据相应的

9.

质检参数，录入质检结果，并能够在系统中反馈给商务部。

10.每次采购状态数据，有更新的时候，系统都能够自动更新有关的数据，

提高精确度，减少人工工作量。

每次采购到货质检之后，需要办理入库手续的时候，要求能够直接在

11.

系统中根据质检等有关单据，下推自动生成采购入库单。

对不一致采购品的交期进行管理时，要求不一致采购单据中的交期能

12.

够在到期前，自动通过邮件、提示对话框等方式进夕亍提醒。

要求各个部门能够在系统中，直接提交统一格式的采购申请单，不必

13.：

采购人员再次加工，降低人工操作出错的风险。

14.降每次采购申请单中的明细分配给不一致的采购员时，都能够直接通过

低采购申请单，下推自动生产不一致的采购任务单，降低出错风险。

出

15.采购人员询价之后，当对不一致供应商的报价进行对比、分析时，要

错求系统能够自动实现智能比价，避免人工分析时出错的风险。

风

福次采购状态报表需要更新时，系统都能够根据不一致的单据信息，

16.险

自动更新采购状态报表，避免人工更新时，出错风险的发生。

针对不一致的供应商进行采购时，要求在系统中按照统一的格式录入

17.

采购订单，避免因格式不统一而带来的出错风险。

向不一致的供应商询价后，要求系统能够自动根据不一致的供应商、

18.

避规格型号，生产智能比价信息，减少人工分析带来的工作滞后性。

免每次采购状态报表需要更新时，要求系统能够根据相应的采购单据中

19.

工的信息，自动更新采购状态报表，避免人工分析的滞后性。

作

要求采购状态报表能够时时更新，使得产品业务部、物资部等有关部

20.滞

门人员所查询到的数据是最新的。

后

21.在对所采购的物料进行交期管理时，要求系统能够自动统计、分析不

一致产品的交期，避免人工更新，造成的交期滞后.

22.要求系统能够按不一致的项目,支持多条件统计、分析某一项目的物

方料采购情况，避免人为汇总、分析时工作量大，易出错的情况。

便

要求系统能够按照不一致的采购人员，分年度、季度、月份等时间段，

23.地

统计、分析其采购量，以便分析不一致采购人员的业绩。

数

统计不一致供应商延期交货、残次品等信息时，要求系统能够实现多

24.据

汇条件、分类汇总统计，以方便公司对不一致供应商，评定级别。

总要求系统能够自动分类统计、分析从不一致供应商处采购总量、采购

25.

分总金额，以增加与供应商的谈判筹码。

析

要求系统能够自动生产多种与采购工作有关的图形化界面的报表，比

26.

