2024年度财富传承代客理财专项协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度财富传承代客理财专项协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2财富传承1.3代客理财1.4专项协议2.合同目的与范围2.1财富传承目标2.2代客理财服务内容2.3服务范围限制3.服务内容与方式3.1理财规划与投资3.2财富传承方案设计3.3定期沟通与报告3.4风险管理与控制4.服务期限与费用4.1服务期限4.2费用构成4.3费用支付方式4.4费用调整机制5.资金管理5.1资金来源与用途5.2资金存管与监管5.3资金划拨与结算6.信息披露与保密6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3保密义务7.风险承担与责任7.1风险承担原则7.2风险评估与预警7.3责任界定与追究8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.不可抗力与免责条款10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3免责条款11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件与补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签署与备案13.1签署主体13.2签署程序13.3备案要求14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同语言14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同当事人1.1.2甲方为拥有财富传承需求的个人或法人。1.1.3乙方为具备专业理财能力，愿意提供财富传承代客理财服务的机构或个人。1.2财富传承1.2.1财富传承指甲方将自身财产权益在生前或身后转移给指定的继承人或其他受益人的过程。1.3代客理财1.3.1代客理财指乙方根据甲方的要求，为其提供专业的理财规划、投资建议和资产管理等服务。1.4专项协议1.4.1专项协议指本合同，旨在明确甲乙双方在财富传承代客理财服务过程中的权利、义务和责任。2.合同目的与范围2.1财富传承目标2.1.1甲方希望通过本合同，实现财富的合理传承，确保财产权益在指定继承人或其他受益人之间顺利转移。2.2代客理财服务内容2.2.1.1财富评估与规划；2.2.1.2投资组合设计与调整；2.2.1.3定期投资建议；2.2.1.4财富传承方案设计。2.3服务范围限制2.3.1乙方提供的服务范围限于甲方指定的财富传承需求，不包括其他非财富传承相关的理财服务。3.服务内容与方式3.1理财规划与投资3.1.1乙方应根据甲方提供的财务状况、风险偏好和财富传承目标，制定合理的理财规划。3.2财富传承方案设计3.2.1乙方应结合甲方实际情况，设计切实可行的财富传承方案，包括但不限于遗嘱、信托等。3.3定期沟通与报告3.3.1乙方应定期与甲方进行沟通，了解甲方对财富传承方案的意见和建议。3.4风险管理与控制3.4.1乙方应建立完善的风险管理体系，对投资风险进行评估、预警和控制。4.服务期限与费用4.1服务期限4.1.1本合同服务期限自双方签署之日起至财富传承目标实现之日止。4.2费用构成4.2.1本合同费用包括但不限于管理费、咨询费、手续费等。4.3费用支付方式4.3.1甲方应按照乙方提供的费用清单，在规定的时间内支付相应费用。4.4费用调整机制4.4.1乙方可根据市场变化和实际服务情况，调整费用标准，但需提前通知甲方。5.资金管理5.1资金来源与用途5.1.1甲方应确保用于财富传承的资金来源合法、合规。5.2资金存管与监管5.2.1乙方应将甲方资金存放在符合监管要求的金融机构，并接受监管部门的检查。5.3资金划拨与结算5.3.1乙方应根据甲方要求，及时办理资金划拨和结算手续。6.信息披露与保密6.1信息披露内容6.1.1乙方应向甲方披露与财富传承相关的投资信息、风险管理措施等。6.2信息披露方式6.2.1乙方应以书面形式向甲方披露相关信息。6.3保密义务6.3.1乙方对本合同内容及甲方的财务信息负有保密义务。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同双方协商一致，可对本合同进行变更。8.1.2任何一方在合同履行过程中出现重大违约行为，另一方有权要求变更合同。8.2合同解除条件8.2.1甲方或乙方在合同履行过程中出现重大违约行为，另一方有权解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。8.2.3本合同约定的其他解除条件。8.3合同解除程序8.3.1解除合同应提前通知对方，并说明解除原因。8.3.2解除合同后，双方应按照约定处理剩余事宜。9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.1.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.不可抗力与免责条款10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力处理10.2.1发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担责任。10.3免责条款10.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担责任。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决剩余事宜。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签署之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕；11.2.2合同解除；11.2.3本合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序11.3.