2024出海中东专题报告（沙特、阿联酋）

周-2024-2024年出海中东导读作为全球石油资源的主要输出国，中东的富有人尽皆知，尤其以沙特、阿联酋、卡塔尔为首的海湾六国最甚。根据公开数据，2022年海湾六国各国的人均GDP在2.4—8.4万美元之间，均高于发达国家基准线的人均GDP（2万美元）。其实，中东还有许多大众未曾留意到的“宝藏”。比如全球互联网渗透率最高的地方，在中东的阿联酋，高达99%，网购客单价也远高于美国与欧洲；中东地区30岁以下人口占比高达60%—80%，且新生儿出生率在11%以上，每个家庭至少拥有5—6个孩这些信号于出海中东的企业而言，成了沙漠中的“黄金”。以最具代表性的出海“新三样”为例，今年7月沙特公共投资基金高管访华，TCL中环、晶科能源和远景科技将与其合资在沙特建厂，分别制造光伏的硅片、电池片和组件、风电装备。迪拜最大的华人汽车贸易商“传奇车业”，借力中国汽车工业崛起大势，自2020年后的生意出现爆发式增长，如今一年大约卖出一万多台车，其中中国品牌约占90%，油车和电车基本各占一半。除了新三样，出海中东的热浪还体现在更多的热门行业。DWTC数据显示，2023年迪拜世界贸易中心参展人数TOP5的行业分别是医疗保健（27.5万人）、科技（26万人）、餐饮酒店（22.6万人）、消费品（9.6万人）和建筑建材（9.3万人）。潜力无限的蓝海市场、当地的政策红利、成功的出海案例等要素，都在吸引着各行各业的企业奔赴中东。为此，吴晓波频道晓报告团队研究梳理了中东经济的发展态势、中国参与中东经济的新机遇，以及投资中东的实操注意点等，为出海企业提供参考内容。3去中东投资什么？投资中东注意什么？25 022024年出海中东（1）海湾六国，新兴蓝海市场在中东地区，卡塔尔、阿联酋、科威特、沙特、巴林、阿曼于1981年，成立了海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC），简称为“海湾六海湾六国主要经济指标概览海湾六国主要经济指标概览国家面积(万平方公里)人口(百万)平均经济增速(2011—2022,%)国内生产总值(十亿美元)人均GDP(美元)失业率(%)外商直接投资(2022,百万美元)营商环境排名(2020)沙特阿拉伯阿联酋卡塔尔科威特阿曼巴林晓报告晓报告经济方面，海湾六国经济实力强劲，人均可支配收入高。2022年海湾六国的经济总量达到2.1万亿美元，保持稳步增长态势；人均GDP达到4.2万美元，高于新兴市场经济体1.4万美元的平均水平。基建方面，海湾六国的互联网渗透率均超95%，远超世界水平，并且还在不断增加。根据eMarketer数据，海湾六国中人口数最多的沙特阿拉伯和阿联酋，网购渗透率分别达到62%和68%。值得一提的是，中东普遍为多子化家庭，每个家庭至少拥有5—6个孩子，新生儿出生率达到11%以上。庞大的新增人口和年轻化的人口结构，促使中东消费者对新兴购物形式具有较高的接受度，电商市场潜力巨大。人口方面，海湾六国的整体人口在6000万左右，且受教育程度高。人口结构优质，年轻化程度高，30岁以下人口占比高达60%—文化方面，宗教文化是中东地区的文化核心，其中伊斯兰教是主流，中东及北非地区的穆斯林人口占世界穆斯林总人口的20%。（2）中国资本，持续加码中东海湾国家的多元化转型，是当前全球经济重要的新兴增长故事，而沙特和阿联酋是其中的典型代表。比如从外商直接投资（FDI）维度来看，沙特已经成为新一轮全球产业转移的承接国之一。2022年，沙特FDI存量达到2689亿美元，甚至超过了马来西亚、越南、印尼等东盟国家。 042024年出海中东而阿联酋拥有中东地区最多的地区总部，特别是迪拜吸引了大量海外投资和跨国企业在其设立中东北非区域总部。世界银行数据显示，阿联酋的营商环境在全球排名16名，在海湾国家中优势显著。在这一轮奔赴中东的浪潮中，中国资本也在持续加码着中东地区。