如：年度采购分析表等，提升系统的数据汇总、分析能力。

商务部现用单据

根据对商务部的初步调研，现得知商务部在日常的询价、比价、选择供应商、签订合同、

采购、报表制作等工作的过程中，要紧使用下列单据：用料计划、采购申请单、项目启动通知

书、签呈单、询价单、采购订单、送检单、不合格审理单、入库申请单、支票领用登记单、项

目成本单、变更单。

2.2.5质量管理部部管理流程及需求

2.2.5.1质量管理部现状

根据对质量管理部的初步熟悉，现得知质量管理部是公司物资、半成品、产成品等产品的

检验归口管理部门。质量管理部的日常要紧工作分为一下几个方面：

一是公司质量管理体系建设，流程梳理与文件公布管理；

二是标准化，外部引进的标准，与内部组织编写的标准文档的公布与共享平台保护；

三是计量管理，公司所有测试、检验与试验设备的计量台长保护与计量计划实施：

四是检验管理，包含公司外购的原材料入厂检验，与公司研制的产品出厂检验；

五是项目质量监控，是指对公司立项的所有项目进行阶段性质量审查，跟踪审查发现的任

何问题，并跟踪问题的解决结果；

六是质量信息管理，负责公司质量信息的收集、分析与报告，有月报与季度质量简报等形

式，目前在内网公布。

•质量体系公布、标准共享

基于现有0A平台，已可已实现质量体系文件公布与标准上传功能。但目前权限要紧限于

非密网络。

目前，项目技术文档的标准化审查工作，暂时还未应用到0A平台上，要紧依靠打印出来

的纸介文件传递审查，效率很低，而且版本不好操纵，迫切需要公司上文件审批系统。

•计量管理

计量设备是公司资产的一部分，但是目前为止由于公司资产还未应用到0A平台上，因此

计量设备台账也未能利用0A平台，暂时要紧依靠手工制作，导致工作效率低下，信息共享不

足。

•原材料入厂检验组

通过对质量管理部的初步调研，现得知原材料入厂检验工作，质量管理部要紧作为商务部

采购人员与物资部库管人员接口。

所有采购回来的原材料，务必救过质量检验合格之后，才可给予办理原材料入库手续。

•产品出厂检验组

通过对质量管理部的初步调研，现得知公司产品业务部所研发生产出来的产品与公司生产

中心所批量生产出来的产品，均需要通过质量部成品检验组进行出厂检验。

其中成品检验，质量管理部要紧作为三个产品部（仿真、信号、导航）与生产中心接口。

产品部、生产中心完成自测后，应向检验组提交检验申请，检验合格后才可入库。

•项目质量管理组

通过对质量管理部的初步调研，现得知项目质量管理组是质量管理部的日常工作重点与要

紧精力所在。

质量管理组在日常工作过程中，要紧是针对公司各产品部283个项目的输出文档进行质量

审查，产品质量问题进行跟踪，对质量管理体系的落实情况进行检查，并形成一系列的评审报

告，必要时提交给外部顾客。

由于公司项目数量多，项目类型丰富，且公司没有项目基本信息的共享平台，因此对项目

质量跟踪造成许多困难，不便于项目信息交流。再加上产品部普遍存在文档版本管理混乱的现

象，造成了许多不该发生的质量问题。

2.2.5.2岗位设置

根据此次对公司质量管理部的初步调研，现得知质量管理部在日常质量管理工

作中，要紧设置有下列岗位、岗位职责。

序岗位说明

备注

号

岗位职称岗位职责

1部门经理管理质量管理部团队；协调检验组、质量管理组的有关成员；

质量管理部管理流程的制定、审批。

2体系主管公司质量管理体系的建设工作。

3标准化主管公司质量管理体系标准化工作的推行。

4计量专员公司具体的计量管理工作。

项目质量工程

5公司项目质量跟踪与质量评审工作。

师

6IQC检验商务部采购的原材料入厂检验工作。

7OQC检验对公司产品部与生产中心提交的产品，进行出厂检验的工

作。

8质量信息管理根据公司各个部门的实际情况，跟踪质量信息。使公司质量

管理工作走向整体化、系统化。

调研说明此次调研的要紧对象为质量管理部王丽琴经理。

•物资采购质检业务流程图

质量管理部-物资采购质检业务流程图

•物资采购质检业务流程说明

公司产品业务部、生产中心将物资采购需求提交给商务部，经商务部采购回来之后，便能

够由商务部对所采购的物资，进行采购送检。质量管理部根据不一致产品的质检参数，完成相

应的质检工作。下面对质量管理部物资采购质检业务流程图中的各个节点，做简要说明。

1.物资采购：商务部根据公司产品业务部、生产中心、物资部所提交的物资采购需求，

进行相应的物资采购工作。

2.采购送检：当商务部根据有关部门所提交的采购需求，将相应的物资采购回来之后，

