国际工程项目风险对策拟定和保险实务

国际工程项目风险对策拟定和保险实务RiskResponseandInsurancesforOverseasProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务国际工程风险应对及监控RiskResponse,Monitoring&ControlforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务导语风险应对“哲学”项目风险应对策略国际工程风险应对措施风险监控回顾课程内容Outline

国际工程项目风险对策拟定和保险实务世界充满了不确定性。导语

Introduction自然政治社会经济企业个体国际工程项目风险对策拟定和保险实务ISO:风险是不确定性对目标的影响。Riskistheeffectofuncertaintyonobjectives.In

short:Riskisuncertainty.导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险无处不在Sourcesofuncertainties/risks风险/不确定性的来源:Variability可变性Unknown未知Imperfect不完美Chaos混乱Volatility不稳定Randomness随机性Errors错误Time时间风险客观存在，无法逃避！不容漠视！导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务国际工程是一项高风险事业陌生的环境各种各样的干系人全球化协作项目的一次性、临时性、复杂性、综合性导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务当前我国国际工程风险形势依然严峻海外风险频发外部环境不容乐观自身实力面临挑战导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务资本引领时代风险呈现新的特征项目工程承包工程投资工作成果（交付物）工作范围收入客户干系人影响收入和费用的因素时间跨度

导语

Introduction项目工程承包工程投资工作成果（交付物）通过合同规定根据长期合同和/或市场需求确定工作范围通过合同规定根据长期合同和/或市场需求确定收入通过合同确定，加变更和调整根据长期合同和/或市场需求确定客户单个；确定多个；不确定干系人较少很多影响收入和费用的因素较少非常多时间跨度

一般在数年以内可能长达40年国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险有消极面也有积极面风险的消极面风险的积极面减少竞争

提高回报

了解风险成为竞争优势；风险管理能力成为核心竞争力

市场经济催生了很多以“风险管理”为业的行业要想利用风险，必须具有管理风险的能力！风险应对哲学

RiskResponsePhilosophy国际工程项目风险对策拟定和保险实务“富贵险中求”市场经济中，所有的商业活动都是关于“收益”和“风险”。收益和风险相伴相生。不承担风险，就有死亡的风险!

风险应对哲学RiskResponsePhilosophyThebiggestriskisnottakinganyrisk.--MarkZuckerberg国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险不容漠视千里之堤，溃于蚁穴。一着不慎，满盘皆输。不管理风险，你自己就是风险！风险应对哲学

RiskResponsePhilosophy国际工程项目风险对策拟定和保险实务系统性应对风险企业层面：构建完善的风险管控机构和体系。项目层面：制定全面的风险管控计划。每一位参与者：实施主动的、系统的、动态的的风险管控过程。风险应对哲学

RiskResponsePhilosophy国际工程项目风险对策拟定和保险实务辩证的风险观风险有消极面，也有积极面。富贵险中求。风险不容漠视。系统地应对风险。风险应对哲学RiskResponsePhilosophy可控性不确定性成效倍增性目标危害性纸老虎真老虎国际工程项目风险对策拟定和保险实务项目风险管控框架风险监控风险识别风险评价风险应对项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险的度量概率后果预期损失E=x1·p1+x2·p2+…+xi·pi式中，

E-预期损失xi-第i种情形下的损失pi-第i种情形发生的概率导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险的度量标准差

方差

D=（x1-E)2·p1+（x2-E)2·p2+…+(xn-E)2·pn标准差

σ=D1/2式中，D-方差；

E-预期损失

xi-第i种情形下的损失

pi-第i种情形发生的概率导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务项目管理过程中风险管理来源：ProjectManagementInstitute(PMI)项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects项目管理

