2024中国游戏出海研究报告-伽马数据

托于研发积累持续强化，进一步带动了在全球层面的收入，戏产业在之前并不擅长的单机/主机游戏领域也产出了代表外的持续传播找到了更好的可行路径。而在海外资本层面，现阶段，中国游戏产业本身对于经济发展、出口贸易、 第一部分市场背景 （一）全球游戏市场发展状况 5（二）国内市场发展状况 6第二部分中国游戏出海市场状况 （一）中国游戏出海收入状况 8（二）中国游戏出海企业收入状况 第三部分游戏出海重点关注移动游戏市场情况 （一）美国移动游戏市场 （二）欧洲移动游戏市场 （三）日本移动游戏市场 （四）中国港澳台移动游戏市场 （五）东南亚移动游戏市场 （六）巴西移动游戏市场 （七）沙特阿拉伯移动游戏市场 第四部分中国游戏出海从业者调研 （一）中国游戏行业出海布局 （二）中国游戏行业出海痛点 （三）中国游戏行业出海展望 第五部分中国游戏产业出海趋势洞察 （一）移动游戏出海格局转变中轻度游戏出海成为新风口 （二）中国有望构建3A游戏产业链技术进步、全球性成本优势等要素成关键 （三）用户社区重要性持续提升游戏外平台成为游戏出海运营重要阵地 （四）全球电竞产业蓬勃发展电竞出海有望激发新动能 16000.0012000.008000.004000.000.0010.60%8.00%3.31%4.00%0.00%-4.00%-8.00%11773.7912163.35o6.00%10.60%8.00%3.31%4.00%0.00%-4.00%-8.00%11773.7912163.35o6.00% -6.96%11938.7211513.6511107.6012.00%2024年，全球移动游戏市场规模为人民币6355.69亿增长速度放缓的趋势已愈发显著。主要在于全球智能设备的普及率现阶段其实已处于较高水平，智能设备普及对移动游戏市场增长的影响能力已下降。同时设备拥有者本身的消费能力并未取得持续增长，这成为移动游戏增长难的主要原因。8,000.006,000.004,000.002,000.000.00全球移动市场规模（亿元）增长率40.00%6,624.9030.00%20.10%6.76%0.00%-10.26% -20.00%6,355.696,062.676,205.205,945.1920.00%10.00%40.00%6,624.9030.00%20.10%6.76%0.00%-10.26% -20.00%6,355.696,062.676,205.205,945.1920.00%10.00%4.83%1.98%-10.00%2020年2021年2022年2023年2024年主要是其他部分中单机/主机游戏新品的优异表现给市场带20.87%1.42%4.59%73.12%移动游戏客户端游戏网页游戏其他游戏（亿元）50.0040.0030.0010.000.00中国主机市场实际销售收入同比增长率6044.886055.1337.3828.9325.8023.5322.9340302010055.1337.3828.9325.8023.5322.93-8.80-10-20-8.802020年2021年2022年2023年2024年(%)（亿美元）200.00150.00100.0050.000.00163.66154.5030.00%13.39%10.00%-10.00%33.25%16.59%-3.70%-5.65%中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率163.66154.5030.00%13.39%10.00%-10.00%33.25%16.59%-3.70%-5.65%50.00%180.13185.5750.00%180.13173.462020年2021年2022年2023年2024年2024年中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家28.06%31.06%1.12%1.25%1.96%2.20%2.71%3.56%17.32%28.06%31.06%1.12%1.25%1.96%2.20%2.71%3.56%8.89%韩国德国英国u加拿大u澳大利亚u印度尼西亚20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%2024年2023年16.4%10.8%9.2%4.9%4.0%2.7%美国韩国英国美国韩国英国-3.2%-5.1%-3.9%-3.2%-5.1%50222240041424041424012345NetEase6789MoontonAlibaba12WhiteoutSurvival345678Evony:TheKing'sRe9AgeofOrigins:TowerDefenseMobileLegends:BangBangStateofSurvival:SeasideEscape:MergeLordsMobile:Kingdo 款产品平均流水较高，3%数量的多人在线战术竞技类2024年2023年10.36%7.26%4.65%2.43%6.36%5.35%3.09%2024年2023年10.36%7.26%4.65%2.43%6.36%5.35%3.09%25.00%10.00% 5.00%0.00%30%25%20%15%10% 0%25%9%25%9%2023年9%4%SLG）和消除类流水份额分别排在第二、三名，其中中60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%45.24%4.97%3.46%3.06%2.37%11.12%10.41%6.50%6.25%5.32%2024年45.24%4.97%3.46%3.06%2.37%11.12%10.41%6.50%6.25%5.32%1.30%45%35%30%25%20%15%10% 0%2024年2024年9%37%带来。