工程机械市场回顾与展望

2023年上六个月工程机械市场扫描及下六个月预测

北京恒日王对玉

一、2023年上六个月工程机械市场整体运行形式分析

（一）2023年上六个月我国经济形势概况

1、GDP增速转降为升保八维稳终见曙光

转眼间，金融危机爆发至今已将近一年的时间，本次危机影响之深、范围之

广使世界各大经济体都遭受重创，我国也不例外。为了应对危机，我国政府坚决

采用了某些列扩大内需、增进经济增长的政策措施，并获得了阶段性H勺成果。

国家记录局数据显示，一季度中国经济同比增长7.9%,增速比一季度加紧

L8个百分点，上六个月中国经济同比增长率到达7.1机不仅扭转了自2023年

2季度以来持续七个季度的增速回落态势，并且迫近了人们期待的“保八”目的

值，保八维稳终见曙光。

2、天量信贷是复苏最大催化剂

今年6月份，金融机构人民币各项贷款较上月新增15304亿元，各项存款较

上月新增20232亿元。这是今年以来仅次于三月份和一月份口勺第三次信贷高峰

月，由此，上六个月新增信贷高达7.37万亿元，超过新中国成立以来任何一年

的信贷投放总量。非常时期，非常手段。在国际金融危机肆虐之时，7.37万亿

元贷款有助于拉动投资需求，为扩内需、保增长添柴加薪；同步，现代经济以金

融为关键，信贷一定程度上就是〃信心〃口勺代名词，7.37万亿元贷款有助于缓和

通货紧缩预期，提振经济复苏信心，是经济复苏的催化剂。

3、投资拉动消费支撑：GDP增速出现上升拐点靠内需

在出口下滑超过20%的状况下，中国经济增速转降为升日勺动力重要来自投资

和消费。上六个月，中国铁路运送业投资同比翻倍，新建铁路超过5000公里。

以铁路等基础设施投费为代表的4万亿元投资计划，成为保增长的首要驱动力

量；全国城镇固定资产投资同比增速到达了33.5的增速比去年同期加紧7.2个

百分点。

以汽车消费为代表的消费也成为保增长的重要支柱。上六个月中国社会消费

品零售总额实际增速比上年同期加紧了3.7个百分点。国家记录局测算显示，上

六个月投资拉动中国经济增长6.2个百分点，消费拉动经济增长3.8个百分点,

而净出口对经济增长的奉献是负口勺。

近一年国内月度城镇固定资产投资额及其实际增速

■■月度投资额（亿元）—实际增速

50

25Q0045

40

20.00035

30

15,00025

20

10,00015

10

5

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限

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0000000000

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二二

4、出口低迷产能过剩：复苏基础仍不稳固

世界经济前景仍不明朗，外需仍然低迷不振，国际贸易环境恶化，是中国经

济面临日勺最大困难。上六个月全球经济出现了某些好转日勺迹象，但基本面还没有

发生主线性变化。今年上六个月我国遭遇了来自15个国家波及金额达82.67亿

美元的贸易保护纠纷，数量之多、涉案金额之大，前所未有。侧面上反应出各国

经济体都面临巨大挑战，忙于自救而出此下策。

今年上六个月超过20和勺出口负增长，严峻形势前所未有，这使得中国经济

长期积累的产能过剩问题充足暴露出来，从而导致企业经营比较困难，就业压力

增大。钢铁行业就是产能过剩的经典例子。全国1200多家钢铁企业,6.6亿吨

产能过剩1.6亿吨，4月中旬钢材价格比23年前还低5%,全行业亏损。

从经济回升格局来看，也存在不平衡。政府投资一马当先，但民间投资H勺跟

进、中小企业口勺融资问题都还没有得到很好的处理。一旦政府投资降温，民间投

资无法延续发力，经济将再次震荡调整。因此，怎样长期的激发市场活力、增强

经济内在动力，是事关木来中国经济走向的关犍问题。

(二)国内工程机械市场整体形势

受金融危机冲击，今年1-5月，我国工程机械行业合计总销量大幅下滑，

行业销售收入同比增长仅1.3%,净利润增长一6.2%,行业体现之糟糕为近年所

少见。其中，挖掘机、推土机体现很好，叉车、装载机体现较差，行业出口未见

明显恢复迹象。

近一年工程机械行业销售收入增速变化统计(%)

