深圳“20+8”之智能终端产业-前景机遇与技术趋势探析

前瞻产业研究院2024年8月报告主创：徐文强院长报告制作：宁凯亮中国产业答询法导者(最景：839599)目录目录现状机遇1.1智能终端产业的界定1.2全国与深圳智能终端产业发展现状1.3深圳市智能终端产业政策机遇1.4深圳市智能终端产业发展机遇总结智能终端是指能提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和操作系统，采用多种智能化技术的设备，可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网产品。根据其下游应用领域，主要分为以下两类：一是针对家庭和个人应用的消费类智能终端产品，如智能手机等；二是行业应用和专业设备领域，包括自助服务设备、零售终端/POS机以及正在兴起的智能物联网应用/AloT等。智能终端的分类智能终端消费类智能终端消费类智能终端通讯类智能消费计算机类智能行业应用专业终端通讯类智能行业通讯类智能消费计算机类智能行业应用专业终端通讯类智能行业应用专业终端计算机类智能消费终端智能家电工业机器人其他智能终端设备智能可穿戴设备智能车载设备智能无人飞行器其他智能终端设备智能可穿戴设备智能车载设备1.2全国智能终端产业发展现状：产业链全景图智能终端上游主要原材料、生产设备和电子元器件生产制造厂商，中游为制造厂商，下游则为智能终端主要应用的市场领域，分为普通消费者市场和商业应用市场。上游中游下游原材料LONGI隆基雅克天赐江铜集园@紫金矿业@包钢股份包钢股份生产设备ASMPacificTechnol电子元器件Senodia金慧石科技智智能家电计算机类海尔快美的如海尔快美的如见HUAWEI紫光集团通讯类通讯类中国普天中国普天天英·微系统业!人小天才普通消费者行业应用资料来源：前瞻产业研究院整理1.2全国与深圳智能终端产业发展现状：行业规模超十万亿元经过二十余年的发展我国智能终端产业已进入稳健成长期，成为了一个超过十万亿人民币市场规模的巨大产业，2023年我国智能终端市场规模为158981.8亿元。从细分产品构成来看，2023年我国智能终端产业主要由通信设备和计算机制造业以及智能车载设备制造业构成，三者分别占比28.86%、18.70%和5.66%。2018-2023年中国智能终端市场规模(单位：亿元)2023年中国智能终端细分市场格局(单位：%)0计算机制造业智能车载设备其他智能终端设备或电子元器件服务消费机器人智能可穿戴设备制造业工业机器人注：该数据统计包含电子元器件等零部件市场规模资料来源：AGV;电子信息协会；工信部；前瞻产业研究院整理1.2全国与深圳智能终端产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平行业政策方面，截至2024年全国智能终端相关政策数量共9294项，其中大部分政策主要发布于2018年以前。2018年以后全国智能终端产业新发布政策数量则呈现波动下降的态势，但仍处较高的关注水平。分城市来看，地方政策层面上，上海、北京和重庆智能终端产业发布的政策数量较多，分别有300、228和210项。情况(单位：项)天津成都武汉0000注：该数据截止至2024年6月资料来源：白鹿智库前瞻产业研究院整理1.2全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市专精特新企业数量位列全国第一截至2024年智能终端行业企业区域分布(单位：家)企业数量方面，截止2024年6月底我国智能终端行业企业约17.9万余家，有专精特新企业5645家；其中深圳市有专精特新企业1707家，在国内城市中排名第1。