放置类去年没有产品出现在港澳台移动流水TOP10060.00%60.00%50.00%40.00%34.65%50.00%40.00%34.65%16.65%13.93%9.79%3.00%2.67%2.61%2.60%16.65%13.93%9.79%3.00%2.67%2.61%2.60%5.09%4.73%4.28%50%45%40%30%25%20%15%10% 0%42%2024年2023年2022年42%8%4%4%6%8%4%4%演类、策略类（含SLG）产品流水及数量份额均居于前二。25.00%15.00%10.00% 5.00%0.00%6.49%3.77%1.38%6.92%11.62%11.14%6.49%3.77%1.38%6.92%11.62%11.14%9.39%2.73%14.50%14.09%2024年2024年2023年35%30%25%20%15%10% 0%29%2024年20%8%8%30.00%20.33%19.45%20.00%15.00%9.57%9.29%20.33%19.45%20.00%15.00%9.57%9.29%9.05%10.00%5.00%0.00%2023年2022年8.36%6.89%6.19%2.58%2.17%25%20%15%10% 0%8%6%9%2024年2023年8%6%9%2022年明显提升，分别增长5.85%和2.78%，其中进入流水榜单2024年2023年2022年13.04%122024年2023年2022年13.04%12.25%8.47%6.51%4.83%2.21%2.13%2.04%3.11%29.26%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00% 5.00%0.00%35%30%25%20%15%10% 29%29%9%2024年2023年2022年8%1.团队布局普遍以邻近地区为主新兴市场潜力存在较场与中国大陆文化差异较小，且用户偏好和消费习惯相似，同时，这些地区游戏市场成熟度较高，用户付费意愿强烈，60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%强化与当地企业的交流与合作强化资金流转效率强化产品研发能力更好享受当地政策与补贴强化与当地企业的交流与合作强化资金流转效率强化产品研发能力更好享受当地政策与补贴强化海外人才招募强化产品发行能力获得更多税收优惠65.38%59.13%58.17%49.04%47.60%42.31%41.83%3.出海团队外部合作较为普遍半数以上企业考虑进行产品研发、发行等各个阶段均有外部平台合作需求。同时，9.1%40.9%50.0%图4-4从具体业务出发，您所在项目团队出海需要在哪些层面获得更多外部的支持?用户支付成功率、降低支付成本，帮助企业实现降本增效。发行合作流量平台合作云服务合作支付合作市场调研合作数据服务合作游戏客户服务u已有合作u无，但考虑合作u不考虑合作0%20%40%60%80%100%58.2%37.5%41.8%4.3% 5.3%11.1%58.2%37.5%41.8%4.3% 5.3%11.1%11.1% 7.2%10.1%6.3%52.9%39.9%53.4%41.3%48.1%49.0%35.6%51.4%41.8%54.3%39.4%1.海外市场环境复杂或使出海业务受阻宏观因素最为中国游戏行业仍面临诸多挑战。对于中小型团队而言，u没有难点u难点较小u难点一般u难点较大对出海方向不明确知识产权保护不足地区汇率波动流量获取成本上升游戏支付相关问题出海赛道竞争激烈文化差异过大缺乏本土化人才 个人隐私保护问题法律法规和政策限制缺乏全球化运营经验不熟悉当地市场环境17.8%13.9%24.5%43.8%17.8%29.3%11.1%20.7%38.9%29.3%20.7%23.1%11.5%35.1%9.1%20.7%23.1%11.5%35.1%7.2%29.8%39.9%8.2%33.7%46.6%4.3%21.6%38.9%39.4%2.4%22.1%36.1%39.4%29.8%13.9%37.5%28.8%29.8%13.9%37.5%28.8%10.6%39.9%35.6%3.8%17.8%40.9%3.4%30.8%37.0%24.5%1.4%23.6%50.5%24.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%图4-6您所观察到的，现阶段游戏企业海外业务开展的难点主要围绕在哪些方面?2.获客困境依然存在新兴市场竞争、流量渠道固化加新难度大也均有超过半数受访者认为是加剧海外获客压力新兴市场竞争加剧 创意素材与内容生产难 流量作弊等现象严重用户获取单价持续上升56.73%56.73%55.29%44.71%40.87%31.73%加成熟的环境下，游戏企业出海得到更全方位的服务支持，独特的中华文化游戏产品本身本地化运营和服务完善市场营销推广能力强优秀的海外人才团队了解当地游戏市场56.73%51.92%49.52%56.73%51.92%49.52%44.71%38.94%68.27%2.技术创新助力游戏出海有望撬动多细分领域出海者认为新兴科技的引入与应用将对游戏出海产生重大影响。新兴科技如AIGC的引入和应用海外传统渠道变革流量获取模式变迁用户社区重要性提升中小型游戏企业强化出海探索海外隐私政策持续变化54.81%53.85%53.85%50.96%50.00%54.81%53.85%53.85%50.96%50.00%59.13%水平需求更高是因素之一。随着技术水平提升，单机游戏、55.29%60.00%50.00%40.00%53.85%50.00%46.63%55.29%60.00%50.00%40.00%53.85%50.00%46.63%45.19%41.35%39.42%37.98%30.00%20.00%10.00%0.00%州游科互动科技有限公司财务负责人称：“估算《黑神话：悟空》开发总成本达3亿元以上”。虽然这一量级