70.00%

60.00%

%

50.00%^-^4^50%

'^''^4X04%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

A-----f1.31%

0.00%111111r

08年1-2月08年1-5月08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月

二、2023年上六个月工程机械各子行业市场分析

（一）挖掘机行业风景这边独好

1、上六个月国内挖掘机市场平稳回升，销量与去年基本持平。

2023年上六个月，我国挖掘机行业合计实现销量（含出口）48102台,同比

下降7.1%,虽然总量比去年有所下降，在整个工程机械行业中可谓“风景这边独

好”。

其中，国内挖掘机市场1-6月销量到达47315台，同比增长-2.9乐略好于全

行业。总体来看，今年上六个月挖掘机销售旺季仍然集中在三、四月份，但和去

年相比则有大幅的回落。其中，三月份同比降幅到达了19队四月份同比降幅到

达了7.9乐这阐明金融危机的影响仍旧在蔓延，克制了往年挖掘机销售旺季的火

爆；除此之外一月份还受到春节原因的影响，销量仅为2128台，同比下降了近40%

之多。最终，一季度合计销量23347台，同比下降了8.3机在国家4万亿扩内需、

保增长政策刺激下，国内基础设施建设活动回升，带动了包括挖掘机在内啊工程

机械产品的销售。从4月份开始，挖掘机销量已经体现出降幅收窄、逐月回升的

态势，五月份销量同比实现正增长，六月份增长率则到达了25.7机整个二季度

合计销量达23968台，比去年增长689台，微增3猊

因此，上六个月国内挖掘机市场的总体特点是：旺季不太旺、淡季不太淡，

销售量基本上与去年持平。与以往不一样的是，上六个月对整体工程机械行业销

售起拉动作用的重要木象为铁路、公路等基础设施建设，老式的需求热点采矿业

及房地产行业仍然没有挣脱低迷状态，这种形式导致了目前工程机械各产品需求

出现了分化，对挖掘机口勺需求回暖趋势明显比其他工程机械品种要快。伴随房地

产行业日勺慢慢启动，估计房地产和基建将主导下六个月工程机械日勺需求。

2009年上半年国内挖掘机销量统计

2、上六个月挖掘机出口形势仍旧低迷，下六个月恐将延续。

金融危机的影响在挖掘机的出口板块得到了充足的验证，外需极度低迷。今

年1-6月，挖掘机合计出口量仅为787台，与去年同期3037台相比降幅达74.1%。

目前进出口仍展现继续下滑口勺走势，出口下降幅度明显不小于进口，国际金融危

机对我国工程机械出口贸易口勺影响仍在加深。

2023年年初，有关研究机构对北美工程机械市场所做的预测是，整年下降

25%；英国机构对欧洲市场的判断为下降26版德国机构对欧洲市场口勺估计更是低

至下降33%。虽然目前世界经济已经出现了某些积极的信号，但仍然不能挽回出

口市场口勺惨淡局面，未来我国挖掘机出口市场的明显好转和回升，关键依赖于海

外需求市场的强力恢复和国际经济形势口勺明显好转。截至今年4月，欧洲工程机

械市场的下降幅度已经到达50%。上六个月各月我国挖掘机出口量同比降幅都在

70%左右，像一盘死水没有波澜浮动，由此可见，可以拉动外需的原因还没有充

足发挥作用，短时间内挖掘机出口恢复性增长的也许性不大。

2008年［=12009年*同比增长率

3、上六个月全国挖掘机区域市场分析

⑴全国各省份销量记录分析

2009年—2008年一一同比增长

今年上六个月，四川省挖掘机销量在众多省份中拔得头筹，销量达4351台，

比去年同期增长35.3%自去年5・12汶川大地震发生以来，灾后重建工程的带动

使得四川挖掘机销量一直处在高位。除此之外，销量增长较快的省份尚有：陕西