家)0广东省江苏省浙江省山东省安徽省上海市湖南省江西省福建省湖北省0深圳市东莞市苏州市广州市上海市青岛市宁波市重庆市佛山市厦门市1.2全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第一截至2024年智能终端行业上市企业区域分布(单位：家)上市企业数量方面，截至2024年6月，我国智能终端行业上市企业共133家；其中深圳市智能终端行业上市企业有22家，在国内城市中排名(单位：项)1.2全国与深圳智能终端产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二创新能力方面，截至2023年底，我国智能终端行业相关专利数量约38万项；其中深圳市智能终端行业专利数量有42192项，在国内城市中排名0深圳市北京市上海市苏州市杭州市广州市佛山市南京市东莞市武汉市1.2中国智能终端企业竞争格局中国智能终端企业竞争散点图调整)工业富联闻泰科技美的集团深天马长虹美菱视源股份●视源股份●博威合金科沃斯九阳股份海联金汇九阳股份海联金汇●广日股份●广日股份追随者1.2深圳智能终端产业发展现状：深圳“20+8”产业政策解读2022年6月6日，深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》,提出围绕智能手机、个人电脑、VR/AR、智能可穿戴设备、智能车机、智能家电等智能终端产品，打造从关键核心元器件到高端整机品牌的完整产业链，加快应用软件、核心器件等关键技术突破，推动智能终端产业向福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区集聚发展，打造全球手机及新型智能终端产业高地。聚焦集群方向集群/方向绿色低碳14安全节能环保3超高清视频显示智能网联汽车新一代信息5-10年内有望成长为战略新兴产业技术3细胞与基因物材料、前沿新材料、材料基因组等数字与时尚高端装备制造海洋工程装备和辅助设备海洋通信技术与设备、海海洋经济海洋经济、10-15年内有望成为战略新兴产业资料来源：《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》前瞻产业研究院整理前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票：839599)1.2深圳智能终端产业发展现状：深圳“20+8”产业政策解读2024年3月，深圳市人民政府办公厅印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》,形成了推进“20+8”产业集群高质量发展2.0版本。《实施方案》提出，到2025年，深圳战略性新兴产业增加值超过1.6万亿元，经济社会高质量发展主引擎作用进一步强化；打造形成4个万亿级、4个五千亿级、一批千亿级产业集群；规模以上工业企业超过1.5万家，国家高新技术企业超过2.5万家。序号1网络与通信122细胞与基因3显示智能网联汽车34智能终端高性能材料5智能传感器高端医疗器械5O软件与信息O7数字创意大健康78现代时尚89高端装备与人工智能旧版“20+8”产业集群序号称调整动态序号不变不变不变不变12合成生物区块链并入软件与信息服务3超高清视频显示不变3细胞与基因不变不变改名为高4空天技术调整为新20大不变不变5改名为脑科学与脑机工程区块链并入生物医药不变6不变不变大健康不变7可见光通信与光计算改名为光载信息不变不变8量子信息不变备与仪器人工智能新增9新增新增备与仪器备与仪器原8后201.2深圳智能终端产业发展现状：研发投入率超15%深圳是我国智能终端产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和工业制造需求基础，产业发展迅速；2023年深圳智能智能终端产业主要上市公司实现营收7074.4亿元，实现净利润总额约332.9亿元，利润率达22.02%。研发投入方面，深圳市智能终端产业主要上市公司研发费用投入合计达445亿，研发费用率为6.29%。2019-2023年深圳市智能终端产业主要上市公司营收及同比增速(单位：亿元，%)2019-2023年深圳市智能终端产业主要上市公司营收及同比增速(单位：亿元，%)率(单位：亿元，%)—同比增速(%)—同比增速(%)02019-2023年深圳市智能终端产业主要上市公司净利润及毛利率(单位：亿元，%)—净利润(亿元)—毛利率(%)2019-2023年深圳市智能终端产业主要上市公司净利润及毛利率(单位：亿元，%)—净利润(亿元)—毛利率(%)00201920202021一研发费用率(%)20192020202120221.3深圳市智能终端产业发展政策机遇：2025年产业集群增加值达2700亿元2022年6月，深圳市工业和信息化局、发展和改革委员会和科技创新委员会联合发布了《深圳市培育发展智能终端产业集群行动计划(2022-2025年)》,其中对智能终端产业相关政策文件中对产业规模、引进企业等提出具体目标。