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。12.合同附件与补充协议12.1合同附件12.1.1.1财富传承方案；12.1.1.2投资组合方案；12.1.1.3费用清单。12.2补充协议12.2.1本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签署与备案13.1签署主体13.1.1本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署。13.2签署程序13.2.1双方签署本合同时，应确认合同内容无误。13.3备案要求13.3.1本合同需在合同签订后30日内向相关部门备案。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与本合同相关事务的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应符合法律法规及本合同的规定。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照合作协议及本合同的规定，履行相应的职责。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.3第三方有权根据合作协议及本合同的规定，获得相应的报酬。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系由合作协议约定。15.4.2第三方应独立于甲乙双方，不得损害甲乙双方的合法权益。15.4.3第三方在履行职责过程中，应遵守职业道德和行业规范。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。16.2.2第三方责任限额应考虑第三方的能力、风险及合同标的等因素。16.3第三方责任限额的调整16.3.1第三方责任限额在合同履行期间不得随意调整。16.3.2如有特殊情况需要调整第三方责任限额，需经甲乙双方书面同意。17.第三方介入时的额外条款及说明17.1第三方介入时的额外条款17.1.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备履行职责的能力和条件。17.1.2第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。17.1.3第三方介入时，甲乙双方应监督第三方履行职责的情况。17.2第三方介入时的说明17.2.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.2.2第三方介入时，甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。17.2.3第三方介入时，甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中，遵守法律法规及行业规范。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。18.2第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议及本合同的规定，处理与第三方相关的合同履行事宜。18.3第三方介入后，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。19.2协商不成，任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式，向相关机构申请解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.财富传承方案要求：详细描述财富传承的具体方案，包括遗产分配、信托设立、遗嘱制定等。说明：此附件旨在明确甲方财富传承的具体安排，确保方案的可行性和合法性。2.投资组合方案要求：详细列出投资组合的结构、资产配置、风险控制措施等。说明：此附件用于指导乙方的投资操作，确保投资组合符合甲方的风险偏好和财富传承目标。3.费用清单要求：列出本合同服务期间的所有费用，包括但不限于管理费、咨询费、手续费等。说明：此附件用于明确甲乙双方的费用承担，确保费用的透明度和合理性。4.第三方合作协议要求：详细描述第三方介入的具体内容、双方的权利义务、责任限额等。说明：此附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为，保障甲乙双方的合法权益。5.风险评估报告要求：对甲方财富状况、市场风险、投资风险等进行全面评估。说明：此附件用于指导乙方制定合理的理财规划和风险控制措施。6.定期沟通记录要求：记录甲乙双方定期沟通的内容，包括但不限于投资建议、风险预警等。说明：此附件用于跟踪合同履行情况，确保双方沟通的有效性。7.合同履行情况报告要求：定期报告合同履行情况，包括投资收益、费用支出等。说明：此附件用于监督合同履行，确保双方对合同执行情况的了解。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付费用。责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：甲方未在规定时间内支付管理费，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供专业理财服务。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例：乙方未按照投资组合方案进行投资，导致甲方财产损失，乙方应赔偿甲方损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例：第三方在合同履行过程中泄露甲乙双方的商业秘密，导致甲方利益受损，第三方应赔偿甲方损失。4.