根据商务部数据，截至2022年底，中国企业对阿联酋、沙特的直接投资存量分别是118.8亿美元、30.1亿美元，远超中东地区的其他国家。2023年，中国与沙特双边贸易额1078亿美元，其中中方出口435.4亿美元，同比增长14.3%。中国的工业制成品满足了沙特的进口需求，2023年电气设备类贸易金额约553亿人民币，占中国出口沙特总贸易金额的18%。2023年中国向沙特出口以制造业为主2023年中国向沙特出口以制造业为主晓报告数据来源：海关总署、浙商证券研究所晓报告近年来，中国对阿联酋的出口份额也在不断扩大。其中，规模高增长的科技制造品类主要集中在汽车（汽车/汽车零配件）、电子（电脑、电视接收器）与电力设备（光伏组件/空调/电缆光纤/电网设备/电气石墨/真空泵/蓄电池）。中国近年来机电类产品在阿联酋进口份额的变化:汽车快速提升2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%机电产品汽车航海设备光学设备轨交设备航空设备晓报告数据来源：CEIC,国泰君安证券研究晓报告 062024年出海中东（3）中国企业出海中东图谱2016年，沙特政府公布“2030愿景”，积极支持能源、金属矿产、制造业、数字经济、医疗保健、交通物流、休闲生活等行业发展。据新华社数据，2023年沙特非石油产业产值占实际国内生产总值的50%，创历史最佳水平。非石油收入达到约1220亿美元，同比增长从2014年的《国家创新战略》、2017年的《2031年人工智能战略》到2023年的《国家能源战略2050更新》等，阿联酋“去石油化”的核心在于推动旅游业、外贸、航空、电信和高科技产业的发展。近年来，阿联酋与生产石油相关的GDP比重已降至30%左右，占比排名第二的是机动车批零，约11%，其次是制造业约占10%。在这当中，中国企业出海沙特和阿联酋的现状，可以用两张图谱来概括总结。从基建、旅游、房地产、石油产业链，到数字化、人工智能、消费品供应链，再到能源转型所需的新能源汽车、光伏、储能等行业，中国力量深刻参与着中东地区的转型发展。专题报告2024中国企业出海沙特图谱2024中国企业出海沙特图谱晓报告 082024年出海中东2024中国企业出海阿联酋图谱（部分）2024中国企业出海阿联酋图谱（部分）金融中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行科技华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、海信集团、海康威视、西顿照明建筑与能源中国石化集团、中国建筑股份有限公司、中国电建、东电国际公司消费品与贸易义乌市场（义乌市场在杰布阿里自由区设立了分支，以其丰富的小商品品类促进中阿贸易）美的集团、海尔集团公司晓报告从地域分布来看，沙特和阿联酋不同经济特区各有其重点发展的产业，在此我们也用两张图表进行了总结。沙特阿拉伯部分经济特区基本概况沙特阿拉伯部分经济特区基本概况晓报告经济特区晓报告位置信息产业方向吉赞经济特区24.5k㎡，位于红海岸，毗邻矿资源食品加工、金属加工、物流拉斯海尔经济特区20k㎡，位于拉斯海尔经济城，可达全球市场造船及维修、海洋工程及维修利雅得机场综合物流特区紧邻哈立德国王国际机场消费品、计算机零部件、医药、营养及医疗器械、航空零部件、奢侈品珠宝和贵金属阿卜杜拉国王经济特区60k㎡，位于红海岸中心，紧邻非洲市场汽车、消费品、电子信息、医药、医学技术、物流云计算经济特区位于沙特阿卜杜勒阿齐兹国王科技城云计算服务阿联酋部分经济特区基本概况阿联酋部分经济特区基本概况经济特区位置信息产业方向杰贝阿里自由区迪拜市西南50公里处，48k㎡，中东最大的数字经济、健康经济、汽车制造、保税加工哈利法工业区位于阿布扎比，大型的综合性工业区域，旨在打造成为地区领先的工业和物流中心汽车制造、机械制造、化工沙迦哈姆利亚自由区靠近沙迦港和国际机场，交通便利食品加工、包装、制药、机械制造、贸易阿治曼自由区处在阿拉伯海湾（波斯湾）出入口通道附近轻工业、制造业、贸易和服务业拉斯海马经济区靠近阿曼湾，通往中东、非洲和中亚市场的重要门户物流、贸易、旅游晓报告（1）科技制造领域整体来讲，我国企业与沙特、阿联酋在科技制造相关的投资方向上，集中在这四大领域：装备制造（重型基建/能源设备）、能源转型（电力设备/新能源车）、数字信息化（通信与计算机设备）以及高值材料（化工/有色）。