金融销售个人工作计划十篇

金融销售个人工作计划十篇

金融销售个人工作计划十篇

金融销售个人工作计划篇1

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20_年，对于刚成立不久

的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资

理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是

每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年

多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的

教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20_年的工作计

划：

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的

20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。

给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不

能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真

对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中

不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能

懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不

断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、

证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信

托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业

知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进

行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。

当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经

验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，

改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基

础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作

目标如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够

和10个以上客户详谈，ZUI少留下一个电话，保证大约有10万

左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中

有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，

是资金ZUI近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，

还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析,

通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万

的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100

万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开

展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，

使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，

树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提

出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮

助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，

才能更好的完成任务。当然ZUI重要的是争取能够将上门客户都

转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过

路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生

日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。

参加携手“求知，求实，求友，求进”；立足于校内，走向校外,

共同营造一个大学生的第二课堂。

学习方面

一、《课堂齐齐学》

方式：通过指导老师与协会成员在课外时间，开展以课堂形

式的交流与讨论。

时间：每月一次以上。

地点：学校多媒体教室

二、《专家讲座》

方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融

形势的交流与讲解。时间：每一个学期至少一次以上。地点：学

校多媒体教室。

三、《视频讲座》

方式：播放有关金融方面的视频，令大家更加了解当今的世

界金融实情。

时间：每个月一次以上

地点：学校多媒体教室

四、《证书齐齐考》

方式：邀请老师或者已经考过金融方面证书的同学与协会会

员们一齐交流心得，讲解内容。

时间：待定

活动方面

“杯”校园模拟炒股大赛

一、活动时间：待定

二、活动地点：文理职业学院

三、主办单位：由校社团联合会主办、金融分析协会承办

四、参赛单位和个人：待定。

五、活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及

培养大学生自主模拟理财能力，引导理性消赛。

六、赞助单位：联系支持该活动的单位，以该单位冠名“杯”

七、报名须知：有一定金融基础知识，对金融行业有较高的

兴趣等

八、活动大体进行时间，现场具体安排待定。

金融销售个人工作计划篇3

目标导向是营销工作的关键。在新季度营销工作规划中，首

先要做的就是营销目标的拟订，包括总体的销售目标、销售团队

的建设、电话约访的数量、新客户开发数量、老客户维护流程、

新员工培训纲要、员工工作状态、贵金属技术知识每日学习等，

都要进行有效的规划，这样在我们日后的工作当中才会做到有章

可循，有理可依，做到高效、高率。

、明确目标

首先要明确我们的工作目的，作为电话销售，我们的每天的

工作目标就是一个，约访客户，对于每天打多少个电话，打这些

电话当中能有多少对贵金属投资感兴趣的人，有多少人能约访来

公司或者参见讲解会，我们要在这些问题当中明确自己的目标。

作为销售二部主管来说，主要的责任在于团队的建设，建立

一支熟悉业务，相对稳定的电话营销团队，因为人才是企业最宝

贵的资源，一切销售业绩都起源于一个好的销售人员，建立一支

具有团队凝聚力，有合作精神的队伍。

二、计划

1人员在部门建设当中，要不断壮大成员人数，比如可以队内

转介绍，并制定奖励政策。以及在壮大队伍的过程中，积极配合

行政人员做好新员工的培训工作。

2意向客户在对于我们手中积累的一些客户，我们要学会做

好客户的分类工作，分为：

a类客户和b类客户。a类客户属于非常有意想的，有投资意

愿的可以分a类客户。

b类客户属于对于贵金属投资不了解，但是在日后跟进的过

程当中不是很排斥可以分为b类。我们要不断积累b类客户，把

手中的b类客户转换成a类客户。

3建立完善的考核制度完善销售管理制度的目的是让销售人

员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售

人员的主人翁意识。

金融销售个人工作计划篇4

一、以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存

之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行

的信誉。

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站

立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐

心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来

越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继

续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代

理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、

开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞

争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业

务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种

各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠

缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座,

增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到

我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优

质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年

来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有

了更高的要求.