深圳市智能终端产业发展目标(单位：亿元)深圳市智能终端产业重点工程2700产业链协同工质量品牌提升自主创新能力·加强上下游协同。加快新设计新技突破核心关键技术。2092·加强上下游协同。加快新设计新技突破核心关键技术。·理。积极参与智能终端·支持打造高端品标准制修订。产业增加值牌。2021年到2025年企业竞争力创新能力和制造能力生态体系到2025年，培育1-2个具有1+X+N的全系列产品制造能力的知名品牌。培育不少于15家细分行业领域制造业“单项冠军”、专精特新“小巨人”企业。到2025年，力争打造1个智能终端领域制造业创新中心。布局不少于10个产业链关键环节攻关项目。建设一批高水平创新平台。建设1-2家“灯塔工厂”,建成一批智能工厂和数字车间。到2025年，产业生态体系逐步完善。建设3-5个上下游产业链完备的细分领域专业园区。深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智能交通、智慧家庭等行业领域的应用，建设一批示范应用项目。制造能力提升工程·布局高端制造重大项目。·提升智能制造水平。·推动服务型制造和绿色制·加速全屋智能场景落地。·打造智慧健康应用示范。·抢抓智能车机发展机遇。1.3深圳市智能终端产业发展区域格局根据深圳市对智能终端产业布局方向，深圳市计划积极推动市域内“研发+高端制造”跨区协同，将福田区打造为品牌运营+生态集聚区，罗湖区打造为研发设计+生态集聚区，南山区打造为源头创新+高端制造区，宝安区、龙华区打造为智能制造+泛终端集聚区，龙岗区打造为世界级电子信息产业集群承载区，坪山区打造为高端制造+核心元器件集聚区。智能制造+泛终端集聚区瑞声声学瑞声声学源头创新+高端制造区南◎南◎世界级电子信息产业集群承载区·信维通信艾比森超频三高端制造+核心元器件集聚区大鹏新区研发设计+生态集聚区研发设计+生态集聚区汇顶科技荣耀安达电子兆日科技富满微丝路视觉奥拓电子巨兆数码资料来源：《深圳市培育发展智能终端产业集群行动计划(2022-2025年)》前瞻产业研究院整理2.1上游部分零件依赖进口2.2国内需求增长动力不足2.3产品缺乏颠覆性的创新2.4出口面临贸易保护阻碍2.5中国品牌国际认可度低 2.1上游部分零部件依赖进口我国智能终端行业发展面临的首要挑战即在各细分产品领域都或多或少面临着尚领域都在高端芯片方面对海外存在较高依赖，除此以外，家电领域的压缩机、电容电阻和其他领域·高端电容电阻·操作系统·减速器、伺服系统、控·高精度机械手臂智能类终端智能机器人计算机类终端车载设备机·操作系统器资料来源：前瞻产业研究院整理疫情结束以来，国内需求增长动力不足是智能行业当前面临的巨大求疲软态势，我国体育用品类、汽车类和家电等零售额都出现下滑。2024年H1社会消费品零售总额限额以上单位商品零售额(单位：亿元，%)—限额以上单位商品零售额(亿元)02023年部分智能终端产品销售量及增速2370万台同比+1.9%28.3万台同比+0.4%783.3万套同比+23.3%手机2.89亿部同比+6.5%电视：3656万台同比-8.4%2818万台同比-4.5%无人机(存量)2111万台同比-21%资料来源：IDC、国家统计局等；前瞻产业研究院整理●2.3产品缺乏颠覆性的创新我国智能终端行业消费需求增长疲软，除了居民消费水平的下降，主要还由于行业缺乏具有颠覆性意义的产品创新。纵观智能终端行业发展历史，过去每一次行业规模的快速发展都是在海外某一产品技术的跨越式创新下所带领的。截至至2024年上半年，不仅国内，全球在智能终端产品创新都陷入了阶段性的瓶颈期，这种技术瓶颈也是限制我国智能终端行业进一步增长的主要挑战之一。1981年1979年奥斯本公司发明了笔记本电1979年奥斯本公司发明了笔记本电脑Sony发明随身Sony发明随身2014年苹果推出2024年2007年苹果推出2000年摩托罗拉发明机 2.4出口面临保护政策阻碍内需增长不足，我国智能终端企业逐渐走出海外，抢占海外市场。