银行业季度观察报(2024年第2期) -联合资信

银行业季度观察报(2024年第2期)研究报告1研究报告机制作用，维护存贷款市场秩序，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，研究报告项目2023年三季度2023年2024年一季度2024年二季度2024年三季度信用风险指标关注类贷款（亿元）43879.7844632.0746023.7447525.4049350.42关注类贷款占比（%）82.222.28不良贷款余额（亿元）32245.5132256.0133669.6033397.6833769.00不良贷款率（%）拨备覆盖率（%）207.89205.14204.54209.32209.48贷款拨备率（%）3.353.273.263.263.27流动性指标流动性比例（%）65.1567.8868.6672.3875.09存贷比（%）78.2078.6978.8080.5980.76流动性覆盖率（%）143.54151.60150.84150.70153.29效益性指标净利润（本年累计）（亿元）18615.9923774.936723.3612574.1218706.07资产利润率（%）0.740.700.740.690.68资本利润率（%）9.458.939.578.918.77净息差（%）成本收入比（%）31.5935.2628.9530.7131.84资本充足性指标核心一级资本充足率（%）10.3610.5410.7710.7410.86一级资本充足率（%）12.1212.3512.3812.44资本充足率（%）14.7715.0615.4315.5315.62杠杆率（%）6.736.796.766.786.77文件名称颁布机构简要点评《通知》围绕做好普惠金融大文件名称颁布机构简要点评《通知》围绕做好普惠金融大文章部署要求，对普惠信贷尽职免责监管制度进行一系列优化，在细化免责、追责情形等方面为基层信贷人员划分更为清晰的操作指南，进一步促进敢贷、愿贷的普惠信贷机制，同时明确岗位尽职和追责界限，推动银行构建合规与风险并重的业务发展体系。《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》国家金融监督管理总局《通知》旨在进一步完善普惠信贷管理机制，将尽职免责监管制度适用对象扩大至单户授信1000万以下的小型微型企及单户授信500万以下的农户经营性贷款；明确了普惠信贷《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》国家金融监督管理总局研究报告国家金融监督管理总局《金融机构合求意见稿）》《办法》以提升依法合规经营管理水平为导向，有效防控合规风险为目的，分别从合规管理保障、监督管理与法律责任等方面制定合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，进一步推动了金融机构合规管理的健康发展。《办法》首次以统一的监管模式在政策层面对金融机构合规管理原则进行细化和补充，并首次提出合规官机制，强化其履职和审查职能，同时强化顶层设计，进一步细化董事会及高级管理层的合规管理职责，设立三道防线框架，切实强化合规管理的客观和独立国家金融监督管理总局《关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通《通知》从四方面提出18条工求金融机构明确移动应用管理牵头部门、建立移动应用台账、完善准入退出机制、控制移动应用数量；二是加强全生命周期管理，要求金融机构规范移动应用的需求分析、设计开发、等环节，强化移动应用与运行是落实风险管理责任，要求金融机构落实移动应用备案、网络安全、数据安全、外包管理、业务连续性及个人信息保护等监管要求；四是加强监督管理，要求金融监管总局各级派出机构加强移动应用监管工作。《通知》要求金融机构加强统筹，将移动应用管理纳入全面风险管理体系，有效控制移动应用引发的风险，同时督促金融机构进一步加强服务，改善用户体验，有利于规范银行业保险业移动应用建设管理，提升金融机构移动应用安全保障水平和金融服务水平，筑牢信息科技风险防线。国家金融监督管理总局《关于做好续微企业金融服务水平的通知》《通知》从优化贷款服务模式、加大续贷支持力度、合理确定续期贷款风险分类、加强续期贷款风险管理、完善尽职免责机制、提升融资服务水平等方面对小微企业续贷工作形成统现阶段中型企业的实际情况和融资需求，将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定为《通知》旨在进一步提高小微企业续贷业务的可得性和连续性，有助于缓解小微企业融资压力，同时明确续贷主体的范围和续贷支持的场景，并对续期贷款风险管理做出规定，切实提升小微企业金融服务国家金融监督管理总局《银团贷款业务管理办法》订内容包括明确监管导向，要求银行开展银团贷款业务要更好支持实体经济发展，同时有《办法》的实施将促进商业银行优化银团贷款业务向国家重大战略和关键领域进行倾斜，促进金融资源的合理流动，进一步提升服务实体经济研究报告效防范化解风险；丰富银团筹组模式、优化分销比例和二级市场转让规则，提升开展银团贷款业务的便利性；规范银团收费的原则和方式，进一步完善银团定价机制；对银团贷款管理提出了更为系统化的要管理等相关内容。