2025春节消费机遇和备货建议-尼尔森IQ

2025尼尔森IQ中国零售商分析与洞察团队©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.演讲人：林欣玥（尼尔森IQ）主持人：陈文华（尼尔森IQ）嘉宾：朱新平（超市168）、黄嘉毅（尼尔森IQ合作零售商）演讲人：林欣玥（尼尔森IQ）主持人：陈文华（尼尔森IQ）嘉宾：朱新平（超市168）、黄嘉毅（尼尔森IQ合作零售商）©2023©2023ConsumerLLC2024前三季度商品零售2024前三季度商品零售3.0%餐饮收入6.2%三季度商品零售2.6%2024前三季度GDP4.8%社消总额3.3%三季度GDP4.6%社消总额2.7%2024年9月中国采购经理人指数49.8vs8月+0.7春节国内旅游春节期间全国4.7春节国内旅游春节期间全国4.7亿人次重点零售和餐饮企业34.4%8.5%71.3%周期间4.5%DataSource：中国国家统计局4DataSource：中国国家统计局©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5在基础生活品追求性价比，但在满足情绪价值的升级消费商品展现前所中国消费者未来6个月最关注的问题：3.食品价格上涨(20%)2.个人/家庭幸福感(29%)中国受访者表示将花费更多在有助于放松和缓解压力的商品3.食品价格上涨(20%)2.个人/家庭幸福感(29%)中国受访者表示将花费更多在有助于放松和缓解压力的商品中国受访者表示过去1年中国受访者表示希望零售商可以提供更经济的包装来应对价格上涨42%30%vs上期:50%2024年1月调研结果4%数据来源：尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告-年初版/年中版©2024NielsenConsumerLLCAllRightsReserved6中国消费者如何省钱？|23年1月~24年7月调研23年7月24年1月24年7月更常前往折扣店/低价门店利用手机APP获取折扣信息更常前往折扣店/低价门店更常前往折扣店/低价门店利用手机APP获取折扣信息更常前往折扣店/低价门店利用手机APP获取折扣信息利用手机APP获取折扣信息在有会员积分的渠道购物/使用积分换购数据来源：尼尔森IQ2024年中中国消费者洞察©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7变化2：©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8价值增长承压，挖掘并满足消费增量的需求变得尤为重要中国快消品市场动态均价增幅%销量增幅%销售额增幅%0.9%0.9%2.0%2.0%0.7%2.4%2.4%3.8%2.0%3.8%2.0%-2.8%-2.7%-4.1%-4.1%-2.8%-2.7%-3.2%-4.1%-3.2%-4.1%-0.7%-3.8%-2.7%-0.7%-3.8%-2.7%-4.5%-0.8%-5.0%-0.8%-5.0%-5.8%-1.0%-0.3%-2.6%-0.3%-2.6% 22年3季度4季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度2022年2023年2024年数据来源：FromNIQQuarterByNumbers亚太和中国版；包含93个快消品品类；更新到24年3季度；数据不包含抖音数据©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9春节消费点亮全渠道“开门红”餐饮及娱乐渠道*30-6%餐饮及娱乐渠道*30-6%23零食店零食店&会员仓储店*兴趣电商(兴趣电商(抖音、快手等)平均购物渠道数量平均购物渠道数量折扣电商*4.04折扣电商*4.0420244.87私域电商*(微信小程序等)-7%58-4%私域电商*(微信小程序等)-7%58-4%632023年全年24年1+2春节 数据来源:尼尔森IQ全渠道监测零售研究数据(24年1~8月)&折扣电商/私域/零食店/餐饮/远西数据根据公开资料整理&2024年度网络购物者趋势研究报告©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10春节&平日增长品类春节&平日增长品类外出场景激发在途/即时类产品消费连续增长销额增长品类|全国现代渠道|24年1+2月（春节）&平日（滚动24年7月除春节）食品30100%春节增幅食品30100%01020非食品0100200300舒缓型舒缓型数据来源：尼尔森IQ零售核数；研究范围：快消品160+品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.活的升级追求：体验感、耐用、情绪价值、便捷？