不可抗力导致违约违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：双方均不承担责任，可根据实际情况协商解决合同履行问题。示例：发生自然灾害导致投资标的无法交易，双方均不承担责任，可根据实际情况协商解决合同履行问题。全文完。2024年度财富传承代客理财专项协议1本合同目录一览1.1合同订立的基本原则1.2合同当事人信息1.3合同标的及金额1.4服务内容与范围1.5服务期限与方式1.6收费标准及支付方式1.7信息保密与隐私保护1.8风险提示与免责条款1.9违约责任与争议解决1.10合同解除与终止1.11合同生效及变更1.12附件及补充协议1.13合同解除后的处理1.14合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同订立的基本原则1.1.1本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.1.2双方应严格遵守国家法律法规及政策规定，维护合同双方的合法权益。1.1.3合同内容不得违反社会公共利益，不得损害他人合法权益。第二条合同当事人信息2.1出让人（甲方）：姓名/名称，身份证号码/统一社会信用代码，联系方式。2.2受让人（乙方）：姓名/名称，身份证号码/统一社会信用代码，联系方式。2.3代理人：如有代理人，应注明代理人姓名、身份证号码、联系方式及授权范围。第三条合同标的及金额3.1合同标的：乙方委托甲方进行财富传承代客理财服务。3.2服务金额：人民币万元整，具体金额以实际操作为准。第四条服务内容与范围4.1甲方根据乙方提供的资产信息，制定财富传承理财计划。4.2甲方负责资产配置、投资组合调整、风险控制等理财服务。4.3甲方提供定期财务报告，包括资产状况、收益情况等。4.4甲方协助乙方进行财富传承规划，包括遗嘱、信托等。第五条服务期限与方式5.1服务期限：自合同生效之日起，至2024年12月31日止。5.2服务方式：线上远程服务，包括电话、邮件、等通讯方式。第六条收费标准及支付方式6.1收费标准：根据服务内容，按年收取人民币万元服务费。6.2支付方式：乙方应在每年服务开始前，将服务费一次性支付至甲方指定账户。第七条信息保密与隐私保护7.1双方对本合同内容及相关信息负有保密义务。7.2未经对方同意，不得将本合同内容及相关信息泄露给任何第三方。7.3双方应采取必要措施，确保客户个人信息的安全。第八条风险提示与免责条款8.1乙方应充分了解理财投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。8.2甲方在提供服务过程中，将尽最大努力降低风险，但不对投资结果承担任何责任。8.3如因市场波动、政策调整等不可抗力因素导致投资损失，甲方不承担赔偿责任。8.4乙方因自身原因造成投资损失，甲方不承担任何责任。第九条违约责任与争议解决9.1若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.2双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，双方应保持合同关系，继续履行合同义务。第十条合同解除与终止10.1双方可协商一致解除本合同。10.1.1乙方未按约定支付服务费用；10.1.2乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实；10.1.3乙方违反合同约定的保密义务。第十一条合同生效及变更11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同生效后，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。第十二条附件及补充协议12.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除后的处理13.2双方应相互配合，提供必要的协助，确保清算工作的顺利进行。第十四条合同附件清单14.1附件一：财富传承理财计划书14.2附件二：服务协议14.3附件三：风险提示书14.4附件四：保密协议第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等。第二条第三方介入的范畴2.1.1提供专业服务，如法律咨询、财务咨询、风险评估等；2.1.2协助甲乙双方进行合同履行；2.1.3在合同履行过程中提供必要的监督和保障。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因其自身原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但责任限额为人民币万元。3.2.1第三方提供服务的性质和内容；3.2.2第三方在合同履行过程中的过错程度；3.2.3甲乙双方在合同履行过程中的合理预期。第四条第三方责任免除4.1如第三方在履行职责过程中，因不可抗力、甲乙双方的行为或其他第三方原因导致损失的，第三方不承担赔偿责任。4.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。第五条第三方权利义务5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其职责。5.2第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责。5.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理或服务提供关系，第三方不参与甲乙双方的利润分配。6.2第三方在合同履行过程中的行为，不代表甲乙双方，甲乙双方不对第三方的行为承担责任。6.3第三方在合同履行过程中，应独立承担其法律责任。第七条第三方变更及替换7.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。7.2第三方变更或替换后，原合同条款中关于第三方的权利义务不变。第八条第三方介入的流程8.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、能力、责任等事项进行充分协商。