①装备制造中国企业正大量参与沙特、阿联酋的制造业发展。比如基于对庞大的交通和道路基础设施项目建设需求，阿联酋对工程与重型机械设备具有大量需求，主要进口的机械设备包括隧道掘进机、混凝土机械、泵车、挖掘机、起重设备等，中国企业向其提供盾构机、挖机、隧道施工设备等机械设备。 沙特也在“2030愿景”中，计划在房地产和基础设施项目上达到1.1万亿美元规模，还有2030年世博会、2034年亚运会等大型活动带来的新一轮基建规划。未来，沙特将重点发展以3D打印建筑、预制建筑、机器人建筑等领域，以及随着建筑产业发展带动的家具、家电、涂料等制造业。在油服装备上，阿联酋对相关设备的大量需求，来自其不断扩张的石油产能。阿联酋平均每天生产400万桶石油，随着油田开采成本的上升，提高产量和降低成本的技术将有市场吸引力，中国企业主要向阿联酋提供勘探、采油、海洋石油工程及相关配件服务。②新能源在中东地区寻求能源结构转型和绿色低碳发展的大背景下，我国新能源产业链企业有望凭借其在光伏、风能、绿氢等领域的丰富经验和先进技术，实现大量出口，抢占增量市场。以沙特为例，我国较多企业已经参与到下游光伏、风力和储能电站工程建设中，同时积极拓展氢能和碳捕集等多个领域。比如在光伏硅片领域具有全球领先地位的TCL中环，与具备沙特本土化资源及新能源光伏产业投资经验的VisionnIndustries，成立合资公司，主营业务覆盖新能源全产业链的投资开发，包括太阳能光伏、风能、氢能和储能等。在大阿拉伯自贸区内，汽车销量预计将以每年2.5%的速度增长，沙特和阿联酋市场份额将占总份额的45%。2023年，阿联酋推出新的国家电动汽车政策，目标到2050年将电动汽车在该国道路上的份额提高到50%。中国企业向其出口的产品主要为轻型卡车、SUV等，部分电动车企业的产品也正逐步进入阿联酋市场。沙特也紧跟潮流，出台多项政策助力自动驾驶和新能源汽车的发展，还制定了中东汽车制造中心计划。从产业链来看，沙特鼓励以座椅、塑料模块、轮胎、制冷、仪表、锂电子电池等为主的零部件发展，以及新能源乘用车、燃油乘用车和混动商用车发展。沙特汽车产业链及鼓励环节沙特汽车产业链及鼓励环节原材料原材料铝铝鼓励环节其他环节零部件零部件灯灯汽车制造汽车制造晓报告 ③数字信息阿联酋是阿拉伯地区第一个、全球第四个推出5G网络的国家，快速扩张的通信行业对光纤电缆、基站天线等产品需求较大，中国企业出海提供的产品和服务包括了光缆、射频器件以及通信业服务等。同时，阿联酋是中东最大的云计算数据中心之一，特别是迪拜目标成为领先的智慧城市，中国企业与其在物流网、大数据、工业软件等计算机技术领域存在合作。2020年，沙特发布国家数据和人工智能战略，计划到2030年，将在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、培训超过2万名数据和人工智能专家、创建300多家初创企业等。“2030愿景”中，还包含着数字媒体生态系统、智慧城市等建设规划。目前，沙特在软件、IT咨询、云计算、大数据等领域已具备一定基础，未来将重点发展人工智能、虚拟现实（AR/VR）、物联网、区块链、金融科技等细分产业。中国企业深度参与5G服务、宽带部署、数据中心等项目建设，并在人工智能、数字媒体、物联网、智慧城市、游戏电竞等领域积极拓展市场。2023年9月，中国某智能服务机器人公司宣布完成数亿美元D轮融资，由沙特国有大型石油公司成立的成长型股权基金等跟投，公司将进一步推动全球商用服务机器人规模化落地与普及。