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格

按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，

增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐

户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检

查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安

全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现

隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

金融销售个人工作计划篇5

眼间又要进入新的一年-20_年了，新的一年对我们来产是一

个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年，也是我非常重要的

一年。出来工作已经很快的过了4个年头，家庭、生活和工作压

力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计

划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。

公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安

排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以

身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资

源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有

意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两

件诉讼业务，代理费用达8万元以上（每件4万元）。做诉讼业务

开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保

持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业

市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开

发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作

的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费（每月不低于1.2万

元代理费）。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各

类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业

务的进展情况。

3、第三季度的十一中秋双节，带来的无限商机，给后半年带

来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能

力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者

《广东省着名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意

向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东

省着名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与着名商标

业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客

户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的

业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，

找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司

的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。

学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个

业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据

需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、

都是我要掌握的内容。

知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我

支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。

积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能

力减轻领导的压力。

以上，是我对20—年的工作计划，可能还很不成熟，希望领

导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领

导的正确引导和帮助。展望20_年，我会更加努力、认真负责的

去对待每一个业务，也力争赢的机会云寻求更多的客户，争取更

多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接

20_年新的挑战。

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20__年，对于刚成立不久

的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资

理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是

每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年

多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的

教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20_年的工作计

划：

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的

20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。

给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不

能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真

对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中

不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能

懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不

断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、

证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信

托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业

知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进

行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。

当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经

验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，

改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基

础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作

目标如下:

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够

和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左

右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中

有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，

是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，

还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析,

通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万

的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100

万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开

展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，

使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，

树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提

出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮

助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，

才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转

换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路

客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生

日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资

金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的

联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。

每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前

对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这

一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作

能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，

每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再

犯。

我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积

累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信

公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!

金融销售个人工作计划篇6

第一部分市场及行业分析

（一）行业分析

一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的

过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多

数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义

的事物，肯定不是什么好东西°对于公司发行股票，甚至一些国

有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，

就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或

者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股

票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投

资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者一一股民。在股

市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股

市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流

通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经

济效益和社会效益。

处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金

投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投

资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风险，惧

怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对炒黄金这种在国内刚

兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型公司的参与并多

给投资者讲解，多做宣传，让投资者月科学的、理性的眼光看待

黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.