类别金额(亿美元)单价(美元/台)手机、电脑和摄录机手机(万台)-2.7%笔记本电脑(万台)-15.1%平板电脑(万台)摄像机&照相机(万台)家用电器电扇(万台)空调(万台)冰箱(万台)洗衣机(万台)吸尘器(万台)微波炉(万台)电视机(万台)液晶监视器(万台)无线电收音机(万台)手表(万只)工业机器人(万台)2.4出口面临贸易保护的阻碍知识产权各国代表政策壁垒：美国-337条款；欧盟-知识产权各国代表政策壁垒：美国-337条款；欧盟-各国代表政策壁垒：美国-232条款；欧盟-《一般数据保护条例》,《欧盟外国投资审查框架》;日本-《安全保障措施法》;代表案例：2020年-英国政府以国家安全为由要求英国的5G网络在2027年前将移除所有华为的产品；《欧洲专利公约》;日本-各国代表政策壁垒：美国-232条款；欧盟-《一般数据保护条例》,《欧盟外国投资审查框架》;日本-《安全保障措施法》;代表案例：2020年-英国政府以国家安全为由要求英国的5G网络在2027年前将移除所有华为的产品；代表案例：2020年-美国对立讯精密的特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查；绿色环保各国代表政策壁垒：欧盟-绿色环保各国代表政策壁垒：欧盟-《巴黎气候协议》、《报废电子电气设备指令》;美国-《能源政策法》等代表案例：欧盟多次修改提升对进口电子设备的环保要求标准。各国代表政策壁垒：美国-301条款/201条款；欧盟-《关于防止来自非欧盟成员国进口产品的补贴》,《反倾销和反补贴条例》;代表案例：2022年-2024年，巴西对原产于中国的台扇进行多次反倾销调查； 2.4出口面临贸易保护的阻碍在出口面向印度、拉美等其他发展中国家时，中国智能终端企业面临的则主要是各政府以各种无理要求进行的直接资产掠夺或者贸易限制。2022年5月VS事件简述：事件简述：出于非法汇款的指控，印度执法局已经在小米的银行账户中冻结涉案资金48亿元。此后小米对此进行申诉，但在2023年4月遭到印度当地的一家法院驳回。企业应对：2023年6月，小米在印度的工厂进行了大规模的裁员行动，将原有的本土原名员工数目从1500人锐减到了1000人左右。最终结果：2023年一季度小米在印度手机市场总出货量为3100万部，同比下降了19%;2023年10月印度撤销了对小米公司的48亿卢比罚款，并解除了小米在印度的运营限制。事件简述：墨西哥矿业总局以赣锋没有达到最低投资要求为由，将赣锋锂业旗下子公事件简述：墨西哥矿业总局以赣锋没有达到最低投资要求为由，将赣锋锂业旗下子公司在墨西哥持有的9大锂矿特许开采权全部取消。企业应对：2024年5月，赣锋锂业向国际投资争端解决中心提请仲裁，该仲裁请求已正式登记，等待进一步审理。最终结果：目前对于仲裁结果也不好判断，距离最终落定至少还需要几个月。2023年8月资料来源：前瞻产业研究院整理 2.5中国品牌国际认可度不高排名排名1苹果美国美国2美国联合健康美国3谷歌美国安联集团德国4亚马逊美国迪士尼美国5三星韩国美国6沃尔玛美国中国平安中国移动中国中国7抖音(Tiktok)中国8美国德国9德国电信德国微信中国工商银行中国德勤美国美国沙特阿美国家电网中国宝马德国美国埃森哲美国建设银行中国麦当劳美国星巴克美国美国银行美国农业银行中国现代韩国德国美国美国中国甲骨文美国富国银行美国家得宝美国美国丰田日本三菱集团日本中国银行中国美国壳牌英国美国茅台中国德国美国美国除了贸易保护以外，中国智能终端企业出海还面临品牌国际认可度不高的问题。当前海外消费者群体的主流印象还是“中国品牌”=“中国制造”=“便宜、低端、质量差”。根据2024全球品牌价值500强榜单来看，当前中国品牌(不含港澳台)虽然占据了15%,仅次于美国，但主要行业为金融、地产或者电子商务，涉及商品制造领域的品牌占比极少。(单位：%)其他，18%其他，18%加拿大，2%美国，36%法国，7%日本，7%中国，15%业所属行业分布(单位：%)食品饮料钢铁，服装制造，能源，5%家电，6%建筑/地产，汽车，9%金融，23%2.5中国品牌国际认可度不高全球智能终端企业品牌竞争散点图微软三星华为思科思科索尼博世索尼任天堂●●追随者注：黄色气泡代表中国企业惠普松下费森尤斯利基者成立时间资料来源：前瞻产业研究院整理技术趋势3.1技术大趋势——Al模型深度融合3.2技术大趋势——通讯技术全面升级3.1大模型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点”01011946年——信息化世界上第一台电脑的出现，文本信息可以被转换为数字信息进行储存使用，标志着人类社会正式步入信息化时代。