此外，该基金近年来还投资了中国某康复机器人公司、中国某脑机接口等企业。④高值材料阿联酋发达的石化、金属产能，带动了对产业链内部分原材料及高附加值产品的需求，目前进口的主要化工产品包括预焙极等非金属材料、石化产业链所需的助剂、复合剂等产品。沙特政府积极支持矿产和金属加工产业发展，并希望将其打造为除石油及石化产业外的第三大支柱产业。从产业链看，沙特金属加工上游和初加工领域拥有一定基础，但下游亟待引入深加工企业和终端应用企业。（2）跨境电商领域中东的电商市场规模不仅庞大，且还在快速增长，预计2023—2028年复合增长率达11.5%，其中阿联酋和沙特分别是中东地区前二大电商市场。以增速最快的阿联酋为例，预测到2025年，电商市场规模将达170亿美元。 ①人群画像标签一，男多女少，年轻人群是主力军。中东地区的人口结构年轻化特征显著，根据checkout数据，超过50%的18—24岁用户会选择网购消费。男多女少则是另一人口特征，电商市场上亦是如此。比如阿联酋的男性网购消费者占69%。标签二，消费水平高，注重品质、耐用性和环保。在阿联酋和沙特地区，平均每笔网购消费达到150美元，与美国、英国地区相当。对于价格敏感度较低的中东消费者，注重物流服务与消费体验，品牌忠诚度高。随着健康意识的提升和生活方式的转变，沙特消费者对健康产品和有机产品的需求增长显著，这一趋势在中高收入人群中尤为明显。此外，根据普华永道2022年报告，53%的中东消费者表示经常购买环保商品，比全球消费者平均水平高出了11%。标签三，社交依赖度高，KOL推荐是决策关键。中东地区的用户极上花费3.5小时。比如在沙特，超90%的13—34岁年轻人是Snap-chat忠实用户；在阿联酋，Snapchat能触及超1/3的13—34岁年轻人。此外，TikTok在中东地区的用户数量已达到1.3亿，尤其受到15—30岁年轻人群的欢迎。在消费决策上，社交媒体上的广告是对消费者最有影响力的三大工具之一，占比近5成；其次，34%的中东人更喜欢网红或名人的广告。还有不少消费者对传统电视广告感兴趣，占比达32%。对中东地区消费者购买决定影响最大的广告类型对中东地区消费者购买决定影响最大的广告类型数据来源：普华永道晓报告标签四，穆斯林文化浓厚，“她经济”正崛起。中东是典型的穆斯林国家，由宗教节日引发的购物潮是中东地区重要的经济活动之一。2023年斋月期间，中东地区的电商销售额增长了61%，达到了64亿美元；到2024年，交易数量增长了23%，电商网站GMV增长了值得一提的是，近年来中东地区逐渐放宽对女性的限制，这一群体的消费潜力将得到进一步挖掘，比如清真类美容产品的需求增长，为美容用品市场提供了新的增长点。有统计数据显示，海湾国家的女性每人每月平均花费2400美元用于购买美容用品、时尚服饰和礼品。 ②品类偏好从整体各品类增长趋势来看，沙特消费者更偏好电子、个护、时尚等品类，时尚、个护、玩具爱好品类增长势头强劲；阿联酋的家具、食品等品类潜力较大，对于杂货电商发展有一定推动作用。沙特电商各垂直品类消费增长情况阿联酋电商各垂直品类消费增长情况沙特电商各垂直品类消费增长情况0.0..-7.8%.-7.8%.●.DIY阿联酋电商消费金额(亿美元)同比增长率阿联酋电商消费金额(亿美元)晓报告数据来源：Staista晓报告品类一，时尚用品。在沙特和阿联酋，女性在美妆与护肤品上的年度消费约700—900美元/人，位居全球最高水平。预计到2025年，中东和北非美容美妆市场规模将从460亿美元增长至600亿美元，增幅达到22%。在中东地区，香水代表着财富、地位和品位，是种重要的社交礼仪，市场规模在2019年已超过28亿美金，并预计将以7.4%的复合增长率在2027年超过44亿美金。此外，在服饰鞋包领域，夏装、墨镜、遮阳帽、小饰品、大码服装需求突出，奢侈品消费频次高。