（1781台）同比增长67.4%,黑龙江（1458台）同比提高65.5%,青海（478台）

同比增长102.5%等等。受金融危机和挖掘机保有量日勺影响，使得老式的挖掘机销

量大省江苏（4009台）、山东（2780台）、辽宁（1562台）、河北（1071台）等

省份销售遇冷。其中，降幅最大的是钢铁产业大省河北省，同比下降了54.8%,

金融危机后钢铁价格急跌导致其原材料铁粉日勺价格一落千丈，同步由于与国外铁

荻缺乏品位和成本竞争优势，河北地区采矿企业大面积停产，直接导致了挖掘机

销售的I大幅萎缩。

⑵全国各区域挖掘机销量记录分析

2009年上半年各地区挖掘机销量统计

11.2%12.1%

□华北地区

■东北地区

□华东地区

□华中地区

■华南地区

口西南地区

■西北地区

16.8%

从各区域销量占比状况来看，老式销量热点地区仍然占据较大比重。其中,

华东地区（13199台）排在第一位，占全国近1/3的比重，后来依次是西南地区占

比18.2%,华中地区占比16.8%,华北地区占比12.1%,西北地区占比11.2%,东北

地区占比9.2%,华南地区至少占比4.6%。

2009年上半年各地区挖掘机销量比重分析

1400030.0%

12000

25.0%

10000

20.0%

8000

15.0%

6000

10.0%

4000

20005.0%

0.0%

华东地区西南地区华中地区华北地区西北地区东北地区华南地区

^■2009年销量匚二J2008年销量——2009年份额一一2008年份额

与去年同期相比，西南（8620台）、华中（7950台）、西北（5305台）、东

北（4365台）四个地区日勺挖掘机销量比重有所增长，尤以西南地区、西北地区体

现突出，同比分别增长3.4和3.7个百分点，西南地区由去年的第四位跃升到第二

位，西北地区排位没有变动，但销量比重有明显增长。比重下滑最大的I是华北地

区，同比下降了4.6个百分点，对应了该地区内蒙、河北、山西等省份日勺销量下

滑。另一方面是华东地区，比重为27.9%,比去年同期下降了近三个百分点。

4、上六个月重要挖掘机品牌竞争分析

⑴全国挖掘机重要品牌竞争分析

2009年上半年十大品牌挖掘机销量统计

1200025.00%

10000

20.00%

8000

15.00%

6000

10.00%

4000

奶.00%

2000

00.00%

小松斗山日立现代卡特神钢三一沃尔沃雷沃柳工

■2009年销量■2008年销量+2009年份额*2008年份额

2023年上六个月，十大挖掘机品牌销量总计达40429,占全行业的85.45%<>

其中，小松（7548台）超过去年的销量冠军斗山跻身第一位，市场份额18.67%,

与去年同期相比有所下降，另一方面是斗山（7244台）滑落到第二。日立（5668

台）和现代（4862台）排名保持不变，分列第三、四位，市场份额分别为14.02%

和12.03%比去年同期分别下降了2.84和2.61个百分点，国产品牌排名仍然靠后。

总体而言，绝大多数品牌销量比去年同期有所下降，尤其排名前四H勺外资大

品牌下降居多，平均同比下降20%左右，神钢（3401台）、雷沃（1564台）、柳

工（1321台）销量小幅下降。三一品牌异军突起，上六个月销量达2912台，是今

年增长最快H勺品牌之一，市场份额提高了4个百分点，同比增长82.6%。

⑵国产品牌市场拥有率同比小幅提高

今年上六个月，外资品牌仍旧主导我国挖掘机市场，占据73.67%日勺市场份额,

比去年同期略有下降。其中，日系晶牌市场拥有•率最高，1-6月合计份额到达

37.01%；韩系品牌市场拥有率与本土品牌市场拥有率基本相称，在26%左右浮动;