世界上第一台电脑诞生021980年——数字化数字化是指以数据应用为核心，把信息化阶段中所储存的数据利用起来，让信息在各部门、设备间自由流转起来，“让数字信息成为生产力”。因此互联网的出现可以说真正意义上让信息可以实现自由流转，真正标志着进入数字化时代。互联网的出现03032023年——智能化智能化则是指设备具备自主学习、自主判断和协调等能力，虽然智能化概念很早就被提出，但大模型概念的出现应用，才真正意义上标志着进入智能化时代。大模型概念的出现宁夏2023年8月·《促进人工智能创新发展策略措施》江苏南京2023年2月·《南京市加快发展新一代人工智能产业行动计划(2023-2025)》政策目标：到2025年，全市人工智能核心产业收入超500亿元。四川成都2023年6月·《成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》重庆2023年7月·《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》政策目标：到2025年，培育10家亿级以上AI龙头企业广东2023年11月·《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》政策目标：到2025年，智能算力规模实现全国第一，核心产业规模突破3000亿元中央2023年7月《生成式人工智能管理在鼓励发展的基础上明确要求提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务需要进行算法备案，目的在于事前规范AI行业的稳健发展。北京2023年5月·《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案》·《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》上海2023年7月·《上海市推动人工智能大模型发展的若干措施》江苏无锡2023年6月·《无锡市人工智能产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》政策目标：到2025年，全市人工智能总体水平处于国内城市第一方阵。浙江杭州2023年7月·《杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》政策目标：到2025年，基本形成"高算力+强算法+大数据”的产业生态资料来源：国家发改委、地方政府官网；前瞻产业研究院整理3.1AI大模型赋能终端设备行业规模二次增长提升终端数据分析处理能力记忆学习，提供定制化服务改变终端设备信息传递模式改变人机交互模式Al大模型与终端设备的融合，将赋予终端设备“大脑”,真正实现终端设备的智能化。结合前文可知，当前我国智能终端设备市场需求明显疲软，Al大模型的融合将带动终端设备的智能化升级，提升机器设备的生产力，从而带来消费者和企业对终端设备更新换代的需求，促进整体终端设备行业规模的二次增长。2023年11月1日2023年11月1日vivo正式发布自研蓝心大模型BlueLM、OriginOS4、自研蓝河操作系统BlueOS,以及在人文关怀、生态建设等领域的最新成果2023年10月17日Baid百度在百度世界大会上，正式发布小度添添家庭机器人、青禾学习一体机，以及两箱，全面接入文心一言大模型2023年8月15日X科太搭载讯飞星火认知大模型V2.0的科大讯飞Al学习机迎来重磅更新，拥有基于大模型的7大类人功能特性正式发布了小米14Ultra,小米14Ultra最大的亮点是搭载了首个AI大模型计算摄影平台，小米影像大脑XiaomiAISP2024年4月11日推出全新华为MateBookXPro笔记本，并且新款MateBookXPro笔记本将接入华为盘古大模型3.2通讯技术升级赋予智能终端设备更强交流能力A1大模型赋予了终端设备“大脑”,通讯技术则是赋予了终端设备交流的能力。