品类二，电子产品。随着互联网普及率的提高和年轻消费群体的增长，中东地区的消费电子市场正保持着每年10%的年复合增长率增长。同时，由于个人可支配收入很高，中东消费者追求最新的科技产品，对小型多功能电子设备、智能家居家电、娱乐和安全设备的兴趣日益浓厚。预计到2025年，智能产品的消费比例将上升44%。品类三，母婴用品。在中东社会文化中，家庭和孩子的地位非常重要，他们非常重视育儿投入。2023年，中东地区母婴用品市场规模超过70亿美元，预计未来将以5.79%的复合年增长率发展。其中，沙特是目前全球最大、利润最丰厚的婴童产品进口国，平均每位孩子的年支出是欧美国家的5倍。此外，在细分品类上，多款式玩具、手推车、纸尿裤、安全座椅等产品需求较高。③产业链图谱电商市场的繁荣发展，也助推着与其紧密相关的行业发芽生长，尤其是支付、物流、线上营销等领域。支付方面，BNPL（先买后付）、COD（货到付款）是目前主流支付方式，信用卡以及电子支付的渗透率较低，增长潜力仍待释放。 物流方面，沙特、阿联酋的热点地区物流已具备当日达/次日达等较高效率的服务，但仍有地址系统不完善、妥投率低等痛点，数字化配送体系、集约化布本地仓、提升签收率是未来当地物流服务竞争的关键。营销方面，社交媒体是中东电商线上营销的主要方式。目前，直播带货在当地某些独立电商中已开始尝试，未来有一定的增长空间。中东跨境电商产业链图谱中东跨境电商产业链图谱晓报告数据来源：智象、品牌工厂晓报告（3）休闲生活领域①移动游戏相比全球多个国家游戏市场增长下滑的趋势，中东地区的游戏市场仍处于高速增长期，其中以阿联酋和沙特游戏市场规模最大，卡塔尔、科威特市场增速最快。2023年H1中东8地区移动游戏发展概况2023年H1中东8地区移动游戏发展概况增长市场纵坐标:收入复合增长增长市场.●科威特..●科威特.以色列横坐标交点:平均收入3.6千万美元横坐标交点:平均收入3.6千万美元横坐标:收入(千万)尾部市场稳定市场尾部市场稳定市场晓报告数据来源：点点数据平台,收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50,复合墙长率为2022H1-2023H1半年度收入增长计算晓报告总的来看，中东地区游戏玩家的特征突出：男性主导，占近67%；线下娱乐方式单一，崇尚社交；付费意愿强，追求游戏极致；偏好对抗战争、策略类游戏；本土化元素要求高；偏好直白沟通。此外，随着接触过欧美文化的中东年轻用户增加，二次元与IP游戏迎来增长空间，《原神》等冒险游戏、IP改编的RPG游戏热度正是来源于这部分年轻用户。从出海中东游戏市场的格局来看，主要分为两大阵营：一是生产全球化的重度游戏的厂商，如腾讯、莉莉丝等，以动作射击、MMOROG、策略类游戏为主；二是致力于本土用户研究和本地化运营的厂商，如龙创悦动、龙腾简合等，以策略、棋牌、休闲类游戏为主。 其中，腾讯凭借《PUBGMobile》，收入稳居出海中东游戏公司的首位，并占据近50%的收入份额；头部5家公司则占据近70%的收直领域发力。此外，广告平台、数据统计平台等市场相对空白。2023H1中东地区移动游戏收入厂商格局2023H1中东地区移动游戏收入厂商格局数据来源：点点数据平台,收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50,复合墙长率为2022H1-2023H1半年度收入增长计算晓报告②餐饮外卖疫情后，中东餐饮市场呈现稳健增长势头。2023年，沙特餐饮市场规模258.72亿美元，同比增长14.8%，占中东及非洲总规模突破21.6%；阿联酋餐饮市场规模171.96亿美元，同比增长11.7%，占比为14.4%。趋势一，整体连锁化率和有限服务占比高，餐饮消费模式向追求方便快捷转变。