8.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。8.3第三方介入过程中，甲乙双方应密切关注第三方的履约情况，确保合同目的的实现。第九条第三方介入的监督9.1甲乙双方有权对第三方的履约情况进行监督，第三方应予以配合。9.2如发现第三方存在违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。第十条第三方介入的终止10.1如第三方在合同履行过程中出现重大违约行为，甲乙双方有权终止其介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：财富传承理财计划书要求：详细列出理财目标、资产配置方案、预期收益、风险控制措施等。说明：该附件为甲方根据乙方需求制定的理财计划，作为合同附件，具有同等法律效力。2.附件二：服务协议要求：明确甲乙双方的权利义务、服务内容、费用、期限、违约责任等。说明：该附件为甲乙双方就服务内容达成的一致意见，作为合同附件，具有同等法律效力。3.附件三：风险提示书要求：详细列出理财过程中可能面临的风险类型、风险程度、风险防范措施等。说明：该附件为甲方对乙方进行风险提示，帮助乙方了解理财风险，作为合同附件，具有同等法律效力。4.附件四：保密协议要求：明确甲乙双方在合同履行过程中的保密义务，包括但不限于客户信息、商业秘密等。说明：该附件为甲乙双方就保密事项达成的一致意见，作为合同附件，具有同等法律效力。5.附件五：第三方服务协议要求：明确第三方在合同履行过程中的权利义务、服务内容、费用、期限、违约责任等。说明：该附件为甲乙双方与第三方就服务内容达成的一致意见，作为合同附件，具有同等法律效力。6.附件六：合同变更协议要求：详细列出合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明：该附件为甲乙双方就合同变更达成的一致意见，作为合同附件，具有同等法律效力。7.附件七：合同解除协议要求：详细列出合同解除的原因、双方协商结果、合同解除后的处理事宜等。说明：该附件为甲乙双方就合同解除达成的一致意见，作为合同附件，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定支付服务费用。责任认定标准：乙方应承担未支付服务费用的违约责任，并支付滞纳金。示例：若乙方未按约定在服务开始前支付服务费用，应向甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。2.违约行为：乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实。责任认定标准：乙方应承担由此造成的损失，并支付赔偿金。示例：若乙方在提供资产信息时隐瞒重要事实，导致甲方投资损失，乙方应承担赔偿责任。3.违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大违约行为。责任认定标准：第三方应承担由此造成的损失，并支付赔偿金。示例：若第三方在提供风险评估服务时出现重大失误，导致甲方投资损失，第三方应承担赔偿责任。4.违约行为：甲方未按约定提供财务报告。责任认定标准：甲方应承担由此造成的损失，并支付赔偿金。示例：若甲方未按约定在规定时间内提供财务报告，导致乙方无法及时了解资产状况，甲方应承担赔偿责任。5.违约行为：甲乙双方未按约定履行合同解除后的清算义务。责任认定标准：甲乙双方应承担由此造成的损失，并支付赔偿金。示例：若甲乙双方未按约定进行合同解除后的清算，导致双方利益受损，双方应承担赔偿责任。全文完。2024年度财富传承代客理财专项协议2本合同目录一览1.1.约定双方的基本信息1.2.1.甲方基本信息1.2.1.2.甲方联系方式1.2.2.乙方基本信息1.2.2.2.乙方联系方式2.1.专项理财目标与策略2.2.1.理财目标设定2.2.2.理财策略制定3.1.理财资产范围3.2.1.允许投资的资产类别3.2.2.限制投资的资产类别4.1.理财账户管理4.2.1.甲方资产转移至乙方管理4.2.2.乙方对甲方资产的管理职责5.1.理财费用与报酬5.2.1.理财费用构成5.2.2.乙方报酬的计算与支付方式6.1.风险管理6.2.1.风险评估与控制措施6.2.2.风险事件处理流程7.1.信息披露与保密7.2.1.信息披露义务7.2.2.保密条款8.1.合同期限与终止8.2.1.合同期限8.2.2.合同终止条件9.1.争议解决9.2.1.争议解决方式9.2.2.争议解决程序10.1.合同附件10.2.1.附件一：理财计划书10.2.2.附件二：理财资产清单11.1.法律适用与管辖11.2.1.适用法律11.2.2.管辖法院12.1.合同生效12.2.1.合同生效条件12.2.2.合同生效日期13.1.其他约定事项13.2.1.不可抗力13.2.2.通知方式14.1.合同附件清单14.2.1.附件一：理财计划书14.2.2.附件二：理财资产清单第一部分：合同如下：1.1.约定双方的基本信息1.2.1.甲方基本信息1.2.1.1.甲方名称：有限公司1.2.1.2.甲方法定代表人：1.2.1.3.甲方住所：省市区路号1.2.2.乙方基本信息1.2.2.1.乙方名称：财富管理有限公司1.2.2.2.乙方法定代表人：1.2.2.3.乙方住所：省市区路号2.1.专项理财目标与策略2.2.1.理财目标设定2.2.1.1.甲方希望实现财富的稳健增值，预期年化收益率不低于6%。2.2.1.2.乙方将根据甲方的风险承受能力和理财目标，制定相应的理财策略。2.2.2.理财策略制定2.2.2.1.乙方将采用多元化的资产配置策略，包括但不限于股票、债券、基金、信托等。2.2.2.2.乙方将定期对理财组合进行动态调整，以适应市场变化和甲方的理财需求。3.1.理财资产范围3.2.1.允许投资的资产类别3.2.1.1.股票：包括A股、港股、美股等。3.2.1.2.债券：包括国债、企业债、地方政府债等。3.2.1.3.基金：包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等。