2024年个人财务规划与管理咨询合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年个人财务规划与管理咨询合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.合同目的和范围2.1财务规划目标2.2咨询服务内容2.3服务范围界定3.服务期限3.1服务开始日期3.2服务结束日期3.3服务期限调整4.服务费用4.1费用总额4.2付款方式4.3付款时间节点4.4逾期付款处理5.服务交付5.1服务成果形式5.2服务交付时间5.3服务验收标准6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务6.3保密期限7.知识产权归属7.1服务成果知识产权7.2双方知识产权保护8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1合同附件12.2通知与送达12.3合同解释13.合同附件13.1财务规划方案13.2服务明细表13.3其他相关文件14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方全称1.1.2甲方法定代表人1.1.3甲方住所地1.1.4甲方联系方式（电话、邮箱等）1.2合同乙方1.2.1乙方全称1.2.2乙方法定代表人1.2.3乙方住所地1.2.4乙方联系方式（电话、邮箱等）2.合同目的和范围2.1财务规划目标2.1.1甲方财务状况分析2.1.2甲方财务规划目标设定2.2咨询服务内容2.2.1财务分析2.2.2投资建议2.2.3风险评估2.2.4财务规划实施2.3服务范围界定2.3.1服务区域2.3.2服务时间3.服务期限3.1服务开始日期3.1.1服务开始时间3.2服务结束日期3.2.1服务结束时间3.3服务期限调整3.3.1调整条件3.3.2调整程序4.服务费用4.1费用总额4.1.1费用金额4.2付款方式4.2.1付款方式选择4.3付款时间节点4.3.1每次付款时间4.4逾期付款处理4.4.1逾期付款利息4.4.2逾期付款责任5.服务交付5.1服务成果形式5.1.1服务成果形式说明5.2服务交付时间5.2.1服务成果交付时间5.3服务验收标准5.3.1服务成果验收标准6.保密条款6.1保密信息定义6.1.1保密信息范围6.2保密义务6.2.1保密义务内容6.3保密期限6.3.1保密期限长度7.知识产权归属7.1服务成果知识产权7.1.1服务成果知识产权归属7.2双方知识产权保护7.2.1双方知识产权保护措施8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按时支付服务费用8.1.2甲方未按照合同约定提供服务8.1.3甲方泄露乙方保密信息8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按时交付服务成果8.2.2乙方未按照合同约定提供服务8.2.3乙方泄露甲方财务信息8.3违约责任承担方式8.3.1违约金比例8.3.2违约金支付方式8.3.3违约金支付期限9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.2争议解决机构9.2.1协商解决时双方指定协商人9.2.2仲裁解决时指定仲裁机构9.3争议解决程序9.3.1协商解决程序9.3.2仲裁解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1变更条件10.1.2变更程序10.2合同解除条件10.2.1解除合同的条件10.3合同解除程序10.3.1解除合同的通知10.3.2解除合同的生效11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同符合法律法规11.2合同终止条件11.2.1服务期限届满11.2.2合同解除11.3合同终止程序11.3.1终止合同的通知11.3.2终止合同的生效12.其他约定12.1合同附件12.1.1附件内容12.1.2附件生效12.2通知与送达12.2.1通知方式12.2.2送达方式12.3合同解释12.3.1合同解释原则12.3.2合同解释争议解决13.合同附件13.1财务规划方案13.1.1方案内容13.1.2方案生效13.2服务明细表13.2.1明细表内容13.2.2明细表生效13.3其他相关文件13.3.1文件内容13.3.2文件生效14.合同签署14.1合同签署日期14.1.1签署日期14.2合同签署地点14.2.1签署地点14.3合同签署人14.3.1签署人姓名14.3.2签署人职务第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供特定服务或协助，由甲乙双方共同认可或由一方指定，且与合同直接相关的独立第三方。15.1.2第三方的类型15.1.3.1财务顾问15.1.3.2法律顾问15.1.3.3技术支持服务提供商15.1.3.4其他相关服务提供商15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围应限于合同约定的服务内容，不得超出合同规定的职责。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定16.1.1第三方由甲乙双方协商确定，或由一方推荐，经另一方同意。16.1.2第三方的资质审查16.1.3甲乙双方应对第三方的资质、能力、信誉进行审查，确保其能够胜任相关工作。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定及甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。17.1.2第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致服务质量不符合要求，应承担相应的责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其工作任务。17.3第三方的义务17.3.1第三方应遵守合同约定，保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应按照合同约定的期限和质量要求完成工作任务。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额应按照合同约定执行。18.1.2若第三方责任难以界定，甲乙双方应共同协商确定责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方为委托方，第三方为代理方。