领域项目启动项目规划项目实施项目监控项目关闭整合管理

范围管理

进度管理

质量管理

成本管理

人力资源管理

沟通管理

干系人管理

采购管理

风险管理

计划风险管理；

识别风险；

评估风险；

项目管理

领域项目启动项目规划项目实施项目监控项目关闭整合管理

范围管理

进度管理

质量管理

成本管理

人力资源管理

沟通管理

干系人管理

采购管理

风险管理

计划风险管理；

识别风险；

评估风险；

规划风险应对

措施实施风险应对措施监控风险

国际工程项目风险对策拟定和保险实务实现风险管控的原则风险在可承受范围内：“能够”承受风险和收益相匹配：“值得”承受项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务项目风险五大应对策略风险回避Avoid风险减轻Mitigate风险分担Share风险转移Transfer风险自留Retain项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险回避RiskAvoidance含义：免除某一具体的风险和其对应的回报实例不进入某一国家不进入某一市场放弃投标放弃谈判放弃签订合同终止合同项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险回避RiskAvoidance方法市场开发阶段：尽职调查投标决策签约前审批终止条款项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险回避RiskAvoidance《老子》：善摄生者，…以其无死地。《论语》：危邦不入，乱邦不居。《孟子》：是故知命者不立乎岩墙之下。项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险回避RiskAvoidance案例：“投标与不投标”决策一个位于孟加拉国的大型工业新建项目WhyisitimportanttousMainrisksClientislargeindustryconglomerateinthecountry.Otheropportunitiesmaybefurtheropened.TheCompanyhastosuccessfullydeliver.Onesinglemistakecanleadtowholegroupblacklist.Lackofexperienceforthisscaleofproject.Complexityforexecution.Localbusinessandlegalconditionsaswellasculturalenvironment.NewClient.Lackofresources.项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险减轻RiskReduction含义：减轻风险的危害途径：采取“预防性”措施，降低风险事件发生的可能性。采取“缓解性”措施，降低风险事件发生时所产生的后果。项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险减轻RiskReduction领结模型项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects风险事件风险后果风险后果风险后果风险因素风险因素风险因素预防型安全栅缓解型安全栅国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险分担RiskSharing含义：两方或多方共同承担风险实例“抱团出海”联合体投标合资经营银团融资联合承保PPP项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险分担RiskSharing方法与合作伙伴分担与业主分担与政府分担与分包商/供应商分担与银行分担项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险分担RiskSharing风险分担的原则最有控制力原则最有承担能力原则成本最低原则风险和收益匹配原则2项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险转移RiskTransfer含义：将风险从一方转移到另一方。风险分担的一种极端形式。方法：合同担保保险项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险自留RiskRetention含义：承担剩余的风险。方法：决策；合同实例承担地质条件变化风险承担恶劣天气的风险承担汇率风险承担原材料价格上涨风险项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险自留RiskRetention风险自留的条件：充分了解风险风险在承受能力范围内对风险有控制能力；管理风险的成本较低收益和风险相匹配没有更好的备选项项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务其他风险应对方法风险利用风险增强风险吸纳项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务后果高风险转移/风险分担回避低风险自留风险缓解/风险分担

低高概率项目风险应对策略

RiskResponseStrategiesforProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects风险名称应对措施回避减轻分担转移自留环境风险政治风险经济风险社会风险自然风险干系人风险业主风险工程师风险分包商/供应商风险项目管理风险合同风险范围风险进度风险成本风险安全风险国际工程十二大风险应对措施风险名称应对措施回避减轻分担转移自留环境风险政治风险√√√√√经济风险√√√√√社会风险√√√√√自然风险√√√√√干系人风险业主风险√√√√√工程师风险