在远距离传输方面，未来基于地基5G蜂窝网络联合天基卫星通讯网络形成的6G网络将进一步的增强终端设备信息远距离的传输能力；在近距离传输方面，以NFC、RFID和ZigBee等为主的多元化传输技术的升级应用将使智能终端设备的近距离交流变得更加快速、安全并且低功耗、绿色环保。主要近距离传输技术对比6G网络架构图主要近距离传输技术对比z离率功耗/通讯质量高有限中高网络架构星型星型点对点点对多本低低低低用智能控制门禁无源化快速化安全化天基骨干网络更宽的频谱范围更大的网络容量更广的覆盖范围无人机更低的功率消耗海上舰艇用户链路接入卫星网近距离传输远距离传输地面网络区域移动网高传输速率激光链路资料来源：前瞻产业研究院整理3.3人形机器人是智能机器人的主要发展方向技术积累期·1938年，美国WPollard&HRoselund发明世界第一个机械臂；·1948年，美国NorbertWiener发表《控制论：或关于在动物园和机器中控制和通信的科学》编程的机器人Unimate;Engelberger研发了第一台工业机器人；技术积累期(-1960s):伴随机器人理论和技术的发展，第一台工业机器人诞生，机器人从理论迈向实践。商业应用期·1961年，通用汽车生产线装配第一台工业机器人；·1967年，欧洲第一台工业机器人Unimate安装在瑞典；·1980年，我国研制成功第一台工业机器人样机；·1985年，美国TRC公司生产出第一台服务器机器人“护士助手”。商业应用期(1960s—至今):以通用汽车为首的美国企业率先将工业机器人应用在生产线上，欧洲、日本、中国先后入局。截至今日，大部分机器人也主要用于工商业生产可重复的环节，替代智能机器人(研发探索阶段)自主学习能力：·2010年，在欧盟的Horizon2020计划支持下，由欧洲10所大学组成的欧洲创新大学协会联合研制出了一台具备“与环境交互和与人交互来获得各类行为能力和认知能力”的机器人iCub;自然语言交互能力：·2022下半年，ChatGPT的出现极大提升力机器的自然语言的交互能力并降低了应用门槛。自此之后，人与机器的交互不再局限于按照预先设定的指令进行交互操纵。更强的通用性能力(人形化):·2000年，本田出品的人形机器人ASIMO走上舞台；·2022年，特斯拉人形机器人Optimus首秀；·2022年，小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne首秀。控制等技术的迭代升级和人工智能技术在机器人领域的深度应用，机器人智能化提升明显，但受限于高昂成本和技术限制，真正以上的智能机器人还处于研发探索阶段。资料来源：前瞻产业研究院整理3.3人形机器人关键部件制造技术亟待突破人形机器人的制造涉及包括伺服系统、减速器、电子皮肤和传感器在内的多个关键零部件的制造，但目前在上述领域我国技术整体仍处于追随者的梯队，亟待突破。减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、减速器减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。人形机器人主要会用到行星减速机、谐波减速常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。人形机器人主要会用到行星减速机、谐波减速机等。伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等多维度动作的设备总称，伺服系统是运动控制的核心部件，主要包括伺服驱动器、伺服电机两部分。传感器传感器是人形机器人的“五官”,透过传感器，人形机器人获得外部世界的信息，从而作出相应反馈。形机器人获得外部世界的信息，从而作出相应反馈。人形机器人用到的传感器包括力传感器、视觉传感器和惯性导航IMU传感器等等。子产品，它能模仿人类或动物皮肤的功能。电子皮肤具子产品，它能模仿人类或动物皮肤的功能。电子皮肤具有感知能力，能同时重现人类皮肤响应环境因素变化的能力，例如对热量和压力变化的反应。它为机器人提供了精细的力学反馈，帮助机器人完成准确的抓握和操纵丝杠任务并进行情感反馈。