金融公司岗位职责

金融公司岗位职责

金融公司岗位职责1

工作内容

1、有效拓展渠道，查找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险

客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优

质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商

会、俱乐部、会所、旅行、医疗、教育机构等；探讨详细合作方式，完

成同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、

国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

4、协作公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品

介绍、签约服务，客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之顺应公司

业务发展的需要，目标：团队成员能够深化了解客户财务状况及理财需

求，出具专业的理财计划，推举适宜的、理财产品；到达资产的合理配

置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，

维护良好的信任关系。

任职要求

1、在三方财宝管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成

团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

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2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛

的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发力量；

金融公司岗位职责2

1、指导、检查、掌握本部门各项工作的实施。

2、协作人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

3、拟订并监督执行市场规划与预算。

4、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划布置年、季、月及

专项市场推广策划。

5、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

6、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放

市场做出准备。

1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的整体布局；

2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和

提高公司市场竞争力；

3、维护和开拓各移动公司的合作平台，负责与电信运营商的、业务

接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行；

4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作力

量。

金融公司岗位职责3

1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2.负责银行各种单据的购置及保管工作，管理银行账户往来；负责

2

与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统

的，录入工作；

4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

5.负责公司日常的费用报销；

6.完成财务经理布置的其他工作事宜。

金融公司岗位职责4

岗位职责：

1、具有会计从业资格证，熟识财务各工作环节，娴熟运用财务软

件和办公软件、能够独立完成小规模及一般纳税人申报、编制会计报表;

2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财

务档案资料的装订保管以及移交；

3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的

基础核算工作。

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

5、组织公司的本钱管理工作，进行本钱预测、掌握、核算、分析

和考核，确保公司利润指标的完成；

职位要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有金融公司财务相关经验；

2、工作细致，责任感强，良好的.沟通力量，能吃苦耐劳；

3、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实；

3

3、工作认真负责，有较强学习和接受力量。

4、能承受肯定工作压力。

5、有无相关工作经验者均可，优秀应届生优先，公司提供培训。

1、负责制定并实施本部门的.工作II划及工作目标，增加工作指导

性，有效支撑公司整体目标的完成；

2、协作运营管理部进行部门内员工的培训、考核、鼓励和配置,

改进工作绩效；

3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信

息维护等的外包业务提供劳务派遣服务；

4、等机具提供清洁维护服务；ATM负责为银行客户的

5、POS负责为银行及其商户提供

6、租赁及维护管理服务；负责为银行产品提供销售推广服务；

7、负责维护公司客户利益和关系，持续改进服务质量，满意客户

服务需求；

8、负责部门员工、装备、仓库等日常管理，防止和掌握风险损失；

9、负责执行公司有关安全管理规定，协作有关部门对实施情况进

行监督，并实施整改；

1()、负责部门预算工程的编制、掌握和执行；

11、负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作；

12、负责本部门业务的市场拓展，完成公司下达的经营管理任务和

公司领导交办的工作。

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金融公司岗位职责7

岗位职责：

1、熟识股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段，擅长和客户

进行有效地沟通；

2、讲解具有较强的亲和力和感染力；较好的专业文字力量，应变

力量强，讲演力量突出；

3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课;

4、负责公司面对外部客户的理财讲座的策划布置及实施；

5、具备良好的协调、沟通力量，人际交往力量；有很强的责任心

和团队合作精神；

6、能有效地制订培训计划，整合培训资源并进行有效的.培训讲解。

7^娴熟操作word、Powerpoint等软件；

任职资格：

1、金融或投资类相关专业大专以上学历，对金融投资有深厚爱好;

2、三年以上的培训/讲师经验，能娴熟主持金融讲座，具备讲师气

质；

3、有证券、期货及分析师讲师阅历，或有从事金融、保险经纪人

的培训工作阅历；独立讲授销售技巧类相关课程经验至少1年；

4、具备优秀的讲课力量，丰富的授课经验（尤其在会销及讲座方

面）；

5、具备较强的课件编写和开发力量；

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6、较强的责任心、沟通力量及服务，意识形象气质好，有亲和力；

7、熟识国际及国内金融市场，按时跟踪国内外宏观经济动向和行

业政策划态，搜集、分析相关行业信息数据。

8、有直播室经验和喊单经验的优先。

金融公司岗位职责8

一、部门职责

1、依据总分行的业务发展战略和规划，研讨制定分行公司业务的

市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善

公司金融条线的管理标准，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健

发展；

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，

推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，连接沟通相关政府管理部门

及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展

状况，按时了解宏观经济发展情况及调控政策的改变动态；

5、建立分行公司业务的各类操作标准，组织对辖内公司金融业务

进行标准检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、

保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与

分行内的其它业务部门进行交叉协作，完成整体营销、联动营销；

7

7、开展客户资源的二次开发，对已有客户开掘其潜在需求，通过

独特化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，

制订统一的标准和标准；

9、依据'业务发展的需要，协作总分行的市场营销策略，组织阶段

性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题;