√

√分包商/供应商风险

√

√项目管理风险合同风险√√

√范围风险

√

√√进度风险

√

√√成本风险

√

√√安全风险√√

√√国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留政治风险PoliticalRisks讨论：政治风险的应对措施国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects风险名称应对措施回避减轻分担转移自留战争；动乱、政权颠覆；法律变化；腐败事先评估；放弃进入该国家；放弃投标；放弃谈判；放弃签订合同；终止合同通过外交途径施加影响；加强沟通、监测；应急预案引入合作伙伴；引入有影响力的融资人；通过合同和业主分担风险政治保险经评估后决定自行承担国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留安保定期更新危险国家名单；放弃进入/退出极端危险的国家监测；预警；隔离；提供充分的装备、设施；使用职业化安保服务；安保培训要求业主协助安保，并承担事故责任人员意外保险；雇主责任保险经评估后决定自行承担社会风险SocialRisks国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留汇率合同价款采用坚挺货币；收入和费用采用同一货币；采用远期合约；外汇借贷锁定汇率经评估后决定自行承担通货膨胀及早收款；及早用款与业主分担；调价公式转移至分包商/供应商：在合约中锁定价格经评估后决定自行承担经济风险EconomicRisks国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留地震；海啸；恶劣天气；洪水；滑坡、泥石流、不良地质条件放弃投标监测；预警措施；防护措施；加固措施；应急预案通过合同约定与业主分担损失；通过合同约定与分包商分担损失工程保险；转移至分包商经评估后决定自行承担自然风险NatureRisks国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留不具备合同主体资格；缺少经验；缺少专业人员；资金不足；履约能力弱；审批缓慢；腐败放弃投标在合同中详细约定业主的义务；约定业主审批次数和时间；约定合同暂定和终止条款；约定较多的预付款和较有利的付款条件；项目实施中加强和业主的沟通；积极索赔联合体、合资公司

转移至分包商：”背靠背“支付条款经评估后决定自行承担业主风险ProjectOwnerrelatedRisks思考：业主风险的应对措施国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留履约能力不足分包商/供应商背景调查;设立“长名单”

在合同中详细约定工作范围；约定合理的合同条件；项目实施中加强沟通；有效地管理分包商/供应商

要求提供履约保函

经评估后决定自行承担分包商/供应商风险Risksrelatedtosubcontractor/supplier国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留文化差异；沟通不畅；审批缓慢

在合同中详细约定工程师的义务；约定工程师审批次数和时间；约定更换工程师条款；加强沟通管理；积极索赔

经评估后决定自行承担工程师风险RisksrelatedtoEngineer国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留用工争议；合规风险；安全风险；文化冲突完善的聘用合同；健全的制度、程序；聘请当地顾问使用劳务派遣服务；外包；人员意外保险；雇主责任险经评估后决定自行承担;属地化是趋势员工风险Risksrelatedtoemployee国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险名称应对措施回避减轻分担转移自留合同效力；合同条款；合同履行；合同争议放弃签订合同；设置合同终止条款律师审核合同；项目经理审核确认合同；谈判确定合理的合同条件；项目团队理解、实施合同；加强合同履行过程中的沟通；化解争端；解决争端。

经评估后决定自行承担合同风险ContractualRisks国际工程风险应对措施

RiskResponseTacticsforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险监控

RiskMonitoringandControl风险监控五大步骤检查对策措施实施状况。以合理的频率对项目风险进行监测评估。对风险对策计划进行更新。定期地对风险管理方法、过程进行审计。在项目收尾阶段，进行“收尾评估”，“项目教训”的总结。国际工程项目风险对策拟定和保险实务风险登记表风险监控

RiskMonitoringandControl国际工程项目风险对策拟定和保险实务国际工程保险

InsurancesforOverseasProjects国际工程项目风险对策拟定和保险实务课程内容Outline

导语国际工程保险国际工程保险条款保险投保保险索赔回顾49国际工程项目风险对策拟定和保险实务什么是保险

一种风险转移方式投保人相保险人缴纳保险费被保险人如果发生风险事件，保险人赔偿损失导语

Introduction50国际工程项目风险对策拟定和保险实务保险的本质对于投保人而言：向保险人交纳确定的保费，而在遭遇风险时获得赔偿，从而免除不确定的损失。一种风险转移契约。对于保险人而言：从投保人汇集大量的同类风险，利用“大数定律”降低不确定性，从而获得相对确定的赔付成本。一种商业模式。对社会而言：一种“集资互助”机制。51导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务可保风险风险损失可以用货币来计量（人的生命作为特例除外）;风险的发生具有偶然性、意外性;有大量标的均有可能遭受该风险;风险事件将引起重大损失.保险不是万能的！52导语

