GfK：2024人工智能趋势下的全球电子科技及家电消费品分析报告

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Reserved.AI赋能·重塑家电新体验人工智能趋势下的全球电子科技及家电消费品分析Confidential

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Reserved.全球科技消费品及家电市场趋势Source:IMFWorldEconomicOutlook(April

2024)*realGDPGrowth,precent|https:///en/News/Articles/2024/04/16/tr041624-transcript-of-april-2024-weo-press-briefing

SocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategic

Insights2023年全球经济展现了韧性，抵抗住了衰退威胁，预计2024年全球GDP将增长3.23.2%24年4月预测2024全球GDP增长*疫情前积累的大量家庭储蓄减轻了货币政策收紧（利率上升）的影响随着消费（需求侧）和劳动力参与（供给侧）的增加，就业和收入的增长是同步的银行和金融体系保持稳定。货币、财政和金融政策框架的加强被国际货币基金组织誉为“伟大成就”什么支持了全球经济的韧性？2.9%23年10月预测3Confidentialand

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Reserved.从3.2

的增长预期来看，全球GDP增长低于历史平均水平，新兴经济体增速超过发达经济体IMF

全球经济

Real

GDP

增长率

vs.

去年

(in

%)

|

更新

2024

年

4

月2.0%

2.8%3.2%3.2%

3.2%2.5%2.7%

1.9%2.3%2.0%

2.5%0.4%0.8%

1.5%4.2%7.8%6.8%

6.5%5.2%4.6%

4.1%中东中亚印度中国2023 2024

(Forecast) 2025

(Forecast)-0.1%4.3%3.8%-3.1%6.0%3.2%3.2%GlobalGDPGrowth

Rate200720092023 20242020从23年10月预测2.9%上调至从23年10月预测1.5%上调至从23年10月预测4.2%上调至全球 美国 拉美 欧元区Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2024WorldEconomicOutlook(April2024)-RealGDPgrowth()SocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategic

InsightsGlobalTCGTrendsReportQ12024–GlobalStrategic

Insights4Confidentialand

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Reserved.全球消费者仍然对2024年经济形势表示担忧足够的钱保持生活水准和支付账单消费者对其中三个因素担忧程度最深通货膨胀和高物价经济衰退和失业GfKConsumerLife,GlobalSurvey,2024

Wave5Confidentialand

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Reserved.33.1%25.3%20.9%-0.4%百分点

对比

2023+11%百分点

对比

2021+1.5%比分点

对比

2023+1.7%百分点

对比

2021-0.5%百分点

对比

2023+1.0%百分点

对比

2021可自由支配的支出仍受到消费者的密切关注，除生活必要开支外其它消费意向均有所降低20.619.115.814.811.58.88.34.43.6-7.9-8.1-9.8-12.2-12.4-12.5-15.7-15.8-16.8-17.3-17.5-18.9-21.6-25.8水，电，煤气费杂货和家居用品医疗支出教育/育儿交通费租金/贷款存款/投资清偿债务金融服务家庭娱乐支出国内度假社交节日庆祝/特殊事件庆祝电子产品/科技出国度假家装小家电美容院/化妆服装大家电外卖出门娱乐活动餐厅就餐消费者未来12个月的支出意向支出净变化（百分比变化）Source:

NIQConsumer

Outlook

2024,

Global

/

Change

in

spending

calculated

by

subtracting

%

of

respondents

who

are

spending

lessfrom

%

of

respondents

who

are

spending

more/

NIQ

Retail

Spend

Barometer6Confidentialand

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Reserved.2024年由于通讯市场的复苏，科技及耐用消费品市场整体态势有所变化Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2024

vs2023CEincludes

Multifunctional

Technical

Devices

and

SDA

includes

Personal

Diagnostics

/

Global

TCG

Trends

Report

Q1

2024

–

Global

Strategic

Insights全球（不含北美）科技及耐用消费品|

美元零售额（不含补贴价）份额|

同比增长率

零售市场本年累计:

2024年1-5月-5.2%小家电+0.5%黑电-2.9%大家电（含空调）-0.4%

11%20%43%9%

2%

14% IT2%办公-4.6%摄影+9.8%通讯+2.9%3260亿美元(+0.1%)2024年YTD总销额同比增长率2023年1-5月

VS

2022年1-5月下跌5.6%2023年1

-5月

VS2022年1

-5月下跌

5.4%7Confidentialand

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Reserved.西欧-5%/-6%/

-3%22/23/24年1-5月拉美+8%/+4%/

+4%中东非+13%/+10%/

+10%东欧(含乌克兰)-2%/-9%/

+7%发达亚太+1%/-13%/

-12%发展中亚太不含中国+19%/-10%/

+2%俄罗斯/哈萨克斯坦+18%/-6%/

-5%中国-8%/-14%/

-3%2022年1-5月2023年1-5月2024年1-5月+

0.2%-

6.9%-

1.2%大家电销额增长率(美元）+2%

销额（人民币）+5%

销量整体销售额和销额增长率%2024年1-5月494亿美元(-1.2%)销量:

+1.8%PRJ101566/206542-RG5481054-RP37591452-ID

569207818Confidentialand

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Reserved.GlobalMDAmarket;GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,Internationalcoverageexcl.NorthAmerica,

basedonnon-subsidizedpricesUSD大家电：目前亚洲地区增幅下滑明显，而其他新兴地区目前表现出色（中东和非洲、拉丁美洲）大家电各品类销量增长幅度均高于销额，市场均价普遍下跌；在销额整体规模下滑背景下，洗衣机和洗碗机表现依然出色销额增长率

2024年1-5月

对比

2023年1-5月大家电冰箱/冷柜洗衣机/干衣机烤箱/嵌入式灶具/烟机洗碗机微波炉中东欧一季度表现强劲

(+9%),中东非(+11%)

和发展中亚太(+23%)增长也很好。其中干衣机增长13%，得益于中东欧（+18%）和中东非（+72%）的推动-1-11-52-4234-331零售额零售量Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),

Salesrevenuegrowth2024vs20239Confidentialand

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Reserved.2024年消费者升级需求减弱，同时替换需求增加，对市场销量增加有一定影响，但导致销额增长减少16%17%17%18%19%18%16%17%15%59%57%55%56%54%55%56%56%59%5055601419升级需求替换需求升级需求与替换需求变化趋势替换需求回归Source:gfknewronConsumer;IN,BR,FR,DE,JP,RU,GB,IT,ES,NL,BE;Cooker/Ovens/Hobs,Dishwasher,Ref/Freezer,TumbleDryer,Washing

machines/Washdryers10Confidentialand

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Reserved.消费者购买意愿倾向于：较小额度产品、负担得起的高功能性产品和必需品如空调（限制其他支出）Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesUnit,Price

USD-3-6-2-9-712-5-200-1-911-9

-9-88-442-8134-454-51912电视手机洗衣机笔记本平板空调全球（不含北美）科技消费品主要品类零售市场销量同比增长率23年二季度 23年三季度 23年四季度 24年1季度 24年4-5月Global(excl.NorthAmerica)MDAMarketTrendUpdateQ1’24(May

2024)11Confidentialand

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Reserved.更换周期基数影响高饱和可负担必需品/

气候变化市场饱和/受事件影响2024年高功能性产品需求恢复，尤其是智能产品表现强劲“定期放纵或宠爱自己是很重要的44%全球受访者表示同意性能/高级体验智能连接可持续性-1.2%4.8%美元当地货币大家电热泵式干衣机≥9kg+32%洗衣机智能纤维过滤洗涤>100%洗碗机≤43

分贝+37%嵌入式烤箱≥75Ltrs+2%带有摄像头功能的嵌入式智能烤箱+10%洗衣机A+47%十字四门冰箱+11%洗衣机蒸汽洗+9%@ 带有智能功能的嵌入式冰箱+30%全尺寸独立式洗碗机A-C +57%Source:

GfK

Market

Intelligence:

Sales

Tracking,

all

countries

tracked

by

GfK

in

MDA´,

features

only

considered

if

>=0.3%

USD

share

of

MDA9

/

MDA

global

trends

202412Confidentialand

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Reserved.+6%2020+15%2021-10%2022在消费者心态改变及升级需求减少等因素影响下，预计2024全球家电市场将小幅下降2024复苏艰难?-2%20232024年市场环境仍将严峻，但通胀和利率下降等积极发展可以提供一些刺激；另一方面，中东等地区下半年将面临更加艰难境况。-1%~

-3%2024

FC9

product

groups

=Washing

Machines,

Tumble

Dryers,

Dishwashers,

Refrigerators,

Freezers,

Cookers/Ovens,

Hobs,

Hoods,

Microwave

Ovens

Status

2024-07-2913Confidentialand

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Reserved.GfK

全球市场预测(100%

覆盖)

大家电|

同比增长率(以美元计)Confidential

and

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Reserved.AI智慧家电发展趋势在不久的将来，人工智能对技术消费品的影响领域Source:GfKGlobalStrategic

Insights加强产品开发：人工智能驱动的洞察力将带来创新的耐用消费品，提升个性化和效率。智能设备集成：增加AI在家用电器和电子产品的集成度，提升用户体验和功能。供应链优化：人工智能在供应链管理中的应用将提高库存控制、需求预测和分销效率。客户体验个性化：在客户服务中加强人工智能的使用，以实现个性化互动，提高客户满意度和忠诚度。市场分析和趋势预测：人工智能工具将提供更深入的市场洞察和趋势预测，有助于战略规划和市场定位。可持续性和能源效率：人工智能将在开发环保和节能产品方面发挥关键作用，以应对日益增长的环境问题。15Confidentialand

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Reserved.对于家电来说，便捷性、功能性和连通性以及可持续发展等方面发挥着重要作用Source:ConceptualizedbymarketexpertsofGlobalStrategicInsightsTeam

@GfK商业模式便捷性能和连通性健康、卫生、幸福感以用户为中心的设计可持续发展品牌与行业影响水平线品牌力&形象GfK的科技与耐用品创新框架家电AIoT智能&软件家电创新