便能够进行相应的送检工作。

3.IQC检验：质量管理部收到商务部所送检的物资之后，根据不一致物资的质检参数，

进行相应的进料质检工作。

4.不合格审理：质量管理部根据质检参数，对报检不合格的物资进行审理，以决定如何

处理不合格产品。

5.让步、选择：质量管理部根据物资需求的紧急程度、所采购物资的不合格程度，来决

定是进行让步还是从中选择部分物资。

6.物资入库：经质量管理部质检合格或者者随然不合格，但是质量管理部已作出让步、

选择决定的物资，便能够办理入库手续。

7.退货、换货：经质量管理部质检不合格，同时质量管理部认为不能让步、选择的物资,

由商务部进行退货、换货处理。

•自研产品质检业务流程图

•自研产品质检业务流程说明

公司产品业务部自主研发的产品，也需要通过质量管理部质检合格或者者让步、选择的情

况下，才能够办理相应的入库手续。下面对质量管理部自研产品质检业务流程图中的各个节点,

做简要说明。

1.产品研发：产品业务部工程师根据公司自主产品研发规划，对新产品进行研发生成。

2.成品/半成品：产品业务部工程师根据公司自主产品研发规划的要求，研发并生产出成

品、半成品。

3.产品送检：产品业务部工程师在研发生产出新产品之后，便将新产品送到质量管理部

进行产品质检。

4.质量检验：质量管理部根据不一致产品的质检参数，针对自研产品进行相应的质量检

验工作。

5.不合格审理；质量管理部根据质检参数，对报检不合格的物资进行审理，以决定如何

处理不合格产品。

6.让步、选择：质量管理部根据物资需求的紧急程度、自研产品的不合格程度，来决定

是进行让步还是从中选择部分物资。

7.产品入库：经质量管理部质检合格或者者尽管不合格，但是质量管理部已作出让步、

选择决定的产品，便能够办理入库手续。

8.返工、返修：经质量管理部质检不合格，同时质量管理部认为不能让步、选择的物资,

由产品业务部进行返工、返修处理。

•批量生产产品质检业务流程

质量管理部一批量生产产品质检业务流程图

产品业务部生产中心质量管理部物资部备注

生产任务书—►批量生产

:_1__

成品/半成品

工

返工、返修合格T七一产品入库

否

▼

不八幅田碑

▼

1-Jl-Jfc秘冷

•批量生产产品质检业务流程说明

除自主研发之外，**公司还会有很多已完成研发，并已经转产至生产中心的产品，需要进

行质量检验。与自研产品一样，批量生产的产品，也需要质量管理部质检合格之后，才能够办

理入库手续。下面对质量管理部批量生产产品质检业务流程图中的各个节点，做简要说明。

1.生产任务书：每次有批量生产的任务时，产品业务部便会下发生产任务书给生产中心,

然后由生产中心根据自己的实际工作量安排相应的生产工作。

2.批量生产：生产中心在接收到产品业务部的生产任务书之后，便开始根据自己的实际

生产量，开始调试设备，安排生产。

3.成品/半成品：生产中心的工作人员根据公司批量生产的要求，批量生产出成品、半成

品。

4.产品送检；生产中心在批量生产出新产品之后，便将新产品送到质量管理部进行产品

质检。

5.质量检验：质量管理部根据不一致产品的质检参数，针对自研产品进行相应的质量检

验工作。

6.不合格审理：质量管理部根据质检参数，对报检不合格的物资进行审理，以决定如何

处理不合格产品。

7.让步、选择：质量管理部根据物资需求的紧急程度、批量生产产品的不合格程度，来

决定是进行让步还是从中选择部分物资。

8.产品入库：经质量管理部质检合格或者者尽管不合格，但是质量管理部已作出让步、

选择决定的产品，便能够办理入库手续。

9.返工、返修：经质量管理部质检不合格，同时质量管理部认为不能让步、选择的物资，

由生产中心进行返工、返修处理。

2.2.5.3检验工作的现存管理难点

管理难点说明

序

备注

号

难难点描述

点

26.商务部将各个部门所需的物资采购回来之后，每次送检都需要人工带

着纸质单据，来回到质检部找人，严重影响工作效率。

27.质量管理部每次将质检结果通知到商务部时，要么需要等待商务部询

问质检结果时通知，要么由质检员人工通知，影响工作效率。

为了留存检验记录，质量管理部需要在每次质检时，都手工在纸质单

28.

据上填写相应的质检参数，但以后查找纸质单据时，效率低。

29.每次需要采购运货、换货时.都需要质量管理部人工通知商务部退货、

工换货的明细物资，严重影响工作效率。

作

30.产品业务部将新产品研发成功之后，每次送检都需要人工带着纸质单

效据，来回到质检部找人