丝杠丝杠是一种广泛应用于机械传动中的部件，具有滑动摩擦系数较小、高效率、长寿命、可逆转和易于电机控制的特点。丝杠是机器人实现关节运动和精确位置控制的关键部件，尤其是滚珠丝杠和行星滚柱丝电机电机是机器人的核心部件，可以说是机器人电机是机器人的核心部件，可以说是机器人的“心脏”,常见的分类有直流与交流电机、有刷与无刷电机、同步与异步电机。资料来源：前瞻产业研究院整理●3.4全息投影和VR是智能可穿戴设备功能拓展重点关注方向传感器或终端2014年智能可穿戴设备的功能基本都需要依附于传感器或终端2014年具备独立功能设备iwtach是真正意义上一款可以脱离于手机或PC终端，从而能够独立具备复杂功能的智能可穿戴设备。功能性V.S便携性戴设备，在此之前智能可穿戴设备更多是作为PC或者手机的附属产品。术将部分硬件设备、功能虚拟化呈现将是拓展要方向。投影全息投影技术也称幻影成像技术，是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实二维甚至三维投影技术虚拟现实技术(VR)是一种可以创建和体验虚技术一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。资料来源：前瞻产业研究院整理3.4全息投影技术的终端应用仍有较大难度全息投影技术也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。Step1拍摄全息照片被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束；另一部分激光作为参考光束射到全息底片上，和物光束叠加产生干涉，把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度，从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。Step2成像过程利用衍射原理再现物体光波信息，全息图犹如一个复杂的光栅，在相干激光照射下，一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象，即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强，具有真实的视觉效应。投影系统组成全息投影系统一般包括：高性能图形计算机工作站、三维图像显示及控制系统、专用投影设备、进口透明全息投影膜和图像反射系统及显示系统。当前投影技术仍需要较为庞大的投影设备支持，因此想要实现在终端设备的应用还有较大的距离。参考光H激光器参考光H全息空间投影荧屏固定面投影机组全息空间投影荧屏固定面投影机组背面正面背面正面扩束镜物扩束镜物物光\-1级衍射物光HH3.4VR重点突破技术——手势交互技术VR方面，经过多年的技术研发，全球在定位追踪技术方VR方面，经过多年的技术研发，全球在定位追踪技术方面已经整体相对较为成熟，目前重点突破技术方向在于交互方式和感知反馈等技术，其中手势交互技术、面部识别技术和SLAM技术是目前VR行业重点突破的技术方向。交互设备不同方案VR设备感知手部运动的媒介能力能够得到精准手部与人眼相对位置的能力弱强强中中能力能够给予人符合直觉的反馈效果能力弱强中弱中工业设计实体外设符合人类现实交互方式，不影响手部无需其他配套设备不影响手部活动不符合正常人设计不影响手部活动不影响手部活动高▲成熟应用技术传感器交互手势交互面部识别肌电模拟脑机交互触觉反馈低快研究进展手势交互技术重点突破技术未来潜力技术技术成熟度慢手势交互技术方面，当前主要方案包括裸手、数据手套、游戏手柄、智能手环和肌电控制方案。当前游戏手柄方案是主流方案，但从趋势来看裸手追踪和数据手套技术将是主要方向。资料来源：《2024年中国虚拟现实(VR)行业研究报告》;前瞻产业研究院整理眼动追踪技术球相对头部的运动而实现对眼球运动的追踪·配套设备：眼动仪口注释信息：注视时长、注视点数目等口扫视信息：扫视频率、扫视速度等口眨眼信息：眼睛闭合时间、瞳孔指标等瞳孔角膜反射追踪技术实现原理角膜a前端视觉里后端非线性优化建图回环检测即同步定位与地图构建技术。其核心思想在于使搭载特定传感器的主体在缺乏环境先验信息的情况下，在运动过程中构建环境模型并同步估计自身运动状态。前端视