Introduction国际工程项目风险对策拟定和保险实务商业保险财产保险、责任保险、信用及保证保险、人身保险

53导语

Introduction保险的分类商业保险财产保险、责任保险、信用及保证保险、人身保险政策保险农业保险、为扶持中小企业发展而开办的信用保险、出口信用保险、巨灾保险等。商业保险财产保险、责任保险、信用及保证保险、人身保险政策保险农业保险、为扶持中小企业发展而开办的信用保险、出口信用保险、巨灾保险等。社会保险医疗保险、失业保险、养老保险、生育保险等。国际工程项目风险对策拟定和保险实务工程保险（狭义）为工程建设项目中可能出现的自然灾害和意外事故造成的物质损失和第三者责任提供保障的各种保险。建筑、安装工程保险机器设备保险电气设备保险利润损失保险其他相关保险54国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务代位求偿权如果投保人或被保险人的损失应该由第三方负责，投保人或被保险人对该承担责任的第三者享有索赔的权利。保险人已经就相关损失向投保人或者被保险人进行了约定的保险金的补偿后，被保险人应该将向该责任方追偿的权利转让给保险人。工程保险中，保险人可能根据协定，同意放弃对某一方（例如，业主）的代位求偿权。55国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务强制性保险(CompulsoryInsurance)自愿性保险(VoluntaryInsurance)56国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务强制性保险法律要求机动车第三者责任强制保险人身意外伤害保险–--针对海外派遣工人工伤补偿保险---针对当地雇佣工人十年期责任保险合同要求建筑/安装工程一切险货物运输险第三者责任险雇主责任保险职业责任保险施工机具保险延迟完工保险（或称预期利润损失保险）自愿性保险风险管理要求政治保险绑架及勒索保险长期驻外人员医疗保险57国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务58国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务建设阶段保险运营阶段保险机动车第三者责任强制保险

人身意外伤害保险–针对海外派遣工人

工伤补偿保险-针对当地雇佣工人

十年期责任保险

建筑/安装工程一切险

货物运输险

第三者责任险

雇主责任保险

设计师/职业责任保险

施工机具保险

延迟完工保险（或称预期利润损失保险）

政治保险

绑架及勒索保险

长期驻外人员医疗保险

机动车第三者责任强制保险

人身意外伤害保险–针对海外派遣工人

工伤补偿保险-针对当地雇佣工人

财产一切险

机器损坏保险

公众责任险

雇主责任保险

利润损失险

政治保险

绑架及勒索保险

长期驻外人员医疗保险

59国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务建筑/安装工程一切险Construction/ErectionAllRisksInsurance)财产险和责任险为一体，为工程全险；自然灾害、意外事故、外来原因或人为过失所造成的工程本身、工程设备、施工机械和器具的损失，以及给第三者造成的人员伤亡和物质损失；可由承包商统一投保，并将项目相关利益方作共同为被保险人。60国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务施工机具险Contractor’sEquipmentInsurance