（二）市场分析

20_年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市

场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对

我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善,

有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。

这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物,

因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票等投

资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了

它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看

来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。为

什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿

意也希望这个行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众望，继

续努力；对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。这样才有

利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。

在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个

市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是

惊人的，但是，暴露出来的问题也不〃。这个行业是否能够健康

发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。

怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有

从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中

获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。

（三）竞争对手分析

根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各

类投资咨询公司约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中

以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、上海

黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。

近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大

面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传,

3方面强强联合将藏金于民的理念进行推广。其他稍微有实力的

公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体

为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。

一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的

开发。在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围

内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。

还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球

场、高档车的4s专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关

系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。

黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不

同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不

断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。

（一）未来三年销售目标

在未来的3年中，首先20_年公司刚刚起步，是公司制定整

体发展方向的一年，20_年要以公司稳定发展为基础，在天津范

围内展开大面积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。未来3

到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并不

断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。

20―年入金量1200万元人民币。

20―年入金量1500万元人民币。

20―年入金量20―万元人民币。

预计每年入金量以25%-30%左右的速度增长。

（二）20_年销售目标

20_年销售目标为1200万元人民币，下图为近3年的业绩展

望图。第一季度第二季度第三季度第四季度

（一）目标市场

首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者

已经有过各类投资经验的人。其次，一定是要有一定经济实力的

人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。所以我

们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限

的人力去开发，维护优质客户，以保证公司的初期运营情况。目

标客户：能承担一定风险，并对市场匕较了解的投资者。已有过

投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。

（二）营销计划

营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳

脚跟，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。（1）

长期计划：在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，

在天津市地区做成业内的龙头企业。

（2）中期计划：在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一

个部门

扩充到3个部门，每个部门10-15人，销售额翻番。

（3）短期计划：完成20_年的销售目标。

（三）营销策喙

为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策略,

充分发挥每一位员工的自身优势，除了部门统一安排工作以外，

根据每个员工的偏好进行侧重培养。

（1）业务策略

a）电话营销策略：通过个人渠道取得高端客户的电话号码,

让员工进行电话营销工作。

b）陌生拜访策略：在高档社区，或者商业中心进行问卷调差,

收集准客户的信息。

C）网络销售策略：培训员工进行网络销售，根据个人特长,

爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。

d）缘故发展策略：让每一个员工把工作当成一份事业，让他

们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行业。

e）合作商、合作k区策略：不断发展高档社区和各种商业单位作

为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步扩大公

司的影响力以及品牌效应。

f）发展合作伙伴策略：发展每一个认识的人作为业务员的合

作伙伴。（猎鹰计划）

（2）广告宣传策略

公共媒体宣传策略：增加在公共媒体的宣传力度，增加企业

的知名度，媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视、广播、传

单、户外广告等。

第四部分部门构成

（一）人员组成

市场部一个部门的员工计划稳定在15名左右，外出进行陌生

开发客户，或者在社区进行说明会的时候，分为5名一个小组，

具体的组成情况入下表所示。

（二）部门未来发展趋势

计划在未来的每一年中补充一个15人左右的部门，不断扩大

公司的销售部规模，以完成年度销售目标为己任。不断为公司实

现利润额的大幅增长而努力，带领部门员工将公司打造成金融业

内的龙头企业。

金融销售个人工作计划篇7

某年我们将充分发挥团队力量，扬长避短，努力并高质量的

完成制定的目标，具体计划如下：

一、提高员工整体业务水平

1）产品知识方面：加强熟悉我司提供设备的技术参数、和材

料特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法；了解行业竞

争产品的有关情况；

2）客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对产

品的基本要求。

3）市场知识方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化、根

据客户投资的情况，进行市场分析。

4）拓展知识方面：进一步了解其他加盟方面的信息，方便能

更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流，以便更好的合

作。

5）服务知识方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、认真、

迅速地处理客户状况;有效地传递公司信息及获得信任。

二、及时更新设备及其产品种类

随着广告的深入宣传，关注人群的多样性发展，必须得及时

更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求。明年

的市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要磋码。

建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。

三、完善售后服务

随着业务量的加大，为了保证客户的利益并减少公司麻烦及

投诉，所以售后服务一定要完善。

1）仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一致；

2）配置专门的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。

结业后一定要发名片，避免出现问题客户只找话务员的现象。

四、了解并掌握员工的心态与动向

团队的业绩并不是一个人的功劳，需要团队人员齐心协力完

成所得，所以其中的每一份子都很重要。培养一名销售人员也需

「3个月，所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫，所以他们的心

态及工作状态相关领导一定要充分了解，多沟通、多关爱、多帮

助，出现问题及时调整，避免造成人员无谓的流失。

五、应提高对市场的前瞻及把控性

任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环境与

市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察能力并通过自身的相关

经验判断出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，也

只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。

某是蓬勃发展的一年，公司的发展也靠大家的集思广益，以

上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的帮助，明年我们市

场部的全体员工也一定继续完善自己、继续努力，为了我们的终

极目标去冲刺！请领导们做我们永远ZUI坚实的后盾！