欧美品牌市场拥有率最低，在11%左右浮动。

2009年上半年各系别挖掘机对比统计

45.00%

40.00%

607C-tO/一q丁nnr——电8.50%

▼/OJr.D/----充

35.00%

C“LCCC/28.27%

30.00%Zb.ytJ/oU9To

■----------L.----------~■-----------------------------------一

25.00%

26.58%26.27%26.32%

20.00%24<?P%

21.73%22.12%

15.00%

12.63%13.24%

scon____11in^

10.00%923%’5—’……

5.00%

0.00%11111

1-3月4月5月6月1-6月2008年

一日系—一韩系欧美一本土

今年六月份，本土品牌在全行业中市场拥有率深入下降，低于一季度水平。

但总体而言，重要厂家市场份额保持了对2023年的明显提高，其中玉柴、三一、

山河智能、柳工、厦工5家本土品牌日勺市场拥有率合计比去年提高4.68个百分点。

重要国内企业中，玉柴6月单月销量为131台，同比下降52.81%,环比下

降4378%；柳工6月当月销量219台,环比下降4.柳丁同比基本持平；三一销

售422台，同比上升55.19%,环比下降14.75%；山河智能销售225台，同比下

降3.13%,环比下降2.6%,厦工销售58台，环比下降36.26%。以1-6月销售数

据来看，厦工约完毕整年计划的I36%；柳工和三一基本完毕整年计划的50%,但

考虑到上六个月是老式销售旺季，要完毕整年日勺销售计划，下六个月压力可想而

知。

⑶北京地区重要挖掘机品牌竞争分析

09年销量■08年销量一一09年市场占有率一08年市场占有率

今年上六个月，北京地区实现销量1164台，比去年同期下降了14.2机需

求萎缩，绝大多数品牌销量都在下降，重要品牌口勺市场拥有率变动也比较大，环

境越恶劣，竞争越剧烈。其中，小松(184ft)体现最为坚挺稳定，销量基本与

去年同期持平，市场捱有率最高，排在第一位；去年的销量冠军现代销售挖掘机

130台，同比下降了38.9%,市场拥有率缩水了4.54个百分点，排在第二位；日

立销量91台，同比下降53%,市场拥有率缩水最多，达6.49个百分点，由去年

的行业第二滑落到第四名；斗山(113台)是该地区唯一一种实现增长的外资品

牌，市场拥有率提高了3个百分点，排在第三位。以上外资品牌市场拥有率合计

达54.47%,比去年同期67.33%的拥有率下降了近13个百分点，阐明该地区国产

品牌的份额提高了，民族品牌挖掘机竞争力深入增强。

⑷天津地区重要挖掘机品牌竞争分析

09年销量■08年销量一一09年市场占有率一一08年市场占有率

今年上六个月，天津地区实现销量295台，同比去年430台日勺销量下降了

32%,市场萎缩严重。其中，口立销售64台，同比下降了20%,但仍排在第一位,

市场份额达21.69%,比去年同期提高了3个百分点；小松（54台），销量与去

年同期持平，仍排在第二位，市场拥有率比去年同期提高了6.3个百分点。神钢

（48台）排第三位，同比下降了12.7%,市场份额提高了3.5个百分点。卡特（21

台）、斗山（14台）、现代（14台）、沃尔沃（2台）销量均有下降，但市场

份额变化不大。以上外资品牌市场拥有率合计达73.56%,比去年同期64.65%日勺

拥有率提高了近十个百分点，远高于北京地区，首先阐明该地区外资品牌欧I强势

地位深入提高，另首先阐明国产品牌为了跟外资品牌争夺市场，把注意力过多日勺

倾向了需求量大的地区。

⑸内蒙古地区重要挖掘机品牌竞争分析

09年销量■）08年销量一一09年市场占有率—08年市场占有率

内蒙古地区是采煤大省，也是挖掘机俏售的福地，因此成为众多挖掘机品牌

的必争之地。今年上六个月，内蒙地区合计完毕销量1853台，比去年同期（2216

台）下降了16.4%,占全国4%的比重。其中，小松（422台）体现好于行业平均

水平，比去年同期下降了60台，市场份额22.77%提高了一种百分点，排在第一

位；另一方面是卡特（336台），市场份额提高近七个百分点，达18.13%,排在

第二位；斗山（273台）、日立（231台），销量排名第三、四位，是销量下滑

快日勺外资品牌，增长率都在-50%左右；神钢（128台）、现代（117台）、沃尔

沃（69台），销量同比变化不大，市场份额均有微量上升，分列第五、六、七

位。以上外资品牌拥有率合计达85.05%,占据绝对优势。

（二）推土机行业

1、上六个月推土机内销微增

受金融危机影响，近年来一直保持迅速增长的我国推土机市场迅速降温，1-6

月份，国内推土机市场合计完毕销售3381台，基本与去年持平，同比仅增长了

1.8船但总体上呈维稳回暖态势。一月份（257台）销量下降最多，同比下降了

42%；自二月后来，国内市场便开始回升，三、四月份进入销售旺季，同比实现

了增长。推土机内销恢复已经明显强于装载机和挖掘机。

2、出口市场极度萎缩，跌幅过半

2009年上半年推土机出口销量统计

金融危机导致国际市场萎缩，外需极度下降，严重影响了我国工程机械产品

的出口，这一点在推土机口勺出口板块得到了最佳的验证。今年上六个月，推土机

合计实现出口846台，比去年同期（1763台）下降了52.0设，比2023年同期还

低124台。一月份以来，推土机出口量就保持低位运行，老式的销量旺季三、四

月份却迎来了低谷，同比下滑幅度都在65%左右，之后才开始慢慢回升，但仍然

低于去年同期水平。虽然推土机内销体现与挖掘机市场相称，但由于推土机的出

口业务在该行业占比重较大，行业整体恢复的难度加大。由此延伸，对出口依存

度较大口勺山推等推土机企业也面临严峻的考验。

3、2023年上六个月重要推土机品牌竞争分析

2009年上半年主要推土机品牌竞争分析

2008年销量■]2009年销量一一09年市场份额—08年市场份额

今年上六个月，推土机行业销量锐减，但整体竞争格局基本保持稳定。山推

品牌，厂6月合计完毕推土机销售2041台,同比下降了55.7乐但仍可延续往年

的龙头地位，占据全行业57.92的市场份额。宣工（504台）、天建（376台），

分列第二、三位，市场拥有率分别为14.30%和10.67%;一拖（206台）、彭浦1191

台）分列第四、五位，市场拥有率分别为5.85席和5.42%；大地（79台），市场

份额仅为2.24%0

4、产品构造分析：大马力推土机比重下降明显

推土机销■结构长（％）

100%

80%•..