根据彭博数据，2023年中东及非洲的连锁餐厅占比25.99%，相比中国高5.59%，且在近6年内稳步上升；以快餐店为代表的有限服务餐厅占比33.74%，高于中国14.41%，方便快捷的餐饮服务越来越受到青睐。2017—2023年中东及非洲各餐饮类型2017—2023年中东及非洲各餐饮类型GMV(亿美元)0咖啡馆/酒吧全服务餐厅有限服务餐厅自助餐厅街晓报告数据来源：彭博,广发证券发展研究中心晓报告趋势二，线上化、去堂食化趋势显著，ARPU较高。根据Statista数据，2023年海湾六国整体外卖GMV为101亿美元，预计2023—带、汽车购餐占比也都小幅上升，去堂食化趋势明显。用户消费习惯上，由于客单价高、外卖用户消费频次高、家庭点单占比高，中东地区外卖ARPU（每用户平均收入）在全球领先。2023年，海湾六国外卖ARPU达到了475.2美元，领先第二名北美洲的296.6美元。 2017—2023年中东及非洲各履约模式2017—2023年中东及非洲各履约模式GMV(亿美元)0晓报告数据来源：彭博,广发证券发展研究中心晓报告③文旅会展中东地区尤其海湾六国，想要逐步摆脱石油依赖，发展旅游业是重要路径之一。比如沙特政府承诺在2030年前花费5500亿美元开发新的旅游景点及配套设施，力求旅游业对GDP贡献率提升至15%。沙特也正积极鼓励国际休闲娱乐运营公司、投资公司、国际主题乐园开发商、全球一流巡回演出主办单位等到当地发展，以提升沙特居民的生活质量，打造多元且丰富的休闲娱乐生态。可以预见的是，与中东文旅业相关的文化、交通、物流、住宿、餐饮、娱乐、会展等产业，也将迎来新一轮发展机遇。比如会展业，2023年，迪拜世界贸易中心（DWTC）举办了301场MICE（会议、激励性旅游、商业会议和展览）活动，几乎每天都有一场或大或小的“局”。研究机构MarketDecipher的数据显示，2023—2033年，中东地区会展业的复合年增长率将达到12.1％，2033年产值将达到1442亿美元。而会展业的发展，不仅是创造消费，更是促成贸易和商业产出。比如从结果来看，在海湾科技展举办之初，放眼阿联酋甚至整个海湾六国都很少有真正的科技公司，如今大部分的科技巨头都在迪拜设立了区域总部。2023年2023年DWTC大型展会周边服务业收入晓报告晓报告（4）医疗健康领域医疗健康是中东国家鼓励国际投资者参与的领域，随着我国医药企业研发能力的提升，国产创新药“出海”已成为趋势。目前，中东地区的大多数国家在医药监管方面，标准与国际接轨，有利于我国药企在当地开展临床试验、申报上市、生产和销售。此外，医疗器械、医疗科技等领域的合作，也将是双边未来发展的重要方向。 以沙特地区为例，作为中东地区最大的医疗产品和服务终端市场（占区域市场17%），沙特的人均医疗支出位居中东市场前列。预计到2030年，沙特医药市场规模将达到441亿沙特里亚尔。沙特将成为海湾地区最大的生物药消费国，由于本地生产能力的局限性，本地生产约占需求的25%，另75%药品为进口。沙特近年来积极鼓励医药健康行业本地化发展，对于技术转移和本地化制造的生物仿制药，可获得优先审评通道；政府对药品进行采购时，对于进行技术本地转移和本地化制造的医药企业，会给予政策倾斜和优惠待遇。在医疗器械领域，2019—2030年市场规模将增长50%，从50亿美元增长至75亿美元，政府采购仍是市场快速发展的主要驱动力，约占市场份额的66%。目前，沙特市场尚不具备高端医疗器械制造能力，进口产品占市场份额90%以上。对此，沙特支持占价值链整体价值各25%—30%的零部件/组装/制造环节发展，包括软件开发、电子产品、精密金属件、塑料挤出与成型、化学品/气体等零部件，以及组装和无菌包装厂建设。3.投资中东注意什么？（1）出海中东的关键要素①用电层面常见电价制度中东地区不同国家，有不同的电力供应公司和管理机构，计价方式普遍采用分级电价制度，企业需要了解当地电力公司的具体政策、收费标准、供电稳定性等信息。