（多花一点钱，让一周中的某一刻或某一天更特别或更愉快在有助于放松和抗压的产品上花更多的钱多花一点钱，让一周中的某一刻或某一天更特别或更愉快在有助于放松和抗压的产品上花更多的钱75%68%66%在方便使用的产品格式在居家体验上花费更多，上花费更多以节省餐厅和娱乐费用64%数据来源：尼尔森IQ64%数据来源：尼尔森IQ2024年中中国消费者洞察66%©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12©2024©2024ConsumerLLC2025春节需结合消费者行为变化选品兼顾实用性与情感价值迎合消费者持续的在重视刚需商品的基础价值，夯实核心产品销售，提供性价比之选满足消费者对情绪健康前所未有的的诉求，把握商品升级型细分类消费机会DataSource：中国国家统计局©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1428%品类春节消费需求增加，28%品类春节消费需求增加，72%品类春节消费需求减弱，但仍有42%品类价格驱动仍在，纵坐标：24年1+2月vs23年1+2月均价增幅%横坐标：24年1+2月vs23年1+2月销量增幅%4.04.0提供差异化选择提供差异化选择确保产品的丰富多样●●2.0s并打造核心价值 0.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.0●.-2.0保核心激活增长细分-4.0●-6.0-8.0聚焦消费者喜欢的产品属性打造性价比-4.0●-6.0-8.0聚焦消费者喜欢的产品属性打造性价比数据来源：尼尔森IQ零售核数；春节前80%快消品类包含43个品类；©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.164.0糖果包装面包新鲜液奶.糖果包装面包新鲜液奶.2.0.24年1+2vs23年1+20.00.024年1+2vs2324年1+2vs23年1+2-2.0 -4.0.15.020.0包装米25.0包装面粉-6.0-8.0-8.0蛋©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17量价齐升量价齐升啤酒销量增长4.9%销额增长5.0%u春节多支装中高端相比平日多关注价格在每500ML5元以上的增量单品啤酒销量增长4.9%销额增长5.0%u春节多支装中高端相比平日多关注价格在每500ML5元以上的增量单品经典系列330ML*24TOP7，VS平日+35名（每500ML价格：5.9）单支330ml复古款单品TOP9，VS平日+27名（每500ML价格：7.0）礼盒款500ML*10礼盒款500ML*10（每500ML价格：6.8）（每500ML价格：9.9）vs品类均价>2倍©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18量价齐升量价齐升口粮酒在春节和平日增量Top20单品重合度：中国白酒销量增长7.0%80%茅台重点礼盒单品春节增量排名：2茅台重点礼盒单品春节增量排名：2vs平日+5价格指数%：1380春节&平日增量春节&平日增量TOP1TOP2中国白酒占快消品销售额份额清香型瓶475ml单品1清香型瓶475ML单品2 单支价格（元）：53.7单支价格（元 五粮液重点礼盒单品春节增量排名：3与平日持平五粮液重点礼盒单品春节增量排名：3与平日持平臻品白酒50.8度500ML单品单支价格（元）：60.6 23年1+2月24年1+2月春节增量排名：28vs平日+62白酒52度礼盒装500ML单品单支价格（元）：50.1 *价格指数%：单品单位价格/品类单位价格*100数据来源：尼尔森IQ零售核数；©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19量价齐升量价齐升春节畅饮属性更强及包装表现更为强势，健康属性通过畅饮装驱即饮茶&冷藏果汁销售量增幅%|全国现代渠道|春节：48%销量贡献VS平日47%48% 无糖（代糖）增量份额28.9%>健康型畅饮装vs>48%销量贡献48%销量贡献VS平日40% 26.8%春节平日108%108%面，今年春节期间，畅饮装茶饮和冷藏果汁也参与了不少堆头和冷柜陈列数据来源：尼尔森IQ零售核数&2024年巡店发现；©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.204.02.00.00.05.010.00.05.010.015.020.025.024年24年1+2月vs23年1+2月-2.0-2.0-6.0蛋-8.0-8.0©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21销量收缩品类机会2：©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22酒水饮料休闲零食乳制品个护/家居4.0糖果糖果.oo包装面包2.0.oo包装面包2.00.0有汽成人奶粉新鲜液奶0.00.0-5.024年1+20.0-5.024年1+2月vs23年1+2月酱酱-2.0-2.0包装面粉包装面粉-4.0-4.0-6.0蛋-8.0-8.024年1+2月24年1+2月vs23年1+2月23量跌价涨量跌价涨应对1满足消费者对零食饮料的升级需求PIvs.酱油销售份额变化：+2.2%销售份额变化：+3.8%PIvs.