I2003I2I004I20052I006l2007l2008i09M1-5

■70-159■160-219220*

从销售产品构造来看，今年大马力推土机的销售比重明显减少。今年前5

月，70-159马力的小型推土机销量合计808台，下降16.5%,比重22.8%比去年

提高3.94个百分点。160-219马力的中型推土机合计销量1815台，同比增长

6.5%,比重51.3斩比去年提高13.2个百分点。220马力及以上的大型推土机合

计销量916台，同比下降44.2%,比重25.9%,同比下降了15.1个百分点。大马

力推土机比重迅速下降，重要是由于出口萎缩的原因（出口产品重要是大型高端

推土机产品）。今年前5个月，220马力及以上大型推土机出口417台，同比下

降52.2%,远快于整体下降幅度。

（三）装载机行业

1、装载机内销逐渐回升，外需仍然低迷

装载机市场是金融危机对工程机械影响n勺一种“重灾区”。今年上六个月，

我国56家重要装载机企业，合计实现国内销售6.7万台，同比去年下降1/3。

进入2023年以来，装战机销售就陷入了困境，1月份跌幅过半，达57.2机整个

上六个月仅有2月份实现了同比17.5和勺增长，其他月份销量同比都在不一样程

度口勺下降。老式销售旺季三、四月销量同比跌幅最大，在40%左右。今年6月份,

装载机全行业销量为12927台，较去年同期下降12.51乐其中国内市场销售12127

台，仅比去年同期减少3.7%,与3月份近二分之一的销量跌幅形成鲜明对比。

比较上六个月各个月份日勺销量可以看出，销量同比在下降，环比在上升，这种减

少幅度正在逐渐收窄。估计下六个月这种走势会继续持续下去。

与国内市场积极变化体现不一样的是，装载机出口市场减少幅度仍旧在不停

拉大。2023年上六个月，重要装载机企业合计出口装载机近四千台，比去年同

期下降56.8%。其中，6月份仅出口八百多台，比去年同期减少63.5%。阐明装

载机的出口环境还没有好转，外需市场仍旧没有启动，估计在下六个月很难有大

的改观。

2、重要装载机品牌竞争分析

2023年1-5月，行业内九大重要装载机品牌销量均在下降。柳工（12103台）、

龙工（10569台）、厦工（8013台）仍旧占据行业前三甲位置。其中，柳工与去年

同期相比下降幅度最小，市场拥有率提高3.6个百分点，在销量榜中取代龙工排

名第一；龙工市场拥有率与去年同期基本持平，维持在18%左右，排在第二位；

度工同比去年下降最快，达45%,市场拥有率下降近两个百分点，排名第三；市

场拥有率超过10和勺尚有临工（6937）,排在第四位。

以上四大品牌市场拥有率合计达64.48%,第二梯队日勺成工（4354台）、徐工

（4084台）、山工（3168台）、常林（3053台）、福田（2023台）市场拥有率均在

10%如下。阐明我国装载机行业仍然有着较大日勺集中度，少数厂商垄断了行业的I

大部分市场。首先有助于增强我国民族品牌装载机日勺竞争实力，另首先过剩的产

能已经愈来愈限制装载机行业欧I健康发展。目前.，我国装载机行业企业总数约130

家，年销售量在500台以上的共22家、5000台以上的骨干企业除前7名中国名牌企