3.2.2.限制投资的资产类别3.2.2.1.黄金、外汇等贵金属。3.2.2.2.房地产、艺术品等非标准化资产。4.1.理财账户管理4.2.1.甲方资产转移至乙方管理4.2.1.1.甲方应在本合同签订之日起5个工作日内，将约定金额的理财资金划转至乙方指定的理财账户。4.2.1.2.乙方收到甲方资金后，应及时通知甲方并办理相关账户开立手续。4.2.2.乙方对甲方资产的管理职责4.2.2.1.乙方应对甲方资产进行独立管理，确保资金安全。4.2.2.2.乙方应定期向甲方报告理财账户的资产状况和投资收益。5.1.理财费用与报酬5.2.1.理财费用构成5.2.1.1.管理费：按管理资产净值的0.5%年费率收取。5.2.1.2.其他费用：包括交易佣金、托管费等，按实际发生额收取。5.2.2.乙方报酬的计算与支付方式5.2.2.1.乙方报酬为管理费，按年收取。5.2.2.2.乙方应在每个自然年度结束后30日内，向甲方开具正式发票并收取报酬。6.1.风险管理6.2.1.风险评估与控制措施6.2.1.1.乙方将定期对市场风险、信用风险、流动性风险等进行评估。6.2.1.2.乙方将采取相应的风险控制措施，包括但不限于分散投资、止损等。6.2.2.风险事件处理流程6.2.2.1.发生风险事件时，乙方应立即启动应急预案，并通知甲方。6.2.2.2.乙方将协助甲方处理风险事件，并采取措施降低损失。7.1.信息披露与保密7.2.1.信息披露义务7.2.1.1.乙方应定期向甲方披露理财账户的资产状况、投资收益等信息。7.2.1.2.乙方应在发生重大事项时，及时通知甲方。7.2.2.保密条款7.2.2.1.双方对本合同内容以及相关商业秘密负有保密义务。7.2.2.2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。8.1.合同期限与终止8.2.1.合同期限8.2.1.1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。8.2.1.2.本合同期满前一个月，双方可书面协商续签本合同。8.2.2.合同终止条件8.2.2.1.甲方或乙方单方面终止本合同，应提前30日书面通知对方。8.2.2.2.发生不可抗力事件，致使本合同无法履行时，双方可协商终止本合同。9.1.争议解决9.2.1.争议解决方式9.2.1.1.双方发生争议时，应友好协商解决。9.2.1.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.2.争议解决程序9.2.2.1.发生争议后，双方应立即停止争议行为，并尽快进行协商。9.2.2.2.协商期间，任何一方不得采取可能扩大争议的行为。10.1.合同附件10.2.1.附件一：理财计划书10.2.1.1.理财计划书应详细说明理财目标、策略、资产配置、风险控制等内容。10.2.2.附件二：理财资产清单10.2.2.1.理财资产清单应包括所有投资资产的信息，如名称、数量、价值等。11.1.法律适用与管辖11.2.1.适用法律11.2.1.1.本合同适用中华人民共和国法律。11.2.2.管辖法院11.2.2.1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地人民法院的管辖。12.1.合同生效12.2.1.合同生效条件12.2.1.1.本合同经双方签字（或盖章）并经甲方资金到账后生效。12.2.2.合同生效日期12.2.2.1.本合同自生效之日起开始履行。13.1.其他约定事项13.2.1.不可抗力13.2.1.1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2.2.通知方式13.2.2.1.双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式发送。14.1.合同附件清单14.2.1.附件一：理财计划书14.2.2.附件二：理财资产清单第二部分：第三方介入后的修正15.1.第三方介入的概念15.2.1.第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据本合同约定介入合同关系的外部主体。15.2.2.第三方可以是中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.3.第三方的责任限额15.4.1.第三方的责任限额15.4.1.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应考虑第三方的专业能力、服务性质及风险程度。15.4.1.2.第三方的责任限额应明确在合同附件中，并在合同中予以确认。15.5.第三方的责权利15.6.1.第三方的权利15.6.1.1.第三方有权根据本合同约定，独立履行其职责，并要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.6.1.2.第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬。15.7.2.第三方的义务15.7.2.1.第三方应按照合同约定，提供专业、准确的服务。15.7.2.2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。15.8.第三方与其他各方的划分说明15.9.1.第三方与甲方的划分15.9.1.1.第三方应直接向甲方提供服务，甲方应支付第三方相应的服务费用。15.9.1.2.第三方的服务成果或报告应直接提交给甲方，甲方有权根据服务成果或报告采取相应措施。15.10.2.第三方与乙方的划分15.10.2.1.第三方应直接向乙方提供服务，乙方应支付第三方相应的服务费用。15.10.2.2.第三方的服务成果或报告应直接提交给乙方，乙方有权根据服务成果或报告采取相应措施。15.11.3.第三方与甲乙双方的共同责任15.11.3.1.当第三方介入本合同履行时，甲乙双方应共同承担第三方服务过程中产生的风险。15.11.3.2.甲乙双方应就第三方服务的具体内容、责任划分、费用承担等事项达成一致意见，并