阿联酋迪拜：迪拜电力和水务局（DEWA），工商业消费者的分级4000kwh、4001+kwh均是0.45迪拉姆/kwh，此外所有电费都会有5%的燃料附加费。沙特：沙特电力公司（SEC），0—100kwh为0.18里亚尔/kwh，101—1000kwh为0.257里亚尔/kwh，1001+kwh为0.334里亚尔/kwh，也有5%的燃料附加费。特殊电价政策中东部分地区还提供特殊电价，比如高峰时段（12:00—16:00）和低谷时段（10:00—次日6:00）电价不同，鼓励消费者在高峰时段减少用电并给予电费折扣。而可再生能源电价，适用于安装太阳能电池板的消费者，可将多余的电卖回电力公司。 262024年出海中东②用水层面水源选择海水淡化水：中东地区普遍缺乏淡水资源，许多国家大量依靠海水淡化来获取用水。例如沙特阿拉伯是世界上最大的海水淡化国，其城市工业用水和居民生活用水基本依靠海水淡化。不过，海水淡化水的成本目前相对较高，但随着技术的不断发展和应用，成本在逐渐降低。地下水：当地政府对地下水的开采，通常有严格的管理和限制。企业如果想要使用地下水，需要获得相关的许可和审批。再生水：中东一些国家越来越重视污水处理和再生水的利用，比如沙特政府积极推动废水循环利用，计划利用经过处理的废水，满足全国一定比例的用水需求。自水价与收费中东各国的水价因国家、用水类型和用水量不同而异。比如沙特实行分段计费的水价标准，每月用水量在50立方米之内的水价为0.1里亚尔/立方米，50—100立方米之间的水价为0.15里亚尔/立方米，超过300立方米的水价为6里亚尔/立方米。企业需要了解当地的水价政策和收费标准，以便合理控制用水成本。③用工层面人力成本中东地区高度依赖能源出口的产业结构，以及引进技术或合作开发为主的资源开采方式，导致本地高水平技术人员相对匮乏，但是当地劳动力成本却很高。据中国商务部2022年数据，阿联酋平均月薪3663.27美元，全球排名第5；卡塔尔平均月薪3168.05美元，全球排名第11；沙特平均月薪1888.68美元，全球排名第26。员工比例外籍劳工在沙特、阿联酋都占据着较高的比例，尤其是在建筑、服务和能源等行业。不过随着比如沙特2030愿景计划的推进，沙特政府致力于提高本国公民的就业率，逐步减少对外籍劳工的依赖。在沙特，外国企业在当地注册公司必须与本土企业合作才能开展业务，且公司股份须由至少一名本国居民持有。在沙特籍员工占用人单位员工总数的比例要求上，沙特有对应的“沙化率”政策，不同行业对沙化率要求不同，有些行业要求高达75%。而且根据沙化率不同，沙特政府将用人单位分为红色、低绿色、中绿色、高绿色和白金等五个档次，不同档次的用人单位享有不同的政府政策。同样地，阿联酋也出台了类似政策，并且定下了2026年当地人要占私企10%的小目标。 282024年出海中东女性劳动力近年来，中东地区为解放女性出台了一系列政策措施，不仅支持女性创业、就业，还致力于缩小男女工资差距。根据GlobalMediaInsight，2023年阿联酋女性人口占比提升至31%，女性劳动参与率有所提升。保险缴纳沙特的社会保险体系由社会保险总组织（GOSI）管理。外籍但非海湾合作委员会国家的员工的雇主，只需要缴纳职业危害保险；海湾合作委员会国家的员工的雇主，在缴纳职业危害保险的同时，还需要缴纳其本国的养老金，并将款项汇至对应国家的社保机构。④税收层面《毕马威2022年中东和南亚税务指南》显示，除沙特企业所得税与全球平均水平基本持平外，其他海湾国家税率较低。沙特也一直在出一些利好政策，2023年还宣布为将地区总部迁至利雅得的公司提供30年税收减免。企业也可以通过培训、雇佣本地员工进行税收减免。海湾国家企业所得税率海湾国家企业所得税率沙特科威特阿曼晓报告数据来源：《毕马威2022年中东和南亚税务指南》,美国税务基金会(TaxFoundation),毕马威分析晓报告阿联酋以其优惠税率政策、发达的金融服务，吸引了大量海外资本投资。持股比例方面，自由区内全部以及自由区外1