–

近期烤箱/参考相机：AI

对象识别和食谱推荐智能

+

AI：增强语音交互事项:生态系统–

交互操作性显示器：更大&进入新类别（例如抽油烟机）16Confidentialand

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Reserved.新能源标签更新和扩展：智能手机和平板电脑维修权（欧盟）从历史上看，消费者非常关注家电的便利性——愿意购买更智能和更大容量产品，从而节省时间和精力家电-便捷性通过智能/应用程序增强用户体验通过智能/AI

支持的用例实现个性化和灵

费者所需，AI活性-传感器推荐消无缝衔接提供服务更大容量：存储更多/洗涤更多并节省时间洗衣机：例如智能自动投放多功能：烟灶一体机，带蒸汽的烤箱，洗烘套装等组合更多特性：更多功能、自动化、改善使用体验Source:GfKFutureBuy2020;Behaviorchangeof2020vs.2019;Activitiesconsumersdo

more17Confidentialand

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Reserved.智能交互已成为家电行业的主要创新驱动力0.20.30.4内置摄像头烤箱额份额%（美元）31827智能家电ValueUSD

share%需要摄像头才能识别物体/颜色，以便于烤箱的最佳设置和理想的用餐时间“生命周期早期采用率低，3年内份额翻了一番”“经过十年发展，智能大家电获得27%+市场份额”Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)18Confidentialand

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Reserved.智能家电40%3738282812121084洗碗机洗衣机干衣机冰箱9家电种产品整体灶具烤箱烟机微波炉冷柜+10%

+4%+2% +15%+10%+16%+29%+18%+13%+86%持续增长智能家电销售额创历史新高，在过去几年中智能产品额份额持续增长在通往全智能产品组合的道路上不断前进洗碗机的主要增长地区是西欧以及中东和非洲地区Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking;Jan-May2024SalesValueUSD,Globale.North

America19Confidentialand

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Reserved.28.0%24年1-5月25.3%23年1-5月24.3%22年1-5月随着科技发展，AI技术对消费者的影响越来越大，已有近4成消费者在生活和工作中使用AI功能，特别是年轻的、高线城市和高收入人群非常了解，且使用过大部分AI功能 比较了解，使用过一些AI功能 仅限于了解，缺乏实际应用经验不太了解 完全不了解 T2B

(非常了解+比较了解）总体 城市 年龄 家庭月收入总体一线新一线二线三线四线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-3万元3万元以上5451554646394034353641413028N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=617N=1517N=655请问以下哪个描述更接近您对AI（人工智能）的了解程度？（单选）/中国消费者信心跟踪调研Jun-202420Confidentialand

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Reserved.AI（人工智能）了解程度%（N=3500）当前生活/学习场景下主要使用的AI功能%（N=1362）可以用到AI功能的生活场景丰富，包括语音输入、虚拟语音助手、翻译、智能家居控制等，未来消费者希望AI可以融入生活的各个方面5352504340403730290102030405060语音输入：使用语音输入文本，用于笔记、搜索等虚拟语音助手：如Siri、智能音箱，帮助执行语音命令文字翻译：实时翻译不同语言的对话或文档智能家居控制：控制照明、温度和其他家庭设备智能写作辅助：如语法检查、自动校正和内容生成图像识别：在社交媒体中识别和标记朋友的照片等物物互联：如手机、电脑、汽车、家电互相关联控制个性化推荐系统：在网路平台中，根据使用习惯推荐内容在线教育平台：提供个性化学习路径和实时反馈期待未来生活/学习场景下的AI功能

%（N=1362）家务自动化智能家电控制医疗健康监测与管理教育辅导交通出行语言翻译与沟通生活便利服务娱乐与休闲情感陪伴⚫

AI初步诊断身体状况，并给出治疗和保养建议⚫

陪伴成人或者孩子聊天⚫

解答感情或者孩子养育问题自动订外卖、查看快递状态旅游行程推荐等自动化驾驶公共交通查询等网络聊天育儿问题解答学习材料翻译

出游语言翻译网络购物搜索车辆控制灯光控制窗帘控制学习材料撰写手帐撰写安全验证社交媒体标记汽车家居互联电子设备互联餐厅推荐

新闻及咨询推荐学习计划制定

学习效果反馈AI2/3.

您在生活场景/工作场景下使用过哪些AI（人工智能）的功能/技术？（复选）/

中国消费者信心跟踪调研Jun-202421Confidentialand

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Reserved.作为较为成熟的AI技术，消费者已对语音控制有过较好的体验，未来希望越来越多的产品都可以语音操控，减少操作的不便您希望哪些家电/电子产品可以互相关联使用？（多选）/

中国消费者信心跟踪调研Jun-202422Confidentialand

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Reserved.从产品上看，消费者在购买手机、智能手环、电视时更关注AI功能，其次是电脑、健康家居等品类请问您一般选购哪些产品时，会特别关注AI（人工智能）的功能/技术？（多选）/

中国消费者信心跟踪调研Jun-2024选购时会考虑AI（人工