因自然灾害或意外事故等原因造成的施工机具本身的损失。工程合同中对该险种通常有明确的要求，并由承包商购买。投保金额包括设备价值和运输费用，可包含在建筑/安装工程一切险项下投保。61国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务货物运输险CargoTransportationInsurance原材料、设备和施工机具在运输途中发生意外事故或自然灾害时遭受的损失62国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务雇主责任险Employer’sLiabilityInsurance承保对象：被保险人（雇主）的雇员再受雇期间从事工作的过程中因遭受意外导致伤、残、死亡或患与职业有关的职业性疾病而依法或依据雇佣合同应当由雇主承担的赔偿责任。雇主责任险vs.社保工伤险：“合法性”和“充分性”。雇主责任险vs.人员意外伤害保险：对象不同。63国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务职业责任险ProfessionalLiabilityInsurance保障对象：专业人士在提供的专业服务中的不当行为、执业疏忽、错误或遗漏对第三者造成损害，而应该依法赔偿的责任。适用于建筑师、设计师、工程师、测量师、咨询师、保险经纪人等专业人士。64国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务延迟完工保险（或称预期利润损失保险）AdvanceLossofProfitsInsurance承保因发生自然灾害或意外事故而导致工程项目的延期完工而造成的预期利润损失，包括营业额的减少或营业费用增加所致的毛利润损失。65国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务绑架及勒索保险Kidnappingandextortioninsurance

可承担在绑架、勒索、劫持事件中发生的损失，包括赎金损失、赎金运送损失、费用损失以及安全顾问费用等；同时提供相关的安全顾问，出险前提供有效的预防方案与安全培训，出险后派遣谈判专家协助提高人员的生还几率，并降低经济损失。66国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务长期驻外人员医疗保险MedicalInsuranceforOverseasPersonnel项目人员，包括管理人员、工程师和施工人员长期在海外工作时罹患疾病（包括地区性疾病、传染性疾病）的风险。67国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务政治保险PoliticalInsurance工程承包或海外投资面临东道国战争和政治暴力，资产罚没、征收或国有化，政府违约，外汇汇兑限制或不可汇兑，特许经营权取消的风险。一般由中信保承保。68国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务FIDIC与保险相关的规定第17章风险与职责

划分EPC合同双方的责任划分第18章保险

阐述各类保险的购买方、相关险种、具体要求第19章不可抗力

定义何为不可抗力、事件发生后的措施、及处理方式69国际工程保险InsurancesforInternationalProjects

国际工程项目风险对策拟定和保险实务保险金额SumInsured保险金InsuranceIndemnity保险费Premium保险费率InsuranceRate免赔额Deductible投保单QuestionnaireandProposal保单Insurancepolicy保险凭证InsuranceCertificate批单Endorsement保险责任InsuranceLiability除外责任ExcludedLiability保险期限PeriodofInsurance70保险条款InsuranceClauses国际工程项目风险对策拟定和保险实务保险人的名称和住所投保人、被保险人，以及人身保险的受益人的姓名或名称、住所保险标的保险责任和免除责任保险期间和保险责任开始时间保险金额保险费及支付办法保险金赔偿或者给付办法免赔额是否放弃代位追偿权违约责任和争议处理订立合同的日期保险条款InsuranceClauses71国际工程项目风险对策拟定和保险实务附加条款扩张性附加条款限制性附加条款规范性附加条款交叉责任扩展条款：本条款规定第三者责任项下的保障范围将适用于保险单明细表列明的所有被保险人，就如同每一被保险人均持有一份独立的保险单。

72保险条款InsuranceClauses国际工程项目风险对策拟定和保险实务免赔额（InsuranceDeductibles)工程保险人一般要求受保人根据损失的具体情况自己承担一部份，由受保人承担的这部分损失称为免赔额。定额型、比例型、混合型、累进型工程和施工机具的免赔额分别为保险金额的0.5％～2％和5％；第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％～2％；但是人身伤害没有免赔额。73保险条款InsuranceClauses国际工程项目风险对策拟定和保险实务保险采购原则合规合法(Compliance）保障充分（Adequatecoverage）成本合理（Reasonablecost）程序适宜（Properprocedures）74保险投保PurchaseofInsurance国际工程项目风险对策拟定和保险实务选择保险人赔付能力：资产负责率；承保业务规模；盈利能力等。服务质量保险成本