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方为服务接受方。19.3第三方与合同其他方的划分19.3.1第三方与合同其他方（如未直接参与合同的其他第三方）之间的关系由各自合同或相关协议规定。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改20.1.1第三方介入后，甲乙双方应协商修改合同条款，以明确第三方介入的具体内容、责任和义务。20.2修改程序20.2.1合同修改应经甲乙双方签字确认，并通知第三方。20.3修改生效20.3.1合同修改自甲乙双方签字之日起生效。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1服务期限届满21.1.2合同解除21.1.3第三方因自身原因无法继续履行合同义务21.2第三方介入的终止程序21.2.1第三方介入终止应提前通知甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.财务规划方案要求：详细列出甲方的财务状况、收入支出分析、投资建议、风险评估等内容。说明：本附件作为乙方提供财务规划服务的成果，需在服务结束后一定时间内提交给甲方。2.服务明细表要求：详细列出乙方提供的服务内容、服务时间、服务费用等。说明：本附件用于记录乙方提供服务的详细情况，作为甲乙双方进行费用结算和监督的依据。3.第三方资质审查报告要求：详细列出第三方的基本信息、资质证明、业绩证明等。说明：本附件用于证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。4.第三方服务协议要求：详细列出第三方提供服务的具体内容、服务期限、费用、责任等。说明：本附件为甲乙双方与第三方之间的协议，用于明确三方之间的权利义务。5.合同修改协议要求：详细列出合同修改的内容、修改原因、修改生效日期等。说明：本附件用于记录合同修改的过程和结果，作为合同的一部分。6.争议解决协议要求：详细列出争议解决的方式、机构、程序等。说明：本附件用于解决甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。7.第三方责任限额确认书要求：详细列出第三方的责任限额、赔偿方式等。说明：本附件用于明确第三方在提供服务过程中可能产生的责任和赔偿。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付服务费用。责任认定：甲方应按照合同约定的付款时间支付费用，逾期未支付，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定每月1日支付费用，甲方于每月5日支付，则每日需支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时交付服务成果。责任认定：乙方应在合同约定的服务期限内完成服务并交付成果，逾期未交付，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若合同约定服务期限为30天，乙方于第31天交付，则每日需支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按照合同约定提供专业、高效的服务。责任认定：第三方应承担因自身原因导致服务质量不符合要求的责任，向甲乙双方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：若合同约定第三方违约金比例为服务费用的20%，则第三方需支付相应比例的违约金。全文完。2024年个人财务规划与管理咨询合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.合同标的与内容2.1财务规划与管理咨询服务内容2.2服务期限2.3服务方式与频率2.4服务成果预期3.服务费用及支付方式3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间节点3.4费用调整机制4.合同履行与监督4.1双方权利义务4.2服务提供与接受流程4.3监督与检查机制4.4服务质量保证5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任6.合同解除与终止6.1合同解除条件6.2合同终止条件6.3解除或终止后的处理事宜7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约损害赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效及修改9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同附件效力10.法律适用与管辖10.1适用法律10.2争议管辖法院11.其他约定事项11.1双方约定的其他权利义务11.2特殊条款说明12.合同附件12.1财务规划与管理咨询服务方案12.2服务提供时间表12.3其他相关附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人签字或盖章14.合同份数与送达14.1合同份数14.2合同送达方式14.3合同送达地址第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[姓名]乙方法定代表人或授权代表：[姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[联系电话]，[电子邮箱]乙方联系方式：[联系电话]，[电子邮箱]第二条合同标的与内容2.1财务规划与管理咨询服务内容（1）个人财务状况分析；（2）财务目标设定；（3）投资策略建议；（4）债务管理；（5）税务筹划；（6）保险规划；（7）退休规划；（8）子女教育金规划。2.2服务期限本合同服务期限为[具体起止日期]，共计[具体服务月数]个月。2.3服务方式与频率乙方将通过定期会议、电话、电子邮件等方式为甲方提供咨询服务，每月至少进行一次面对面会议。2.4服务成果预期乙方承诺在服务期限内，根据甲方的需求，提供专业的财务规划与管理建议，协助甲方实现财务目标。第三条服务费用及支付方式3.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币[具体金额]元。3.2费用支付方式（1）首付款：合同签订后[具体天数]内支付人民币[具体金额]元；（2）后续款项：每月支付人民币[具体金额]元，支付日为每月[具体日期]。