11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行

等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，帮助进行从业

人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类胜利案例的总结和

推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销

活动有序进行，杜绝不正值竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、根据分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定详细营销方

案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、

提升客户浸透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、

8

标准操作、正值竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风

险掌握方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、搜集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，协作总分行推

广产品，依托中后台创新业务，努力制造价值，完成银行与客户的合作

双赢；

6、主动组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正

值竞争，以“服务客户，制造价值，创立品牌”为目标，把“以客户为中

心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需''作为客户

营销的行动准则；

7、根据总分行发展规划，顺应银行业发展趋势，优化客户结构和

业务结构，确保各项'业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调

开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工

作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，强化对业务流程和操作

标准的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、依据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度

工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目

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标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，把握同

业发展状况，注意业务经营动态与客户结构分析，按时向分行领导和相

关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻

媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整

体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训I,提高专业队伍的整体素养；

7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常

有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高

全行对产品的认知度、熟识度和把握度，帮忙客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供

适宜的解决方案，满意客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营

销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务发展，按时提供专业服务;

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业

务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、搜集与调

研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与

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中长期规划，进行产品动态分析提供研讨报告，提出营销策略，制定

营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开

发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进

行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，

功能完善及独特化改进推动，不断提升产品的市场顺应性；

6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案,

牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和

搭配营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客

户反应，制定和调整业务标准、管理方法和操作规程，实施产品的收入

管理与定价管理，进行产品询问与业务指导，开展产品标准运作检查监

控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责搜集整理分行各类胜利营销案例，撰写产品手册，定期组

织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮忙营销人员提高营销技

巧；

1()、负责分行各类大型贷款工程的评估、认定，负责大型贷款工程

贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

(三)公司金融部综合岗

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1、担当分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作;

2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作，

将各类分析的结果按时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实

性、完好性、有效性和合法性；

3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关

的数据分析与上报工作，建立分行公司业务营销业绩台帐；

4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合

同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规章规程等）的保管和领

用；

5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；

6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、

重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；

7、完成领导交办的其他任务。

（四）营销部门（团队）负责人岗

1、依据分行下达的、经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案,

并组织实施，确保完成团队营销目标；

2、负责本部门的业务风险掌握，做到四个了解，“了解员工，了解

客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不怜悯况，拟

定相应的风险防范方案，并予以落实；

3、带着并指导本部门客户经理开展客户营销工作，主动维护客户

关系，组织对本部门各类客户的调查研讨，通过挖掘客户潜在需求，提

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高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；

4、根据分行营销秩序管理相关规定，主动开展营销竞赛活动，促

进全行客户营销工作和谐协调进行；

5、严格遵章守纪，依法合规经营，催，足本部门客户经理根据分行

制定的营销行为标准进行合规开拓，切实防范风险；

6、组织本部门员工参与业务培训，根据总分行上岗资格规定，取

得相应的上岗资格证书，并不断提高团队成员的综合业务素养；

7、完成分行领导交办的其他任务。

（五）客户经理岗

1、根据分行业务发展规划进行市场营销，对总分行确认的目标客

户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务；

2、针对目标客户进行调查和研讨，了解其业务种类、范围、规模、

经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深化研讨客户

需求，为其提供具针对性的产品与解决方案；

3、推广现有的各类公司金融产品，依据需要为客户提供创新金融

业务服务，做好深度营销和交叉营销，提高客户在我行的业务总量、综

合回报和资产质量；

4、主动维护客户关系，做好客户和银行的桥梁沟通工作，保障客

户合理需求能够得到按时充足的满意，提高客户忠诚度和业务奉献度;

5、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理详细授信

业务，主动防范和化解可能产生的各类风险；

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6、搜集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客户

文档资料，做好客户日常信息维护工作；

7、主动搜集并研讨同业市场营销信息，制定相应的工作计划，主

动参与竞争；

8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行总分行

的各项规章制度，确保合规经营，正值竞争，持续发展。

金融公司岗位职责9

职位描述：

1、帮助财务总监完成企业预算编制、执行与掌握工作；

2、能独立完成公司全盘账务，有互联网金融公司工作经验优先;