业外，加上福田雷沃重工、常林等共9家。其中前3家为龙头骨干企业，这3家企

业年销售量均在2万台以上。2023年我国装载机行业销量已突破17万台，据全行

业65家企业记录为17.0856万台，到达了历年来的最高峰。到2023年，全行业年

产能已超过30万台，产能严重过剩，导致了价格战等等损害行业、企业健康发展

时不理智行为，亟待调整。

3、产品构造分析

2009年「5月装载机机型分布统计

圄小型■30系列□40系列□50系列■大型，挖掘装载机■滑移装载机|

今年1-5月份，装载机热销机型仍旧是50系列，占总销量66.88%的比重；另

一方面为50以上的大型装载机，占总销量的23.94%；小型机销量占总销量的

6.13%；剩余其他机型销量比重均在1%如下。

与去年同期相比，50系列和大型机H勺销量比重延续以往H勺上升趋势，小型机

和30系列比重有小幅下降。此外，挖掘机装载机实现销售223台，比去年下降40

台，滑移装载机销量虽然很少却保持了同比1H.伙的增长。

（四）叉车行业

1、叉车市场是金融危机对工程机械影响的另一种“重灾区”。

近5年是中国叉车行业发展最快的5年。这种迅速增长日勺势头一直保持到2023

年，随即被突如其来的国际金融危机所阻隔。紧接着，是中国叉车产销量和出口

量H勺双双大幅下滑。据中国工程机械工业协会工业车辆分会记录，今年上六个月

我国共实现工业车辆销售46995台，比去年同期93632台下降49.8机一月份实现

销量6723台，比去年同期下降了近二分之一；二月份跌幅有所收窄，同比下降15%；

三、四、五月份跌幅再次加大，销量都在11000台左右，同比下降40%左右；6月

份跌幅再次收窄，销量达12418台，但仍旧不能判断叉车行业有了回暧迹象。

影响尚未减弱，国内外叉车市场形势仍然严峻。国内叉车企业加大内销力度，国

外义车品牌纷纷转战中国，多种力量在中国叉车市场上日勺销售能量不停放大。在

此背景下，出现了两种情形：一是国内叉车企业出口量不停下降，被迫加大对国

内市场口勺销售力度；二是国外叉车企业加强了对中国市场的开拓。世界排名前20

的叉车制造企业都已进入中国。这直接导致中国义车市场竞争的空前白热化。

2、出口占比较大外需萎靡，影响复苏

我国叉车出口占总精■比重

近年来，叉车出口明显快于内销，造就了国内叉车整体销量日勺迅速增长。今

年受国际金融危机日勺影响，国内国外日勺外资企业纷纷削减成本，减少采购，总需

求萎缩，内需少了，叉车出口受到了严重的影响。一季度，我国叉车出口7159

台，同比下降了50.23%2023年,叉车出口占总销量的35.74%,今年一季度降到

26.98乐出口影响程度可想而知。我们估计下六个月出口难以有效恢复，出口占

比较大减缓了叉车行业的复苏进程。

三、下六个月工程机械行业下游需求分析

工程机械行业是一种与固定资产投资紧密有关的行业，重要下游需求对象为

房地产、铁路、公路、冶金和采矿业。5月25日，国务院对固定资产投资项目资

本金比例进行了调整。其中房地产和基建比例下调幅度最大。从详细行业来看，

本次下调幅度最大的是一般房地产开发和铁路、公路等基础设施建设项目，此举

将有效地刺激有关行WW、J投资。

（一）基建投资有望继续主导工程机械需求

上六个