3.3费用支付时间节点（1）首付款：[具体支付日期]；（2）后续款项：每月[具体支付日期]。3.4费用调整机制如遇国家政策调整或市场波动导致服务费用发生变化，双方应协商一致后进行调整。第四条合同履行与监督4.1双方权利义务甲方应：（1）按照约定支付服务费用；（2）提供真实、完整的财务信息；（3）配合乙方进行咨询服务。乙方应：（1）按照合同约定提供专业、优质的财务规划与管理咨询服务；（2）保守甲方财务信息秘密；（3）定期向甲方汇报服务进展。4.2服务提供与接受流程（1）甲方提出服务需求；（2）乙方制定服务方案；（3）双方确认服务方案；（4）乙方按照服务方案提供咨询服务；（5）甲方对服务结果进行评估。4.3监督与检查机制甲方有权对乙方提供的服务进行监督与检查，乙方应积极配合。4.4服务质量保证乙方承诺提供的服务质量达到行业标准，如未达到预期效果，乙方应采取补救措施。第五条保密条款5.1保密内容乙方在服务过程中获取的甲方财务信息、商业秘密等，均属于保密内容。5.2保密期限本合同终止后，乙方仍需对保密内容承担保密责任，保密期限为[具体年限]年。5.3违约责任如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第六条合同解除与终止6.1合同解除条件（1）甲方严重违约，乙方有权解除合同；（2）乙方严重违约，甲方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。6.2合同终止条件本合同服务期限届满，合同自然终止。6.3解除或终止后的处理事宜（1）合同解除或终止后，乙方应向甲方提交服务报告；（3）合同解除或终止后，乙方应退还甲方已支付但未服务的部分费用。第七条违约责任7.1违约情形（1）甲方未按照约定支付服务费用；（2）乙方未按照约定提供专业、优质的财务规划与管理咨询服务；（3）任何一方违反保密义务；（4）任何一方违反合同约定，造成对方损失。7.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等；（2）违约方应承担因违约行为产生的法律后果。第八条争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在[具体天数]内进行书面协商；（2）协商无果的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本合同项下发生的争议，应在合同签订地人民法院进行审理。第九条合同生效及修改9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同修改程序对本合同的任何修改，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。9.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十条法律适用与管辖10.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议管辖法院本合同项下发生的争议，应由合同签订地人民法院管辖。第十一条其他约定事项11.1双方约定的其他权利义务双方在本合同中未明确约定的权利义务，应按照相关法律法规和行业惯例执行。11.2特殊条款说明本合同如有特殊条款，应由双方在合同中明确约定，并在合同附件中予以说明。第十二条合同附件12.1财务规划与管理咨询服务方案12.2服务提供时间表12.3其他相关附件第十三条合同签署13.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点本合同签署地为[具体地点]。13.3签署人签字或盖章甲方代表（签字或盖章）：[姓名]乙方代表（签字或盖章）：[姓名]第十四条合同份数与送达14.1合同份数本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同送达方式（1）书面送达：通过挂号邮寄或专人递送；（2）电子送达：通过电子邮件发送至双方约定的电子邮箱。14.3合同送达地址甲方送达地址：[甲方详细地址]乙方送达地址：[乙方详细地址]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或法律规定，参与本合同执行、监督或提供服务的任何个人、组织或实体。15.2第三方介入的范围（1）提供财务规划与管理咨询服务；（2）提供专业审计、法律咨询等服务；（3）作为担保人或保证人；（4）参与争议解决；（5）执行合同约定的其他职责。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的引入（1）由甲乙双方共同商定第三方人选；（2）第三方应具备相应的资质和条件；（3）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。17.第三方的权利与义务17.1第三方的权利（1）根据协议约定，获得相应的报酬；（2）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助；（3）在执行职责时，有权独立作出决定。17.2第三方的义务（1）按照协议约定，履行相应的职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）对甲乙双方提供的信息负责保密；（4）按照法律法规和行业规范提供服务。18.第三方责任的限额18.1责任限额的定义本合同中“责任限额”是指第三方因履行合同而产生的赔偿责任的上限。18.2责任限额的确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定；（2）如无约定，第三方责任限额按法律规定执行。18.3责任限额的执行（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应在责任限额内承担赔偿责任；（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同中的职责应明确划分，避免职责重叠或遗漏。19.2责任划分第三方在合同中的责任应明确界定，避免责任不清或推诿。19.3沟通与协调甲乙双方与第三方应保持良好沟通，确保合同顺利履行。20.第三方变更与退出20.1第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订新的协议。20.2第三方退出（1）如第三方因故退出，应提前[具体天数]通知甲乙双方；（2）退出后的职责交接，由甲乙双方协商确定；（3）第三方退出后，其