酱油销售份额变化：+2.2%销售份额变化：+3.8%贵有所值天然原材料健康溢价500亿活菌Vs冷藏乳酸菌均价1.7倍Vs软糖均价2倍Vs冷藏酸奶均价4.9倍Top3排名-1Top1排名+2品牌品牌A8种零食组合(有重复)VS.品牌品牌A组合(无重复)销售份额变化：-3.3%650g销售份额变化：+0.1%每公斤65每公斤65元+25%每公斤52元花“小”钱更高质更好玩Vs品类均价1.4Vs品类均价1.4倍销售份额变化：+3.2%数据源：尼尔森IQ零售核数©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24应对2进阶体验型产品满足精致化生活需求“用得方便”和“用得精致”激发线下非食增长潜力Vs品类价格份额变化%+2.0%细分桃味+0.7%128%Vs品类价格份额变化%+2.0%细分桃味+0.7%128%裤型卫生巾亲肤棉*卫生巾395%+0.4%全国现代渠道|24年1+2月©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便携*：单包20~50片抽纸；亲肤棉*：海岛棉&天山白25额增幅+24.7%额增幅+120.9%额增幅+37.0%酒水饮料主食调味休闲零食酒水饮料主食调味休闲零食乳制品个护/家居24年1+2月vs23年1+2月糖果糖果饼干冷藏酸奶有汽饼干冷藏酸奶有汽成人奶粉新鲜液奶0.00.04.02.0.-5.00-5.00酱-2.0-4.0-4.0..-6.0-8.0-8.024年24年1+2月vs23年1+2月包装面粉蛋应对3灵活调整基础应对3灵活调整基础量价收缩量价收缩春节：2024年1+2月平日：滚动24年7月对美好生活的追求，这是不变的春节该花花，平日该省省对美好生活的追求，这是不变的10*250ml10*250ml花生油销量重要性≈20%品牌花生油销量重要性≈20%品牌A高端系列销量重要性>20%杂粮面销量重要性>3%淡盐酱油销量重要性>2%春节春节销量重要性大于平日24*250ml春节/平日24*250ml春节/平日销量共驱品牌A普通系列品牌A普通系列销量重要性>20%销量重要性≈20%荞麦面销量重要性>3%/鱼露荞麦面销量重要性>3%/鱼露仍高度依赖核心品稳量仍高度依赖核心品稳量需进一步强化价值细分结构小包装食用油小包装食用油均价-8.5%酱油蚝油均价-4.0%中式粉面均价-4.5%常温白奶数据来源：尼尔森IQ零售核数；©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27不论市场价格如何波动，消费者始终倾向于适应多场景需求、具备象限/品类定位消费者洞察商业启示/品类机会量价齐升：品类均价稳定或有小幅上涨，销量的提升是品类成长主因受外出、欢聚等场景回归影响，消费者对多元规格和价格带都有需求：酒水、茶饮、冷藏果饮确保产品丰富多样，打造核心价值：啤酒单/多支装多元增长，高质系列畅销口粮白酒(≤150元/500ml)春节消费起势健康茶饮和果饮畅饮装(≥800ml单瓶装）走俏量涨价跌：品类均价下滑显著，带动品类销量提升消费者价格敏感性较高，降价一定程度主食、面粉类、常规水和饮料聚焦消费者喜欢的产品属性打造性价比：多规格包装水/功能饮品高价值属性产品围绕烘焙场景联动相关品类促销量跌价涨：品类整体均价下滑，但仍有价值细分类保持增长消费者愿意为有附加价值的零食和饮品花费更多，尤其在春节休闲零食、冷藏乳品、常温果汁加速建构价值型的产品细分类，提供差异化选择：内容物更丰富的产品/礼包强调健康的饮品：椰子水、添加营养元素的乳品量价收缩：品类销量和均价共同下跌受渠道转移/外出就餐等影响，消费者在线下购买需求收缩油、调味类、家居日用品避开同质化内卷，保核心/激活增长细分类双向发展：夯实基石：常温奶权重品牌，油种-菜籽油/花生油重构价值：扩大调味品和粉面中健康细分类结构©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28新品成功要素©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29礼盒装平均价格302.2275.1300+7374(230,300]礼盒装平均价格302.2275.1300+7374(230,300]礼盒装平均价格70+礼盒装呈现两极化，高性价比礼盒呈双位数增长，同时高价格线下市场|23&24年春节|平均公斤价格段|销售额份额（礼盒装市场=100%)巧克力礼盒装干脆小食礼盒装70+干脆小食礼盒装销额增幅25.0%巧克力奢侈型礼盒产品举例费列罗32粒混合装364.3g费列罗金莎32粒400g平均价格：424RMB/kg371RMB/kg(60,70](0-100]巧克力礼盒装销额增幅4652(100,230]23年春节24年春节(0-100]巧克力礼盒装销额增幅4652(100,230]23年春节24年春节巧克力经济型礼盒产品举例600g平均价格：25RMB/Kg单包价格:24.7诺凡巧克力400g84RMB/Kg61.064.927495961.064.9274959干脆小食奢侈型礼盒产品举例365g平均价格：76.5RMB/kg610g74.1RMB/kg46.8(0,60]3636数据来源：尼尔森IQ零售研究2024NielsenIQRMSRetailTracking2024