3、维护好与税务部门的关系；

4、严格执行公司财务制度，做好应收账款的，催收工作；

岗位要求：

1、会计、金融学相关专业高校本科及以上学历，3年以上财会工

作经验；

2、思维敏捷，沟通力量，亲和力强；

3、有过2年以上会计主管经验，能处理公司全盘账务；

4、抗压力量强，能处理冗杂的金融账务；

5、原则性强，做事条理清楚，认真负责，要有团队合作精神。

金融公司岗位职责10

1、负责企业授信、票据业务、国内贸易融资、国际贸易融资、国

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内外结算业务、中间业务、外汇业务、人民币及外币存款等业务拓展及

监督，完成年度计划任务量。

2、负责贸易金融团队的管理工作，提升团队整体素养、完善团队

各项职能。

金融公司岗位职责11

1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统

计；

2、负责各部门一切有关的.财务手续的办理，对各种业务报表进行

分类归档管理；

3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作具体

记录，上报总经理；

4、提示相关部门对已成交客户的款项催交；

5、负责公司人员的工资发放。

金融公司岗位职责12

岗位职责：

1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的制定；

2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、掌握；

3、搭建客户服务系统平台，并不断优化；

4、建立、维护和改善客户服务体系的工作标准和模式；

5、制定客户服务质量标准，保客服工作流程化、标准化和管理监

督;

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6、制定客服计划以提高客户满意度。

岗位要求：

1、3年以上客服实操管理团队经验，有大型券商、金融、银行vip

客户服务管理工作经验者优先；

2、丰富的客户服务专.业学问，熟识客户关系管理原则和方法；

3、优秀的团队建设和管理力量，良好的、沟通力量和协调力量；

4、工作责任心强，能承受较大的工作压力，具备团队合作精神;

金融公司岗位职责13

金融公司前台岗位职责一

工作职责：

1、负责公司前台接待工作。

2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

技能要求：

1、对办公室工作程序熟识

2、娴熟运用Word、EXcel等办公软件，会借助互联网查找资料;

3、具有优秀的中英文书写力量、表达力量；

4、具有良好的沟通力量、协调力量，及较强的保密意识；

5、娴熟运用各种办公自动化装备；

6、具有良好的顺应力量，能在压力下工作。

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文员1:（分为好多种，每种要求不同，但根本要求相同，以下为

办公室文员）

工作职责：

1、依据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工

作。完成打字、复印及传真等工作，按时送交领导或按要求传送给客户。

2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

3、完成各类文件的搜集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

4、依据要求选购日常办公用品，并按时登帐。管理本部的财产帐

目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室装备管理及修理。

5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。

6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前台岗位职责二

1、负责公司来客的、接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和

无理取闹者，阻挡在

外或帮助有关人员处理。

2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。

3、负责接听来访电话:记录好电话内容，并做好转达工作。

4、保持前台环境清洁。

5、负责公司文件打印，帮助复印等工作。

二、工作详细要求

1、接待

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——为公司来客建立登记本，全部来公司人员均需登记，（与总经

理熟识的好友或施工人员可免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、

来访事由、出入时间。

——不以穿着、相貌取人。

——前台接待公司来访客人必需起身微笑相迎，热忱服务。

——问清来访事由，来客提出要找公司员工时:前台接待应先问有

无预约，并请来客做好登记，再打电话致要找的员工，询问是否带进如

答复需要赶紧带进，则应行前领路，如需迟些带进，布置客人到休息室

就坐等候。带进办公室后，再为客人倒水（七分满）。——客人离开时，

请客人登记离开时间，并微笑致意，“再见，请慢走！’’

2、上班时间必需在岗。即早上8：30—⑵00、13：30—17：3（）,

如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。

3、接听电话

——铃响三声内接听，如超过三声后接起电话，则应说：不好意思,

刚刚有事走开了，请问有什么可以帮到您。

——接听电话时要用标准语：“您好，这里是成丰居！”

——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记（来电人姓名、事

由及来电时间）一接电话付必需注意礼仪，身体不得倾斜或嘴里吃食

物，说话时应掌握音调和语调。——接电话尽量长话短说，私人电话不

得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机（私人电话除外）

4、帮助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置

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私人物品、杂物，不得在前台吃食物。

5、公司来往信函、材料、杂志要做到按时送达各部门或相关人员。

三、仪容仪表要求

1、公司定制制服的，需穿制服上班。无订座制服时，穿着要大方

得体。

2、不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。

3、上班时间应化淡妆，不得在前台化装。

4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前防止修指甲、化装、哼

小调等不礼貌行为。

金融公司岗位职责14

一、管理工作

1、负责制订年度、月度营销目标计划，并呈报领导；

2、负责跟进目标计划的实施；

3、负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；

4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销

实绩报告；

二、市场信息管理

1、负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略；

2、负责做好交