金融销售个人工作计划篇8

_年已经过去，在过去的一年里，桂热公司根据年初热作所下

达的各项任务指标认真开展工作，取得了预期目标，同时提出今

年工作目标和要求。

一、_年的经营工作

一年，桂热公司围绕“做大主业，延伸链条，固本强基，扩大

市场占有率”的发展思路，立足本所，服务华南，远销国外，在

公司全体员工的团结努力下，实现了公司各项业务的快速发展，

按照创新发展模式，重点打造桂热公司这一龙头，无论销售量、

销售额还是利润均上一个新台阶。

一年，公司实现销售收入850万元，利润210万元，产品的市

场开发已由过去木薯单一品种，拓展到三大系列十余个品种，市

场覆盖到全区40多个县市（区），并与海南、广东等地有关单位建

立起紧密的业务和工作关系。

今年我们的经营目标是实现销售收入达1000万元，利润300

万元。

一年的经营工作，主要有以下做法：

（一）积极稳妥地开展主营业务，为客户提供优质服务。

公司成立以来，确立了以西南、华南地区木薯种植户为主要

服务对象，依托热作所有利的科技优势，在突出木薯种茎作为主

营产业外，还重点强化芒果、澳洲坚果、木瓜、剑麻、龙眼、荔枝

果苗木批发、零售为拓展业务。

据测算，去年gr911木薯品种新增推广面积10万亩，其他品

种通过与地方农业技术部门合作、农业园区合作，共建立新品种

示范基地约一亩，为新品种推广奠定坚实基础。

（二）加强基地建设。

农业企业，基地建设是根本。

公司把实验基地、核心示范基地、中试基地和外埠示范基地

建设作为重点，全年新增基地建设面积1000多亩，前后累计投入

80万元。

在项目实施过程中，扩建了300多亩的种质资源圃，建立高

产栽培示范基地3个和优良品种适应性生产示范点3个，推广使

用优良品种17个。

（三）从严从细，加强经营管理工作。

去年，公司新制定了五项管理制度，涉及财务管理、信息管

理、内控制度管理、办公制度管理和考核绩效管理等。与部门签

订了责任状，与职工签订了工作目标，把目标任务分解到公司具

体人员，明确职责，将任务承包分解，具体经济指标和安全指标

落实到个人。

公司管理进一步规范和明晰。

公司实施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，员工工

作积极性加强，公司的业务水平上升到新的高度。

（四）积极开展项目建设。

全年共实施3个较大的项目，包括木薯生物质能源产业化关

键技术研究与示范、木薯桂热4号栽培示范与推广、木薯新品种

新选048选育与应用，完成投资额2500万元。

受热作所委托，组织开展了3个项目的前期论证、项目可研

和后期收尾工作。

尽管取得不少成绩，但由于公司成立的较晚，关系还不太顺，

仍然存在不足和需要解决的问题。

一是新业务开拓不够，我们虽然紧紧依托科研单位和种植户，

做好现有的业务，但公司的业务领域很广，可开发的空间还很大，

尽管做了一些工作，但没有重大进展。

二是公司与国际间的交流合作还K够广泛，我们每年研发和

引进的新品种都有许多没有种植和推广，开发新品种的力度不够。

三是当地木薯种植面积还不够多，可发展新的种植大户，种

植面积有进一步拓宽的空间。

四是公司的营销力度不够，现在国内的一些地区尤其是国外

对我们公司不是很了解，没有建立完善的公司网站和开展各种宣

传活动°

五是员工的业务水平与技术水平不高，还有待进一步提升。

二、一年工作目标和主要任务

一年桂热公司的工作指导思想和总体思路是：贯彻落实热作所

工作会议精神，服从和服务于农垦局的整体战略，坚持以人为本，

实现“三个转变”，以加快发展为主题，以提供优质服务为宗旨，

巩固销售额;扩大国际间的业务，

是一家创业即实施计划经营的模范公司，他们在集体合作求

成功的口号下培养人才，计划经营，如今成长为一坚实企业。

的年度计划叫做“事业集团计划”，是长期事业计划中的年

度计划。他们是确实实践了计划的一家模范企业。

年度计划的制作程序

1.准备

每年，通常都是在9月，根据该年的实绩与预测，结合对次

的度的展望，由各部门主管的总经理提出报告。

2.指示方针

总经理根据该项目展望，于每年10月指示次年度的方针。

(1)拟案

由现场的股长、科长协议拟案(n月中)，在财务部综合整理。

(2)审议、调整

n月中，由科长以上主管审议、调整°

(3)决定

总经理做过半个月的充分检查后，于11月底做出决定。

长期计划概况

1.事业集团计划的基本观念

(1)依照事业集团的规模，筹措长期资金。

(2)拟订长期人才培育计划。

(3)规划升迁渠道，使员工有升级的机会。

(4)发布与实施

因每年一月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印

刷完毕，向全集员工发表，以取得全公司员工的共识与向心力。

2.长期计划的修正

本年度是经济的大转变期，因此—公司亦斟酌年度计划，准

备大幅调整其未来五年的长期计划。

3.经营的基本方针

(1)__公司是制造名牌运用用品的公司，必须承担起流行指导

任务。

(2)_公司要增进顾客的利益及对顾客服务，以此为社会服务。

(3)_公司要尊重员工的幸福，尊重每个人的成长，按能力支

付高额工资。

(4)_公司要通过对顾客服务和增进员工的福利，求得公司成

长，并迈向业界的领导地位。

金融销售个人工作计划篇9

(一)行业分析

一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的

过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多

数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义

的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚至一些国

有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，

就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或

者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股

票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投

资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者一一股民。在股

市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股

市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流

通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经

济效益和社会效益。

处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金

投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投

资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风险，惧

怕的原因是源于无知c换句话说,，投资者对炒黄金这种在国内刚

兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型公司的参与并多

给投资者讲解，多做宣传，让投资者月科学的、理性的眼光看待

黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.

（二）市场分析

20_年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市

场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对

我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善,

有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。

这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物,

因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票等投

资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了

它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看

来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。为

什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿

意也希望这个行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众望，继

续努力；对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。这样才有

利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。

在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个

市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是

惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。这个行业是否能够健康

发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。

怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有

从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中

获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。

（三）竞争对手分析

根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各

类投资咨询公司约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中

以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、上海

黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。

近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大

面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传,

3方面强强联合将藏金于民的理念进行推广。其他稍微有实力的

公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体

为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。

一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的

开发。在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围

内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。

还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球

场、高档车的4s专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关

系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户C

黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不

同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不

断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。

（一）未来三年销售目标