家族遗产规划协议书（2024年版）

家族遗产规划协议书（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方家族遗产的规划与管理事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方家族遗产的规划与管理方式，确保遗产的合理分配与传承，维护家族成员的合法权益，实现家族财富的保值增值。

二、签订背景

鉴于甲方家族成员众多，家族遗产涉及财产种类繁多，为避免日后因遗产分配产生的纠纷，甲方与乙方就家族遗产的规划与管理达成共识，特订立本协议。

三、合同内容

（以下内容具体约定详见协议正文）

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应提供以下家族遗产规划服务：

（1）对甲方家族成员进行财产状况调查，包括但不限于不动产、动产、金融资产等；

（2）根据甲方家族成员的实际情况，制定合理的遗产分配方案；

（3）协助甲方设立家族信托，确保遗产的合理分配与传承；

（4）为甲方提供税务筹划、遗产管理等咨询服务；

（5）定期向甲方报告家族遗产的规划与管理进展情况。

二、质量标准

2.1乙方应保证提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；

2.2乙方提供的遗产规划方案应充分考虑甲方家族成员的意愿和利益，确保方案的合理性和可行性；

2.3乙方在提供服务过程中，应严格遵守职业道德和保密原则。

三、价格支付

3.1本协议服务费用总额为人民币______元（大写：______元整），甲方应在本协议签订之日起______个工作日内支付；

3.2如因乙方原因导致服务未能按约定完成，乙方应退还甲方已支付的服务费用；

3.3如因不可抗力因素导致服务未能按约定完成，双方应根据实际情况协商解决。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务；

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本协议内容及商业秘密。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任；

5.2因乙方原因导致服务未达到约定质量标准，甲方有权要求乙方无偿重新提供或部分或全部退还服务费用；

5.3因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年；

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

7.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供家族遗产规划服务；

（2）有权对乙方提供的服务提出意见和建议；

（3）有权在乙方未履行本协议义务时，要求乙方承担违约责任。

1.2义务：

（1）按照本协议约定支付服务费用；

（2）向乙方提供真实、完整、有效的家族成员财产状况信息；

（3）配合乙方开展家族遗产规划工作；

（4）按照乙方提供的遗产分配方案执行；

（5）遵守本协议约定，不得擅自泄露乙方提供的商业秘密。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）有权要求甲方提供真实、完整、有效的家族成员财产状况信息；

（3）有权根据甲方要求修改和完善遗产分配方案；

（4）有权在甲方违反本协议约定时，要求甲方承担违约责任。

2.2义务：

（1）按照本协议约定提供家族遗产规划服务，确保服务质量；

（2）保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露；

（3）在规定的时间内完成家族遗产规划工作，并及时向甲方报告进展情况；

（4）根据甲方要求，提供税务筹划、遗产管理等咨询服务；

（5）对甲方提供的家族成员财产状况信息进行保密处理。

三、合同执行过程中双方的权利、义务及合作方式

3.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方在规定的时间内完成家族遗产规划工作；

（2）甲方有权对乙方的服务提出意见和建议；

（3）甲方有权要求乙方提供相关证明材料，证明其已履行本协议约定的义务。

3.2甲方义务：

（1）甲方应按照本协议约定支付服务费用；

（2）甲方应配合乙方开展家族遗产规划工作，提供必要的协助；

（3）甲方应按照乙方提供的遗产分配方案执行，不得擅自更改；

（4）甲方应遵守本协议约定，不得泄露乙方提供的商业秘密。

3.3乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方提供真实、完整、有效的家族成员财产状况信息；

（2）乙方有权要求甲方配合其开展家族遗产规划工作；

（3）乙方有权要求甲方按照遗产分配方案执行。

3.4乙方义务：

（1）乙方应按照本协议约定提供家族遗产规划服务，确保服务质量；

（2）乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露；

（3）乙方应在规定的时间内完成家族遗产规划工作，并及时向甲方报告进展情况；

（4）乙方应根据甲方要求，提供税务筹划、遗产管理等咨询服务。

四、合作方式

4.1双方应通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通，及时解决合作过程中出现的问题；

4.2双方应按照本协议约定，共同推进家族遗产规划工作的开展；

4.3双方应在本协议约定的期限内完成家族遗产规划工作。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2本协议期满前，如双方无异议，可协商续签。

二、合同变更

2.1本协议在有效期内，如因不可抗力或其他特殊原因导致需要变更的，双方应书面协商一致，签订补充协议，作为本协议的组成部分。

2.2任何一方未经另一方同意，不得擅自变更本协议的内容。

三、合同终止

3.1本协议在以下情况下终止：

（1）本协议约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法履行；

（4）任何一方违约，另一方根据本协议约定解除本协议；

（5）法律法规规定应当终止本协议的其他情形。

3.2本协议终止后，双方应按照本协议约定处理未了事项，并承担相应的法律责任。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、法律适用和管辖法院

5.1本协议的签订、效力、解释、履行、变更和终止均适用中华人民共和国法律。

5.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起具有法律约束力。

6.2本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力。

6.3本协议的修改、补充或终止，均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）后生效。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方家庭成员的身份证明复印件；

1.2甲方家庭成员的财产清单，包括但不限于不动产、动产、金融资产等；

1.3甲方家庭成员的意愿书或分配方案意向书；

1.4甲方同意乙方进行家族遗产规划服务的书面确认；

1.5甲方提供的其他与本协议相关的文件和资料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方专业资质证明文件；

2.3乙方相关服务协议样本；

2.4乙方对本协议内容的解释说明；

2.5乙方在履行本协议过程中可能产生的相关法律文件和通知样本。

3.双方共同准备的附件：

3.1家族遗产规划方案初稿；

3.2家族信托设立文件；

3.3家族成员会议纪要；

3.4家族遗产分配执行文件；

3.5双方认为有必要共同准备的其它文件和资料。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、