工作流程编写指南

第5页共14页*******************公司工作流程编写指南前言为规范、科学、务实地撰写公司的流程，特编写《********公司工作流程编写指南》供相关人员参考。本指南主要对工作流程的规范填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或顾问组联系，谢谢！深圳清溢和衡管理咨询有限公司顾问组年月日

目录一、定义 3二、流程文件的内容 3三、流程设计的原则 4四、流程图内容解释及说明 5五、流程编写格式规范 8六、流程描述注意事项 11七、流程和制度的区别 11八、流程绘制操作步骤 12

“审核者”栏由流程报批前的审核人签字。“批准者”栏由流程发布的批准人签字。（七）流程目的1、简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。主要是要明确“我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？”。2、流程目的思考方式充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？（主要针对管理类流程）3、流程目的描述举例

1）及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据。

2）管理……业务/事情，从而提升……整体水平。

3）加强……业务的管理，以降低……风险。

4）及时提供……产品/服务/数据。如“客户投诉处理流程”的目的是“受理客户投诉,改进产品和服务质量,提高客户满意度”。（八）适用范围1、说明该流程适用的情形或对象范围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型等内容，句式结构统一为：“适用于……（的情况）。”如：适用于所有采购合同的签订、执行和付款管理。2、注意事项1）流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类。2）业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。3）如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购4）如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理。（九）术语和定义描述特定使用的比较难以理解的词汇，如无特别需要解释的术语，该条款可以略去。（十）职责规划描述流程中涉及到的各个责任部门在流程中的职责分工概要。（十一）步骤及活动名称简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号＋动词＋工作内容。例如：1）内部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1.1、发布内部竞聘信息”；2）招聘管理流程的第3个环节可以表述为“1.3、审核并编制招聘计划”。从进程的第一步开始标，“开始”和“结束”处不做标注。（十二）流程步骤简要描述对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作内容进行详细描述。（十三）完成时限指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限。节点责任部门需要确认，人力资源部以此作为工作是否延误的判定依据进行考核。（十四）潜在风险及风险控制详细注明一些关键节点可能存在的潜在风险及防范、改进和控制措施。（十五）责任部门及岗位负责并执行该流程环节的责任部门及岗位，如“人力资源部绩效薪酬主管”等。（十六）重要输入详细注明完成该节点工作需要填报的表单及其他输入性文档，简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件，列举出相应的文档（文件和表单）。（十七）重要输出详细注明该节点工作完成后需要输出的表单及领导签署意见。简要说明进行该流程工作的重要输出（工作结果），列举出相应的文档（文件和表单））。（十八）相关制度列出与本流程相关的公司制度文件、程序文件、作业文件、操作指南等。请在“《》”中填入全称，每条制度都独占一行，并用阿拉伯数字排序。如：7.1《采购人员工作规范》7.2《供应商评价管理办法》五、流程编写格式规范流程图图例需正确采用以下标准符号及绘制方法：1、标准符号及所代表的意义

流程符号图示说明◎常用符号开始符号：表示流程的开始。终止符号：表示流程的结束。处理符号：1、表示一个的过程、功能、行动、处理等，一般用动词词组命名流程活动，简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。例如：调研需求、专家评审等、填写费用报销单、编制出库单、审核费用申请等。2、处理程序请以阿拉伯数字，由1.1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以「动词＋受词」及简明扼要叙述为原则。3、处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1.1，8.1.2等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加14、如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号。判定符号：1、处理流程中需要判定或存在分叉点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的方法。依据一定判定条件传送至不同的路径。用来判断流程的去向，即需要决策的事项。2、判断框内容描述和编号１）判断框至少有两个出处：通过、不通过；Y(是)、N(否)。２）如果判断框的内容是审批、审核等，则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。如果不是判定，则不编号。３）当审核、审批的内容较多时，可以采取在流程图上进行批注或流程描述中详细说明。或或流线符号：表示进展。它表示过程的流程方向（流线箭头指向）。联系符号：表示同一流程不同环节的出口或入口点。通常被用来中断一个流程然后在其它处继续。在连接符号内标注页码或字母可以方便的定位连接位置。用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。注解符号：对流程某环节进行解释、备注或说明。离页引用表示页码索引，内容填列索引的页码编号，“接第2页第5.1步”或“承第2页第5.1步”2、流程图绘制的基本要求1）做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能读懂流程图。2)有明确定义的开始和结束，所有的流程都有且只有一个开始和结束，开始在流程第一个进程的前面，结束在流程最后一个进程的后面。

3)开始和结束应尽量在同一个部门，闭环管理。

4)流程图不要出现死循环。

5)流程图符号绘制顺序，应从上至下，从左到右的顺序，并按流程走向编制流程符号。

6)流程不能在同一页绘制，可使用连接符连接到下一页中。7）各项步骤有选择或决策结果，如（Y、N）、「通过、不通过」或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。8）相同流程图符号宜大小一致。9）流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。10）流程动作主体描述：流程泳道只涉及一个岗位的，以“部门岗位”命名泳道，且流程描述中不用提及岗位；流程泳道涉及同一个部门两个岗位及以上的，以“部门”命名泳道，流程节点描述中须说明动作主体—岗位。11）流程图的格式要求：流程名称：14号，黑体不加粗，左对齐泳道及流程阶段：宋体，12号，加粗，中间对齐。流程图文字：宋体，8号字体、普通不加粗、中间对齐。连线采用与框内同样字体、中间对齐。六、流程描述注意事项1、按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程。2、在整个组织内思考流程，不能把流程图局限在你自己的部门。3、与流程牵涉的人员沟通，部门之间协作绘制，不能单兵作战。4、在开始前确认流程的起点和结束，不能在确认起点和结束点前试图绘制。七、流程和制度的区别1、定义不同流程：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。制度：要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。2、目的不同流程：以追求某种利益而进行的最优化的行为办法。制度：是一种规范性（规范人的行为）概念，一种原则