的能力；规范化银团管理，实施更为严格的穿透式管理，将有利于提升业务运作效率和透明度，进而提升资产质量。业金融服务监管评价办法（试金融机构加大服务供给，优化《办法》的修订出台，将有助于更好发挥监管引领作用，激《银行业金融励引导银行业金融机构强化国家金融监督管机构小微企业考核等内部激励约束机制；优小微金融战略导向，建立健全理总局金融服务监管评价办法》化指标设置和评价标准，提升评价的客观性和科学性；充分考虑地区差异，给予省级派出机构一定自主权，以更好反映银行支持地方经济发展、服务小微企业效果。敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，切实提升小微企业服务质效，促进小微企业高质量发国家金融监督管理总局《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》《验收规定》在监管部门和银行业逐步积累了高级验收方法和实施经验的基础上，对信用风险、市场风险和操作风险的收规定》明确了适用对象和验收范围、高级方法实施前提条的监管要求。2024年新修订的《商业银行资本管理办法》构建了差异化的资本监管框架，提出符合条件的第一档银行经监管部门验收可实施资本计量高级办法；《验收规定》作为其配套文件，为银行高级方法申请和验收工作有序开展提供制度依据和行动指南。中国人民银行中国人民银行11号完善商业性个人住房贷款利率定价机制借贷双方可通过协商变更合同等方式调整加点幅度，以更准确体现市场供求、借款人风险溢价等因素变化；取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制，可由借贷双方自主协商确定重定价周期。此次个人贷款利率定价机制调整，一方面能够渐进有序缓释矛盾，并维护合同严肃性，同时也对推动房贷利率市场化、促进房地产市场平稳健康发展发挥了重要作用。中国人民银行国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再款比例统一为不低于15%此次个人住房首付比例门槛降低一方面释放了消费者购房需求，提升市场成交量，从而提升我国房地产市场流动性。同时也为商业银行个人住研究报告房贷款业务发展带来了较强政策利好。中国人民银行国家金融监督管理总局《关于延长部分房地产金融政策期限的通务员决策部署，满足房地产行当前金融支持房地产市场平稳于做好经营性物业贷款管理的通知》的政策适用期限均延长《通知》对于开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策期限，以及经营性物业贷款政策的期限均延长至2026年，有助于进一步减轻房地产企业资金周转与债务偿还压力，同时加大保交楼金融支持，以及推动行业风险市场出清。研究报告万亿元，同比增长3.4%；其中设备工器具购置投资、高技术产业投资和制造）； 资产总额负债总额股东权益/资产总额（右）研究报告从信贷资产质量情况来看，2024年前三季度，商业银行不良贷款率较上年末有仍处于调整阶段。另一方面，2024年第三季度，人民银行调整优化房地产业相关政房贷最低收费比例，并将首付比例降低至15%，降低购房者首付资金支付压力的同关注类贷款不良贷款余额不良贷款率（右）银行控制存款成本，受上述因素共同影响，2024年三季度，全国商业银行净息差为1.53%，较上年有所下降，且息差降幅较上年同期相比基本一致；2024年前三季度，研究报告研究报告0净利润资产利润率（右）净息差（右）2024年前三季度，人民银行为助力提升银行永续债的二级市场流动性，继续每等资本补充渠道的逐步发展以及地方政府逐步发行专项债对中小银行补充资本金给上升0.32个百分点；杠杆率为6.77%，较上年末下降0.02个百资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率杠杆率研究报告计算，主体信用等级AAA及AA+的占比分别为69.57%和27.54%。从二级资本债券固定期限资本债券发行主体看，共有28家此外，2024年前三季度，中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司 发行规模发行利率发行期限（亿元）最低最高最低最高最短最长规模规模利率利率期限期限债券类型客户类型债券主体家数金融债券大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村商业银行外资银行合计39465.001.002.001.0020.00333333553355大型商业银行5股份制商业银行8二级资本城市商业银行债券农村商业银行外资银行11合计研究报告65大型商业银行65无固定期股份制商业银行67限城市商业银行资本债券农村商业银行44TLAC非大型商业银行49资本债券